Principales Mercados de la Agroexportación William Arteaga Donayre

Transcripción

1 Principales Mercados de la Agroexportación William Arteaga Donayre

2 Evolución de exportaciones de Agro y Agroindustria (en millones de USD) PRODUCTO Var % Part % CAFÉ 426,96 644,18 50,88% 94,04% AZUCAR 18,77 24,72 31,70% 3,61% RESTO 11,46 13,83 20,68% 2,02% ALGODÓN 3,25 2,31-28,92% 0,34% TRADICIONAL 460,44 685,04 48,78% 100,00% ESPARRAGO 422,4 450,54 6,66% 23,57% ALCACHOFAS 78,00 80,58 3,31% 4,21% PÁPRIKA 74,7 125,05 67,40% 6,54% LECHE EVAPORADA 65,1 88,7 36,25% 4,64% MANGOS FRESCOS 63,3 64,08 1,23% 3,35% UVAS FRESCAS 54,5 85,61 57,08% 4,48% PALTAS FRESCAS 46,9 70,81 50,98% 3,70% RESTO ,41 35,59% 49,50% NO TRADICIONAL 1.503, ,78 27,19% 100,00% Total 1.963, ,82 32,25%

3 Evolución de exportaciones del Sector Agro y Agroindustria % Millones de US$ % % TRADICIONAL NO TRADICIONAL TOTAL

4 Principales productos de exportación 2008 OTROS 42% CAFÉ VERDE 25% MANGOS FRESCOS 2% PALTAS FRESCAS 3% ALCACHOFAS PREPARADAS 3% UVAS FRESCAS 3% PÁPRIKA ENTERA 3% LECHE EVAPORADA 3% ESPARRAGOS FRESCOS 9% ESPARRAGOS PREPARADOS 7%

5 Distribución Exportaciones Peruanas 2008 PBI 85% UE 43% Población 80% NAFTA 32% ASIA 4% CAN 10% MERCOSUR 2% OTROS MERCADOS 9%

6 ZONAS DE PRODUCCION DE PRODUCTOS FRESCOS

7 Calendario de exportación principales productos frescos

8 FODA Productos Agroexportables FORTALEZAS Producción en contra estación. Largas temporadas de cosecha. Agricultura de riego en la costa. Valor intrínseco de productos. Actividad agro exportadora competitiva. Desarrollo de Gremios agro exportadores. OPORTUNIDADES Firma de TLC USA/UE. Demanda de nuevos productos. Nuevas tendencias de consumo. Problemas de producción en mercados y competencia. Extensión agrícola por explotar. Opción de crecimiento en algunos productos. AMENAZAS Cambio climático Término de exoneraciones arancelarias. Barreras para-arancelarias. Inadecuado manejo de cultivo, suelo y agua Competencia Hemisférica. Desaceleración economía en USA, UE y Japón. DEBILIDADES Unidades agrícolas pequeñas Infraestructura limitante. Lejanía de los principales mercados. Poca diversidad de oferta exportable. Insuficiente investigación. Limitaciones en BPA, BPM. Mosca de la fruta y otros problemas sanitarios. Financiamiento.

9 Evolución de las exportaciones peruanas de café verde , , Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

10 Principales países exportadores de café verde cafe sin tostar, sin descafeinar. Ubicación Países Valor exportada en 2007, en miles de USD Cantidad exportada en 2007 en TM Tasa de crecimient o anual en valor entre , % Participación en las exportaciones mundiales, % Mundo Brasil ,84 2 Viet Nam ,1 3 Colombia ,12 4 Indonesia ,85 5 Guatemala ,42 7 Perú ,27 Fuente: Trademap

11 Principales destinos de café verde ALEMANIA ESTADOS UNIDOS BELGICA SUECIA Principales destinos de café verde 2008 OTROS 22% ALEMANIA 33% SUECIA 4% BELGICA 16% ESTADOS UNIDOS 25%

