Calendario de Indicadores Económicos (del 02 al 06 de octubre de 2017)

Transcripción

1 02 de octubre, Apertura de Hoy: Las principales bolsas en el mundo operan con resultados mixtos, con los inversionistas ponderando el tema político en España, el tiroteo en Las Vegas y la posibilidad de que Trump anuncie en las próximas semanas quién será el nuevo dirigente de la FED, donde el mercado considera que podría ser alguien más proclive a subir tasas de interés. En la Eurozona, la actividad del sector manufacturero avanzó en septiembre a su mayor ritmo desde El índice PMI subió a 58.1 puntos desde el 57.4 de agosto. Los mercados financieros evalúan las consecuencias del referéndum independentista realizado ayer en la región de Cataluña. Sigue habiendo mucha tensión como consecuencia de las duras tácticas empleadas por la policía central para tratar de frenar la votación, que fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional del país, y por los resultados, que mostraron que 2 millones de los 2.3 millones de votos depositados apoyaron la secesión (de un total de 5.3 millones de ciudadanos). Los líderes separatistas insinuaron que podrían avanzar hacia una declaración unilateral de independencia a partir de esta semana. En EUA, hubo un ataque durante un concierto al aire libre en Las Vegas, Nevada. Las primeras estimaciones muestran que más de 20 personas han perdido la vida y cerca de 100 resultaron heridas en un tiroteo. El euro se deprecia tras un violento referendo independentista en la región española de Cataluña, que aumentó la preocupación por el riesgo político en la zona euro, mientras que el dólar sube contra la mayoría de las monedas por las renovadas expectativas sobre el plan de estímulo fiscal del presidente estadounidense, Donald Trump. Con ello, el peso mexicano mantiene su tendencia de depreciación de los últimos días e inicia la semana alrededor de $18.30 spot, en espera de cifras económicas en EUA el día de hoy, como lo es el ISM manufacturero (9am). Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $18.18 y $18.38 (el euro entre $1.172 y $1.180). Hora Calendario de Indicadores Económicos (del 02 al 06 de octubre de ) País / Zona Indicador Periodo Información Reportada Estimación Consenso Bloomberg Dato Anterior 2-oct. 3:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, final) Sep oct. 4:00 Euro de desempleo (%) Ago oct. 9:00 EU ISM Manufacturero Sep oct. 9:00 EU Gasto en Construcción (Var % mensual) Ago oct. 3:00 Euro PMI Servicios (puntos, final) Sep oct. 3:00 Euro PMI Compuesto (puntos, final) Sep oct. 7:15 EU Cambio en el empleo privado, Agencia ADP (miles) Sep oct. 8:00 Mex Inversión Fija Bruta (Var % anual) Jul oct. 9:00 EU ISM Servicios Sep oct. 9:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 29-sep oct. 7:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 30-sep oct. 7:30 EU Balanza Comercial (saldo en miles de millones de dólares) Ago oct. 8:00 Mex Índice de Confianza del Consumidor (puntos) Sep oct. 9:00 EU Pedidos de Fábrica (Var % mensual) Ago oct. 7:30 EU Creación neta de empleos, nómina no agrícola (miles) Sep oct. 7:30 EU de desempleo (%) Sep Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas. En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros 1/ Con información al cierre del viernes 29 de septiembre de Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1

