Apertura de Hoy: 17 de julio, Calendario de Indicadores Económicos (del 16 al 20 de julio de 2018) Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1

Transcripción

1 17 de julio, Apertura de Hoy: Las principales bolsas en el mundo operan con resultados negativos, con los inversionistas asimilando una serie de reportes trimestrales corporativos alrededor del mundo y en espera de la comparecencia del presidente de la FED en el Congreso estadounidense. En EUA, hoy a las 9am, el presidente de la FED, Jerome Powell, comparece ante el Comité Bancario del Senado para dar su testimonio semi-anual sobre política monetaria. La expectativa es que hará hincapié en la fortaleza de la economía de EUA y la posibilidad de llevar a cabo dos alzas adicionales en la tasa de fondeo en lo que resta del. Los inversionistas estarán atentos a las preguntas y respuestas por parte de los Senadores. Mañana comparece ante la Cámara de Representantes. Por otro lado, aunque ha habido una serie de críticas negativas al interior del Congreso de EUA (Republicanos y Demócratas) sobre el comportamiento de Trump ayer en su reunión con el mandatario ruso, Vladimir Putin, desde el punto de vista de la reacción de los mercados financieros, la reunión no generó grandes movimientos en el precio de los activos. Por su parte, el precio internacional del petróleo (WTI) se estabiliza un poco alrededor de 68 dólares por barril, después de que ayer registró una baja significativa cercana al 4.0%, que lo ubicó en su menor nivel en tres, en medio de las especulaciones sobre la intención de Arabia Saudita de bombear más crudo al mercado y por los rumores de que EUA se estaría planteando liberar reservas estratégicas. El peso mexicano inicia la jornada ligeramente presionado, alrededor de $18.90 spot (por momentos en $18.96), afectado por una apreciación generalizada del dólar frente a las principales divisas del mundo y las bajas en el precio internacional del petróleo. Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $18.84 y $18.97 spot (el euro entre $1.168 y $1.174). Hora Calendario de Indicadores Económicos (del 16 al 20 de julio de ) País / Zona Indicador Periodo Información Reportada Estimación Consenso Bloomberg Dato Anterior 16-jul. 7:30 EUA Ventas al menudeo (Var. % mensual) Jun jul. 7:30 EUA Índice Manufacturero Nueva York (Empire, puntos) Jul jul. 8:15 EUA Producción Industrial (Var % mensual) Jun jul. 4:00 Euro Inflación (Var % anual, final) Jun jul. 7:30 EUA Inicios de construcción de casas (miles) Jun jul. 7:30 EUA Permisos de construcción (miles) Jun jul. 9:30 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 13-jul jul. 13:00 EUA Libro Beige de la FED Jul jul. 7:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 14-jul jul. 9:00 EUA Indicador Adelantado (Leading Indicators, %) Jun jul. 18:30 Japón Inflación (Var % anual) Jun jul. 23:30 Japón Índice de actividad industrial ( Var % mensual) May 1.00 Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas. En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros 1/ Con información al cierre del lunes 16 de julio de Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1

2 18-jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul /07/ 28/07/ 11/08/ 25/08/ 08/09/ 22/09/ 060/ 200/ 031/ 171/ 012/ 152/ 292/ 12/01/ 26/01/ 09/02/ 23/02/ 09/03/ 23/03/ 06/04/ 20/04/ 04/05/ 18/05/ 01/06/ 15/06/ 29/06/ 13/07/ 14-jul jul ago ago sep sep oct oct nov nov dic dic ene ene feb feb mar mar abr abr may may jun jun jul /07/ 28/07/ 11/08/ 25/08/ 08/09/ 22/09/ 060/ 200/ 031/ 171/ 012/ 152/ 292/ 12/01/ 26/01/ 09/02/ 23/02/ 09/03/ 23/03/ 06/04/ 20/04/ 04/05/ 18/05/ 01/06/ 15/06/ 29/06/ 13/07/ 17 de julio, Pesos por divisa MERCADO DE DIVISAS Diaria 1 Mes En el año En 12 Dólar Fix Dólar Spot EUA Euro Spot Libra Spot Dólar Canadiense Spot Yen Spot Franco Suizo Spot Dólar por Euro Yen por dólar Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m. pesos/usd Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda. Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg. Variación % Evolución de monedas vs. dólar estadounidense Var % diaria Var % en el año Peso mexicano Peso colombiano Yen japonés Libra esterlina Euro Nuevo dólar taiwanés Yuan chino Dólar australiano Zloty polaco Peso chileno Won coreano Rupia indonesa Rand sudafricano Rupia hindú Rublo ruso Real brasileño Peso argentino Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año. Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar) Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro) Pesos por dólar en un mes Pesos por euro en un año 1/ Con información al cierre del lunes 16 de julio de Dirección de Análisis Económico y Bursátil 2

