APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU ALTILLANURA

Transcripción

1 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU ALTILLANURA Olga Lucía Lozano Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos Mayo de 2012

2 CONTENIDO 1. Marco general TLC con Estados Unidos 2. Aprovechamiento del TLC en la Altillanura 3. Agenda de trabajo para la Altillanura

3 EL PROCESO Inician negociaciones TLC Agenda interna : Diálogo regional y sectorial: 96 foros reuniones con asistentes 151 talleres Agenda interna : 4700 necesidades Validación con gobierno territoriales Sistema Nacional de Competitividad: CNC y 32 CRC Participación pub-priv Insumos de Agenda Interna: Planes Nacionales de Desarrollo y Planes Departamentales de Desarrollo Programa de Transformación Productiva Creado y consolidado -14 sectores estratégicos- Congreso colombiano aprueba TLC con EEUU Desarrollo y actualización de Política Nacional de Competitividad y de 32 PRC Reforma a las Regalías Estrategia de Innovación Congreso EEUU aprueba TLC Día 1: 15 de Mayo 2012

4 TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTENIDO Libre Comercio con el mercado de Estados Unidos Exportaciones: 99,9% de productos industriales con acceso inmediato Importaciones: 81,8% de productos de EEUU con acceso inmediato, de los cuales 92,5% no son producidos en Colombia Mecanismos de protección para productos sensibles en sectores como arroz, avícola, leche, maíz, entre otros: Plazos de desgravación progresiva Plazos de gracia Cuotas de importación Salvaguardas especiales automáticas Servicios Eliminación de barreras de acceso para servicios Establecimiento de reservas (ej. cultura, grupos étnicos, estabilidad macroeconómica, otros)

5 TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTENIDO Inversión Garantías recíprocas y marco jurídico justo y transparente Compras públicas Acceso de empresas colombianas a compras públicas de Estados Unidos Preferencia pymes para contratos por montos más bajos Propiedad intelectual Acceso a medicamentos, tecnología y conocimiento Barreras no arancelarias Mecanismos de cooperación y transparencia para normas y reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias Reglas de origen Procedimiento aduaneros simplificados Defensa comercial para medidas de salvaguardia y medidas antidumping Otros: Asuntos laborales, Asuntos ambientales, Acuerdos de cooperación

6 TLC CON ESTADOS UNIDOS VENTAJAS FRENTE A ATPDEA Estabilidad en las reglas de juego Mayor atracción de inversión Eliminación de demoras y problemas con devoluciones ATPDEA no cubre todo el universo de productos del TLC (especialmente en confecciones y alimentos)

7 PRODUCTOS NO CUBIERTOS POR ATPDEA Exportaciones a EEUU, 2011 # de productos TLC Cat. A vs. ATPDEA Expo a EEUU (US$ millones) TOTAL* # de productos en Cat. A del TLC con EEUU 310 Textil confecciones y cuero Químicos y farmacéuticos Agropecuario y agroindustrial Maquinaria y equipo Otras industrias Industrias metálicas básicas Minerales metál. y no metál.* Elaborados de metal 0 43 Incluidos en ATPDEA NO incluidos en ATPDEA 24 Muebles y madera Expo a EEUU (US$ millones) # de productos en Cat. A del TLC con EEUU Fuente: UNComtrade, MCIT. *no incluye rubro de minerales fósiles. Nota: Se utiliza clasificación Arancel HTS2004. Bajo clasificación HTS2012, se calculan 755 productos en categoría A no cobijados anteriormente por preferencias de ATPDEA.

8 LÍNEAS DE ACCIÓN TLC CON EEUU Implementación Líderes Mincomercio Mintrabajo Ajustes normativos Irritantes comerciales Compromisos laboral 15 MAYO ÁREAS DE ACCIÓN Adecuación institucional Líderes Altas Consejerías Invima ICA Aduanas MCIT (ej. reglamentos técnicos) MT (ej. puertos, logística) Aprovechamiento Lider Oficina TLC Sectorial (regulatorio, normativo, bienes públicos específicos) Regional (desarrollo de clústers)

