COMPETITIVIDAD FRENTE A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO

Transcripción

1 COMPETITIVIDAD FRENTE A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO Febrero 2010 Miguel Watts G. Dirección de Agronegocios

2 La importancia de la Agricultura en la Economía peruana Algunas cifras. En el Perú el sector agrícola es fundamental en el desarrollo económico y en la reducción de la pobreza. Casi una tercera parte de la población total vive en las zonas rurales y el 50% del ingreso de las familias rurales proviene de la agricultura. El 28,5% de la PEA trabaja en el sector agropecuario. El sector agropecuario aporta cerca del 8,4% al PBI nacional. Los productos agrícolas tradicionales y no tradicionales representan un 7% de las exportaciones peruanas.

3 La importancia de la Agricultura en la Economía Situación n Actual: PBI En el período , el sector agropecuario creció a una tasa de promedio de 4.1%. El año 2008 el PBI agropecuario creció 7.2% En los primeros 6 meses del año el PBI creció 0.3%, el PBI agropecuario creció en 2.5%, con lo cual se convirtió en uno de los sectores mayor crecimiento de la economía peruana El MEF estima que el crecimiento del sector agropecuario será de 3.9% para los próximos 3 años.

4 La importancia de la Agricultura en la Economía Situación n Actual: Agroexportaciones Las exportaciones agrícolas crecieron de US$ 600 millones en el año 2000 a US$2.7 mil millones en el Esto representa un incremento promedio del 20% desde el año Con respecto al 2007, las exportaciones agrícolas crecieron 28% en el A Julio del 2009 el valor de las exportaciones agrícolas cayeron 8.3%, muy por debajo del 30.3% de la caída de las exportaciones totales, la crisis afectó menos al sector

5 EVOLUCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES Millones de USD 3,000 3,000 2,500 2,500 2,000 2,000 1,500 1,500 1,000 1, Total general Total NO TRADICIONAL Total TRADICIONAL Total general Total NO TRADICIONAL Total TRADICIONAL % % 173% Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG

6 EVOLUCIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS DE AGROEXPORTACIÓN Agribusiness Exports (US$ Millions) 2,000 1,600 Non Traditional Traditional 1,000 Mango Avocado Exports of main products (US$ Million) Paprika Grape 1,200 Artichoke Asparagus Source: PromPeru, Aduanas, Fao

7 Principales Mercados y Productos, 2008 Main destination markets, 2008 Main Products, 2008 Fuente: BCR, Aduanas, Ministerio de Agricultura

8 Donde están los mercados externos?

9 Distribución n Agroexportaciones Peruanas 2008 UE 43% Hemisferio norte Población 80% PBI 85% NAFTA 32% ASIA 4% CAN 10% MERCOSUR 2% OTROS MERCADOS 9% MINCETUR 2009

10 Participación Bloques Económicos: Se ha priorizado productos de valor de acuerdo a nuestras ventajas, al mercado de destino y/o tratados comerciales. Mercado NAFTA (32%) Mercado UNION EUROPEA (43%) Mercado ASIA (4%) - Frutas y hortalizas frescas -Productos Gourmet - Productos orgánicos - Frutas y hortalizas frescas y procesadas: espárrago, alcachofas, capsicum, etc - Productos orgánicos y secos - Frutas frescas: mango, uva, cítricos y espárrago Mercado LATINOAMERICA(2%) -Frutas y hortalizas frescas - Olivo y orégano

11 Perú: Diversidad de productos agrícolas con garantía de inocuidad, especialmente en contra estación con respecto al hemisferio norte. Exportaciones del Sector: No tradicionales $ 1,911 mill. Tradicionales $ 685 mill. Total 2008 $ 2,596 mill. Frutas y Hortalizas Frescas Frutas y Hortalizas Procesadas Alimentos Procesados Productos Orgánicos Productos Varios Mango Cítricos Uva Espárrago Palta Mango procesado (congelado, pulpa, etc) Espárrago (conservas y congelado) otros: capsicum, alcachofas, frutas congeladas, lúcuma, chirimoya, etc aceituna, aceite de oliva, gourmet, étnico, gastronomía etc Productos Orgánicos (alto volumen) Banano Café Cacao Otros productos : flores, berries y pecuarios

