FOROS TLC OPORTUNIDADES REALES PARA EL SECTOR PRODUCTIVO ANTIOQUIA

Transcripción

1 FOROS TLC OPORTUNIDADES REALES PARA EL SECTOR PRODUCTIVO ANTIOQUIA Hernando José Gómez Restrepo Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos Abril de 2012

2 CONTENIDO 1. Marco general TLC con Estados Unidos 2. Aprovechamiento del TLC en Antioquia 3. Agenda de trabajo para Antioquia (ya iniciada)

3 EL PROCESO Inician negociaciones TLC Agenda interna : Diálogo regional y sectorial: 96 foros reuniones con asistentes 151 talleres Agenda interna : 4700 necesidades Validación con gobierno territoriales Sistema Nacional de Competitividad: CNC y 32 CRC Participación pub-priv Insumos de Agenda Interna: En Planes Nacionales de Desarrollo y En Planes Departamentales de Desarrollo Programa de Transformación Productiva Creado y consolidado -14 sectores estratégicos- Congreso colombiano aprueba TLC con EEUU Desarrollo y actualización de Política Nacional de Competitividad y de 32 PRC Reforma a las Regalías Estrategia de Innovación Congreso EEUU aprueba TLC Día 1: 15 de Mayo 2012

4 TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTENIDO Libre Comercio con el mercado de Estados Unidos Exportaciones: 99,9% de productos industriales con acceso inmediato Importaciones: 81,8% de productos de EEUU con acceso inmediato, de los cuales 92,5% no son producidos en Colombia Mecanismos de protección para productos sensibles en sectores como arroz, avícola, leche, maíz, entre otros: Plazos de desgravación progresiva Plazos de gracia Cuotas de importación Salvaguardas especiales automáticas Servicios Eliminación de barreras de acceso para servicios Eliminación de medidas disconformes

5 TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTENIDO Inversión Garantías recíprocas y marco jurídico justo y transparente Compras públicas Acceso de empresas colombianas a compras públicas de Estados Unidos Preferencia pymes para contratos por montos más bajos Propiedad intelectual Acceso a medicamentos, tecnología y conocimiento Barreras no arancelarias Mecanismos de cooperación y transparencia para normas y reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias Reglas de origen Procedimiento aduaneros simplificados Defensa comercial para medidas de salvaguardia y medidas antidumping Otros: Asuntos laborales, Asuntos ambientales, Acuerdos de cooperación

6 LÍNEAS DE ACCIÓN TLC CON EEUU Implementación Líderes Mincomercio Mintrabajo Ajustes normativos Irritantes comerciales Compromisos laboral 15 MAYO ÁREAS DE ACCIÓN Adecuación institucional Líderes Altas Consejerías Invima ICA Aduanas MCIT (ej. reglamentos técnicos) MT (ej. puertos, logística) Aprovechamiento Lider Oficina TLC Sectorial (regulatorio, normativo, bienes públicos específicos) Regional (desarrollo de clústers)

7 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU PERÚ (09) AÑO SIGUIENTE A ENTRADA EN VIGENCIA DE TLC CON EEUU Crecimiento exportaciones a EEUU 25% Algunos sectores con alto crecimiento Fertilizantes, aceites y grasas, estructuras de acero, tintas, alimentos para animales, metalmecánica CENTRO- AMÉRICA (06) COSTA RICA (09) 47% 41% Confecciones, Papel y cartón, Barras de hierro y acero, Autopartes, Químicos, Equipo de calefacción o refrigeración Microcircuitos, aparatos eléctricos, frutas y verduras, llantas de caucho, azúcar, muebles, artículos de plástico, autopartes, motores MÉXICO (94) 28% Embarcaciones, cereales, partes de máquinas de ingeniería civil, azúcar, algodón, fertilizantes, secciones y varillas de hierro o acero

8 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU Ejemplo Perú -Nuevos productos- En los dos años de vigencia del TLC de Perú con EEUU se registraron 418 nuevos productos, de los cuales el 96% son productos no tradicionales Destacan sectores metalmecánico, químico y textil Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI Periodo de vigencia : Febrero 2009-Enero 2011 Sector Nº de productos Tradicional 16 Agrícola 3 Minero 1 Petróleo/gas natural/derivados 12 No Tradicional 402 Agropecuario 41 Artesanías 1 Maderas y papeles 16 Metal-mecánico 135 Minería no metálica 21 Pesquero 7 Pieles y cueros 2 Químico 82 Siderometalúrgico 18 Textil 48 Varios (inc. Joyería) 31 Total 418

