Restructuring: visión general de nuestros servicios. kpmg.es

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Antonia Romero Suárez
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1 Restructuring: visión general de nuestros servicios kpmg.es

2 Contactos de Restructuring de KPMG en España Angel Martín Torres responsable Tel.: Jesús García Sánchez Tel: Luis García Laynez Tel: Javier Ibañez Carrasco Tel.: Javier López Torres Jorge Castiñeira Gonzalez Tel.: Carlos Gonzalez Escandell Alfonso Junguitu Gonzalo Montes Amayo Alex Soler-Lluro Borrell Tel.: Ovidio Turrado Sevilla Madrid Edificio Torre Europa Pº de la Castellana, Madrid Tel Fax Barcelona Torre Realia Plaça d'europa, L'Hospitalet de Llobregat Barcelona Tel Fax

: +34 93 253 2900 jcastineira@kpmg.es Carlos Gonzalez Escandell carlosgonzalez@kpmg.es Alfonso Junguitu ljunguitu@kpmg.es Gonzalo Montes Amayo gmontes@kpmg.es Alex Soler-Lluro Borrell Tel.

3 La práctica de Restructuring La práctica de Restructuring de KPMG en España contribuye a resolver problemas complejos que pueden poner en riesgo el valor de una empresa. Los profesionales de KPMG trabajan junto con los bancos, accionistas y equipos directivos a todos los niveles en la planificación y puesta en marcha de medidas de reestructuración que puedan aportar mejoras tangibles a su balance, cuenta de resultados y flujos de caja. Nuestros profesionales de Restructuring constituyen una excelente oportunidad para que los negocios con problemas de rentabilidad o liquidez estabilicen su situación e implanten un proceso de cambio estratégico, operativo y financiero. El objetivo es que la entidad vuelva a la rentabilidad y genere un valor significativo y sostenible para todos los grupos de interés. Nuestros servicios de asesoramiento incorporan equipos con experiencia financiera, operativa, legal, laboral y fiscal. Sus miembros son economistas, ex-directivos financieros y exdirectivos generales, ingenieros y abogados. Nuestra firma tiene una dilatada experiencia en una amplia gama de sectores y zonas geográficas, y entiende los desafíos que conlleva la puesta en práctica de reestructuraciones complejas y de alcance internacional.

mejoras tangibles a su balance, cuenta de resultados y flujos de caja.

4 Servicios para el sector fin Asesoramiento práctico a en Cómo podemos ayudarle Gracias a nuestra amplia experiencia y nuestros recursos, el equipo de Restructuring de KPMG en alternativas específicas a situaciones de bajo rendimiento, tensiones de tesorería o dificultades fina aplicables a las cambiantes circunstancias de nuestros clientes y de los mercados en los que opera Por debajo de expectativas Reestructuraciones operativas Bajo rend Reest Reestructuraciones operativas Generación de tesorería Diseño e implantación del turnaround Reestructuraciones financieras Ahorro en costes y consecución de beneficios a todos los niveles de la organización y con impacto directo en la cuenta de resultados. Trabajamos asesorando a su equipo directivo para ayudarle a generar caja e implantar una cultura de gestión efectiva de la tesorería a todos los niveles de la empresa. Trabajamos mano a mano con su equipo directivo a todos los niveles ayudándoles a diseñar planes operativos decisivos para transformar los negocios de escasa rentabilidad. Asistimos a su empresa en periodos de intensa presión proporcionándole un completo servicio de asesoramiento a lo largo del proceso de reestructuración financiera. Equipos de trabajo reducidos y con gran experiencia que trabajan mano a mano con la dirección de su empresa para ayudarle a obtener beneficios y reducir pérdidas Análisis de los factores que inciden en los resultados e identificación de oportunidades de mejora Metodología contrastada Apoyo a los accionistas y al equipo directivo en la definición del plan de acción y su ejecución Análisis del fondo de maniobra para identificar oportunidades de mejora en los controles y procesos asociados al capital circulante Revisión exhaustiva de su balance para identificar oportunidades que puedan generar liquidez Asistencia directa en la implantación de mejoras Desarrollo y transferencia de habilidades a su equipo directivo Diseño y mejora de la información de gestión y financiera Equipos de trabajo reducidos y con gran experiencia que trabajen con la dirección de su empresa para entender las posibles causas de la escasa rentabilidad, contribuyendo a desarrollar un plan para la recuperación del negocio Claro entendimiento de las necesidades de los grupos de interés y diseño de un plan para abordar sus distintas prioridades Desarrollo de planes operativos para ayudar a implantar el plan de viabilidad Atención enfocada al potencial impacto operativo y financiero de las medidas adoptadas Análisis y diagnóstico del negocio Gestión del fondo de maniobra y de la liquidez Preparación de planes de viabilidad sólidos que soporten la reestructuración Comunicación y negociación con las entidades de crédito y otros grupos de interés, incluidas cuestiones de refinanciación Asesoramiento en fusiones y adquisiciones aceleradas Asesoramiento en la definición del plan de refinanciación Elaboración de planes de contingencia Diseño e implantación de estrategias de salida Asistencia práctica y directa en la deslocalización de inversiones en países, cierre de instalaciones, Liquidaciones y recuperaciones solventes Incluidos servicios de asesoramiento en EREs y reorganizaciones empresariales

