FOROS TLC OPORTUNIDADES REALES PARA EL SECTOR PRODUCTIVO EJE CAFETERO

Transcripción

1 FOROS TLC OPORTUNIDADES REALES PARA EL SECTOR PRODUCTIVO EJE CAFETERO Hernando José Gómez Restrepo Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos Abril de 2012

2 CONTENIDO 1. Marco general y oportunidades TLC con Estados Unidos 2. Aprovechamiento del TLC en el Eje Cafetero 3. Agenda de trabajo con el Eje Cafetero (ya iniciada)

3 EL PROCESO Construcción A:I.: Participaron: sector privado, gobiernos nacional y locales, academia, actores políticos y ciudadanos 96 foros reuniones con asistentes 151 talleres sectoriales Validación: Las Agendas Internas regionales se validaron con alcaldes y congresistas Política de Competitividad Se crea la CNC y se establece el SNC Incorporación A.I. en: PND Planes regionales de desarrollo Se crea el Consejo Privado de Competitividad Se crean las Comisión Regionales de Competitividad Actualización Política de Competitividad Se elaboran y empiezan a ejecutar los Planes Reg. de Comp. PND : Política de Innovación Unidad de Desarrollo Bancóldex Contratos Plan Consolidación Programa de Transformación Productiva -12 sectores- SNC e Innovación Reforma Regalías y LOOT ENTRADA EN VIGOR (15 MAY) APROVECHA- MIENTO

4 TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTENIDO Libre Comercio con el mercado de Estados Unidos Exportaciones: 99,9% de productos industriales con acceso inmediato Importaciones: 81,8% de productos de EEUU con acceso inmediato, de los cuales 92,5% no son producidos en Colombia Mecanismos de protección para productos sensibles en sectores como arroz, avícola, leche, maíz, entre otros: Plazos de desgravación progresiva Plazos de gracia Cuotas de importación Salvaguardas especiales automáticas Servicios Eliminación de barreras de acceso para servicios Establecimiento de reservas (ej. cultura, estabilidad macroeconómica) Eliminación de medidas disconformes

5 TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTENIDO Inversión Garantías recíprocas y marco jurídico justo y transparente Compras públicas Acceso de empresas colombianas a compras públicas de Estados Unidos Preferencia pymes para contratos por montos más bajos Propiedad intelectual Acceso a medicamentos, tecnología y conocimiento Barreras no arancelarias Mecanismos de cooperación y transparencia para normas y reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias Reglas de origen (plataforma exportadora de IED) Procedimiento aduaneros simplificados Defensa comercial para medidas de salvaguardia y medidas antidumping Otros: Asuntos laborales, Asuntos ambientales, Acuerdos de cooperación

6 LÍNEAS DE ACCIÓN TLC CON EEUU Implementación Líderes Mincomercio Mintrabajo Ajustes normativos Irritantes comerciales Compromisos laboral 15 MAYO ÁREAS DE ACCIÓN Adecuación institucional Líderes Altas Consejerías Invima ICA Aduanas MCIT (ej. reglamentos técnicos) MT (ej. puertos, logística) Aprovechamiento Lider Oficina TLC Sectorial (regulatorio, normativo, bienes públicos específicos) Regional (desarrollo de clústers)

7 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU PERÚ (09) AÑO SIGUIENTE A ENTRADA EN VIGENCIA DE TLC CON EEUU Crecimiento exportaciones a EEUU 25% Algunos sectores con alto crecimiento Fertilizantes, aceites y grasas, estructuras de acero, tintas, alimentos para animales, metalmecánica CENTRO- AMÉRICA (06) COSTA RICA (09) 47% 41% Confecciones, Papel y cartón, Barras de hierro y acero, Autopartes, Químicos, Equipo de calefacción o refrigeración Microcircuitos, aparatos eléctricos, frutas y verduras, llantas de caucho, azúcar, muebles, artículos de plástico, autopartes, motores MÉXICO (94) 28% Embarcaciones, cereales, partes de máquinas de ingeniería civil, azúcar, algodón, fertilizantes, secciones y varillas de hierro o acero

