Informe de Relaciones Comerciales de Nicaragua con los Países de Centro América

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1 Informe de Relaciones Comerciales de Nicaragua con los Países de Centro América Dirección de Política Comercial Departamento de Análisis Estadístico Marzo de CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC) KM. 6 CARRETERA A MASAYA, FRENTE A CAMINO DE ORIENTE Tel

2 Índice de Contenido I.- Introducción... 3 II.- Intercambio y Saldo Comercial Intercambio Comercial Exportaciones Importaciones Saldo Comercial III.- Análisis comparativo de las Exportaciones IV.- Principales Exportaciones hacia Centroamérica V.- Principales Exportaciones por Países Principales Exportaciones hacia El Salvador Principales Exportaciones hacia Honduras Principales Exportaciones hacia Costa Rica Principales Exportaciones hacia Guatemala Principales Exportaciones hacia Panamá VI.- Clasificación CIIU de las Exportaciones VII.- Análisis comparativo de las Importaciones VIII.- Principales Importaciones originarias de Centro América IX.- Principales Importaciones por País de Procedencia Principales Importaciones desde Costa Rica Principales Importaciones desde Guatemala Principales Importaciones desde El Salvador Principales Importaciones desde Honduras Principales Importaciones desde Panamá X.- Clasificación CUODE de las Importaciones Bienes de Consumo Bienes Intermedios Bienes de Capital XI.- Contingentes Arancelarios de Importación con Panamá XII.- Inversión Extranjera Directa XIII.- Oportunidades Comerciales DGCE-DPC-Departamento de Análisis Estadístico Página 2

3 I.- Introducción El Tratado General de Integración Económica Centroamericana fue suscrito el 13 de diciembre de 1960, es el instrumento jurídico que establece el Mercado Común Centroamericano (MCCA), conformado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, mediante el perfeccionamiento de una zona de libre comercio y la adopción de un arancel centroamericano uniforme. Los países también se comprometen a constituir una Unión Aduanera. El 29 de octubre de 1993 se suscribió el Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala), mediante el cual se establece y consolida el Subsistema de Integración Económica, adaptándolo al nuevo marco institucional del SICA y a las necesidades actuales de los países de la región. El objetivo básico del Subsistema de Integración Económica es alcanzar el desarrollo económico y social equitativo y sostenible de los países centroamericanos, que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el crecimiento de todos los países miembros, mediante un proceso que permita la transformación y modernización de sus estructuras productivas, sociales y tecnológicas, eleve la competitividad y logre una reinserción eficiente y dinámica de Centroamérica en la economía internacional. Forman parte del Subsistema de Integración Económica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, cuya incorporación se concretó en mayo de En este contexto y según SIECA con cifras de enero a octubre del 2013, el total de las exportaciones centroamericanas ascendió a USD 25,189.0 millones de dólares, un 2.2% menos que lo registrado el mismo periodo del año 2012, debido en parte por la baja de los precios internacionales del café, azúcar, aceite de palma y del enfriamiento en la demanda de algunos socios comerciales de la Región. Durante dicho período, el 61.0% de las exportaciones centroamericanas, fueron realizadas por Costa Rica y Guatemala; el 14.7% por El Salvador; le sigue Honduras con 13.1%, Nicaragua 8.2% y Panamá con 2.9%. Las importaciones a octubre de 2013 aumentaron 2.1% con relación al mismo periodo de 2012, acumulando un valor de USD 58,778.2 millones. En este período, el 46.4% de las importaciones centroamericanas, fueron realizadas por Costa Rica y Guatemala y el 18.5% por Panamá; le siguen El Salvador con 14.4%, Honduras 12.9% y Nicaragua con 7.8%. De este movimiento, al mercado intrarregional de Centroamérica le correspondió el segundo destino de las exportaciones centroamericanas, observando en los primeros diez meses de 2013 un dinamismo moderado, al avanzar un 0.5% respecto a las exportaciones registradas en el mismo lapso de tiempo del 2012 (USD 7,112.1 millones). De esta cifra, Guatemala y El Salvador representaron 31.9% y 25.2%, siguiéndole en orden de importancia, Costa Rica 24.2%, Honduras 11.5%, Nicaragua 6.2% y Panamá 1.1%. Destaca que Honduras fue el país que más contribuyó al aumento de las exportaciones intrarregionales, puesto que sus ventas a la región observaron un crecimiento interanual del 11.2%, el segundo fue El Salvador, cuyas exportaciones crecieron 1.6%. Como se aprecia en la Figura No.1, las exportaciones intrarregionales de Guatemala fueron principalmente dirigidas hacia El Salvador (36% del total). Por su parte, El Salvador exportó bienes principalmente hacia Honduras (36%) igualmente Honduras hacia El Salvador (35%). Nicaragua exportó principalmente hacia El Salvador (40%); Costa Rica lo hizo hacia Panamá (27%) y Panamá hacia Costa Rica (53%). DGCE-DPC-Departamento de Análisis Estadístico Página 3

