Reporte de Mercado Interno Automotor. Abril 2015

Transcripción

1 Reporte de ercado Interno utomotor bril 2015

2 1 Camiones pesados incluye: 450, 550. Vehículos ligeros comercializados En abril de 2014 y 2015 Comercialización Vehículos Ligeros egmento bril Variación Unidades Porcentaje ubcompactos 25,958 35,078 9, % Compactos 19,595 22,985 3, % e lujo 4,432 4, % eportivos % Usos múltiples 15,521 17,885 2, % Camiones ligeros 10,892 12,989 2, % Camiones pesados % Total 76,865 94,796 17, % En abril de 2015 se registra la cuarta tasa positiva en lo que va del año.

3 Vehículos ligeros comercializados Bimestre marzo-abril de 2015 y 2014 Comercialización Vehículos Ligeros Ventas totales de vehículos ligeros en el país egmento 2014 Estructura % 2015 Estructura % Variación bsoluta Relativa ubcompactos 54, % 73, % 18, % Compactos 41, % 48, % 6, % e Lujo 9, % 10, % % eportivos % 1, % % Usos últiples 33, % 38, % 5, % Camiones ligeros 23, % 27, % 4, % Camiones pesados % % % Total 162, % 199, % 37, % 1 Camiones pesados incluye: 450, 550.

4 Vehículos ligeros comercializados 2015 y 2014 Comercialización Vehículos Ligeros Bimestre arzo-bril 220, , , , , , ,000 80,000 60, % -6.6% 4.4% -4.8% -29.2% 8.8% 11.5% 9.3% 8.4% -2.3% 22.9% 40,000 20, uente: con información de I.

5 Comercialización Vehículos Ligeros Vehículos ligeros comercializados de enero - abril de 2015 y 2014 Ventas totales de vehículos ligeros en el país egmento 2014 Estructura % 2015 Estructura % Variación bsoluta Relativa ubcompactos 107, % 145, % 37, % Compactos 85, % 100, % 14, % e Lujo 18, % 20, % 1, % eportivos 1, % 3, % 1, % Usos últiples 67, % 77, % 9, % Camiones ligeros 46, % 53, % 7, % Camiones pesados % % % Total 327, % 400, % 72, % 1 Camiones pesados incluye: 450, 550. Ventas mensuales en Camiones pesados incluye: 450, 550. Unidades comercializadas egmento arzo bril Variación Unidades Porcentaje ubcompactos 38,106 35,078-3, % Compactos 25,136 22,985-2, % e lujo 5,339 4, % eportivos % Usos múltiples 20,566 17,885-2, % Camiones ligeros 14,875 12,989-1, % Camiones pesados % Total 104,902 94,796-10, %

6 Comercialización Vehículos Ligeros Comercialización de vehículos ligeros de 2000 a 2015 En los meses de abril cumulados enero - abril 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 83,103 77,877 75, % -3.7% 10.8% 51, % 60, % 69,890 65, % 7.1% 94,796 83,527 76, % -8.0% 22.4% 23.3% 450, , , , , , , , , , , % -1.3% -2.3% 246, , , % -1.0% 10.7% 303, % 330, , % -0.8% 400, % 22.2% 10,000 50, uente: Elaborado por. Comercialización 2015 vs. 2013: 13.5% Comercialización 2015 vs. 2013: 21.2% Comercialización 2015 vs. 2012: 35.6% Comercialización 2015 vs. 2012: 32.1% Comercialización 2015 vs. 2011: 45.3% Comercialización 2015 vs. 2011: 45.2% Comercialización 2015 vs. 2010: 56.9% Comercialización 2015 vs. 2010: 60.8% Comercialización 2015 vs. 2009: 84.4% Comercialización 2015 vs. 2009: 62.4% Comercialización 2015 vs. 2008: 14.1% Comercialización 2015 vs. 2008: 15.5% Comercialización 2015 vs. 2007: 26.4% Comercialización 2015 vs. 2007: 12.9% Comercialización 2015 vs. 2006: 21.7% Comercialización 2015 vs. 2006: 11.49%

