Reporte de Mercado Interno Automotor. Abril 2016

Transcripción

1 Reporte de ercado Interno utomotor bril 2016

2 Comercialización Vehículos Ligeros Vehículos ligeros comercializados En abril de 2015 y 2016 egmento bril Variación Unidades Porcentaje ubcompactos 35,078 43,503 8, % Compactos 22,985 27,436 4, % e lujo 4,931 6,072 1, % eportivos 743 1, % Usos múltiples 17,885 23,671 5, % Camiones ligeros 12,989 16,513 3, % Camiones pesados % Total 94, ,407 23, % 1 Camiones pesados incluye: 450, 550. En abril de 2016 se registra la cuarta tasa positiva del año.

3 Comercialización Vehículos Ligeros Vehículos ligeros comercializados de enero - abril de 2015 y 2016 Ventas totales de vehículos ligeros en el país egmento 2015 Estructura % 2016 Estructura % Variación bsoluta Relativa ubcompactos 145, % 160, % 15, % Compactos 100, % 115, % 14, % e Lujo 20, % 23, % 3, % eportivos 3, % 4, % 1, % Usos últiples 77, % 97, % 20, % Camiones ligeros 53, % 63, % 10, % Camiones pesados % % % Total 400, % 465, % 64, % 1 Camiones pesados incluye: 450, 550. Ventas mensuales en 2016 Unidades comercializadas egmento mar-16 abr-16 Variación Unidades Porcentaje ubcompactos 39,641 43,503 3, % Compactos 29,520 27,436-2, % e lujo 6,083 6, % eportivos 1,153 1, % Usos múltiples 23,416 23, % Camiones ligeros 16,911 16, % Camiones pesados % Total 116, ,407 1, % 1 Camiones pesados incluye: 450, 550.

4 Vehículos ligeros comercializados e marzo - abril de 2015 y 2016 Ventas totales de vehículos ligeros en el país egmento 2015 Estructura % 2016 Estructura % Variación bsoluta Relativa ubcompactos 73, % 83, % 9, % Compactos 48, % 56, % 8, % e Lujo 10, % 12, % 1, % eportivos 1, % 2, % % Usos últiples 38, % 47, % 8, % Camiones ligeros 27, % 33, % 5, % Camiones pesados % % % Total 199, % 235, % 35, % Bimestre arzo-bril 260, , , , , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, % -6.6% 4.4% -4.8% -29.2% 8.8% 11.5% 9.3% 8.4% -2.3% 22.9% 17.8%

5 Comercialización Vehículos Ligeros Comercialización de vehículos ligeros de 2006 a 2016 En los meses de abril cumulados enero abril 140, , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, ,877 75,020 83, %! -3.7%! - 3.4% 10.8%! uente: Elaborado por. 51, %! 83,527 76,865 69,890 65,246 60, %! 8.0%! 94, , %! 19.5%! -8.0%! 23.3%! 24.9%! 450, , , , , , , ,000 50, , , , , , , , , ,989 Comercialización 2016 vs. 2014: 54.0% Comercialización 2016 vs. 2014: 42.0% Comercialización 2016 vs. 2013: 41.8% Comercialización 2016 vs. 2013: 40.8% Comercialización 2016 vs. 2012: 35.6% Comercialización 2016 vs. 2012: 53.5% Comercialización 2016 vs. 2011: 81.5% Comercialización 2016 vs. 2011: 68.7% Comercialización 2016 vs. 2010: 95.9% Comercialización 2016 vs. 2010: 86.7% Comercialización 2016 vs. 2009: 130.4% Comercialización 2016 vs. 2009: 88.6% Comercialización 2016 vs. 2008: 42.5% Comercialización 2016 vs. 2008: 34.2% Comercialización 2016 vs. 2007: 57.8% Comercialización 2016 vs. 2007: 29.4% Comercialización 2016 vs. 2006: 52.0% Comercialización 2016 vs. 2006: %! -1.3%! -2.3%! -28.9%! 1.0%! 10.7%! 400, % %! 9.0%! -0.84%! 22.2%! 16.2%!

