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Transcripción

1 Haga clic para modificar el La calidad en el comercio internacional de alimentos Claudia Solano Ore» Coordinadora Quinto nivel Dpto. de Gestión de Calidad PROMPERÚ 18 de Junio de 2016 Lima - Perú

2 Las Haga exportaciones clic para peruanas modificar (millones el de US$) -16.3% Caída Exportaciones Haga clic Tradicionales para modificar el estilo de -7.3% Caída Exportaciones No Tradicionales Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

3 Las Haga exportaciones clic para peruanas modificar (millones el de US$) Exportaciones Peruanas por Sectores Millones de US$ Var. % SECTORES Haga clic 2011 para 2012 modificar el 2015 estilo de TCP % TRADICIONAL 36,140 35,153 31,490 26,915 22, % -11.1% MINEROS 27,487 26,418 23,492 19,597 17, % -10.1% PETRÓLEO Y GAS NATURAL 4,860 5,328 5,497 4,721 2, % -16.4% PESQUERO 2,107 2,312 1,712 1,733 1, % -8.9% AGRÍCOLAS Segundo 1,685 nivel 1, % -19.5% NO TRADICIONAL 10,192 11,208 11,078 11,726 10, % 1.6% AGROPECUARIO 2,834 3,059 3,408 4,202 4, % 11.4% QUÍMICO 1,654 1,636 1,510 1,523 1, % -4.0% TEXTIL Cuarto 1,990 nivel 2,177 1,928 1,806 1, % -9.6% SIDERO-METALÚRGICO 1,051 1,217 1,219 1, % -1.3% PESQUERO» Quinto 1,051 1,041 nivel 1,067 1, % -2.5% MINERÍA NO METÁLICA % 9.1% METAL-MECÁNICO % 2.5% MADERAS Y PAPELES % -3.2% VARIOS (inc. joyería) % 1.6% PIELES Y CUEROS % -4.7% ARTESANÍAS % -23.2% TOTAL 46,332 46,361 42,568 38,641 33, % -7.9% Fuente: SUNAT / ELABORACIÓN: INTELIGENCIA DE MERCADOS - PROMPERÚ

4 Los Acuerdos Comerciales Haga clic para modificar el Haga clic para modificar 17 el TLCs estilo con de 52 principales economías Cobertura de Acuerdos: 95% del comercio exterior (X+M: US$ 80 mil millones) 8 mil empresas exportadoras

5 Indicadores Haga clic para modificar el Haga clic para modificar 2014 el 2015 estilo de Nro. empresas mercados Nro. productos Principal destino China, se exportó 7397 millones, es decir 22% del total, Estados Unidos 15%, Suiza 8%, Canadá 7% y Japón 3%. -Tarea 1: averiguar los 4 principales más dinámicos y que los principales productos exportados.

6 Principales regiones exportadoras Haga clic para modificar el Millones de % part. US$ Lima Ica Ancash Arequipa Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ Callao % de las exportaciones 2014

7 Regiones Haga clic con para mayor modificar dinamismo el Haga clic para Millones modificar de Crecimiento el estilo de Region Loreto % U$ Lambayeque % San Martín % Ayacucho % Productos: café cacao, quinua. Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

8 Plan Haga Estratégico clic para Nacional modificar Exportador el - PENX PENX : Resultados tangibles Exportaciones No Tradicionales se han cuadruplicado. Crecimiento anual XNT 14.6%. 17 Tratados de Libre Comercio con 52 principales economías. Hoy exportan Segundo más de nivel 6 mil pymes (50% más que en 2003). Cumplimiento de 85% (87% al 2014). Fuente: MINCETUR

9 Haga clic para modificar el AGROEXPORTACIONES

10 Evolución agroexportaciones (millones de US$) Haga clic para modificar el Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ Las agro exportaciones totales pasaron de US$ 4519 millones en el 2011 a US$ 5008 mil millones para el 2015, lo que representó un crecimiento de 12,4%. Sin embargo, en comparación con el año 2014, el crecimiento fue casi nulo, 0.3%

11 NUEVOS DESTINOS Millones de US$ PRODUCTOS Sector agro y agroindustrial Haga clic para modificar el Valor Exportado 2014: Nro. Haga Empresas (2014) clic para (+ 79) modificar el estilo de Nro. Mercados (2014) 190 (+5) 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 3,408 2,203 3,059 2,834 4,202 US$ MM Crecimiento ,9% Crecimiento ,3% Consolidados Uvas frescas Espárragos frescos Paltas frescas US$ 632 millones US$ 383 millones US$ 307 millones Estrellas Maca deshidratada + US$ 4,6 millones Duraznos frescos + US$ 1,8 millones Aceite de palma 913,3% 1, Exportaciones no tradicionales Nuevos Chocolates con maca US$ 2 millones Miel de Yacón US$ 282 mil Snacks de quinua US$ 257 mil Comino molido US$ 207 mil Paltas frescas - Hong Kong Uvas frescas - Corea del Sur Quinua - Italia Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

