Evolución Nacional de la Comercialización, Producción y Exportación de Camiones Pesados. Septiembre de 2011

Transcripción

1 Evolución Nacional de la Comercialización, Producción y Exportación de Camiones Pesados Septiembre de 2011

2 Comercialización

3 Ventas al menudeo

4 Ventas al menudeo CRECIMIENTO DE 40.8% RESPECTO A SIMILAR PERÍODO DE POR DEBAJO DE MISMO LAPSO DE 2008: 39.8% POR DEBAJO DE MISMO PERIODO DE 2007: 38.8%

5 Tendencia de las ventas al menudeo por segmentos a septiembre de 2011 Elaborado por AMDA con información de ANPACT

6 Ventas al menudeo Las armadoras Isuzu y Ford registraron en estos 9 meses de 2011 tasas negativas de 35.5 y 11.5%, respectivamente. En el lapso de referencia, Daimler, International y Kenworth participan con el 79.1% del mercado nacional, en tanto que en el periodo enero septiembre de 2010 tenían el 70.1 por ciento.

7 Ventas al menudeo

8 Evolución del mercado mexicano Unidades Serie anualizada de 2004 a 2011 CRECIMIENTO PLANO Fuente: Elaborado por Amda con información de Anpact. Respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (septiembre de 2010 a agosto de 2011), las ventas anualizadas (octubre de 2010 a septiembre de 2011) disminuyen 5.5% con mil 849 unidades menos, con lo que se observó una comercialización 31 mil 866 unidades en este período.

9 Evolución del mercado mexicano Serie mensual de 2005 a 2011 Tasas de crecimiento Fuente: elaborado por AMDA con información de ANPACT. Por catorceavo mes consecutivo se registra tasa mensual positiva, en esta ocasión de 14.2%, la más baja en lo que va del año.

10 Ventas totales: menudeo y mayoreo a septiembre 2011 Elaborado por AMDA con información de ANPACT

11 Ventas al mayoreo

12 Ventas al mayoreo CRECIMIENTO DE 59.5% RESPECTO A SIMILAR PERÍODO DE POR DEBAJO DE MISMO LAPSO DE 2008: 43.4% POR DEBAJO DE LOS RESULTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2007: 41.2%

13 Tendencia de las ventas al mayoreo en los segmentos a septiembre de 2011 Elaborado por AMDA con base en ANPACT

14 Ventas al mayoreo

15 Producción

16 Producción CRECIMIENTO DE 163.5% RESPECTO A SIMILAR PERÍODO DE INCREMENTO DE 56% EN EL MISMO LAPSO DE AUMENTO DE 41.9% RESPECTO A LOS RESULTADOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE DE 2007.

17 Producción

18 Exportación

19 Exportación CRECIMIENTO DE 181.9% RESPECTO A SIMILAR PERÍODO DE INCREMENTO DE 183.3% EN EL MISMO LAPSO DE AUMENTO DE 151.5% RESPECTO A LOS RESULTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2007.

20 Exportación

21 Comercialización por Estados Enero a septiembre de 2011 Unidades

22 Pronóstico de Ventas

23 Pronóstico mensual de camiones pesados La comercialización de los meses de enero a septiembre de 2011 ascendió a 22 mil 754 unidades, lo que significó una variación de 1.5% contra el pronóstico cuyo registro fue de 22 mil 405 unidades. Unidades Pronóstico y comercialización en 2011 Fuente: Elaborado por AMDA

24 Mercados Internacionales

25 Ventas en algunos mercados latinoamericanos Camiones pesados comercializados a Septiembre de 2011 País Septiembre Acumulado Variación % Variación % Brasil 14,945 13, , , México 2,407 2, ,754 17, Argentina 2,547 1, ,433 13, Fuente: FENABRAVE, ANPACT, ACARA Los mercados latinoamericanos presentados muestran crecimiento, destacando el caso de Argentina, con un crecimiento de 45.2% de septiembre de 2010 a mismo mes de En términos acumulados para el periodo enero septiembre, el crecimiento es también notable, con énfasis en las ventas de camiones pesados en Argentina, las cuales se incrementaron en un 55.8% de enero a septiembre de 2011 en comparación con mismo periodo del año anterior; seguidas por un incremento de las ventas mexicanas de 27.3% y finalmente las brasileñas con 15.9%.