6 Ventas acumuladas 12 meses Periodo Unidades Var. % mes anterior ov 11 ct , % ic 11 ov , % Ene 12 ic , % eb 12 Ene , % ar 12 eb 13 1,002, % br 12 ar 13 1,001, % ay 12 br 13 1,015, % un 12 ay 13 1,022, % ul 12 un 13 1,027, % go 12 ul 13 1,037, % ept 12 go 13 1,042, % ct 12 ept 13 1,041, % ov 12 ct 13 1,046, % ic 12 ov 13 1,054, % Ene 13 ic 13 1,063, % eb 13 Ene 14 1,064, % ar 13 eb 14 1,064, % br 13 ar 14 1,067, % ay 13 br 14 1,060, % un 13 ay 14 1,061, % ul 13 un 14 1,061, % go 13 ul 14 1,071, % ep 13 go 14 1,086, % ct 13 ep 14 1,097, % ov 13 ct 14 1,110, % ic 13 ov 14 1,121, % Ene 14 ic 14 1,135, % eb 14 Ene 15 1,153, % ar 14 eb 15 1,171, % br 14 ar 15 1,190, % ay 14 br 15 1,208, % un 14 ay 15 1,222, % ul 14 un 15 1,244, % go 14 ul 15 1,260, % ep 14 go 15 1,268, % ct 14 ep 15 1,290, % ov 14 ct 15 1,309, % ic 14 ov 15 1,324, % Ene 15 ic 15 1,351, % eb 15 Ene 16 1,367, % ar 15 eb 16 1,380, % br 15 ar 16 1,392, % ay 15 br 16 1,416, % Comercialización Vehículos Ligeros Las ventas anualizadas fueron de un millón 416 mil 428 unidades a abril de 2016, es decir, la suma de los 12 meses de mayo de 2015 a abril de En esta ocasión se registra crecimiento de 17.2% superior al mismo lapso de 2015 cuando se cerró con un millón 208 mil 373 vehículos. Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (abril de 2015 a marzo de 2016), las ventas aumentaron 1.7% con 23 mil 611 unidades más. Este indicador fue superior en 0.8 puntos porcentuales respecto al período inmediato anterior.

7 iles de unidades Comercialización Vehículos Ligeros actores de impacto negativo en el consumidor (erie anualizada de 1999 a 2016) 1,500# 1,450# 1,400# 1,350# 1,300# Importación indiscriminada esconfianza y endeudamiento del consumidor Recuperación 1,250# 1,200# 1,150# 1,100# 1,050# Crisis Internacional 1,000# 950# 900# 850# 800# 750# 700# 650# 600# ene99$dic99( may99$abr00( sept99$ago00( ene00$dic00( may00$abr01( sept00$ago01( ene01$dic01( may01$abr02( sept01$ago02( ene02$dic02( may02$abr03( sept02$ago03( ene03$dic03( may03$abr04( sept03$ago04( ene04$dic04( may04$abr05( sept04$ago05( ene05$dic05( may05$abr06( sept05$ago06( ene06$dic06( may06$abr07( sept06$ago07( ene07$dic07( may07$abr08( sept07$ago08( ene08$dic08( may08$abr09( sept08$ago09( ene09$dic09( may09$abr10( sept09$ago10( ene10$dic10( may10$abr11( sept10$ago11( ene11$dic11( may11$abril12( sept11$ago12( ene12$dic12( may12$abr13( sept12$ago13( ene13$dic13( may13$abr14( sep13$ago14( ene14$dic14( may14$abr15( sep14$ago15( ene15$dic15( may15$abr16( uente: Elaborado por con información de I.

8 Confianza del Consumidor y Ventas 5to. Componente bril 2016 Confianza del consumidor y ventas Ventas (Unidades) ICC 40 E-06 E-07 E-08 E-09 E-10 E-11 E-12 E-13 E-14 E-15 E-16 0 Ventas ICC 5 comp ICC Complementario uente: Elaborado por con datos de IEGI. ICC 5º Componente Variación % anual abr abr 2015: 1.6% Variación % mensual abr mar 2016: -0.7% ICC Complementario Variación % anual abr abr 2015: 4.4% Variación % mensual abr mar 2016: 7.6% Comparando la situación económica actual con la de hace un año cómo considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno de los integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodoméscos, etc.? lgún miembro de este hogar o usted están planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los proximos 2 años?