4 Figura No.1 Comercio Intrarregional de Centro América según País Exportador Enero-Octubre 2013 Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mundial registró un crecimiento del 3.0% en 2013, siendo las economías de mercados emergentes (4.7%) el motor que dinamizó el crecimiento mundial a pesar del limitado desenvolvimiento de las economías avanzadas (1.3%). En el contexto regional, el año 2013 representó un periodo de relativa estabilidad para la región centroamericana, observando un crecimiento de la economía cercano al 4.0%, cifra menor a la expansión de 2012 que fue del 5.1% pero superior al promedio de crecimiento de la economía mundial. (Ver Gráfico No.1 y Cuadro No.1) La convergencia de diversos factores endógenos y exógenos predeterminó el rumbo de una economía cada vez más abierta a los mercados internacionales, con un importante auge en la captación de flujos de capital, impostergables problemas asociados a la situación fiscal y niveles de inflación históricamente bajos (3.8% en 2013 versus 6.1% en ). Las proyecciones realizadas en el World Economic Outlook (WEO) por el FMI destacan un repunte en la economía mundial para 2014 cercano al 3.7% seguido de un 3.9% en La recuperación económica planteada por el organismo supone una expansión de las economías avanzadas en 2.2% durante 2014, misma que será impulsada por la continuación del crecimiento en la economía DGCE-DPC-Departamento de Análisis Estadístico Página 4

5 Porcentaje (%) Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-Centro América 2013 estadounidense (2.8%), la mejoría en las condiciones de la Zona Euro (1.0%). Bajo este escenario, la región centroamericana podrá verse beneficiada por la recuperación de la actividad económica de sus principales socios comerciales en tanto esta se canalice a través de mayor demanda externa y estabilidad en los flujos de capital. Gráfico No.1 Producto Interno Bruto de Centroamérica Crecimiento Real (%) Fuente: Elaboración DEEP-SIECA con información de World Economic Outlook, octubre 2013, FMI. Por otro lado, las perspectivas de crecimiento para las economías en desarrollo se ubican en 5.1% para 2014, exhibiendo un repunte en su ritmo de crecimiento pese a la desaceleración proyectada en la evolución económica de China (7.5%) e India (5.4%). En el caso particular de América Latina y el Caribe el crecimiento esperado es de 3.0% en 2014, siendo los países miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, México, Perú y Colombia) un motor impulsor importante. En el caso particular de la República Dominicana, se pronostica una aceleración importante de su economía pasando de un ritmo de crecimiento del 2.0% en 2013 a un 3.6% en La región centroamericana tiene una proyección de crecimiento económico para 2014 del 3.9%, confirmando un patrón de desenvolvimiento económico estable hacia el Pese a ello, el estancamiento de la economía salvadoreña cuya proyección de crecimiento ronda en 1.6% en 2014 y 1.7% en 2015 marca pauta de una brecha creciente en materia de desempeño macroeconómico en donde Panamá (6.9%) y Nicaragua (4.0%) muestran un crecimiento por encima del promedio regional. Otras economías como Costa Rica (3.8%) y Guatemala (3.4%) proyectan una aceleración en su producción nacional para 2014 y en el caso de Honduras (2.8%) permanece relativamente estable. Uno de los factores que pueden reactivar la economía centroamericana corresponde a la dinamización del comercio internacional. En este ámbito, las proyecciones del FMI indican que el crecimiento del volumen de comercio mundial (bienes y servicios) pasará de 2.7% en 2013 a 4.5% en Vale agregar además que las importaciones de bienes y servicios de las economías avanzadas, principales demandantes extrarregionales de Centroamérica, progresarán a un ritmo más favorable, pasando de 1.4% en 2013 a 3.4% y 4.1% en el siguiente bienio. DGCE-DPC-Departamento de Análisis Estadístico Página 5

6 Cuadro No.1 Perspectivas de Crecimiento Económico Variación Anual del PIB real (%) Bloque/País Mundo Economías Avanzadas Estados Unidos Zona Euro Japón Economías Emergentes y Mercados en Desarrollo China India América Latina y El Caribe Brasil Chile Colombia México Perú República Dominicana Centro América 1) Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Fuente: Elaboración DEEP-SIECA, con información de World Economic Outlook, FMI. 1) Proyección estimada con base a estimados de la DEEP-SIECA. Tal y como se ha planteado, el 2014 representa un año de diversas oportunidades para Centroamérica las cuales lograrán materializarse en tanto se administren prudentemente los riesgos internos prevalecientes (como el nivel de endeudamiento y déficit fiscal) y las vulnerabilidades exógenas que puedan surgir (fuga de capitales y deterioro en los términos de intercambio). En este sentido, las autoridades monetarias se enfrentarán a desafíos críticos en torno a controlar la estabilidad del nivel de precios y vigilar el equilibrio cambiario de sus mercados y reactivar la demanda agregada. Se prevé que el comercio internacional de bienes y servicios a nivel mundial observará un repunte concretado por la recuperación económica de los principales países desarrollados. La región centroamericana se verá favorecida por este fenómeno en la medida en que los socios comerciales como Estados Unidos y la Zona Euro reactiven su demanda externa. Según las proyecciones del FMI, las importaciones de ambas economías crecerán en un 3.5% y 4.9% respectivamente. El mejor aprovechamiento de los TLC s vigentes para la región debe coexistir con este posible repunte en el comercio internacional. DGCE-DPC-Departamento de Análisis Estadístico Página 6

