Presentación Global Insight

Transcripción

1 Chrysler de éxico Chrysler de éxico Presentación Global Insight Perspectivas de la Industria Automotriz arzo 28 Carlos C. Tapia Ocampo

2 Chrysler de éxico Temas Perspectivas Económicas de la Industria automotriz (éxico). Crecimiento Económico Variables Económico mico-financieras y la industria automotriz Estabilidad acroeconómica Crédito Automotriz Escenario Económico Exportación n y Producción n de la industria acional Ventas ercado acional Indicador Líder L de la Industria Automotriz Escenario Probable Comportamiento de los segmentos en éxico Preferencias del consumidor en la región AFTA Proyecciones de largo plazo. Conclusiones

3 Chrysler de éxico Crecimiento Económico Ciclos y Tendencia de la Industria Automotriz de éxico Ventas Industria Automotriz ventas () años años

4 Chrysler de éxico Crecimiento Económico PIB vs. Crecimiento Automotriz % Anual PIB % Industria %

5 Chrysler de éxico PIB por ectores Construcción Electricidad,gas,agua Comercio,restaurantes,hoteles. Transporte y Comunicación ervicios Financieros PIB Total Agropecuario y pesca inería anufactura % Crecimiento Económico Anual PIB 27 prom. 3.3%

6 Chrysler de éxico PIB por sectores 12 PIB 26 Anual 4.8% PIB Total Agropecuario y pesca inería anufactura Construcción Electricidad,gas,agua Comercio,restaurantes,hoteles. Transporte y Comunicación ervicios Financieros % Crecimiento Económico PIB 27 Anual 3.3% I 27 II 27 III 27 IV 27

7 Chrysler de éxico Crecimiento Económico Crecimiento Económico éxico vs. UA Producción Industrial de éxico vs. UA PIB de éxico y UA Ene 23 Ene 24 Ene 25 Ene 26 Ene 27 Abr 27-2 éxico UA éxico UA

8 Chrysler de éxico Inflación Inflación Anualizada en éxico % por mes E 23 E 24 E 25 E 26 E 27 E 28 Inf. Consumidor Inf. Productor

9 Chrysler de éxico Inflación Inflaciones de Industria Automotriz anualizadas por mes % -2 E 23 E 23 E 25 E 26 E 27 E 28-4 Inf. Cons. Vehículos Inf. Productor Vehículos

10 Chrysler de éxico Inflación Comparativo de Inflaciones anualizadas % por mes E 23 A O E 24 A O E 25 A O E 26 A O E 27 A Inf. Consumidor Inf. Productor Inf. Cons. Vehículos Inf. Productor Vehículos

11 Chrysler de éxico Inflación Comparativo de Inflaciones anualizadas % por mes E 23 E 24 E 25 E 26 E 27 E 28 Inf. Consumidor Inf. Cons. Vehículos Devaluación Anualizada %

12 Chrysler de éxico Variables Financieras Comparativo Tasas de Interés, Inflación y Tipo de cambio % por mes E 23 E 24 Enero 25 Enero 26 Enero 27 Cetes 28 días Inf. Consumidor Tipo de Cambio E 28

13 Chrysler de éxico Industria y variables Comparativo Tasas de Interés, Inflación y Tipo de cambio E 23 E 24 Cetes 28 días Inf. Cons. Vehículos E 25 % por mes Enero 26 Enero 27 Inf. Consumidor Tipo de Cambio E 28 Industria automotriz Devaluación Anualizada % (5)

14 Chrysler de éxico Industria vs. variables Comparativo Tasas de Interés, Inflación y Tipo de cambio E 23 E 24 Cetes 28 días Inf. Cons. Vehículos E 25 % por mes Enero 26 Enero 27 Inf. Consumidor Tipo de Cambio E 28 Industria automotriz anual Devaluación Anualizada % (2)

15 Chrysler de éxico Industria vs. Remesas Comparativo Industria mensual vs. Ingreso por Remesas mensual E 22 A O E 23 A O E 24 A O E 25 A O E 26 A O E 27 A O E 28 Remesas (DD) Industria automotriz Linear (Remesas (DD))

16 Chrysler de éxico Industria vs. Remesas Comparativo Industria desestacionalizada vs. Ingreso por Remesas desestacionalizada E 22 A O E 23 A O E 24 A O E 25 A O E 26 A O E 27 A O E 28 8 Remesas anualizadas Industria automotriz anual

17 Chrysler de éxico Principales Fuentes de Ingresos de Divisas Año o 27 (D) $5, $45, $4, $35, $3, $25, $2, $15, $1, $5, $ Exportación Petrolera Remesas Inversión Extranjera Directa Turismo

18 Chrysler de éxico 7% Crédito Automotriz Distribución del Crédito automotriz 6% 5% 51.3% 51.5% 52.9% 56.9% 58.4% 57.1% 4% 3% 28.2% 3.4% 32.6% 3.5% 31.9% 34.2% 2% 1% % 14.5% 13.6% 12.3% 6.% 4.5% 2.3% 1.2% 8.2% 6.6% 2.4% 1.5% 2.1% Automotrices Bancarios autofinanciamientos Otros

