Situación Económica, Contingencia Sanitaria y su Impacto sobre la Evolución del Mercado Automotor Doméstico

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1 Situación Económica, Contingencia Sanitaria y su Impacto sobre la Evolución del Mercado Automotor Doméstico Presentación Elaborada para la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores A. C. 19 de Mayo 1

2 Recesión Económica Global y su Impacto sobre el Mercado Automotor 2

3 Crisis y sus Repercusiones sobre los Mercados Automotrices Mundiales Los países que han incentivado la compra de vehículos nuevos empiezan a obtener resultados favorables. Claro ejemplo de ellos son Alemania y China; este último por cuarto mes consecutivo se coloca como el primer mercado mundial en venta de autos. Venta de Autos Nuevos en Mercados Seleccionados Crecimiento o Caída Porcentual Anual en Abril ( vs. ) China Alemania India Francia Italia Brasil Corea del Sur Canadá Reino Unido Argentina Japón EUA México España Rusia 37.0% 19.4% 4.2% -7.1% -7.5% -10.5% -18.7% -21.9% -24.0% -25.3% -27.2% -34.0% -37.7% -45.6% -52.0% 3

4 Restructura de la Industria: Quiebra de Chrysler Chrysler opta por una Quiebra Ordenada El jueves 30 de abril presentó la solicitud de quiebra (Capítulo 11) ante el Tribunal de quiebras de Nueva York Qué Significa Acogerse al Capitulo 11 de la Ley de Quiebras? Chrysler se protege de manera legal de sus acreedores, con el fin de poderse reestructurar y lograr viabilidad en el largo plazo Los productos de la marca seguirán siendo comercializados durante el proceso La producción en Estados Unidos se detendrá durante el proceso Chrysler espera que el proceso demore entre 30 y 60 días, aunque podría alargarse hasta 2 años. Chrysler y el gobierno americano pedirán al tribunal que permitan la escisión de la empresa en dos sociedades, una que agrupe los activos más rentables -entre ellas las marcas Jeep y Dodge-, y en la otra se agruparan los pasivos. La empresa no podrá tener un socio mayoritario hasta no pagar la totalidad de sus créditos federales 4

5 Restructura de la Industria: Quiebra de Chrysler La Nueva Chrysler De ser aprobada la petición de Chrysler por el tribunal, la estructura de la nueva empresa sería la siguiente: FIAT tendría el 20% de la empresa y podría ampliarlo hasta 35%. El Departamento del Tesoro de EE.UU. tendría 8% de la empresa El Gobierno de Canadá 2% de la empresa El sindicato tendría el 55% de la empresa Cerberus se retira de la Compañía (anteriormente contaba con 80% de la firma) GMAC tomará las operaciones de financiamiento plan piso que realizaba Chrysler Financial Services. No se ha especificado qué pasará con la financiera de la marca, pero es probable que cierre. Chrysler cancelará 25% (789) de los 3,200 concesionarios que actualmente tiene en Estados Unidos. Se firmó un nuevo contrato laboral con la UAW con vigencia hasta el año 2015 (reducción de beneficios y costos laborales a la par de las mejores prácticas de las transplantas japonesas) La lista de productos que la nueva empresa Chrysler-Fiat fabricaría en Norteamérica es: Cuatro plataformas de vehículos. (que incluirían los modelos Fiat 500, Jeep Panda, Fiat Grande Punto, Alfa Romeo, Fiat Evo, Alfa Milano 940) Dos familias de transmisiones Dos familias de motores (3.0 diesel y 1.4 gasolina) 5

