Reporte de Mercado Interno Automotor. Agosto 2015

Transcripción

1 Reporte de ercado Interno utomotor gosto 2015

2 Vehículos ligeros comercializados En agosto de 2014 y 2015 Comercialización Vehículos Ligeros egmento gosto Variación Unidades Porcentaje ubcompactos 35,948 40,470 4, % Compactos 27,381 29,895 2, % e lujo 4,905 5, % eportivos % Usos múltiples 20,598 23,178 2, % Camiones ligeros 14,544 12,080-2, % Camiones pesados % Total 103, ,038 8, % 1 Camiones pesados incluye: 450, 550. En agosto de 2015 se registra la octava tasa positiva en lo que va del año.

3 Comercialización Vehículos Ligeros Vehículos ligeros comercializados de enero - agosto de 2015 y 2014 Ventas totales de vehículos ligeros en el país egmento 2014 Estructura % 2015 Estructura % Variación bsoluta Relativa ubcompactos 233, % 306, % 73, % Compactos 187, % 206, % 19, % e Lujo 38, % 41, % 2, % eportivos 3, % 5, % 2, % Usos últiples 140, % 166, % 25, % Camiones ligeros 96, % 105, % 9, % Camiones pesados % 1, % % Total 700, % 833, % 133, % 1 Camiones pesados incluye: 450, 550. Ventas mensuales en 2015 Unidades comercializadas egmento ulio gosto Variación Unidades Porcentaje ubcompactos 41,307 40, % Compactos 28,012 29,895 1, % e lujo 5,195 5, % eportivos % Usos múltiples 23,128 23, % Camiones ligeros 13,275 12,080-1, % Camiones pesados % Total 111, , % 1 Camiones pesados incluye: 450, 550.

4 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 90,936 88,572 86, %! -2.6%! Comercialización Vehículos Ligeros Comercialización de vehículos ligeros de 2006 a 2015 En los meses de agosto -2.8%! 58, %! 66, %! 75, %! 83, %! 88, %! 103, %! 112, % 7.9%! 900, , , , , , , , , %! 530, %! cumulados enero - agosto 685, %! 557, , , %! 6.0%! 11.5%! 621, %! 676, , %! 3.5%! 833, %! 21.9% 100, uente: Elaborado por. Comercialización 2015 vs. 2013: 26.8% Comercialización 2015 vs. 2013: 23.1% Comercialización 2015 vs. 2012: 34.5% Comercialización 2015 vs. 2012: 34.0% Comercialización 2015 vs. 2011: 48.0% Comercialización 2015 vs. 2011: 49.6% Comercialización 2015 vs. 2010: 67.4% Comercialización 2015 vs. 2010: 66.8% Comercialización 2015 vs. 2009: 90.1% Comercialización 2015 vs. 2009: 76.7% Comercialización 2015 vs. 2008: 30.1% Comercialización 2015 vs. 2008: 21.6% Comercialización 2015 vs. 2007: 26.5% Comercialización 2015 vs. 2007: 57.2% Comercialización 2015 vs. 2006: 23.2% Comercialización 2015 vs. 2006: 17.8%

5 Ventas acumuladas 12 meses Periodo Unidades Var. % mes anterior eb 10 Ene , % ar 10 eb , % br 10 ar , % ay 10 br , % un 10 ay , % ul 10 un , % go 10 ul , % ept 10 go , % ct 10 ept , % ov 10 ct , % ic 10 ov , % Ene 11 ic , % eb 11 Ene , % ar 11 eb , % br 11 ar , % ay 11 br , % un 11 ay , % ul 11 un , % go 11 ul , % ept 11 go , % ct 11 ept , % ov 11 ct , % ic 11 ov , % Ene 12 ic , % eb 12 Ene , % ar 12 eb 13 1,002, % br 12 ar 13 1,001, % ay 12 br 13 1,015, % un 12 ay 13 1,022, % ul 12 un 13 1,027, % go 12 ul 13 1,037, % ept 12 go 13 1,042, % ct 12 ept 13 1,041, % ov 12 ct 13 1,046, % ic 12 ov 13 1,054, % Ene 13 ic 13 1,063, % eb 13 Ene 14 1,064, % ar 13 eb 14 1,064, % br 13 ar 14 1,067, % ay 13 br 14 1,060, % un 13 ay 14 1,061, % ul 13 un 14 1,061, % go 13 ul 14 1,071, % ep 13 go 14 1,086, % ct 13 ep 14 1,097, % ov 13 ct 14 1,110, % ic 13 ov 14 1,121, % Ene 14 ic 14 1,135, % eb 14 Ene 15 1,153, % ar 14 eb 15 1,171, % br 14 ar 15 1,190, % ay 14 br 15 1,208, % un 14 ay 15 1,222, % ul 14 un 15 1,244, % go 14 ul 15 1,260, % ep 14 go 15 1,268, % Comercialización Vehículos Ligeros Las ventas anualizadas fueron de un millón 268 mil 534 unidades a agosto de 2015, es decir, la suma de los 12 meses de septiembre de 2014 a agosto de En esta ocasión se registra crecimiento de 16.7% superior al mismo lapso de 2014 cuando se cerró con un millón 86 mil 851 vehículos. Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (agosto de 2014 a julio de 2015), las ventas aumentaron 0.65% con 8 mil 157 unidades más. Este indicador fue inferior en 0.6 puntos porcentuales respecto al período inmediato anterior.

