Apertura de Hoy: 16 de junio, 2017

Transcripción

1 16 de junio, Apertura de Hoy: Las principales bolsas en el mundo operan con ganancias, recuperándose un poco de las pérdidas de ayer y con los inversionistas asimilando las cifras del sector vivienda en EUA, así como menores preocupaciones por el tema de Grecia. Hoy tiene lugar el segundo gran vencimiento de (cuádruple hora bruja) de opciones y futuros sobre índices y acciones en el mundo, lo que suele traducirse en jornadas de alta volatilidad En EUA, de forma sorpresiva, los inicios y permisos de construcción de casas cayeron en mayo. En particular, los inicios se contrajeron en -5.5% a 1.09 millones de casas, mientras que los permisos bajaron -4.9% a 1.12 millones. En Japón, el Banco Central mantuvo su política monetaria sin cambios y mejoró su evaluación del consumo privado y la perspectiva de crecimiento local y global, en una señal de que cree que la recuperación está cobrando impulso. En la Eurozona, la tasa anual de inflación en la región se situó en 1.4% en mayo, lo que implica medio punto porcentual menos que el 1.9% registrado en abril. Con ello, se aleja del objetivo de mediano plazo de 2.0% que tiene el Banco Central Europeo En Grecia, los ministros de Finanzas de la Eurozona acordaron liberar el último tramo del rescate financiero a Grecia por 8,500 millones de euros, lo que garantiza que el país podrá pagar bonos que vencen en julio. En Francia, este domingo se realizará la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias, en las cuales se proyecta que el partido del presidente Emmanuel Macron obtenga una clara mayoría. En el Reino Unido ya están en marcha los preparativos para el comienzo de las negociaciones del Brexit, que empezarán el lunes próximo. El precio internacional del petróleo (WTI) se recupera un poco a niveles cercanos a los 45 dólares por barril, después de que ayer cotizó en su nivel más bajo desde noviembre pasado. El avance marginal en el precio del crudo y los débiles datos del sector vivienda estadounidense contribuyen a que el peso mexicano se aprecie y se encuentre en las primeras horas de la jornada de nueva cuenta por debajo de los $18.0 por dólar spot. Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $17.92 y $18.10 (el euro entre $1.114 y $1.120). Hora Calendario de Indicadores Económicos (del 16 al 23 de junio de ) País / Zona Indicador Periodo Información Reportada Estimación Consenso Bloomberg Dato Anterior 16-jun. 4:00 Euro Inflación (Var % anual, final) May jun. 7:30 EU Inicios de construcción de casas (miles) May jun. 7:30 EU Permisos de construcción (miles) May jun. 9:00 EU Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, prelim., ptos.) Jun jun. 23:30 Japón Índice de actividad industrial ( Var % mensual) Abr jun. 9:00 EU Ventas de casas usadas (millones) May jun. 9:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 16-jun jun. 7:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 17-jun jun. 8:00 Mex Inflación (Var % quincenal, anual) 15-jun jun. 8:00 Mex Inflación (Var % quincenal,) 15-jun jun. 9:00 Euro Confianza del Consumidor (anual) Jun jun. 13:00 Mex Decisión de Política Monetaria ( de Fondeo Banxico) Jun jun. 3:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, prelim.) Jun jun. 3:00 Euro PMI Servicios (puntos, prelim.) Jun jun. 3:00 Euro PMI Compuesto (puntos, prelim.) Jun jun. 8:00 Mex Ventas al menudeo (Var % anual) Abr jun. 9:00 EU Ventas de casas nuevas (miles) May Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas. En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros 1/ Con información al cierre del jueves 15 de junio de Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 1

