APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU BOGOTÁ-CUNDINAMARCA

Transcripción

1 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU BOGOTÁ-CUNDINAMARCA Hernando José Gómez Restrepo Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos Mayo de 2012

2 CONTENIDO 1. Marco general TLC con Estados Unidos 2. Aprovechamiento del TLC en Bogotá- Cundinamarca 3. Agenda de trabajo para Bogotá- Cundinamarca (ya iniciada)

3 EL PROCESO Inician negociaciones TLC Agenda interna : Diálogo regional y sectorial: 96 foros reuniones con asistentes 151 talleres Agenda interna : 4700 necesidades Validación con gobierno territoriales Sistema Nacional de Competitividad: CNC y 32 CRC+ Participación pub-priv Insumos de Agenda Interna: Planes Nacionales de Desarrollo y Planes Departamentales de Desarrollo Programa de Transformación Productiva Creado y consolidado -14 sectores estratégicos- Congreso colombiano aprueba TLC con EEUU Desarrollo y actualización de Política Nacional de Competitividad y de 32 PRC Reforma a las Regalías Estrategia de Innovación Congreso EEUU aprueba TLC Día 1: 15 de Mayo 2012

4 TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTENIDO Libre Comercio con el mercado de Estados Unidos Exportaciones: 99,9% de productos industriales con acceso inmediato Importaciones: 81,8% de productos de EEUU con acceso inmediato, de los cuales 92,5% no son producidos en Colombia Mecanismos de protección para productos sensibles en sectores como arroz, avícola, leche, maíz, entre otros: Plazos de desgravación progresiva Plazos de gracia Cuotas de importación Salvaguardas especiales automáticas Servicios Eliminación de barreras de acceso para servicios Eliminación de medidas disconformes

5 TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTENIDO Inversión Garantías recíprocas y marco jurídico justo y transparente Compras públicas Acceso de empresas colombianas a compras públicas de Estados Unidos Preferencia pymes para contratos por montos más bajos Propiedad intelectual Acceso a medicamentos, tecnología y conocimiento Barreras no arancelarias Mecanismos de cooperación y transparencia para normas y reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias Reglas de origen Procedimiento aduaneros simplificados Defensa comercial para medidas de salvaguardia y medidas antidumping Otros: Asuntos laborales, Asuntos ambientales, Acuerdos de cooperación

6 LÍNEAS DE ACCIÓN TLC CON EEUU Implementación Líderes Mincomercio Mintrabajo Ajustes normativos Irritantes comerciales Compromisos laboral 15 MAYO ÁREAS DE ACCIÓN Adecuación institucional Líderes Altas Consejerías Invima ICA Aduanas MCIT (ej. reglamentos técnicos) MT (ej. puertos, logística) Aprovechamiento Lider Oficina TLC Sectorial (regulatorio, normativo, bienes públicos específicos) Regional (desarrollo de clústers)

7 APROVECHAMIENTO DEL TLC: UN EJEMPLO Exportaciones a EEUU, 2011 Expo a EEUU (US$ millones) TOTAL* # de productos TLC Cat. A vs. ATPDEA # de productos en Cat. A del TLC con EEUU 310 Textil confecciones y cuero Químicos y farmacéuticos Agropecuario y agroindustrial Maquinaria y equipo Otras industrias Industrias metálicas básicas Minerales metál. y no metál.* Elaborados de metal 0 43 Incluidos en ATPDEA NO incluidos en ATPDEA 24 Muebles y madera Expo a EEUU (US$ millones) # de productos en Cat. A del TLC con EEUU Fuente: UNComtrade, MCIT. *no incluye rubro de minerales fósiles. Nota: Se utiliza clasificación Arancel HTS2004. Bajo clasificación HTS2012, se calculan 755 productos en categoría A no cobijados anteriormente por preferencias de ATPDEA.

8 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU PERÚ (09) AÑO SIGUIENTE A ENTRADA EN VIGENCIA DE TLC CON EEUU Crecimiento exportaciones a EEUU 25% Algunos sectores con alto crecimiento Fertilizantes, aceites y grasas, estructuras de acero, tintas, alimentos para animales, metalmecánica CENTRO- AMÉRICA (06) COSTA RICA (09) 47% 41% Confecciones, Papel y cartón, Barras de hierro y acero, Autopartes, Químicos, Equipo de calefacción o refrigeración Microcircuitos, aparatos eléctricos, frutas y verduras, llantas de caucho, azúcar, muebles, artículos de plástico, autopartes, motores MÉXICO (94) 28% Embarcaciones, cereales, partes de máquinas de ingeniería civil, azúcar, algodón, fertilizantes, secciones y varillas de hierro o acero

