RENTA VARIABLE BOLETÍN MENSUAL. nov-15. Departamento Técnico.

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1 ** RENTA VARIABLE BOLETÍN MENSUAL nov15 Departamento Técnico

2 (USD millones) (USD millones) BOLETÍN MENSUAL RENTA VARIABLE ACCIONES Y VALORES DE PARTICIPACIÓN (A NIVEL NACIONAL) Tipo de Renta: Concepto: Variable Acciones Se denomina así a cada una de las partes de las que está compuesta el capital social de una empresa. Estos títulos se clasifican en dos tipos: ordinarias y preferentes. Valores de Participación Por los cuales los inversionistas adquieren una alícuota en un patrimonio de próposito exclusivo, con lo cual participa de los resultados, que arroje dicho patrimonio respecto del proceso de titularización. Comportamiento Histórico AÑO NEGOCIACIONES DE RENTA VARIABLE A NIVEL NACIONAL Valor Efectivo Total Negociado (USD) Número de Número de Valores de Renta Variable Negociados Hasta nov *Datos provisionales Valores de Renta Variable Negociados a Nivel Nacional 1.4, 1.2, 1., 8, 6, 4, 2,, 214 Hasta nov Valor Efectivo Total Negociado (USD) Número de Durante el año 214 se negociaron aproximadamente USD $ 123 millones de dólares en acciones. El número de transacciones presentado en dicho año fue de 6,773. Finalmente, el número de valores de renta variable negociados fue de 316 millones. AÑO NEGOCIACIONES DE RENTA VARIABLE A NIVEL NACIONAL Valor Efectivo Total Negociado (USD) Número de Número de Valores de Renta Variable Negociados Hasta nov Hasta nov , 1.2, 1., 8, 6, 4, 2,, Valores de Renta Variable Negociados a Nivel Nacional Hasta nov14 Hasta nov Valor Efectivo Total Negociado (USD) Número de Fuente: Sistema Transaccional SEB Bolsa de Valores de Quito

3 (USD Millones) () ABK BIG BLV CLF CMB CNC CNP CRE CTH EFL ERC ETC FPE GYQ HCI HCR HIL HLE INA ISC MPC MRZ OMN PAT PCH PRD RCG REF RGF RTT SBN SCD SLD SLU SNF SPD SPP SPD SPP STS VGM (USD Millones) (# ) Negociaciones Por Emisor (A Nivel Nacional) Montos Negociados por Emisor (ene nov15) VALOR TIPO VALOR EFECTIVO PRECIO EFECTIVO EMISOR TRANSACCIONES VALORES VALOR* PROMEDIO PROMEDIO NEGOCIADOS DIARIO ALICOSTA BK HOLDING S A ACC CERRO VERDE FORESTAL S A BIGFOREST ACC BANCO BOLIVARIANO C.A. ACC UNACEM ECUADOR SA ACC LA CUMBRE FORESTAL PEAKFOREST SA ACC CONCLINA C A CIA CONJU CLINICO NACIONAL ACC CONCLINA C A CIA CONJU CLINICO NACIONAL ACP CONCLINA C A CIA CONJU CLINICO NACIONAL ACP CERVECERIA NACIONAL CN S A ACC CERVECERIA NACIONAL CN S A PREFERIDAS ACP CRIDESA ACC CORP.DESARROLLO.M.S.HIPOTECAS CTH ACC LA ESTANCIA FORESTAL FORESTEAD S A ACC CONTINENTAL TIRE ANDINA S A ACC EL TECAL ACC FONDO PAIS ECUADOR CTP BANCO GUAYAQUIL S.A. ACC HOTEL COLON ACC FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO VTP LA COLINA FORESTAL (HILLFOREST) S.A. ACC HOLCIM ECUADOR S.A. ACC INDUSTRIAS ALES ACC INVERSANCARLOS ACC MUTUALISTA PICHINCHA CAN MERIZA ACC OMNI HOSPITAL FIDEICOMISO TITULARIZACION VTP PATHFOREST S.A. EL SENDERO FORESTAL ACC BANCO PICHINCHA C.A. ACC BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO ACC RIO CONGO FORESTAL ACC LA RESERVA FORESTAL S.A.(REFOREST) ACC RIO GRANDE FORESTAL RIVERFOREST SA ACC RETRATOREC S.A. ACC LA SABANA FORESTAL (PLAINFOREST) S.A. ACC SAN CARLOS SOC. AGR. IND. ACC BANCO SOLIDARIO S.A. ACC CORPORACION FAVORITA C.A. ACC ARTES GRAFICAS SENEFELDER C A ACC SUPERDEPORTE S.A. ACC SURPAPELCORP S A ACC LA CAMPINA FORESTAL STRONGFOREST S A ACC HOLDING TONICORP S.A. ACC LA VANGUARDIA FORESTAL ACC FIDEICOMISO G M HOTEL VTP TOTAL Montos Negociados y de Renta Variable por Emisor 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, VALOR EFECTIVO TRANSACCIONES * ACC = ACCIONES ORDINARIAS, ACP = ACCIONES PREFERIDAS, CDP = CUOTAS DE PARTICIPACIÓN, VP = VALORES DE PARTICIPACIÓN Negociaciones por Tipo de Sector *Datos provisionales SECTOR COMERCIAL SECTOR FINANCIERO SECTOR SERVICIOS TOTAL Montos Negociados por Sector (hasta nov/15) VALOR EFECTIVO TRANSACCIONE VALORES S NEGOCIADOS , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, SECTOR COMERCIAL SECTOR FINANCIERO SECTOR SERVICIOS VALOR EFECTIVO TRANSACCIONES Fuente: Sistema Transaccional SEB Bolsa de Valores de Quito

