Reporte de Mercado Interno Automotor. Septiembre 2017

Transcripción

1 Reporte de ercado Interno utomotor Septiembre 2017

2 1 Camiones pesados incluye: 450, 550. Vehículos ligeros comercializados n septiembre de 2016 y 2017 Septiembre Variación Unidades Porcentaje Subcompactos 50,183 41,750-8, % Compactos 30,550 24,775-5, % De lujo 6,799 5,744-1, % Deportivos % Usos múltiples 25,021 27,868 2, % Camiones ligeros 17,837 15,206-2, % Camiones pesados % Total 131, ,356-15, % n septiembre de 2017 se registra la quinta tasa negativa del año.

3 Segmento Vehículos ligeros comercializados de enero septiembre de 2016 y structura 2017 structura bsoluta Relativa Subcompactos 416, % 401, % -15, % Compactos 264, % 253, % -11, % De lujo 57, % 54, % -3, % Deportivos 8, % 7, % -1, % Usos múltiples 223, % 245, % 21, % Camiones ligeros 146, % 143, % -2, % Camiones pesados 1 1, % 1, % % Total 1,119, % 1,106, % -12, % Segmento Ventas mensuales 2017 ago-17 sep-17 Variación Unidades Porcentaje Subcompactos 45,572 41,750-3, % Compactos 27,608 24,775-2, % De lujo 5,842 5, % Deportivos % Usos múltiples 30,180 27,868-2, % Camiones ligeros 15,183 15, % Camiones pesados % Total 125, ,356-8, % 1 Camiones pesados incluye: 450, 550. Variación 1 Camiones pesados incluye: 450, 550.

4 Comercialización de vehículos ligeros de 2006 a 2017 n los meses de septiembre!92,077!!!86,532!!!76,617!! 1.1%!!799,676!!!778,653!!!762,364!! 0.7%! 2006! - 3.4% 2006! /6.0%! 2007! /2.6%! 2007! /11.5%! 2008! /2.1%! 2008!!58,505!!!65,932!!!73,997!! /23.6%! 2009!!631,336!!!530,163!!!565,789!! /30.5%! 2009! 12.7%! 6.7%! 2010! 2010! 12.2%! 2011! 11.6%! 2011!!89,116!!!79,960!!78,351!! 8.1%! 2012! cumulados enero septiembre!701,901!!!755,315!!!789,568!! 11.2%! 2012! /2.0%! 2013! 7.6%! 2013! 13.7%! 2014! 4.5%! 2014!!111,330!! 24.9%! 2015!!944,907!! 19.7%! 2015!!131,443!! 18.1%! 2016! uente: laborado por D.!1,119,106!!!1,106,848!! 18.4%! 2016!!116,356!! /11.5%! 2017! /1.1%! 2017! Comercialización: 2017 vs % 2017 vs % 2017 vs % 2017 vs % 2017 vs % 2017 vs % 2017 vs % 2017 vs % 2017 vs % 2017 vs % 2017 vs % Comercialización: 2017 vs % 2017 vs % 2017 vs % 2017 vs % 2017 vs % 2017 vs % 2017 vs % 2017 vs % 2017 vs % 2017 vs % 2017 vs % uente: laborado por D.