6 iles de unidades Comercialización Vehículos Ligeros actores de impacto negativo en el consumidor (erie anualizada de 1999 a 2015) 1,350# 1,300# 1,250# 1,200# 1,150# Importación indiscriminada esconfianza y endeudamiento del consumidor Recuperación 1,100# 1,050# 1,000# 950# Crisis Internacional 900# 850# 800# 750# 700# 650# 600# ene99$dic99( may99$abr00( sept99$ago00( ene00$dic00( may00$abr01( sept00$ago01( ene01$dic01( may01$abr02( sept01$ago02( ene02$dic02( may02$abr03( sept02$ago03( ene03$dic03( may03$abr04( sept03$ago04( ene04$dic04( may04$abr05( sept04$ago05( ene05$dic05( may05$abr06( sept05$ago06( ene06$dic06( may06$abr07( sept06$ago07( ene07$dic07( may07$abr08( sept07$ago08( ene08$dic08( may08$abr09( sept08$ago09( ene09$dic09( may09$abr10( sept09$ago10( ene10$dic10( may10$abr11( sept10$ago11( ene11$dic11( may11$abril12( sept11$ago12( ene12$dic12( may12$abr13( sept12$ago13( ene13$dic13( may13$abr14( sep13$ago14( ene14$dic14( may14$abr15( sep14$ago15( uente: Elaborado por con información de I.

7 Confianza del Consumidor y Ventas 5to. Componente gosto Ventas (Unidades) ICC 40 0 E-06 E-11 Ventas ICC 5 comp uente: Elaborado por con datos de IEGI. ICC 5º Componente Variación % anual ago ago 2014: 16.4% Variación % mensual ago jul 2015: 0.8%

8 Indicador de Confianza Empresarial y Ventas gosto , , Ventas 125, ,000 85, Confianza Empresarial 65, ,000 E- 06 E ICE Variación % anual ago ago 2014: -8.3% uente: Elaborado por con datos de IEGI. ota: referido al sector menufacturero. Variación % mensual ago jul 2014: -1.8%

9 inanciamiento a la adquisición de vehículos Unidades 452,476' 400,963' 383,164' 234,011' 248,579' 285,668' 208,878' 331,052' 352,705' 2007' 2008' 2009' 2010' 2011' 2012' 2013' 2014' 2015' En el periodo enero-julio de 2015 se registraron 452 mil 476 colocaciones lo que representa un incremento de 28.3% con respecto a 2014, lo que equivale a 99 mil 771 unidades más. Las cifras de este período están 12.8% por encima de las registradas en el total de ventas en el periodo Ene- ul 2015, 63% se financiaron. 103,552' 29.4%% 24,706' Participación en el total de unidades financiadas: Enero-ulio de %% 224,447' 127,053& 28.1%% Enero-ulio de ,527& 5.9%% 298,896& & 63.6%% 66.1%% inancieras) Bancos) utofinanciamientos) uente: con información de T ynamics. ll rights reserved T ynamics *ota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.