2 22-mar mar mar mar abr abr abr abr abr abr abr abr abr abr may may may may may may may may may may jun jun jun jun jun /06/ 16/06/ 30/06/ 14/07/ 28/07/ 11/08/ 25/08/ 08/09/ 22/09/ 060/ 200/ 031/ 171/ 012/ 152/ 292/ 12/01/ 26/01/ 09/02/ 23/02/ 09/03/ 23/03/ 06/04/ 20/04/ 04/05/ 18/05/ 01/06/ 15/06/ 08-jun jun jul jul ago ago sep sep oct oct nov nov dic dic ene ene feb feb mar mar abr abr may may jun /04/ 05/05/ 19/05/ 02/06/ 16/06/ 30/06/ 14/07/ 28/07/ 11/08/ 25/08/ 08/09/ 22/09/ 060/ 200/ 031/ 171/ 012/ 152/ 292/ 12/01/ 26/01/ 09/02/ 23/02/ 09/03/ 23/03/ 06/04/ 20/04/ 04/05/ 18/05/ 01/06/ 15/06/ 16 de junio, Pesos por divisa MERCADO DE DIVISAS Diaria Mensual Acum. Anual Dólar Fix Dólar Spot EE.UU Euro Spot Libra Spot Dólar Canadiense Spot Yen Spot Franco Suizo Spot Dólar por Euro Yen por dólar Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m. pesos/usd Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda. Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg. Variación % Evolución de monedas vs. dólar estadounidense Var % diaria Var % en el año Peso mexicano 0.7 (12.9) Zloty polaco 1.4 (9.3) Won coreano (0.4) (6.8) Nuevo dólar taiwanés (0.0) (6.5) Rand sudafricano 2.0 (6.3) Rublo ruso 0.8 (6.0) Euro 0.7 (6.0) Rupia hindú (0.1) (5.3) Yen japonés 1.2 (5.2) Dólar australiano 0.1 (5.1) Libra esterlina (0.1) (3.4) Peso colombiano 0.1 (2.2) Yuan chino (0.1) (2.2) Peso chileno (0.2) (1.6) Rupia indonesa (0.1) (1.5) Peso argentino (0.1) (0.0) Real brasileño (0.1) 1.8 Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año. Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar) Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro) Pesos por dólar en un mes Pesos por euro en un año / Con información al cierre del jueves 15 de junio de Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 2

3 ene.-10 abr.-10 jul.-10 oct.-10 ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 jul.-16 oct.-16 ene.-17 abr de junio, TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %) prom. cierre s Nacionales Objetivo Banxico Fondeo Bancario* Cetes 28 días Cetes 91 días Cetes 182 días Cetes 364 días TIIE TIIE Bonos de tasa fija (subasta primaria) 3 años años años años años UDIS (pesos) Udibonos 30 años UMS 2021 (dolares) Instrumentos IPAB (sobretasa) anterior BPA s 1 año 1\ BPAT s 5 años 2\ BPA años 3\ \ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días. 2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días. 3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días. BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%) anterior prom. cierre MBONO Jun MBONO Dic MBONO Jun MBONO May MBONO Nov RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base) Valor Valor Previo Minimo en 12 meses Maximo en 12 meses Colombia México Brasil Francia Italia España Irlanda Portugal *Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg TASAS DE INTERÉS EN EU ( %) anterior prom. cierre Fondos Federales E.U T-Bill 3 meses años años años Libor 3 meses Libor 12 meses PRIME Actual MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%) Previo EU México Zona Euro Chile Japon Brasil Reino Unido Portugal Italia Grecia España China Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario Actual Previo Variación % Diaria Acum en Precio Índice General de Commodities* (0.1) (6.6) 1, , ,159 WTI (usd/barril) (0.9) (17.5) Mezcla Mexicana (usd/barril) (3.1) (11.5) Oro (usd/onza troy) (0.5) 8.8 1, ,237 1,152.3 Plata (usd/onza troy) (0.9) Cobre (usd/kg) (0.2) Indice Agricola 0.3 (5.4) 1, , ,345 Maiz (usd/bushel) (1.1) *Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg, USDA, UBS Investment Bank WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER. 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 1/ Con información al cierre del jueves 15 de junio de Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 3

4 16 de junio, MERCADOS ACCIONARIOS Variación %: Valor de la RSI del Precio / Precio / Empresa / Índice Acum en Precio* Valor en diaria mensual Anual Utilidades EBITDA 12 (9 dias) Libros meses IPyC (Mex) 49, Dow Jones (EU) 21, S&P 500 (EU) 2, Bovespa (Brasil) 61, Dax (Alemania) 12, FTSE 100 (Reino Unido) 7, CAC40 (Francia) 5, Nikkei 225 (Japón) 19, SSE Composite (China) 3, Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100. Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja. Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza. IPyC S&P s ,000 49,500 49,000 48,500 48,000 47,500 47,000 46,500 46,000 45,500 45,000 44,500 44,000 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 2,440 2,420 2,400 2,380 2,360 2,340 2,320 2,300 2,280 2,260 2,240 2,220 2,200 2,180 2,160 2,140 2,120 2,100 2,080 2,060 2,040 2,020 2,000 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año OHLMEX 11.0 ELEKTRA IENOVA 1.1 OHLMEX 28.6 ALFAA 0.9 AC 24.2 KOFL 0.9 ASURB 20.8 ALSEA 0.8 WALMEX 18.6 ELEKTRA -1.7 ALPEKA -9.4 GMEXICOB -1.8 GRUMAB -9.9 GCARSOA1-2.2 GENTERA PE&OLES -2.2 GMEXICOB MEXCHEM -2.3 VOLARA / Con información al cierre del jueves 15 de junio de Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 4