9 Exportaciones a EEUU (US$ millones) 1600 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU Exportaciones agropecuarias de Perú a Estados Unidos (US$ millones) Otros Azúcar y productos con azúcar Pescados y crustáceos Prep. de frutas y verduras Frutas Verduras y tubérculos Café, pimienta, similares Fuente: UNComtrade

10 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU Ejemplo Perú -Nuevas empresas exportadoras- A partir de la entrada en vigencia del TLC con EEUU se registran 1312 nuevas empresas exportadoras 96% de las nuevas empresas son pequeñas y microempresas (PYMES) Micro < US$ 100 mil 78% Pérú: Nuevas empresas exportadoras 1 er y 2º año vigencia TLC con EEUU Grande >= US$ 10 millones 0% Mediana >= US$ 1 millón y < a US$ 10 millones 4% Pequeña >= US$ 100 mil y < a US$ 1 millón 18% Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI

11 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU Ejemplo Perú: Importaciones de Estados Unidos ,43 1,89 0,39 1,47 2,02 5,35 Entrada en vigencia ,44 0,97 0,32 1,33 1,75 4,34 Primarios Basados en rec. nat. Manuf. tecn. baja Maquinaria y equipo Otras manuf. tecn. media y alta ,65 1,77 0,37 1,40 2,11 5, ,75 2,59 0,42 1,88 2,36 7,43 Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI Importaciones de Estados Unidos (US$ miles de millones)

12 CONTENIDO 1. Marco general TLC con Estados Unidos 2. Aprovechamiento del TLC en Antioquia 3. Agenda de trabajo para Antioquia (ya iniciada)

13 EXPORTACIONES DE ANTIOQUIA A EEUU (US$ MILLONES), 2010 Oro 57,3% Expo a EEUU US$ (millones) Bananos Flores Café Conjuntos y chaquetas para hombre Extractos y preparaciones de café Platino y sus productos Camisetas y similares Metales preciosos Conjuntos y vestidos para mujer Lavabos y similares de cerámica Placas, láminas y similares de plástico Calzoncillos, pijamas, similares para niños Cajas, placas de fundición Materias colorantes Productos de panadería y pastelería Panties y similares para mujeres 3,2% 3,1% 2,2% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 5,5% 8,4% 8,2% Fuente: DIAN, cálculos propios Expo a EEUU US$ (millones)

14 AGRICULTURA

15 ANTIOQUIA HOY ÁREA CULTIVADA POR PRODUCTO (total y % de total nacional), % Fuente: Agronet 28% 30% 15% 15% 11% 19% 21% 9% 6% 6% 4% 6% 11% 6% 9% % del área total cultivada del producto en el país Café Plátano Maíz tradicional Caña panelera Banano Fríjol Papa Arroz secano manual Yuca Maíz tecnificado Arroz secano mecanizado Cacao Mango Tomate de árbol Ñame Aguacate Área cultivada Antioquia (miles de hectáreas)

16 ALGUNOS PRODUCTOS POTENCIALES ANTIOQUIA CONDICIONES DE ACCESO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Producto Produccion Antioquia (toneladas) Condición de acceso Existencia en el país de protocolos para mejorar cultivos? Análisis mercado estratégico? * Banano Con acceso Sí Sí Tomate de árbol Acceso solicitado Sí No Zanahoria Con acceso No Sí Naranja Con acceso Sí No Fríjol Con acceso Sí No Tomate Acceso solicitado Sí Sí Ñame Con acceso No No Aguacate Acceso solicitado Sí Sí Pimentón Acceso solicitado Sí Sí Mango Acceso solicitado Sí Sí Papaya Con acceso Sí No Mora Con acceso Sí No Fresa Con acceso Sí Sí Lechuga Con acceso Sí Sí Maracuyá Acceso solicitado Sí No Brócoli Con acceso Sí Sí Lima (Limón Tahiti) Con acceso No Sí * 1) Valor de importación mayor a 100 millones de dolares; y 2) Crecimiento promedio de las importaciones mayor a 10%. Período:

17 ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO: ANTIOQUIA Paquetes tecnológicos para productos estratégicos* Fortalecimiento del ICA* Reconocimiento de zonas para la exportación de frutas y hortalizas hacia Estados Unidos por parte de APHIS Definición de cuotas en contingente hacia Estados Unidos de azúcar y productos con contenido de azúcar* Administración de contingentes (sistema en línea, información disponible para empresas sobre contingente) Ejecución de vías terciarias críticas para el sector* *Crítico para Antioquia