26 Ventas mensuales en diversos países Fuente: FENABRAVE, ANPACT, ACARA De acuerdo con el desempeño de las ventas de camiones pesados, la variación de agosto a septiembre de 2011 fue negativa para Argentina, Brasil y México, registrando una caída de 3%, 9% y 4% respectivamente. Para México, la variación mensual negativa de agosto a septiembre se reflejó en el términos absolutos en 92 unidades menos en septiembre.

27 Coyuntura Macroeconómica

28 Indicadores de coyuntura y ventas Miles de unidades Ventas y confianza del consumidor E 10 M M J S N E 11 M M J S Ventas camiones pesados ICC 5 componente ICC LasventasdecamionespesadosenMéxico presentaron desaceleración para el periodo agosto septiembre de 2011, a lo cual corresponde un índice de confianza del consumidor en su quinto componente con una ligero avance mensual de agosto a septiembre de 0.6 por ciento. Inflación y ventas Fuente: INEGI y ANPACT. La disminución de las ventas de camiones pesados ( 4%), coincide conunpanorama en que la variación de la inflación mensual ha incrementado, llegando en septiembre a 0.25%, por encima del 0.16% registrado en agosto. Unidades 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, E 10 M M J S N E 11 M M J S Ventas camiones pesados Inflación mensual Fuente: BANXICO y ANPACT Variación %

29 Indicadores de coyuntura y ventas Miles de unidades E 10 F M A M Fuente: INEGI y ANPACT. Percepción de seguridad y Ventas J J A S O N D E 11 F M A M Ventas camiones pesados J IPSP J A S Los consultores económicos prevén que la tasa del Cete a 28 días que prevalecerá al cierre de 2011 será de 4.34% (4.36% en la encuesta previa). Por su parte, se estima que esta tasa alcanzará 4.67% al cierre de 2012 (4.77% en agosto pasado). [Banxico. 3/10/11] IPSP Miles de unidades El Índice sobre Percepción de Seguridad Pública (IPSP) disminuyó de agosto a septiembre 1.12%, una caída menor a la de 1.77% registrada en el periodo julio agosto. En este contexto, las ventas de camiones tuvieron una desaceleración para el mes de septiembre en comparación con agosto de Tipo de cambio y ventas E 10 M M J S N E 11 M M J S pesos dólar (cierre de mes) Ventas camiones pesados Fuente: INEGI BANXICO, ANPACT. Tipo de cambio

30 Indicadores de coyuntura por segmentos Camiones de Carga La tendencia ascendente (13.2% de crecimiento en septiembre de 2011 comparado con agosto de 2011) en las ventas del segmento de carga coincide con un panorama de alza del tipo de cambio peso dólar al cierre de septiembre. Fuente: INEGI, BANXICO y ANPACT. En septiembre 2011 se observa una caída de 0.2% con respecto a similar mes de 2010 en el IPSP, después de haber presentado variaciones porcentuales positivas desde abril de Por su parte las ventas anuales del segmento carga, a septiembre de 2011 presentan un crecimiento del 15.2% Fuente: INEGI y ANPACT

