Boletín Financiero del Sistema Bancario a Septiembre 2018 Análisis del entorno.

Transcripción

1 Boletín Financiero del Sistema Bancario a Septiembre 2018 Análisis del entorno. Octubre de 2018

2 Boletín Financiero mensual Septiembre 2018 El Salvador Cuentas seleccionadas de balances: resumen Cuentas seleccionadas de balance de bancos Septiembre (En millones de dólares y porcentajes) Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Variación anual punto a punto septiembre Variación septiembre 2018 respecto a diciembre Valor % Valor % Total de activos 16, , , % % Cartera de préstamos bruta 11, , , % % Cartera de préstamos neta 11, , , % % Préstamos vencidos % % Reservas por incobrabilidad de préstamos % % Cartera de depósitos 11, , , % % Total patrimonio 2, , , % % Total de utilidades al período % % Fuente: SSF Nota: utilidades de septiembre 2018 respecto a diciembre 2017, son anualizadas. 2

3 Boletín Financiero mensual Septiembre 2018 El Salvador Indicadores financieros seleccionados Sistema Bancario: Indicadores Financieros (%) Septiembre Diciembre Septiembre Indicadores I. De liquidez Coeficiente de liquidez neta 32.51% 33.99% 32.31% II. Solvencia Fondo patrimonial sobre activos ponderados 16.26% 16.51% 16.15% III. Calidad de la cartera Préstamos vencidos sobre préstamos brutos 1.98% 1.97% 1.92% IV. Cobertura de reservas Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre préstamos vencidos % % % V. Suficiencia de reservas Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre préstamos brutos 2.40% 2.38% 2.41% VI. Rentabilidad Utilidad/pérdida(-) en el período después de impuestos sobre patrimonio neto promedio 6.77% 7.43% 7.43% Utilidad/pérdida(-) en el período después de impuestos sobre activos de intermediación promedio 0.84% 0.91% 0.93% Fuente: SSF 3

4 Participación de los Bancos en el Sistema Financiero. Los Bancos tienen en activos el 91.1% y en patrimonio el 88.7% del total Como porcentaje del total Activos sept. 14, , , , , , ,263.3 Bancos 94.1% 93.5% 92.9% 92.5% 92.3% 91.4% 91.1% Bancos Cooperativos 4.9% 5.4% 5.9% 6.2% 6.4% 7.2% 7.3% Sociedades de Ahorro y Crédito 1.0% 1.1% 1.2% 1.3% 1.3% 1.4% 1.6% Como porcentaje del total sept. Total patrimonio 2, , , , , , ,550.8 Bancos 92.0% 91.6% 90.8% 90.5% 90.1% 89.4% 88.7% Bancos Cooperativos 7.0% 7.1% 7.5% 7.9% 8.3% 8.9% 9.4% Sociedades de Ahorro y Crédito 1.0% 1.3% 1.7% 1.6% 1.6% 1.7% 1.9%

5 Participación de los Bancos en el Sistema Financiero. Los Bancos tienen en préstamos el 91% y en depósitos el 93.7% del total Como porcentaje del total Préstamos brutos sept. 9, , , , , , ,569.4 Bancos 93.4% 92.9% 92.4% 92.0% 91.6% 91.1% 91.0% Bancos Cooperativos 5.5% 6.0% 6.5% 6.7% 7.1% 7.4% 7.4% Sociedades de Ahorro y Crédito 1.1% 1.1% 1.1% 1.4% 1.2% 1.5% 1.7% Como porcentaje del total sept. Depósitos 9, , , , , , ,898.3 Bancos 96.4% 96.0% 95.4% 94.8% 94.4% 94.1% 93.7% Bancos Cooperativos 3.2% 3.4% 3.9% 4.1% 4.4% 4.5% 4.7% Sociedades de Ahorro y Crédito 0.5% 0.6% 0.7% 1.1% 1.2% 1.3% 1.6%

6 Participacion de los Bancos en la IED. Inversión Extranjera Directa por Sector Económico Receptor Cifras en Millones de US Dólares Inversión extranjera directa Sector II Tri 1 Agropecuario Minería Industrias Manufactureras 1, , , , , , , , , , Suministro de Electricidad 1, , , , , Construcción Comercio al por mayor y al por menor Transporte y Almacenamiento Información y Comunicaciones 1, , , , , , , Actividades Financieras y de Seguros 2, , , , , , , , , , Otros Sectores Totales 7, , , , , , , , , ,618.6 Fuente: BCR Inversión Extranjera Directa por Sector Económico Receptor Como proporción del total Sector II Tri 1 Agropecuario 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 2 Minería 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 3 Industrias Manufactureras 22.9% 23.7% 25.3% 22.9% 24.8% 24.7% 25.7% 27.0% 27.7% 30.1% 4 Suministro de Electricidad 13.4% 14.9% 14.4% 13.7% 13.3% 11.1% 10.0% 9.8% 10.4% 9.9% 5 Construcción 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.7% 0.7% 0.7% 0.4% 6 Comercio al por mayor y al por menor 8.1% 6.7% 7.7% 7.8% 8.1% 7.9% 8.2% 8.5% 9.5% 9.6% 7 Transporte y Almacenamiento 0.1% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 0.4% 8 Información y Comunicaciones 16.6% 13.0% 12.2% 15.7% 12.1% 15.7% 14.8% 13.9% 12.7% 12.4% 9 Actividades Financieras y de Seguros 35.8% 37.6% 36.1% 35.6% 36.9% 36.6% 35.3% 34.9% 33.8% 33.1% 10 Otros Sectores 2.2% 3.1% 3.1% 3.2% 3.6% 2.8% 4.3% 4.1% 4.1% 3.5% Totales 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

7 Apoya el crecimiento económico. En millones de dólares Las empresas tienen el 45.4% del total de los préstamos y las familias el 54.6%, de los cuales 19.9% es vivienda y 34.7% es credito a personas, a septiembre de 2018.

