COLOMBIA Un aliado estratégico para empresarios españoles. Mayo de 2014

Transcripción

1 COLOMBIA Un aliado estratégico para empresarios españoles Mayo de 2014

2 Quiénes somos? Proexport es la entidad encargada de la Promoción de Turismo Internacional, Inversión Extranjera Directa y Exportaciones EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO

3 Proexport en el mundo: 28 oficinas en el exterior y 8 en Colombia

4 Servicios de Proexport al Inversionista Páginas web especializadas Seminarios de Colombia en el exterior Información Apoyo y siguemiento al invesionista instalado SIFAI Agendas y visitas en Colombia Actividades de promoción Acompañamiento Brochure, guía legal para hacer negocios, directorio de zonas francas, directorio de servicios. Presstrips Preparación de información a la medida APRI S

5 Algunos proyectos de inversión apoyados recientemente por Proexport Establecimiento del primer hotel de la cadena en Colombia, y estudio para la apertura de nuevos. Estableció su plataforma de desarrollo de software y servicios de IT en Bogotá Ampliación de las plataformas de Call Center que la empresa tiene en Cali y Pereira Establecimiento de planta de fabricación de accesorios para persianas y toldos en Barranquilla Inicio del proyecto de construcción de la Torre Iberostar, primer hotel de la cadena en Cartagena de Indias. Adquisición de Daxa Colombia, compañía dedicada a dar soluciones y servicios tecnológicos en infraestructura de redes, comunicaciones unificadas y data centers

6 Gestión Proexport en España Apoyo a proyectos de inversión en Colombia desde la Oficina Comercial de Proexport en España 190 Proyectos de inversión atendidos desde Proyectos finalizados positivamente desde Proyectos actualmente en fase avanzada o de seguimiento Proyectos actualmente en fase de iniciación

7 Aspectos generales En términos de población, Colombia es similar a España, y más grande que todos los países de Centroamérica. 55% de la población está por debajo de los 30 años y posee 7 áreas metropolitanas con más de un millón de personas. Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo y es considerado uno de los 12 países megadiversos del planeta. Colombia es el único país en Suramérica con acceso privilegiado a dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. El área de Colombia,1,141,000 km2, siendo casi del mismo tamaño que España y Francia juntas.

8 Colombia: localización competitiva con fácil acceso a los mercados mundiales Canada Toronto 6H05M Londrés 10H40M Inglaterra Frankfurt 11H15M Alemania Los Angeles 8H20M México Ciudad de México 4H45M Estados Unidos Quito 1H30M Ecuador Lima 3H00M Perú Santiago Chile 5H00M Miami 3H00M Chile Nueva York 5H35M Caracas 1H20M Brazil Sao Paulo 5H45M Buenos Aires 6H15M Argentina Madrid 9H40M París 10H40M España Francia 878 frecuencias internacionales directas por semana. Más de frecuencias domésticas por semana Cada vez más aerolíneas agregan rutas y frecuencias aéreas mejorando la conectividad aérea de Colombia. Las frecuencias directas internacionales han aumentado un 130% entre el 2000 y el Avianca-Taca: es la Aerolínea más importante de Latinoamérica. Más de 20 diferentes aerolíneas llegan a Colombia.

9 2013: un año de grandes logros económicos Crecimiento del PIB : 4,3% Tasa de desempleo: 8,5% 1 millón de barriles diarios de petróleo Más alto que el promedio de América Latina y el Caribe (3,2%) Tasa de desempleo diciembre de 2012: 9,2%. Cuarto productor de petróleo de la región. IED: US$ millones Mayor registro en la historia de Colombia Exportaciones de bienes: US$ millones* Crecimiento de 5,6% Mayor registro en la historia de Colombia Inflación controlada: 1,94% La inflación se ubicó por debajo de la meta oficial.

10 El Ingreso per-cápita se ha casi duplicado desde el año 2000 Ingreso per cápita (PPA) p USD Ingreso alto Ingreso medio alto , Ingreso medio bajo p 2015p 2018p Ingreso bajo Fuente: EIU Economist Intelligence Unit Ingreso ajustado a Paridad de Poder Adquisitivo PPA. * Las economías son clasificadas de acuerdo a la metodología del Banco Mundial. Ingreso bajo US$ o menos; Ingreso medio bajo entre US$ y US$ 4.085; Ingreso medios alto entre US$ y US$ ; Ingreso alto US$ o más.

