Mª José Maluenda Garcia. Ingeniero Técnico Agrícola

Transcripción

1 Mª José Maluenda Garcia. Ingeniero Técnico Agrícola El desplome continuado de la producción de naranjas y mandarinas por causas meteorológicas y los arancelarios impuestos por China a EEUU, están perjudicando gravemente al sector de cítricos de EEUU esta campaña 2017/18, que sería una de las peores de su historia, amenazada también por la fuerte competencia con países que aumentan la superficie y ofrecen productos a precios bajos, imposible de competir no sólo para el sector de cítricos en EEUU sino también en la UE y por consiguiente perjudicando directamente al sector español. Nos centraremos con más detalle en el sector comercial, por la oportunidad que tiene España la guerra comercial entre China y EEUU, teniendo además como referente el prestigio de nuestras naranjas desde la firma del protocolo entre China y España firmado en 2005 (primer país del mundo que tuvo acceso al mercado chino). Las exportaciones de mandarinas de EEUU y España a China son insignificantes, sin embargo, no podemos dejar de lado estos pequeños cítricos, por el peso que tienen a nivel mundial y para España, que igualmente junto con las naranjas merecen un espacio en el mercado chino. Las exportaciones de mandarinas españolas a China, por la duración del transporte no llegan en las condiciones exigidas por el mercado chino siendo hasta ahora la causa de la floja demanda. La producción mundial de naranjas estimada en 48 millones de t, representa el 62/64% frente a 30 millones de t de mandarinas en 2017/18. La distribución de la producción de naranjas se reparte entre el 62% para el consumo en fresco y el resto para transformación; mientras que el grupo de mandarinas en su totalidad se consumen en fresco. La producción mundial de otros cítricos estaría entre 7,7 millones de t de limones y de 6,6 millones de t de pomelos. La producción de naranjas prevista en 2017/18, muestra un descenso interanual del 11% debido a las condiciones meteorológicas adversas en Brasil y EEUU principalmente, descenso que igualmente se ha notado en la producción de naranjas para transformación, con una caída del 25% en los mismos países. La producción de mandarinas en 2017/18 registra el mismo volumen que la campaña anterior, representando China el 71% de la producción mundial. El consumo de naranjas y mandarinas se mantiene prácticamente estable los últimos cinco años, siendo el consumo de naranjas ligeramente superior con 29,5 millones de t, frente a 28,6 millones de t de mandarinas en la campaña 2017/18. Las exportaciones de naranjas representan el doble que las mandarinas, alcanzando 5 millones de t en 2017/18, frente a 2,5 millones de t de mandarinas. La evolución de las exportaciones de naranjas ha ido aumentando campaña tras campaña en 1 millón de t desde el inicio al final de estos cinco años, 1