8 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU Ejemplo Perú -Nuevos productos- En los dos años de vigencia del TLC de Perú con EEUU se registraron 418 nuevos productos (2% de las exportaciones a EEUU) de los cuales el 96% son productos no tradicionales Destacan sectores metalmecánico, químico y textil Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI Periodo de vigencia : Febrero 2009-Enero 2011 Sector Nº de productos Tradicional 16 Agrícola 3 Minero 1 Petróleo/gas natural/derivados 12 No Tradicional 402 Agropecuario 41 Artesanías 1 Maderas y papeles 16 Metal-mecánico 135 Minería no metálica 21 Pesquero 7 Pieles y cueros 2 Químico 82 Siderometalúrgico 18 Textil 48 Varios (inc. Joyería) 31 Total 418

9 APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU Ejemplo Perú -Nuevas empresas exportadoras- A partir de la entrada en vigencia del TLC con EEUU se registran 1312 nuevas empresas exportadoras 96% de las nuevas empresas son pequeñas y microempresas (PYMES) Micro < US$ 100 mil 78% Pérú: Nuevas empresas exportadoras 1 er y 2º año vigencia TLC con EEUU Grande >= US$ 10 millones 0% Mediana >= US$ 1 millón y < a US$ 10 millones 4% Pequeña >= US$ 100 mil y < a US$ 1 millón 18% Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI

11 EXPORTACIONES EJE CAFETERO (US$ MILLONES), 2010 Café 67% Extractos y esencias de café Transformadores y conversores eléctricos Caña de azúcar Artículos de confiteria de azúcar Desperdicios y desechos de cobre Papel para papel higiénico y similares Partes y accesorios de vehículos Jabones y similares Gelatinas y sus derivados Medias y similares de punto Chaquetas, trajes y similares para hombres Frutas preservadas Agentes de superficie orgánicos Telas cauchutadas Productos de panadería Exportaciones 2010, US$ millones 1,5% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 2,5% 2,3% 2,2% 2,1% 9% Risaralda Caldas Quindío Fuente: DIAN, cálculos propios Exportaciones 2010, US$ millones

12 AGRICULTURA

13 EL EJE CAFETERO HOY ÁREA CULTIVADA POR PRODUCTO (total y % de total nacional), 2010 Fuente: Agronet 18,5% 19,7% 7,1% 11,4% 2,2% 2,6% 3,2% 2,8% 14,4% 3,8% 10,4% 0,9% 7,1% 0,4% 8,4% 4,5% % del área cultivada total del producto en el país Café Plátano Caña panelera Cítricos Maíz Caña de azúcar Fríjol Cacao Aguacate Banano Tomate Yuca Mora Papa Lulo Piña 14 6,7 5,8 4,6 3,9 3,3 2,9 2,8 1,6 1,6 0,9 0,7 0,5 0,5 75 Risaralda Caldas Quindío 139 Área cultivada Eje Cafetero (miles de hectáreas)

14 Producto POTENCIALIDADES EJE CAFETERO CONDICIONES DE ACCESO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Producción Eje cafetero 2010 (toneladas) Condición de acceso a EEUU Existencia de protocolos para mejorar cultivos? Estratégico? * Naranja, mandarina, limón, lima Con Acceso Si Si Tomate Acceso solicitado Si Si Banano Con Acceso Si Si Piña Con Acceso Si Si Yuca Con Acceso No No Aguacate Acceso solicitado Si Si Mora Con Acceso Si No Lulo Acceso solicitado Si No Granadilla Con Acceso No No Fríjol Con Acceso Si No Tomate de árbol Acceso solicitado Si No Maracuyá Acceso solicitado Si No Papaya Con Acceso Si No * 1) Valor de importación mayor a 100 millones de dolares; y 2) Crecimiento promedio de las importaciones mayor a 10%. Período:

15 ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO: EJE CAFETERO Paquetes tecnológicos para productos estratégicos Fortalecimiento del ICA Reconocimiento de zonas para la exportación de frutas y hortalizas hacia Estados Unidos por parte de APHIS* Definición de cuotas en contingente hacia Estados Unidos de azúcar y productos con contenido de azúcar* Administración de contingentes (sistema en línea, información disponible para empresas sobre contingente) Ejecución de vías terciarias críticas para el sector *Crítico para el Eje Cafetero