10 Crédito otorgado por la banca comercial Vigente 2,450,000 2,350,000 2,250,000 2,150,000 2,050,000 1,950,000 1,850,000 1,750,000 1,650,000 Crédito otorgado por la banca comercial al sector privado (illones de pesos dic 2010 = 100) E-11 E-12 E-13 Vigente uente: Elaborado por con datos de BXIC. E-14 Vencido E-15 Vencido 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 Variación % anual (ul15-un14): Vigente à 7.9% Vencido à -3.9% Variación % mensual (ul15-ul15): Vigente à 0.9% Vencido à -2.1% Crédito vigente otorgado por la banca comercial Tarjeta al consumo crédito (illones de pesos dic2010 = 100) BC Variación % anual (ul15-ul14): Tarjeta Crédito à -0.7% Bienes Consumo uradero à 7.7% Variación % mensual (ul15-un15): Tarjeta Crédito à 0.31% Bienes Consumo uradero à 1.0% 280, , , , , ,000 E-11 E-12 E-13 Tarjetas de crédito E-14 BC E-15 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 uente: Elaborado por con datos de BXIC.

11 Crédito en ector utomotriz Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: utomotriz (illones de pesos dic 2010 = 100) 59,000 58,000 57,000 56,000 55,000 54,000 53,000 52,000 51, E- 12 E- 13 E- 14 E- 15 uente: Elaborado por con datos de BXIC. Cartera utomotriz Variación % anual jul jul 2014: 4.7% Variación % mensual jul jun 2015: 1.0%

12 Inflación en ector utomotriz Inflación General y de Vehículos gosto 2015 Variación (%) nual Variación (%) ensual Ene 2008 go 2008 ar 2009 ct 2009 ay 2010 ic 2010 ul 2011 eb 2012 ep 2012 br 2013 ov 2013 un 2014 Ene 2015 go 2015 uente: Elaborado por con datos de IEGI. General (Var % anual) Vehículos (Var % anual) Vehículos (Var % mensual) La inflación general al mes de agosto de 2015 se sitúa por debajo de la inflación de vehículos, registrando ésta última en su variación anual incremento en los precios, mientras que la variación mensual de los precios de los vehículos fue menor al de la inflación general. Variación (%) nual Variación (%) ensual IPC General IPC Vehículos IPC General IPC Vehículos

13 Comercialización Vehículos Ligeros Vehículos usados importados (unidades) ulio Variación Unidades % Usados importados 15,428 46,371-30, % cumulado Enero a ulio Variación Unidades % 98, , , % ercado interno enero-julio Usados importados enero-julio % de usados importados en mercado interno 612, , , , , , , , , , , ,280 1,038, , , , , , , , ,627 98, % 168.4% 112.8% 114.1% 30.5% 55.7% 79.8% 44.4% 61.3% 53.6% 13.7% uente: dministración General de duanas. HCP. l mes de julio de 2015, la importación de autos usados fue de 98 mil 892 unidades, lo que equivale al 13.7% del total de ventas de vehículos nuevos. En julio 2015, la importación disminuyó 66.7% respecto a similar periodo de 2014, lo que representó 30 mil 943 unidades menos.

14 iles de unidades Comercialización Vehículos Ligeros Usados importados vs. comercialización de unidades nuevas de octubre de 2005 a julio de 2015 Ventas 73% 10,103.9 Usados importados 7, ,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 uente: dministración General de duanas. HCP.

15 Comercialización Vehículos Ligeros Volumen mensual de unidades importadas 2009 a , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Ene 09 ic 09 Ene 10 ic 10 Ene 11 ic 11 Ene 12 ic 12 Ene 13 Ene 14 E-15 uente: dministración General de duanas. HCP.

16 Comercialización Vehículos Ligeros Ranking de marcas enero-agosto de 2015 Participación de las marcas con mayor volumen TR 5.2%% 15.9%% 26.2%% 5.8%% 6.7%% 7.7%% 18.9%% 13.6%% Estas siete marcas comercializan el 84.1% del total de vehículos en éxico.

