Inversión en Megatendencias en fondos de inversión. Marzo 2017

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Pilar Castillo Pereyra
hace 5 años
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1 Inversión en Megatendencias en fondos de inversión Marzo 2017

2 2 Cartera megatendencias: La búsqueda de oportunidades sectoriales 2016secaracterizóporserunañoconunagrandispersiónenelcomportamientosectorialanivelmundialy donde los eventos e incertidumbres vividas (desplome del crudo en enero-febrero, dudas del crecimiento chino, Brexit, la llegada de Trump a la presidencia, referéndum italiano) no hicieron sino provocar grandes distorsiones y una gran rotación en muchos sectores. Este contexto de mercado, se convirtió en el peor escenario para muchos gestores y estrategias determinadas (como los long/short de renta variable y los market neutral), por lo que sus resultados no fueron los deseados, ya que la reestructuración de sus carteras les cogió en muchos casos a pie cambiado. Por ello, a la hora de estructurar nuestras carteras, en muchas ocasiones, caemos en el error de tener elevados porcentajes en fondos sectoriales con la expectativa de obtener grandes revalorizaciones sin tener en cuentaelglobaldelacartera,oelimpactoqueestopuedetenerenelconjuntodenuestrasinversiones. Aprovechando que el 2017 será un año de renta variable y que a nivel sectorial existen grandes oportunidades sectoriales/temáticos proponemos una cartera de fondos para complementar una cartera global de fondos. Y qué sectores o temáticas jugaríamos? Por estrategia nuestra visión se centraría en sectores más cíclicos como son el sector financiero, sector de energía o de materiales básicos, pero por valoraciones, sectores como el biotecnológico o sectores de tendencias como la robótica podrían tener su momentum. La mezcla de este tipo de sectores con nuestra cartera global puede aportarnos un valor añadido.

3 3 Cartera megatendencias: La búsqueda de oportunidades sectoriales Entonces, qué sentido tiene una cartera de megatendencias y sectores? Cuando añadimos este tipo de fondos en cartera debemos tener claroelobjetivoyelporquédesuinclusión: Buscar el acceso a sectores que tenga un comportamiento en el largo plazo por encima del MSCI World. Tener claro el horizonte temporal de la inversión(dado que son activos de alta volatilidad, puede ser que tengan caídas importantes y deshacer posiciones en momentos de pánico comoleocurrióen2016amuchosgestores)paraquelacartera global tenga sentido. Ir rebalanceando los pesos de los sectores según el momentum. Conseguir una cartera global diversificada con acceso a diferentes temáticas/sectores.

4 4 Disclaimer DISCLAIMER: Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de inversión del producto financiero del cual se informa. Ninguna información contenida en el mismo debe interpretarse como asesoramiento o consejo, financiero, fiscal, legal o de otro tipo. En ningún caso este documento sustituye a cualquier otro de carácter legal, debiendo cumplimentar en cada caso de inversión aquel adecuado para cada modalidad de inversión. La información contenida en este documento se ha obtenido de buena fe de fuentes que consideramos fiables, empleando la máxima diligencia en su realización. No obstante Andbank no garantiza la exactitud o integridad de la información que se contiene en el presente documento, la cual se manifiesta ha sidobasada en servicios operativos y estadísticos u obtenidos de otras fuentes de terceros. Los resultados pasados no son garantía o predicción de rentabilidades futuras. La información aquí contenida no pretende predecir resultados, los cuales pueden diferir sustancialmente de los reflejados. Todas las estimaciones y opiniones recogidas en este documento son realizadas en la fecha de su publicación y podrían cambiarsin previo aviso. El valor de cualquier inversión puede fluctuar como resultado de cambios en los mercados. La información de este documento no pretende predecir resultados ni se aseguran éstos. Esta información no tiene en cuenta los objetivos específicos de inversión, situación financiera o necesidades de ninguna persona en particular. Las inversiones discutidas en esta publicación pueden no ser idóneas para todos los clientes. Cualquier inversión deberá ajustarse al perfil de riesgo de cada cliente resultante del correspondiente test mifidque se deberá completar. Debería buscarse asesoramiento de un asesor financiero sobre la idoneidad de los productos de inversión aquí mencionados antes de comprometerse a comprar dichos productos, a la luz de sus objetivos específicos, situación financiera y necesidades particulares. Andbankni sus filiales, ni tampoco ninguno de sus respectivos empleados, representantes legales, consejeros o socios aceptan ninguna responsabilidad por pérdidas directas o indirectas. No se aceptará ninguna responsabilidad por el uso de la información contenida en este documento. Que puedan producirse basadas en la confianza o por un uso de esta publicación o sus contenidos, o por cualquier omisión. Por razones legales y operativas, este documento no está dirigido a personas físicas residentes en Estados Unidos o personas jurídicas constituidas bajo legislación estadounidense.

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