APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

Transcripción

1 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU VALLE DEL CAUCA Hernando José Gómez Restrepo Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos Mayo de 2012

2 CONTENIDO 1. Marco general TLC con Estados Unidos 2. Aprovechamiento del TLC en el Valle del Cauca 3. Agenda de trabajo para el Valle del Cauca (ya iniciada)

3 EL PROCESO Inician negociaciones TLC Agenda interna : Diálogo regional y sectorial: 96 foros reuniones con asistentes 151 talleres Agenda interna : 4700 necesidades Validación con gobierno territoriales Sistema Nacional de Competitividad: CNC y 32 CRC Participación pub-priv Insumos de Agenda Interna: Planes Nacionales de Desarrollo y Planes Departamentales de Desarrollo Desarrollo y actualización de Política Nacional de Competitividad y de 32 PRC Reforma a las Regalías Estrategia de Innovación Programa de Transformación Productiva Creado y consolidado -14 sectores estratégicos- Congreso colombiano aprueba TLC con EEUU Congreso EEUU aprueba TLC Día 1: 15 de Mayo 2012

4 TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTENIDO Libre Comercio con el mercado de Estados Unidos Exportaciones: 99,9% de productos industriales con acceso inmediato Importaciones: 81,8% de productos de EEUU con acceso inmediato, de los cuales 92,5% no son producidos en Colombia Mecanismos de protección para productos sensibles en sectores como arroz, avícola, leche, maíz, entre otros: Plazos de desgravación progresiva Plazos de gracia Cuotas de importación Salvaguardas especiales automáticas Servicios Eliminación de barreras de acceso para servicios Establecimiento de reservas (ej. cultura, grupos étnicos, estabilidad macroeconómica, otros)

5 TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTENIDO Inversión Garantías recíprocas y marco jurídico justo y transparente Compras públicas Acceso de empresas colombianas a compras públicas de Estados Unidos Preferencia pymes para contratos por montos más bajos Propiedad intelectual Acceso a medicamentos, tecnología y conocimiento Barreras no arancelarias Mecanismos de cooperación y transparencia para normas y reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias Reglas de origen Procedimiento aduaneros simplificados Defensa comercial para medidas de salvaguardia y medidas antidumping Otros: Asuntos laborales, Asuntos ambientales, Acuerdos de cooperación

6 TLC CON ESTADOS UNIDOS VENTAJAS FRENTE A ATPDEA Estabilidad en las reglas de juego Mayor atracción de inversión Eliminación de demoras y problemas con devoluciones ATPDEA no cubre todo el universo de productos del TLC (especialmente en confecciones y alimentos)

7 PRODUCTOS NO CUBIERTOS POR ATPDEA Exportaciones a EEUU, 2011 # de productos TLC Cat. A vs. ATPDEA Expo a EEUU (US$ millones) TOTAL* # de productos en Cat. A del TLC con EEUU 310 Textil confecciones y cuero Químicos y farmacéuticos Agropecuario y agroindustrial Maquinaria y equipo Otras industrias Industrias metálicas básicas Minerales metál. y no metál.* Elaborados de metal 0 43 Incluidos en ATPDEA NO incluidos en ATPDEA 24 Muebles y madera Expo a EEUU (US$ millones) # de productos en Cat. A del TLC con EEUU Fuente: UNComtrade, MCIT. *no incluye rubro de minerales fósiles. Nota: Se utiliza clasificación Arancel HTS2004. Bajo clasificación HTS2012, se calculan 755 productos en categoría A no cobijados anteriormente por preferencias de ATPDEA.