7 A nivel del comercio de Nicaragua con sus socios regionales, la dinámica de las exportaciones nicaragüenses hacia los países de la región en el 2014 se podría mantener similar a la observada en el 2013, mereciendo únicamente especial atención las destinadas hacia El Salvador, por ser el socio que concentró durante los últimos cuatro años la mayor participación (40.2%) pero presentó en el 2013 una reducción interanual del 12.7%, conllevando a que en el período presentara la tasa media anual de crecimiento más baja (2.9%) en comparación con el resto de los cuatro países. Adicionalmente el posible estancamiento de su PIB en el 2014 podría ser un elemento que afecte negativamente la demanda de productos nicaragüenses para ese mismo año. Desde la óptica de cada uno de los países de la región y jerarquizando la participación de sus socios como países proveedores a nivel intrarregional, exceptuando el caso de Costa Rica que ubicó a Nicaragua en cuarto lugar, el resto de países la situaron en la última posición, con la particularidad que excluyendo su participación en Honduras donde registró la tasa más baja de crecimiento promedio anual (2.2%) del período analizado, en el resto de países su tasa de incremento fue la más alta ubicándose entre 10.2% y 15.5% respectivamente para los casos de Costa Rica y Panamá, por lo que Nicaragua podría, si las condiciones lo permiten, mantener este mismo dinamismo como socio proveedor de las demandas de mercancías a los países de la región. II.- Intercambio y Saldo Comercial 2.1 Intercambio Comercial El intercambio comercial de Nicaragua con los países de Centroamérica durante el último cuatrienio presentó tasas de incremento interanuales pero de manera desacelerada al ser estas de 19.9% en el 2011; 11% en el 2012; y por último de únicamente 1.6% en el 2013, concluyendo el período con una tasa de crecimiento promedio anual del 10.6%. De esta manera el intercambio comercial pasó de USD 1,380.6 millones en el 2010 a USD 1,867.7 millones en el 2013, acumulando durante el período un total de USD 6,740.5 millones. Cuadro No.2 Nicaragua: Intercambio Comercial con Centroamérica Tasas de Variación Interanual y Promedio Anual - Expresado en Porcentajes País TVPA Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Panamá Total Intercambio Fuente: Departamento de Estadísticas-DPC/MIFIC. TVPA: Tasa de Variación Promedio Anual A nivel de país, solo Costa Rica presentó el mismo comportamiento (incrementos decrecientes) de las tasas de crecimiento generadas por el conglomerado de países, el resto de los socios comerciales mostraron una mayor variabilidad, y en algunos casos como Panamá y El Salvador que mostraron contracciones del 5.7% y 4.9% en el 2012 y 2013 respectivamente. No obstante Panamá reposicionó su crecimiento en el 2013 con una tasa interanual del 23.4%, concluyendo el cuatrienio con la tasa media anual más alta (16.9%) y El Salvador cerró con la más baja (8.3%). DGCE-DPC-Departamento de Análisis Estadístico Página 7

8 Cuadro No.3 Nicaragua: Intercambio Comercial con Centroamérica Millones de USD País Total Costa Rica ,182.6 El Salvador ,840.8 Guatemala ,604.2 Honduras Panamá Total Intercambio 1, , , , ,740.5 Fuente: Departamento de Estadísticas-DPC/MIFIC. El país con el cual generó el mayor monto de intercambio fue Costa Rica con un acumulado total de USD 2,182.6 millones, siguiéndole en orden de importancia El Salvador con USD 1,840.8 millones, Guatemala USD1,604.2 millones, Honduras con USD981.9 millones y en último lugar Panamá con un monto de USD131.0 millones. Este mismo orden de precedencia también se conservó para el intercambio comercial en cada uno de los años del período. 2.2 Exportaciones Las exportaciones por su parte observaron en el 2011 una tasa de crecimiento interanual del 8.5%, logrando repuntar el 2012 con un crecimiento del 15.3%, pero decayendo en el 2013 con un crecimiento de únicamente 0.7%, sellando al final del período con una tasa media anual del 8%. En términos de valores exportados estos pasaron de USD472.3 millones en el 2010 a USD595.4 millones en el 2013, para lograr acumular un total exportado hacia los países de Centroamérica durante el período de USD 2,171.4 millones. Cuadro No.4 Nicaragua: Exportaciones hacia los Países de Centroamérica Tasas de Variación Interanual y Promedio Anual - Expresado en Porcentajes País TVPA Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Panamá Total Exportaciones Fuente: Departamento de Estadísticas-DPC/MIFIC. TVPA: Tasa de Variación Promedio Anual Por país las tasas interanuales fueron variadas, pero un decrecimiento experimentado por El Salvador en el 2013 del 12.7% lo posicionó al final del cuatrienio con la menor tasa de variación media anual (2.9%). Panamá que presentó tasas interanuales de crecimiento del 34.5%; 23.4% y 47.4% en los años 2011, 2012 y 2013 respectivamente, permitieron colocarlo al final del período con la tasa de variación promedio anual más alta (34.7%). DGCE-DPC-Departamento de Análisis Estadístico Página 8

9 En términos de los valores exportados, El Salvador se convirtió en el primes cliente comercial de Nicaragua en cada uno de los años del período, y por ende en los montos acumulados totales en el cuatrienio con USD873.6 millones. Continúan en orden descendente Costa Rica con un acumulado de USD466.1 millones; Honduras con exportaciones por USD440.8 millones; Guatemala con USD311.7 millones, y en quinto lugar Panamá con USD79.1 millones. Esta jerarquización se mantuvo también del 2010 al 2012, pero en el 2013 las posiciones se intercambiaron entre Honduras y Costa Rica, al ocupar estos el segundo y tercer lugar respectivamente. Cuadro No.5 Nicaragua: Exportaciones hacia Centroamérica Millones de USD País Total Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Panamá Total Exportaciones ,171.4 Fuente: Departamento de Estadísticas-DPC/MIFIC. 2.3 Importaciones Con relación a las importaciones, éstas, al igual que el comportamiento del intercambio comercial, presentaron tasas de incrementos interanuales pero decrecientes, siendo de 25.7% en el 2011; 9.1% en el 2012 y del 2.1% en el 2013, concluyendo el cuatrienio con una tasa media anual de crecimiento del 11.9%, pero sobrepasando en casi cuatro puntos porcentuales a la de las exportaciones que fue del 8%. Cuadro No.6 Nicaragua: Importaciones procedentes de los Países de Centroamérica Tasas de Variación Interanual y Promedio Anual - Expresado en Porcentajes País TVPA Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Panamá Total Importaciones Fuente: Departamento de Estadísticas-DPC/MIFIC. TVPA: Tasa de Variación Promedio Anual A nivel de país, sus tasas interanuales experimentaron altas y bajas en sus comportamientos, no obstante Guatemala obtuvo una tasa medial anual del 10.4%; Costa Rica del 11.6% y El Salvador de 13.4%. Honduras por su parte aunque presentó un decrecimiento en el 2013 del 2.9%, concluyó el cuatrienio con una tasa media anual del 15.8% (la más alta de los cinco países). Panamá aún cuando en el 2011 presentó una tasa interanual del 40.2%, reducciones sucesivas del 32.9% y 17.8% en el 2012 y 2013 incidieron para que cerrara el período con una tasa promedio anual de decrecimiento del 8.2%. DGCE-DPC-Departamento de Análisis Estadístico Página 9