9 Qué es? NECESIDADES Y OBSTÁCULOS DEFENSIVO OFENSIVO Transversales Ej. Fortalecimiento Invima, ICA EJ. Admon. de contingentes Ej. Eficiencia aduanas Transversales Sectoriales / Regionales Ej. Arroz: Export Trading Company / Protocolo Fitosanitario Ej. Electrodom.: Certificación UL en EEUU (acuerdos Icontec) Sectoriales / Regionales

10 Geografía accidentada y alta dispersión en su población. Largas distancias entre los centros de producción y consumo con los puertos marítimos. GRANDES RETOS: 1. Corredores de comercio exterior 2. Eficiencia y adecuaciones en puertos y aduanas 3. Transporte intermodal 4. Política de logística 5. Competitividad transporte de carga RETOS EN INFRAESTRUCTURA Industria Servicios Minería Agricultura Fuente: Mapa INCO, DNP

11 FACILITACION DE LA OPERACIÓN ADUANERA EL TLC en el 5.4 para manejo de riesgo fija dos criterios: focalización y simplificación del despacho. No se pueden castigar las iniciativas de manejo logístico Manejo integrado en todas las Direcciones Seccionales y entre entidades y atención 7/24 Sala de análisis de riesgo única en antinarcóticos para exportaciones. Protocolos unificados de inspección por parte de las entidades que participan en la VUCE. No puede existir autonomía

12 FACILITACION DE LA OPERACIÓN ADUANERA Respetar el perfilamiento central y que la autonomía a las Seccionales de DIAN sea excepcional Inspección simultanea y Definición de scanner MUISCA de la DIAN confiabilidad y cobertura al 100% para cumplir el despacho en 48 horas pues en la actualidad hay demoras de 2 días para que la información ingrese al Sistema por regulación aduanera. Art. 5.2 TLC

13 SEGURIDAD JURIDICA Es necesaria una interpretación clara y no restrictiva del Tratado Interpretación homogénea y claridad en las funciones de la DIAN por ejemplo frente a la verificación de origen ( art. 470 del D. 2685) Limitar el acceso a cierta información aduanera que debe ser confidencial Debe expedirse un procedimiento sobre el control al origen por particulares en Colombia frente a competidores

14 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU PERÚ (09) AÑO SIGUIENTE A ENTRADA EN VIGENCIA DE TLC CON EEUU Crecimiento exportaciones a EEUU 25% Algunos sectores con alto crecimiento Fertilizantes, aceites y grasas, estructuras de acero, tintas, alimentos para animales, metalmecánica CENTRO- AMÉRICA (06) COSTA RICA (09) 47% 41% Confecciones, Papel y cartón, Barras de hierro y acero, Autopartes, Químicos, Equipo de calefacción o refrigeración Microcircuitos, aparatos eléctricos, frutas y verduras, llantas de caucho, azúcar, muebles, artículos de plástico, autopartes, motores MÉXICO (94) 28% Embarcaciones, cereales, partes de máquinas de ingeniería civil, azúcar, algodón, fertilizantes, secciones y varillas de hierro o acero

15 Exportaciones a EEUU (US$ millones) 1600 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU Exportaciones agropecuarias de Perú a Estados Unidos (US$ millones) Otros Azúcar y productos con azúcar Pescados y crustáceos Prep. de frutas y verduras Frutas Verduras y tubérculos Café, pimienta, similares Fuente: UNComtrade

16 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU Ejemplo Perú -Nuevos productos- En los dos años de vigencia del TLC de Perú con EEUU se registraron 418 nuevos productos, de los cuales el 96% son productos no tradicionales Destacan sectores metalmecánico, químico y textil Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI Periodo de vigencia : Febrero 2009-Enero 2011 Sector Nº de productos Tradicional 16 Agrícola 3 Minero 1 Petróleo/gas natural/derivados 12 No Tradicional 402 Agropecuario 41 Artesanías 1 Maderas y papeles 16 Metal-mecánico 135 Minería no metálica 21 Pesquero 7 Pieles y cueros 2 Químico 82 Siderometalúrgico 18 Textil 48 Varios (inc. Joyería) 31 Total 418