6 Restructura de la Industria: Quiebra de Chrysler Implicaciones de la Fusión Chrysler-Fiat Las operaciones en México y otras partes del mundo no forman parte de la solicitud presentada en EE.UU.. Por lo tanto, las implicaciones para México sólo serán ajustes a la producción para la exportación por la baja demanda de autos. México podría ser el país donde fabrique sus modelo FIAT ya que ofrece atractivo costo de mano de obra, solida proveeduría de autopartes y numerosos tratados de libre comercio. Fiat es fuerte en Brasil y Europa, mercados donde la presencia de Chrysler es muy débil, mientras que Chrysler es muy fuerte en Norteamérica, donde la presencia de Fiat es casi nula, por lo que serán un buen complemento. Fiat es muy fuerte en la fabricación de vehículos pequeños, eficientes, con motorización a diesel y etanol; Chrysler es fuerte el la fabricación de pick - ups, SUVs, Crossovers, minivans y autos grandes. Si la nueva empresa FIAT-Chrysler concreta la compra de Opel, entonces formará al cuarto grupo automotriz más grande del mundo. Este nuevo grupo generaría ventas por 107 mil millones de dólares y tendría la capacidad de producir entre seis y siete millones de automóviles al año. 6

7 Restructura de la Industria: Quiebra de Chrysler Implicaciones de la Fusión Chrysler-Fiat Reposicionamiento de Marcas Automotrices (Ventas en Millones de Unidades para ) Toyota GM VW Fusión Ford Hyundai - Kia Honda Chrysler Fiat Opel Empresa Ventas en México Ventas Penetración de Mercado Chrysler 116, % Fiat 3, % Chrysler - Fiat 119, % Nissan 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 7

8 Coyuntura Macroeconómica 8

9 Variables Macroeconómicas Fundamentales México E.U.A. Producto Interno Bruto Cuarto Trimestre -1.6% El menor dinamismo económico observado durante el cuarto trimestre del fue resultado de un desplome en la actividad industrial y en la oferta de servicios. Durante el, el crecimiento de la economía mexicana fue cercano a 1.3%, Primer Trimestre -6.1% La variación negativa de (-)6.1% que sufrió en términos anualizados la economía estadounidense se explica en parte por el deterioro de la demanda externa. Producción Industrial Marzo -6.7% La desaceleración de la economía nacional producto de la actual crisis financiera mundial, ha enfriado la producción industrial, pues en el primer trimestre, la actividad industrial cayó un 9.9% contra el mismo lapso del año pasado Abril -12.5% Cifras desestacionalizadas muestran que la producción industrial ha caído un -0.5% respecto al mes inmediato anterior, frente al -0.6% que esperaba el mercado. La utilización de capacidad se ha situado en el 69,1%. Tasa de Desempleo Marzo 4.8% A pesar de que en el mes de marzo la tasa de desempleo bajó no podría hablarse de un cambió de tendencia por lo que para los siguientes meses se espera que el nivel de desempleo aumente. Abril 8.9% En abril se perdieron 539 mil empleos. Durante el primer trimestre del año la economía estadounidense perdió en promedio 707 mil plazas cada mes. Precio del Petróleo 18 de Mayo $53.9 Con el fin de contribuir en la reactivación económica mundial la OPEP en su reunión de marzo acordó mantener su producción de petróleo, además de estar dispuestos a aceptar un precio menor a 75 dólares por barril. 18 de Mayo $59.3 Con el fin de contribuir en la reactivación económica mundial la OPEP en su reunión de marzo acordó mantener su producción de petróleo, además de estar dispuestos a aceptar un precio menor a 75 dólares por barril. Inflación Abril 0.35% Los aumentos de los productos agropecuarios, principalmente verduras y frutas, fue lo que impulsó hacia el alza a la inflación del mes de abril. Se espera que la inflación para todo el sea de 4.4%. Abril 0.2% Comparado el nivel de inflación de abril con el mismo período del año pasado, los precios al consumidor bajaron el 0,7 por ciento, la mayor reducción desde junio de Cifras desestacionalizadas muestran que la inflación de abril fue de 0.0%. Tasas de Interés Cetes 28 Días (Abril ) 6.1% El constante deterioro que se ha registrado en la actividad económica ha requerido de acciones preventivas de política monetaria que contribuyan a mitigar los impactos desfavorables de la crisis. Tasa de Fondos Federales (Abril ) 0.2% El control sobre la inflación ha permitido que se reduzcan las tasas de interés buscando ayudar a reactivar la economía. Confianza de los Consumidores Abril 82.1 La confianza del consumidor subió por segundo mes consecutivo en abril, tras tocar un mínimo histórico en febrero 78.9, sin embargo debe resaltarse que el nivel alcanzado en abril es 16% menor a lo logrado en el mismo mes de. Mayo 67.9 En mayo se observó una mejora en la confianza de los consumidores ligando tres meses consecutivos de incrementos, lo cual muestra que los consumidores comienzan a confiar en que la economía mejora. 9