8 LÍNEAS DE ACCIÓN TLC CON EEUU Implementación Líderes Mincomercio Mintrabajo Ajustes normativos Irritantes comerciales Compromisos laboral 15 MAYO ÁREAS DE ACCIÓN Adecuación institucional Líderes Altas Consejerías Invima ICA Aduanas MCIT(ej. reglamentos técnicos) MT(ej. puertos, logística) Aprovechamiento Lider Oficina TLC Sectorial (regulatorio, normativo, bienes públicos específicos) Regional (desarrollo de clústers)

9 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU AÑO SIGUIENTE A ENTRADA EN VIGENCIA DE TLC CON EEUU PERÚ (09) 25% Crecimiento exportaciones a EEUU Algunos sectores con alto crecimiento Fertilizantes, aceites y grasas, estructuras de acero, tintas, alimentos para animales, metalmecánica CENTRO- AMÉRICA(06) COSTA RICA (09) 47% 41% Confecciones, Papel y cartón, Barras de hierro y acero, Autopartes, Químicos, Equipo de calefacción o refrigeración Microcircuitos, aparatos eléctricos, frutas y verduras, llantas de caucho, azúcar, muebles, artículos de plástico, autopartes, motores MÉXICO (94) 28% Embarcaciones, cereales, partes de máquinas de ingeniería civil, azúcar, algodón, fertilizantes, secciones y varillas de hierro o acero

10 1600 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU Exportaciones agropecuarias de Perú a Estados Unidos (US$ millones) Exportaciones a EEUU (US$ millones) Otros Azúcar y productos con azúcar Pescados y crustáceos Prep. de frutas y verduras Frutas Verduras y tubérculos Café, pimienta, similares Fuente: UNComtrade

11 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU Ejemplo Perú -Nuevos productos- En los dos años de vigencia del TLC de Perú con EEUU se registraron 418 nuevos productos, de los cuales el 96% son productos no tradicionales Destacan sectores metalmecánico, químico y textil Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI Periodo de vigencia : Febrero 2009-Enero 2011 Sector Nº de productos Tradicional 16 Agrícola 3 Minero 1 Petróleo/gas natural/derivados 12 No Tradicional 402 Agropecuario 41 Artesanías 1 Maderas y papeles 16 Metal-mecánico 135 Minería no metálica 21 Pesquero 7 Pieles y cueros 2 Químico 82 Siderometalúrgico 18 Textil 48 Varios (inc. Joyería) 31 Total 418

12 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU Ejemplo Perú -Nuevas empresas exportadoras- A partir de la entrada en vigencia del TLC con EEUU se registran 1312 nuevas empresas exportadoras 96% de las nuevas empresas son pequeñas y microempresas (PYMES) Micro < US$ 100 mil 78% Pérú: Nuevas empresas exportadoras 1 er y 2º año vigencia TLC con EEUU Grande >= US$ 10 millones 0% Mediana >= US$ 1 millón y < a US$ 10 millones 4% Pequeña >= US$ 100 mil y < a US$ 1 millón 18% Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI

13 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU Ejemplo Perú: Importaciones de Estados Unidos ,43 1,89 0,39 1,47 2,02 5,35 Entrada en vigencia ,44 0,97 0,32 1,33 1,75 4,34 Primarios Basados en rec. nat. Manuf. tecn. baja Maquinaria y equipo Otras manuf. tecn. media y alta ,65 1,77 0,37 1,40 2,11 5, ,75 2,59 0,42 1,88 2,36 7,43 Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI Importaciones de Estados Unidos (US$ miles de millones)

14 CONTENIDO 1. Marco general TLC con Estados Unidos 2. Aprovechamiento del TLC en el Valle del Cauca 3. Agenda de trabajo para el Valle del Cauca (ya iniciada)

15 EXPORTACIONES DEL VALLE DEL CAUCA (US$ MILLONES), 2011 Azúcar Confitería de azúcar Oro Llantas de caucho Café Papel y cartón, sin estucar ni recubrir Acumuladores eléctricos Medicamentos Hilos, cables y demás conductores eléctricos Jabón y similares Ácidos carboxílicos Artículos de mesa, cocina y similares de vidrio Chocolate y preparaciones similares Preparaciones de belleza Agentes de superficie orgánica (excepto Libros de registro, contabilidad, etc. A EEUU A otros países Fuente: DIAN, cálculos propios Exportaciones de Valle del Cauca, 2011 (US$ millones)