11 Una clase media creciente Evolución de la clase media en Colombia % de la población total Millones de habitantes % 59.9% 24,7 32, % 43.8% 19,0 22, % Inferior al escenario base 11,6 11, % Superior al escenario base 6,7 6,7 Escenario Base: Calculado con una tasa de crecimiento del PIB del 4,6% Escenario Bajo: Crecimiento del PIB en 4.2% Escenario Alto : Crecimiento del PIB en 5,3% Clase media: Hogares con ingresos entre 3,2 SMMLV y 13 SMMLV Salario Mínimo Colombiano: US$ 333 Fuente: Fedesarrollo

12 Colombia, un país con Grado de Inversión y perspectivas positivas S&P (abril de 2013) mejoró la calificación y Fitch (marzo de 2013) mejoró la perspectiva de la deuda soberana de LP en moneda extranjera de Colombia : Agencia Calificadora Plazo Largo Plazo Moneda Extranjera Corto Plazo Moneda Extranjera Largo Plazo Moneda Local Corto Plazo Moneda Local Rating BBB A 2 BBB + A - 2 Fecha 24 Abr Abr Mar Mar Perspectiva Estable La implementación efectiva de reformas fiscales podría mejorar el perfil financiero, reducir la deuda y la carga de intereses del gobierno S&P Largo Plazo Moneda Extranjera Corto Plazo Moneda Extranjera Largo Plazo Moneda Local Largo Plazo Moneda Extranjera BBB 22 Jun F 3 22 Jun BBB 22 Jun Baa3 7 Feb Positiva Positiva En Julio de 2013, Moodys elevó su perspectiva para Colombia de Estable a Positiva en razón a: las expectativas de consolidación fiscal gracias a la regla fiscal, la reducción de la deuda pública, la consistencia y predictibilidad de la política macroeconómica y la solidez de la economía colombiana para enfrentar choques externos. Desde 2011 la deuda soberana colombiana ha sido calificada de manera positiva por las tres agencias, coincidiendo con una reducción en la vulnerabilidad a los choques externos, el cumplimiento de sus obligaciones, confianza en la política macroeconómica del país y la mejora en las políticas de seguridad. Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero, Ministerio de Hacienda.

13 ene/11 ene/11 feb/11 mar/11 mar/11 abr/11 may/11 may/11 jun/11 jul/11 ago/11 ago/11 sep/11 oct/11 oct/11 nov/11 dic/11 dic/11 ene/12 feb/12 feb/12 mar/12 abr/12 abr/12 may/12 jun/12 jul/12 jul/12 ago/12 sep/12 sep/12 oct/12 nov/12 nov/12 dic/12 La percepción de riesgo de Colombia continua mejorando y es una de las más bajas de la región La baja percepción de riesgo es un reconocimiento al comportamiento positivo de la economía colombiana en los últimos años. Índice CDS Promedio* 2012 Chile Colombia México Perú Brasil Argentina Mayor riesgo ,23bp 119,43bp 120,07bp 130,05bp 130,06bp 1.118,77bp Colombia Brasil Chile Mexico Perú 50 * Índice de Credit Default Swaps. Mide la diferencia entre la tasa de interés que se paga por un bono colombiano en dólares en el exterior frente a la que se paga por uno estadounidense. Menor diferencia, implica menor riesgo país. Fuente: Diario La República. Bloomberg.

14 Mayor reformador en América Latina para mejorar el ambiente de negocios Ranking Doing Business* Cambio en el número de posiciones Country Ranking 2013* Colombia 30 Chile 37 Perú 43 Colombia 45 México 48 Panamá 61 Panamá Costa Rica México Perú Costa Rica 110 Venezuela 0 Argentina 124 Brasil 130 Ecuador 139 Venezuela 180 Ecuador Brasil Chile Argentina Fuente: Reporte Doing Business Banco Mundial. * Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios.