10 Evolución del Crecimiento Económico Crecimiento Real del PIB PIB Desestacionalizado Agropecuario, silvicultura y pesca Manufactura Electricidad, gas y agua Minería Construcción Servicios 2.20% 0.98% PIBD IV T: -2.7% PIB IV T: -1.6% 6.30% 4.33% % 2.35% % 0.38% % -1.60% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Año Periodo Crecimiento Real del PIB I 2.6 II 2.9 III 1.7 IV -1.6 Anual 1.3 I -5.5 II -5.6 Anual -4.0 Pronóstico seguirá desacelerándose 1.5% -0.3% -2.1% -3.9% IV IV IGAE Desestacionalizado El crecimiento marginal del IGAE nos indica que la economía Febrero : 0.8% 10

11 Evolución del Mercado Laboral Tasa de Desocupación Marzo : 4.8% 5.5% Personal Ocupado en la Industria Manufacturera (Tendencia de Corto Plazo) 4.8% 4.1% 3.4% 2.7% Total Febrero: -6.5% Automotriz Febrero: -16.5% 10.5% 3.7% -3.1% -9.9% Trabajadores Asegurados en el IMSS (Tendencia de Corto Plazo) % Total de Asegurados Marzo: -2.3% Eventuales Marzo: -0.8% Permanentes Marzo: -2.4% 17.5% 13.1% 8.7% 4.3% -0.1% Salarios Contractuales Abril: 4.3% INPC Abril: 6.2% 6.7% 5.7% 4.7% 3.7% % % 11

12 Evolución de la Tasa de Interés Líder La tendencia decreciente de la inflación permitirá que el Banco de México relaje su política monetaria bajando las tasas de interés. Cetes a 28 Días Cetes a 28 Días (Promedio Mensual) e07f m am j a s o n de08 f m a m j j a s o n de09f m a m Pronóstico Mes m a m j j a s o n d e09 f m a m j j a s o n d Cetes 28 Días

13 Evolución del Crédito Bancario al Consumo El crédito a bienes de consumo duradero ha mantenido una tendencia decreciente a lo largo de trece meses y debido a la situación económica prevaleciente se espera que continúe desacelerándose. Por su parte la cartera vencida mostró un ligero retroceso durante marzo. Crédito Bancario Cartera Vencida como % del Crédito Otorgado Bienes de Consumo Duradero Vivienda Bienes de Consumo Duradero Vivienda 68.5% 7.5% 39.2% 5.8% Marzo : 4.5% 9.9% 4.1% Marzo : -12.8% -19.4% 2.4% % % 13

14 Evolución de los Precios en el Sector Automotor La menor volatilidad del tipo de cambio permitió un ajuste a la baja en la inflación mensual de los camiones, tractocamiones y autobuses. Los ajustes en los precios de automóviles comienzan a ceder, dichos ajustes se encuentran presionados por una demanda interna débil. Inflación Acumulada Abril Automóviles Camiones Tractocamiones Autobuses Evolución de los Precios Abril 34.82% 20.61% Inflación Concepto Mensual Acumulada Interanual Autos 0.39% 1.88% 2.33% Camiones -6.52% 0.85% 19.08% 6.41% Tractocamiones -9.03% 0.57% 27.60% Autobuses -9.03% -0.98% 38.47% INPC 0.35% 1.38% 6.17% % 14