17 Comercialización Vehículos Ligeros Comercialización por marcas de ene.-ago. de 2014 y 2015 (unidades) RC EE-G % EL TTL EE-G uente: Elaborado por. Con información de I 1 Incluye camiones pesados. * ercedes Benz no proporciona información de camiones ligeros, a par[r de noviembre de ** Bentley no comparte información, a par[r de febrero Reportó una unidad durante enero % EL TTL VRICIÓ BLUT RELTIV I 177, % 218, % 40, % GEERL TR 138, % 157, % 18, % VLKWGE 101, % 113, % 11, % C ÉXIC 55, % 64, % 8, % R TR 50, % 55, % 4, % TYT 40, % 48, % 7, % H 34, % 43, % 9, % Z 24, % 35, % 10, % HYUI 4, % 16, % 11, % ET 13, % 15, % 1, % REULT 14, % 14, % % UI 8, % 8, % % UZUKI 7, % 8, % % BW 6, % 7, % % ERCEE BEZ* 5, % 6, % % PEUGET 3, % 4, % % II 2, % 3, % % KI - - 3, % - - CUR 1, % 1, % % LICL 1, % 1, % % IIITI % 1, % % UBRU % % % L RVER 1, % % % VLV % % % IUZU % % % PRCHE % % % RT % % % GUR % % % BETLEY** n.d - n.d TTL 700, % 833, % 133, %

18 Comercialización Vehículos Ligeros Comercialización por marcas en agosto de 2014 y 2015 (unidades) RC GT % EL TTL uente: Elaborado por. Con información de I 1 Incluye camiones pesados. * ercedes Benz no proporciona información de camiones ligeros, a par[r de noviembre de ** Bentley no comparte información, a par[r de febrero Reportó una unidad durante enero GT % EL TTL VRICI BLUT RELTIV I 26, % 29, % 2, % GEERL TR 23, % 20, % -3, % VLKWGE 13, % 15, % 2, % C ÉXIC 7, % 8, % 1, % TYT 6, % 7, % % R TR 7, % 6, % % H 4, % 5, % % Z 3, % 4, % 1, % HYUI 1, % 2, % 1, % ET 1, % 2, % % REULT 1, % 1, % % KI - - 1, % - - UI 1, % 1, % % UZUKI 1, % 1, % 0 0.0% BW % 1, % % ERCEE BEZ* % % % PEUGET % % % II % % % CUR % % % LICL % % % IIITI % % % UBRU % % % IUZU % % % VLV % % % PRCHE % % % L RVER % % % RT % % % GUR % % % BETLEY** n.d - n.d TTL 103, % 112, % 8, %

19 Comercialización Vehículos Ligeros Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2015 Unidades ño Ene eb ar br ay un ul go ep ct ov ic Total anual ,504 79,938 85,682 76,865 88,244 84,127 96, ,881 89, , , ,273 1,135, % -0.3% 3.5% -8.0% 0.8% 0.5% 11.0% 17.6% 13.7% 14.3% 11.2% 11.7% 6.8% 103,697 97, ,902 94, , , , , , % 22.0% 22.4% 23.3% 15.6% 27.1% 16.1% 7.9% 93,299 96,227 97,673 96,844 69,664 64,064 68,766 75,297 84,269 89,444 89,079 86,058 86,995 61,578 59,516 66,990 74,703 80,193 89,483 96,871 96,484 80,118 64,242 65,414 75,125 83,574 82,767 86,426 77,877 75,020 83,103 51,394 60,432 65,246 69,890 83,527 83,962 86,459 84,752 85,823 53,438 61,632 68,634 80,267 87,518 84,897 87,083 80,460 81,421 55,973 59,909 68,365 78,508 83,713 85,000 83,067 83,102 85,324 56,443 61,959 68,533 76,376 86,645 90,626 90,936 88,572 86,119 58,926 66,931 75,680 83,326 88,332 91,078 92,077 86,545 76,617 58,505 65,932 73,997 79,960 78,351 89,999 97,468 97,180 83,306 67,881 74,094 75,747 83,171 88, , ,200 97,670 78,553 64,913 75,582 83,107 91, , , , , ,297 91, , , , ,364 1,131,768 1,139,718 1,099,866 1,025, , , , ,747 1,063, % 3.1% 1.5% -0.8% -28.1% -8.0% 7.3% 9.5% 11.9% 5.5% -0.4% -3.4% 1.1% -29.2% -3.3% 12.6% 11.5% 7.3% -5.2% 8.3% -0.4% -17.0% -19.8% 1.8% 14.8% 11.2% -1.0% 7.7% -9.9% -3.7% 10.8% -38.2% 17.6% 8.0% 7.1% 19.5% 1.8% 3.0% -2.0% 1.3% -37.7% 15.3% 11.4% 16.9% 9.0% 5.0% 2.6% -7.6% 1.2% -31.3% 7.0% 14.1% 14.8% 6.6% 0.6% -2.3% 0.0% 2.7% -33.8% 9.8% 10.6% 11.4% 13.4% 9.4% 0.3% -2.6% -2.8% -31.6% 13.6% 13.1% 10.1% 6.0% 12.1% 1.1% -6.0% -11.5% -23.6% 12.7% 12.2% 8.1% -2.0% -1.5% 8.3% -0.3% -14.3% -18.5% 9.2% 2.2% 9.8% 6.1% 1.4% 1.4% -4.4% -19.6% -17.4% 16.4% 10.0% 10.5% 9.4% 0.1% -4.4% -10.0% -19.8% -9.2% 14.1% 10.2% -4.2% 7.7% 3.3% 0.7% -3.5% -6.8% -26.4% 8.7% 10.4% 9.0% 7.7% uente: Elaborado por con información de I