5 Ventas acumuladas 12 meses Periodo Unidades Var. % mes anterior ne 13 Dic 13 1,063, % eb 13 ne 14 1,064, % ar 13 eb 14 1,064, % br 13 ar 14 1,067, % ay 13 br 14 1,060, % un 13 ay 14 1,061, % ul 13 un 14 1,061, % go 13 ul 14 1,071, % Sep 13 go 14 1,086, % ct 13 Sep 14 1,097, % ov 13 ct 14 1,110, % Dic 13 ov 14 1,121, % ne 14 Dic 14 1,135, % eb 14 ne 15 1,153, % ar 14 eb 15 1,171, % br 14 ar 15 1,190, % ay 14 br 15 1,208, % un 14 ay 15 1,222, % ul 14 un 15 1,244, % go 14 ul 15 1,260, % Sep 14 go 15 1,268, % ct 14 Sep 15 1,290, % ov 14 ct 15 1,309, % Dic 14 ov 15 1,324, % ne 15 Dic 15 1,351, % eb 15 ne 16 1,367, % ar 15 eb 16 1,380, % br 15 ar 16 1,392, % ay 15 br 16 1,416, % un 15 ay 16 1,436, % ul 15 un 16 1,463, % go 15 ul 16 1,483, % Sep 15 go 16 1,505, % ct 15 Sep 16 1,525, % ov 15 ct 16 1,543, % Dic 15 ov16 1,571, % ne 16 Dic16 1,603, % eb 16 ne17 1,607, % ar 16 eb17 1,614, % br 16 ar17 1,634, % ay 16 br 17 1,630, % un 16 ay 17 1,631, % ul 16 un 17 1,624, % go 16 ul 17 1,615, % Sep 16 go 17 1,606, % ct 16 Sep 17 1,591, % uente: laborado por D. Las ventas anualizadas fueron de un millón 591 mil 414 unidades a septiembre de 2017, es decir, la suma de los 12 meses de octubre de 2016 a septiembre de n esta ocasión se registra crecimiento de 4.3% respecto al mismo lapso de cuando se cerró con un millón 525 mil 847 vehículos. Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (septiembre de 2016 a agosto de 2017), las ventas disminuyeron 0.94% con 15 mil 87 unidades menos. ste indicador fue menor en 0.40 puntos porcentuales respecto al periodo inmediato anterior.

6 actores de impacto en el consumidor (Serie anualizada de 1999 a 2017) iles de unidades 1,700# 1,650# 1,600# 1,550# 1,500# 1,450# 1,400# 1,350# 1,300# 1,250# 1,200# 1,150# 1,100# 1,050# 1,000# 950# 900# 850# 800# 750# 700# 650# 600# Importación indiscriminada Desconfianza y endeudamiento del consumidor Crisis Internacional Recuperación ene99$dic99( abr99$mar00( jul99$jun00( oct99$sept00( ene00$dic00( abr00$mar01( jul00$jun01( oct00$sept01( ene01$dic01( abr01$mar02( jul01$jun02( oct01$sept02( ene02$dic02( abr02$mar03( jul02$jun03( oct02$sept03( ene03$dic03( abr03$mar04( jul03$jun04( oct03$sept04( ene04$dic04( abr04$mar05( jul04$jun05( oct04$sept05( ene05$dic05( abr05$mar06( jul05$jun06( oct05$sept06( ene06$dic06( abr06$mar07( jul06$jun07( oct06$sept07( ene07$dic07( abr07$mar08( jul07$jun08( oct07$sept08( ene08$dic08( abr08$mar09( jul08$jun09( oct08$sept09( ene09$dic09( abr09$mar10( jul09$jun10( oct09$sept10( ene10$dic10( abr10$mar11( jul10$jun11( oct10$sept11( ene11$dic11( abr11$mar12( jul11$jun12( oct11$sept12( ene12$dic12( abr12$mar13( jul12$jun13( oct12$sept13( ene13$dic13( abr13$mar14( jul13$jun14( oct13$sep14( ene14$dic14( abr14$mar15( jul14$jun15( oct14$sep15( ene15$dic15( abr15$mar16( jul15$jun16( oct15$sep16( ene16$dic16( abr16$mar17( jul16$jun17( oct16$sep17( uente: laborado por D con información de I.

7 Confianza del Consumidor y Ventas Septiembre (Unidades) ICC Ventas 5º componente ICC ICC Complementario ICC 5º Componente Variación % anual sep sep 2016: 9.4% Variación % mensual sep ago 2017: 1.3% Comparando la situación económica actual con la de hace un año cómo considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno de los integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodoméscos, etc.? ICC Complementario uente: laborado por D con datos de IGI. Variación % anual sep sep 2016: 34.7% Variación % mensual sep ago 2017: 9.8% lgún miembro de este hogar o usted están planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los proximos 2 años?

