Presentación a Global Insight

Transcripción

1 Chrysler de éxico Chrysler de éxico Presentación a Global Insight Perspectivas de la Industria Automotriz ulio 2008 Carlos C. Tapia Ocampo cct2@daimlerchrysler.com

2 Chrysler de éxico Temas Perspectivas Económicas de la Industria automotriz (éxico). Ciclos, Crecimiento Económico mico, Inflación e industria automotriz Variables Económico mico-financieras y la industria automotriz Cambios en la acroeconómica Crédito Automotriz Escenario Económico 2008 Exportación n y Producción n de la industria acional Ventas ercado acional Indicador Líder L de la Industria Automotriz Comportamiento de los segmentos en éxico Preferencias del consumidor en la región AFTA Escenario Probable y escenarios alternativos. Proyecciones de largo plazo. Conclusiones

3 Chrysler de éxico Crecimiento Económico Ciclos y Tendencia de la Industria Automotriz de éxico Ventas Industria Automotriz ventas (000) años años ?

4 Chrysler de éxico Crecimiento Económico PIB vs. Crecimiento Automotriz % Anual H CG EZP VFQ FCH PIB % Industria %

5 Chrysler de éxico Crecimiento Económico PIB e Inflación Consumidor vs. Crecimiento Automotriz % Anual H Ind -27% Inf 5718% CG Ind 81% Inf 239% EZP Ind 43% Inf 340% VFQ Ind 33% Inf 54% FCH Ind -3% Inf 4% PIB % Industria % Inflación %

6 Chrysler de éxico 20 PIB PIB por por ectores Agropecuario y pesca inería anufactura Construcción Electricidad,gas,agua Comercio,restaurantes,hoteles. Transporte Comunicación ervicios Financieros PIB Total % Crecimiento Económico Anual PIB 2006 Anual 4.9% PIB 2007 prom. 3.2%

7 Chrysler de éxico Crecimiento Económico por cuartos PIB por sectores Agropecuario y pesca inería anufactura Construcción Electricidad,gas,agua Comercio,restaurantes,hoteles. Transporte Comunicaciones ervicios Financieros PIB Total % PIB 2007 Anual 3.2% PIB 2008 I cuarto 2.6% I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008

8 Chrysler de éxico Crecimiento Económico Crecimiento Económico éxico vs. UA Producción Industrial de éxico vs. UA PIB de éxico y UA Ene 2003 Ene 2004 Ene 2005 Ene 2006 Ene 2007 Ene Abril éxico UA éxico UA

9 Chrysler de éxico Inflación Inflación Anualizada en éxico % por mes E 2003 E 2004 E 2005 E 2006 E 2007 E Inf. Consumidor Inf. Productor

10 Chrysler de éxico Inflación Comparativo de Inflaciones anualizadas % por mes E 2003 E 2004 E 2005 E 2006 E 2007 E Automoviles Consumidor Vehículos Productor Autobuses Productor Autos Productor Camiones Productor Tractocamiones Productor

11 Chrysler de éxico Inflación Comparativo de Inflaciones anualizadas % por mes E 2003 E 2004 E 2005 E 2006 E 2007 E Inf. Consumidor Inf. Productor Inf. Cons. Vehículos Inf. Productor Vehículos

12 Chrysler de éxico Inflación Comparativo de Inflaciones anualizadas % por mes E 2003 A O E 2004 A O E 2005 A O E 2006 A O E 2007 A O E 2008 A Inf. Consumidor Inf. Cons. Vehículos Devaluación Anualizada %

13 Chrysler de éxico Variables Financieras Comparativo Tasas de Interés, Inflación y Tipo de cambio % por mes E 2003 E 2004 E 2005 E 2006 E 2007 Cetes 28 días Inf. Consumidor Tipo de Cambio E

14 Chrysler de éxico Inflación Comparativo de Inflaciones anualizadas % por mes E 2003 E 2004 E 2005 Inf. Consumidor Inf. Productor Bienes no Durables ervicios E 2006 E 2007 E 2008 Inf. Cons. Vehículos Inf. Productor Vehículos Bienes Durables 2008