12 Principales destinos de café verde (en millones USD) ,9 157, , ,4 0 ALEMANIA ESTADOS UNIDOS BELGICA SUECIA

13 Evolución de las exportaciones peruanas de espárragos frescos , Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

14 Principales países exportadores de espárrago fresco espárragos frescos o refrigerados Ubicación Países Valor exportada en 2007, en miles de USD Cantidad exportada en 2007 en TM Tasa de crecimient o anual en valor entre , % Participación en las exportaciones mundiales, % Mundo Perú ,25 2 México ,44 3 Estados Unidos ,52 4 Países Bajos ,52 5 España ,3 Fuente: Trademap

15 Principales destinos de espárrago fresco ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS REINO UNIDO ESPAÑA Principales destinos de espárrago fresco 2008 REINO UNIDO 9% ESPAÑA 7% OTROS 7% PAISES BAJOS 15% ESTADOS UNIDOS 62%

16 Principales destinos de espárrago frescos (1) (en millones USD) ,4 35,8 20,1 15,0 ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS REINO UNIDO ESPAÑA

17 Principales destinos de espárrago frescos (2) (en millones USD) , ,1 15,0 5 0 PAISES BAJOS REINO UNIDO ESPAÑA

18 Evolución de las exportaciones peruanas de espárragos preparados ,747 65,630 Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

19 Principales países exportadores de espárrago preparado espárragos preparados o conservados ( excepto en vinagre o en acido ac Ubicación Países Valor exportada en 2007, en miles de USD Cantidad exportada en 2007 en TM Tasa de crecimiento anual en valor entre , % Participación en las exportaciones mundiales, % Mundo China ,58 2 Perú ,5 3 Alemania ,7 4 España ,26 5 Países Bajos ,25 Fuente: Trademap

20 Principales destinos de espárrago preparado ESPAÑA FRANCIA ESTADOS UNIDOS ALEMANIA Principales destinos de espárrago preparado 2008 ALEMANIA 5% OTROS 15% ESPAÑA 35% ESTADOS UNIDOS 21% FRANCIA 24%

21 Principales destinos de espárrago preparado (en millones USD) 70 63, ,8 37,7 9,8 ESPAÑA FRANCIA ESTADOS UNIDOS ALEMANIA

22 Evolución de las exportaciones peruanas de páprika , , Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

23 Principales países exportadores de páprika pimientos secos, triturados o pulverizados (pimentón). Ubicación Países Valor exportada en 2007, en miles de USD Cantidad exportada en 2007 en TM Tasa de crecimient o anual en valor entre , % Participación en las exportacione s mundiales, % Mundo India ,86 2 China ,29 3 Perú ,1 4 España ,34 5 Alemania ,53 Fuente: Trademap

24 Principales destinos de páprika ESTADOS UNIDOS ESPAÑA MEXICO CHILE Principales destinos de páprika 2008 MEXICO 19% CHILE 2% OTROS 6% ESTADOS UNIDOS 44% ESPAÑA 29%

25 Principales destinos de páprika (en millones USD) 60 54, ,48 24, ,2 0 ESTADOS UNIDOS ESPAÑA MEXICO CHILE

26 Evolución de las exportaciones peruanas de uvas frescas , , Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

27 Principales países exportadores de uvas frescas uvas frescas Ubicación Países Valor exportada en 2007, en miles de USD Cantidad exportada en 2007 en TM Tasa de crecimient o anual en valor entre , % Participación en las exportaciones mundiales, % Mundo Chile ,23 2 Italia ,38 3 Estados Unidos ,76 4 Países Bajos ,36 5 Sudafrica ,56 19 Perú ,15 Fuente: Trademap

28 Principales destinos de uvas frescas ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS HONG KONG REINO UNIDO Principales destinos de uvas frescas 2008 OTROS 40% ESTADOS UNIDOS 22% PAISES BAJOS 14% REINO UNIDO 12% HONG KONG 12%

29 Principales destinos de uvas frescas (en millones USD) , ,3 10,6 10,0 0 ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS HONG KONG REINO UNIDO

30 Evolución de las exportaciones peruanas de pimiento piquillo , , Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

31 Evolución de las exportaciones peruanas de alcachofas preparadas , , Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