8 Puntos Indicador de Confianza mpresarial y Ventas Septiembre , , , ,000 50,000 Ventas (Unidades) 0-08 S - 09 S - 10 S - 11 S - 12 S - 13 S - 14 S - 15 S - 16 S - 17 S 0 Confianza mpresarial (anufactura) Confianza mpresarial (quipo de transporte) Ventas uente: laborado por D con datos de IGI. Rescata la percepción del empresariado sobre: omento adecuado para invertir, situación económica presente y futura del país, situación económica presente y futura de la empresa. IC-anufactua Variación % anual sep sep 2016: 3.5% Variación % mensual sep ago 2017: 1.0% IC-quipo de Transporte Variación % anual sep sep 2016: -0.5% Variación % mensual sep ago 2017: 0.4%

9 Crédito otorgado por la banca comercial Crédito otorgado por la banca comercial al sector privado Vigente (illones de pesos dic 2010 = 100) Vencido 3,050,000 2,850,000 2,650,000 2,450,000 2,250,000 2,050,000 1,850, ,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 Variación % anual (go17-go16): Vigente à 5.0% Vencido à -9.7% Variación % mensual (go17-ul17): Vigente à 0.7% Vencido à -0.3% 1,650, ,000 Vigente Vencido (2ºeje) uente: laborado por D con datos de BXIC. Crédito vigente otorgado por la banca comercial Tarjeta al consumo BCD crédito (illones de pesos dic2010 = 100) 300, ,000 90,000 80,000 Variación % anual (go17-go16): Tarjeta Crédito à -4.2% Bienes Consumo Duradero à 14.3% 260, , , ,000 70,000 60,000 50,000 40,000 Variación % mensual (go17-ul17): Tarjeta Crédito à -1.9% Bienes Consumo Duradero à 0.8% 180,000 30, Tarjeta de crédito Bienes de consumo duradero uente: laborado por D con datos de BXIC.

10 inanciamiento a la adquisición de vehículos nero-gosto (990,492(( (987,663(( (833,577(( Unidades (692,121(( (685,747(( 461,870( 432,057( (471,658(( 264,529( (499,857(( 243,883( (557,339(( 288,699( (621,941(( 329,492( (676,964(( 382,343( (700,452(( 66.7%( 63.0%( 56.1%( 48.8%( 51.8%( 53.0%( 56.5%( 59.4%( 62.7%( 66.8%( 69.2%( 2007$ 2008$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$ 2014$ 2015$ 2016$ 2017$ (416,096(( 522,750( 659,699( (685,029(( n el periodo enero-agosto de 2017 se registraron 685 mil 29 colocaciones lo que representa un incremento de 3.8% con respecto a 2016, esto equivale a 25 mil 330 unidades más. Las cifras de este período están 48% por encima de las registradas en Unidades$financiadas$ Unidades$vendidas$ %$con$respecto$a$ventas$ Participación en el total de unidades financiadas: ,549& 163,673& 24.8%& 4.2%& 468,477& 71.0%& 172,005% 25.1%% 28,558% 4.2%% 484,466% % 70.7%% uente: D con información de T Dynamics.ll rights reserved T Dynamics *ota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.

11 Crédito en el Sector utomotriz Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: utomotriz (illones de pesos dic 2010 = 100) 75,000 70,000 65,000 60,000 55,000 50, S D - 12 S D - 13 S D - 14 S D - 15 S D - 16 S D - 17 uente: laborado por D con datos de BXIC. Cartera utomotriz Vigente (98.4% de cartera total) Variación % anual ago2017 ago 2016: 13.4% Variación % mensual ago2017 jul 2017: 0.72% Cartera utomotriz Vencida (1.6% de cartera total) Variación % anual ago 2017 ago 2016: 16.5% Variación % mensual ago 2017 jul 2017: -0.1%

12 Inflación: consumidor - productor Sepembre 2017 Variación % anual IPP (Var % anual) IPC (Var % anual) IPP (Var % mensual) Var % mensual uente: laborado por D con datos de IGI. IPP excluyendo petróleo por sector y subsector de actividad económica de origen( base 2010=100) La variación anual del Índice acional Precios al Productor en septiembre se observa por debajo de la variación del Índice acional de Precios al Consumidor, con un nivel menor al del mes anterior (5.6%). n su desempeño mensual, la variación del IPP fue de 0.14%. Variación (%) nual Variación (%) ensual IPC IPP IPC IPP