3 ene.-10 abr.-10 jul.-10 oct.-10 ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 jul.-16 oct.-16 ene.-17 abr.-17 jul.-17 oct.-17 ene.-18 abr.-18 jul de julio, TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %) prom. cierre s Nacionales Objetivo Banxico Fondeo Bancario* Cetes 28 días Cetes 91 días Cetes 182 días Cetes 364 días TIIE TIIE Bonos de tasa fija (subasta primaria) 3 años años años años años UDIS (pesos) Udibonos 30 años UMS 2021 (dolares) Instrumentos IPAB (sobretasa) anterior BPA s 1 año 1\ BPAT s 5 años 2\ BPA años 3\ \ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días. 2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días. 3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días. BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%) anterior prom. cierre MBONO Sep MBONO Dic MBONO Jun MBONO May MBONO Nov RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base) Valor Valor Previo Minimo en 12 Maximo en 12 Colombia México Brasil Francia Italia España Irlanda Portugal *Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg TASAS DE INTERÉS EN EU ( %) anterior prom. cierre Fondos Federales E.U T-Bill años años años Libor Libor PRIME Actual MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%) Previo EU México Zona Euro Chile Japon Brasil Reino Unido Portugal Italia Grecia España China Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario Actual Previo Variación % Diaria Acum en Precio Índice General de Commodities* (1.3) (4.2) 1, , , ,274 WTI (usd/barril) (4.2) Mezcla Mexicana (usd/barril) Oro (usd/onza troy) (0.0) (4.8) 1, ,313 1,258 1,302.6 Plata (usd/onza troy) (0.2) (6.8) Cobre (usd/kg) (0.4) (16.4) Indice Agricola 0.4 (5.6) 1, , , ,286 Maiz (usd/bushel) 0.3 (3.4) *Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg, USDA, UBS Investment Bank. WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER. 2, , ,800 1, , , , , , , ,000 1/ Con información al cierre del lunes 16 de julio de Dirección de Análisis Económico y Bursátil 3

4 17 de julio, Variación %: Valor de la RSI del Precio / Índice Precio / Empresa / En 12 Precio* Valor en (Unidades) diaria 1 Mes En el año Utilidades EBITDA 12 (9 dias) Libros IPyC (Mex) 48, Dow Jones (EU) 25, S&P 500 (EU) 2, Bovespa (Brasil) 76, Dax (Alemania) 12, FTSE 100 (Reino Unido) 7, CAC40 (Francia) 5, Nikkei 225 (Japón) 22, SSE Composite (China) 2, Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100. Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja. Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza. IPyC (Unidades) MERCADOS ACCIONARIOS S&P s 500 (Unidades) 52,000 51,500 51,000 50,500 50,000 49,500 49,000 48,500 48,000 47,500 47,000 46,500 46,000 45,500 45,000 44,500 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17 ene.-18 feb.-18 mar.-18 abr.-18 may.-18 jun.-18 jul.-18 2,880 2,860 2,840 2,820 2,800 2,780 2,760 2,740 2,720 2,700 2,680 2,660 2,640 2,620 2,600 2,580 2,560 2,540 2,520 2,500 2,480 2,460 2,440 2,420 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17 ene.-18 feb.-18 mar.-18 abr.-18 may.-18 jun.-18 jul.-18 Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año TLEVICPO 3.1 ALPEKA 25.3 ASURB 1.9 MEXCHEM 21.1 OMAB 1.8 GENTERA 18.2 GFNORTEO 1.6 GFNORTEO 13.1 AC 1.5 LIVEPOLC 10.1 BIMBOA -1.6 ELEKTRA BSMXB -1.7 GMEXICOB CEMEXCPO -1.8 PE&OLES VOLARA -2.4 VOLARA LALAB / Con información al cierre del lunes 16 de julio de Dirección de Análisis Económico y Bursátil 4