4 (USD Millones) () CNC ERC GYQ HCI HCR HLE ISC MPC OMN PCH PRD RGF RTT SBN SCD SLU SPP TON VGM (miles de $) (# ) Información Mensual nov15 Negociaciones por Emisor Montos Negociados por Emisor (nov15) TIPO* VALOR EFECTIVO TRANSACCIONES VALORES NEGOCIADOS PRECIO PROMEDIO CONCLINA C A CIA CONJU CLINICO NACIONAL ACC ,378 CERVECERIA NACIONAL CN S A ACC ,95 CONTINENTAL TIRE ANDINA S A ACC , BANCO GUAYAQUIL S.A. ACC ,518 HOTEL COLON ACC ,55 FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO VTP , HOLCIM ECUADOR S.A. ACC ,671 INVERSANCARLOS ACC ,167 MUTUALISTA PICHINCHA CAN , OMNI HOSPITAL FIDEICOMISO TITULARIZACION VTP ,5 BANCO PICHINCHA C.A. ACC ,61 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO ACC ,78 RIO GRANDE FORESTAL RIVERFOREST SA ACC ,6 RETRATOREC S.A. ACC ,9 LA SABANA FORESTAL (PLAINFOREST) S.A. ACC ,5 SAN CARLOS SOC. AGR. IND. ACC ,147 CORPORACION FAVORITA C.A. ACC ,378 SURPAPELCORP S A ACC ,25 HOLDING TONICORP S.A. ACC ,5 FIDEICOMISO G M HOTEL VTP , TOTAL ,119 Montos Negociados y Número de por Emisor Valor Efectivo * ACC = ACCIONES ORDINARIAS, ACP = ACCIONES PREFERIDAS, VTC = VALORES DE PARTICIPACIÓN Negociaciones por Tipo de Sector VALOR EFECTIVO TRANSACCIONES VALORES NEGOCIADOS SECTOR FINANCIERO SECTOR SERVICIOS SECTOR SERVICIOS TOTAL Montos Negociados por Emisor (nov15) , 1, 8, 6, 4, 2, SECTOR FINANCIERO SECTOR SERVICIOS SECTOR SERVICIOS VALOR EFECTIVO TRANSACCIONES