17 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU Ejemplo Perú -Nuevas empresas exportadoras- A partir de la entrada en vigencia del TLC con EEUU se registran 1312 nuevas empresas exportadoras 96% de las nuevas empresas son pequeñas y microempresas (PYMES) Micro < US$ 100 mil 78% Pérú: Nuevas empresas exportadoras 1 er y 2º año vigencia TLC con EEUU Grande >= US$ 10 millones 0% Mediana >= US$ 1 millón y < a US$ 10 millones 4% Pequeña >= US$ 100 mil y < a US$ 1 millón 18% Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI

18 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU Ejemplo Perú: Importaciones de Estados Unidos ,43 1,89 0,39 1,47 2,02 5,35 Entrada en vigencia ,44 0,97 0,32 1,33 1,75 4,34 Primarios Basados en rec. nat. Manuf. tecn. baja Maquinaria y equipo Otras manuf. tecn. media y alta ,65 1,77 0,37 1,40 2,11 5, ,75 2,59 0,42 1,88 2,36 7,43 Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI Importaciones de Estados Unidos (US$ miles de millones)

19 CONTENIDO 1. Marco general TLC con Estados Unidos 2. Aprovechamiento del TLC en la Altillanura 3. Agenda de trabajo para la Altillanura

20 EXPORTACIONES DE META, CASANARE Y VICHADA (US$ MILLONES), 2011 Aceites crudos de petróleo 99,6% Expo de Meta, Casanare y Vichada, US$ millones Aceite de coco y similares Aceites de petróleo, excepto crudos Minerales de tungsteno Turborreactores, y demás turbinas Otras semillas y frutas oleaginosas Carne bovina, fresca o refrigerada Sangre animal para usos médicos A EEUU A otros países Insecticidas, raticidas y similares Abonos minerales o químicos Fuente: DIAN, cálculos propios Expo de Meta, Casanare y Vichada, US$ millones

21 AGRICULTURA: EL POTENCIAL DE LA ALTILLANURA

22 VOCACIÓN DE USO DEL SUELO TOTAL Ha. Fuente: IGAC 2002 Potencial Forestal: Ha Potencial Agropecuario: Ha

23 Líneas Estratégicas 1. AMBIENTAL Lograr el desarrollo del territorio de manera sostenible 4. NEGOCIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS Construir sinergias y alianzas entre los diversos actores del colectivo territorial 3. ECONÓMICO Desarrollar un modelo de generación de empleo y riqueza territorial 2. SOCIAL Posibilitar a todos los actores del territorio la realización de proyectos que les genere empleo, riqueza, bienestar y prosperidad

24 Planes de acción Sistema de Información Infraestructura de Transporte y Logística Consolidación de la Seguridad y Orden Público Regulación y Gestión Ambiental Programa de Competitividad para la Agroindustria Desarrollo de Conglomerados de Población Proceso de Participación Ciudadana y construcción de APPs Plan de Ordenamiento Territorial Regional (L 1454 de ai2011-loot) y Fortalecimiento Institucional Territorial Ambiental Social Económico Construcción acuerdos

25 REGIÓN DE ALTILLANURA HOY ÁREA CULTIVADA POR PRODUCTO (total y % de total nacional), ,0% 68,1% 39,9% 22,5% 4,5% 9,4% 98% 3,4% 15,4% 0,6% 1,3% 2,0% 14,5% 18,4% 14,8% 0,6% 11,8% 9,4% 11,6% % del área cultivada total del producto en el país Fuente: Agronet Arroz secano mecanizado Palma de aceite Arroz riego Soya Plátano Maíz tecnificado Maíz tradicional Yuca Cítricos Café Caña panelera Cacao Guayaba Patilla Maracuyá Fríjol Caucho Papaya Caña de azúcar para miel Área cultivada Meta, Casanare, Vichada (hectáreas)

26 ALGUNOS PRODUCTOS POTENCIALES ALTILLANURA CONDICIONES DE ACCESO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Producto Producción Meta, Casanare, Vichada (toneladas) Condición de acceso Existencia en el país de protocolos para mejorar cultivos? Análisis mercado estratégico? * Cítricos Con acceso Si Si Patilla Acceso solicitado No Si Maracuyá Acceso solicitado Si No Piña Con acceso Si Si Papaya Con acceso Si No Aguacate Acceso solicitado Si Sí Mora 945 Con acceso Si No Fríjol 566 Con acceso Si No Lulo 481 Acceso solicitado Si No Tomate 36 Acceso solicitado Si Si Mango 32 Acceso solicitado Si Si Ñame 24 Con acceso No No * 1) Valor de importación mayor a 100 millones de dolares; y 2) Crecimiento promedio de las importaciones mayor a 10%. Período:

27 ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO: ALTILLANURA Paquetes tecnológicos para productos estratégicos* Fortalecimiento del ICA* Administración de contingentes (sistema en línea, información disponible para empresas sobre contingente)* Infraestructura y logística: Corredor Bogotá-Villavicencio Navegabilidad Río Meta Puerto Gaitán-Puerto Carreño Vías terciarias críticas para el sector Admisibilidad por parte de APHIS para la exportación de frutas y hortalizas hacia Estados Unidos *Crítico para la Altillanura

28 INDUSTRIA

29 ALTILLANURA HOY Ingresos industriales Meta y Casanare (% del total), 2009 Molinería, almidones y panadería 90% Carne y pescados Cereales Minerales no metálicos Manufacturas elaboradas de metales Sustancias químicas básicas Aceites y grasas Frutas y verduras Bebidas Productos de plástico 2,9% 2,4% 0,7% 0,5% 0,4% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% % de ingresos industriales de Meta, Casanare y Vichada Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

30 SECTORES ESTRATÉGICOS REGIÓN ALTILLANURA 1. Alimentos 2. Petróleo y gas 3. Bienes asociados al sector mineroenergético y el sector agropecuario (Ej. Metalmecánica) Nota. Nuevos productos hace referencia a productos exportados con ventaja comparativa revelada inferior a uno.

31 Sofisticación (más alto, más sofisticado) Ej. PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL PRODUCTOS ESTRATÉGICOS, Clavos, tachuelas, grapas, y otros,de hierro y acero Herramientas para uso manual Artículos de tungsteno Cadenas y sus partes Cerrajería y cámaras acorazadas Artículos de cobre, niquel, aluminio plomo, zinc y estaño Muelles y hojas Artículos de hierro para muelles Artículos o acero sanitarios Artículos de cuchillería Telas metálicas Artículos varios Utensilios de uso doméstico Estructuras y partes de estructuras Estructuras Aparatos de cocina Contenedores Artículos para envasado de mercancías 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 Cercanía a capacidades (más alto, más cercano) Promedio sofisticación exportaciones colombianas Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

32 EJ. PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL ALGUNOS ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS*, 2009 Artículos de ferretería Barricas y tambores de metal Elementos estructurales metálicos Elementos de taller para calderas Muelles de acero Chapa de hierro o acero laminada (9,3%), Barras y varillas de hierro o acero (2,6%), Latón (2,4%), Flejes, láminas y otros cortes de hierro (1,9%), Zinc en bloques (1,7%), otros Chapa de hierro o acero laminada en caliente (26,1%), laminada en frío (5,2%), chapa de aceros especiales (2,4%), Polietileno (2,4%), Accesorios de fontanería (2,2%), otros Chapa de hierro o acero galvanizada (6,6%), Ángulos de hierro o acero laminados en caliente (5,6%), en frío (2,6%), Barras en sección circular (1,7%), Tubos galvanizados (1,6%), otros Tubos de hierro galvanizados (4,1%), Chapa de hierro o acero laminada en frío (4,0%), Chapa galvanizada (3,3%), Soldadura eléctrica (3,3%), Chapa de acero inoxidable (3,1%), otros Chapa de acero laminada en caliente (36,8%), Barras y varillas de hierro o acero sección circular (1,2%), Pinturas de protección industrial (0,9%), Bujes metálicos (0,9%), otros Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio

33 Ej. METALMECÁNICA: REGIONES CADENA PRODUCTIVA, 2009 Industrias metálicas básicas Elaborados de metal Automotores y autopartes Maquinaria y equipo Bogotá 63% Bogotá 36% Bogotá 65% Bogotá 40% Antioquia 22% Valle 18% Cmarca 26% Antioquia 17% Valle 5% Antioquia 17% Santander 3% Cmarca 13% Caldas 4% Cmarca 8% Antioquia 2% Caldas 9% Cmarca 3% Bolívar 6% Risaralda 1% Valle 7% Atlántico 1% Atlántico 4% Valle 1% Atlántico 5% Boyacá 1% Caldas 4% Cauca 1% Santander 4% Cauca 0% Cauca 3% Boyacá 0% Cauca 3% % de ingresos totales Colombia % de ingresos totales Colombia % de ingresos totales Colombia % de ingresos totales Colombia Fuente: Dane.