9 Indicador de Confianza Empresarial y Ventas bril , , Ventas 145, , ,000 85, Confianza Empresarial 65, , espúes de periodos con cifras nega@vas, el ICE alcanza un desempeño posi@vo al mes de abril 2016, fortaleciéndose las expecta@vas del empresariado manufacturero. Variación % anual abr abr 2015: 0.78% Variación % mensual abr mar 2016: 3.9% uente: Elaborado por con datos de IEGI. ota: referido al sector menufacturero. Rescata la percepción del empresariado sobre: omento adecuado para invertir, situación económica presente y futura del país, situación económica presente y futura de la empresa.

10 53,082' inanciamiento a la adquisición de vehículos 27.1%% 6.4%% Unidades 188, , , , , , , ,391 94, , el total de ventas en el periodo Ene- ar 2016, 66% se financiaron*. Participación en el total de unidades financiadas: Enero-arzo de 2015 Enero-arzo de ,574' 11,009' 130,060' 58,932' En el periodo enero-marzo de 2016 se registraron 230 mil 787 colocaciones lo que representa un incremento de 17.9% con respecto a 2015, lo que equivale a 35 mil 071 unidades más. Las cifras de este período están 23% por encima de las registradas en %& 4.8%& 160,846' ' 66.5%% 69.7%& inancieras) Bancos) utofinanciamientos) uente: con información de T ynamics. ll rights reserved T ynamics *ota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.

11 Crédito otorgado por la banca comercial Vigente 2,650,000 2,550,000 2,450,000 2,350,000 2,250,000 2,150,000 2,050,000 1,950,000 1,850,000 1,750,000 1,650,000 Crédito otorgado por la banca comercial al sector privado (illones de pesos dic 2010 = 100) E-11 E-12 E-13 Vigente uente: Elaborado por con datos de BXIC. E-14 E-15 Vencida Variación % anual (ar16-ar15): Tarjeta Crédito à 3.7% Bienes Consumo uradero à 11.8% Variación % mensual (ar16-eb16): Tarjeta Crédito à % Bienes Consumo uradero à 0.54% E-16 Vencido 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 Tarjeta crédito 280, , , , , , , , , , ,000 E-11 Variación % anual (ar16-ar15): Vigente à 11.3% Vencido à -7.2% Variación % mensual (ar16-eb16): Vigente à -0.5% Vencido à -1.6% Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo (illones de pesos dic2010 = 100) E-12 E-13 E-14 E-15 E-16 BC 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 Tarjeta de crédito Bienes de consumo duradero uente: Elaborado por con datos de BXIC.

12 Crédito en ector utomotriz Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: utomotriz (illones de pesos dic 2010 = 100) 62,000 60,000 58,000 56,000 54,000 52,000 50, E- 12 E- 13 E- 14 E- 15 E- 16 uente: Elaborado por con datos de BXIC. Cartera utomotriz Vigente (98.5% de cartera total) Variación % anual mar 2016 mar 2016: 10.7% Variación % mensual mar feb 2016: 0.6% Cartera utomotriz Vencida (1.5% de cartera total) Variación % anual mar mar 2015: -9.3% Variación % mensual mar feb 2015: -3.9%

13 Inflación en ector utomotriz Inflación General y de Vehículos bril 2016 Variación (%) nual Ene 2008 Ene 2009 Ene 2010 Ene 2011 Ene 2012 Ene 2013 Ene 2014 Ene 2015 Ene Variación (%) ensual General (Var % anual) Vehículos (Var % anual) Vehículos (Var % mensual) uente: Elaborado por con datos de IEGI. La inflación general al mes de abril de 2016 se sitúa por debajo de la inflación de vehículos, registrando ésta última en su variación anual un incremento en los precios. En cuanto a su variación mensual, la inflación de vehículos también se situó por encima de la inflación general. Variación (%) nual 2.87 Variación (%) ensual IPC General IPC Vehículos IPC General IPC Vehículos