7 Periodo Ventas acumuladas 12 meses Unidades Var. % mes anterior eb 10 Ene , % ar 10 eb , % br 10 ar , % ay 10 br , % un 10 ay , % ul 10 un , % go 10 ul , % ept 10 go , % ct 10 ept , % ov 10 ct , % ic 10 ov , % Ene 11 ic , % eb 11 Ene , % ar 11 eb , % br 11 ar , % ay 11 br , % un 11 ay , % ul 11 un , % go 11 ul , % ept 11 go , % ct 11 ept , % ov 11 ct , % ic 11 ov , % Ene 12 ic , % eb 12 Ene , % ar 12 eb 13 1,002, % br 12 ar 13 1,001, % ay 12 br 13 1,015, % un 12 ay 13 1,022, % ul 12 un 13 1,027, % go 12 ul 13 1,037, % ept 12 go 13 1,042, % ct 12 ept 13 1,041, % ov 12 ct 13 1,046, % ic 12 ov 13 1,054, % Ene 13 ic 13 1,063, % eb 13 Ene 14 1,064, % ar 13 eb 14 1,064, % br 13 ar 14 1,067, % ay 13 br 14 1,060, % un 13 ay 14 1,061, % ul 13 un 14 1,061, % go 13 ul 14 1,071, % ep 13 go 14 1,086, % ct 13 ep 14 1,097, % ov 13 ct 14 1,110, % ic 13 ov 14 1,121, % Ene 14 ic 14 1,135, % eb 14 Ene 15 1,153, % ar 14 eb 15 1,171, % br 14 ar 15 1,190, % ay 14 br 15 1,208, % Comercialización Vehículos Ligeros Las ventas anualizadas fueron de un millón 208 mil 373 unidades a abril de 2015, es decir, la suma de los 12 meses de mayo de 2014 a abril de En esta ocasión se registra crecimiento de 13.9% superior al mismo lapso de 2014 cuando se cerró con un millón 60 mil 596 vehículos. Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (abril de 2014 a marzo de 2015), las ventas aumentaron 1.51% con 17 mil 931 unidades más. Este indicador fue inferior en 0.1 puntos porcentuales respecto al período inmediato anterior.

8 iles de unidades Comercialización Vehículos Ligeros actores de impacto negativo en el consumidor (erie anualizada de 1999 a 2015) 1,250# 1,200# 1,150# 1,100# Importación indiscriminada esconfianza y endeudamiento del consumidor Recuperación 1,050# 1,000# 950# 900# Crisis Internacional 850# 800# 750# 700# 650# 600# ene99$dic99( may99$abr00( sept99$ago00( ene00$dic00( may00$abr01( sept00$ago01( ene01$dic01( may01$abr02( sept01$ago02( ene02$dic02( may02$abr03( sept02$ago03( ene03$dic03( may03$abr04( sept03$ago04( ene04$dic04( may04$abr05( sept04$ago05( ene05$dic05( may05$abr06( sept05$ago06( ene06$dic06( may06$abr07( sept06$ago07( ene07$dic07( may07$abr08( sept07$ago08( ene08$dic08( may08$abr09( sept08$ago09( ene09$dic09( may09$abr10( sept09$ago10( ene10$dic10( may10$abr11( sept10$ago11( ene11$dic11( may11$abril12( sept11$ago12( ene12$dic12( may12$abr13( sept12$ago13( ene13$dic13( may13$abr14( sep13$ago14( ene14$dic14( may14$abr15( uente: Elaborado por con información de I.

9 Confianza del Consumidor y Ventas 5to. Componente bril Ventas (Unidades) E-06 E-07 E-08 E-09 E-10 E-11 E-12 E-13 E-14 E ICC Ventas ICC 5 comp uente: Elaborado por con datos de IEGI. ICC 5º Componente Variación % anual abr abr 2014: 7.7% Variación % mensual abr mar 2015: -3.6%

10 Indicador de Confianza Empresarial y Ventas bril , Ventas 145, , ,000 85,000 65, Confianza Empresarial 45,000 E- 06 E- 07 E- 08 E- 09 E- 10 E- 11 E- 12 E- 13 E- 14 E ICE Variación % anual abr abr 2014: -6.0% Variación % mensual abr mar 2014: -0.3% uente: Elaborado por con datos de IEGI. ota: referido al sector menufacturero.