15 Evolución de los Precios en el Sector Automotor Mientras que por el lado de los servicios que ofrece el sector distributivo, los ajustes en los precios también comienzan a ceder. Inflación Acumulada Abril Mantenimiento de Automóvil Seguro de Automóvil Reparación de Automóvil Refacciones y Accesorios Evolución de los Precios Abril 10.10% 6.95% 3.80% 0.65% Concepto Reparación de Automóvil Refacciones y Accesorios Mantenimiento de Automóvil Seguro de Automóvil Inflación Mensual Acumulada Interanual 0.02% 3.16% 5.32% 0.50% 3.18% 11.00% 0.29% 2.05% % 2.00% 1.27% INPC 0.35% 1.38% 6.17% % 15

16 Estados con más de 50 casos Estado Impacto de la Influenza A(H1N1) Casos de Influenza PIB Diez Estados concentran el 84.5% de los 2,895 casos confirmados por Influenza Población Ocupada Ventas Automotrices D.F. 49.2% 20.3% 9.1% 23.5% Hidalgo 7.5% 1.3% 2.1% 1.3% Edo. de México San Luis Potosí Panorama de los Estados más Afectados 6.6% 10.6% 13.4% 11.1% 5.7% 1.9% 2.3% 1.8% Veracruz 4.3% 4.1% 6.6% 4.5% Tabasco 2.6% 1.1% 1.8% 2.3% Zacatecas 2.4% 0.8% 1.1% 0.1% Guerrero 2.4% 1.5% 2.7% 1.4% Querétaro 2.0% 1.8% 1.5% 1.8% Tlaxcala 1.8% 0.5% 1.0% 0.4% Costos por Influenza Déficit fiscal derivado de la contingencia sanitaria 2% del PIB. Perdida en la recaudación tributaria por 2,000 mdp. Préstamo del Banco Mundial por 205 mdd. Impactos negativos Al PIB entre 0.3 y 0.5 puntos porcentuales. Al PIB del comercio del 1.2 puntos porcentuales. Al PIB de Hoteles y Restaurantes del 3.2 puntos porcentuales. Consumo privado del 0.7 puntos porcentuales. Estados que venden el 48.2% de los vehículos nuevos del país Apoyos del Gobierno Federal MIPYME 5,000 mdp Industria de la Aviación 3,000 mdp. Sector Porcícola 1,000 mdp Garantías 2,000 mdp. Prórroga a diciembre del 50% en el Pago de las Cuotas al IMSS correspondientes a mayo y junio. Nota: -El dato en la columna Casos de Influenza corresponde al porcentaje respecto al total de casos de influenza en México al 15 de mayo -El dato en la columna PIB corresponde al porcentaje respecto al PIB real nacional de El dato en la columna Población Ocupada corresponde al porcentaje respecto al total nacional de -El dato en la columna Venta Automotrices corresponde al porcentaje respecto a las ventas nacionales de 16

17 Confianza de los Consumidores y su efecto sobre la Venta de Automóviles Nuevos La contingencia sanitaria parece no haber mermado la confianza de los consumidores, de hecho su optimismo sobre el rumbo de la economía comienza a mejorar respecto a lo observado en febrero, aunque dicho optimismo no se ha visto reflejado en la venta de vehículos nuevos % Ventas de Autos Nuevos versus Confianza de los Consumidores Ventas de Autos y Ligeros Nuevos versus Posibilidad de los Consumidores para Adquirir Bienes Duraderos 27.5% 1.63% 9.2% -8.25% -9.1% % -27.4% % % Autos Confianza de los Consumidores Venta de Autos y Cam Ligeros Posibilidad de los Consumidores para Adquirir Bienes Duraderos 17