expectativas Reestructuraciones operativas Bajo rend Reest Reestructuraciones operativas Generación de tesorería Diseño e implantación del turnaround Reestructuraciones financieras Ahorro en costes y

5 spaña ofrece ncieras, n. imiento Crisis de tesorería ructuraciones financieras Gestión de crisis Gestión ejecutiva del turnaround Asesoramiento a entidades de crédito Gestión de crisis de tesorería Concurso de acreedores Asesoramiento y asistencia en el desempeño de labores ejecutivas, trabajando en estrecha comunicación con los miembros del Consejo de Administración. Ayudamos a bancos y demás entidades de crédito a valorar sus opciones de recuperación y refinanciación en negocios de bajo o nulo rendimiento. Contribuimos a estabilizar los flujos de efectivo y a ganar tiempo para afrontar de forma efectiva las negociaciones con los distintos grupos de interés. Si la solicitud del Concurso de Acreedores constituyese una de las opciones de viabilidad, podemos asesorar al Consejo de Administración en cuanto a sus obligaciones, cómo se deben gestionar éstas y cómo reducir los riesgos que conlleva un proceso concursal. Gestión de la situación de crisis, contribuyendo a estabilizar la tesorería Diseño y ejecución de medidas prácticas para reestructurar el negocio e incrementar la velocidad del proceso de turnaround Aportación de nuestros propios ejecutivos, que pueden ocupar provisionalmente puestos críticos en el equipo directivo de su entidad Gestión de los flujos de información y de análisis para permitir que se disponga de ellos en los momentos oportunos Gestión de la comunicación entre el Consejo de Administración, el equipo directivo y las entidades de crédito Elaboración de planes de contingencia Revisiones independientes de negocio, que incluyan un diagnóstico de las causas que provocan la baja rentabilidad del negocio Análisis de solvencia, garantías, avales y alternativas para los acreedores Planes de contingencia Evaluación del equipo de dirección Asesoramiento estratégico en materia concursal Valoración de alternativas para fortalecer la posición crediticia de la entidad Asistencia en la intermediación, comunicación y proceso de negociación con otros acreedores, así como asistencia en el diseño de potenciales acuerdos Análisis de necesidades de financiación inmediatas y a corto plazo Desarrollo y transferencia al equipo directivo de metodologías sólidas para preparar proyecciones de flujos de efectivo Identificación de oportunidades de generación de liquidez a corto y muy corto plazo Asistencia en la implantación de dichas oportunidades Asistencia al equipo directivo en el proceso de comunicación de las medidas adoptadas a los distintos grupos de interés Evaluación de la distancia y tiempo estimado hasta la situación definitiva de insolvencia Acciones a realizar durante las semanas o meses previos a la presentación del concurso - Desde el punto de vista financiero, mercantil y legal Acciones encaminadas a mitigar el riesgo de los Administradores Preparación de la documentación concursal: Memorias, causas de la insolvencia, etc Preparación de un borrador del Plan de Viabilidad Formación de equipos multidisciplinares con los profesionales de KPMG que mejor se adapten a cada situación anciero tidades financieras en la gestión de sus pasivos contingentes escisiones de contratos y traslado de operaciones

Asesoramiento y asistencia en el desempeño de labores ejecutivas, trabajando en estrecha comunicación con los miembros del Consejo de Administración.

6 La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada, es una filial de KPMG Europe LLP y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative ( KPMG International ), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.. KPMG, el logotipo de KPMG y cutting through complexity son marcas registradas o comerciales de KPMG International.

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