19 Chrysler de éxico Estabilidad acroeconómica En el año a o 27: La inversión n privada creció 6.8%. El Consumo privado crece 4.8%. Las Remesas solo se incrementaron 1.%. Para el año a o de 28 se espera qué: La inversión n privada crecerá 6.%. Consumo privado se pronostica en 4.7%. Ventas Anuales de Industria ( s) % % 1% 7.1% 5.9% 5% 3.7% 1.4% % -.4% -2.8% -5% Industria %

20 Chrysler de éxico Estabilidad acroeconómica Reservas Internacionales (mmd)) Riesgo país s (puntos base) Inflación n (%) TIIE (%) Tipo de Cambio ($ por dólar) d

21 Chrysler de éxico Escenario Económico Real Pronóstico Tendencia P.I.B. (% crecimiento) Inflación (% anual) Cetes 28 Días (prom. anual) Tipo de Cambio (fin de año) Devaluación (%) Balanza Comercial (m.m.d.) (11.2) (16.6)

22 Chrysler de éxico Exportación n y Producción n acional Anual Exportaciones Growth % 25 Growth % 26 Growth % DaimlerChrysler 35,87 336, % 334, % 33, % Ford 16, 7,2-33.8% 16,27 51.% 32, % G 391, ,271-4.% 335,51-1.8% 412,87 23.% Honda 14,497 14, % 14,499.1% 15,17 4.2% issan 119, , % 156, % 28, % VW 232, , % 239, % 283, % Renault - 12.% % % Toyota - -.%.% 1,111.% Otros Camiones 24,598 37, % 37, % 5, % Total 1,194,719 1,132, % 1,223,8 8.1% 1,587, % Producción Growth % 25 Growth % 26 Growth % BW % DaimlerChrysler 38, , % 343,748.6% 313, % Ford 143,77 17,84-25.% 147, % 349, % G 471, ,76 3.1% 428, % 52, % Honda 21,624 21,824.9% 23, % 24, % issan 291,92 313, % 35, % 48, % Renault 15,414 11, % 13, VW 287, , % 3, % 347,2 15.5% Toyota - -.%.% 33,29.% Otros Camiones 45,588 61, % 7, % 62,72-1.9% Total 1,586,153 1,568,43-1.1% 1,677,75 7.% 2,41, % Cifras de AIA

23 Chrysler de éxico Exportación n y Producción n acional Anual Exportaciones Growth 27 vs. 26% Chrysler 334,323 33, ,19-1.3% Ford 16,27 32,78 263, % G 335,51 412,87 383,943-7.% Honda 14,499 15,17 15, % issan 156,45 28, , % VW 239, , , % Renault % Toyota 1,111 32,249.% Otros Camiones 37,454 5,41 39, % Total 1,223,8 1,587,178 1,653, % Producción Growth 27 vs. 26% BW Chrysler 343, , ,96-9.4% Ford 147, ,91 34, % G 428,443 52, , % Honda 23,532 24,262 26, % issan 35,99 48, , % Renault 13, VW 3, ,2 49, % Toyota 33,29 32,249.% Otros Camiones 7,37 62,72 8, % Total 1,677,75 2,41,491 2,12,861 3.% Cifras de AIA

24 Chrysler de éxico Ventas ercado acional Industria Automotriz de éxico ( s) Real Real Real Real Real Autos Camiones Industria 1,1 1, Crecimiento -.4% 12.% 3.7% 1.4% -2.8% emo: 22 Industria 1,5

25 Chrysler de éxico Indicador Líder L de la Industria automotriz DIC. 22 DIC. 23 DIC. 24 DIC. 25 DIC. 26 Habilidad de compra Indice Global de Actividad Económica VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE Indice de Ventas Reales ector Comercio AARILLO VERDE VERDE VERDE VERDE Remuneración Real ector Comercio VERDE AARILLO VERDE VERDE VERDE Remuneración Real upermercados VERDE AARILLO VERDE VERDE VERDE Remuneración Real anufacturas VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE Crédito VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE Compuesto VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE Deseo de compra Confianza del Consumidor VERDE AARILLO VERDE VERDE VERDE Desempleo VERDE ROO VERDE VERDE VERDE Expectativa de Compra Bienes Durables VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE Compuesto VERDE AARILLO VERDE VERDE VERDE Variables Económicas Inflación Consumidor AARILLO VERDE AARILLO VERDE VERDE Inflación Productor VERDE VERDE AARILLO VERDE VERDE Inflación Consumidor Vehículos AARILLO AARILLO AARILLO VERDE VERDE Inflación Productor Vehículos VERDE AARILLO AARILLO VERDE VERDE Cetes 28 días VERDE AARILLO AARILLO AARILLO VERDE Tipo de Cambio ROO ROO AARILLO AARILLO VERDE Compuesto VERDE VERDE AARILLO AARILLO VERDE Indicador Líder de Industria Automotriz AARILLO AARILLO VERDE VERDE VERDE Ventas de la Industria Automotriz ( s vehículos) % de Crecimiento (contra el mismo período) 5.9% -.4% 12.% 3.7% 1.4%