15 Chrysler de éxico Industria y variables Comparativo Tasas de Interés, Inflación y Tipo de cambio E 2003 E 2004 Cetes 28 días Inf. Cons. Vehículos E 2005 % por mes Enero 2006 Enero 2007 E 2008 Inf. Consumidor Tipo de Cambio Industria automotriz Devaluación Anualizada % (50)

16 Chrysler de éxico Industria vs. variables Comparativo Tasas de Interés, Inflación y Tipo de cambio % por mes (20) Cetes 28 días Inf. Consumidor Inf. Cons. Vehículos Tipo de Cambio Industria automotriz anual Devaluación Anualizada %

17 Chrysler de éxico Industria vs. Remesas E 2003 A O E 2004 A O E 2005 A O E 2006 A O E 2007 A O E 2008 A Remesas mensual desestacionalizadas Industria automotriz mensual desestacionalizada

18 Chrysler de éxico Flujos de Divisas a éxico DD Año 2007 Exportaciones Petroleras Remesas Inversión Extranjera Directa Turismo

19 Chrysler de éxico 70% Crédito Automotriz Distribución del Crédito automotriz 60% 50% 51.3% 51.5% 52.9% 56.9% 58.4% 57.1% 57.8% 40% 30% 28.2% 30.4% 32.6% 30.5% 31.9% 34.2% 35.6% 20% 10% 0% 14.5% 13.6% 12.3% 6.0% 4.5% 2.3% 10.2% 8.2% 6.6% 6.6% 2.4% 1.5% 2.1% 0.0% Ac. ayo Automotrices Bancarios autofinanciamientos Otros

20 Chrysler de éxico Cambios en la acroeconómica En el año a o 2008: Los otores de la economía ha sido el mercado interno y consumo, permitiendo un crecimiento de 2.6% anual 1Q. Las tasas de interés empiezan a subir. El tipo de cambio se fortalece. Las Remesas empiezan a decrecer. La inflación se incrementa por factores externos. La industria automotriz decae pero moderadamente. Ventas Anuales de Industria (000 s) % % 10% 7.1% 5.9% 5% 3.70% 1.40% 0% -0.4% -2.80% -5% Industria %

21 Chrysler de éxico Cambio en la acroeconómica *2008 Reservas Internacionales (mmd)) Riesgo país s (puntos base) Inflación n (%) TIIE (%) Tipo de Cambio ($ por dólar) d Variables al mes de ayo y unio.

22 Chrysler de éxico Escenario Económico Real Pronóstico Tendencia P.I.B. (% crecimiento) Inflación (% anual) Cetes 28 Días (prom. anual) Tipo de Cambio (fin de año) Devaluación (%) Balanza Comercial (m.m.d.) (11.2) (14.9) -

23 Chrysler de éxico Exportación n y Producción n acional Anual Exportaciones Growth % 2005 Growth % 2006 Growth % DaimlerChrysler 305, , % 334, % 303, % Ford 106,000 70, % 106, % 302, % G 391, , % 335, % 412, % Honda 14,497 14, % 14, % 15, % issan 119, , % 156, % 208, % VW 232, , % 239, % 283, % Renault % % % Toyota % 0.0% 10, % Otros Camiones 24,598 37, % 37, % 50, % Total 1,194,719 1,132, % 1,223, % 1,587, % Producción Growth % 2005 Growth % 2006 Growth % BW % DaimlerChrysler 308, , % 343, % 313, % Ford 143, , % 147, % 349, % G 471, , % 428, % 502, % Honda 21,624 21, % 23, % 24, % issan 291, , % 350, % 408, % Renault 15,414 11, % 13, VW 287, , % 300, % 347, % Toyota % 0.0% 33, % Otros Camiones 45,588 61, % 70, % 62, % Total 1,586,153 1,568, % 1,677, % 2,041, % Cifras de AIA