10 Cuadro No.7 Nicaragua: Importaciones procedentes de Centroamérica Millones de USD País Total Costa Rica ,716.5 El Salvador Guatemala ,292.5 Honduras Panamá Total Importaciones , , , ,569.2 Fuente: Departamento de Estadísticas-DPC/MIFIC. Con relación a los montos totales de los valores importados acumulados en el transcurso del cuatrienio, en la primera posición se ubica Costa Rica como el primer proveedor de mercancías a Nicaragua por un total acumulado de USD 1,716.5 millones, prosiguiendo en orden descendente Guatemala con USD 1,292.5 millones; El Salvador con un monto de USD967.2 millones y en el cuarto y quinto lugar Honduras y Panamá con importaciones acumuladas por USD541.1 y USD51.9 millones respectivamente. Esta clasificación también se mantuvo en cada uno de los años del período. 2.4 Saldo Comercial El comportamiento de las exportaciones e importaciones de Nicaragua hacia y procedente de los países de la región centroamericana en su conjunto conllevó a que se generara un déficit comercial con los mismos de forma permanente durante todo el período. Inició el 2010 con un monto de USD436.1 millones, pero en el 2011 mediante un incremento interanual del 44.4% alcanzó los USD629.5 millones y mediante crecimientos anuales sucesivos del 4.1% y 3.3%, llegó en el 2013 a un monto de USD676.9 millones. El monto acumulado del déficit comercial durante ascendió a un total de USD 2,397.8 millones con una tasa media anual de crecimiento del 15.8% en el cuatrienio. Cuadro No.8 Nicaragua: Saldo Comercial con los Países de Centroamérica Tasas de Variación Interanual y Promedio Anual - Expresado en Porcentajes País TVPA Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras 2, Panamá Saldo Comercial Fuente: Departamento de Estadísticas-DPC/MIFIC. TVPA: Tasa de Variación Promedio Anual Este déficit se debió en parte a la misma estructura de los elementos que conforman el intercambio comercial, en donde las exportaciones en promedio concentraron una participación del 32% y las importaciones el restante 68%, de manera que el flujo neto global de este intercambio resultara negativo para Nicaragua. DGCE-DPC-Departamento de Análisis Estadístico Página 10

11 Cuadro No.9 Nicaragua: Saldo Comercial con los Países de Centroamérica Millones de USD País Total Costa Rica ,250.4 El Salvador Guatemala Honduras Panamá Saldo Comercial ,397.8 Fuente: Departamento de Estadísticas-DPC/MIFIC. A nivel de país en tres casos particularmente se generó un superávit comercial. El primero fue de USD10.1 millones y se obtuvo con El Salvador en el 2010, pero los tres años posteriores éste se revirtió de manera que al final del cuatrienio se acumuló un déficit total de USD93.6 millones. Luego fue con Panamá en el 2012 y 2013 con USD8.5 y USD20.2 millones, de forma que con este país se pudo acumular al final del período un superávit comercial a favor de Nicaragua de USD27.2 millones. El mayor déficit acumulado se registró con Costa Rica para un total de USD 1,250.4 millones, continuando Guatemala con USD980.8 millones y Honduras con USD100.3 millones. III.- Análisis comparativo de las Exportaciones El valor de las exportaciones de Nicaragua hacia el mundo presentó una tasa de crecimiento media anual del 13.8%, al variar de USD 3,250.9 millones en el 2010 a USD 4,793.6 millones en el Este comportamiento demostró un crecimiento mucho más dinámico con relación a las exportaciones de Nicaragua hacia la región Centroamericana, pues su tasa promedio anual de incremento fue del 8% con valores exportados de USD472.3 millones en el 2010, alcanzando los USD595.4 millones al final del cuatrienio. La participación de éstas últimas en las exportaciones mundiales en el 2010 fue del 14.5%, disminuyó en el 2011 en 2.1 puntos porcentuales alcanzando una participación del 12.4%, y se mantuvo hasta el 2013 en torno al 12%. Cuadro No.10 Nicaragua: Exportaciones hacia el Mundo y Centroamérica Expresado en Millones de USD y Miles de TM Destino TVPA Millones USD Mundo 3, , , , Total Centroamérica Participación % Miles de T.M. Mundo 1, , , , Total Centroamérica Participación % Fuente: Departamento de Estadísticas-DPC/MIFIC. TVPA: Tasa de Variación Promedio Anual DGCE-DPC-Departamento de Análisis Estadístico Página 11