12 Fuente: Victor Noriega MINAG, elaboración interna Ventajas comparativas Haga clic para modificar el Ubicación en trópico seco - cerca a la línea ecuatorial Intensa Haga radiación clic para solar que modificar favorece la el estilo de fotosíntesis Invernadero natural en la Costa Peruana Segundo (no tenemos nivel Tº ni lluvias extremas) País mega diverso 84 de 117 ecosistemas Cuarto niveldel mundo (72% ) 28 de 32 climas del mundo (88% ) 650 especies de fruta (chirimoya, camu camu, aguaymanto, lúcuma, sauco, cocona, etc.) 1408 especies de plantas medicinales (sangre de grado, hercampuri, muña, yantén, etc).

13 Exportaciones de líneas priorizadas Haga clic para modificar el Línea Var% 15/14 %Part 15 TCP Cafe y Cacao 975,453,773 1,709,734,481 1,138,534, ,771, ,828, ,626,560-14% 21% -16% Congelados 79,063, ,118, ,965, ,933, ,060, ,943,295 22% 5% 12% Frutas y Hortalizas frescas 831,152,464 1,082,095,683 1,227,803,523 1,493,709,081 1,882,797,427 2,114,752,318 12% 52% 18% Procesados / Conservados 556,676, ,359, ,008, ,197, ,024, ,332,971-6% 16% -2% Productos Funcionales 52,994,382 78,625,321 82,521, ,092, ,607, ,918,363-17% 6% 32% Menestras 28,648,271 32,290,504 40,035,289 27,479,743 22,968,891 20,673,043-10% 1% -11% Suma Total 2,523,988,872 3,732,224,115 3,324,869,061 3,314,183,671 4,027,287,573 4,062,246,549 1% 100% 2%

14 Primero Lideres exportadores en el mundo Haga clic para modificar el Segundo Cuarto Quinto Séptimo Treceavo

15 Lideres exportadores en el mundo Haga clic para modificar el PRIMERO US$ 77.9 Millones Orgánicos TERCERO US$ 87.9 Millones

16 Nuevos retos Haga clic para modificar el - Mayor competencia - Diferentes preferencias de los consumidores - Nuevos mercados, nuevos retos -Nuevos enfoques hacia el consumo de lo producido localmente Debemos ser competitivos -Nuevos patógenos - Nuevas regulaciones para ingresar a mercados exigentes - Requisitos de calidad comercial exigentes

17 Diferenciación Haga clic para modificar el Elementos Haga clic Diferenciadores para modificar el estilo de Diversidad Valor Innovación Tercer de nivel Calidad Marcas Agregado Productos Propuesta de Valor Diversidad de Productos de alta calidad e innovación que satisfagan mercados de Alto valor.

18 Consideraciones Haga clic para modificar el Nuevos mercados (China, Japón, Corea del Sur, Haga Sudafrica, clic para Rusia) modificar el estilo de Nuevos productos exportados (arándano, granada, Segundo granos nivel andinos, chocolates, sacha inchi, etc.). Mayor oferta de productos orgánicos (Más de 50 productos) Expansión de la cocina peruana en el mundo

19 Nueva oferta exportable Haga clic para modificar el Arándano Tuna Granada Chirimoya Granadilla Aguaymanto

20 Disponibilidad de productos Haga clic para modificar el Fuente: Dpto. de Agronegocios - PROMPERU

21 Haga clic para modificar el Requisitos para exportar alimentos

22 Requisitos para exportar alimentos Haga clic para modificar el Obligatorios Haga clic para modificar el estilo de texto Requisitos del patrón de inocuidad: para garantizar la seguridad de los consumidores. Ejem: MSF Segundo y OTC. nivel Voluntarios Requisitos de calidad: para garantizar el vender productos que satisfagan a los clientes y sus diferentes preferencias. Ejem: normas internacionales como la ISO 9001, ISO y normas privadas como Globalgap, BRC, SQF

23 Haga clic para modificar el Requisitos generales obligatorios Producto exportable, restricciones fitosanitarias: Buena Haga apariencia clic para modificar (presentación) el estilo de - protocolos fitosanitarios - embalaje de madera - Límites Tercer Máximos nivelde Residuos de Plaguicidas (LMR) Inspección en aduana. Cumplir otras regulaciones de acceso: Etiquetado No exceder niveles de metales pesados. Bioterrorismo, LACF, otras normativas Normas de origen

24 Haga clic para modificar el Requisitos fitosanitarios No todas las frutas y hortalizas frescas Haga clic para modificar el estilo de pueden exportarse debido a restricciones fitosanitarias. Se Segundo establecen nivel Protocolos fitosanitarios por producto-mercado y en algunos casos puede incluir tratamientos cuarentenarios. Existen medidas fitosanitarias implementadas a nivel internacional: NIMF 15

25 Haga clic para modificar el

26 Haga clic para modificar el Tratamientos cuarentenarios Tratamiento en frío Tratamiento con bromuro de metilo Tratamiento hidrotérmico

30 Embalaje de madera Haga clic para modificar el Norma internacional que reglamenta el embalaje de madera utilizado en comercio Haga internacional clic para modificar el estilo de (NIMF texto 15). del patrón Se aplica a los pallets, la madera Segundo de estiba, nivel jaulas, bloques, Tercer barriles, nivel cajones, tablas para carga, collarines de paletas y Cuarto calces. nivel La entidad de» control Quinto nivel de esta norma en Perú es SENASA. SENASA registra y aprueba a las empresas que pueden brindar el tratamiento a los embalajes de madera y fabricantes de los mismos.