11 inanciamiento a la adquisición de vehículos Unidades 188,163& 173,040& 150,952& 139,579& 126,136& 111,202& 113,391& 94,097& 195,706& 2007& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012& 2013& 2014& 2015& En el periodo enero-marzo de 2015 se registraron 195 mil 706 colocaciones lo que representa un incremento de 29.6% con respecto a 2014, lo que equivale a 44 mil 754 unidades más. Las cifras de este período están 4.0% por encima de las registradas en el total de ventas en el periodo Ene- ar 2015, 64% se financiaron.!!46,014!!!!!!12,118! 30.5%& Participación en el total de unidades financiadas: Enero-arzo de 2014 Enero-arzo de %&!!92,820! 53,082& 27.1%% 12,564& 6.4%% 130,060& 61.5%& 66.5%% inancieras) Bancos) utofinanciamientos) uente: con información de T ynamics. ll rights reserved T ynamics *ota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.

12 Crédito otorgado por la banca comercial Vigente 2,350,000 2,250,000 2,150,000 2,050,000 1,950,000 1,850,000 1,750,000 1,650,000 Crédito otorgado por la banca comercial al sector privado (illones de pesos dic 2010 = 100) E-11 E-12 uente: Elaborado por con datos de BXIC. E-13 Vigente E-14 Vencida E-15 Vencido 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 Variación % anual (ar15-ar14): Vigente à 6.6% Vencido à -2.3% Variación % mensual (ar15-eb15): Vigente à 1.3% Vencido à -3.0% Crédito vigente otorgado por la banca comercial Tarjeta al consumo crédito (illones de pesos dic2010 = 100) BC Variación % anual (ar15-ar14): Tarjeta Crédito à -1.6% Bienes Consumo uradero à 3.0% Variación % mensual (ar15-eb15): Tarjeta Crédito à -1.3% Bienes Consumo uradero à 0.2% 280, , , , , ,000 E-11 E-12 E-13 Tarjetas de crédito E-14 BC E-15 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 uente: Elaborado por con datos de BXIC.

13 Crédito en ector utomotriz Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: utomotriz (illones de pesos dic 2010 = 100) 59,000 58,000 57,000 56,000 55,000 54,000 53,000 52,000 51, E- 12 E- 13 E- 14 E- 15 uente: Elaborado por con datos de BXIC. Cartera utomotriz Variación % anual mar mar 2014: -1.5 % Variación % mensual mar feb 2015: 0.15% uente: Elaborado por con datos de IEGI.

14 Inflación en ector utomotriz Inflación(General(y(de(Vehículos(( #arzo#2015# 9# 1.5# 8# 7# 1# Variación((%)(nual( 6# 5# 4# 3# 2# 0.5# 0# Variación((%)(ensual( 1#!0.5# 0#!1# Ene#2008# ar#2008# ay#2008# ul#2008# ep#2008# ov#2008# Ene#2009# ar#2009# ay#2009# ul#2009# ep#2009# ov#2009# Ene#2010# ar#2010# ay#2010# ul#2010# ep#2010# ov#2010# Ene#2011# ar#2011# ay#2011# ul#2011# ep#2011# ov#2011# Ene#2012# ar#2012# ay#2012# ul#2012# ep#2012# ov#2012# Ene#2013# ar#2013# ay#2013# ul#2013# ep#2013# ov#2013# Ene#2014# ar#2014# ay#2014# ul#2014# ep#2014# ov#2014# Ene#2015# ar#2015#!1# uente: Elaborado por con datos de IEGI. General((Var(%(anual)( Vehículos((Var(%(anual)( Vehículos((Var(%(mensual)( La inflación general al mes de marzo de 2015 se sitúa por encima de la inflación de vehículos, registrando ésta última en su variación anual un ligero incremento en los precios, misma situación mostrada en su variación mensual para el mes de marzo. Variación%(%)%nual% 3.14% Variación%(%)%ensual% 0.41% 1.44% 0.14% IPC%General% IPC%Vehículos% IPC%General% IPC%Vehículos%