31 Indicadores de coyuntura por segmentos Tractocamiones La caída de las ventas de agosto a septiembre de 2011 del segmento de tractocamiones ( 28.2%) coincide con una tendencia ascendente del tipo de cambio, cerrando en pesos por dólar el último día de septiembre. Fuente: INEGI y ANPACT Las ventas del segmento de tractocamiones presentan una variación positiva para el periodo de septiembre de 2011 con respecto a mismo mes de 2010: 2.0%. No obstante, ésta fue menor al 75% alcanzado en el periodo de agosto de 2011 con respecto a agosto de Tal panorama corresponde con una disminución anual a septiembre de 2011 del Índice sobre Percepción de Seguridad Pública de 0.2porciento. Fuente: INEGI y ANPACT

32 Indicadores de coyuntura por segmentos Construcción La variación anual (septiembre 2011 septiembre 2010) de las ventas de camiones de construcción fue de 40.9%, mientras que la tendencia del tipo de cambio es ascendente. Fuente: INEGI, BANXICO y ANPACT La variación mensual (agosto septiembre 2011) de las ventas del segmento de construcción tienen tendencia decreciente, con un retroceso de 20.5%, coincidente con la caída mensual de agosto a septiembre de 2011 del IPSP del orden de 1.2%. Fuente: INEGI y ANPACT

33 Indicadores de coyuntura por segmentos Pasaje Las ventas anuales de camiones de pasaje tienen tendencia positiva para el periodo septiembre 2011 septiembre 2010, con un incremento de 31.8%, crecimiento que se situó por encima del 12.5% alcanzado en el periodo agosto 2011 agosto 2010; mientras que el tipo de cambio al cierre de septiembre registra un nivel mayor al de cierre de agosto. Fuente: INEGI. BANXICO. ANPACT La percepción sobre seguridad para septiembre tuvo una variación mensual negativa ( 1.2%), no obstante fue menor a la presentada en agosto ( 1.8%). El segmento de camiones de pasaje, tuvo un incremento de 6.5% en septiembre después de una caída de 14.1% registrada en agosto. Fuente: INEGI. ANPACT

34 Noticias destacadas

35 Camiones Pesados Industria camionera supera producción de 2010 al cierre de septiembre En nueve meses de 2011, la industria ensambladora de camiones y autobuses superó la producción total de 2010, al registrar a septiembre 96 mil 635 vehículos, según cifras de ANPACT. T21. 12/10/ Padecen fabricantes robo de camiones de carga y pasaje Veracruz y Nuevo León son dos de las entidades que han sido calificadas por las empresas como las más peligrosas para la transportación de camiones nuevos. El mañana 19/09/ Apertura de frontera a camiones, cuestión de días: Bruno Ferrari Durante la inauguración del Primer Foro Internacional México, plataforma logística de América, dijo que el transporte terrestre en la frontera norte es de suma importancia y una vez que inicie el cruce se logrará una reducción de hasta 15% en los costos de transportación. El economista 12 /10/ 2011 ferrari://eleconomista.com.mx/industrias/2011/08/28/alcanza recordventa vehiculos pesados Internacional gana terreno en venta de camiones en Colombia El incremento de la actividad minera y petrolera, sumada a las obras de infraestructura que comenzaron en el país, ayudó a Navistar, fabricante de camiones pesados y autobuses, a romper este añounrécordenventas. AMDA 10/10/ noticias 2011/internacional ganaterreno en venta de camiones en colombia.html Cancela México la importación de tráilers de Estados Unidos Con el nuevo Decreto Automotriz, México suspendió la importación de tráilers y camiones de carga usados de fabricación estadounidense. Hoy Tamaulipas 01/10/ Mexico laimportacion de trailers de Estados Unidos.html China JAC Motors confirma una nueva fábrica en Brasil debido al nuevo impuesto La automovilística china JAC Motors anunció que prosigue con proyecto de instalar fábrica en el estado de Bahía (Brasil), para evitar que el Gobierno le aplique tasas adicionales a sus vehículos importados. La fábrica producirá automóviles y camiones por año en 2014 y exigirá inversiones de alrededor de 500 millones de dólares. Agencia EFE 07/10/ NyqOpPQ6pTNZMNyBlyA?docId=