34 EJ. PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL TODAS LAS OCUPACIONES 2010 Participación en el Salario promedio Nombre ocupación empleo (%) anual (US$) Ensambladores de equipo 8,31% Operadores de máquinas de corte de metal 5,90% Maquinistas 4,62% Supervisores de producción 4,02% Soldadores, cortadores y estañadores de latón 3,53% Examinadores y tomadores de muestras 3,23% Operadores de maquinas-herramientas de metal por computador 3,22% Operadores de máquinas-herramienta de lijar y pulir metal 2,32% Oficinistas de despacho, recibo, tráfico 2,12% Representantes de ventas mayoristas 2,04% Otros 60,69% Fuente: BLS

35 EJ. PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL OCUPACIONES PROFESIONALES 2010 Nombre ocupación Participación en el empleo (%) Salario promedio anual (US$) Ingenieros mecánicos 1,78% Gerentes generales y de operaciones 1,72% Ingenieros industriales 1,37% Gerentes de producción industrial 1,19% Agentes de compras 0,92% Contadores y auditores 0,70% Delineantes de sistemas mecánicos 0,64% Directores de arquitectura e ingeniería 0,52% Gerentes de ventas 0,47% Estimadores de costos 0,45% Otros ingenieros 0,41% Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio

36 ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LA INDUSTRIA: ALTILLANURA Infraestructura y logística (intermodalidad, vías de comercio) Eficiencia en puertos y aduanas Certificaciones con homologación en Estados Unidos Fortalecimiento institucional (Invima, Instituto Metrología) Expedición de visas de trabajo Convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad Disminución de costos de energía y gas *Crítico para la Altillanura

37 SERVICIOS

38 ALGUNOS SECTORES DE SERVICIOS ESTRATÉGICOS PARA LA ALTILLANURA 1. Servicios asociados a las actividades minero-energéticas 2. Turismo de aventura

39 ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LOS SECTORES DE SERVICIOS: ALTILLANURA Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales* Programas de coaching y apoyo para las pymes* Homologación de títulos en estados estratégicos de EEUU* Estrategia de bilingüismo* Uso de TIC y difusión de comercio electrónico Marco Nacional de Cualificaciones *Crítico para la Altillanura

40 CONTENIDO 1. Marco general y oportunidades TLC con Estados Unidos 2. Aprovechamiento del TLC en la Altillanura 3. Agenda de trabajo para la Altillanura

41 Agenda de trabajo Altillanura Diálogo empresas y gobiernos locales FLUJO DE INFORMACIÓN Identificación de oportunidades y necesidades de la región Priorización necesidades CON BASE EN IMPACTO EN: Sofisticación del aparato productivo Competitividad Desarrollo regional Retroalimentación Seguimiento Mejores prácticas internacionales Coordinación con entidades nacionales y de la Altillanura Definición de acciones Priorización de acciones CON BASE EN DIFICULTAD DE: Tiempo/Costo/ Trámite normativo Actores (líder natural? / cantidad y calidad de actores) Experiencia intnal (tema posicionado)

42 CONCLUSIONES El TLC representa una gran oportunidad para Colombia: impacto en generación de negocios, crecimiento económico, creación de empleo, entre otros. Los beneficios del TLC son múltiples: más exportaciones, inversión extranjera, importaciones. Colombia tiene que aprovechar el TLC con EEUU, así como lo han hecho otros países de la región (Perú, Chile, Centroamérica, otros).para esto el gobierno está trabajando en el fortalecimiento institucional, la eliminación de obstáculos y la promoción de oportunidades y las empresas invirtiendo, innovando y buscando mercados

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