Perspectiva de la inversión extranjera en el Perú Crecimiento de la inversión Australiana Ines Fernandini

Transcripción

1 Perspectiva de la inversión extranjera en el Perú Crecimiento de la inversión Australiana Ines Fernandini Gerente Senior de Desarrollo de Negocios Embajada de Australia Austrade, Oficina Comercial Lima, Diciembre de 2013

2 Contenido Australia país minero Australia y Perú: similitudes Crecimiento de la presencia Australiana en el Perú Oportunidades y retos para incrementar la inversión australiana

3 Dónde está Australia? América Latina Australia

4 Somos vecinos! Perú Australia

5 Australia país minero

6 Australia: economía Nro. 12 del mundo (2013) Capital: Canberra 6to país/continente más grande del mundo Población: 23 millones, menos del 0.5 % del total de la población mundial PBI = US$1.5 bn 4ta economía mas grande en el Asia

7 Características del sector minero australiano + de 100 años de tradición minera 2do productor minero a nivel mundial Minería: 8% del PIB Exportaciones mineras: US$ 153,9bn aprox. 52% del total de exportaciones Empleo directo: personas, 2% del empleo total del país, efecto multiplicador de empleo indirecto de 3-4x Sector recibe + de US$ 50bn en inversión anual de los cuales US$ 4bn van destinados a I + D Impuestos y regalías aprox. US$ 21bn anuales El sector minero tiene fuertes vínculos con el sector educativo Fuente: Austmine, Geoscience Australia; Minerals Council of Australia Pre-budget submission

8 Fortalezas del sector minero Australiano GOBIERNO Estatal y Federal El Estado adapta sus políticas de regulación a los cambios y necesidades de la industria INDUSTRIA I + D US$ 4bn al año CSIRO SMI, CRC Importante proveedor mundial de Tecnologías, Equipamiento y Servicios Mineros - METS 400 METS - 50% Exportan 60% del software minero en el mundo es australiano INSTITUCIONES EDUCATIVAS Fortalecimiento de capacidades: técnicas y universitarias

9 Australia 2do destino de exploración América Latina: 25% de la inversión en exploración Nota: Se refiere a la exploración de minerales no ferrosos Fuente: Metal Economics Group, 2012 Corporate Exploration Strategies

10 Compañías mineras Australianas en el mundo Listadas en la Bolsa de Valores Australiana - ASX Canadá: 33 China: 19 Mongolia: 18 EE.UU: 39 Europa: 57 Resto del Asia: 25 Laos y Camboya: 12 América Central y América del Sur: 93 Africa: 204 Filipinas:18 Indonesia: 49 Papa Nueva Guinea:24

11 Participación del sector recursos en ASX ASX - Compañías cotizadas por sector Junio , 192 compañías listadas 750 corresponden al sector minero 93 en América Latina 20 en Perú Recursos (Energía, Metales & Minería) 50% Telecomunicaciones 1% Sercvicios Publicos 2% Consumo 10% Finanzas 14% Salud 7% Industriales 10% Materiales 1% Tecnologias de la Comunicacion 5% Fuente: ASX

12 Similitudes entre Australia y Perú

13 Sector minero es el motor de ambas economías Población PBI per cápita (2012) Exportaciones mineras (%) PBI minero (%) Peru 33 millones US$ 6, % 12% Australia 23 millones US$ 65, % 8% Economías con crecimiento sostenible: 15 años en Perú 22 años en Australia Sectores comunes: Minería, Agricultura, Hidrocarburos Retos comunes: Agua, licencia social, medio ambiente entre otros

14 Australia y Perú países mineros Grandes productores de metales con importantes reservas Producción Perú Australia Oro 6 3 Cobre 3 5 Plomo 4 2 Zinc 3 4 Perú: 3ro - plata y estaño Australia: 1ro - bauxita, 2do - hierro Reservas Perú Australia Oro 8 3 Cobre 2 3 Plomo 4 1 Zinc 3 1 Perú: 1ro - plata, 6to - estaño Australia: 1ro - níquel, uranio y circón Fuente: MEM- Peru, Minerals Council of Australia

15 Crecimiento de la presencia australiana en el Perú

16 Cifras comparativas estudiantes peruanos en Australia 8 proveedores australianos con oficina en Perú Intercambio comercial 3 vuelos a Australia vía Santiago con escala en Auckland RELACION TRANSACCCIONAL 1,700 estudiantes peruanos en Australia + 45 proveedores australianos con oficina en Perú Intercambio comercial + intelectual + Inversión Vuelos todos los días vía Santiago: Lan + Qantas 3 grandes empresas de ingeniería + 20 mineras junior RELACION INTEGRAL DE LARGO PLAZO

17 Relación se basa en inversión y fortalecimiento de capacidades Minería: METS (proveedores) + Juniors + empresas globales Educación: reclutamiento de estudiantes + fortalecimiento de capacidades Otros sectores con menor presencia pero con gran potencial: Hidrocarburos Energía Agua Infraestructura

18 Inversión australiana en Perú 20 Mineras juniors + empresas globales Metminco Ltd Strike Resources Latin Resources Laconia Resources Minera Gold Indo Mines Inca Minerals Promesa Wild Acre Metals Compass Resources Ltd PanTerra Gold LTd AXG Mining Ltd AusQuest Lilmited Red Gum Resources Commissioners Gold Ltd Global Geoscience Andina Resources Limited (Peru Gold)

19 Cada vez más empresas australianas se establecen en el Perú

20 Oportunidades y retos

21 El Perú necesita la inversión minera para seguir creciendo

22 Perú es competitivo en el sector minero Mejores leyes cobre Costos de mano de obra Costos de Energía Estructura de costos Gran potencial geológico: 1.05% del territorio explorado/producción Fuente: Mackenzie, Consejo Minero de Chile

23 Qué se necesita atraer más inversionistas australianos? Institucionalidad puesto 38 de 96 en el Ranking Fraser (2012/2013) Cambios regulatorios - Consulta previa, Senace, ZEEs Permisos proceso confuso, muchos entes gubernamentales involucrados, demoras Rápida descentralización del poder sin ser acompañada por el gob. central Ámbito social esfuerzos del gobierno como mesas de desarrollo Otros retos: Mano de obra general, técnica y capacitada Fuentes de financiamiento - doble listado BVL - ASX Acuerdos como Tratado de Doble tributación Australia puede apoyar al Perú en mejorar algunos de estos aspectos y lo esta haciendo

24 Doble listado ASX BVL?

25 Australia apoya en el fortaleciendo de capacidades en el sector minero Relaciones Comunitarias Medio Ambiente y Agua Seguridad - OHS I + D (innovación, Tecnología) Ejemplos: Programa: Minería para el Desarrollo, IM4DC Universidad de Queesnland-SMI: Escuchando a la ciudad de Cajamarca (Yanacocha) Centro de Excelencia en Minería y sostenibilidad

26 Promoción del Perú como destino de inversión para Australianos Latin America Downunder: Sydney, Australia, mayo 2014 PDAC 2014: Toronto, Canadá, marzo Australia es el 2do país en número de participantes y Perú el 3ro. Delegaciones como In-Perú y otras misiones comerciales Historias de éxito de juniors operando en el mercado y de australianos trabajando en Perú Peru: 1st Mining Country Sponsor

27 Gracias Ines Fernandini Gerente de Desarrollo de Negocios Embajada de Australia - Austrade Ines.fernandini@austrade.gov.au