2 7-jul jul jul jul jul jul jul jul jul ago ago ago ago ago ago ago ago ago ago sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep /09/ 30/09/ 140/ 280/ 111/ 251/ 092/ 232/ 06/01/ 20/01/ 03/02/ 17/02/ 03/03/ 17/03/ 31/03/ 14/04/ 28/04/ 12/05/ 26/05/ 09/06/ 23/06/ 07/07/ 21/07/ 04/08/ 18/08/ 01/09/ 15/09/ 29/09/ 22-sep oct oct nov nov dic dic ene ene feb feb mar mar abr abr may may jun jun jul jul ago ago sep sep /08/ 19/08/ 02/09/ 16/09/ 30/09/ 140/ 280/ 111/ 251/ 092/ 232/ 06/01/ 20/01/ 03/02/ 17/02/ 03/03/ 17/03/ 31/03/ 14/04/ 28/04/ 12/05/ 26/05/ 09/06/ 23/06/ 07/07/ 21/07/ 04/08/ 18/08/ 01/09/ 15/09/ 29/09/ 02 de octubre, Pesos por divisa MERCADO DE DIVISAS Diaria 1 Mes En el año En 12 Dólar Fix Dólar Spot EE.UU Euro Spot Libra Spot Dólar Canadiense Spot Yen Spot Franco Suizo Spot Dólar por Euro Yen por dólar Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m. pesos/usd Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda. Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg. Variación % Evolución de monedas vs. dólar estadounidense Var % diaria Var % en el año Zloty polaco (0.3) (12.8) Euro (0.2) (12.3) Peso mexicano 0.5 (11.9) Dólar australiano 0.3 (8.7) Libra esterlina 0.3 (8.6) Rublo ruso (0.6) (6.5) Nuevo dólar taiwanés (0.2) (6.2) Won coreano (0.3) (5.0) Peso chileno 0.4 (4.7) Yuan chino (0.1) (4.2) Yen japonés 0.2 (3.8) Rupia hindú (0.3) (3.6) Real brasileño (0.6) (2.8) Peso colombiano (0.2) (2.1) Rand sudafricano 0.3 (1.3) Rupia indonesa (0.3) (0.0) Peso argentino (1.1) 9.1 Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año. Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar) Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro) Pesos por dólar en un mes Pesos por euro en un año / Con información al cierre del viernes 29 de septiembre de Dirección de Análisis Económico y Bursátil 2

3 ene.-10 abr.-10 jul.-10 oct.-10 ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 jul.-16 oct.-16 ene.-17 abr.-17 jul de octubre, TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %) prom. cierre s Nacionales Objetivo Banxico Fondeo Bancario* Cetes 28 días Cetes 91 días Cetes 182 días Cetes 364 días TIIE TIIE Bonos de tasa fija (subasta primaria) 3 años años años años años UDIS (pesos) Udibonos 30 años UMS 2021 (dolares) Instrumentos IPAB (sobretasa) anterior BPA s 1 año 1\ BPAT s 5 años 2\ BPA años 3\ \ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días. 2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días. 3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días. BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%) anterior prom. cierre MBONO Jun MBONO Dic MBONO Jun MBONO May MBONO Nov RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base) Valor Valor Previo Minimo en 12 Maximo en 12 Colombia México Brasil Francia Italia España Irlanda Portugal *Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg TASAS DE INTERÉS EN EU ( %) anterior prom. cierre Fondos Federales E.U T-Bill años años años Libor Libor PRIME Actual MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%) Previo EU México Zona Euro Chile Japon Brasil Reino Unido Portugal Italia Grecia España China Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario Actual Previo Variación % Diaria Acum en Precio Índice General de Commodities* (0.1) 2.2 1, , ,159 WTI (usd/barril) 0.1 (3.9) Mezcla Mexicana (usd/barril) (0.1) Oro (usd/onza troy) , ,252 1,152.3 Plata (usd/onza troy) Cobre (usd/kg) (1.1) Indice Agricola 0.5 (5.3) 1, , ,345 Maiz (usd/bushel) (0.3) (7.4) *Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg, USDA, UBS Investment Bank WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER. 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 1/ Con información al cierre del viernes 29 de septiembre de Dirección de Análisis Económico y Bursátil 3

4 02 de octubre, Variación %: Valor de la RSI del Precio / Índice Precio / Empresa / En 12 Precio* Valor en (Unidades) diaria 1 Mes En el año Utilidades EBITDA 12 (9 dias) Libros IPyC (Mex) 50, Dow Jones (EU) 22, S&P 500 (EU) 2, Bovespa (Brasil) 74, Dax (Alemania) 12, FTSE 100 (Reino Unido) 7, CAC40 (Francia) 5, Nikkei 225 (Japón) 20, SSE Composite (China) 3, Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100. Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja. Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza. IPyC (Unidades) MERCADOS ACCIONARIOS S&P s 500 (Unidades) 52,000 51,500 51,000 50,500 50,000 49,500 49,000 48,500 48,000 47,500 47,000 46,500 46,000 45,500 45,000 44,500 44,000 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 2,520 2,500 2,480 2,460 2,440 2,420 2,400 2,380 2,360 2,340 2,320 2,300 2,280 2,260 2,240 2,220 2,200 2,180 2,160 2,140 2,120 2,100 2,080 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año NEMAKA 7.2 ELEKTRA ALPEKA 4.3 GFNORTEO 24.2 IENOVA 1.7 AMXL 24.0 GRUMAB 1.4 SANMEXB 23.9 SANMEXB 1.3 PE&OLES 17.2 ASURB -0.3 GENTERA FEMSAUBD -0.4 GCARSOA AC -0.5 NEMAKA GMEXICOB -0.6 ALPEKA OMAB -0.9 VOLARA / Con información al cierre del viernes 29 de septiembre de Dirección de Análisis Económico y Bursátil 4