16 INDUSTRIA

17 EL EJE CAFETERO HOY Ingresos industriales eje cafetero (% del total), 2009 Café, azúcar y confitería Aparatos y artefactos eléctricos Equipos de transporte Elaborados de metal Papel y cartón Prendas de vestir Minerales no metálicos Cuero, calzado y marroquinería Hierro y acero Carne y pescados Otras industrias Productos de plástico Motores y generadores de fuerza Fibras textiles, hilados y tejidos Jabones, detergentes y similares Lácteos Molinería, almidones y panadería Sustancias químicas básicas Fuente: SuperSociedades, cálculos propios Risaralda Caldas Quindío 0% 5% 10% 15% % de ingresos operacionales industriales

18 ALGUNOS SECTORES ESTRATÉGICOS PARA EL EJE CAFETERO 1. Agroindustria 2. Maquinaria y aparatos eléctricos 3. Metalmecánica 4. Papel y cartón 5. Textil y confecciones Nota. Nuevos productos hace referencia a productos exportados con ventaja comparativa revelada inferior a uno.

19 Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: INGRESOS EJE CAFETERO (% DE TOTAL NACIONAL), 2009 Artículos de papel y cartón Edición de periódicos, revistas y similares Silvicultura y explotación de madera Actividades de impresión Risaralda Caldas Quindío Edición de libros, folletos y similares 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% % de ingresos totales de Colombia, 2009 Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

20 Sofisticación (más alto, más sofisticado) Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: PRODUCTOS ESTRATÉGICOS, Placas fotográficas y películas planas Etiquetas, papel timbrado y otros Papel de imprenta y escribir impresios Pulpa química de madera al sulfito Papeles en bloque, sobres Pulpa química de madera,soluble Pulpa mecánica de madera Pulpa distinta de la madera Pulpa química de madera a la sosa y sulfato Papel de periódico Calcomanías, tarjetas de navidad Papel y cartón modificado Papel y cartón Desperdicios de papel y cartón Papel kraft y cartón Cercanía a capacidades (más alto, más cercano) Promedio sofisticación exportaciones colombianas Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

21 Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: ALGUNOS ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS*, 2009 Artículos de papel y cartón Artículos sanitarios Papel Papeles especiales Editoriales de libros Encuadernación Tipografías y litografías Cartulinas impregnadas (9,3%), Desechos de papel (6,7%), Papel Bond (3,2%), Papel propalcote (1,9%), otros Telas de fibras artificiales (0,210), Pulpa de madera (0,085), Polipropileno (7,5%), Poliacrílico de socio (5,9%), otros Pulpa química de madera (15,3%), Desechos de papel (12,4%), Madera aserrada (5,1%), Otros químicos (1,2%), otros Pulpa química de madera (7,1%), Papel propalcote (4,2%), Papel bond (3%), Polipropileno (2,9%), otros Papel para periódico (6,3%), Papel para libros (4,6%), Papel bond (2,6%), Planchas para litografía (1,5%), otros Alambres esmaltados (18,5%), Cartón Kraft (6,6%), Cartulina Bristol (3,8%), Papel propalcote (3,7%), otros Papel bond (13,5%), Papel propalcote (4%), papel seguirdad (1,7%), planchas (1,3%), Tintas litográficas (1%), otros Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio

22 Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: REGIONES CADENA PRODUCTIVA*, 2009 Silvicultura, Bagazo, Reciclaje Papel, cartón y derivados Editorial e impresiones Bogotá 45% Antioquia 44% Bogotá 55% Antioquia 15% Valle 32% Valle 28% Valle 11% Cauca 10% Antioquia 12% C/marca 10% Risaralda 5% Atlántico 1% Atlántico 10% Bogotá 5% Santander 1% Cauca 3% Atlántico 3% Cundinamarca 1% Caldas Bolívar Quindío Boyacá 2% 2% 1% 1% Part. ingresos totales Cundinamarca 1% Tolima 0% Santander 0% Quindío 0% Part. ingresos totales Bolívar Caldas N. Santander Risaralda 1% 0% 0% 0% Part. ingresos totales Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio

23 Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: TODAS LAS COMPETENCIAS, 2010 Nombre ocupación Participación en empleo (%) Salario promedio anual (US$) Operadores de máquinas de impresión 13,9% Operadores de máquinas de fabricación de artículos de papel 9,0% Trabajadores en encuadernación y acabo final de imprenta 5,3% Ayudantes de trabajadores de producción 4,3% Supervisores de trabajadores de producción y operación 4,0% Técnicos y preoperadores de impresión 3,6% Representantes de servicio al cliente 3,4% Representantes de ventas mayoristas 3,2% Operadores y encargados de máquinas de cortar y rebanar 2,5% Operadores de camiones y tractores industriales 2,2% Otros 48,6%