18 INDUSTRIA

19 Prendas de vestir Papel y cartón Azúcar, cacao, café chocolate y otros alimentos Minerales no metálicos Molinería, almidones y panadería Carne y pescados Sustancias químicas básicas Bebidas Fibras textiles, hilados y tejidos Jabones, detergentes y similares Vehículos y otros equipos de transporte Frutas y verduras Manufacturas elaboradas de metales Metales no ferrosos, monedas y oro Productos de plástico Extracción de minería y petróleo Aparatos y artefactos eléctricos y sus partes Otros productos químicos Edición e impresión Productos de tabaco Otros ANTIOQUIA HOY Ingresos industriales Antioquia (% del total), ,7% 3,7% 3,5% 3,4% 3,1% 3,0% 3,0% 2,8% 1,9% 1,6% 1,2% 8,7% 8,1% 7,8% 6,7% 5,9% 5,3% 5,2% 5,2% 6,2% 10,0% Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales % ingresos totales industriales

20 INDUSTRIAS ESTRATÉGICAS PARA ANTIOQUIA Alimentos Textil y confecciones Cartón, papel, edición e impresión Minerales no metálicos Químicos y detergentes Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

21 Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: INGRESOS ANTIOQUIA (participación en Antioquia y en total nacional), ,7% Productos de papel y cartón 81,7% 10,6% Editorial e impresión 12,3% 18,4% Publicaciones periódicas 3,2% 15,5% Silvicultura y preparación de madera 2,8% Participación de Antioquia en ingresos totales de Colombia del subsector Participación en cadena de papel, cartón edición e impresión en Antioquia (suma = 100%) Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

22 Sofisticación (más alto, más sofisticado) Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: PRODUCTOS ESTRATÉGICOS, Placas fotográficas y películas planas Etiquetas, papel timbrado y otros Papel de imprenta y escribir impresios Pulpa química de madera al sulfito Papeles en bloque, sobres Pulpa química de madera,soluble Pulpa mecánica de madera Pulpa distinta de la madera Pulpa química de madera a la sosa y sulfato Papel de periódico Calcomanías, tarjetas de navidad Papel y cartón modificado Papel y cartón Desperdicios de papel y cartón Papel kraft y cartón Cercanía a capacidades (más alto, más cercano) Promedio sofisticación exportaciones colombianas Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

23 Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: ALGUNOS ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS*, 2009 Artículos de papel y cartón Artículos sanitarios Papel Papeles especiales Editoriales de libros Encuadernación Tipografías y litografías Cartulinas impregnadas (9,3%), Desechos de papel (6,7%), Papel Bond (3,2%), Papel propalcote (1,9%), otros Telas de fibras artificiales (0,210), Pulpa de madera (0,085), Polipropileno (7,5%), Poliacrílico de socio (5,9%), otros Pulpa química de madera (15,3%), Desechos de papel (12,4%), Madera aserrada (5,1%), Otros químicos (1,2%), otros Pulpa química de madera (7,1%), Papel propalcote (4,2%), Papel bond (3%), Polipropileno (2,9%), otros Papel para periódico (6,3%), Papel para libros (4,6%), Papel bond (2,6%), Planchas para litografía (1,5%), otros Alambres esmaltados (18,5%), Cartón Kraft (6,6%), Cartulina Bristol (3,8%), Papel propalcote (3,7%), otros Papel bond (13,5%), Papel propalcote (4%), papel seguirdad (1,7%), planchas (1,3%), Tintas litográficas (1%), otros Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio

24 Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: REGIONES CADENA PRODUCTIVA*, 2009 Silvicultura, Bagazo, Reciclaje Papel, cartón y derivados Editorial e impresiones Bogotá 45% Antioquia 44% Bogotá 55% Antioquia 15% Valle 32% Valle 28% Valle 11% Cauca 10% Antioquia 12% C/marca 10% Risaralda 5% Atlántico 1% Atlántico 10% Bogotá 5% Santander 1% Cauca 3% Atlántico 3% Cundinamarca 1% Caldas Bolívar Quindío Boyacá 2% 2% 1% 1% Part. ingresos totales Cundinamarca 1% Tolima 0% Santander 0% Quindío 0% Part. ingresos totales Bolívar Caldas N. Santander Risaralda 1% 0% 0% 0% Part. ingresos totales Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio

25 Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: TODAS LAS COMPETENCIAS, 2010 Nombre ocupación Participación en empleo (%) Salario promedio anual (US$) Operadores de máquinas de impresión 13,9% Operadores de máquinas de fabricación de artículos de papel 9,0% Trabajadores en encuadernación y acabo final de imprenta 5,3% Ayudantes de trabajadores de producción 4,3% Supervisores de trabajadores de producción y operación 4,0% Técnicos y preoperadores de impresión 3,6% Representantes de servicio al cliente 3,4% Representantes de ventas mayoristas 3,2% Operadores y encargados de máquinas de cortar y rebanar 2,5% Operadores de camiones y tractores industriales 2,2% Otros 48,6%

26 Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: COMPETENCIAS PROFESIONALES, 2010 Nombre ocupación Participación en empleo (%) Salario promedio anual (US$) Diseñadores gráficos 2,1% Gerentes generales y de operaciones 1,7% Gerentes de control de producción 1,1% Contadores y auditores 0,6% Estimadores de costos 0,6% Agentes de compras 0,4% Ingenieros industriales 0,4% Gerentes de ventas 0,4% Ejecutivos en jefe 0,3% Gerentes financieros 0,3% Programadores de computadoras 0,2%

27 ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LA INDUSTRIA: ANTIOQUIA Infraestructura y logística Autopistas de la Montaña* Ruta del Sol* Navegabilidad del Río Magdalena* Eficiencia en puertos y aduanas (puertos Caribe)* Capacitación funcionarios Dian (instructivos y criterios unificados) Servicios 24-7 Definición de scanners Administración del riesgo (indicadores de gestión, sistema Muisca) Coordinación institucional y protocolos unificados de inspección Vías de acceso a puertos e infraestructura de cargue y descargue Certificaciones de productos y procesos* (con apoyo de Innpulsa), y expedición de reglamentos técnicos* *Crítico para Antioquia

28 ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LA INDUSTRIA: ANTIOQUIA Certificación de laboratorios* Acompañamiento y normatividad certificados de origen Puesta en marcha del Instituto Nacional de Metrología Fortalecimiento del INVIMA* Flexibilización y agilización en expedición de visas de trabajo Estrategias de coaching para modernización de pymes Convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad Disminución de costos de energía y gas* *Crítico para Antioquia

29 SERVICIOS

30 ANTIOQUIA HOY Ingresos empresas de servicios Antioquia y Colombia (% del total), 2009 Comercio al por mayor Comercio al por menor Servicios empresariales Obras civiles Comercio de vehículos Construcción Comercio de combustibles Radio, televisión y telefonía Servicios sociales y de salud Inmobiliaria Informática Almacenamiento Expendio de alimentos Turismo y alojamiento Transporte Fuente: SuperSociedades, cálculos propios Agregado Colombia Antioquia 0% 10% 20% 30% 40% % de ingresos de empresas de servicios

31 ALGUNOS SECTORES ESTRATÉGICOS PARA ANTIOQUIA 1. Servicios de salud 2. BPO y servicios tercerizados a distancia 3. Turismo 4. Sectores financiero y de seguros

32 ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LOS SECTORES DE SERVICIOS: ANTIOQUIA Certificación de competencias laborales* Homologación de títulos en estados estratégicos de EEUU Estrategia de bilingüismo* Uso de TIC y difusión de comercio electrónico Marco Nacional de Cualificaciones Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales Programas de apoyo para las pymes *Crítico para Antioquia

33 CONTENIDO 1. Marco general y oportunidades TLC con Estados Unidos 2. Aprovechamiento del TLC en Antioquia 3. Agenda de trabajo para Antioquia (ya iniciada)

34 Agenda de trabajo Antioquia Diálogo empresas y gobiernos locales FLUJO DE INFORMACIÓN Identificación de oportunidades y necesidades de la región Priorización necesidades CON BASE EN IMPACTO EN: Sofisticación del aparato productivo Competitividad Desarrollo regional Retroalimentación Seguimiento Mejores prácticas internacionales Coordinación con entidades nacionales y de Antioquia Definición de acciones Priorización de acciones CON BASE EN DIFICULTAD DE: Tiempo/Costo/ Trámite normativo Actores (líder natural? / cantidad y calidad de actores) Experiencia intnal (tema posicionado)

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