MERCADO DE PROVEEDORES MINEROS EN CHILE

Transcripción

1 Logo Gobierno: 160x162px. Ministerio, Subsecretaría, Organismo, etc.:160x145px MERCADO DE PROVEEDORES MINEROS EN CHILE (EL ROL PÚBLICO - PRIVADO) EU-Latin America Mining & Exploration Convention and Trade Show (METS) Sr. Ronald Monsalve Analista de Mercado Minero Comisión Chilena del Cobra Madrid, 11 de abril de 2018

2 01 CHILE minero

3 LOS NÚMEROS DE LA MINERÍA EN CHILE 1er Ranking Producción de Cobre Inversiones Potenciales % Oro 7% Hierro y Minerales Industriales 27% Producción Mundial de Cobre 91% Cobre MMUS$ 21,4% Reservas Mundiales Cobre 68% Brownfield 32% Greenfield Fuente: USGS Mineral Commodity Summaries (2018), GFMS (2016), Cochilco

4 CHILE ES MÁS QUE COBRE 48% 21% 27% 11% 11% 5% Fuente: USGS Mineral Commodity Summaries (2018), GFMS (2016)

5 02 Proveedores mineros

6 DARLE A LOS PROVEEDORES LA MISMA RELEVANCIA QUE TIENEN LAS EMPRESAS MINERAS.

7 ACERCA DEL SECTOR DE PROVEEDORES MINEROS Se estima en torno a los 6.300* el número de proveedores mineros. El reporte anterior las estimaba en torno a las empresas. 445 empresas proveedoras exportaron US$ 471 millones, a un total de 79 mercados. Durante el 2016, 27% de las exportaciones corresponden a empresas PyME, y América Latina es el principal destino El (85%). (*) Proveedores de la Minería Chilena, Reporte de Exportaciones, , noviembre 2017.

8 LOCALIZACIÓN DE LOS PROVEEDORES MINEROS 1% Tarapacá Antofagasta 13 % 2% 2% 8% Atacam a Coquimbo Valparaíso Santiag o O Higgins 63% 6% Un proveedor minero típico se localiza en Santiago, trabaja en todo el país y puede tener una sucursal en Antofagasta. Muchas empresas proveedoras tienen participación de capitales extranjeros por ej. : Australia, Alemania, Estados Fuente: Caracterización de Unidos, Canadá, etc.

9 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS PARA OPERACIÓN Basado en una muestra de 18 operaciones mineras (84% producción chilena de cobre Fuente: Cochilco 2015).

10 PROVEEDORES SEGÚN TIPO DE NEGOCIO Fuente: METS Sector Development Project Chile

11 CICLO DE VIDA DE LA MINERIA Cierre y remediaci ón Exploraci ón 26% 25% Operacion es Factibilidad 18% 78% Diseño y Construcción 54% Las etapas de Diseño y construcción y Operaciones concentran el mayor número de proveedores. Proveedore Etapas s 1 etapa 48% 2 etapas 27% 3 etapas 11% 4 etapas 7% 5 etapas 7% Total 100% El 52% de los proveedores trabaja en más de una etapa del ciclo de vida de una operación. Fuente: METS Sector Development Project Chile

12 03 Iniciativas en apoyo de los proveedores

13 INICIATIVAS QUE APOYAN A PROVEEDORES Programa de Promoción internacional de proveedores de bienes y servicios para la minería

14 INICIATIVAS QUE APOYAN A PROVEEDORES Programa de Promoción internacional de proveedores de bienes y servicios para la minería

15 Propósito Impacto Desarrollar una industria de bienes y Exportar 7,5 millones de toneladas de cobre servicios basada en ciencia y tecnología con aplicación en minería, para abordar los desafíos de productividad de la industria minera 250 empresas proveedoras de clase mundial mediante la generación de un ecosistema robusto de innovación de manera asociativa entre la industria, los proveedores, el sector científico académico y el Estado. 80% de la producción en primeros cuartiles de costos de la industria global US$ millones en exportaciones de tecnologías y servicios intensivos en conocimiento Fuente: Alta Ley

16 Mapa de Actores Fuente: Alta Ley

17 Hoja de Ruta de la Industria Minera Ejes Estratégicos 2017 NÚCLEOS TRACCIONANT ES NÚCLEOS HABILITADORE S Fuente: Alta Ley

18 INICIATIVAS QUE APOYAN A PROVEEDORES Programa de Promoción internacional de proveedores de bienes y servicios para la minería

19 EXPANDE Proporciona contratos de servicios para Grandes Clientes 70% Producción Chilena de Cobre 20% Producción Mundial de Cobre 5 Billones Exportaciones de Cobre Fuente: Expande

20 EXPANDE Fomentando la Innovación Abierta Aprovecha los desafíos de la industria minera para fomentar el ecosistema de innovación minera en Chile y desarrollar una economía basada en el conocimiento. Establece un modelo de colaboración que permita las mejores soluciones para los desafíos altamente complejos de la minería de hoy y mañana. Articula una creciente articulación pública privada, actualmente respaldada por el Gobierno de Chile en asociación con Antofagasta Minerals, BHP y Fuente: Expande

21 INICIATIVAS QUE APOYAN A PROVEEDORES Programa de Promoción internacional de proveedores de bienes y servicios para la minería

22 ANTOFAGASTA CLUSTER MINERO 43% de la inversión minera en Chile Fuente: Clúster Antofagasta

23 Ejes de Estrategia Clúster Minero al 2025 Fuente: Clúster Antofagasta

24 Programa IFI: Promoción de inversiones y desarrollo tecnológicos de proveedores locales Fuente: Clúster Antofagasta

25 INICIATIVAS QUE APOYAN A PROVEEDORES Programa de Promoción internacional de proveedores de bienes y servicios para la minería

26 Programa de Promoción internacional de proveedores de bienes y servicios para la minería Orientado a implementar una estrategia de exportaciones entre noviembre 2017 a diciembre 2018, que ejecuta ProChile en estrecha coordinación con el Ministerio de Minería, con el financiamiento del Fondo de Inversión Estratégica del Ministerio de Economía. El programa es apoyado por un Consejo consultivo público privado, que tiene como misión entregar su opinión y consejo a los responsables del proyecto con el fin de contribuir en la validación de los resultados. Fuente: ProChile

27 Programa de Promoción internacional de proveedores de bienes y servicios para la minería Mercados Prioritarios: promover a los proveedores chilenos de la minería a los mercados con mejores oportunidades para la oferta nacional: Canadá - Estados Unidos - Australia - Perú México Cómo abordaremos los mercados prioritarios? Participación en Ferias Internacionales Realización de Misiones Comerciales Realización Ruedas de Negocios Contratación de Agentes Fuente: Mineros en ProChile

28 Logo Gobierno: 160x162px. Ministerio, Subsecretaría, Organismo, etc.:160x145px MERCADO DE PROVEEDORES MINEROS EN CHILE (EL ROL PÚBLICO - PRIVADO) EU-Latin America Mining & Exploration Convention and Trade Show (METS) Sr. Ronald Monsalve Analista de Mercado Minero Comisión Chilena del Cobra Madrid, 11 de abril de 2018