14 Comercialización Vehículos Ligeros Vehículos usados importados (unidades) Usados importados arzo Variación Unidades % 16,918 12,554 4, % cumulado Enero a arzo Variación Unidades % 45,037 37,826 7, % ercado interno enero-marzo 2016 Usados importados enero-marzo 2016 % de usados importados en mercado interno 272, , , , , , , , , , , , , , , ,716 32, , , , , ,802 37,826 45, % 230.1% 111.7% 179.5% 16.6% 55.3% 76.1% 45.4% 61.9% 56.1% 12.4% 13.0% uente: dministración General de duanas. HCP. l mes de marzo de 2016, la importación de autos usados fue de 45 mil 037 unidades, lo que equivale al 13% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación incrementó 19.1% respecto a similar periodo de 2015, lo que representó 7,211 unidades más.

15 iles de unidades Comercialización Vehículos Ligeros Usados importados vs. comercialización de unidades nuevas de octubre de 2005 a marzo de 2016 Ventas 67.7% 11,087.7 Usados importados 7, ,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 uente: dministración General de duanas. HCP.

16 Comercialización Vehículos Ligeros Volumen mensual de unidades importadas 2009 a , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Ene 09 ic 09 Ene 10 ic 10 Ene 11 ic 11 Ene 12 ic 12 Ene 13 Ene 14 E-15 E-16 uente: dministración General de duanas. HCP.

17 Comercialización Vehículos Ligeros Ranking de marcas enero-abril de 2016 Participación de las marcas con mayor volumen TR 18.2%% 25.5%% 5.8%% 6.1%% 6.5%% 17.4%% 6.7%% 13.8%% Estas siete marcas comercializan el 81.8% del total de vehículos en éxico.

18 Comercialización Vehículos Ligeros Comercialización por marcas de ene.-abr. de 2015 y 2016 (unidades) RC EE-BR % EL TTL EE-BR % EL TTL iferencia en VRICIÓ Participación BLUT RELTIV 1 I 105, % 118, % -0.9% 13, % 2 GEERL TR 75, % 81, % -1.3% 6, % 3 VLKWGE 54, % 64, % 0.1% 9, % 4 C ÉXIC 31, % 31, % -1.1% % 5 TYT 23, % 30, % 0.6% 6, % 6 R TR 27, % 28, % -0.7% 1, % 7 H 21, % 27, % 0.4% 5, % 8 Z 16, % 17, % -0.4% % 9 KI 0 0.0% 13, % 2.9% 13, HYUI 6, % 10, % 0.7% 4, % 11 REULT 7, % 8, % 0.0% 1, % 12 ET 7, % 8, % -0.2% % 13 UI 4, % 4, % 0.0% % 14 UZUKI 4, % 4, % -0.1% % 15 BW 3, % 4, % 0.0% % 16 ERCEE BEZ* 3, % 4, % 0.1% % 17 PEUGET 2, % 2, % 0.0% % 18 II 1, % 1, % 0.0% % 19 LICL % % 0.0% % 20 IIITI % % 0.0% % 21 CUR % % -0.1% % 22 UBRU % % 0.0% % 23 PRCHE % % 0.0% % 24 VLV % % 0.0% % 25 L RVER % % 0.0% % 26 IUZU % % 0.0% % 27 RT % % 0.0% % 28 GUR % % 0.0% % TTL 400, % 465, % - 64, % uente: Elaborado por. Con información de I 1 Incluye camiones pesados. * ercedes Benz no proporciona información de camiones ligeros, a par@r de noviembre de ** Bentley no comparte información, a par@r de febrero Reportó una unidad durante enero 2014.