32 Principales países exportadores de hortalizas preparadas (pimiento piquillo, alcachofas preparadas y otras) las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres Ubicación Países Valor exportada en 2007, en miles de USD Cantidad exportada en 2007 en TM Tasa de crecimient o anual en valor entre , % Participación en las exportaciones mundiales, % Mundo China ,74 2 Francia ,46 3 España ,09 4 Perú ,47 5 Italia ,9 Fuente: Trademap

33 Principales destinos de pimiento piquillo ESPAÑA ESTADOS UNIDOS CANADA FRANCIA Principales destinos de pimiento piquillo 2008 ESPAÑA 85% OTROS 1% FRANCIA 0% CANADA 1% ESTADOS UNIDOS 13%

34 Principales destinos de alcachofa preparada ESTADOS UNIDOS ESPAÑA FRANCIA PAISES BAJOS Principales destinos de alcachofa preparada 2008 PAISES BAJOS 4% OTROS 7% FRANCIA 10% ESPAÑA 16% ESTADOS UNIDOS 63%

35 Principales destinos de pimiento piquillo (1) (en millones USD) , ,3 0,2 0,1 ESPAÑA ESTADOS UNIDOS CANADA FRANCIA

36 Principales destinos de pimiento piquillo (2) (en millones USD) 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 CANADA FRANCIA

37 Principales destinos de alcachofas preparadas (en millones USD) , ,2 8,4 2,9 ESTADOS UNIDOS ESPAÑA FRANCIA PAISES BAJOS

38 Evolución de las exportaciones peruanas de palta fresca ,818 51, Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

39 Principales países exportadores de palta fresca paltas (aguacates) Ubicación Países Valor exportada en 2007, en miles de USD Cantidad exportada en 2007 en TM Tasa de crecimient o anual en valor entre , % Participación en las exportaciones mundiales, % Mundo México ,71 2 Chile ,06 3 España ,89 4 Países Bajos ,94 5 Israel ,9 7 Perú ,79 Fuente: Trademap

40 Principales destinos de palta fresca PAISES BAJOS ESPAÑA REINO UNIDO FRANCIA Principales destinos de palta fresca 2008 REINO UNIDO 10% FRANCIA 8% OTROS 3% PAISES BAJOS 45% ESPAÑA 34%

41 Principales destinos de palta fresca (en millones USD) 35 31, ,2 5,6 PAISES BAJOS ESPAÑA REINO UNIDO FRANCIA

42 Evolución de las exportaciones peruanas de cacao , , Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

43 Principales países exportadores de cacao Cacao y sus preparaciones Ubicación Países Valor exportada en 2007, en miles de USD Tasa de crecimiento anual en valor entre , % Participación en las exportacione s mundiales, % Mundo Países Bajos ,23 2 Alemania ,63 3 Bélgica ,17 4 Costa de Marfil ,88 5 Francia ,35 44 Perú ,19 Fuente: Trademap

44 Principales destinos de cacao PAISES BAJOS ESTADOS UNIDOS FRANCIA BELGICA Principales destinos de cacao 2008 OTROS 22% PAISES BAJOS 26% BELGICA 13% FRANCIA 17% ESTADOS UNIDOS 22%

45 Principales destinos de cacao (en millones USD) ,8 15,0 11,6 8,9 PAISES BAJOS ESTADOS UNIDOS FRANCIA BELGICA

46 Evolución de las exportaciones peruanas de mango fresco , Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

47 Principales países exportadores de mango fresco guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. Ubicación Países Valor exportada en 2007, en miles de USD Cantidad exportada en 2007 en TM Tasa de crecimient o anual en valor entre , % Participación en las exportaciones mundiales, % Mundo India ,27 2 México ,88 3 Países Bajos ,71 4 Brasil ,01 5 Perú ,37 Fuente: Trademap

48 Principales destinos de mango fresco ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS REINO UNIDO ESPAÑA Principales destinos de mango fresco 2008 REINO UNIDO 8% ESPAÑA 4% OTROS 9% ESTADOS UNIDOS 40% PA ISES BAJOS 39%

