Observatorio Genericos. Observatorio Genericos. Primer Observatorio Online de Genéricos Aristo Pharma

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1 Observatorio Genericos Observatorio Genericos Primer Observatorio Online de Genéricos Aristo Pharma

2 Entornos de Actuación : Concentración de la Información y Opinión Mayo 2014 Mayo 2015 Observatorio Genéricos Alcance del Proyecto: Todo Internet dentro de Cinco Entornos de Análisis diferentes (,, de Comunicación, y E-Commerce) Criterio de Búsqueda: Medicamentos Genéricos Datos Analizados: Menciones provenientes de URLs en Sites Entorno Entorno de Comunicación Entorno E-Commerce Páginas Corporativas Páginas Webs Noticias Blogs Foros Buscadores MarketPlace Laboratorios Páginas Webs que engloban desde Portales de Información hasta Entidades NO Bancarias de Comunicación Foros, Blogs o Redes Sociales donde el Consumidor escribe sus opiniones Buscadores y Sitios de Venta

3 100,00% Entornos de Actuación: Concentración de la Información y Opinión Detalle del Volumen de Información recogida por Tipo de Site y Contenido 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Core Business Long Tail 173 Sites (7,69%) acumulan el 60% de las menciones 666 Sites (29,59%) acumulan el 80% de las menciones Long Tail: Sites con 2 o menos Menciones 0,04% 1,95% 3,86% 5,78% 7,69% 9,60% 11,51% 13,42% 15,33% 17,24% 19,15% 21,06% 22,97% 24,88% 26,79% 28,70% 30,61% 32,52% 34,43% 36,34% 38,25% 40,16% 42,07% 43,98% 45,89% 47,80% 49,71% 51,62% 53,53% 55,44% 57,35% 59,26% 61,17% 63,08% 64,99% 66,90% 68,81% 70,72% Los Genéricos están de Moda (2.251 Páginas Web hablando de ellos) Alta Concentración de Sites Importantes (7,69% acumulan el 60% del Total) Sector Liderado por los de Comunicación (60,83%), con un todavía por Explotar (10,65%) Gobierno y AAPP como Palanca de Posicionamiento del Genérico Los Foros Comienzan a Generar Conversación Dos Tipos de Contenido Crítico: Actualidad (Noticias) y Salud, con una importancia conjunta de casi el 90% del Total 10,65% 21,04% Menciones por Entorno 5,50% 1,98% 60,83% de Comunicación E-Commerce 4,90% 5,30% 5,31% 4,67% Menciones por Tipo de Site 4,52% 3,81% 2,67% 1,96% 0,71% 60,21% 5,81% Noticias 5,96% Gobierno/AAPP Foro Portal Información Páginas Webs Asociación Blog MarketPlace Buscador/Directorio Laboratorio Red Social Menciones por Contenido de Site 4,38% 1,89% 0,86% 0,61% 0,58% 0,54% 0,34% 40,79% General/Actualidad Economía Offtopic Deportes 44,20% Salud Agencia de Noticias Reinvidicativa Femenino

4 Detalle de la Conversación Mayo 2014 Mayo 2015 Observatorio Genéricos Alcance del Proyecto: Todo Internet dentro de Cinco Entornos de Análisis diferentes (,, de Comunicación, y E-Commerce) Criterio de Búsqueda: Medicamentos Genéricos Datos Analizados: Menciones provenientes de URLs en Sites Key Drivers Posicionamiento: de Comunicación para estructurar una futura Imagen de Marca y Mensajes del Laboratorio Conversación Sanitaria: Principales Temas Médicos Comentados alrededor de la Figura de los Genéricos Conversación Negocio : Principales Temas Comerciales y Políticos Comentados alrededor de la Figura de los Genéricos Influenciadores: Figuras Clave alrededor de este Tipo de Medicamentos Patologías/Usos: Enfermedades y/o Dolencias asociadas a los Genéricos Fuentes de Información: Lugares a los cuáles se recurre para Informarse sobre los Medicamentos : Público Objetivo de este Tipo de Fármacos Risky Factors: Factores de Riesgo asociados a los Genéricos Key Players Fármacos/Principios Activos: Medicamentos (y Patologías) asociadas a los Genéricos País: Países relacionados por su Fabricación y/o Comercialización Laboratorios: Laboratorios asociados a esta Tipología de Medicamentos Organizaciones: Instituciones asociadas a los Genéricos Personas: Gente relacionada directamente con este Tipo de Fármacos