5 (USD Millones) (# ) (USD Millones) (# ) Análisis Comparativo (oct215 nov215) oct15 nov15 VALOR EFECTIVO TRANSACCIONES VALOR EFECTIVO TRANSACCIONES VALORES DE RENTA VARIABLE ,4 6 1,2 5 1, 9,8 9,6 9, ,2 1 9, oct15 nov15 Valor Efectivo Variación del mes de nov15 con respecto al mes de oct15 Tipo de Variación Valor Efectivo Variación en USD (nov/15 oct/15) , Variación en % (Tasa de Crecimiento) 7,65% 6,% Análisis Comparativo (nov214 nov215) nov14 nov15 VALOR EFECTIVO TRANSACCIONES VALOR EFECTIVO TRANSACCIONES VALORES DE RENTA VARIABLE , 6 5, 5 4, 4 3, 3 2, 2 1, 1 nov14 nov15 Variación en USD (nov15 Valor oct15) Efectivo , Variación del mes de nov15 con respecto al mes de nov14 Tipo de Variación Valor Efectivo Variación en USD (nov/15 nov/14) , Variación en % (Tasa de Crecimiento) 98,6% 45,73%

6 ABK SNF BLV PRD GYQ PCH SLD BIG CNC CNP ERC CTH SLU CRE ETC VGM HCR FPE HLE TON HCI INA ISC STS HIL CMB EFL REF SBN VGD MRZ MPC OMN PAT RTT RCG RGF SCD SPD SPP CLF Negociaciones de Renta Variable por Emisor 213 y ene nov215 Presencia Bursátil EMISOR 214 % nov15 % ALICOSTA BK HOLDING S A 9 3,6% 3 1,3% ALIMENTOS ECUATORANOS ALIMEC S.A 1,4% AMAZONAS BANCO BANCO BOLIVARIANO C.A. 23 9,2% 1 4,4% CAMINOSCA S A 1,4% CEMENTOS CHIMBORAZO (,4) CEMENTOS CHIMBORAZO (,4) CENTRO GRAFICO S.A. CEPSA 5 2,% CERRO VERDE FORESTAL S A BIGFOREST 9 3,6% 5 2,2% CERVECERIA NACIONAL CN S A 26 1,4% 43 18,9% CERVECERIA NACIONAL CN S A PREFERIDAS 1,4% CIALCO CONSTRUCTORA IMPORTADORA ALVAREZ 1,4% COFIEC BANCO 2,8% CONCLINA C A CIA CONJU CLINICO NACIONAL 14 5,6% 19 8,4% CONCLINA C A CIA CONJU CLINICO NACIONAL PREF. A 6 2,4% 3 1,3% CONCLINA C A CIA CONJU CLINICO NACIONAL PREF. B 3 1,2% 2,9% CONTINENTAL TIRE ANDINA S A 6 2,4% 8 3,5% CORP.DESARROLLO.M.S.HIPOTECAS CTH 1,4% 1,4% CRIDESA 16 6,4% 5 2,2% CYBERCELL S.A. CYBERCELL S.A. PREFERIDO MULTIBG S.A. CORPORACION 1,4% DOLMEN S A 1,4% ENERGY PALMA ENERGYPALMA S.A. 1,4% EL TECAL 8 3,2% 1,4% * FIDEICOMISO G M HOTEL 25 1,% 41 18,1% BANCO GUAYAQUIL S.A ,% 82 36,1% HOLCIM ECUADOR S.A ,2% 13 45,4% HOMEFOREST EL REFUGIO FORESTAL S A 5 2,% HOTEL COLON 7 2,8% 4 1,8% INDUSTRIAS ALES 17 6,8% 3 1,3% INVERSANCARLOS 4 15,9% 41 18,1% LA CAMPINA FORESTAL STRONGFOREST S A 5 2,% 1,4% LA ESTANCIA FORESTAL FORESTEAD S A 6 2,4% 1,4% UNACEM ECUADOR SA 9 3,6% 1,4% LA RESERVA FORESTAL S.A.(REFOREST) 8 3,2% 2,9% MERIZA 5 2,% 3 1,3% MUTUALISTA PICHINCHA ,9% ,8% * OMNI HOSPITAL FIDEICOMISO TITULARIZACION 46 18,3% 51 22,5% PATHFOREST S.A. EL SENDERO FORESTAL 5 2,% 2,9% BANCO PICHINCHA C.A ,5% 46 2,3% CERRO ALTO HIGHFOREST S A 3 1,2% BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO 28 11,2% 17 7,5% RIO CONGO FORESTAL 6 2,4% 2,9% SAN CARLOS SOC. AGR. IND. 8 31,9% 73 32,2% BANCO SOLIDARIO S.A. 1,4% 1,4% SUPERDEPORTE S.A. 5 2,% 1,4% CORPORACION FAVORITA C.A ,6% 227 1,% * FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO 44 17,5% 53 23,3% LA COLINA FORESTAL (HILLFOREST) S.A. 3 1,2% 2,9% HOLDING TONICORP S.A. 76 3,3% 34 15,% LA SABANA FORESTAL (PLAINFOREST) S.A. 4 1,6% 2,9% RETRATOREC S.A. 11 4,4% 7 3,1% FONDO PAIS ECUADOR 1,4% 1,4% LA VANGUARDIA FORESTAL ,1% 5 2,2% LA CUMBRE FORESTAL PEAKFOREST SA 8 3,2% 4 1,8% SURPAPELCORP S A 11 4,4% 4 1,8% RIO GRANDE FORESTAL RIVERFOREST SA 11 4,4% ,8% ARTES GRAFICAS SENEFELDER C A 2,9% TOTAL NUMERO DE RUEDAS * VALORES DE PARTICIPACIÓN Presencia Bursátil hasta nov/