12 Millones de USD Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-Centro América 2013 Con relación a los volúmenes exportados, las tasas de variación promedio anual de éstos, hacia al mundo como a los países de Centroamérica fueron más conservadores e incluso con una diferencia entre ellos de apenas 2.2 puntos porcentuales. Sin embargo los movimientos físicos de las mercancías concentraron una mayor participación que se incrementó en los años 2011 y 2012 con el 31.8% y 34.2%, pero en el 2013 ésta se redujo al 27.7%, incluso mucho menor que la alcanzada en el 2010 que fue del 29.2%. Es notorio que ante el mayor crecimiento (13.8%) del valor de las exportaciones al mundo, las exportaciones hacia Centroamérica han quedado rezagadas (8%), lo que se visualiza en una menor participación, por lo que para compensar este movimiento ha sido necesario incrementar la participación de los volúmenes exportados, que al cierre del período se posicionó en niveles inferiores al registrado del 2010 al En esta situación también incidió el precio de los productos exportados. Gráfico No.2 Nicaragua: Exportaciones comparativas hacia el Mundo y Centroamérica Expresado en Millones de USD 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, , , , , Exportaciones al Mundo 3, , , ,793.6 Hacia Centro América Fuente: Elaborado por DPC con datos de la DGA. IV.- Principales Exportaciones hacia Centroamérica Las exportaciones de Nicaragua hacia los países de Centroamérica en el 2013 ascendieron a un total de USD595.4 millones, equivalente a un volumen exportado de miles de toneladas métricas. Ambas magnitudes presentaron un movimiento interanual contrario con relación al año 2012, ya que los volúmenes exportados se redujeron en 7.7% en cambio el valor se incrementó únicamente en 0.7%. De esta forma el 2012 cerró con un volumen y valor exportado de miles de toneladas métricas y un total de USD591.0 millones respectivamente. Del total de mercancías exportadas, sobresale una cartera de veinticinco productos los cuales en ambos años concentraron una participación del 70.2% y 76.7% del valor total exportado. Estos productos corresponden a la carne de bovino; quesos; leche en polvo; frijoles rojos; prendas y DGCE-DPC-Departamento de Análisis Estadístico Página 12

13 complementos de vestir, excepto de punto; café instantáneo; ganado bovino; prendas y complementos de vestir, de punto; residuos para alimentos de animales; productos de panadería, pastelería o galletería; solventes minerales; tabaco en rama; agua, incluida la mineral y la gaseada; maní sin cocer; harina de trigo; arroz; ron; loza sanitaria; puros y puritos de tabaco; leche fluida; camarones; preparaciones para la alimentación infantil; naranjas; avena en hojuela o molida; y las larvas de camarón. Cuadro No.11 Nicaragua: Principales Exportaciones hacia Centro América Expresado en Toneladas Métricas y Miles de USD Mercancías Participación T.M. Miles USD T.M. Miles USD Carne de bovino 12, , , , Quesos 29, , , , Leche en polvo 7, , , , Frijoles rojos 36, , , , Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 6, , , , Café instantáneo 2, , , , Ganado bovino 4, , , , Prendas y complementos de vestir, de punto 3, , , , Residuos para alimento de animales 47, , , , Productos de panadería o galletería 7, , , , Solventes minerales 8, , , , Tabaco en rama , , Agua, incluida la mineral y la gaseada 22, , , , Maní sin cocer 10, , , , Harina de trigo 12, , , , Arroz 8, , , , Ron 3, , , , Loza sanitaria 6, , , , Puros y puritos de tabaco , , Leche fluida 5, , , , Camarones 1, , , , Preparaciones para alimentación infantil , , , Naranjas 82, , , , Avena en hojuela o molido 1, , , , Larvas de camarón 2, , , , Principales 324, , , , Resto 322, , , , Total Exportaciones 647, , , , Participación % Principales Exportaciones Fuente: Departamento de Estadísticas-DPC/MIFIC. DGCE-DPC-Departamento de Análisis Estadístico Página 13

14 Los veinticinco principales productos vendidos en el 2013 en el mercado centroamericano presentaron seis tipos de movimientos, los cuales observaron las siguientes características: 1. Productos que incrementaron su precio, volumen y por tanto su valor exportado: Estos productos corresponden al ganado bovino; productos de panadería, pastelería o galletería; tabaco en rama; harina de trigo; arroz; preparaciones para alimentación infantil; avena en hojuelas o molida; y las larvas de camarón. 2. Productos con reducciones en sus precios promedios de venta, pero que incrementaron sus volúmenes y valores exportados: Estos productos corresponden a aquellos que aunque vieron reducidos sus precios de venta, el incremento en los volúmenes fue mucho mayor que permitió revertirlo: carne de bovino; café instantáneo; residuos para alimentos de animales; solventes minerales; puros y puritos de tabaco; y la leche fluida. Cuadro No.12 Variación Interanual de las principales Exportaciones hacia Centro América 2013 Expresado en Porcentaje Mercancías Precio Volumen Valor Carne de bovino Quesos Leche en polvo Frijoles rojos Prendas y complementos de vestir, excepto de punto Café instantáneo Ganado bovino Prendas y complementos de vestir, de punto Residuos para alimento de animales Productos de panadería, pastelería o galletería Solventes minerales Tabaco en rama Agua, incluida la mineral y la gaseada Maní sin cocer Harina de trigo Arroz Ron Loza sanitaria Puros y puritos de tabaco Leche fluida Camarones Preparaciones para alimentación infantil Naranjas Avena en hojuela o molido Larvas de camarón Fuente: Oficina de Estadísticas DPC/DGCE Elaboración propia. DGCE-DPC-Departamento de Análisis Estadístico Página 14