5 5. 17 de julio, Mensual Acum. Anual 1/ Con información al cierre del lunes 16 de julio de INFLACIÓN EN JUNIO DE (var. %) Anual (May '18) Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5 Mensual Acum. Anual Actualización reciente Anual (May '18) INPC Subyacente No Subyacente Mercancias Agropecuarios Servicios Energét. Y Tarif. Gob Fuente: INEGI. PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual) Por actividades Por componentes I-18 IV-17 III I-18 IV-17 III PIB Consumo Privado Gasto Gubernamental Primarias Inversión Privada Secundarias Exportaciones Terciarias Importaciones Fuente: INEGI. Base ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual) Variación % real anual Creación/pérdida neta de empleos may.-18 abr.-18 may.-18 may.-18 IGAE Total de Trabajadores (miles)** 19, Actividades Primarias Permantenes (miles) 17, Actividad Industrial Eventuales Urbanos (miles) 2, Ind. Manufactureras may-18 abr Actividades Terciarias de desempleo 3.22% 3.40% 3.13% 3.37% Ventas al menudeo **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS. Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS. SECTOR EXTERNO Variación % anual Variación % anual may.-18 abr.-18 may.-18 abr.-18 Exportaciones Importaciones Petroleras Consumo No Petroleras Bienes Intermedios Manufactureras Bienes de Capital Automotriz Balanza Comercial (md) -1, ,652-10,875 Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd) abr.-18 mar Ingresos por Remesas (var %) Reservas Internacionales Ingresos por Turismo Internacional (var%) Inversión Estranjera Directa (mmd) Fuente: INEGI y Banco de México. EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS 1T. '18 4T. '17 3T. '17 PIB 1/ PIB México (var. % real anual) jun 18 may 18 dic 17 dic 16 Inflación (var. % anual) Precios al consumidor 2/ Cetes 28 (cierre) Precios al consumidor 3/ Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) Producción industrial 2/ PIB Estados Unidos (var. % real anual) Producción industrial 3/ Nota: Series desestacionalizadas. de desempleo (%) / Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) / Michigan Consumer Confidence Sentiment. jun 18 may Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor 4/

6 Dirección de Análisis Económico y Bursátil Paseo de las Palmas N 215, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P , México D.F. Analistas Responsables: James Salazar Salinas Subdirector de Análisis Económico jasalazar@cibanco.com Ext Jesús Antonio Díaz Garduño Analista Junior jdiaz@cibanco.com Ext Jorge Gordillo Arias Director de Análisis Económico y Bursátil jgordillo@cibanco.com Ext Información Importante: El presente documento y correo electrónico es elaborado para todo tipo de cliente y sólo tiene propósitos informativos. Considera comentarios, declaraciones, información histórica y estimaciones económicas y financieras que reflejan sólo la opinión de la Dirección de Análisis Económico de CIBanco S.A. de C.V. y CI Casa de Bolsa. CIBanco y CI Casa de Bolsa no asumen compromiso alguno de comunicar cambios ni de izar el contenido del presente documento y correo electrónico. Además, su contenido no constituye una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, tienen la finalidad de proporcionar a todos los clientes información general a la fecha de emisión del informe y están sujetas a cambio sin previo aviso. Ningún analista de la Dirección de Análisis Económico percibió una compensación de personas distintas a CIBanco y CI Casa de Bolsa o de alguna otra entidad o institución que forma parte del mismo Grupo Empresarial que CIBanco y CI Casa de Bolsa. 1/ Con información al cierre del lunes 16 de julio de Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6