26 Ventas de la Industria Automotriz ( s vehículos) % de Crecimiento (contra el mismo período) 12.% 3.7% 1.4% -2.7%.% Chrysler de éxico Indicador Líder L de la Industria automotriz DIC. 24 DIC. 25 DIC. 26 DIC. 27 DIC. 28 Habilidad de compra Indice Global de Actividad Económica VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE Indice de Ventas Reales ector Comercio VERDE VERDE VERDE AARILLO AARILLO Remuneración Real ector Comercio VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE Remuneración Real upermercados VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE Remuneración Real anufacturas VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE Crédito VERDE VERDE VERDE AARILLO AARILLO Compuesto VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE Deseo de compra Confianza del Consumidor VERDE VERDE VERDE AARILLO AARILLO Desempleo VERDE VERDE VERDE AARILLO AARILLO Expectativa de Compra Bienes Durables VERDE VERDE VERDE VERDE AARILLO Compuesto VERDE VERDE VERDE AARILLO AARILLO Variables Económicas Inflación Consumidor AARILLO VERDE VERDE VERDE VERDE Inflación Productor AARILLO VERDE VERDE VERDE VERDE Inflación Consumidor Vehículos AARILLO VERDE VERDE VERDE VERDE Inflación Productor Vehículos AARILLO VERDE VERDE VERDE VERDE Cetes 28 días AARILLO AARILLO VERDE AARILLO AARILLO Tipo de Cambio AARILLO AARILLO VERDE AARILLO AARILLO Compuesto AARILLO AARILLO VERDE VERDE VERDE Indicador Líder de Industria Automotriz VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

27 Chrysler de éxico Escenario Probable Industria Automotriz de éxico 28 Ventas ensuales () es Ventas Participación mensual % enero febrero marzo 8 7. pronóstico abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total industria 1,146 1.

28 Chrysler de éxico Escenario Probable 28 (venta mensual s) 16. emo: Industry 27: 1,146,573 Actual Industry 28: 1,146, 1.% 14. Actual Forecast % % % -1.% % %. an Feb ar Apr ay un ul Aug ep Oct ov Dec Accum. Growth % onth by onth % -25.%

29 Chrysler de éxico Comportamiento de egmentos en éxico egmentos 26 egmentos 27 Pick-Ups 17.5% Pesados 4.% ubcompacto 24.6% Pick-Ups 18.2% Pesados 4.5% ubcompacto 19.6% Vans 2.6% Vans 2.7% CUV s 3.6% CUV s 3.8% UV s 12.3% Compacto 21.7% UV s 13.3% Compacto 24.9% inivans 3.5% Lujo 1.2% Turismo.9% Compactos ed. 8.2% inivans 2.8% Lujo 1.3% Turismo.9% Compactos ed. 8.%

30 Chrysler de éxico Comportamiento de egmentos en éxico 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % egmentos de Autos ercado de éxico % de Participación ercado Total Lujo Turismo Compactos ed. Compactos ubcompactos

31 Chrysler de éxico 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Comportamiento de egmentos en éxico egmentos de Camiones ercado de éxico % de Participación ercado Total Pesados Pick-Ups Vans CUV s UV s inivans

32 Chrysler de éxico Preferencias del Consumidor en la región.a.f.t.a. egmentos de Autos 2 vs. 27 Comparación éxico vs. UA (% de Participación a mercado total) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Lujo Turismo Compactos ed. Compactos ubcompactos éxico 2 éxico 27 Canada 2 Canada 27 UA 2 UA 27

33 Chrysler de éxico Preferencias del Consumidor en la región.a.f.t.a. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % egmentos de Camiones 2 vs. 27 Comparación éxico vs. UA (% de Participación a mercado total) Pesados Pick-Ups Vans CUV s UV s inivans éxico éxico 7 Canada Canada 7 UA UA 7

34 Chrysler de éxico egmentos de Autos 27 Comparación éxico, Canadá y UA (% de Participación a mercado total) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % éxico Canadá UA Lujo Turismo Compactos ed. Compactos ubcompactos

35 Chrysler de éxico egmentos de Camiones 27 Comparación éxico, UA y Canadá (% de Participación a mercado total) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % éxico Canadá UA Pesados Pick - Ups Vans CUV s UV s inivans

36 Chrysler de éxico Crecimiento de Industria Automotriz exico Industry ( s) vs. Growth % YoY 1,4 49.7% 6.% 42.6% 1,2 33.9% 28.4% % , % % 5.9% -.4% 12.% 3.7% 1.4% -2.8% 2.%.% -2.% % % -62.4% % Industry Growth Log. (Industry)

37 Chrysler de éxico Proyecciones de Largo Plazo en el escenario Básico Industria Automotriz de éxico Ventas enudeo () Real Real Real P r o n ó s t i c o Autos Camiones Industria Crecimiento 3.7% 1.4% -2.8%.% 3.% 3.% 3.% 3.% emo: 22 Industria 1,5

38 Chrysler de éxico Industria Automotriz exicana, largo plazo Comparativo de Escenarios 14 Histórico Pronóstico Industria Optimista Industria riesgo Industria Probable

39 Chrysler de éxico Conclusiones