15 3. Productos que redujeron su volumen, pero que incrementaron su precio y valores exportados: El comportamiento de este tipo de productos son similares a los anteriores en el sentido en que las bajas en los volúmenes exportados fueron contrarrestados por un mayor incremento en sus precios de venta, conllevando que sus valores exportados también se incrementaran. Los productos que presentaron esta singularidad fueron las prendas y complementos de vestir, excepto de punto; las prendas y complementos de vestir de punto; el agua, incluida la mineral y la gaseada; y los camarones. 4. Productos que incrementaron sus precios, pero que redujeron los volúmenes y valores exportados: Estos productos corresponden a aquellos que observaron incrementos en los precios promedios de venta, pero por una reducción porcentual mayor en los volúmenes exportados incidieron en una reducción en los valores de exportación. El producto con esta particularidad fue la loza sanitaria. 5. Productos que experimentaron reducciones en sus precios, incrementaron sus volúmenes vendidos, pero redujeron su valor. Estos productos fueron aquellos cuya reducción en los precios sobrepasó porcentualmente el incremento en los volúmenes exportados, y por tanto sus valores exportados experimentaron reducciones. Estos productos son los quesos; los frijoles rojos y el maní sin cocer. 6. Productos con reducciones en los precios, volúmenes y valores exportados: En esta última categoría se agrupan aquellos productos que presentaron reducciones interanuales en sus precios y volúmenes físicos negociados y que por tanto se vieron afectados negativamente en los valores exportados. Los productos comprendidos bajo esta peculiaridad son la leche en polvo; el ron; y las naranjas. Es importante aclarar algunos movimientos negativos de las exportaciones de ciertos productos hacia Centroamérica, sobre todo los aglutinados en los últimos tres grupos que mostraron caídas en los precios, en los volúmenes, o en ambos, y que repercutieron en una reducción en los valores exportados, afectando la obtención en divisas a Nicaragua por un total de USD 19.4 millones. Dentro de estos productos se destacan: 1) Ron: Nicaragua exportó al mundo en el 2012 un total de USD17.4 millones, experimentando una reducción global del 11.3% al venderse en el 2013 un monto de US15.5 millones, es decir se dejaron de percibir divisas por este producto por un total de USD1.9 millones. En realidad la reducción total en divisas fue de USD3.4 millones, entre los que se destacan Centroamérica y Chile con USD1.5 y USD1.7 millones. Sin embargo, los movimientos positivos del resto de destinos del producto generaron ingresos por un total de USD1.5 millones, reflejando de esta manera una reducción neta de USD1.9 millones. En el caso particular de Centroamérica esta disminución fue tanto por contracción en el volumen exportado así como en el precio negociado. 2) Maní sin cocer: el comportamiento de este producto fue similar al del ron, en el sentido en que el valor de sus exportaciones globales observaron una reducción interanual del 22.3% al pasar de USD132.5 millones en el 2012 a USD102.9 millones en el Los destinos de los países que permitieron generar ingresos de divisas sumaron un total de USD10.9 millones, en cambio los que experimentaron un movimiento contrario lo hicieron DGCE-DPC-Departamento de Análisis Estadístico Página 15

16 por USD40.4 millones, generando una diferencia neta en divisas de USD29.5 millones, entre los cuales se encuentran los países de Centroamérica, posicionados como el tercer cliente en la demanda de este producto pero que obviaron la obtención de divisas por USD1.7 millones, la que fue ocasionada fundamentalmente por una contracción del 27.6% en los precios. 3) Leche en Polvo: Centroamérica se convirtió en el 2012 en el principal destino de este producto y en el 2013 en el único, al concentrar el 99% y 100% de los valores totales exportados respectivamente. En el caso particular de los países de Centro América, exceptuando Honduras que si generó ingresos por USD1.0 millones, Guatemala, El Salvador y Costa Rica incidieron en la no obtención de USD 3.8 millones, para una diferencia neta de USD2.8 millones. Panamá no presentó ningún movimiento. 4) Naranjas: De la región Centroamérica Costa Rica ha sido prácticamente el único país de destino de este producto, incluso de las exportaciones de Nicaragua a nivel mundial. En el 2013, por efectos de reducciones interanuales en los precios y volúmenes del 30.4% y 20.9% respectivamente, Nicaragua dejó de percibir en el 2013 divisas por un total de USD4.3 millones de dólares. 5) Frijoles Rojos: El valor de las exportaciones totales de frijoles rojos experimentaron una reducción interanual del 33.6% al variar de USD49.6 millones en el 2012 a USD32.9 millones en el 2013, de manera que Nicaragua disminuyó sus ingresos de divisas por este producto por un total de USD16.6 millones. De este monto, le corresponden a Centroamérica el 45% equivalente a una disminución neta de USD7.5 millones, ya que las disminuciones de compra por parte de El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Panamá por USD12.5 millones fueron contrarrestados por un incremento en los ingresos generados por Honduras por un monto de USD5.0 millones. Centroamérica concentró una participación en los valores exportados totales de este producto del 74% y 88% en el 2012 y 2013 respectivamente. V.- Principales Exportaciones por Países Cuadro No.13 Nicaragua: Exportaciones hacia Centroamérica. Por país Millones de USD País TVIA El Salvador Honduras Costa Rica Guatemala Panamá Total Exportaciones Fuente: Oficina de Estadísticas TVIA: Tasa de Variación Inter anual Las exportaciones de Nicaragua hacia Centroamérica ascendieron en el 2013 a USD595.4 millones, cifra que implicó un crecimiento interanual del 0.7% con relación a las colocadas en el 2012 en el DGCE-DPC-Departamento de Análisis Estadístico Página 16

