Política de América Latina y su impacto en la industria aeroespacial y aeropuertos de toda la región

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María Ángeles Vega Quiroga
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1 Política de América Latina y su impacto en la industria aeroespacial y aeropuertos de toda la región

2 Contenido 1 Antecedentes (política y regulación) 2 3 Impacto en la industria aeroespacial Impacto en los aeropuertos de toda la región

1. ANTECEDENTES (POLÍTICA Y REGULACIÓN) CONVENIO

ESTADOS DE AMÉRICA LATINA SON PARTE INTEGRANTE

necesarias para garantizar la seguridad,

Internacional a través de 19 Anexos Anexo 1 -

3 1. ANTECEDENTES (POLÍTICA Y REGULACIÓN) CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL OACI LOS ESTADOS DE AMÉRICA LATINA SON PARTE INTEGRANTE La OACI establece las normas y recomendaciones necesarias para garantizar la seguridad, eficiencia y regularidad del transporte aéreo Internacional a través de 19 Anexos Anexo 1 - Licencias al personal. Anexo 2 - Reglamento del aire. Anexo 3 - Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional. Anexo 4 - Cartas aeronáuticas. Anexo 5 - Unidades de medida Anexo 6 - Operación de aeronaves Dirección General d Aeronáutica Civil 3

Anexo 7 - Marcas de nacionalidad y de matrícula de las

Anexo 16 - Protección del medio ambiente.

internacional contra los actos de interferencia ilícita.

4 Anexo 7 - Marcas de nacionalidad y de matrícula de las aeronaves Anexo 8 - Aeronavegabilidad. Anexo 9 - Facilitación. Anexo 10 - Telecomunicaciones aeronáuticas. Anexo 12 - Búsqueda y salvamento. Anexo 13 - Investigación de accidentes e incidentes de aviación. Anexo 14 - Aeródromos. Anexo 15 - Servicios de información aeronáutica (AIS). Anexo 16 - Protección del medio ambiente. Anexo 17 - Seguridad: Protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita. Anexo 18 - Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea. Anexo 19 - Gestión de la Seguridad Operacional - Safety Management System Dirección General de Aeronáutica Civil 4

5 Oficinas Regionales de OACI Oficina Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC) Ciudad de México: Oficina Sudamérica (SAM) Lima, Perú: Asisten a los Estados para la implantación de las Normas y Métodos Recomendados (SARPs) de la OACI, y realizan vigilancia de la seguridad operacional para validar su efectiva implantación. Asisten, agilizar y dan seguimiento a las medidas efectuadas por los Estados para implantar planes y procedimientos regionales. Plan global de Navegación Aérea (GANP) Promueven la Estrategia de Navegación Aérea mediante la Política y Marco de Referencia para la Implantación de la Navegación Basada en Performance (PBN) Efectúan estrecha cooperación y coordinación con la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), garantizando la armonía en el desarrollo del sistema de transporte aéreo internacional. 5

Los Estados Miembros de la OACI deberían tener acceso a

(GASP) En el que los Estados deben implementar: Un

Un Programa estatal de seguridad operacional (SSP) y

6 Los Estados Miembros de la OACI deberían tener acceso a los beneficios derivados de los servicios de transporte aéreo seguro y fiable. Plan global para la seguridad operacional de la aviación (GASP) En el que los Estados deben implementar: Un sistema eficaz de vigilancia de la seguridad operacional, Un Programa estatal de seguridad operacional (SSP) y Capacidad para proporcionar la seguridad operacional necesaria en apoyo de los futuros sistemas de aviación.

ACUERDO BILATERAL DE SEGURIDAD EN LA AVIACIÓN (BILATERAL AVIATION SAFETY AGREEMENT BASA Entre Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos Para

Aeronavegabilidad de productos aeronáuticos civiles, y su alteración o modificación Requerimientos ambientales Instalaciones mantenimiento Operaciones aéreas

7 ACUERDO BILATERAL DE SEGURIDAD EN LA AVIACIÓN (BILATERAL AVIATION SAFETY AGREEMENT BASA Entre Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos Para Promoción de la Seguridad Aérea Julio 21, 2009 ACUERDO EJECUTIVO Facilita la cooperación y aceptación entre ambas Autoridades en la aprobación y vigilancia: Aeronavegabilidad de productos aeronáuticos civiles, y su alteración o modificación Requerimientos ambientales Instalaciones mantenimiento Operaciones aéreas Personal de mantenimiento y vuelo Evaluación y calificación de simuladores de vuelo Centros de instrucción aeronáutica Dirección General de Aeronáutica Civil 7

8 2. IMPACTO EN LA INDUSTRIA AEROESPACIAL México se consolidó, como una región estratégica para la producción de componentes aeronáuticos de nivel mundial, la producción esta enfocada en partes para completar el ciclo terminal de una aeronave. El número de empresas en el país se incremento significativamente llegando a 330 en 2016.