5 Key Drivers 31% 27% 19% 11% 5% 4% 2% 1% Posicionamiento Conversación Sanitaria Conversación "Negocio" Influenciadores Patología/Usos Fuentes de Información Risky Factors Precio, Seguridad (al mismo nivel) y Eficacia, los Tres Principales Componentes del Posicionamiento para un Laboratorio de Genéricos Seguridad relativa a Calidad, Composición, Referencias Eficacia relativa a Resultados, Acción del Medicamento, Salud La Marca pesa un 16,17% en el Posicionamiento Precio Marca Seguridad Eficacia Novedad Beneficios/Satisfacción Oferta/Promoción Innovador Portfolio/Disponibilidad 24,82% 24,02% 20,70% 18,50% 5,39% 2,99% 1,36% 1,33% 0,89% Precio Seguridad Eficacia Marca Beneficios/Satisfacción Novedad Oferta/Promoción Portfolio/Disponibilidad Innovador 23,90% 23,79% 19,80% 16,17% 10,57% 4,09% 0,95% 0,60% 0,14% Precio Eficacia Seguridad Marca Beneficios/Satisfacción Novedad Oferta/Promoción Portfolio/Disponibilidad Innovador 31,74% 23,36% 20,11% 12,34% 5,81% 3,63% 1,11% 1,10% 0,81% Eficacia Seguridad Novedad Beneficios/Satisfacción Precio Innovador Portfolio/Disponibilidad Marca Oferta/Promoción 3,83% 3,40% 2,96% 2,85% 2,74% 1,10% 17,63% 33,95% 31,54%

6 Key Drivers 31% 27% 19% 11% 5% 4% 2% 1% Posicionamiento Conversación Sanitaria Conversación "Negocio" Influenciadores Patología/Usos Fuentes de Información Conversación Sanitaria Risky Factors A parte de la propia referencia a los Medicamentos y los Tratamientos asociados, destaca el Modo de Uso (Pastillas/Cápsulas, Crema/Gel o Bucodispersables) Importante dentro del las referencias a Efectos Secundarios, a modo de consulta sobre la diferencia con los Medicamentos de Marca Destaca (Negativamente) la escasa Referencia a la Receta/Prescripción del Genérico también en el Medicamentos Tratamientos Receta/Prescripción Sustitutivos Principio Activo Patologías Modo de Uso Efectos Secundarios Prevención Consejos 22,16% 16,98% 15,32% 14,34% 12,49% 6,13% 4,85% 4,00% 2,40% 1,26% 0,08% Medicamentos Modo de Uso Tratamientos Efectos Secundarios Receta/Prescripción Principio Activo Patologías Sustitutivos Prevención Consejos 17,89% 16,34% 16,29% 12,11% 11,70% 10,22% 7,46% 4,08% 3,41% 0,28% 0,21% Receta/Prescripción Medicamentos Tratamientos Patologías Efectos Secundarios Modo de Uso Sustitutivos Principio Activo Prevención Consejos 16,19% 15,55% 14,92% 14,43% 10,59% 8,69% 7,20% 6,91% 4,31% 0,81% 0,39% Medicamentos Sustitutivos Tratamientos Receta/Prescripción Modo de Uso Principio Activo Prevención Patologías 7,05% 3,77% 3,65% 1,22% 0,61% 24,06% 20,66% 19,56% 19,44%