2 manteniéndose invariables las exportaciones de mandarinas en este periodo. Las exportaciones de naranjas procedente de Egipto y Sudáfrica representan el 57% del total mundial, siendo Turquía, China y Marruecos con el 73% los principales exportadores de mandarinas. La UE figura como el primer importador de naranjas con el 25% de las compras mundiales, y el 5º puesto como exportador de naranjas. Analizaremos el comercio del sector comunitario, donde se prevé que la UE escale un puesto y se coloque en cuarto lugar en el ranquin exportador, al desplazar a EEUU hasta ahora en tercer lugar tras Egipto y Sudáfrica. En este estudio basado en informes del USDA y de EIBENS (consultora del sector alimentos y bebidas en China), veremos la evolución del sector de naranjas y mandarinas a nivel mundial. Nos centraremos principalmente en los países afectados por este conflicto comercial y sus repercusiones para el resto de países vinculados con el sector de cítricos. Al desastre del huracán Irma que ha arrasado parte de los cultivos en EEUU, tiene la dificultad de exportar a China, por los aranceles impuestos por este país a los cítricos de origen EEUU. En principio el exportador americano está absorbiendo el arancel extra, ofreciendo precios más bajos sino es capaz de colocar el producto en otros mercados. Por otra parte, y como contrapartida para la UE tendría la oportunidad de aumentar las exportaciones a China y concretamente para las naranjas de España (principal exportador comunitario, al igual que para Italia y Chipre) aunque sin olvidarnos la fuerte competencia con la mayoría de los países productores. Cuadro 1. Balance mundial naranjas y mandarinas (millones de t) 2014/ / / /18 Naranjas Mandarinas Naranjas Mandarinas Naranjas Mandarinas Naranjas Mandarinas Producción 48,8 28,3 47,1 28,7 53,7 30,2 47,8 30,0 Consumo fresco 28,2 26,5 29,0 27,1 29,3 28,4 29,5 28,6 Transformación 20,3 1,6 17,7 1,6 23,8 1,7 17,8 1,4 Exportación 4,1 2,3 4,5 2,3 4,8 2,5 4,9 2,5 Importación 3,7 2,2 4,1 2,2 4,2 2,4 4,4 2,5 Fuente USDA Situación mundial de naranjas y mandarinas Producción y consumo de naranjas. La producción de naranjas se estima en 48 millones de t en 2017/18, un descenso del 11% respecto al récord de la campaña anterior. Esta caída notable se debe principalmente a las condiciones meteorológicas desfavorables de Brasil y EEUU principalmente. Cuadro 2 Brasil primer productor de naranjas con el 33,5% de la producción mundial, proyecta una producción de 16 millones de t, la segunda cifra más baja después de 14,4 millones de t de 2015/16. Con un consumo en fresco de 5 millones de t, destinaría a transformación 11 millones de t, que representa del 62,7% de la producción mundial de naranjas destinadas a transformación. 2

3 China ocupa el segundo lugar con 7,3 millones de t (0,3 millones de t más que la campaña anterior), con un consumo en fresco de 7,1 millones de t, continuaría liderando el consumo de naranjas del mundo en continuo progreso, transforman sólo 570 miles de t, por lo que necesitaría abastecerse del exterior. La UE en tercera posición, la producción de naranjas se concentra en el mediterráneo, siendo España e Italia con el 80% y Grecia y Portugal el 20%% restante los principales productores de naranjas comunitarios. La producción 2017/18 se estima en 6,4 millones de t (5,2% inferior a la anterior campaña), debido a la sequía, altas temperaturas y lluvias abundantes de primavera y verano a lo largo de la campaña. España primer productor comunitario de naranjas con el 50% de la producción alcanzaría 3,3 millones de t en 2017/18, que representa un descenso interanual del 9%, por las condiciones meteorológicas adversas, descenso que igualmente ha sufrido la producción de Italia del 6%, segundo productor de naranjas con 1,8 millones de t. El consumo de naranjas en fresco asciende a 5,8 millones de t en 2017/18, que representa el 91% del consumo de naranjas, quedando el 8% para transformación. Méjico cuarto productor de naranjas, espera una producción de 4,6 millones de t, con un consumo en fresco de 2,8 millones de t algo inferior a campañas anteriores; mientras que aumenta el consumo a transformación de 1,2 millones de t de 2013/14 a 1,7 millones de t de 2017/18. La producción de naranjas en EEUU en quinta posición, está descendiendo notablemente en los últimos años, pasando de 10,1 millones de t de 2007/08 a 6,1 millones de t de 2013/14 y de 3,5 millones de t en 2017/18, lo que equivale a una bajada de la tercera parte en la última década (gráfica 1). El consumo de naranjas en fresco en EEUU se mantiene estable en 1,4 millones de t los últimos cinco años, mientras que el consumo en zumos llegaría en 2017/18 a 2 millones de t ( la mitad respecto a 2013/14). Gráfica 1. Evolución de la producción de cítricos en EEUU Las previsiones de producción en otros países son positivas, por la fuerte competitividad con los principales productores de naranjas del mundo y por las ventajas por los Acuerdos firmados con la UE y con otros países, que facilitan una mayor demanda y se justifica el aumento de la superficie y de producción de naranjas en Egipto, Turquía, Sudáfrica y Marruecos principalmente. 3