20 Comercialización Vehículos Ligeros Vehículos comercializados ene.-ago. de 2000 a 2015 (unidades) egmento ubcompactos Compactos e lujo eportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados1 Total egmento ubcompactos Compactos e lujo eportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados1 Total Enero a gosto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,530 25,600 28,346 29,276 25,962 26,356 25,985 28,330 22,219 30,387 19,908 19,923 21,041 37,565 40,165 38,487 41,400 4,865 3,558 6,041 5,403 3,821 4,610 5,298 4,833 4,252 4,190 4,433 4,762 3,130 3,476 3,591 5,742 61,829 68,160 77,828 85, , , , , ,753 97,586 99, , , , , ,390 96,747 86,328 90,267 85, , , , , ,938 98,282 93,843 88,715 94,161 90,005 96, ,956 3,434 3,533 3,726 3,943 3,829 6,558 5,661 1,638 3,293 1,508 1,314 1,127 1,379 1, , , , , , , , , , , , , , , , , ,577 Vehículos comercializados en agosto de 2000 a 2015 (unidades) gosto ,777 33,239 36,800 35,631 37,911 36,574 31,522 26,918 24,735 16,561 18,849 23,164 24,562 26,328 35,948 40,470 19,244 23,386 19,147 16,197 14,776 17,203 18,651 22,191 19,146 14,499 19,677 24,201 23,792 25,532 27,381 29,895 3,181 4,105 3,364 2,975 3,538 3,630 3,715 3,344 3,812 2,327 2,479 2,797 5,152 4,839 4,905 5, ,319 8,758 8,718 11,000 13,059 16,305 17,726 17,964 19,640 13,270 14,367 13,237 16,051 18,606 20,598 23,178 11,720 10,340 11,244 9,408 12,755 15,550 17,674 16,948 17,839 11,491 10,969 11,572 13,241 12,549 14,544 12, ,465 80,784 80,614 76,164 82,871 90,626 90,936 88,572 86,119 58,926 66,931 75,680 83,326 88, , ,038 1Camiones ligeros incluye: 450 y550.

21 Ventas por segmento enero-agosto de 2015 ubcompactos odelo arca Unidades % del egmento veo G 46,740 15% Vento VW 35,828 12% Tsuru issan 32,525 11% arch issan 31,047 10% park G 27,550 9% Resto segmento 132,814 43% Total 306, % Comercialización Vehículos Ligeros Compactos odelo arca Unidades % del egmento Versa issan 38,542 19% uevo etta VW 28,438 14% entra 2.0 issan 22,446 11% Tiida edán issan 18,623 9% azda 3 edan azda 14,310 7% Resto segmento 84,171 41% Total 206, % e lujo odelo arca Unidades % del egmento ltima issan 3,455 8% Passat VW 3,365 8% Camry Toyota 2,262 5% ccord Honda 2,135 5% Chrysler 200 Chrysler 936 2% Resto segmento 29,245 71% Total 41, % Usos múltiples odelo arca Unidades % del egmento Xtrail issan 16,715 10% Trax G 15,635 9% CR-V- Honda 14,896 9% CX-5 azda 9,449 6% ourney odge 7,245 4% Resto segmento 102,450 62% Total 166, % eportivos odelo arca Unidades % del egmento ustang ord 1,839 32% León eat 1,368 24% Camaro G % León C 2P eat % Challenger Chrysler 422 7% Resto segmento % Total 5, % Camiones ligeros odelo arca Unidades % del egmento Chasis Largo issan 16,520 16% Pick up oble Cabina issan 8,491 8% Ranger Crew Cab ord 6,523 6% rontier issan 6,133 6% Estacas Largo issan 6,000 6% Resto segmento 62,289 59% Total 105, % uente: Elaborado por. o incluye camiones pesados (450 y 550).