13 Inflación en Sector utomotriz Sepembre 2017 Variación (%) nual ne 2008 br 2008 ul 2008 ct 2008 ne 2009 br 2009 ul 2009 ct 2009 ne 2010 br 2010 ul 2010 ct 2010 ne 2011 br 2011 ul 2011 ct 2011 ne 2012 br 2012 ul 2012 ct 2012 ne 2013 br 2013 ul 2013 ct 2013 ne 2014 br 2014 ul 2014 ct 2014 ne 2015 br 2015 ul 2015 ct 2015 ne 2016 br 2016 ul 2016 ct 2016 ne 2017 br 2017 ul Variación (%) ensual General (Var % nual ) Vehículos (Var % nual) Vehículos (Var % ensual) uente: laborado por D con información de IGI. *Dato de vehículos se refiere a la adquisición de vehículos La inflación general al mes de septiembre de 2017 se sitúa por debajo de la inflación de vehículos. La variación anual de precios en vehículos disminuyó ligeramente contra el dato del mes pasado (8.08%), esto asociado a una variación de precios en el mes de septiembre de 0.99% Vs 0.31% el mes anterior. Variación (%) nual Variación (%) ensual General Vehículos General Vehículos

14 Trabajadores asegurados permanentes y eventuales (personas) 6 25,000,000 Var (%) nual Personas ,000, ,000,000 % ,000, ,000, uente: IGI nero- gosto 2017 Vs ne- gosto 2016 à 4.48% gosto- ulio 2017à 0.63%

15 Vehículos usados importados (unidades) Usados importados gosto cumulado nero a gosto Variación Variación Unidades % Unidades % 10,709 10, % 76, ,923-30, % ercado interno enero-agosto Usados importados enero-agosto % de usados importados en mercado interno 703, , , , , , , , , , , , , ,112 1,121, , , , , , , , , , ,923 76, % 158.5% 111.9% 107.5% 31.4% 55.6% 77.0% 44.9% 62.7% 51.6% 13.6% 10.8% 7.7% l mes de agosto de 2017, la importación de autos usados fue de 76 mil 206 unidades, lo que equivale al 7.7% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación disminuyó 28.7% respecto a similar periodo de 2016, lo que representó 30 mil 717 unidades menos. Unidades& 1,200,000$ 1,000,000$ 800,000$ 600,000$ 400,000$ 200,000$ 0$ 158.5%& 111.9%& 107.5%& 62.7%& 77.0%& 51.6%& 44.9%& 38.0%& 31.4%& 55.6%& 13.6%& 10.8%& 7.7%& 2005$ 2006$ 2007$ 2008$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$ 2014$ 2015$ 2016$ 2017$ ercado$interno$enero9agosto$ Usados$importados$enero9agosto$ %$de$usados$importados$en$mercado$interno$ 180.0%$ 160.0%$ 140.0%$ 120.0%$ 100.0%$ 80.0%$ 60.0%$ 40.0%$ 20.0%$ 0.0%$ uente: dministración General de duanas. SHCP.

16 Usados importados vs. comercialización de unidades nuevas de octubre de 2005 a agosto de 2017 Ventas 58.1% 13,216 Usados importados 7,683 iles de unidades uente: dministración General de duanas. SHCP.

17 120,000 Volumen mensual de unidades importadas 2009 a ,000 80,000 60,000 40,000 20, uente: dministración General de duanas. SHCP.

18 Ranking de marcas en la comercialización de vehículos ligeros enero - septiembre de 2017 Participación de las marcas con mayor volumen 21.5%& 24.3%& 5.7%& 5.8%& 16.4%& 6.7%& 6.8%& 12.9%& stas siete marcas comercializan el 78.5% del total de vehículos en éxico.