8 Otorga importante financiamiento a la Micros, Pequeñas y Medianas Empresas

9 Contribución al empleo directo. Millones de dólares $300 $200 $100 $218.5 $235.2 $132.0 $149.2 $64.8 $72.1 $158.5 $161.1 $76.9 $75.8 $166.6 $171.0 $178.4 $86.0 $85.6 $89.1 $181.8 $94.6 $96.1 $21.8 $13.8 $17.5 $15.8 $14.9 $14.2 $14.3 $20.8 $0 $ Fuente: Estados financieros de ABANSA y SSF 2018: es anualizado con base a septiembre. $252.9 $252.7 Pago a empleados $267.5 $270.7 $281.8 OTROS GASTOS DEL PERSONAL PRESTACIONES REMUNERACIONES A EMPLEADOS $297.1 $ La Banca es un sector atractivo para trabajar. Genera oportunidades para a distintos grados académicos. Destina importantes recursos en capacitación. Ofrece estabilidad laboral. Al empleo directo se suman puestos de trabajo por subcontrato, (alrededor de 3,200 en 2017). A junio de 2018, se registran 15,078 colaboradores en la Banca, según dato de la SSF.

10 Ingresos para el Estado

11 Genera financiamiento para el Estado 11 Bancos Miembros.

12 Comparativo con Centroamerica.

13 Comparativo con Centroamerica.

14 Comparativo con Centroamerica.

15 Boletín Financiero Sept 2018 ANALISIS DEL ENTORNO PAIS EL PRESUPUESTO 2019 Y LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL -El Gobierno de El Salvador tiene compromisos de pago importantes durante 2019, especialmente el vencimiento de Eurobonos en Noviembre Se requiere de consensos para aprobar el presupuesto 2019 y contratar nueva deuda que financie esos compromisos. -Pero también deben llegarse a acuerdos para reformar la Ley de responsabilidad fiscal para la sostenibilidad de las finanzas y el desarrollo social; -Debe darse prioridad a la estabilidad fiscal y la calificación de riesgo país; lo cual requiere de controlar la expansión del gasto corriente y mantener como prioridad la reducción, en el tiempo, del déficit fiscal. -También debe considerarse los posibles aumentos de tasa que realice el FED, en adición a los que ya se realizaron durante 2018, lo cual impacta en el gasto de intereses. Los acuerdos deben alcanzarse antes que los nuevos incrementos de tasa de interés se concreten.

16 Boletín Financiero Sept 2018 LA PERTENENCIA DE LA UIF EL SALVADOR A GRUPO EGMONT. Nuestro país debe ser reconocido nacional e internacionalmente por su esfuerzo y contribución al combate contra la corrupción y el lavado de dinero para mantener y ampliar sus relaciones con la comunidad internacional, los organismos de cooperación, las instituciones financieras, entre otros. El país debe cumplir con el estándar internacional que ha permitido que 159 países, miembros de Grupo Egmont, tengan acceso a una plataforma para el intercambio seguro de información y que es una recomendación esencial de GAFIC, institución que califica la implementación efectiva y el cumplimiento de sus recomendaciones para prevenir y controlar el lavado de activos. La iniciativa de reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Republica es uno de varios requisitos que tienen como objetivo cumplir con los principios de Grupo Egmont relacionados con la independencia operativa y la autonomía de la UIF, en rol primordial de realizar análisis e inteligencia financiera. Deben apoyarse las acciones necesarias para evitar una calificación de El Salvador como país no cooperante; lo cual afectaría el apoyo de la comunidad internacional, el financiamiento, el envío de las remesas familiares, y la inversión que dinamiza la economía y genera empleo y bienestar para la población. Felicitamos a los Diputados que votaron para superar el veto. Ahora es indispensable que se elijan los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, para que ésta se pronuncie sobre la reforma a la Ley Orgánica de la FGR. Lo relevante, en todo caso, es cumplir con los requisitos de Grupo Egmont y las recomendaciones de GAFIC. Debiendo evaluarse las alternativas que permitan dar su cumplimiento.

17 Boletín Financiero Sept 2018 LA IMPORTANCIA DE LA ELECCION DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Considerando que la Sala de lo Constitucional conoce los procesos de amparo, habeas corpus e inconstitucionalidad de las normas jurídicas y dirime las posibles diferencias entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo, es indispensable y urgente la elección de los Magistrados. El país debe tener un régimen jurídico democrático en la que la separación de poderes y el ejercicio equilibrado del poder funcionen. La Sala de lo Constitucional conoce sobre las posibles violaciones de derechos fundamentales por lo que solicitamos a las fracciones políticas que se tomen los acuerdos a la brevedad para que los Salvadoreños tengan acceso a la instancia a la que pueden acudir para hacer prevalecer sus derechos.