15 Vehículos usados importados (unidades) Comercialización Vehículos Ligeros arzo Variación Unidades % Usados importados 6,350 46,559-40, % cumulado Enero a arzo Variación Unidades % 31, , , % ercado interno eneromarzo Usados importados eneromarzo % de usados importados en mercado interno 272, , , , , , , , , , , , , , ,716 32, , , , , ,802 31, % 230.1% 111.7% 179.5% 16.6% 55.3% 76.1% 45.4% 61.9% 56.1% 10.3% uente: dministración General de duanas. HCP. l mes de marzo de 2015, la importación de autos usados fue de 31 mil 622 unidades, lo que equivale al 10.3% del total de ventas de vehículos nuevos. En marzo 2015, la importación disminuyó 86.4% respecto a similar periodo de 2014, lo que representó 40 mil 209 unidades menos.

16 iles de unidades Comercialización Vehículos Ligeros Usados importados vs. comercialización de unidades nuevas de octubre de 2005 a marzo de 2015 Ventas 75.6% 9,671 Usados importados 7, ,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 uente: dministración General de duanas. HCP.

17 Comercialización Vehículos Ligeros Volumen mensual de unidades importadas 2009 a , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Ene 09 ic 09 Ene 10 ic 10 Ene 11 ic 11 Ene 12 ic 12 Ene 13 Ene 14 E-15 uente: dministración General de duanas. HCP.

18 Comercialización Vehículos Ligeros Ranking de marcas enero-abril de 2015 Participación de las marcas con mayor volumen TR 5.4%& 15.4%& 26.4%& 5.9%& 6.8%& 7.8%& 18.7%& 13.6%& Estas siete marcas comercializan el 85% del total de vehículos en éxico.

19 Comercialización Vehículos Ligeros Comercialización por marcas de ene.-abr. de 2014 y 2015 (unidades) RC EE-BR % EL TTL uente: Elaborado por. Con información de I 1 Incluye camiones pesados. * ercedes Benz no proporciona información de camiones ligeros, a parr de noviembre de ** Bentley no comparte información, a parr de febrero Reportó una unidad durante enero EE-BR % EL TTL VRICIÓ BLUT RELTIV I 83, % 105, % 22, % GEERL TR 61, % 75, % 13, % VLKWGE 50, % 54, % 4, % C ÉXIC 27, % 31, % 3, % R TR 24, % 27, % 2, % TYT 18, % 23, % 4, % H 14, % 21, % 6, % Z 10, % 16, % 6, % REULT 7, % 7, % % ET 7, % 7, % % HYUI 0 0.0% 6, % 6,483 - UZUKI 3, % 4, % % UI 4, % 4, % % BW 3, % 3, % % ERCEE BEZ* 2, % 3, % % PEUGET 1, % 2, % % II 1, % 1, % % CUR % % % LICL % % % IIITI % % % L RVER % % % UBRU % % 9 2.0% VLV % % % IUZU % % % PRCHE % % % RT % % % GUR % % % BETLEY** n.d. - n.d TTL 327, % 400, % 72, %