19 Comercialización por marcas de nero - Septiembre de 2016 y 2017 (unidades) -SP % del -SP % del Diferencia en Variación Contribución al 2016 total 2017 total participación bsoluta Relativa crecimiento ISS 279, % 268, % -0.7% - 10, % -1.0% 2 2 GRL TRS 208, % 181, % -2.2% - 26, % -2.4% 3 3 VLKSWG 150, % 142, % -0.6% - 8, % -0.7% 4 4 TYT 70, % 74, % 0.4% 4, % 0.4% 5 5 C ÉXIC 70, % 74, % 0.4% 3, % 0.3% 7 6 HD 61, % 63, % 0.3% 2, % 0.2% 8 7 KI 40, % 63, % 2.1% 22, % 2.0% 6 8 RD TR 69, % 60, % -0.7% - 8, % -0.8% 9 9 ZD 38, % 38, % 0.0% % -0.1% HYUDI 26, % 32, % 0.5% 5, % 0.5% RULT 21, % 21, % 0.0% % -0.02% ST 18, % 18, % 0.0% % 0.03% RCDS BZ* 10, % 12, % 0.2% 2, % 0.2% SUZUKI 10, % 12, % 0.18% 1, % 0.2% BW 10, % 11, % 0.13% 1, % 0.1% UDI 11, % 10, % -0.1% - 1, % -0.1% PUGT 5, % 6, % 0.07% % 0.1% II 4, % 4, % 0.017% % 0.01% CUR 1, % 1, % 0.00% % % IIITI 1, % 1, % -0.01% % -0.01% ISUZU 1, % 1, % 0.00% % % LICL 1, % 1, % % % -0.1% PRSCH 1, % 1, % 0.01% % 0.00% VLV 1, % % -0.01% % -0.02% SUBRU % % 0.01% % 0.01% SRT % % 0.03% % 0.03% LD RVR % % -0.03% % -0.03% GUR % % -0.01% % -0.01% Total,, 1,119, %,,, 1,106, % - 12, % -1.1% ejora en ranking Caída en ranking uente: laborado por D. Con información de I 1 Incluye camiones pesados. * ercedes Benz no proporciona información de camiones ligeros, a parr de noviembre de ** Bentley no comparte información, a parr de febrero 2014.

20 Comercialización por marcas en Septiembre de 2016 y 2017 (unidades) Septiembre 2016 % del total Septiembre 2017 % del total Variación Contribución al bsoluta Relativa crecimiento ISS 32, % 28, % - 4, % -3.2% 2 GRL TRS 23, % 18, % - 5, % -4.5% 3 VLKSWG 17, % 14, % - 2, % -1.9% 4 C ÉXIC 8, % 8, % % -0.03% 5 TYT 8, % 7, % % -0.5% 6 KI 5, % 7, % 1, % 1.2% 7 RD TR 8, % 6, % - 2, % -1.7% 8 HD 6, % 5, % % -0.7% 9 HYUDI 3, % 4, % % 0.6% 10 ZD 4, % 3, % % -0.6% 11 RULT 2, % 2, % % 0.1% 12 SUZUKI 1, % 1, % % 0.3% 13 RCDS BZ* 1, % 1, % % 0.1% 14 ST 1, % 1, % % -0.3% 15 BW 1, % 1, % % -0.1% 16 UDI 1, % % % -0.2% 17 PUGT % % % 0.14% 18 II % % % -0.10% 19 CUR % % % -0.02% 20 IIITI % % % -0.03% 21 ISUZU % % % -0.02% 22 VLV % % % % 23 LICL % % % -0.05% 24 PRSCH % % 5 4.3% 0.00% 25 SUBRU % % % 0.04% 26 SRT % % % 0.01% 27 LD RVR % % % -0.04% 28 GUR % 8 0.0% % -0.02% Total 131, % 116, % - 15, % -11.5% uente: laborado por D. Con información de I 1 Incluye camiones pesados. * ercedes Benz no proporciona información de camiones ligeros, a parr de noviembre de 2012.