18 Industria Automotriz de México: Abril de 18

19 Dinámica en las Ventas de Vehículos La contingencia sanitaria agravó un mercado interno débil provocando un retroceso en las ventas automotrices de abril del -39.3%, siendo el peor decremento desde enero de Venta Acumulada 110,000 Unidades Tendencia 7.7% Enero - Abril de Tasa de Crecimiento % Segmento Unidades Var % Autos 143, % C. Ligeros 103, % C. Pesados 6, % A. Foráneos % Total 254, % Venta SAAR Abril: 960,638 u -3.9% versus el mes de Marzo 95,500 81,000 66,500 52,000 e08 f m a m j j a s o n d e09 f m a La venta de 52,987 unidades en abril fue 417 unidades inferior a nuestro pronóstico riesgo de 52,570 unidades, es decir un error del -0.8% -1.8% -11.3% -20.8% -30.3% 19

20 Comportamiento de Mercado por Marca Enero - Abril del Empresa Crecimiento % Anual Penetración de Mercado Tendencia de Corto Plazo Empresa Crecimiento % Anual Penetración de Mercado Tendencia de Corto Plazo ACURA 36.6% 0.3% SEAT 3.8% 1.7% SMART 3.3% 0.1% MAZDA -0.4% 2.7% SUBARU -6.1% 0.1% VOLKSWAGEN -6.2% 14.7% AUDI -12.9% 0.6% ISUZU -14.1% 0.1% SUZUKI -15.9% 0.8% MERCEDES BENZ -18.8% 0.6% TOYOTA -19.3% 7.1% MITSUBISHI -20.8% 1.9% MINI -27.0% 0.2% FORD -27.3% 12.0% PEUGEOT -27.6% 1.0% RENAULT -28.1% 1.6% BENTLEY -28.6% 0.0% HONDA -30.2% 4.9% PORSCHE -30.9% 0.1% BMW -31.6% 0.7% FIAT -32.2% 0.3% CHRYSLER -34.5% 10.8% NISSAN -35.0% 19.4% GM -40.1% 17.8% JAGUAR -44.0% 0.0% LAND ROVER -44.3% 0.1% LINCOLN -55.6% 0.3% MERCEDES BENZ VANS -55.7% 0.1% VOLVO -56.7% 0.1% TOTAL -28.7% 100% Nota: La tendencia de corto plazo indica el comportamiento de las ventas en un trimestre. Las ventas pueden mantenerse creciendo (flecha color verde), o mostrar un punto de inflexión o cambio de dirección (flecha amarilla), o empezar a caer (flecha roja) en los siguientes meses. Fuente: Análisis de KASO & Asociados con cifras de AMIA 20

21 Dinámica del Mercado de Automóviles Diagnóstico: Recesión con Altos Niveles de Inventario Ventas Inventarios Ciclo-Tendencia 150, % 112, % 75, % 37, % % 2005 Zona Recesiva 2006 Venta acumulada a Abril: 143,022u (-28.2%) Mes a m j j a s o n d e09 f m a Ventas 46,953 49,936 47,542 48,990 48,238 44,435 47,241 44,321 59,285 40,439 35,710 37,611 29,262 TC%CP Inv. Mes Venta

22 Dinámica del Mercado de Automóviles Dinámica por Segmentos Subcompactos Caída en ventas a una velocidad de -30% en el corto plazo (venta trimestral) Elevado nivel de inventarios que equivale a 4 meses de ventas Compactos Lujo Caída en ventas a una velocidad de -25% en el corto plazo (venta trimestral) Elevado nivel de inventarios que equivale a 3 meses de ventas Caída en ventas a una velocidad de -36% en el corto plazo (venta trimestral) Elevado nivel de inventarios que equivale a 4 meses y medio de ventas Deportivos Caída en ventas a una velocidad de -26% en el corto plazo (venta trimestral) Elevado nivel de inventarios que equivale a 4 meses de ventas 22