16 AGRICULTURA

17 VALLE DEL CAUCA HOY ÁREA CULTIVADA POR PRODUCTO (total y % de total nacional), ,3% Fuente: Agronet 76,8% 9,3% 5,6% 13,3% 10,3% 3,3% 98% 17,2% 1,0% 38,4% 11,2% 2,4% 11,6% 7,9% 10,4% 11,0% 5,6% 20,8% % del área cultivada total del producto en el país Caña de azúcar Café Plátano Maíz tecnificado Banano Caña panelera Arroz riego Cítricos Maíz tradicional Chontaduro Soya Fríjol Uva Tomate Sorgo Guayaba Piña Aguacate Papaya Área cultivada Valle del Cauca (hectáreas)

18 ALGUNOS PRODUCTOS POTENCIALES DEL VALLE CONDICIONES DE ACCESO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Producto Producción Valle del Cauca (toneladas) Condición de acceso Existencia en el país de protocolos para mejorar cultivos? Análisis mercado estratégico? * Cítricos Con acceso Si Si Banano Con acceso Si Si Piña Con acceso Si Si Papaya Con acceso Si No Tomate Acceso solicitado Si Si Uva Con acceso Si No Melón Acceso solicitado Si Si Maracuyá Acceso solicitado Si No Aguacate Acceso solicitado Si Sí Pimentón Acceso solicitado Sí Sí Lulo Acceso solicitado Si No Pepino Acceso solicitado Si No Cebolla junca Con acceso Si No Arracacha Con acceso No No Coco Con acceso Si Si * 1) Valor de importación mayor a 100 millones de dolares; y 2) Crecimiento promedio de las importaciones mayor a 10%. Período:

19 ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO: VALLE DEL CAUCA Paquetes tecnológicos para productos estratégicos* Fortalecimiento del ICA* Distribución de contingente de exportación de azúcar y productos con contenido de azúcar* Reconocimiento de zonas para la exportación de frutas y hortalizas hacia Estados Unidos por parte de APHIS* Administración de contingentes (sistema en línea, información disponible para empresas sobre contingente) Ejecución de vías terciarias críticas para el sector *Crítico para el Valle del Cauca

20 INDUSTRIA

21 VALLE DEL CAUCA HOY Ingresos industriales Valle del Cauca (% del total), 2009 Azúcar, café, chocolate y similares Papel y cartón Carne y pescados Jabones, detergentes y similares Molinería, almidones y panadería Edición e impresión Manufacturas elaboradas de metales Aceites y grasas Farmacéuticos Frutas y verduras Productos de caucho Vehículos y otros equipos de transporte Productos de plástico Otros productos químicos Prendas de vestir Aparatos y artefactos eléctricos y sus partes Otras industrias Lácteos Muebles 8,9% 8,5% 6,6% 6,3% 5,6% 5,2% 4,9% 4,8% 4,0% 3,4% 2,8% 2,6% 2,4% 2,4% 1,6% 1,2% 1,0% 0,8% 22,8% Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales % de ingresos industriales del Valle del Cauca

22 SECTORES ESTRATÉGICOS PARA EL VALLE DEL CAUCA Alimentos Químicos, farmacéuticos, cosméticos y productos de aseo Cadena papel, cartón, edición e impresión Petroquímica Productos elaborados de metal Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

23 Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: INGRESOS VALLE (participación en Valle y en total nacional), % Papel y cartón 60% 28% Edición e impresión 38% 11% Madera y silvicultura 2% Participación del Valle en ingresos totales de Colombia para cada subsector Participación de cadena madera, papel, cartón, edición e impresión en ingresos en Valle (suma=100%) Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