21 Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2017 Comercialización de vehículos ligeros Unidades ño ne eb ar br ay un ul go Sep ct ov Dic Total anual ,299 89,444 89,483 86,426 83,962 84,897 85,000 90,626 91,078 89, , ,799 1,131, % 5.5% -5.2% 7.7% 1.8% 5.0% 0.6% 9.4% 12.1% -1.5% 1.4% 0.1% 3.3% 96,227 89,079 96,871 77,877 86,459 87,083 83,067 90,936 92,077 97, , ,374 1,139, % -0.4% 8.3% -9.9% 3.0% 2.6% -2.3% 0.3% 1.1% 8.3% 1.4% -4.4% 0.7% 84,269 80,193 82,767 83,527 87,518 83,713 86,645 88,332 78,351 88, , ,364 1,063, % 7.3% -1.0% 19.5% 9.0% 6.6% 13.4% 6.0% -2.0% 6.1% 9.4% 7.7% 7.7% 85,504 79,938 85,682 76,865 88,244 84,127 96, ,881 89, , , ,273 1,135, % -0.3% 3.5% -8.0% 0.8% 0.5% 11.0% 17.6% 13.7% 14.3% 11.2% 11.7% 6.8% 103,697 97, ,902 94, , , , , , , , ,663 1,351, % 22.0% 22.4% 23.3% 15.6% 27.1% 16.1% 7.9% 24.9% 18.8% 13.0% 20.6% 19.0% 119, , , , , , , , , , , ,567 1,603, % 13.5% 11.4% 24.9% 19.2% 25.9% 17.9% 19.6% 18.1% 14.6% 22.5% 19.9% 18.6% 123, , , , , , , , ,356 1,106, % 6.5% 17.2% -3.3% 1.1% -5.3% -7.3% -6.5% -11.5% 97,673 96,844 69,664 64,064 68,766 75,297 86,058 86,995 61,578 59,516 66,990 74,703 96,484 80,118 64,242 65,414 75,125 83,574 75,020 83,103 51,394 60,432 65,246 69,890 84,752 85,823 53,438 61,632 68,634 80,267 80,460 81,421 55,973 59,909 68,365 78,508 83,102 85,324 56,443 61,959 68,533 76,376 88,572 86,119 58,926 66,931 75,680 83,326 86,545 76,617 58,505 65,932 73,997 79,960 97,180 83,306 67,881 74,094 75,747 83,171 97,670 78,553 64,913 75,582 83,107 91, , ,297 91, , , ,849 1,099,866 1,025, , , , , % -0.8% -28.1% -8.0% 7.3% 9.5% -3.4% 1.1% -29.2% -3.3% 12.6% 11.5% -0.4% -17.0% -19.8% 1.8% 14.8% 11.2% -3.7% 10.8% -38.2% 17.6% 8.0% 7.1% -2.0% 1.3% -37.7% 15.3% 11.4% 16.9% -7.6% 1.2% -31.3% 7.0% 14.1% 14.8% 0.0% 2.7% -33.8% 9.8% 10.6% 11.4% -2.6% -2.8% -31.6% 13.6% 13.1% 10.1% -6.0% -11.5% -23.6% 12.7% 12.2% 8.1% -0.3% -14.3% -18.5% 9.2% 2.2% 9.8% -4.4% -19.6% -17.4% 16.4% 10.0% 10.5% -10.0% -19.8% -9.2% 14.1% 10.2% -4.2% -3.5% -6.8% -26.4% 8.7% 10.4% 9.0% uente: laborado por D con información de I

22 Segmento Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados1 Total Segmento Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados1 Total Vehículos comercializados enero septiembre de 2005 a 2017 (unidades) nero-septiembre , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,674 29,568 32,506 31,942 34,418 22,219 22,751 24,120 42,634 44,977 43,540 46,931 57,468 54,110 5,206 6,108 5,259 4,654 4,833 5,017 5,319 3,653 3,948 3,948 6,581 8,888 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,149 99, , , , , , ,476 7,471 6,554 4,752 3,751 1,638 1,433 1,268 1,537 1,285 1,083 1,220 1,109 1, , , , , , , , , , , ,907 1,119,106 1,106,848 Vehículos comercializados en septiembre de 2005 a 2017 (unidades) Septiembre 1Camiones ligeros incluye: 450 y ,145 30,202 24,885 22,265 17,734 18,832 25,032 23,412 21,379 28,781 39,508 50,183 41,750 16,848 18,755 20,297 17,737 13,642 18,639 21,336 23,179 24,069 23,916 27,300 30,547 24,775 3,583 4,176 3,255 4,031 2,311 2,828 3,079 5,069 4,812 5,053 5,533 6,802 5, ,633 18,686 18,902 15,280 11,533 13,624 13,301 14,839 16,213 18,586 23,247 25,025 27,868 16,504 18,555 17,887 16,444 12,512 11,306 10,551 12,780 11,200 12,278 14,740 17,837 15, ,078 92,077 86,532 76,617 58,505 65,932 73,997 79,960 78,351 89, , , ,356 1Camiones ligeros incluye: 450 y550.