22 Comercialización Vehículos Ligeros Los diez modelos más vendidos Posición odelo arca egmento Unidades % del ercado Variación 2015 vs Unidades % 1 VE G ubcompactos 46, % 3, % 2 VER issan Compactos 38, % 5, % 3 VET VW ubcompactos 35, % 13, % 4 TURU issan ubcompactos 32, % 3, % 5 RCH issan ubcompactos 31, % 10, % 6 UEV ETT VW Compactos 28, % 6, % 7 PRK G ubcompactos 27, % 1, % 8 ETR 2.0 issan Compactos 22, % 3, % 9 TII issan Compactos 18, % 1, % 10 atiz G ubcompactos 18, % 6, % uente: Elaborado por con información de I Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante los meses de enero a agosto de 2015 acumularon 299 mil 897 unidades, lo que significa una cobertura del 36% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia. issan coloca en esta ocasión cinco de los 10 modelos más vendidos en el país, General otors tres y VW dos.

23 Comercialización por región (Variación % cum. gosto 2015 cum. gosto 2014) Regiones Centro Golfo Peninsular etropolitana oroeste orte ccidente ur EE-G 2014 EE-G 2015 Variación % Participación (%) 2014 Participación (%) 2015 CETR 169, , GL PEIULR 74,831 89, ETRPLIT 154, , RETE 39,593 55, RTE 107, , CCIETE 73,792 88, UR 81,141 94, uente: con información de Urban cience. Regionalización u[lizada conforme a IRE. Banamex TTL 700, ,

24 Comercialización Vehículos Ligeros Pronóstico mensual de vehículos ligeros El volumen de unidades comercializadas de enero a agosto de 2015 fue de 800 mil 577 unidades, 0.2% por encima de lo estimado por para este lapso, conforme al ajuste realizado en julio. Pronóstico Real Ene-go Variación % 834, , % Pronóstico para septiembre de mil 899 unidades gosto Variación % 113, , % 160,000! 140,000! 120,000! 100,000! Unidades 80,000! 60,000! 40,000! 20,000! 0! Ene! eb! ar! br! ay! un! ul! go! ep! ct! ov! ic! Pronóstico! Real! uente: Elaborado por

25 Estados Unidos: Proyecciones de Producto Interno Bruto % Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2015 (edia) La expectativa de agosto para el crecimiento del PIB estadounidense en 2015 se revisó a la baja en 0.01 puntos porcentuales. -14 E-15 uente: Banxico Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2016 (edia) e prevé un ligero ajuste a la baja para el crecimiento del PIB estadounidense en 2016, según la encuesta de agosto. % E-15 uente: Banxico

26 Confianza del consumidor en Estados Unidos y Euro Zona Variación porcentual mensual (ep2015-go2015): -6.7% EU: Índice de confianza del consumidor Variación porcentual anual (ep15-ep14): -0.81% Puntos Euro zona: confianza del consumidor E -13 E Thompson Reuters. ichigan University. -14 E -15 Puntos E E - 14 E - 15 Con respecto al mes inmediato anterior la confianza retrocedío 0.3 puntos, mientras que contra el mismo periodo del año anterior aumentó 3.1 puntos. uente: Comisión Europea

27 esempleo en Estados Unidos Tasa desempleo % uente: BL *% de la fuerza laboral Es la tasa mas baja presentada en mes similar desde 2008, y representa el menor nivel alcanzado durante 2015.

28 Comercialización de vehículos ligeros (unidades) Ventas en algunos países gosto Enero-gosto Variación % Variación % 1,577,179 1,586, ,611,179 11,186, ,203 53, ,065, , , , ,689,074 2,121, ,918 45, , , , , ,286,795 1,257, , , , , uente:, EERUT,, ERIER, EBRVE y C.

29 Evolución de Precios Expectativas de inflación anual (%) -14 E Expectativa 2015 Expectativa 2016 uente: Banxico La inflación mensual para agosto de 2015 fue de 0.21%, situandose por debajo de los estimado por los especialistas (0.25%), alcanzando un nivel anual de 2.59%.