9 Exportaciones a EEUU (US$ millones) 1600 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU Exportaciones agropecuarias de Perú a Estados Unidos (US$ millones) Otros Azúcar y productos con azúcar Pescados y crustáceos Prep. de frutas y verduras Frutas Verduras y tubérculos Café, pimienta, similares Fuente: UNComtrade

10 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU Ejemplo Perú -Nuevos productos- En los dos años de vigencia del TLC de Perú con EEUU se registraron 418 nuevos productos, de los cuales el 96% son productos no tradicionales Destacan sectores metalmecánico, químico y textil Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI Periodo de vigencia : Febrero 2009-Enero 2011 Sector Nº de productos Tradicional 16 Agrícola 3 Minero 1 Petróleo/gas natural/derivados 12 No Tradicional 402 Agropecuario 41 Artesanías 1 Maderas y papeles 16 Metal-mecánico 135 Minería no metálica 21 Pesquero 7 Pieles y cueros 2 Químico 82 Siderometalúrgico 18 Textil 48 Varios (inc. Joyería) 31 Total 418

11 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU Ejemplo Perú -Nuevas empresas exportadoras- A partir de la entrada en vigencia del TLC con EEUU se registran 1312 nuevas empresas exportadoras 96% de las nuevas empresas son pequeñas y microempresas (PYMES) Micro < US$ 100 mil 78% Pérú: Nuevas empresas exportadoras 1 er y 2º año vigencia TLC con EEUU Grande >= US$ 10 millones 0% Mediana >= US$ 1 millón y < a US$ 10 millones 4% Pequeña >= US$ 100 mil y < a US$ 1 millón 18% Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI

12 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU Ejemplo Perú: Importaciones de Estados Unidos ,43 1,89 0,39 1,47 2,02 5,35 Entrada en vigencia ,44 0,97 0,32 1,33 1,75 4,34 Primarios Basados en rec. nat. Manuf. tecn. baja Maquinaria y equipo Otras manuf. tecn. media y alta ,65 1,77 0,37 1,40 2,11 5, ,75 2,59 0,42 1,88 2,36 7,43 Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI Importaciones de Estados Unidos (US$ miles de millones)

13 CONTENIDO 1. Marco general TLC con Estados Unidos 2. Aprovechamiento del TLC en Bogotá- Cundinamarca 3. Agenda de trabajo para Bogotá- Cundinamarca(ya iniciada)

14 EXPORTACIONES DE BOGOTÁ-C/MARCA A EEUU (US$ MILLONES), 2010 Flores 54,1% Exportaciones de Bogotá-Cmarca a EEUU (US$ millones) Aceites de petróleo Café Partes de aeronaves Artículos de cuero Artículos de envasado de plástico Aceites crudos de petróleo Aeronaves y similares Libros, folletos e impresos similares Hullas, briquetes y similares Coques y semicoques de hulla Placas y baldosas de cerámica Placas, láminas, y hojas de plástico Emisores de radiodifusión y televisión Muebles y sus partes Filetes de pescado Plantas para perfumería, medicina, etc. 2,7% 2,1% 2,0% 1,9% 1,6% 1,5% 1,5% 1,2% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 4,4% 7,6%% Bogotá Cundinamarca Fuente: DIAN, cálculos propios Exportaciones de Bogotá-Cmarca a EEUU (US$ millones)

15 AGRICULTURA

16 BOGOTÁ-CUNDINAMARCA HOY ÁREA CULTIVADA POR PRODUCTO (total y % de total nacional), ,9% 5,8% 20,9% 98% 6,6% 31,5% 2,0% 34,7% 1,7% 38,5% 14,2% 23,8% 18,6% 4,8% 1,2% 26,9% % del área cultivada total del producto en el país Papa Café Caña panelera Maíz tradicional Fríjol Arveja Plátano Mango Palma de aceite Zanahoria Cítricos Naranja Sorgo Banano Arroz riego Mora Área cultivada Cmarca (hectáreas) Fuente: Agronet

17 ALGUNOS PRODUCTOS POTENCIALES DE C/MARCA CONDICIONES DE ACCESO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Producto Producción Cundinamarca (toneladas) Condición de acceso Existencia en el país de protocolos para mejorar cultivos? Análisis mercado estratégico? * Zanahoria Con acceso No Si Mango Acceso solicitado Si Si Lechuga Con acceso Si Si Tomate Acceso solicitado Si Si Cebolla Con acceso Si No Naranja Con acceso Si No Mora Con acceso Si No Banano Con acceso Si Si Fresa Con acceso Si Si Tomate de árbol Acceso solicitado Si No Apio Con acceso Si No Arveja Con acceso Si No Fríjol Con acceso Si No Mandarina Con acceso Si No Piña Con acceso Si Si Granadilla Con acceso No No * 1) Valor de importación mayor a 100 millones de dolares; y 2) Crecimiento promedio de las importaciones mayor a 10%. Período:

18 ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO: CUNDINAMARCA Paquetes tecnológicos para productos estratégicos* Fortalecimiento del ICA* Reconocimiento de zonas para la exportación de frutas y hortalizas hacia Estados Unidos por parte de APHIS* Administración de contingentes (sistema en línea, información disponible para empresas sobre contingente) Ejecución de vías terciarias críticas para el sector Obras de ampliación del Aeropuerto El Dorado* *Crítico para Bogotá-Cundinamarca

19 INDUSTRIA

20 BOGOTÁ-CUNDINAMARCA HOY Ingresos industriales Bogotá-Cundinamarca (% del total), 2009 Vehículos y otros equipos de transporte Bebidas Molinería, almidones y panadería Minerales no metálicos Jabones, detergentes y similares Lácteos Carne y pescados Productos de plástico Azúcar, café, chocolate y otros Otras industrias Manufacturas elaboradas de metales Edición e impresión Frutas y verduras Aparatos eléctricos y partes Farmacéuticos Hierro y acero Plásticos en formas primarias Otros productos químicos Refinación de petróleo Aceites y grasas Abonos, plaguicidas y similares Bogotá Cundinamarca Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% % de ingresos industriales de Bogotá

21 INDUSTRIAS ESTRATÉGICAS PARA BOGOTÁ-CUNDINAMARCA Alimentos y bebidas Automotriz y metalmecánica Edición e impresión Químicos, farmacéuticos, cosméticos y productos de aseo Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

22 Ej METALMECÁNICA INGRESOS BOGOTÁ-C/MARCA (participación en región y en total nacional), % Automotores y autopartes 52% 35% Productos elaborados de metal 23% 76% Hierro y acero 20% 63% 52% 48% 52% 0% Participación de Bogotá-Cmarca en ingresos totales nacionales de cada subsector Maquinaria industrial Maquinarias especializadas Motores y generadores de fuerza Maquinaria de oficina Máquinas para trabajar metales 2% 0% 0% 0% 3% Participación de actividades de sector metalmecánico en Bogotá- Cundinamarca (suma=100%) Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

23 Sofisticación (más alto, más sofisticado) Ej. PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL PRODUCTOS ESTRATÉGICOS, Clavos, tachuelas, grapas, y otros,de hierro y acero Herramientas para uso manual Artículos de tungsteno Cadenas y sus partes Cerrajería y cámaras acorazadas Artículos de cobre, niquel, aluminio plomo, zinc y estaño Muelles y hojas Artículos de hierro para muelles Artículos o acero sanitarios Artículos de cuchillería Telas metálicas Artículos varios Utensilios de uso doméstico Estructuras y partes de estructuras Estructuras Aparatos de cocina Contenedores Artículos para envasado de mercancías 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 Cercanía a capacidades (más alto, más cercano) Promedio sofisticación exportaciones colombianas Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

24 EJ. PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL ALGUNOS ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS*, 2009 Artículos de ferretería Barricas y tambores de metal Elementos estructurales metálicos Elementos de taller para calderas Muelles de acero Chapa de hierro o acero laminada (9,3%), Barras y varillas de hierro o acero (2,6%), Latón (2,4%), Flejes, láminas y otros cortes de hierro (1,9%), Zinc en bloques (1,7%), otros Chapa de hierro o acero laminada en caliente (26,1%), laminada en frío (5,2%), chapa de aceros especiales (2,4%), Polietileno (2,4%), Accesorios de fontanería (2,2%), otros Chapa de hierro o acero galvanizada (6,6%), Ángulos de hierro o acero laminados en caliente (5,6%), en frío (2,6%), Barras en sección circular (1,7%), Tubos galvanizados (1,6%), otros Tubos de hierro galvanizados (4,1%), Chapa de hierro o acero laminada en frío (4,0%), Chapa galvanizada (3,3%), Soldadura eléctrica (3,3%), Chapa de acero inoxidable (3,1%), otros Chapa de acero laminada en caliente (36,8%), Barras y varillas de hierro o acero sección circular (1,2%), Pinturas de protección industrial (0,9%), Bujes metálicos (0,9%), otros Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio

25 Ej. METALMECÁNICA: REGIONES CADENA PRODUCTIVA, 2009 Industrias metálicas básicas Elaborados de metal Automotores y autopartes Maquinaria y equipo Bogotá 63% Bogotá 36% Bogotá 65% Bogotá 40% Antioquia 22% Valle 18% Cmarca 26% Antioquia 17% Valle 5% Antioquia 17% Santander 3% Cmarca 13% Caldas 4% Cmarca 8% Antioquia 2% Caldas 9% Cmarca 3% Bolívar 6% Risaralda 1% Valle 7% Atlántico 1% Atlántico 4% Valle 1% Atlántico 5% Boyacá 1% Caldas 4% Cauca 1% Santander 4% Cauca 0% Cauca 3% Boyacá 0% Cauca 3% % de ingresos totales Colombia % de ingresos totales Colombia % de ingresos totales Colombia % de ingresos totales Colombia Fuente: Dane.