24 Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: PRODUCTOS ESTRATÉGICOS, 2009 Sofisticación (más alto o, más sofisticado) Placas fotográficas y películas planas Etiquetas, papel timbrado y otros Papel de imprenta y escribir impresios Pulpa química de madera al sulfito Papeles en bloque, sobres Pulpa química de madera,soluble Pulpa mecánica de madera Pulpa distinta de la madera Pulpa química de madera a la sosa y sulfato Papel de periódico Calcomanías, tarjetas de navidad Papel y cartón modificado Papel y cartón Desperdicios de papel y cartón Papel kraft y cartón Cercanía a capacidades (más alto, más cercano) Promedio sofisticación exportaciones colombianas Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

25 Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: ALGUNOS ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS*, 2009 Artículos de papel y cartón Artículos sanitarios Papel Papeles especiales Editoriales de libros Encuadernación Tipografías y litografías Cartulinas impregnadas (9,3%), Desechos de papel (6,7%), Papel Bond (3,2%), Papel propalcote(1,9%), otros Telas de fibras artificiales (0,210), Pulpa de madera (0,085), Polipropileno (7,5%), Poliacrílico de socio (5,9%), otros Pulpa química de madera (15,3%), Desechos de papel (12,4%), Madera aserrada (5,1%), Otros químicos (1,2%), otros Pulpa química de madera (7,1%), Papel propalcote(4,2%), Papel bond (3%), Polipropileno (2,9%), otros Papel para periódico (6,3%), Papel para libros (4,6%), Papel bond (2,6%), Planchas para litografía (1,5%), otros Alambres esmaltados (18,5%), Cartón Kraft(6,6%), Cartulina Bristol (3,8%), Papel propalcote(3,7%), otros Papel bond (13,5%), Papel propalcote(4%), papel seguirdad (1,7%), planchas (1,3%), Tintas litográficas (1%), otros Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio

26 Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: REGIONES CADENA PRODUCTIVA*, 2009 Silvicultura, Bagazo, Reciclaje Papel, cartóny derivados Editorial e impresiones Bogotá 45% Antioquia 44% Bogotá 55% Antioquia 15% Valle 32% Valle 28% Valle 11% Cauca 10% Antioquia 12% C/marca 10% Risaralda 5% Atlántico 1% Atlántico 10% Bogotá 5% Santander 1% Cauca 3% Atlántico 3% Cundinamarca 1% Caldas 2% Cundinamarca 1% Bolívar 1% Bolívar Quindío Boyacá 2% 1% 1% Part. ingresos totales Tolima 0% Santander 0% Quindío 0% Part. ingresos totales Caldas N. Santander Risaralda 0% 0% 0% Part. ingresos totales Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio

27 Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: TODAS LAS COMPETENCIAS, 2010 Nombre ocupación Participación en empleo (%) Salario promedio anual (US$) Operadores de máquinas de impresión 13,9% Operadores de máquinas de fabricación de artículos de papel 9,0% Trabajadores en encuadernación y acabo final de imprenta 5,3% Ayudantes de trabajadores de producción 4,3% Supervisores de trabajadores de producción y operación 4,0% Técnicos y preoperadores de impresión 3,6% Representantes de servicio al cliente 3,4% Representantes de ventas mayoristas 3,2% Operadores y encargados de máquinas de cortar y rebanar 2,5% Operadores de camiones y tractores industriales 2,2% Otros 48,6% Fuente: BLS

28 Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: COMPETENCIAS PROFESIONALES, 2010 Nombre ocupación Participación en empleo (%) Salario promedio anual (US$) Diseñadores gráficos 2,1% Gerentes generales y de operaciones 1,7% Gerentes de control de producción 1,1% Contadores y auditores 0,6% Estimadores de costos 0,6% Agentes de compras 0,4% Ingenieros industriales 0,4% Gerentes de ventas 0,4% Ejecutivos en jefe 0,3% Gerentes financieros 0,3% Programadores de computadoras 0,2% Fuente: BLS