30 Cetes y Tipo de Cambio pesos por dólar Tipo de cambio (Cierre de mes) Los analistas prevén que para el cierre 2015 el tipo de cambio se ubicará en pesos por dólar. Para 2016 se estima sea de [Banxico 01/09/15] 10 E-11 uente: Banxico E-12 E-13 E-14 l cierre de 2015 la tasa del Cete a 28 días se situará en 3.40 puntos porcentuales (3.33 puntos en la encuesta precedente). Para 2016 se es[ma sea de 4.19 puntos. [Banxico 01/09/15] E-15 % Tasa de Interés. CETE a 28 días (Cierre) E-13 E-14 E-15 Rendimiento al cierre Promedio mensual uente: Banxico

31 Confianza del Consumidor (ICC 5º componente) 160 Confianza del consumidor y ventas 140 ICC 5º Componente Ventas (Unidades) ICC Variación % anual ago ago 2014: 16.4 % Variación % mensual ago jul 2014: 0.82% 40 E-06 E-11 Ventas ICC 5 comp 0 ICC. 5 Componente. gosto 2015 (Puntos) uente: IEGI La variación porcentual anual del quinto componente del Índice de Confianza del Consumidor es posi[va a agosto de gosto ulio uente: IEGI

32 Exportaciones manufactureras y automotriz anufacturas 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 Exportaciones manufactureras (millones de dólares) 11,500 10,500 9,500 8,500 7,500 6,500 5,500 4,500 3,500 utomotriz Exportaciones manufactureras: ul14-un14: -0.9% ul14-ul13: 2.0% Exportaciones automotrices: ul14-un14: -9.3% ul14-ul13: 5.3% 2,500 9,000 1,500 E- 08 E- 09 E- 10 E- 11 E- 12 E- 13 E- 14 E- 15 éficit del sector manufacturero. unio 2015 anufacturas utomotriz 0 uente: IEGI -5,000-5,561 El déficit del sector manufacturero en unio de 2015 fue de 5 mil 561 millones de dólares. El superávit de la balanza automotriz fue en junio de 2015 de 26 mil 543 millones de dólares. -10,000-15,000-20,000-25,000 in considerar el saldo posi[vo de la balanza automotriz, el déficit manufacturero hubiera sido de 32 mil 104 millones de dólares. -30,000-35,000 éficit anufacturero -32,104 éficit anufacturero in ector utomotriz uente: IEGI

33 WTI ezcla exicana Precios del Petróleo ólares por barril l 14 ep WTI: 44 dls. ezcla mexicana: 37.9 dls /01/12 03/03/12 03/05/12 03/07/12 03/09/12 03/11/12 03/01/13 03/03/13 03/05/13 03/07/13 03/09/13 03/11/13 03/01/14 03/03/14 03/05/14 03/07/14 03/09/14 03/11/14 03/01/15 03/03/15 03/05/15 03/07/15 03/09/15 uente: Banxico

34 200 aldo semanal de la reserva internacional neta (iles de millones de dólares) 11- sep = /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/2015 uente: Banxico

35 Índice de precios y cotizaciones de la BV 1978=0.78 Puntos 50,000 45,000 40,000 35,000 43, , , ,000 25,000 20,000 15, / / / / / / / / / / / / / /07 ínimo Último del mes áximo uente: IEGI Información a gosto 2015

36 57 Indicadores del productor manufacturero Puntos Confianza empresarial: (ago/15) IP: (ago/15) / / / / / / / / / / / / / /08p/ Confianza empresarial Pedidos anufactureros uente: IEGI

37 istema de indicadores cíclicos Puntos# 102# 101# Tendencia#de#largo#plazo# 100# 99# 98# 97# 96# 95# 2008/01# 2008/04# 2008/07# 2008/10# 2009/01# 2009/04# 2009/07# 2009/10# 2010/01# 2010/04# 2010/07# 2010/10# 2011/01# 2011/04# 2011/07# 2011/10# 2012/01# 2012/04# 2012/07# 2012/10# 2013/01# 2013/04# 2013/07# 2013/10# 2014/01# 2014/04# 2014/07# 2014/10# 2015/01# 2015/04# 2015/07# Coincidente# delantado# El dato del indicador adelantado para julio de 2015 registró una disminución de 0.9 puntos respecto al mismo mes del año uente: IEGI Información a julio 2014