7 Key Drivers 31% 27% 19% 11% 5% 4% 2% 1% Posicionamiento Conversación Sanitaria Conversación "Negocio" Influenciadores Patología/Usos Fuentes de Información Risky Factors La Farmacia y la Figura del Farmacéutico se erigen en el Líder absoluto (60,75%) Aun así, el Médico alcanza Un Tercio del Total, aunque que pasa desapercibido precisamente para los Laboratorios El Resto de Posibles Influenciadores apenas alcanza un 8% del Total para el, destacando las Asociaciones de en el Ámbito Influenciadores Farmacéutico/Far macia Médico Asociación Clínica/Hospital 49,43% 33,01% 8,64% 6,84% Farmacéutico/Far macia Médico Asociación Clínica/Hospital 60,75% 31,59% 3,85% 2,08% Farmacéutico/Far macia Médico Clínica/Hospital Asociación 59,89% 26,14% 7,72% 4,91% Farmacéutico/Far macia Asociación Clínica/Hospital 10,16% 3,28% 84,92% Especialista Enfermería 1,62% 0,46% Especialista Enfermería 1,38% 0,35% Especialista Enfermería 1,16% 0,17% Médico 1,64%

8 Key Drivers 31% 27% 19% 11% 5% 4% 2%1% Posicionamiento Conversación Sanitaria Conversación "Negocio" Influenciadores Patología/Usos Fuentes de Información Risky Factors El Tratamiento del (de cualquier intensidad) se convierte en la Principal referencia asociada a los Genéricos, llegando a más del 43% en el Excluyendo las Enfermedades que han sido Noticia (Hepatitis o VIH), el Uso de Genéricos se centra en Patologías Comunes Esta Foto DEBE ser complementada con la Referencia a Medicamentos Patología/Usos Hepatitis VIH Antiinflamatorio Fiebre Cáncer Alzheimer Antidepresivo Antihistamínico Antidiabético Disfunción Eréctil Antiviral Artritis Colesterol Dieta Infecciones Parkinson Anticonceptivo Infección Tuberculosis Antiobiótico Problemas Dentales Antirretroviral 12,04% 8,52% 7,31% 7,04% 5,78% 5,42% 4,71% 3,32% 2,86% 2,76% 2,24% 1,94% 1,90% 1,87% 1,69% 1,26% 1,17% 0,85% 0,60% 0,34% 0,18% 0,16% 0,14% 25,90% Hepatitis VIH Antiinflamatorio Antidepresivo Cáncer Fiebre Disfunción Eréctil Infección Anticonceptivo Antihistamínico Dieta Tuberculosis Colesterol Antiobiótico Antiviral 20,22% 7,53% 5,16% 4,01% 3,73% 2,94% 2,94% 2,37% 1,29% 1,29% 1,29% 1,29% 1,15% 0,57% 0,36% 0,29% 43,58% Infección Hepatitis Fiebre VIH Cáncer Dieta Artritis Antidepresivo Infecciones Colesterol Anticonceptivo Tuberculosis Acné Antiviral Disfunción Eréctil Alzheimer Antiinflamatorio Antihistamínico Parkinson Antidiabético Problemas Dentales Antiobiótico Antirretroviral 11,81% 21,36% 10,97% 10,30% 9,85% 6,58% 4,84% 3,19% 2,86% 2,41% 2,32% 2,30% 1,74% 1,48% 1,23% 1,12% 0,98% 0,92% 0,92% 0,84% 0,59% 0,45% 0,36% 0,34% 0,22% VIH Problemas Dentales Alzheimer Antiinflamatorio Antidepresivo Antihistamínico 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 24,59% 34,43%

9 Key Drivers 31% 27% 19% 11% 5% 4% 2% 1% Posicionamiento Conversación Sanitaria Conversación "Negocio" Influenciadores Patología/Usos Fuentes de Información Risky Factors Internet y los Estudios publicados, principales Fuentes de Información para los Como Palanca de Posicionamiento Inverso, el Riesgo y las Dudas que generan el Uso de Medicamentos Genéricos versus aquellos de Marca Fuentes de información Risky factors Estudios Investigación Internet Noticias Revista 50,79% 26,70% 12,77% 8,42% 1,32% Internet Estudios Investigación Revista Noticias 14,48% 8,96% 8,13% 39,17% 29,27% Riesgo Dudas Limitaciones 10,58% 3,04% 86,38% Riesgo Dudas Limitaciones 3,92% 35,29% 60,78% Estudios Internet 32,23% 43,24% Estudios 57,14% Riesgo 62,30% Investigación Noticias 1,92% 21,53% Investigación 23,81% Dudas 32,46% Riesgo 100,00 % Revista 1,08% Internet 19,05% Limitaciones 5,25%