5 16 de junio, s de interés vigentes del 13 al 19 de junio de (% anual) Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV) en moneda nacional s Brutas Rangos (pesos) Plazos (días) ,000-99, , , ,000,000-4,999, ,000,000-9,999, Mas de 10,000, Certificados de Depósito (CEDES) Rangos (pesos) De 10,000 a 49,999 De 50,000 a 99,999 De 100,000 a 499,999 De 500,000 a 999,999 De 1,000,000 a 4,999,999 Más de 5,000,000 Bruta (plazos días) / Con información al cierre del jueves 15 de junio de Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 5

6 16 de junio, Mensual 1/ Con información al cierre del jueves 15 de junio de INFLACIÓN EN MAYO DE (var. %) Acum. Anual Anual (abril '17) INPC Mensual Acum. Anual Actualización reciente Anual (abril '17) Subyacente No Subyacente Mercancías Agropecuarios Servicios Energét. y Tarif. Gob Fuente: INEGI. Por actividades I-17 IV-16 III-16 II IV-16 III-16 II-16 I PIB Consumo Privado Gasto Gubernamental Primarias Inversión Privada Secundarias Exportaciones Terciarias Importaciones Fuente: INEGI. Base abr.-17 mar.-17 PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual) ene-abr Por componentes abr.-17 abr.-17 ene-abr IGAE Total de Trabajadores (miles)** 19, Actividades Primarias Permanentes (miles) 16, Actividad Industrial Eventuales Urbanos (miles) 2, Ind. Manufactureras abr-17 mar-17 feb-17 Actividades Terciarias de desempleo 3.46% 3.19% 3.37% 3.37% Ventas al menudeo ** Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS. Fuente: INEGI. Desestacionalizados. ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual) Variación % real anual Fuente: IMSS. SECTOR EXTERNO Creación/pérdida neta de empleos abr.-17 mar.-17 ene-abr 17 abr.-17 mar.-17 ene-abr 17 Exportaciones Importaciones Petroleras Consumo No Petroleras Bienes Intermedios Manufactureras Bienes de Capital Automotriz Balanza Comercial (md) ,158-13,135 * 2015 feb.-17 ene Ingresos por Remesas (var %) Reservas Internacionales Ingresos por Turismo Internacional (var %) Inversión Extranj. Directa (mmd) Fuente: INEGI y Banco de México. EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco Variación % anual Variación % anual Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd) INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS T. '17 4 T. '16 3 T. ' PIB 1/ PIB México (var. % real anual) may 17 abr 17 mar 17 dic 16 Inflación (var. % anual) Precios al consumidor 2/ Cetes 28 (cierre) Precios al consumidor 3/ Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) Producción industrial 2/ PIB Estados Unidos (var. % real anual) Producción industrial 3/ Nota: Series desestacionalizadas. de desempleo (%) / Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación % anual. Empleo generado (miles) / Michigan Consumer Confidence Sentiment. abr 17 mar 17 feb 17 Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor 4/ Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 6

7 Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico Paseo de las Palmas N 215, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P , México D.F. Analistas Responsables: James Salazar Salinas Analista Económico-Financiero Senior jasalazar@cibanco.com ext Jorge Gordillo Arias Director de Análisis Económico jgordillo@cibanco.com ext Diego J. Cándano Fierro Director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico dcandano@cibanco.com ext Información Importante: El presente documento y correo electrónico es elaborado para todo tipo de cliente y sólo tiene propósitos informativos. Considera comentarios, declaraciones, información histórica y estimaciones económicas y financieras que reflejan sólo la opinión de la Dirección de Análisis Económico de CIBanco S.A. de C.V. y CI Casa de Bolsa. CIBanco y CI Casa de Bolsa no asumen compromiso alguno de comunicar cambios ni de izar el contenido del presente docume nto y correo electrónico. Además, su contenido no constituye una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, tienen la finalidad de proporcionar a todos los clientes información general a la fecha de emisión del informe y están sujetas a cambio sin previo aviso. Ningún analista de la Dirección de Análisis Económico percibió una compensación de personas distintas a CIBanco y CI Casa de Bolsa o de alguna otra entidad o institución que forma parte del mismo Grupo Empresarial que CIBanco y CI Casa de Bolsa. 1/ Con información al cierre del jueves 15 de junio de Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 7