49 Principales destinos de mango fresco (en millones USD) ,6 25, ,0 2,6 ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS REINO UNIDO ESPAÑA

50 Evolución de las exportaciones peruanas de banano , , Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

51 Principales países exportadores de banano bananas o plátanos, frescos o secos. Ubicación Países Valor exportada en 2007, en miles de USD Cantidad exportada en 2007 en TM Tasa de crecimiento anual en valor entre , % Participación en las exportaciones mundiales, % Mundo Bélgica ,89 2 Ecuador ,62 3 Costa Rica 688, ,32 4 Colombia 569, ,71 5 Alemania 454, , ,14 24 Perú 31,439 65, ,43 Fuente: Trademap

52 Principales destinos de banano PAISES BAJOS ESTADOS UNIDOS BELGICA JAPON Principales destinos de banano 2008 BELGICA 9% JAPON 9% OTROS 8% PAISES BAJOS 43% ESTADOS UNIDOS 31%

53 Principales destinos de banano (en millones USD) , , ,2 4,2 0 PAISES BAJOS ESTADOS UNIDOS BELGICA JAPON

54 Evolución de las exportaciones peruanas de mandarina fresca , , Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

55 Principales países exportadores de mandarina fresca mandarinas, clementinas, wilkings e hibridos similares, frescos o seco Ubicación Países Valor exportada en 2007, en miles de USD Cantidad exportada en 2007 en TM Tasa de crecimient o anual en valor entre , % Participación en las exportaciones mundiales, % Mundo España ,72 2 China ,77 3 Marruecos ,33 4 Turquía ,2 5 Países Bajos ,66 12 Perú Fuente: Trademap

56 Principales destinos de mandarina fresca REINO UNIDO CANADA ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS Principales destinos de mandarina fresca 2008 PAISES BAJOS 13% OTROS 18% REINO UNIDO 36% ESTADOS UNIDOS 16% CANADA 17%

57 Principales destinos de mandarina fresca (en millones USD) ,6 4,2 4,0 3,1 REINO UNIDO CANADA ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS

58 Evolución de las exportaciones peruanas de Aceitunas Preparadas , , Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

59 Principales países exportadores de aceitunas preparadas aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre ni acido acético, sin c Ubicación Países Valor exportada en 2007, en miles de USD Cantidad exportada en 2007 en TM Tasa de crecimiento anual en valor entre , % Participación en las exportaciones mundiales, % Mundo España ,06 2 Grecia ,43 3 Argentina ,28 4 Marruecos ,06 5 Turquía ,1 10 Perú ,08

60 Principales destinos de aceituna preparada BRASIL ESTADOS UNIDOS CHILE VENEZUELA Principales destinos de aceituna preparada 2008 CHILE 6% VENEZUELA 2% OTROS 7% ESTADOS UNIDOS 13% BRASIL 72%

61 Principales destinos de aceitunas preparadas (1) (en millones USD) ,5 3,1 1,5 0,3 BRASIL ESTADOS UNIDOS CHILE VENEZUELA

62 Principales destinos de aceitunas preparadas (2) (en millones USD) 3,5 3,1 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 1,5 0,3 0,0 ESTADOS UNIDOS CHILE VENEZUELA

63 Evolución de las exportaciones peruanas de cebolla fresca ,512 21,038 Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

64 Principales países exportadores de cebolla fresca cebollas y chalotes, frescos o refrigerados Ubicación Países Valor exportada en 2007, en miles de USD Cantidad exportada en 2007 en TM Tasa de crecimiento anual en valor entre , % Participación en las exportacione s mundiales, % Mundo Países Bajos 428, , ,24 2 India 263, , ,22 3 México 240, , ,25 4 Estados Unidos 185, , ,91 5 China 145, , ,2 20 Perú 22,179 86, ,94

65 Principales destinos de cebolla fresca ESTADOS UNIDOS COLOMBIA ESPAÑA PANAMA Principales destinos de cebolla fresca 2008 ESTADOS UNIDOS 84% OTROS 3% PANAMA 1% ESPAÑA 3% COLOMBIA 9%