20 Comercialización Vehículos Ligeros Comercialización por marcas en abril de 2014 y 2015 (unidades) RC BRIL % EL TTL uente: Elaborado por. Con información de I 1 Incluye camiones pesados. * ercedes Benz no proporciona información de camiones ligeros, a parr de noviembre de ** Bentley no comparte información, a parr de febrero Reportó una unidad durante enero BRIL % EL TTL VRICI BLUT RELTIV I 19, % 24, % 5, % GEERL TR 15, % 18, % 3, % VLKWGE 11, % 11, % % C ÉXIC 6, % 7, % 1, % R TR 5, % 6, % 1, % TYT 4, % 5, % % H 3, % 4, % 1, % Z 2, % 4, % 1, % ET 1, % 1, % % REULT 1, % 1, % % HYUI 0 0.0% 1, % 1,726 - UZUKI % 1, % % UI % % 6 0.6% BW % % % ERCEE BEZ* % % % PEUGET % % % II % % % CUR % % % IIITI % % % L RVER % % % LICL % % % UBRU % % 2 1.7% IUZU % % % VLV % % % PRCHE % % % RT % % % GUR % % % BETLEY** n.d. - n.d TTL 76, % 94, % 17, %

21 Comercialización Vehículos Ligeros Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2015 Comercialización de vehículos ligeros Unidades ño Ene eb ar br ay un ul go ep ct ov ic Total anual ,504 79,938 85,682 76,865 88,244 84,127 96, ,881 89, , , ,273 1,135, % -0.3% 3.5% -8.0% 0.8% 0.5% 11.0% 17.6% 13.7% 14.3% 11.2% 11.7% 6.8% 93,299 96,227 97,673 96,844 69,664 64,064 68,766 75,297 84, ,697 89,444 89,079 86,058 86,995 61,578 59,516 66,990 74,703 80,193 97,558 89,483 96,871 96,484 80,118 64,242 65,414 75,125 83,574 82, ,902 86,426 77,877 75,020 83,103 51,394 60,432 65,246 69,890 83,527 94,796 83,962 86,459 84,752 85,823 53,438 61,632 68,634 80,267 87, ,953 84,897 87,083 80,460 81,421 55,973 59,909 68,365 78,508 83,713 85,000 83,067 83,102 85,324 56,443 61,959 68,533 76,376 86,645 90,626 90,936 88,572 86,119 58,926 66,931 75,680 83,326 88,332 91,078 92,077 86,545 76,617 58,505 65,932 73,997 79,960 78,351 89,999 97,468 97,180 83,306 67,881 74,094 75,747 83,171 88, , ,200 97,670 78,553 64,913 75,582 83,107 91, , , , , ,297 91, , , , ,364 1,131,768 1,139,718 1,099,866 1,025, , , , ,747 1,063, % 3.1% 1.5% -0.8% -28.1% -8.0% 7.3% 9.5% 11.9% 21.3% 5.5% -0.4% -3.4% 1.1% -29.2% -3.3% 12.6% 11.5% 7.3% 22.0% -5.2% 8.3% -0.4% -17.0% -19.8% 1.8% 14.8% 11.2% -1.0% 22.4% 7.7% -9.9% -3.7% 10.8% -38.2% 17.6% 8.0% 7.1% 19.5% 23.3% 1.8% 3.0% -2.0% 1.3% -37.7% 15.3% 11.4% 16.9% 9.0% 5.0% 2.6% -7.6% 1.2% -31.3% 7.0% 14.1% 14.8% 6.6% 0.6% -2.3% 0.0% 2.7% -33.8% 9.8% 10.6% 11.4% 13.4% 9.4% 0.3% -2.6% -2.8% -31.6% 13.6% 13.1% 10.1% 6.0% 12.1% 1.1% -6.0% -11.5% -23.6% 12.7% 12.2% 8.1% -2.0% -1.5% 8.3% -0.3% -14.3% -18.5% 9.2% 2.2% 9.8% 6.1% 1.4% 1.4% -4.4% -19.6% -17.4% 16.4% 10.0% 10.5% 9.4% 0.1% -4.4% -10.0% -19.8% -9.2% 14.1% 10.2% -4.2% 7.7% 3.3% 0.7% -3.5% -6.8% -26.4% 8.7% 10.4% 9.0% 7.7% uente: Elaborado por con información de I