5 5. 02 de octubre, INFLACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE (var. %) Anual Anual Quincenal Acum. Anual Quincenal Acum. Anual (2q. Ago '17) (2q. Ago 17) INPC Subyacente No Subyacente Mercancias Agropecuarios Servicios Energét. Y Tarif. Gob Fuente: INEGI. PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual) Por actividades Por componentes II-17 I-17 1S 17 IV II-17 I-17 1S 17 IV-16 PIB Consumo Privado Gasto Gubernamental Primarias Inversión Privada Secundaria Exportaciones Terciarias Importaciones Fuente: INEGI. Base ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual) Variación % real anual Creación/pérdida neta de empleos jul.-17 jun.-17 ene-jul ago.-17 ene-ago ago.-17 IGAE Total de Trabajadores (miles)** 19, Actividades Primarias Permantenes (miles) 16, Actividad Industrial Eventuales Urbanos (miles) 2, Ind. Manufactureras ago-17 jul-17 jun-17 Actividades Terciarias de desempleo 3.53% 3.41% 3.27% 3.37% Ventas al menudeo **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS. Fuente: INEGI. Desestacionalizados. 1/ Con información al cierre del viernes 29 de septiembre de Fuente: IMSS. SECTOR EXTERNO Variación % anual Variación % anual ago.-17 jul.-17 ene-ago ago.-17 jul.-17 ene-ago Exportaciones Importaciones Petroleras Consumo No Petroleras Bienes Intermedios Manufactureras Bienes de Capital Automotriz Balanza Comercial (md) -2,733-1,523-7,165-13,135 Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd) * 2015 sep.-17 ago.-17 jul.-17 Ingresos por Remesas (var %) Reservas Internacionales Ingresos por Turismo Internacional (var%) Inversión Estranjera Directa (mmd) Fuente: INEGI y Banco de México. EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS T. '17 1T. '17 4T. '16 PIB 1/ PIB México (var. % real anual) ago 17 jul 17 jun 17 dic 16 Inflación (var. % anual) Precios al consumidor 2/ Cetes 28 (cierre) Precios al consumidor 3/ Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) Producción industrial 2/ PIB Estados Unidos (var. % real anual) Producción industrial 3/ Nota: Series desestacionalizadas. de desempleo (%) / Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) / Michigan Consumer Confidence Sentiment. jul 17 jun 17 may 17 Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor 4/ Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5 Actualización reciente

6 Dirección de Análisis Económico y Bursátil Paseo de las Palmas N 215, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P , México D.F. Analistas Responsables: James Salazar Salinas Subdirector de Análisis Económico jasalazar@cibanco.com Ext Jesús Antonio Díaz Garduño Analista Junior jdiaz@cibanco.com Ext Jorge Gordillo Arias Director de Análisis Económico y Bursátil jgordillo@cibanco.com Ext Diego J. Cándano Fierro Economista en Jefe dcandano@cibanco.com Ext Información Importante: El presente documento y correo electrónico es elaborado para todo tipo de cliente y sólo tiene propósitos informativos. Considera comentarios, declaraciones, información histórica y estimaciones económicas y financieras que reflejan sólo la opinión de la Dirección de Análisis Económico de CIBanco S.A. de C.V. y CI Casa de Bolsa. CIBanco y CI Casa de Bolsa no asumen compromiso alguno de comunicar cambios ni de izar el contenido del presente docume nto y correo electrónico. Además, su contenido no constituye una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, tienen la finalidad de proporcionar a todos los clientes información general a la fecha de emisión del informe y están sujetas a cambio sin previo aviso. Ningún analista de la Dirección de Análisis Económico percibió una compensación de personas distintas a CIBanco y CI Casa de Bolsa o de alguna otra entidad o institución que forma parte del mismo Grupo Empresarial que CIBanco y CI Casa de Bolsa. 1/ Con información al cierre del viernes 29 de septiembre de Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6