23 Ventas por segmento enero - septiembre de 2017 Subcompactos odelo arca Unidades % del Segmento V G 49, % VT VW 46, % RCH issan 39, % SPRK G 32, % TSURU issan 22, % Resto segmento 210, % Total 401, % Compactos odelo arca Unidades % del Segmento VRS issan 66, % UV TT VW 35, % STR 2.0 issan 30, % Honda City Honda 11, % RT KI 10, % Resto segmento 99, % Total 253, % De Lujo odelo arca Unidades % del Segmento PRIUS Toyota 5, % PSST VW 2, % PTI KI 2, % CRY TYT 1, % LTI ISS 1, % Resto segmento 41, % Total 54, % Deportivos odelo arca Unidades % del Segmento L Seat 1, % USTG ord 1, % X-5 azda 1, % CR G % L SC 2 PTS Seat % Resto segmento 1, % Total 7, % Usos ultiples odelo arca Unidades % del Segmento CR-V Honda 20, % XTRIL issan 18, % KICKS issan 15, % SPRTG KI 14, % TRX G 14, % Resto segmento 161, % Total 245, % Camiones odelo arca Unidades % del Segmento P300 issan 55, % HILUX Toyota 12, % R 700 Chrysler 7, % Ranger crew cab ord 5, % SVIR VW 4, % Resto segmento 57, % Total 143, % uente: laborado por D. o incluye camiones pesados (450 y 550).

24 Los diez modelos más vendidos Posición odelo arca Segmento Unidades % del ercado Variación 2017 vs 2016 Unidades % 1 VRS issan Compactos 66, % 4, % 2 P300 issan Camiones 55, % 55,769-3 V G Subcompactos 49, % % 4 VT VW Subcompactos 46, % 2, % 5 RCH issan Subcompactos 39, % 1, % 6 UV TT VW Subcompactos 35, % - 6, % 7 SPRK G Compactos 32, % - 9, % 8 STR 2.0 issan Compactos 30, % % 9 TSURU issan Subcompactos 22, % - 15, % 10 CR-V Honda Usos últiples 20, % 6, % uente: laborado por D con información de I Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante los meses de enero a septiembre de 2017 acumularon 398 mil 828 unidades, lo que significa una cobertura del 36% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia. issan coloca en esta ocasión cinco de los diez modelos más vendidos en el país, General otors dos, VW dos y Honda uno.

25 Comercialización por región (Variación % nero-gosto 2017 nero-gosto 2016) CTR GL PISULR TRPLIT RST RT CCIDT SUR -G -G Variación (%) (%) Contribución al % crecimiento CTR 230, , GL PISULR 101,058 89, TRPLIT 179, , RST 79,769 86, RT 168, , CCIDT 117, , SUR 110, , TTL 987, , uente: D con información de Urban Science. Regionalización utilizada conforme a IRS. Banamex

26 stados Unidos: Proyecciones de Producto Interno Bruto % 2.25 Pronóstico de la Variación del PIB de stados Unidos para 2017 (edia) 2.25 uente: Banxico S- 17 La expectativa de septiembre para el crecimiento del PIB estadounidense en 2017 no presenta ninguna variación con respecto al mes anterior, manteniéndose en 2.14% PronósWco de la Variación del PIB de stados Unidos para 2018 (edia) La expectativa para el crecimiento del PIB estadounidense en 2018 presentó una disminución de 0.02%, respecto al mes anterior. % S- 17 uente: Banxico

27 Confianza del consumidor en stados Unidos y uro Zona ICC stados Unidos Variación porcentual mensual (go2017- Sep2017): -1.8% Variación porcentual anual (Sep16- Sep17): 4.3% U: Índice de confianza del consumidor uro zona: confianza del consumidor Puntos Puntos S-14 D S-15 D uente: Bloomberg. Comisión uropea S-16 D S S-14 D S-15 D uente: Thompson Reuters. ichigan University La confianza del consumidor en la eurozona aumentó 0.3 puntos, mientras que para el mismo periodo del año anterior aumentó 7.1 puntos. S-16 D S-17

28 Desempleo en stados Unidos Tasa de desempleo S- 15 S- 16 S- 17 uente: BLS s la tasa más baja presentada en mes similar desde el año demás, disminuyó en 0.2% respecto a agosto de 2017.