22 Comercialización Vehículos Ligeros Vehículos comercializados ene.-abr. de 2000 a 2015 (unidades) egmento ubcompactos Compactos e lujo eportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados1 Total egmento ubcompactos Compactos e lujo eportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados1 Total Enero a bril , , , , , , , , ,772 73,301 73,106 81,767 99, , , ,628 75,936 91,267 86,413 71,359 71,300 67,619 69,897 86,183 78,123 58,036 66,407 81,588 82,748 99,993 85, ,098 12,799 14,119 15,450 13,595 13,433 12,926 14,479 15,161 15,981 10,011 9,815 10,137 18,121 19,726 18,525 20,321 2,296 1,781 3,271 3,276 2,002 2,319 2,555 2,579 2,181 1,674 2,253 2,389 1,542 1,727 1,888 3,078 29,868 34,509 37,401 40,437 52,419 68,078 70,360 72,905 74,848 51,047 49,081 55,114 56,873 64,660 67,777 77,674 47,161 43,825 45,993 44,693 51,082 55,481 67,330 70,315 71,534 51,985 48,082 44,580 44,071 42,002 46,108 53,600 1,484 1,758 1,888 2,138 2,023 3,269 2,935 2,039 1, , , , , , , , , , , , , , , , ,953 Vehículos comercializados en abril de 2000 a 2015 (unidades) bril ,106 20,837 32,254 31,130 34,322 33,858 27,586 22,139 24,714 13,851 17,396 19,350 21,396 25,826 25,958 35,078 17,143 17,826 19,096 15,490 16,504 16,028 15,226 17,780 17,941 12,943 15,943 18,613 19,946 24,641 19,595 22,985 2,799 2,789 3,798 3,166 3,121 3,342 3,483 3,056 3,741 2,087 2,636 2,397 4,198 5,194 4,432 4, , ,043 8,111 9,303 9,294 12,944 16,888 15,354 15,256 17,742 10,573 11,592 13,288 13,380 16,045 15,521 17,885 10,667 10,227 12,312 10,366 12,292 14,818 15,067 15,837 17,994 11,368 12,039 10,946 10,454 11,303 10,892 12, ,642 60,527 78,001 70,929 80,224 86,427 77,877 75,020 83,103 51,394 60,432 65,246 69,890 83,527 76,865 94,796 1Camiones ligeros incluye: 450 y550.

23 Comercialización Vehículos Ligeros Ventas por segmento enero-abril de 2015 ubcompactos odelo arca Unidades % del egmento veo G 23,040 16% Vento VW 18,305 13% Tsuru issan 16,451 11% park G 15,367 11% arch issan 14,222 10% Resto segmento 58,243 40% Total 145, % e lujo odelo arca Unidades % del egmento ltima issan 2,085 10% Passat VW 1,463 7% ccord Honda 1,211 6% Camry Toyota 1,114 5% Chrysler 200 Chrysler 552 3% Resto segmento 13,896 68% Total 20, % Usos múltiples odelo arca Unidades % del egmento CR-V- Honda 8,325 11% Trax G 7,850 10% Xtrail issan 7,275 9% CX-5 azda 4,658 6% ourney odge 3,594 5% Resto segmento 45,972 59% Total 77, % Compactos odelo arca Unidades % del egmento Versa issan 19,122 19% uevo etta VW 10,727 11% entra 2.0 issan 10,137 10% Tiida edán issan 8,583 9% azda 3 edan azda 7,073 7% Resto segmento 44,456 44% Total 100, % eportivos odelo arca Unidades % del egmento ustang ord 1,118 36% León eat % León C 2P eat % Camaro G % Challenger Chrysler 222 7% Resto segmento % Total 3, % Camiones ligeros odelo arca Unidades % del egmento Chasis Largo issan 9,010 17% Pick up oble Cabina issan 3,686 7% Estacas Largo issan 3,536 7% Hilux Toyota 3,026 6% Ranger Crew Cab ord 2,822 5% Resto segmento 31,520 61% Total 53, % uente: Elaborado por. o incluye camiones pesados (450 y 550).