24 Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: COMPETENCIAS PROFESIONALES, 2010 Nombre ocupación Participación en empleo (%) Salario promedio anual (US$) Diseñadores gráficos 2,1% Gerentes generales y de operaciones 1,7% Gerentes de control de producción 1,1% Contadores y auditores 0,6% Estimadores de costos 0,6% Agentes de compras 0,4% Ingenieros industriales 0,4% Gerentes de ventas 0,4% Ejecutivos en jefe 0,3% Gerentes financieros 0,3%

25 ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LA INDUSTRIA: EJE CAFETERO Infraestructura y logística Vía Buga-Buenaventura* Navegabilidad del Río Magdalena Autopistas de la montaña* Eficiencia en puertos y aduanas (esp. Buenaventura)* Capacitación funcionarios Dian (instructivos y criterios unificados) Administración del riesgo (indicadores de gestión, sistema Muisca) Coordinación institucional y protocolos unificados de inspección Servicios 24-7 Definición de scanners Vías de acceso a puertos e infraestructura de cargue y descargue Certificaciones de productos y procesos* (con apoyo de Innpulsa), y expedición de reglamentos técnicos *Crítico para el Eje Cafetero

26 ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LA INDUSTRIA: EJE CAFETERO Certificación de laboratorios* Acompañamiento y normatividad certificados de origen Puesta en marcha del Instituto Nacional de Metrología Fortalecimiento del INVIMA Flexibilizar y agilizar expedición de visas de trabajo Convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad Disminución de costos de energía y gas* *Crítico para el Eje Cafetero

27 SERVICIOS

28 EL EJE CAFETERO HOY Ingresos empresas de servicios eje cafetero (% del total), 2009 Comercio al por mayor Comercio al por menor Comercio de vehículos Construcción Servicios empresariales Comercio de combustibles Obras civiles Expendio de alimentos Radio, televisión y telefonía Servicios sociales y de salud Turismo y alojamiento Informática Electricidad y gas Inmobiliaria Almacenamiento Educación Transporte Agregado Colombia Eje Cafetero Fuente: SuperSociedades, cálculos propios 0% 20% 40% 60% % de ingresos de empresas de servicios

29 ALGUNOS SECTORES ESTRATÉGICOS PARA EL EJE CAFETERO 1. Turismo 2. Logística 3. BPO y servicios tercerizados a distancia (ej. servicios de ingeniería) Nota. Nuevos productos hace referencia a productos exportados con ventaja comparativa revelada inferior a uno.

30 ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LOS SECTORES DE SERVICIOS: EJE CAFETERO Certificación de competencias laborales* Homologación de títulos en estados estratégicos de EEUU* Estrategia de bilingüismo* Uso de TIC y difusión de comercio electrónico Marco Nacional de Cualificaciones Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales Programas de apoyo para las pymes *Crítico para el Eje Cafetero

32 Agenda de trabajo Eje Cafetero Diálogo empresas y gobiernos locales FLUJO DE INFORMACIÓN Identificación de oportunidades y necesidades de la región Priorización necesidades CON BASE EN IMPACTO EN: Sofisticación del aparato productivo Competitividad Desarrollo regional Retroalimentación Seguimiento Mejores prácticas internacionales Coordinación con entidades nacionales y del Eje Cafetero Definición de acciones Priorización de acciones CON BASE EN DIFICULTAD DE: Tiempo/Costo/ Trámite normativo Actores (líder natural? / cantidad y calidad de actores) Experiencia intnal (tema posicionado)

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34 % del PIB COMPOSICIÓN DEL PIB (% DEL TOTAL), % 20% Risaralda Caldas Quindío Colombia 15% 10% 5% 0% Fuente: Dane, cálculos propios

35 Puesto entre 21 ciudades DOING BUSINESS (PUESTO ENTRE 21 CIUDADES DEL PAÍS), Pereira Manizales Armenia Hacer negocios (agregado) Abrir una empresa Obtener permiso de construcción Registrar propiedades Pagar impuestos Hacer cumplir contratos Fuente: Agronet