9 Industria Aeroespacial en México Existe un crecimiento significativo en la industrial de Manufactura de Partes aeroespaciales y MRO

2017 Talleres aeronáuticos 272 Talleres nacionales aprobados 29 Talleres nacionales aprobados por

11 Industrial de Manufactura de Partes 50 empresas de Manufactura de partes y artículos aeroespaciales aprobadas Auditorías de control de proveedores (SCAS) en nombre de FAA 14 en 2015 y 16 en en 2017 Talleres aeronáuticos 272 Talleres nacionales aprobados 29 Talleres nacionales aprobados por FAA 121 Talleres extranjeros convalidados por DGAC 5 Talleres extranjeros convalidados de Latinoamérica

12 5 TALLERES AERONÁUTICOS EXTRANJEROS CONVALIDADOS VIGENTES_LATINOAMERICANOS (CENTROAMERICA Y SUDAMERICA) No. de Convalidación N o m b r e d e l T a l l e r Base Pais Vigencia Capacidades CO-008/06 Aeromantenimiento, S.A. (Aeroman) El Salvador Salvador 25-may-17 PLANEADORES CLASE 4 MOTORES CLASE 3 RADIOS CLASE 1, 2 Y 3 ACCESORIOS CLASES 1 Y 2 SERVICIOS ESPECIALIZADOS CO-011/07 Centro de Mantenimiento y Reparación de Helicópteros Rusos CMR SAS" (antes "CMR LTDA ) Bogotá, D.C. Colombia 28-abr-18 CATEGORÍA 2 Y 3 HELICÓPTEROS CLASE 2 RADIO CLASES 1, 2 Y 3 INSTRUMENTOS CLASES 1, 2, Y 3 ACCESORIOS CLASES 1 Y 2 SERVICIOS ESPECIALIZADOS CO-014/08 Ge Celma LTDA. Rio de Janeiro Brasil 10-jun-17 MOTORES CLASE 3 ACCESORIOS CLASE 1, 2 Y 3 SERVICIOS ESPECIALIZADOS CO-015/09 Cooperativa de Servicios Aero-Industriales R. L. (COOPESA R. L.) San José Costa Rica 08-mar-19 PLANEADORES CLASE 4 MOTORES CLASE 3 ACCESORIOS CLASES 1, 2 Y 3 SERVICIOS ESPECIALIZADOS OTROS CO-105/15 Safran Helicopter Engines Brasil Duque de Caxias- RJ Brasil 17-jul-17 MOTORES CLASE 3 ACCESORIOS CLASES 1, 2 Y 3 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

LATINOAMÉRICA 2012 2013 2014 2015 2016 Costa Rica Cuba El Salvador Jamaica Guatemala Panamá Rep.

13 EL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE LA AVIACIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN TÉRMINOS DE AVIACIÓN COMERCIAL Convenios Bilaterales con Latinoamérica CONVENIOS FIRMADOS POR MÉXICO CON OTROS PAISES LATINOAMÉRICA Costa Rica Cuba El Salvador Jamaica Guatemala Panamá Rep. Dominicana Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela

14 EMPRESAS LATINOAMERICANAS QUE OPERAN EN MEXICO CON CONVALIDACIÓN DE AOC VIGENTE NOMBRE DE LA EMPRESA VIGENCIA CONVALIDACION ABSA, Aerolinhas Brasileiras, S.A 16 de junio de 2018 AERO República, S.A 09 de septiembre de 2018 AEROLINEAS ARGENTINAS, S.A 16 de enero de 2019 AIR CENTURY, S.A 03 de marzo de 2019 AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO, S. A. (AVIANCA) 16 de agosto de 2018 COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S. A. (COPA AIRLINES) 31 de agosto de 2018 CUBANA DE AVIACIÓN, S. A., 31 de julio de 2018 DHL DE GUATEMALA, S.A. 04 de agosto de 2017 LÍNEAS AÉREAS COSTARRICENSES, S. A. 05 de junio de 2017 LAN CARGO, S. A. 17 de abril de AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL, S. A. 11 de octubre de 2017 LAN PERÚ, S. A. 12 de diciembre de 2018 LATAM AIRLINES GROUP, S. A. (LAN AIRLINES, S. A.) 10 de enero de LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA, S. A. 3 de agosto de 2017 TACA INTERNATIONAL AIRLINES, S. A 02 de noviembre de 2017 TAM LINHAS AÉREAS, S. A. 09 de agosto de 2017 TRANSPORTES AÉREOS GUATEMALTECOS, S.A. 27 de julio de 2017 TAMPA CARGO, S.A.S. 19 de junio de 2017 TRANS AMERICAN AIRLINES, S. A. 21 de octubre de 2017 TROPIC AIR LIMITED 31 de mayo de AOC VRG LINHAS AÉREAS, S.A. 31 de octubre de 2017