17 mercado de la región. En orden descendente y de conformidad a la cuantía del valor exportado en el 2013, El Salvador ocupó la primera posición como comprador de las mercancías nicaragüenses con un monto total de USD218.9 millones. Le siguen en orden de importancia Honduras con USD132.3 millones; Costa Rica con USD126.4 millones; Guatemala que efectuó importaciones por USD87.9 millones y finalmente Panamá con USD30.0 millones. 5.1 Principales Exportaciones hacia El Salvador El Salvador volvió a ocupar en el 2013 el primer lugar como cliente comercial de Nicaragua al adquirirle mercancías por un total de USD218.8 millones, monto que fue equivalente a un volumen exportado de miles de toneladas métricas. Tanto el volumen como el valor exportado registraron tasas de reducción interanual del 33.6% y 12.7% respectivamente. Dentro del total de mercancías exportadas se destacan veinticinco, y aún cuando se experimentaron reducciones globales en ambas magnitudes, esta canasta de productos mejoró su participación de 44% al 67% en el caso del volumen y del 78% al 92% para el valor, de manera que las variaciones interanuales del volumen (1.1%) y valor exportado (3%) fueron positivas en ambos casos generando en el 2013 un volumen y valor exportado de miles de toneladas métricas y USD201.2 millones de dólares. Mercancías Cuadro No.14 Nicaragua: Principales Exportaciones hacia El Salvador Expresado en Toneladas Métricas y Miles de USD Var. Interanual % T.M. Miles USD T.M. Miles USD Volumen Valor Quesos 24, , , , Carne de bovino 9, , , , Café instantáneo 1, , , , Leche en polvo 2, , , , Frijoles rojos 17, , , , Prendas y complementos de vestir, excepto de punto , , Maní sin cocer 3, , , , Productos de panadería o galletería 2, , , , Residuos para alimento de animales 14, , , , Preparaciones para alimentación infantil , , Crema de leche 1, , , , Desperdicios de papel para reciclar 8, , , , Loza sanitaria 1, , , , Arroz 6, , , , Solventes minerales , , Perfumes y aguas de tocador , ,381.3 Café molido , , Tubos y perfiles huecos, sin soldadura de hierro o acero , ,199.8 Ron , , DGCE-DPC-Departamento de Análisis Estadístico Página 17

18 Mercancías Var. Interanual % T.M. Miles USD T.M. Miles USD Volumen Valor Jabón en barra o trozos 2, , , , Betún de petróleo , , Despojos de bovino , Cacao y sus preparaciones , Velas, candelas y similares Helados 1, , Principales 100, , , , Resto 127, , , , Total Exportaciones 228, , , , Participación % de las Principales Exportaciones 44% 78% 67% 92% - - Fuente: Departamento de Estadísticas-DPC/MIFIC. Los principales productos vendidos al mercado salvadoreño corresponden a los quesos; carne de bovino; café instantáneo; leche en polvo; frijoles rojos; prendas y complementos de vestir, excepto de punto; maní sin cocer; productos de panadería, pastelería o galletería; residuos para alimento de animales; preparaciones para alimentación infantil; crema de leche; desperdicios y desechos de papel para reciclar; loza sanitaria; arroz; solventes minerales; perfumes y aguas de tocador; café molido; tubos y perfiles huecos, sin soldadura de hierro o acero; ron; jabón en barras o trozos; betún de petróleo; despojos de bovino; cacao y sus preparaciones; velas, candelas y similares; y los helados. Posiblemente la reducción global de las importaciones de El Salvador procedentes de Nicaragua sea a que pese a la leve recuperación de la actividad económica observada desde marzo de 2013, al final del año SIECA estimó que la economía de El Salvador decreció en tres décimas porcentuales (1.6%), resultando un ritmo menor al promedio regional y contribuyendo con tan solo el 3.5% de incremento en la actividad global de la región. Gráfico No.3 El Salvador: Valor CIF de las Importaciones desde el MCCA Millones de USD DGCE-DPC-Departamento de Análisis Estadístico Página 18