24 Chrysler de éxico Exportación n y Producción n acional Producción Growth 2007 vs. 2006% BW Chrysler 343, , , % Ford 147, , , % G 428, , , % Honda 23,532 24,262 26, % issan 350, , , % Renault 13, VW 300, , , % Toyota 33,209 32, % Otros Camiones 70,370 62,720 80, % Total 1,677,750 2,041,491 2,102, % Cifras de AIA Anual Exportaciones Growth 2007 vs. 2006% Chrysler 334, , , % Ford 106, , , % G 335, , , % Honda 14,499 15,107 15, % issan 156, , , % VW 239, , , % Renault % Toyota 10,111 32, % Otros Camiones 37,454 50,401 39, % Total 1,223,800 1,587,178 1,653, %

25 Chrysler de éxico Exportación n y Producción n acional Anual Exportaciones 2007 Ene - ay 2008 Ene - ay Growth % Chrysler 114, , % Ford 103, , % G 127, , % Honda 5,643 12, % issan 119, , % VW 107, , % Renault % Toyota 12,113 20, % Otros Camiones #DIV/0! Total 589, , % Producción 2007 Ene - ay 2008 Ene - ay Growth % Chrysler 119, , % Ford 123, , % G 165, , % Honda 9,187 20, % issan 210, , % Renault VW 133, , % Toyota 12,113 20, % Otros Camiones #DIV/0! Total 774, , % Cifras de AIA Economy Department

26 Chrysler de éxico Ventas ercado acional Industria Automotriz de éxico (000 s) Real Real Real Real Real Autos Camiones Industria 1,001 1, Crecimiento -0.4% 12.0% 3.7% 1.4% -2.8% emo: 2002 Industria 1,005

27 Chrysler de éxico Indicador Líder L de la Industria automotriz DIC DIC DIC DIC DIC Habilidad de compra Indice Global de Actividad Económica VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE Indice de Ventas Reales ector Comercio VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE Remuneración Real ector Comercio VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE Remuneración Real anufacturas VERDE VERDE VERDE VERDE AARILLO Crédito VERDE VERDE VERDE AARILLO AARILLO Compuesto VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE Deseo de compra Confianza del Consumidor VERDE VERDE VERDE AARILLO AARILLO Desempleo VERDE VERDE VERDE AARILLO AARILLO Expectativa de Compra Bienes Durables VERDE VERDE VERDE VERDE AARILLO Compuesto VERDE VERDE VERDE AARILLO AARILLO Variables Económicas Inflación Consumidor AARILLO VERDE VERDE VERDE AARILLO Inflación Productor AARILLO VERDE VERDE VERDE AARILLO Inflación Consumidor Vehículos AARILLO VERDE VERDE VERDE VERDE Inflación Productor Vehículos AARILLO VERDE VERDE VERDE VERDE Cetes 28 días AARILLO AARILLO VERDE AARILLO AARILLO Tipo de Cambio AARILLO AARILLO VERDE AARILLO VERDE Compuesto AARILLO AARILLO VERDE VERDE AARILLO Indicador Líder de Industria Automotriz VERDE VERDE VERDE VERDE AARILLO Ventas de la Industria Automotriz (000 s vehículos) % de Crecimiento (contra el mismo período) 12.0% 3.7% 1.4% -2.7% -0.6%

28 Chrysler de éxico Escenario Probable Industria Automotriz de éxico 2008 Ventas ensuales (000) es Ventas Participación mensual % enero febrero marzo abril mayo junio julio pronóstico agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total industria 1,

29 Chrysler de éxico Escenario Probable 2008 (venta mensual 000 s) emo: Industry 2007: 1,146,573 Actual Industry 2008: 1,140, % Actual 11.2% Forecast % % 1.7% % % 1.7% % % -1.1% % -0.9% -2.0% % % -2.7% -1.2% -1.7% 4.6% -0.6% 5.0% 0.0% -5.6% -4.8% -6.0% -5.0% % % -16.7% an Feb ar Apr ay un ul Aug ep Oct ov Dec Accum. Growth % onth by onth % -20.0%