24 Comercialización Vehículos Ligeros Los diez modelos más vendidos Posición odelo arca egmento Unidades % del ercado Variación 2015 vs Unidades % 1 VE G ubcompactos 23, % 2, % 2 VER issan ubcompactos 19, % 4, % 3 VET VW ubcompactos 18, % 8, % 4 TURU issan ubcompactos 16, % 1, % 5 PRK G ubcompactos 15, % 4, % 6 RCH issan ubcompactos 14, % 5, % 7 UEV ETT VW Compactos 10, % % 8 ETR 2.0 issan Compactos 10, % 2, % 9 CHI Largo issan Camiones Ligeros 9, % 1, % 10 TIZ G ubcompactos 8, % 5, % uente: Elaborado por con información de I Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante los meses de enero a abril de 2015 acumularon 145 mil 187 unidades, lo que significa una cobertura del 36.2% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia. issan coloca en esta ocasión cinco de los 10 modelos más vendidos en el país, General otors tres y VW dos.

25 Comercialización Vehículos Ligeros Pronóstico mensual de vehículos ligeros El volumen de unidades comercializadas de enero a abril de 2015 fue de 400 mil 953 unidades, 8% por encima de lo estimado por para este lapso. Pronóstico Real Ene-br Variación % 370, ,953 8% br Variación % 87,559 94,796 Considerando el juste realizado en bril con un estimado al cierre 2015 de 1,265,196 unidades: 8% Ene-br Variación % Pronóstico 400,386 Real 400, % br Variación % 94,229 94, % Pronóstico para mayo de mil 431 unidades 160, ,000 Unidades 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Ene eb ar br ay un ul go ep ct ov ic uente: Elaborado por Pronóstico Real

26 Estados Unidos: Proyecciones de Producto Interno Bruto Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2015 (edia) La expectativa de abril para el crecimiento del PIB estadounidense en 2015 se revisó a la baja % E-15 uente: Banxico Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2016 (edia) e prevé en abril un menor crecimiento del PIB estadounidense durante 2016, con respecto a encuesta anterior. % E-15 uente: Banxico

27 Confianza del consumidor en Estados Unidos y Euro Zona Variación porcentual mensual (br2015-ar2015): 3.1% Variación porcentual anual (br15-br14): 14.0% Puntos EU: Índice de confianza del consumidor Euro zona: confianza del consumidor -4.6% E -13 Thompson Reuters. ichigan University. E -14 E Puntos E - 13 E - 14 E - 15 Con respecto al mes inmediato anterior retrocedio 0.9 puntos, mientras que contra el mismo periodo del año anterior aumentó 4.1 puntos. uente: Comisión Europea

28 esempleo en Estados Unidos Tasa desempleo 7.6 % uente: BL e mantiene como la tasa más baja presentada en mes similar desde 2008, situandose una décima por debajo del mes previo.

29 Comercialización de vehículos ligeros (unidades) Ventas en algunos países bril Enero-bril Variación % Variación % 1,455,242 1,390, ,411,707 5,134, , , , , , , ,262 1,054, ,715 80, , , , , , , ,796 76, , , uente:, EERUT,, ERIER, EBRVE y C.

30 Evolución de Precios Expectativas de inflación anual (%) -14 E Expectativa 2015 Expectativa 2016 uente: Banxico La inflación mensual para abril de 2015 cerró con una variación de -026%, con una tasa de inflación anual de 3.06%; ubicandose por debajo a lo estimado por los especialistas.

31 Cetes y Tipo de Cambio pesos por dólar Tipo de cambio (Cierre de mes) Los analistas prevén que para el cierre 2015 el tipo de cambio se ubicará en pesos por dólar. Para 2016 se estima sea de [Banxico 05/05/15] 10 E-11 uente: Banxico E-12 E-13 E-14 l cierre de 2015 la tasa del Cete a 28 días se situará en 3.53 puntos porcentuales (3.61 puntos en la encuesta precedente). Para 2016 se esma sea de 4.28 puntos. [Banxico 05/05/15] E-15 % Tasa de Interés. CETE a 28 días. E-13 E-14 E-15 Rendimiento al cierre Promedio mensual 2.85 (Cierre) uente: Banxico