4 Cuadro 2. Principales países productores de naranjas fresco/transformación. millones de t 2014/ / / /18 Brasil 16,7 14,4 20,9 16,0 China 6,6 6,9 7,0 7,3 UE 6,0 6,1 6,8 6,4 Méjico 4,5 4,6 4,6 4,6 EEUU 5,8 5,5 4,6 3,5 Otros 9,2 9,6 9,8 10,0 Total 48,8 47,1 53,7 47,8 Transformación Brasil 11,5 9,5 16,1 11,1 EEUU 4,1 3,7 3,0 2,1 Méjico 1,6 1,7 1,7 1,7 UE 1,3 1,3 1,5 1,4 China 0,7 0,6 0,6 0,6 otros 1,1 0,9 0,9 0,9 Total 20,3 17,7 23,8 17,8 Fuente USDA Campañas: Países hemisferio norte: (noviembre/octubre) y del hemisferio sur: Argentina (enero/diciembre); Sudáfrica (febrero/enero); Australia (abril/marzo) y Brasil(julio/junio). Producción y consumo de mandarinas La producción mundial de mandarinas se estima en 30 millones de t para 2017/18, misma cantidad que la campaña anterior, pero superior en 2 millones de t a las campañas precedentes (cuadro 3). Cuadro 3. Principales países productores de mandarinas en millones de t 2014/ / / /18 China 19,4 20,2 20,6 21,2 UE 3,5 3,1 3,4 3,1 Otros 5.4 5,4 6,2 5,7 Total 28,3 28,7 30,2 30,0 Fuente USDA China principal productor con el 71% de la producción mundial alcanzaría 21,2 millones de t, producción que aumenta progresivamente por la mayor superficie y mejores rendimientos en las tres regiones más importantes para estos cítricos, siendo su destino el consumo en fresco en su totalidad con 20,1 millones de t. La UE segundo productor de mandarinas muy lejos de las cifras de China, llegaría a 3 millones de t en 2017/18 (0,4 millones de t menos que la anterior campaña) por las condiciones desfavorables de sequía y altas temperaturas en primavera y verano en España primer productor comunitario con el 70% de la producción de mandarinas de la UE. El consumo en la UE de mandarinas en su totalidad en fresco con 3 millones de t. La producción de mandarinas en España llegaría a miles de t (1.273 miles de t de clementinas, 156 miles de t de satsumas y 567 miles de t de híbridos de mandarinas). Los efectos graves meteorológicos han hecho descender el 17,6% en clementinas el 26,9% en satsumas y el 3% en el resto de pequeños cítricos respecto a la campaña anterior. Italia con 827 miles de t de producción, vería reducida su producción sólo t respecto a la campaña precedente. 4

5 Otros países productores no tradicionales, podrían ir aumentando la producción como Turquía que ha pasado de 760 miles de t en 2008/09, a 880 miles de t en 2013/14 y las previsiones de conseguir 1,3 millones de t en 2017/18 (gráfica 2). Marruecos estima una producción de 1,2 millones de t misma cifra que campañas anteriores. La producción y el consumo en Japón fijado en 1 millón de t de media seguiría sin cambios en los cinco últimos años. Gráfica 2. Evolución de la producción y exportación de mandarinas en Turquía. Fuente USDA Comercio de exportación e importación de naranjas Las exportaciones previstas para 2017/18 llegarían a casi 5 millones de t (1 millón de t más que al inicio de este periodo). Egipto lidera el ranking como primer exportador de naranjas con 1,6 millones de t, seguido de Sudáfrica con 1,2 millones de t, representando ambos países el 56% de las exportaciones mundiales. Egipto que alcanzó el récord de producción en 2016/17 por el aumento del 6% de la superficie, le servirá para seguir como principal exportador de naranjas principalmente a China su principal comprador. Sudáfrica espera incrementar el 8% la superficie de naranjas, lo que le permite exportar 1,2 millones de t en 2017/18 y seguir aumentando sus ventas en el futuro, siendo la UE con el 40% su principal comprador. EEUU tercer exportador de naranjas los envíos que realizaría esta campaña 2017/18 serían los más bajos de su historia con 505 miles de t, que representan un descenso del 18% respecto al año anterior. Los motivos de esta fuerte caída son debido a la perdida de la producción y a los aranceles impuestos por China a la entrada en su país, que le sería inviable el comercio con ese país. Por otra parte, se vería favorecido las exportaciones de Turquía que estaría en un cuarto lugar, por los mejores rendimientos de la producción y mayor demanda de Irak y Rusia. Las exportaciones de la UE en 5º lugar, alcanzarían 315 miles de t en 2017/18 (7,5% superior a la campaña anterior). Para esta campaña previsiblemente la UE podría escalar un puesto y colocarse en 4º lugar al perder EEUU el mercado de China, en caso de no resolverse el conflicto comercial entre ambas potencias. 5