19 Comercialización por marcas en abril de 2015 y 2016 RC BRIL % EL TTL (unidades) BRIL % EL TTL Comercialización Vehículos Ligeros VRICI BLUT RELTIV I 24, % 28, % 4, % GEERL TR 18, % 22, % 4, % VLKWGE 11, % 16, % 4, % TYT 5, % 7, % 2, % R TR 6, % 7, % % C ÉXIC 7, % 7, % % H 4, % 6, % 1, % KI 0 0.0% 4, % 4,033 - Z 4,290-3, % HYUI 1, % 3, % 1, % REULT 1, % 2, % % ET 1, % 1, % % UI % 1, % % UZUKI 1, % 1, % % ERCEE BEZ* % 1, % % BW % 1, % % PEUGET % % % II % % % LICL % % % IIITI % % % CUR % % % PRCHE % % % VLV % % % L RVER % % % IUZU % % % UBRU % % % RT % % 1 1.6% GUR % % % TTL 94, % 118, % 23, % uente: Elaborado por. Con información de I 1 Incluye camiones pesados. * ercedes Benz no proporciona información de camiones ligeros, a par@r de noviembre de ** Bentley no comparte información, a par@r de febrero Reportó una unidad durante enero 2014.

20 Comercialización Vehículos Ligeros Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2016 Unidades ño Ene eb ar br ay un ul go ep ct ov ic Total anual ,299 89,444 89,483 86,426 83,962 84,897 85,000 90,626 91,078 89, , ,799 1,131, % 5.5% -5.2% 7.7% 1.8% 5.0% 0.6% 9.4% 12.1% -1.5% 1.4% 0.1% 3.3% ,227 89,079 96,871 77,877 86,459 87,083 83,067 90,936 92,077 97, , ,374 1,139, % -0.4% 8.3% -9.9% 3.0% 2.6% -2.3% 0.3% 1.1% 8.3% 1.4% -4.4% 0.7% 97,673 86,058 96,484 75,020 84,752 80,460 83,102 88,572 86,545 97,180 97, ,350 1,099, % -3.4% -0.4% -3.7% -2.0% -7.6% 0.0% -2.6% -6.0% -0.3% -4.4% -10.0% -3.5% 96,844 86,995 80,118 83,103 85,823 81,421 85,324 86,119 76,617 83,306 78, ,297 1,025, % 1.1% -17.0% 10.8% 1.3% 1.2% 2.7% -2.8% -11.5% -14.3% -19.6% -19.8% -6.8% 69,664 61,578 64,242 51,394 53,438 55,973 56,443 58,926 58,505 67,881 64,913 91, , % -29.2% -19.8% -38.2% -37.7% -31.3% -33.8% -31.6% -23.6% -18.5% -17.4% -9.2% -26.4% 64,064 59,516 65,414 60,432 61,632 59,909 61,959 66,931 65,932 74,094 75, , , % -3.3% 1.8% 17.6% 15.3% 7.0% 9.8% 13.6% 12.7% 9.2% 16.4% 14.1% 8.7% 68,766 66,990 75,125 65,246 68,634 68,365 68,533 75,680 73,997 75,747 83, , , % 12.6% 14.8% 8.0% 11.4% 14.1% 10.6% 13.1% 12.2% 2.2% 10.0% 10.2% 10.4% 75,297 74,703 83,574 69,890 80,267 78,508 76,376 83,326 79,960 83,171 91, , , % 11.5% 11.2% 7.1% 16.9% 14.8% 11.4% 10.1% 8.1% 9.8% 10.5% -4.2% 9.0% 84,269 80,193 82,767 83,527 87,518 83,713 86,645 88,332 78,351 88, , ,364 1,063, % 7.3% -1.0% 19.5% 9.0% 6.6% 13.4% 6.0% -2.0% 6.1% 9.4% 7.7% 7.7% 85,504 79,938 85,682 76,865 88,244 84,127 96, ,881 89, , , ,273 1,135, % -0.3% 3.5% -8.0% 0.8% 0.5% 11.0% 17.6% 13.7% 14.3% 11.2% 11.7% 6.8% 103,697 97, ,902 94, , , , , , , , ,663 1,351, % 22.0% 22.4% 23.3% 15.6% 27.1% 16.1% 7.9% 24.9% 18.8% 13.0% 20.6% 19.0% 119, , , , , % 13.5% 11.4% 24.9% Comercialización de vehículos ligeros uente: Elaborado por con información de I