30 Chrysler de éxico Escenario de Riesgo 2008 (venta mensual 000 s) emo: Industry 2007: 1,146,573 Actual Industry 2008: 1,120, % Actual 11.2% Forecast 10.0% % % 0.2% % % % -0.5% -1.3% -1.2% -0.9% -2.0% % % -2.6% -2.5% -0.8% -2.3% 5.0% 0.0% % -5.9% -6.6% -5.0% -9.4% % % -16.7% an Feb ar Apr ay un ul Aug ep Oct ov Dec Accum. Growth % onth by onth % -20.0%

31 Chrysler de éxico Comportamiento de egmentos en éxico egmentos 2007 egmentos 2008 (Ene ay) Pick-Ups 18.2% Pesados 4.5% ubcompacto 19.6% Pick-Ups 18.9% Pesados 4.3% ubcompacto 18.2% Vans 2.7% Vans 3.0% CUV s 3.8% UV s 13.3% Compac 24.9% CUV s 4.0% UV s 13.3% Compacto 25.9% inivans 2.8% Lujo 1.3% Turismo 0.9% Compactos ed. 8.0% inivans 2.3% Lujo 1.3% Turismo 0.6% Compactos ed. 8.1%

32 Chrysler de éxico Comportamiento de egmentos en éxico 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% egmentos de Autos ercado de éxico % de Participación ercado Total E - ay Lujo Turismo Compactos ed. Compactos ubcompactos

33 Chrysler de éxico 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Comportamiento de egmentos en éxico egmentos de Camiones ercado de éxico % de Participación ercado Total E - ay Pesados Pick-Ups Vans CUV s UV s inivans

34 Chrysler de éxico Preferencias del Consumidor en la región.a.f.t.a. egmentos de Autos 2000 vs E - ay Comparación éxico vs. UA (% de Participación a mercado total) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lujo Turismo Compactos ed. Compactos ubcompactos éxico 2000 éxico 2008 Canada 2000 Canada 2008 UA 2000 UA 2008

35 Chrysler de éxico Preferencias del Consumidor en la región.a.f.t.a. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% egmentos de Camiones 2000 vs E - ay Comparación éxico vs. UA (% de Participación a mercado total) Pesados Pick-Ups Vans CUV s UV s inivans éxico 00 éxico 08 Canada 00 Canada 08 UA 00 UA 08

36 Chrysler de éxico egmentos de Autos 2008 E - ay Comparación éxico, Canadá y UA (% de Participación a mercado total) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% éxico Canadá UA Lujo Turismo Compactos ed. Compactos ubcompactos

37 Chrysler de éxico egmentos de Camiones 2008 E - ay Comparación éxico, UA y Canadá (% de Participación a mercado total) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% éxico Canadá UA Pesados Pick - Ups Vans CUV s UV s inivans

38 Chrysler de éxico Crecimiento de Industria Automotriz exico Industry (000 s) vs. Growth % YoY 1, % 60.0% 42.6% 1, % 28.4% % , % % 5.9% -0.4% 12.0% 3.7% 1.4% -2.8% 20.0% 0.0% -20.0% % % % % Industry Growth Log. (Industry)

39 Chrysler de éxico Proyecciones de Largo Plazo en el escenario Básico Industria Automotriz de éxico Ventas enudeo (000) Real Real Real P r o n ó s t i c o Autos Camiones Industria Crecimiento 3.7% 1.4% -2.8% -0.6% 1.3% 2.2% 3.4% 4.8% emo: 2002 Industria 1,005

40 Chrysler de éxico Comparación n entre Industria ensual Anualizada vs. ensual exico Industry onthly vs. Annual ales 1,200,000 1,100,000 1,000, , , , , , ,000 1,140,000 1,120, annualized Industry Industry by month

41 Chrysler de éxico Proyecciones de Largo Plazo en el escenario de Riesgo Industria Automotriz de éxico Ventas enudeo (000) Real Real Real P r o n ó s t i c o Autos Camiones Industria Crecimiento 3.7% 1.4% -2.8% -2.4% -3.8% -0.9% 5.4% 5.5% emo: 2002 Industria 1,005

42 Chrysler de éxico Industria Automotriz exicana,, largo plazo Comparativo de Escenarios 1400 Histórico Pronóstico Industria Optimista Industria riesgo Industria Probable

43 Chrysler de éxico Conclusiones