6 En la campaña 2016/17 la UE exportó 293 miles de t de naranjas (8% menos que la anterior campaña por un valor de 232 millones de $ (5% más en valor que la campaña anterior) a Suiza, Serbia y Noruega. Las exportaciones de naranjas a China en 2016/17, se posicionan en cuarto lugar procedente casi en su totalidad de España, donde también ha fortalecido los envíos a Arabia Saudita y Emiratos Árabes, que afortunadamente han compensado el cierre del mercado ruso. España principal productor y exportador de naranjas con 1,6 millones de t en 2016/17; de las cuales el 91% se destinan al mercado comunitario, y el resto a terceros países. España envió t al mercado chino esta campaña, que representan el 12,7% de las exportaciones a terceros países, cantidad que, sin ser importante, es relevante frente a t de 2015/16 y t de 2014/15. Italia es importador neto de naranjas y Grecia sus exportaciones se orientan al mercado comunitario. Esta situación, nos coloca como únicos en la UE, para avanzar nuestras exportaciones a China un gran mercado que, aunque se suministra de naranjas de Sudáfrica, Egipto y EEUU, podríamos este año y próximos ocupar la posición de EEUU (gráfica 3). España exportó en 2017 un total de toneladas de fruta a China por un valor de 33 millones de euros, en su mayor parte cítricos. El Acuerdo UE con Sudáfrica en 2016 está originando situaciones graves en el sector citrícola español (exportador y agricultor), a consecuencia de los incrementos de las importaciones de naranjas a la UE de este país. Las importaciones de naranjas sudafricanas amenazan a los productos autóctonos no sólo por la mancha negra detectada en este país, sino también por la inseguridad de contraer una enfermedad inexistente, además de las pérdidas económicas por los costes laborales inferiores a los comunitarios, lo que se considera en toda regla una competencia desleal para las naranjas españolas en este caso. En menos de dos años del Acuerdo, los precios de cítricos de Sudáfrica han aumentado una media del 50% (53% de naranjas y el 47% en mandarinas), lo que significa que los precios de este origen se han duplicado, mientras que los precios de cítricos españoles siguen descendiendo. Esta situación ha llegado al límite, por lo que el sector citrícola valenciano, se ha visto obligado a pedir la cláusula de salvaguardia del tratado de libre comercio con Sudáfrica, reiterando desde el principio del Acuerdo, las obligaciones que deben cumplir las importaciones a la UE en materia fitosanitarias, las mismas que las exigidas a los cítricos comunitarios, situación que no se cumple lo que indigna al sector citrícola español ante la falta o escaso control aduanero. Sudáfrica por otra parte, defiende que la producción de cítricos en su país, está en alza batiendo récords en las exportaciones de 2 millones de t ( t en el mercado comunitario) y el resto (1.220 miles de t de naranjas, 330 miles de t de limones, 230 miles de t de mandarinas y 240 miles de t de pomelos, entre sus compradores tradicionales). Las importaciones de naranjas previstas en 2017/18 es alcanzar 4,4 millones de t, siendo la UE con 1,1 millón de t el principal importador con el 25% de las importaciones totales (cuadro 4), seguida de Rusia con 455 miles de t y China con 400 miles de t (grafica 3). 6