21 Comercialización Vehículos Ligeros Vehículos comercializados ene.-abr de 2000 a 2016 (unidades) egmento ubcompactos Compactos e lujo eportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados1 Total Enero a bril , , , , , , , , ,772 73,301 73,106 81,767 99, , , , ,878 75,936 91,267 86,413 71,359 71,300 67,619 69,897 86,183 78,123 58,036 66,407 81,588 82,748 99,993 85, , ,063 12,799 14,119 15,450 13,595 13,433 12,926 14,479 15,161 15,981 10,011 9,815 10,137 18,121 19,726 18,525 20,319 23,417 2,296 1,781 3,271 3,276 2,002 2,319 2,555 2,579 2,181 1,674 2,253 2,389 1,542 1,727 1,888 3,080 4,102 29,868 34,509 37,401 40,437 52,419 68,078 70,360 72,905 74,848 51,047 49,081 55,114 56,873 64,660 67,777 77,674 97,848 47,161 43,825 45,993 44,693 51,082 55,481 67,330 70,315 71,534 51,985 48,082 44,580 44,071 42,002 46,108 53,600 63,872 1,484 1,758 1,888 2,138 2,023 3,269 2,935 2,039 1, , , , , , , , , , , , , , , , , ,733 egmento ubcompactos Compactos e lujo eportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados1 Total 1Camiones ligeros incluye: 450 y550. Vehículos comercializados en abril de 2000 a 2016 (unidades) bril ,106 20,837 32,254 31,130 34,322 33,858 27,586 22,139 24,714 13,851 17,396 19,350 21,396 25,826 25,958 35,078 43,503 17,143 17,826 19,096 15,490 16,504 16,028 15,226 17,780 17,941 12,943 15,943 18,613 19,946 24,641 19,595 22,985 27,436 2,799 2,789 3,798 3,166 3,121 3,342 3,483 3,056 3,741 2,087 2,636 2,397 4,198 5,194 4,432 4,931 6, , ,024 7,043 8,111 9,303 9,294 12,944 16,888 15,354 15,256 17,742 10,573 11,592 13,288 13,380 16,045 15,521 17,885 23,671 10,667 10,227 12,312 10,366 12,292 14,818 15,067 15,837 17,994 11,368 12,039 10,946 10,454 11,303 10,892 12,989 16, ,642 60,527 78,001 70,929 80,224 86,427 77,877 75,020 83,103 51,394 60,432 65,246 69,890 83,527 76,865 94, ,407

22 Ventas por segmento enero-abril de 2016 ubcompactos odelo arca Unidades % del egmento Vento VW 19,580 12% veo G 18,164 11% Tsuru issan 16,970 11% arch issan 15,754 10% park G 13,927 9% Resto segmento 76,483 48% Total 160, % Comercialización Vehículos Ligeros Compactos odelo arca Unidades % del egmento Versa issan 26,381 23% uevo etta VW 17,495 15% entra 2.0 issan 12,136 11% Tiida edán issan 6,471 6% azda 3 edan azda 5,572 5% Resto segmento 47,008 41% Total 115, % e lujo odelo arca Unidades % del egmento Passat VW 1,677 7% ccord Honda 1,512 6% ltima issan 1,485 6% Camry Toyota 952 4% PRIU Toyota 879 4% Resto segmento 16,912 72% Total 23, % Usos múltiples odelo arca Unidades % del egmento Xtrail issan 9,316 10% Trax G 7,602 8% CR-V- Honda 6,517 7% HR-V Honda 5,680 6% portage KI 5,402 6% Resto segmento 63,331 65% Total 97, % eportivos odelo arca Unidades % del egmento ustang ord 1,066 26% León eat % Camaro G % X-5 azda % León C 2P eat % Resto segmento % Total 4, % Camiones ligeros odelo arca Unidades % del egmento Chasis Largo issan 10,622 17% rontier issan 5,247 8% Hilux Toyota 4,157 7% 10 Chevrolet 4,112 6% Pick up oble Cabina issan 3,759 6% Resto segmento 35,975 56% Total 63, % uente: Elaborado por. o incluye camiones pesados (450 y 550).