23 Dinámica en las Ventas de Subcompactos Diagnóstico: Recesión con Altos Niveles de Inventario Ventas Inventarios Ciclo-Tendencia 71, % 53, % 35, % 17, % 0 Zona Recesiva -39.7% Venta acumulada a Abril: 73,301u (-28.7%) Mes a m j j a s o n d e09 f m a Ventas 24,714 25,325 24,451 24,820 24,735 22,265 23,872 22,199 31,196 21,089 19,345 19,016 13,851 TC%CP Inv. Mes Venta

24 Dinámica en las Ventas de Compactos Diagnóstico: Profunda Recesión con Altos Niveles de Inventario Ventas Inventarios Ciclo-Tendencia 71, % 53, % 35, % 17, % % 2005 Zona Recesiva 2006 Venta acumulada a Abril: 58,036u (-25.7%) Mes a m j j a s o n d e09 f m a Ventas 17,941 20,344 19,221 20,187 19,146 17,737 19,281 17,334 23,051 16,146 13,689 15,258 12,943 TC%CP Inv. Mes Venta

25 Dinámica en las Ventas de Autos de Lujo Diagnóstico: Recesión con Altos Niveles de Inventario Ventas Inventarios Ciclo-Tendencia 15, % 11, % 7, % 3, % 0 Zona Recesiva -47.7% Venta acumulada a Abril: 10,011u (-37.4%) Mes a m j j a s o n d e09 f m a Ventas 3,741 3,712 3,422 3,460 3,812 4,031 3,617 4,294 4,405 2,701 2,288 2,935 2,087 TC%CP Inv. Mes Venta

26 Dinámica en las Ventas de Autos Deportivos Diagnóstico: Recesión con Altos Niveles de Inventario Ventas Inventarios Ciclo-Tendencia 3, % 2, % 1, % % 0 Zona Recesiva -40.5% Venta acumulada a Abril: 1,674u (-23.2%) Mes a m j j a s o n d e09 f m a Ventas TC%CP Inv. Mes Venta

27 Dinámica del Mercado de Camiones Ligeros Diagnóstico: Recesión con Altos Niveles de Inventario Ventas Inventarios Ciclo-Tendencia 128, % 96, % 64, % 32, % 0 Zona Recesiva -36.5% Venta acumulada a Abril: 103,823u (-29.5%) Mes a m j j a s o n d e09 f m a Ventas 35,929 35,660 33,735 36,194 37,694 31,986 35,863 34,189 41,984 29,210 25,855 26,626 22,132 TC%CP Inv. Mes Venta

28 Usos Múltiples Dinámica del Mercado de Camiones Dinámica por Segmentos Clase 1 Caída en ventas a una velocidad de -32% en el corto plazo (venta trimestral) Elevado nivel de inventarios que equivale a 4 meses de ventas Clase 2 Caída en ventas a una velocidad de -33% en el corto plazo (venta trimestral) Elevado nivel de inventarios que equivale a 3 meses de ventas Clase 3 Caída en ventas a una velocidad de -22% en el corto plazo (venta trimestral) Elevado nivel de inventarios que equivale a 4 meses y medio de ventas Caída en ventas a una velocidad de -31% en el corto plazo (venta trimestral) Elevado nivel de inventarios que equivale a 5 meses de ventas Camiones Pesados Caída en ventas a una velocidad de -57% en el corto plazo (venta trimestral) 28

29 Dinámica en las Ventas de Usos Múltiples Diagnóstico: Recesión con Altos Niveles de Inventario Ventas Inventarios Ciclo-Tendencia 61, % 45, % 30, % 15, % 0 Zona Recesiva -36.9% Venta acumulada a Abril: 51,047u (-31.8%) Mes a m j j a s o n d e09 f m a Ventas 17,742 17,770 16,570 17,924 19,640 15,280 18,387 16,949 22,900 14,394 12,893 13,187 10,573 TC%CP Inv. Mes Venta