26 EJ. PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL TODAS LAS OCUPACIONES 2010 Participación en el Salario promedio Nombre ocupación empleo (%) anual (US$) Ensambladores de equipo 8,31% Operadores de máquinas de corte de metal 5,90% Maquinistas 4,62% Supervisores de producción 4,02% Soldadores, cortadores y estañadores de latón 3,53% Examinadores y tomadores de muestras 3,23% Operadores de maquinas-herramientas de metal por computador 3,22% Operadores de máquinas-herramienta de lijar y pulir metal 2,32% Oficinistas de despacho, recibo, tráfico 2,12% Representantes de ventas mayoristas 2,04% Otros 60,69% Fuente: BLS

27 EJ. PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL OCUPACIONES PROFESIONALES 2010 Nombre ocupación Participación en el empleo (%) Salario promedio anual (US$) Ingenieros mecánicos 1,78% Gerentes generales y de operaciones 1,72% Ingenieros industriales 1,37% Gerentes de producción industrial 1,19% Agentes de compras 0,92% Contadores y auditores 0,70% Delineantes de sistemas mecánicos 0,64% Directores de arquitectura e ingeniería 0,52% Gerentes de ventas 0,47% Estimadores de costos 0,45% Otros ingenieros 0,41% Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio

28 ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LA INDUSTRIA: BOGOTÁ-CUNDINAMARCA Infraestructura y logística: Ruta del Sol* Navegabilidad del Río Magdalena* Corredor Bogotá-Buenaventura* Eficiencia en puertos y aduanas* Capacitación funcionarios Dian (instructivos y criterios unificados) Servicios 24-7 Definición de scanners Administración del riesgo (indicadores de gestión, sistema Muisca) Coordinación institucional y protocolos unificados de inspección Vías de acceso a puerto e infraestructura de cargue y descargue *Crítico para Bogotá-Cundinamarca

29 ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LA INDUSTRIA: BOGOTÁ-CUNDINAMARCA Certificaciones de productos, procesos y laboratorios* (con apoyo de Innpulsa), y expedición de reglamentos técnicos* Acompañamiento y normatividad certificados de origen Puesta en marcha del Instituto Nacional de Metrología Fortalecimiento del INVIMA* Flexibilizar y agilizar expedición de visas de trabajo* Estrategias de coaching para modernización de empresas Disminución de costos de energía y especialmente gas natural* *Crítico para Bogotá-Cundinamarca

30 SERVICIOS

31 BOGOTÁ-CUNDINAMARCA HOY Ingresos empresas de servicios, Bogotá-Cmarca y Colombia (% del total), 2009 Comercio al por mayor Servicios empresariales Radio, televisión y telefonía Comercio al por menor Comercio de vehículos Obras civiles Construcción Comercio de combustibles Informática Expendio de alimentos Servicios sociales y de salud Inmobiliaria Transporte Almacenamiento Turismo y alojamiento Agregado Colombia Bogotá-C/marca 0% 10% 20% 30% 40% % de ingresos de empresas de servicios Fuente: SuperSociedades, cálculos propios

32 ALGUNOS SECTORES DE SERVICIOS ESTRATÉGICOS PARA BOGOTÁ 1. Servicios tercerizados a distancia 2. Turismo de salud 3. Logística

33 ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LOS SECTORES DE SERVICIOS: BOGOTÁ-C/MARCA Certificación de competencias laborales* Homologación de títulos en estados estratégicos de EEUU* Estrategia de bilingüismo* Uso de TIC y difusión de comercio electrónico Marco Nacional de Cualificaciones Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales Programas de coaching y apoyo para las pymes *Crítico para Bogotá-Cundinamarca

34 CONTENIDO 1. Marco general y oportunidades TLC con Estados Unidos 2. Aprovechamiento del TLC en Bogotá- Cundinamarca 3. Agenda de trabajo para Bogotá- Cundinamarca (ya iniciada)

35 Agenda de trabajo Bogotá-C/marca Diálogo empresas y gobiernos locales FLUJO DE INFORMACIÓN Identificación de oportunidades y necesidades de la región Priorización necesidades CON BASE EN IMPACTO EN: Sofisticación del aparato productivo Competitividad Desarrollo regional Retroalimentación Seguimiento Mejores prácticas internacionales Coordinación con entidades nacionales y de Bogotá-C/marca Definición de acciones Priorización de acciones CON BASE EN DIFICULTAD DE: Tiempo/Costo/ Trámite normativo Actores (líder natural? / cantidad y calidad de actores) Experiencia intnal (tema posicionado)

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