29 Comercialización de vehículos ligeros Venta en algunos países Septiembre nero-septiembre Variación % Variación % 1,512,563 1,425, ,785,714 13,013, , , ,533,710 1,407, , , ,573,562 1,458, ,291 79, , , , , ,591,684 1,508, , , ,106,848 1,119, uente:, WS, DRUT, D, DSRSSIRS, BRV

30 volución de Precios xpectawva de inflación anual (%) S uente: Banxico xpectativa 2017 xpectativa 2018 La expectava de inflación a sepembre de 2017 está por encima de la meta establecida por el banco central de 3% más/menos 1 punto porcentual, incrementando 0.06 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

31 Cetes y Tipo de Cambio Pesos por dólar S-13 S-14 D Tipo de Cambio (Cierre de mes) Los analistas prevén que para el cierre de 2017 el Tipo de Cambio se sitúe en pesos por dólar, mientras que para 2018 la expectativa de cierre es de pesos por dólar [Banxico 2/10/2017] uente: Banxico Tasa de interés. Cetes a 28 días l cierre de 2016 la tasa de Cetes a 28 días se situó en 5.69 puntos porcentuales, mientras que para septiembre de 2017 cerró con S-13 S-14 D S-15 D S-15 D S-16 D S-17 S-16 D S-17 (%) Promedio mensual Rendimiento al cierre uente: Banxico

32 Confianza del consumidor (ICC 5 Componente) Confianza del consumidor y ventas Ventas 220, , , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 S-06 S-07 S-08 S-09 S-10 S-11 S-12 S-13 S-14 S-15 S-16 S ICC ICC 5 Componente Variación % anual Sep2017-Sep2016: 2.48% Variación % mensual Sep2017-go2017: 1.26% uente: IGI VTS ICC 5 l quinto componente del Índice de Confianza del Consumidor aumentó respecto a agosto de este año, y aumentó respecto a septiembre del año pasado. Septiembre ICC. 5 Componente. Septiembre de 2017 (Puntos) gosto uente: IGI

33 anufacturas 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 9,000 xportaciones manufactureras y automotriz xportaciones manufactureras (millones de dólares) 11,500 9,500 7,500 5,500 3,500 1,500 utomotriz xportaciones manufactureras: un17 ul17: -10.2% ul16 ul17: 7.2% xportaciones utomotrices: un17 ul17 : -16.5% ul16 ul17 : 13.1% uente: IGI anufacturas utomotriz Déficit del sector manufacturero. nero - ulio 2017 (illones de dólares) l déficit del sector manufacturero a ulio de 2017 fue de 107 millones de dólares. l superávit de la balanza automotriz a ulio de 2017 fue de 38 mil 790 millones de dólares. Sin considerar el saldo positivo de la balanza automotriz, el déficit manufacturero habría sido de 38 mil 898 millones de dólares. 0-5,000-10,000-15,000-20,000-25,000-30,000-35,000-40,000-45, Déficit anufacturero -38,898 Déficit anufacturero Sin Sector utomotriz uente: IGI

34 Saldo semanal de la reserva internacional neta iles de millones de dólares l 29 de SepWembre de 2017: 173 iles de millones de dólares /2/2009 5/2/2009 9/2/2009 1/2/2010 5/2/2010 9/2/2010 1/2/2011 5/2/2011 9/2/2011 1/2/2012 5/2/2012 9/2/2012 1/2/2013 5/2/2013 9/2/2013 1/2/2014 5/2/2014 9/2/2014 1/2/2015 5/2/2015 9/2/2015 1/2/2016 5/2/2016 9/2/2016 1/2/2017 5/2/2017 9/2/2017 uente: Banxico

35 Indice máximo uente: IGI. Indice mínimo ÚlWmo índice del mes 2014/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /07 Índice de precios y cotizaciones de la Bolsa exicana de Valores Puntos 1978=

36 Indicadores del productor manufacturero Puntos 57.0 IP: 51.2 (SepWembre 2017) Confianza mpresarial: 49.9 (SepWembre 2017) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /09p/ uente: IGI Confianza mpresarial Pedidos anufactureros

37 Sistema de indicadores cíclicos Puntos / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /07 uente: IGI. Datos a unio de 2017 Coincidente delantado l dato de indicador adelantado para gosto de 2017 registró un aumento de 0.8 puntos respecto al mismo mes de 2016.