29 ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LA INDUSTRIA: VALLE DEL CAUCA Infraestructura y logística: Tramos finales corredor Bogotá-Buenaventura* Obras de acceso y dragado Puerto de Buenaventura* Vía Mulaló-Loboguerrero* Eficiencia en puertos y aduanas(buenaventura)* Capacitación funcionarios Dian (instructivos y criterios unificados) Servicios 24-7 Definición de scanners Administración del riesgo(indicadores de gestión, sistema Muisca) Coordinación institucional y protocolos unificados de inspección Vías de acceso a puerto e infraestructura de cargue y descargue *Crítico para Valle del Cauca

30 ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LA INDUSTRIA: VALLE DEL CAUCA Disminución de costos de energía eléctrica y gas natural* Certificacionesde productos, procesosy laboratorios* (con apoyode Innpulsa), y expedición de reglamentos técnicos* Puesta en marcha del Instituto Nacional de Metrología* Fortalecimiento del INVIMA* Flexibilizar y agilizar expedición de visas de trabajo* Acompañamiento y normatividad certificados de origen Estrategias de coaching para modernización de empresas *Crítico para Valle del Cauca

31 SERVICIOS

32 VALLE DEL CAUCA HOY Ingresos empresas de servicios, Valle y Colombia (% del total), 2009 Comercio al por mayor Comercio al por menor Servicios sociales y de salud Obras civiles Comercio de vehículos Servicios empresariales Construcción Comercio de combustibles Inmobiliaria Turismo y alojamiento Radio, televisión y telefonía Transporte Informática Electricidad y gas Expendio de alimentos Agregado Colombia Valle del Cauca 0% 10% 20% 30% 40% % de ingresos de empresas de servicios Fuente: SuperSociedades, cálculos propios

33 ALGUNOS SECTORES DE SERVICIOS ESTRATÉGICOS PARA EL VALLE 1. Servicios tercerizados a distancia 2. Turismo de salud 3. Logística

34 ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LOS SECTORES DE SERVICIOS: VALLE DEL CAUCA Certificación de competencias laborales* Homologación de títulos en estados estratégicos de EEUU* Estrategia de bilingüismo* Uso de TIC y difusión de comercio electrónico Marco Nacional de Cualificaciones Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales* Programas de coaching y apoyo para las pymes *Crítico para Valle del Cauca

35 CONTENIDO 1. Marco general y oportunidades TLC con Estados Unidos 2. Aprovechamiento del TLC en el Valle del Cauca 3. Agenda de trabajo para Valle del Cauca (ya iniciada)

36 Agenda de trabajo Valle Diálogo empresas y gobiernos locales FLUJO DE INFORMACIÓN Identificación de oportunidades y necesidades de la región Priorización necesidades CON BASE EN IMPACTO EN: Sofisticación del aparato productivo Competitividad Desarrollo regional Retroalimentación Seguimiento Mejores prácticas internacionales Coordinación con entidades nacionales y de Valle del Cauca Definición de acciones Priorización de acciones CON BASE EN DIFICULTAD DE: Tiempo/Costo/ Trámite normativo Actores (líder natural? / cantidad y calidad de actores) Experiencia intnal (tema posicionado)

37 CONCLUSIONES El TLC representa una gran oportunidad para Colombia: impacto en generación de negocios, crecimiento económico, creación de empleo, entre otros. Los beneficios del TLC son múltiples: más exportaciones, inversión extranjera, importaciones. Colombia tiene que aprovechar el TLC con EEUU, así como lo han hecho otros países de la región (Perú, Chile, Centroamérica, otros).para esto el gobierno está trabajando en el fortalecimiento institucional, la eliminación de obstáculos y la promoción de oportunidades y las empresas invirtiendo, innovando y buscando mercados

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