7 Gráfica 3. Importaciones de naranjas por países a China (miles de t). campaña novi-oct Fuente: Chinese Customs data Cudro 4. Principales Estados miembros importadores de naranjas y su origen en t Sudafrica P.Bajos R.Unido Portugal Italia Egipto Marruecos Turquia P.Bajos R.Unido Italia Rumania España P.Bajos España Rumania Rumania Bulgaria Austria Total Mundo Fuente: Eurostat Comercio de exportación e importación de mandarinas Las exportaciones mundiales de mandarinas se calculan en 2,5 millones de t para 2016/17, cifra superior a campañas anteriores por la fuerte oferta de Turquía con 740 miles de t, China con 540 miles de t y Marruecos con 538 miles de t, que representan en conjunto el 73% de las exportaciones mundiales. Turquía sigue aumentando la producción al mismo tiempo que el comercio de exportación, pasando de 532 miles de t de 2013/14 a 740 miles de t de 2017/18 (gráfica 2). Por otro lado, las exportaciones de mandarinas de China siguen descendiendo con un volumen estimado en 540 miles de t en 2017/18, la más baja de los últimos años (grafica 4). Las exportaciones de otros países como Marruecos serían más optimistas por la demanda de Rusia y EEUU y llegar a su máxima cantidad de 538 miles de t. Las exportaciones de Sudáfrica de 230 miles de t en 2017/18, también se considera positivas frente a 153 miles de t de 2013/14, siendo las exportaciones de mandarinas de origen UE de 215 miles de t, volumen 7

8 de los más bajos de los últimos años, si se compara con 349 miles de t de 2013/14. Gráfica 4. Evolución de las exportaciones de mandarinas de origen China (miles de t). España primer productor y exportador de mandarinas comunitario, alcanzo unas exportaciones de 1,4 millones de t siendo el mercado comunitario el principal destino con el 93% del total de los envíos. Las exportaciones de la UE en 2016/17 alcanzaron t por un valor de 198 millones de $, siendo Suiza, Ucrania, Bielorrusia y Noruega los principales destinos. Las exportaciones de mandarinas de EEUU a China, al igual que las españolas son insignificantes, por la fuerte competencia de Egipto principalmente. Las importaciones siguen aumentando campaña tras campaña llegando a 2,5 millones de t en 2017/18, siendo Rusia el primer comprador de mandarinas con 850 miles de t procedente de Marruecos principalmente. La UE como segundo importador con 470 miles de t de Marruecos, Sudáfrica, Israel, Perú y Turquía. El tercer comprador EEUU proyecta unas importaciones de 300 miles de t en 2017/18 cantidad superior a los 182 miles de t de 2013/14. Exportaciones de naranjas a China El cuadro 5 muestra la evolución de las exportaciones de cítricos NC0805 (fila primera) y de naranjas NC (fila segunda) de los principales exportadores a China. Cuadro 5. Exportaciones de cítricos / naranjas en volumen y valor a China t Miles$ t Miles$ t Miles$ t Miles$ $/t Sudáfrica Egipto Australia EEUU España UE Fuente: Comtrade