66 Principales destinos de cebolla fresca (1) (en millones USD) ,5 1,7 0,7 0,3 ESTADOS UNIDOS COLOMBIA ESPAÑA PANAMA

67 Principales destinos de cebolla fresca (2) (en millones USD) 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 1,7 0,7 0,3 COLOMBIA ESPAÑA PANAMA

68 Contexto internacional

69 Contexto internacional (1) Barreras para-arancelarias. Subsidios y otras ayudas en Europa, USA y Japón. Sistema de cuotas y licencias de importación. Inspecciones en puntos de arribo. Fuerte competencia de nuevos países exportadores. Consumidores más exigentes en calidad, inocuidad y respeto al medio ambiente. Tendencia al consumo de alimentos más elaborados que ahorren trabajo.

70 Contexto internacional (2) Concentración del poder de compra por fusión de cadenas de supermercados. Tendencia al abastecimiento a través de grandes proveedores. Demanda de abastecimiento durante todo el año. Constante búsqueda de nuevos sabores y presentaciones más atractivas. Técnicas comerciales altamente competitivas.

71 Cambios en los hábitos de consumo de alimentos 1980 s Análisis de contenido: Calorías Alimentos bajos en colesterol Recetas con más de 10 ingredientes. 45 minutos o más de preparación Tiendas vegetarianas Gusto 1990 s Análisis de contenido: Grasas Alimentos bajos en grasas Recetas con 5 a 10 ingredientes. 30 minutos o menos de preparación Supermercados gourmet Salud 2000 s Seguridad Alimentaria Ausencia de residuos químicos, preferencia por los productos orgánicos, funcionales Recetas con menos de 5 ingredientes. Minutos de preparación Trazabilidad Inocuidad Alimentaria

72 Qué quieren los consumidores? Calidad, inocuidad. Respeto al medioambiente en el proceso de producción. Productos naturales, que aseguren la nutrición y la salud Alimentos elaborados, que ahorren tiempo y trabajo. Empaques pequeños, individuales o adecuados para familias pequeñas. Nuevos sabores y presentaciones más atractivas. Variedad de comidas étnicas.

73 Sistemas de distribución de alimentos Productor/Exportador Broker Importador Distribuidor/Mayorista Supermercados Dominante Menos usual

74 Qué prefieren los Supermercados? Vender marcas líderes, con respaldo y conocidas por el público. Los nuevos productos deben tener ventajas competitivas (precio, calidad, novedoso) Según el Food Institute cada año entran más de 22,000 productos nuevos, pero sólo el 1% permanece en el mercado. Abastecimiento todo el año

75 Los gigantes del mercado Rango Compañía País US $ (billones) Tiendas 1 U.S.A Francia U.S.A Holanda Alemania U.S.A R. Unido U.S.A Fuente: The Food Institute Report Elaboración PROMPERU

76 Bioterrorismo Nuevas Preocupaciones (1)

77 Nuevas Preocupaciones (2) Manipulación genética de los cultivos

78 Nuevas Preocupaciones (3) Protección del medio ambiente

79 Puntos Críticos: La Higiene y La Sanidad

80 La Gripe Porcina

81 Finalmente Las exportaciones agrarias han crecido en 8 años en 302% ( ). Desarrollo de agro exportación en la costa. Las diez principales partidas representan el 61% de las exportaciones. 43% de las exportaciones peruanas se destinan a la UE y NAFTA 32% Existen productos con gran potencial de crecimiento (uvas, paltas, cítricos) Nuevas tendencias del mercado internacional

82 Problemas por resolver Barreras fitosanitarias. Desarrollo tecnológico. Infraestructura y servicios a la exportación. Acceso a supermercados. Diversidad de canasta agro exportadora. Cultura agro exportadora. Inversión

83 Gracias Departamento de Agro y Agroindustria PROMPERU agro@promperu.gob.pe warteaga@promperu.gob.pe