19 El Salvador dentro de sus socios comerciales a nivel intrarregional (excluyendo a Panamá y sin incluir la maquila), ubica a Nicaragua como el cuarto socio proveedor de mercancías durante el período , posicionando en los tres primeros lugares a Guatemala, Honduras y Costa Rica. Cabe resaltar que entre 1994 y 2010, las importaciones provenientes de Honduras y Costa Rica reportaron valores muy próximos, situación que se revirtió a partir de 2011, en que Honduras se convirtió en el segundo proveedor de mercancías de origen centroamericano para El Salvador. No obstante, aún incluyendo a Panamá e incorporando las maquilas, Nicaragua ocupó la última posición en las importaciones intrarregionales de El Salvador durante el período como se aprecia en el Cuadro No.15, pero pasando a ocupar el penúltimo lugar de manera particular en los años 2009, 2012 y 2013 en donde intercambió su posición con Panamá. Sin embargo, Nicaragua registró la segunda tasa de crecimiento promedio anual (10.3%) más alta del período, solo superada por la obtenida por Honduras que fue del 14.1%. Cuadro No.15 El Salvador: Importaciones Totales CIF procedentes de la Región Centroamericana / Expresado en Millones de USD País de Origen Total TVPA Guatemala 7, , Honduras 2, , Costa Rica 2, , Panamá 2, , Nicaragua 1, , Total 15, , , , , , , Fuente: Banco Central de la Reserva de El Salvador. Nota: Incluye maquila. 5.2 Principales Exportaciones hacia Honduras Honduras ocupó en el 2013 el segundo lugar como socio comercial de Nicaragua al demandarle productos por un total de USD132.3 millones, los cuales correspondieron a un volumen exportado de miles de toneladas métricas. Los volúmenes y valores exportados contabilizaron tasas de crecimiento interanual del 4.5% y 16.7% respectivamente. Cabe aclarar que en los tres años inmediatos anteriores esta posición la ostentó Costa Rica. Dentro del total de productos que Nicaragua vendió a Honduras se destacan veinticinco, que con relación al total de exportaciones registraron tasas de crecimientos interanuales del 23.6% y 19.3% en el valor y volumen respectivamente. Con este comportamiento, este conjunto de productos mejoró su incidencia en once y dos puntos porcentuales al concentrar una participación en el 2013 del 76% para el volumen y del 87% para el valor, observando así un sub total exportado de 77.1 miles de toneladas métricas y USD114.4 millones de dólares. Según estimaciones de SIECA, la economía de Honduras es la que reportó una mayor desaceleración en su actividad productiva. La evolución del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) a junio de 2013 registró una variación interanual de 1.2% (4.4% en junio de 2012), acentuando la desaceleración en el volumen de actividad económica observado desde el DGCE-DPC-Departamento de Análisis Estadístico Página 19

20 segundo semestre de La participación de esta economía en el crecimiento del IMAE de Centroamérica es la menor de toda la región, contribuyendo en un 1.1% del crecimiento global. Mercancías Prendas y complementos de vestir, excepto de punto Prendas y complementos de vestir, de punto Cuadro No.16 Nicaragua: Principales Exportaciones hacia Honduras Expresado en Toneladas Métricas y Miles de USD Var. Interanual % T.M Miles USD T.M Miles USD Volumen Valor 6, , , , , , , , Tabaco en rama , , Quesos 4, , , , Frijoles rojos 2, , , , Puros y puritos de tabaco , , Leche en polvo 1, , , , Ganado bovino - - 2, , Residuos para alimento de animales 13, , , , Larvas de camarón 1, , , , Plátanos 12, , , , Ron 1, , , , Papel y cartón kraft ,514.8 Loza sanitaria 2, , , , Avena en hojuela o molido , , Productos de panadería o galletería 1, , , , Alcohol etílico sin desnaturalizar 1, , , , Solventes minerales , , , Velas, candelas y similares , , , Keroseno 1, , , , Helados 1, , , , Desechos, desperdicio y recorte de plástico 2, , , , Maní sin cocer , , , Leche fluida 1, , , Alimento preparado para animales , , , ,015.0 Principales 62, , , , Resto 34, , , , Total Exportaciones 96, , , , Participación % de las Principales Exportaciones 65% 85% 76% 87% - - Fuente: Departamento de Estadísticas-DPC/MIFIC. Sin embargo en su relación comercial con Nicaragua, Honduras en el 2013 demandó como cliente mercancías que lo posicionaron como el segundo socio comercial de la región Centroamericana, mostrando una tasa de crecimiento promedio anual del 10.6% durante el período y una interanual del 16.7%. No obstante, Honduras dentro de sus proveedores de mercancías a nivel DGCE-DPC-Departamento de Análisis Estadístico Página 20

21 regional, durante los años no solo posicionó a Nicaragua en el quinto lugar, sino que además Nicaragua presentó la tasa más baja de crecimiento promedio anual del período (2.2%). Cuadro No.17 Honduras: Importaciones CIF procedentes de Centro América Millones de USD País de Origen Total TVPA Guatemala 2, , El Salvador 1, , Costa Rica 1, , Panamá 1, , Nicaragua Total 6, , , , , , , Fuente: Banco Central de Honduras 5.3 Principales Exportaciones hacia Costa Rica En el 2013 Costa Rica se posicionó como el tercer cliente comercial de Nicaragua al adquirir productos con un volumen total de miles de toneladas métricas, las cuales correspondieron a un valor total exportado de USD126.3 millones de dólares. Los volúmenes y valores exportados registraron tasas de crecimiento interanuales opuestas, pues el volumen se redujo en 1.2% y en cambio los valores se incrementaron en apenas 0.04%. Del 2010 al 2012 Costa Rica ocupó el segundo lugar como socio, intercambiando la posición con Honduras. Del total de productos exportados se destacan un grupo de veinticinco, los cuales presentaron una participación con relación al total exportado muy similar en los años 2012 y 2013, las cuales anduvieron en torno al 83% para el volumen y del 78% con respecto a los valores. Por esta razón sus variaciones interanuales fueron irrelevantes. Mercancías Cuadro No.18 Nicaragua: Principales Exportaciones hacia Costa Rica Expresado en Toneladas Métricas y Miles de USD Var. Interanual % T.M Miles USD T.M Miles USD Volumen Valor Carne de bovino 2, , , , Frijoles rojos 16, , , , Harina de trigo 12, , , , Ganado bovino , , , ,952.6 Arroz 1, , , , Solventes minerales 4, , , , Naranjas 82, , , , Leche fluida 2, , , , Melaza de caña 19, , , , Agua, incluida la mineral y la gaseada 4, , , , Productos de panadería o galletería 1, , , , Maní sin cocer 1, , , , Aceite en bruto 13, , , , DGCE-DPC-Departamento de Análisis Estadístico Página 21