9 La evolución de las exportaciones de naranjas de los principales exportadores a China, ha ido aumentando años tras año, excepto las exportaciones de EEUU que han descendido un 8% en 2017 respecto al año anterior. Nos centraremos en el sector de naranjas por ser el cítrico más representativo en el comercio con China, donde en el caso de España representa su totalidad. Sudáfrica figura como el primer exportador de cítricos con más de 100 miles de t; de las que el 78% corresponden a naranjas. La exportación de naranjas en 2017 representa un aumento del 130% respecto a 2014, a un precio muy competitivo de 877 $/t y le sitúa en el mejor lugar en el mercado chino. Las exportaciones de cítricos de Egipto casi en su totalidad naranjas, le colocan en segundo lugar, desplazando Australia y a EEUU en Las exportaciones de naranjas de Egipto a China, siguen progresando por la fuerte demanda a precios fuertemente competitivos fortaleciendo las exportaciones al pasar de 8,5 miles de t en 2014 a 65 miles de t en 2017, un aumento del 670% a un precio de 826 $/t (el más bajo de sus competidores). Australia tercer exportador a China, las naranjas representan el 71% del conjunto de cítricos. Las exportaciones de naranjas de alta calidad, siguen un ritmo creciente pasando de 14 miles de t de 2014 a 50 miles y t de 2017, lo que equivale a un aumento del 245% en este periodo, siendo el precio de $/t el más alto de los países exportadores. Las exportaciones de cítricos de EEUU a China (97% corresponden a naranjas), también han seguido un ritmo positivo año tras año, pasando de 17 miles de t de 2014 a 46 miles de t en 2017, lo que significa un aumento del 164% en este periodo. Como excepción al resto de sus competidores en 2017, se ha registrado un descenso interanual del 8% en naranjas y del 12% del conjunto de cítricos, siendo el precio medio de las naranjas de $/t (inferior a Australia y España respectivamente). El descenso de los envíos en 2017, se debe a la pésima producción de los últimos años, castigada un año más por los estragos del huracán Irma. Para 2018 las exportaciones de naranjas de EEUU a China, además de las pérdidas sufridas por el huracán, se añadirán la imposición de elevados aranceles por parte de China a EEUU desde el 6 de julio de 2018, lo que derivará en una caída total de las exportaciones desde esta fecha sino se llega a un acuerdo político entre las dos potencias. Veremos a continuación la repercusión en los primeros siete meses de 2018 el comercio de exportación de EEUU a China, pero podemos predecir una posibilidad para nuestras exportaciones de naranjas y mandarinas (si llegan al mercado chino en las mejores condiciones del transporte). España único exportador de cítricos (en su totalidad naranjas) comunitario, tras el protocolo bilateral con China en 2005, ha pasado de exportar 1,1 miles de t en 2014 a 18 miles de t en 2017, lo que significa un aumento del 1.636% en este corto periodo. El precio medio de exportación de naranjas de alta calidad premium de $/t superaría a nuestros principales competidores como Egipto y Sudáfrica de naranjas de menor calidad. La naranja española de alta calidad es demandada por China, porque goza de mejor calidad comercial, condiciones sanitarias y logísticas, que serán nuestros objetivos para conseguir 9

10 aumentar nuestras exportaciones a partir de 2018 y años siguientes. Las naranjas más demandadas son las variedades tardías, como la navelate que se puede exportar entre marzo y mayo, una vez finalizada la producción nacional, o por la falta de producción de una naranja de alta calidad. Exportaciones de frutas de EEUU y de UE a China El informe de 20 de noviembre de 2018:US-China trade dispute and its impact on EU agri-food-exporters de EIBENS, analiza la evolución de las exportaciones totales de frutas frescas NC08 de EEUU y de la UE a China de enero 2017 hasta septiembre Nos encontramos con la dificultad de hacer una evaluación de cada fruta, ya que China establece protocolos de apertura diferentes para cada fruta y por Estado miembro. España tiene firmado el protocolo para los cítricos desde 2005; melocotón y ciruela en 2016 y la uva de mesa recientemente en Este informe recoge las exportaciones de frutas de EEUU a China, que representan un aumento del 28% en la primera mitad del año con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las exportaciones comunitarias, crecieron un 14%. Desde Julio a septiembre de 2018 (inicio de aplicación de aranceles hasta los últimos datos disponibles), EEUU exportó un 32% menos en el mismo periodo del año anterior, mientras que en la UE mantiene el mismo volumen de crecimiento del 14%. Grafica 5 Las exportaciones de naranjas del hemisferio norte ya han empezado, lo que sería una oportunidad en estos momentos para las exportaciones de naranjas comunitarias y más en concreto para las españolas, si continua la tensión comercial entre ambas de potencias y donde el sector de naranjas de España podría tener una salida y paliar en parte la situación crítica que actualmente está viviendo. Gráfica 5. Evolución de las exportaciones de frutas frescas de EEUU y la UE a China (miles de t). Fuente: Eibens con datos de US Census Bureau y Eurostat 10