10 Key Drivers 31% 27% 19% 11% 5% 4% 2% 1% Posicionamiento Conversación Sanitaria Conversación "Negocio" Influenciadores Patología/Usos Fuentes de Información Risky Factors El Uso de los Medicamentos dentro del Núcleo Familiar (Familia, Casa, Hogar), clave Diferencial para un Futuro Posicionamiento orientado íntegramente al Paciente La Mujer es el esperado (y Comprobado) Mujer Familia 27,24% 33,87% Familia Mujer 20,21% 67,02% Mujer Familia 22,87% 41,11% Mujer 75,00 % Hombre 22,23% Hombre 8,16% Hombre 21,22% Familia 25,00 % Niño 16,66% Niño 4,61% Niño 14,81%

11 Key Players 43,92% 27,74% 19,80% 7,49% 1,05% Fármacos/Principio Activo País Laboratorios Organizaciones Personas El Paciente Entiende y Conoce los Medicamentos y empieza a Buscar Genéricos de Confianza El Tipo de Patología varía analizando el Reconocimiento de los Fármacos Se establecen Nuevas Posibles Patologías para el Laboratorio Fármacos/Principios Activos Sovaldi Ibuprofeno Viagra Omeprazol Aripiprazol Paracetamol Pregabalina Escitalopram Ebastina Desloratadina 19,41% 19,21% 16,12% 11,68% 7,79% 6,21% 5,53% 4,90% 4,72% 4,44% Finasteride Cialis Viagra Propecia Tramadol Sovaldi Gelocatil Ibuprofeno Paracetamol Levitra 18,00% 16,35% 16,03% 12,24% 8,22% 6,67% 6,44% 5,71% 5,71% 4,61% Cialis Viagra Propecia Levitra Priligy Kamagra Tadalafil Sildenadilo Dapoxetina Finasteride 8,73% 6,81% 6,64% 4,07% 1,64% 1,46% 0,98% 0,95% 34,51% 34,20% Ibuprofeno Aripiprazol Paracetamol Pregabalina Escitalopram Tramadol Memantina Rivastigmina 24,22% 19,53% 17,19% 15,63% 11,72% 3,91% 3,91% 3,91%

12 Key Players 43,92% 27,74% 19,80% 7,49% 1,05% Fármacos/Principio Activo País Laboratorios Organizaciones Personas Disfunción Eréctil y Alopecia se convierten en Patologías en la Captación de, aunque en el primer caso la Competencia a veces es Ilegal El y las Patologías Comunes se confirman como Apuestas de Éxito para penetrar en el Fármacos/Principios Activos Enfermedades Hepatitis C Disfunción Eréctil Gastro Alergia Esquizofrenia Depresión Epilepsia Cáncer Obesidad/Apetito Demencia Ansiedad Alzheimer Aborto Antitrombótico Infecciones Hipertensión 9,38% 7,35% 6,25% 5,56% 4,55% 4,43% 3,19% 2,50% 2,27% 2,16% 2,07% 0,74% 0,51% 0,37% 0,16% 17,69% 15,58% 15,23% Disfunción Eréctil Alopecia Hepatitis C Eyaculación Precoz Aborto Cáncer Alergia Antitrombótico Depresión Hipertensión Gastro Obesidad/Apetito Ansiedad 36,49% 25,73% 13,87% 10,34% 5,67% 1,63% 1,40% 0,82% 0,78% 0,78% 0,74% 0,54% 0,54% 0,35% 0,31% Disfunción Eréctil Alopecia Eyaculación Precoz Depresión Infecciones Hepatitis C Hipertensión Alergia Antitrombótico Alzheimer Obesidad/Apetito Gastro Aborto Cáncer 9,25% 7,28% 1,11% 0,54% 0,47% 0,45% 0,43% 0,28% 0,15% 0,14% 0,09% 0,08% 0,04% 0,02% 0,01% 79,66% Esquizofrenia Epilepsia Depresión Alzheimer Demencia 28,13% 19,53% 17,19% 15,63% 11,72% 3,91% 3,91%

13 Observatorio Genericos Observatorio Genericos Primer Observatorio Online de Genéricos Aristo Pharma