7 COMPAÑÍA Emisiones de Renta Variable nov15 Valor Nominal Acción Número de Acciones Circulantes Ultimo Precio Capitalización Bursátil Utilidad por Acción SECTOR FINANCIERO ,24 Valor Libros Q TOBIN Amazonas Banco 1, , ,7 1,15,87 Banco Bolivariano 1, , 182..,16 1,22,82 Banco Cofiec, , ,, 1,12 Banco de Guayaquil 1, , ,16 1,24,41 Banco Pichincha 1, , ,14 1,53,42 Produbanco 1, 238.., ,17 1,24,56 Banco Solidario 1, 84.., ,11 1,39,58 CTH 1, , ,98 2,82,88 Mutualista Pichincha (***) 1, , ,82 43,6 2,32 Alicosta BK Holding S.A. 1, , ,26 8,23 1,49 Corporación MultiBG 1, , ,23 3,59 1,13 Holding Tonicorp S.A. 1, , ,29 1,96 2,81 Inversancarlos 1, ,1 6.5.,8 1,19,92 SECTOR INDUSTRIAL ,61 Alimentos Ecuatorianos S.A Alimec 1, 4., 9, ,17 9,26 UNACEM Ecuador S.A., , 12, , 3,22 3,79 Compañía de Cervezas Nacionales 1, , 6, ,75 7,9 8,54 Compañía de Cervezas Nacionales Preferidas 1, , 6, ,75 7,9 8,54 Cridesa 1, 21.., 5, ,69 2,53 2,2 Centro Gráfico 1, , 1, ,42 3,29,3 Continental Tire Andina S.A. 1, , 1, ,28 1,21,82 Industrias Ales 1, 36.., 1, ,4 1,66,65 Sociedad Agr. San Carlos 1, 13.., 1, ,8 1,23,93 Holcim Ecuador VN 5 5, , 71, ,97 17,83 4,1 Holcim Ecuador VN.5,5 1.16, N.N **,7 Holcim Ecuador VN.5, 28.95, N.N **, Meriza S.A 1, 8., 38, ,47 44,34,86 El Tecal 1, 9., 34, ,2 39,9,86 Río Congo Forestal 1, 9., 37, ,92 41,79,89 La Reserva Forestal Reforest 1, 9., 32, ,8 34,88,93 Cerro Verde Forestal Bigforest 1, 1., 31, ,33 33,87,92 El Refugio Forestal (Homeforest) S.A. 1, 125., 25, ,88 28,32,88 La Campiña Forestal S.A. (Strongforest) 1, 1., 27, ,32 32,3,86 El Sendero Forestal (Pathforest) S.A. 1, 135., 2, ,22 22,13,9 La Estancia Forestal (Forestead) S.A 1, 15., 18, ,69 19,14,94 La Colina Forestal (Hillforest) S.A. 1, 2., 16, ,3 17,18,93 La Sabana Forestal (Plainforest) S.A. 1, 24., 14, ,9 15,32,95 Retratorec S.A. 1, 9., 3, ,17 2,84 1,37 Cerro Alto Forestal (Highforest) 1, 15., 13, ,96 13,52 1, La Cumbre Forestal (Peakforest) S.A. 1, 35., 13, ,51 13,99,96 La Vanguardia Forestal (Vanguarforest) S.A. 1, 1.9., 2, ,69 2,25,96 Superdeporte 1, , 5, ,36 1,61 3,42 Dolmen 25, , 93, ,67 83,14 1,12 Energy & Palma ENERGYPALMA S.A. 1 1, , 23, ,1 153,9 1,5 Surpapelcorp S.A. 1, , 4, ,16 1,13 3,76 Río Grande Forestal (Riverforest) 1, 2.35., 2, ,19 1,19 2,19 Artes Gráficas Senefelder C.A. 1, 3.29., 4, ,29 2,22 2,5 SECTOR SERVICIOS ,15 Caminosca S.A. 1, , 7, , 1,48 7,78,9 Cepsa S.A. VN.4 (comunes) 1, , 1, ,74 55,36,2 Conclina (Ordinarias) 1, , 1, ,6,44 2,98 Conclina (Preferidas Serie "A") 2.5, 2.26, 5.85, ,49 298,56 19,59 Conclina (Preferidas Serie "B") 1, , 1, ,9,6 23,72 Hotel Colón 1, ,, ,8 1,56,35 Corporación Favorita C.A. 1, 375.., 2, ,38 2,56,93 Servicios Cybercell (ordinarias) 1, 8., 25, ,2 1,51 Servicios Cybercell (preferidas) 25, 16., 37, ,91 37,66,98 Cialco * 1, , 1, ,3 1,23 1,47 TOTAL * Estados Financieros a Dic 213 N.N** Estas acciones no han marcado precio en el mercado bursatil nacional. ***Certificados de Aportación NOTA: La información referente capital suscrito y pagado es la más reciente enviada por los emisores.