31 Haga Límites clic Máximos para de modificar Residuos el de Plaguicidas - LMR La Haga cantidad clic de residuos para modificar encontrada el en estilo los de alimentos debe ser segura para los consumidores y lo más texto baja del posible. patrón El límite máximo de residuos (LMR) es el máximo nivel de residuos Tercer nivel de plaguicida legalmente tolerado en los alimentos o en los piensos. Cada país cuenta» Quinto con nivel una legislación de LMR que será inspeccionada a criterio de los especialistas de aduana al ingreso del alimento en destino.

36 Haga clic para modificar el Normas Haga internacionales clic para modificar y privadas: el estilo de GAP - USA Requisitos voluntarios

37 Haga clic para modificar el Preferencias de los consumidores

38 Preferencias de los consumidores Haga clic para modificar el Mercado de París Chirimoyas de España con protección contra sacudidas y golpes

39 Preferencias de los consumidores Haga clic para modificar el Duraznos Mismo color, protegidos contra golpes - Tokio Chirimoyas de España con protección contra sacudidas y golpes - Paris

40 Preferencias de los consumidores Haga clic para modificar el

41 Haga clic para modificar el n) Preferencias de los consumidores

42 Haga clic para modificar el n) Preferencias de los consumidores

43 Valor agregado Haga clic para modificar el Quinua Colombiana

45 Valor agregado Haga clic para modificar el

49 Haga clic para modificar el Lo que debemos evitar

50 Lo que debemos evitar Haga clic para modificar el Huaura, Perú Producto no uniforme y en cajones reusados de madera y de forma inadecuada Mercado Mayorista de Miami, U.S.A. Producto uniforme y en empaque adecuado

51 Lo que debemos evitar Haga clic para modificar el Mercado en Toronto, Canadá Mercado de Huancayo y Huancavelica, producto malogrado

52 Rechazos de embarques Haga clic para modificar el Mala imagen para el país Haga Mala imagen clic para para modificar la empresa el estilo de texto Sobrecostos del patrón Ponen en riesgo el negocio

53 Sistema OASIS Haga clic para modificar el Haga Antes clic llamado para modificar reporte de el estilo de texto detenciones del patrón IDR Actualizado mensualmente Acceso Cuarto público: nivel /ImportRefusals/ir_index.cfm

54 Haga clic para modificar el n) Principales rechazos de alimentos 2015

55 Haga clic para modificar el n) Principales rechazos de alimentos 2015

56 Sistema RASFF Haga clic para modificar el Sistema con 32 años de antigüedad A disposición del público desde 2002 (base legal EC/178/2002) El sistema RASFF es una herramienta de integración Segundo nivel para el intercambio de información entre las Autoridades Competentes en alimentos y piensos de los Economías Europeas, en caso de que se identifique un riesgo a la salud humana y se requieran tomar medidas: por ejemplo la retención o rechazo. Acceso a todo el público: sff_portal_database_en.htm

57 Haga clic para modificar el Sistema RASFF Haga La clic información para modificar se clasifica el estilo de texto en del 4 patrón categorías: 1. Notificación de alerta 2. Notificación de Información 3. Notificación en frontera 4. Noticias

58 Rechazos de alimentos peruanos a la UE Haga clic para modificar el 2014 Producto estilo de título Nro. del patrón Motivo de rechazo rechaz os Pulpo congelado Pérdida cadena de frío 2 España Calamar Pérdida cadena de frío 1 España Camarones congelados Pérdida cadena de frío 2 España Pais que notifica Harina de pescado sustancia prohibida 2 Noruega y España Harina de pescado Tercer Salmonellanivel 2 Francia Surimi congelado Histamina 1 Francia Anchoveta en conserva Histamina 1 Malta Uva de mesa Etefon 6 Holanda Uva de mesa Diniconazole 1 Eslovakia Uva de mesa Metomil 3 Suecia, Bélgica y Holanda Pimiento fresco Metamidofos 1 Italia Esparrago verde Cloruro de Benzalconio 1 Holanda Pimenton Bacillus cereus 1 Francia Fuente: Rechazos RASFF Elaboración: PROMPERU 24

59 Haga clic para modificar el La ruta exportadora

64 Haga clic para modificar el Tercer nivel Gracias T anexo 2301