23 Los diez modelos más vendidos Comercialización Vehículos Ligeros Posición odelo arca egmento Unidades % del ercado Variación 2016 vs Unidades % 1 VER issan Compactos 26, % 7, % 2 VET VW ubcompactos 19, % 1, % 3 VE G Compactos 18, % -4, % 4 UEV ETT VW ubcompactos 17, % 6, % 5 TURU issan ubcompactos 16, % % 6 RCH issan ubcompactos 15, % 1, % 7 PRK G ubcompactos 13, % -1, % 8 ETR 2.0 issan Compactos 12, % 1, % 9 IC G ubcompactos 11, % 6, % 10 CHI LRG issan Camiones Ligeros 10, % 1, % uente: Elaborado por con información de I Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante los meses de enero a abril de 2016 acumularon 162 mil 460 unidades, lo que significa una cobertura del 34.9% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia. issan coloca en esta ocasión cinco de los 10 modelos más vendidos en el país, General otors tres y VW dos.

24 Comercialización por región (Variación % Ene- ar 2016 Ene- ar 2015) Regiones Centro Golfo Peninsular etropolitana oroeste orte ccidente ur EE-R 2015 EE-R 2016 Variación % Participación (%) 2015 Participación (%) 2016 CETR 73,325 81, GL PEIULR 33,371 36, ETRPLIT 66,426 61, RETE 19,115 27, RTE 47,023 59, CCIETE 30,453 40, UR 36,442 40, TTL 306, , uente: con información de Urban cience. Regionalización u@lizada conforme a IRE. Banamex

25 Comercialización Vehículos Ligeros Pronóstico mensual de vehículos ligeros El volumen de unidades comercializadas de enero a abril de 2016 fue de 465 mil 733 unidades, situándose lo estimado por para este lapso un 3% por debajo de la cifra real. Pronóstico Real Ene-br Variación % 451, ,733-3% bril Variación % 106, ,407-10% Pronóstico para mayo mil ,000! 160,000! 140,000! Unidades 120,000! 100,000! 80,000! 60,000! 40,000! 20,000! 0! Ene! eb! ar! br! ay! un! ul! go! ep! ct! ov! ic! Pronóstico! Real! uente: Elaborado por

26 Estados Unidos: Proyecciones de Producto Interno Bruto Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2016 (edia) La expectativa de abril para el crecimiento del PIB estadounidense en 2016 se revisó a la alza en 0.1 puntos porcentuales con respecto al mes anterior % E -16 uente: Banxico Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2017 (edia) e prevé un ligero ajuste a la baja de 0.6% para el crecimiento del PIB estadounidense en 2017, según la encuesta de abril. % E -16 uente: Banxico

27 Confianza del consumidor en Estados Unidos y Euro Zona ICC Estados Unidos Variación porcentual mensual: (br2016-ar2016): Variación porcentual anual: (br2016-br2015): Euro zona: confianza del consumidor Puntos EU: Índice de confianza del consumidor Puntos E -14 E -15 uente: Thompson Reuters. ichigan University E E - 14 uente: Bloomberg. Comisión Europea E - 15 E - 16 La confianza del consumidor en la eurozona aumentó en 0.4 puntos porcentuales respecto a arzo. ientras que para el mismo período del año anterior disminuyó en 4.7 puntos

28 esempleo en Estados Unidos Tasa desempleo % uente: BL Es la tasa más baja presentada en mes similar desde 2008, manteniéndose constante respecto a marzo de este año.