32 Confianza del Consumidor (ICC 5º componente) Ventas (Unidades) Confianza del consumidor y ventas E-06 E-07 E-08 E-09 E-10 Ventas E-11 E-12 E-13 E-14 ICC 5 comp E ICC ICC 5º Componente Variación % anual abr abr 2014: 7.7% Variación % mensual abr mar 2015: -3.6% ICC. 5 Componente. abril 2015 (Puntos) uente: IEGI bril La variación porcentual anual del quinto componente del Índice de Confianza del Consumidor es posiva a abril de arzo uente: IEGI

33 Exportaciones manufactureras y automotriz anufacturas 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 Exportaciones manufactureras (millones de dólares) 11,500 10,500 9,500 8,500 7,500 6,500 5,500 4,500 3,500 utomotriz Exportaciones manufactureras: ar15-eb15: 16.7% ar15-ar14: 8.8% Exportaciones automotrices: ar15-eb15: 24.5% ar15-ar14: 13.8% 2,500 9,000 E E E- 11 E- 12 anufacturas - 12 E E- 14 utomotriz E- 15 1,500 0 éficit del sector manufacturero. ebrero 2015 uente: IEGI -2,000-2,434 El déficit del sector manufacturero en ebrero de 2015 fue de 2 mil 434 millones de dólares. -4,000-6,000 El superávit de la balanza automotriz fue en ebrero de 2015 de 7 mil 124 millones de dólares. in considerar el saldo posivo de la balanza automotriz, el déficit manufacturero hubiera sido de 9 mil 557 millones de dólares. -8,000-10,000-12,000 éficit anufacturero -9,557 éficit anufacturero in ector utomotriz uente: IEGI

34 130 WTI ezcla exicana Precios del Petróleo ólares por barril l 08 ayo 2015 WTI: dls. ezcla mexicana: dls /01/12 03/02/12 03/03/12 03/04/12 03/05/12 03/06/12 03/07/12 03/08/12 03/09/12 03/10/12 03/11/12 03/12/12 03/01/13 03/02/13 03/03/13 03/04/13 03/05/13 03/06/13 03/07/13 03/08/13 03/09/13 03/10/13 03/11/13 03/12/13 03/01/14 03/02/14 03/03/14 03/04/14 03/05/14 03/06/14 03/07/14 03/08/14 03/09/14 03/10/14 03/11/14 03/12/14 03/01/15 03/02/15 03/03/15 03/04/15 03/05/15 uente: Banxico

35 aldo semanal de la reserva internacional neta 30- abr = /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/2015 uente: Banxico

36 Índice de precios y cotizaciones de la BV 1978=0.78 Puntos 50,000 45,000 40,000 35,000 45, , , ,000 25,000 20,000 15, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /04 ínimo Último del mes áximo uente: IEGI Información a bril 2015

37 57 Indicadores del productor manufacturero Puntos Confianza empresarial: 49.0 (abr/15) IP: 52.2 (abr/15) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /04p/ Confianza empresarial Pedidos anufactureros uente: IEGI

38 istema de indicadores cíclicos Puntos# 102# 101# 100# 99# 98# 97# 96# 95# 2008/01# 2008/03# 2008/05# 2008/07# 2008/09# 2008/11# 2009/01# 2009/03# 2009/05# 2009/07# 2009/09# 2009/11# 2010/01# 2010/03# 2010/05# 2010/07# 2010/09# 2010/11# 2011/01# 2011/03# 2011/05# 2011/07# 2011/09# 2011/11# 2012/01# 2012/03# 2012/05# 2012/07# 2012/09# 2012/11# 2013/01# 2013/03# 2013/05# 2013/07# 2013/09# 2013/11# 2014/01# 2014/03# 2014/05# 2014/07# 2014/09# 2014/11# 2015/01# 2015/03# Coincidente# delantado# El dato del indicador adelantado para marzo de 2015 registró una disminución de 0.24 puntos respecto al mismo mes del año uente: IEGI Información a arzo 2015