30 Dinámica en las Ventas de Camiones Clase 1 Diagnóstico: Recesión con Altos Niveles de Inventario Ventas Inventarios Ciclo-Tendencia 27, % 20, % 13, % 6, % 0 Zona Recesiva -39.7% Venta acumulada a Abril: 26,748u (-33.2%) Mes a m j j a s o n d e09 f m a Ventas 9,879 10,032 9,137 9,786 9,130 8,961 8,809 8,436 9,742 7,011 6,807 7,004 5,926 TC%CP Inv. Mes Venta

31 Dinámica en las Ventas de Camiones Clase 2 Diagnóstico: Recesión con Altos Niveles de Inventario Ventas Inventarios Ciclo-Tendencia 27, % 20, % 13, % 6, % 0 Zona Recesiva -23.7% Venta acumulada a Abril: 18,707u (-14.6%) Mes a m j j a s o n d e09 f m a Ventas 5,685 5,616 5,541 5,954 6,622 5,441 6,089 6,215 6,971 5,990 4,371 4,452 3,894 TC%CP Inv. Mes Venta

32 Dinámica en las Ventas de Camiones Clase 3 Diagnóstico: Recesión con Altos Niveles de Inventario Ventas Inventarios Ciclo-Tendencia 14, % 10, % 7, % 3, % 0 Zona Recesiva -37.5% Venta acumulada a Abril: 7,321u (-30.0%) Mes a m j j a s o n d e09 f m a Ventas 2,623 2,242 2,486 2,530 2,302 2,304 2,578 2,589 2,371 1,815 1,784 1,983 1,739 TC%CP Inv. Mes Venta

33 Dinámica del Mercado de Camiones Pesados Diagnóstico: Recesión Ventas Inventarios Ciclo-Tendencia 15, % 11, % 7, % 3, % % 2005 Zona Recesiva 2006 Venta acumulada a Abril: 7,155u (-53.6%) Mes a m j j a s o n d e09 f m a Ventas 4,349 4,804 5,351 5,001 4,516 4,195 3,264 2,790 3,384 1,947 1,779 1,836 1,593 TC%CP Inv. Mes Venta n.d. n.d. n.d n.d 33

34 Perspectivas Económicas del Sector Automotor para el año 34

35 Pronóstico de Ventas de Vehículos Escenario de Básico Mes Crecimiento % Anual Crecimiento % Anual Enero 99, % 71, % Febrero 91, % 63, % Marzo 83, % 66, % Abril 87, % 52, % Mayo 90, % 51, % Junio 86, % 54, % Julio 90, % 53, % Agosto 90, % 59, % Septiembre 80, % 56, % Octubre 86, % 60, % Noviembre 81, % 61, % Diciembre 104, % 69, % Acumulado Anual 1,072, % 719, % Pronóstico a partir de Mayo de Crecimiento del PIB en : -5.4% Probabilidad de ocurrencia : 60% 35

36 Pronóstico de Ventas de Vehículos Escenario Oportunidad Mes Crecimiento % Anual Crecimiento % Anual Enero 99, % 71, % Febrero 91, % 63, % Marzo 83, % 66, % Abril 87, % 52, % Mayo 90, % 60, % Junio 86, % 70, % Julio 90, % 67, % Agosto 90, % 68, % Septiembre 80, % 64, % Octubre 86, % 71, % Noviembre 81, % 68, % Diciembre 104, % 79, % Acumulado Anual 1,072, % 804, % Pronóstico a partir de Mayo de Crecimiento del PIB en : -4.5% Probabilidad de ocurrencia : 20% 36

37 Gracias Inteligencia Económica Copyright por KASO y Asociados, S.A. de C.V., Reservados todos los derechos. Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio, sin autorización escrita del autor 37

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