8 5ago 6ago 21ago 24ago 25ago 27ago 11sep 6oct 2oct 29oct 11nov precio 3sep 26oct precio 13jul 2jul 2sep 7sep 1sep 14sep 23sep 3sep 8oct 21oct 23oct 3oct 3nov precio 1abr 2abr 7abr 6may 29may 19jun 23jun 6jul precio 4nov215 5nov215 6nov215 7nov215 8nov215 9nov215 1nov215 11nov215 12nov215 13nov215 14nov215 15nov215 16nov215 17nov215 18nov215 19nov215 2nov215 21nov215 22nov215 23nov215 24nov215 25nov215 26nov215 27nov215 28nov215 29nov215 3nov215 precio PRECIOS HISTORICOS DE ACCIONES Emisiones de Renta Variable 28 a nov15 INFORMACIÓN MENSUAL Corporación La Favorita 2,44 2,42 2,4 2,38 2,36 2,34 2,32 2,3 2,36 2,42 2,37 2,37 2,37 2,39 INFORMACIÓN TRIMESTRAL MUTUALISTA PICHINCHA , 1, HOLCIM ECUADOR , 77, 75, Banco de Guayaquil,52,7,6,5,4,3,2,1,64,56,54,52,53 Ingenio San Carlos 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 Nota: En los gráficos se incluyen aquellos emisores que han marcado precio en la BVQ en al menos 5 negociaciones en el último mes

9 Emisiones de Renta Variable 214 y ene a nov15 EMISOR ACCIONES ACCIONES SERIE CLASE VALOR NOMINAL CALIFICACIÓN APROBACIÓN DE LA EMISIÓN Fecha Lugar CAMINOSCA S.A , 11mar14 BVG LA VANGUARDIA FORESTAL S.A , AAA 28mar14 BVG HIDRELGEN S.A. (***) , 2ago14 BVG RIO GRANDE FORESTAL (***) , AAA 13abr15 BVG SENEFELDER (***) , AA 7ago15 BVG VALORES DE PARTICIPACIÓN EMISOR MONTO (miles) SERIE CLASE MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN CALIFICACIÓN APROBACIÓN DE LA EMISIÓN Fecha Lugar * Emisión Mercado Secundario Para mayor información por favor comunicarse con: Ec. Gustavo Endara Ing. David Burneo gustavoendara@bolsadequito.com Right Derechos de autor de propiedad exclusiva de la BOLSA DE VALORES DE QUITO, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Propiedad Intelectual.