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13 Evolución exponencial de la variedad de productos exportables En los años 90 s Inicios del 2000 Potencial 2010

14 DESARROLLO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS

15 Fuente: Global Trade Atlas Principales países exportadores de mango fresco

16 Fuente: Global Trade Atlas Principales países exportadores de mandarina fresca

17 Fuente: Trademap Elaboración: PROMPERU Fuente: Global Trade Atlas Principales países exportadores de palta fresca

18 Fuente: Global Trade Atlas Principales países exportadores de espárrago fresco

19 Fuente: Trademap Elaboración: PROMPERU Fuente: Global Trade Atlas Principales países exportadores de espárrago preparado

20 Fuente: Trademap Elaboración: PROMPERU Fuente: Global Trade Atlas Principales países exportadores de uvas frescas

21 Fuente: Trademap Elaboración: PROMPERU Fuente: Global Trade Atlas Principales países exportadores de páprika

22 Fuente: Global Trade Atlas Principales países exportadores de aceitunas preparadas o conservadas

23 Fuente: Global Trade Atlas Principales países exportadores de café verde

24 Principales países exportadores de cacao grano Fuente: Trademap Elaboración: PROMPERU Fuente: Global Trade Atlas

25 Fuente: Trademap Elaboración: PROMPERU Fuente: Global Trade Atlas Principales países exportadores de banano

26 Perspectivas PERSPECTIVAS

27 ZONAS DE PRODUCCION DE PRODUCTOS FRESCOS

28 OPORTUNIDADES SÓLO PARA PRODUCTOS COMPETITIVOS

29 Perú está en una posición privilegiada La ubicación geográfica y el clima establecen diferencias con otros países

30 La calidad de la luz permite el desarrollo de productos de mejor calidad Velocidad relativa de la fotosíntesis Influencia de la temperatura sobre la fotosíntesis Luz de Trópico (Perú) Luz de clima templado (Chile, Sudáfrica, etc.) Temperatura en C

31 Factores que determinan la demanda de alimentos Crecimiento poblacional. Aumento del ingreso familiar Origen étnico del cliente Educación e información Proceso de urbanización

32 Cómo son los consumidores en los países? Son más longevos. Son étnicamente más diversos. Son más ricos. Tienen menos tiempo. Desean más variedad. Están más informados. Son más exigentes. Cocinan menos.

33 Qué quieren los consumidores?: Alimentos SALUDABLES: Frescos y sanos. Orgánicos y nutritivos. Con pocos aditivos, sal, azúcar y grasas saturadas. INOCUOS: Libres de contaminación. Sin residuos químicos. RELACIÓN CALIDAD/PRECIO: Buenos y baratos. Continúa...

34 Qué quieren los consumidores? PRÁCTICOS Y CONVENIENTES: Listos para consumir. En porciones pequeñas. Trozados y congelados. Para microondas. De larga vida en el hogar. INNOVADORES: Exóticos. Nuevas presentaciones. Nuevas mezclas y sabores. Comidas étnicas.

35 Por ejemplo: Presentaciones semipreparadas que ahorren tiempo y trabajo y basura!

36 Fruta pelada y en trozos lista para comer

37 Desarrollando una Estrategia de Marketing. IMAGEN Ejemplo Mexicano MARCA COLECTIVA 9:38 a.m.

38 Marcas Colectivas Cooperativas y consorcios: La unión hace la fuerza

39 Las marcas venden

40 Preferencia por marcas conocidas

41 Indicaciones Geográficas

42 Publicidad en revistas

43 Posibilidad de diferenciarse por calidad Cuatro Manzanas y un Racimo de Uvas a más de US$

44 y calidad que se acepta en el Perú Paradita en mercado de provincia

45 Estrategias para el mejorar la competitividad de los productos: Desarrollo de productos: Adecuación a las exigencias del mercado. Desarrollo de gestión: apoyo a gremios y asociaciones de productores y facilitación en las gestiones de exportación. Desarrollo de mercados: inteligencia comercial, gestiones de apertura, fomento de la demanda, internacionalización de las empresas y promoción de nuevos productos.

46 Hagamos crecer al Agro!! - Nuestra oferta exportable es aún pequeña y concentrada en pocos mercados. - La calidad y la inocuidad son las llaves para abrirlas.