15 Pasajeros Transportados Desde y hacia México, en el 2016 Panamá fue el país latinoamericano que movilizó tráfico de pasajeros, sin embargo el que registra una tasa media anual de crecimiento mayor es Colombia. Países TMCA México-Panamá 739, , ,103 1,055,277 1,101, % México-Colombia 413, , ,018 1,027,009 1,092, % México-Cuba 338, , , , , % México-Perú 390, , , , , % México-Costa Rica 299, , , , , % México-Guatemala 225, , , , , % México-Brasil 303, , , , , % México-Argentina 208, , , , , % México-Chile 239, , , , , % México-El Salvador 111, , , , , % México-Ecuador 623 5,563 67,180 80,604 72, % México-Nicaragua* ,891 44,369 51, % México-Rep. Dominicana 12,413 1,079 1,900 2,751 30, % México-Venezuela 99, ,609 76,961 56,993 19, % México-Puerto Rico* 0 2, ,183 18,359 NA México-Belice* 1,012 3,035 5,772 6,235 7, % México-Jamaica , % México-Uruguay NA

16 Comparativo Pasajeros Regular Internacional En 2016 en México, se transportaron más de 39 millones de pasajeros en servicio regular internacional, siendo el país miembro de la CLAC con mayor movimiento de pasajeros en dicho servicio. Pasajeros Servicio Regular Internacional País Total 2016 (millones) México 39.4 Brasil 19.9 República Dominicana 13.1 Argentina 12.8 Colombia 11.7 Chile 9.2 Perú 9.1 Uruguay 1.7 Venezuela 1.5 Paraguay Pasajeros (millones) Pasajeros (millones) Fuente: Comisión Latinoamericana de Aviación Civil CLAC

3. Impacto en los aeropuertos de toda la región Estados Contratantes de la Oficina NACC (21 Estados Miembros y 19 Territorios) Antigua y Barbuda Bahamas Barbados Belice Canadá Costa Rica

17 3. Impacto en los aeropuertos de toda la región Estados Contratantes de la Oficina NACC (21 Estados Miembros y 19 Territorios) Antigua y Barbuda Bahamas Barbados Belice Canadá Costa Rica Cuba El Salvador Estados Unidos Granada Guatemala Haití Honduras Jamaica México Nicaragua República Dominicana Saint Kitts y Nevis Santa Lucía San Vincente y las Granadinas Trinidad y Tabago

18 México en la Región CAR 18

PRINCIPALES CAMBIOS DE POLÍTICA NECESARIOS PARA ADAPTARSE AL RÁPIDO CRECIMIENTO DEL SECTOR DE LA AVIACIÓN 1.- Promover y apoyar el crecimiento de la Conectividad. 2.

19 PRINCIPALES CAMBIOS DE POLÍTICA NECESARIOS PARA ADAPTARSE AL RÁPIDO CRECIMIENTO DEL SECTOR DE LA AVIACIÓN 1.- Promover y apoyar el crecimiento de la Conectividad. 2.- Mejorar la seguridad (safety & Security) 3.- Creación y renegociación convenios bilaterales sobre transporte aéreo. 4.- Apoyar el incremento y renovación de la flota Aérea 5.- Fortalecimiento a la Capacidad Regulatoria y Capacitación de las Autoridades Aeronáuticas Latinoamericanas. 6.- Adaptar normatividad con las mejores practicas internacionales. 7.- Apoyar la política de plan Internacional de cambio Climático (OACI). 8.-Dar soporte a la industria y a los programas de globalización que permitan actividades recíprocas de certificación entre autoridades.

20 Miguel Peláez Lira Director General de Aeronáutica Civil

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