29 Comercialización de vehículos ligeros Ventas en algunos países bril Enero-bril Variación % Variación % 1,506,431 1,453, ,593,505 5,410, , , , , , , , , ,281 82, , , , , , , ,407 94, , ,

30 Evolución de Precios Expectativas de inflación anual (%) E uente: Banxico Expectativa 2016 Expectativa 2017 La expecta@va de inflación a abril de 2016 está en línea con la meta establecida por el banco central de 3% más/menos 1 punto porcentual.

31 Cetes y Tipo de Cambio pesos por dólar Tipo de cambio (Cierre de mes) Los analistas prevén que para el cierre de 2016 el Tipo de cambio se sitúe en pesos por dólar, mientras que para 2017 la expectativa de cierre es de pesos por dólar [Banxico 2/5/2016] -12 E uente: Banxico -13 E -14 l cierre de 2015 la tasa de Cete a 28 días se situó en 3.05 puntos porcentuales, mientras que para bril de 2016 cerró con 3.76 (0.1 puntos por encima del objetivo) E -15 % E -16 Tasa de Interés. CETE a 28 días. E uente: Banxico -13 E Rendimiento al cierre -14 E -15 Promedio mensual E -16

32 Ventas (Unidades) Confianza del consumidor (ICC 5 Componente) Confianza del consumidor y ventas ICC ICC 5 Componente Variación % anual br 2016-br 2015: 1.6% Variación % mensual br 2016-br 2016: -0.7% ICC. 5 Componente. bril 2016 (Puntos) uente: IEGI Ventas ICC 5 comp El quinto componente del Índice de Confianza del Consumidor incrementó respecto al mismo periodo del año anterior, pero se redujo respecto a arzo de este año. 16 arzo bril uente: IEGI

33 Exportaciones manufactureras y automotriz 34,000 29,000 Exportaciones manufactureras (millones de dólares) 11,500 10,500 9,500 Exportaciones manufactureras: Ene16 eb16: 18.3 % eb15 eb16: 0.8 % anufacturas 24,000 19,000 8,500 7,500 6,500 5,500 4,500 utomotriz Exportaciones utomotrices: Ene16 eb16: 20 % eb15 eb16: 7.8 % 14,000 3,500 2,500 9,000 E- 08 E- 09 E- 10 E- 11 E- 12 E- 13 E- 14 E- 15 E- 16 1,500 éficit del sector manufacturero. ebrero 2016 (illones de dólares) uente: IEGI anufacturas utomotriz El déficit del sector manufacturero en ebrero de 2016 fue de 717 millones de dólares. 0-1,000-2, El superávit de la balanza automotriz de ebrero de 2016 fue de 4 mil 340 millones de dólares. in considerar el saldo positivo de la balanza automotriz, el déficit manufacturero habría sido de 5 mil 58 millones de dólares -3,000-4,000-5,000-6,000 uente: IEGI éficit anufacturero -5,058 éficit anufacturero in ector utomotriz

34 Precios del petróleo ólares por barril l 5 ayo de 2016: WTI: dls ezcla exicana: dls WTI ezcla exicana /01/ /03/ /05/ /07/ /09/ /11/ /01/ /03/ /05/ /07/ /09/ /11/ /01/ /03/ /05/ /07/ /09/ /11/ /01/ /03/ /05/ /07/ /09/ /11/ /01/ /03/ /05/2016 uente: Banxico. ervicio Geológico exicano

35 aldo semanal de la reserva internacional neta iles de millones de dólares l 29 de bril de 2016: 178 iles de millones de dólares /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/2016 uente: Banxico

36 Índice de precios y cotizaciones de la Bolsa exicana de Valores Puntos 1978 = ,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /04 uente: IEGI. bril de 2016 ínimo Último del mes áximo

37 Indicadores del productor manufacturero 57 Puntos IP: (bril 2016) Confianza Empresarial: (bril 2016) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /04 uente: IEGI Confianza empresarial Pedidos anufactureros

38 istema de indicadores cíclicos Puntos / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /12 uente: IEGI. atos a ebrero de 2016 Coincidente delantado El dato de indicador adelantado para ebrero de 2016 registró una disminución de 0.99 puntos respecto al mismo mes de 2015.