15 Colombia se posiciona como uno de los principales destinos de la inversión española en Latinoamérica Fuiente: Informe sobre Inversión Española en Latinoamérica Instituto Empresa

16 Bogotá se posiciona como principal centro de operaciones en Hispanoamérica Sao Paulo Bogotá Miami México Santiago Fuiente: Informe sobre Inversión Española en Latinoamérica Instituto Empresa

17 Colombia ha incrementado el número de tratados de libre comercio para expandir su alcance global En 2002, solo dos tratados de libre comercio estaban vigentes abarcando 5 países. En 2014, Colombia tendrá acceso a más de 45 países y a más de millones de consumidores potenciales. Noruega Canadá Islandia Liechtenstein Unión Europea Estados Unidos Suiza Israel Turquía Corea del Sur Japón México México Costa Rica Venezuela Guatemala Honduras Panamá Venezuela Ecuador El Salvador Ecuador Brasil Perú Perú Bolivia Alianza Pacífico Bolivia Chile Uruguay Paraguay Argentina Tratados de libre comercio Vigentes Firmados En Negociación Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

18 Acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones - APPRI Noruega Islandia Canadá Reino Unido Liechtenstein Unión Europea Rusia México Estados Unidos Panamá Suiza España Israel Turquia Kuwait Qatar Azerbaijan India China Corea del Sur Japón Triángulo Norte Singapur Perú Chile Uruguay VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN Nota: Los acuerdos Internacionales de Inversión (AII) incluyen acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con sección de inversión (capítulo).

19 Acuerdos para evitar la doble tributación y prevención de la evasión fiscal ADT México Canadá Estados Unidos Holanda Bélgica Francia España Portugal Alemania Rep. Checa Suiza Italia Israel Qatar India China Corea del Sur Japón Ecuador Singapur Perú Brasil Bolivia Chile VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN A FUTURO Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013.

20 Colombia: Una puerta de acceso a la Alianza del Pacífico México 209 millones de habitantes Aprox. la población de Brasil Colombia Perú 50% del comercio de América Latina Comercio total de US$ billones (2012) TLC con 60 países Acceso a beneficios en un mercado que representa el 85,7% del PIB mundial Chile PIB de US$ billion 35% del PIB de América Latina es generado por estos países Fuente: MCIT, 2013 El MILA es primero en América Latina por el número de compañías listadas: 556

21 El comercio total de Colombia con el mundo creció casi 5 veces en los últimos 10 años Exportaciones e Importaciones US$ Millones 5 veces en 10 años Principales socios comerciales en 2012 Estados Unidos Expo US$ millones Impo US$ millones China Expo US$ millones Impo US$ millones Mexico Expo US$ 835 millones Impo US$ millones Comercio Total (X+M) Brasil Expo US$ millones Impo US$ millones Fuente: DANE.

22 Relaciones comerciales bilaterales 2012 EXPORTACIONES COLOMBIANAS A LAS ISLAS CANARIAS (EUR 2,12 millones) Azúcares y artículos de confitería Productos de la molinería: malta, almidón ý fécula Café, té, yerba mate y especias Preparación de legumbres u hortalizas, de frutos u otras partes de plantas Prendas y complementos de vestir, de punto IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE LAS ISLAS CANARIAS (EUR 295,2 miles) Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y sus partes Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres y sus partes Muebles, mobiliario médico-quirúrgico Herramientas, cuchillería, cubiertos de mesa, de metales comunes. Preparaciones de carne, pescado o crustáceos, moluscos o invertebrados acuáticos Otros.

23 España es el tercer inversor extranjero en Colombia Flujos de IED, US$ Millones Principales países inversionistas en Colombia Q Trim 2013 Estados Unidos US$ millones 24,1% Inglaterra US$ millones 14,6% España US$ millones 7,5% Fuente: Banco de la República - Balanza de Pagos * Las cifras de inversión por país incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero. Chile US$ millones 4,2% Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá (USD millones), Bermudas (USD millones) y Anguilla (USD millones).

24 Colombia es el tercer destino de la inversión de España en América Latina Proyectos de inversión de España en el mundo (III Trimestre) Total proyectos: Proyectos de inversión de España en América Latina y el Caribe (III Trimestre) Total proyectos: América Latina es la segunda región más importante para los proyectos de inversión de empresas españolas. Fuente: FDI Markets, 2013

25 España es la tercera fuente de inversión extrajera directa hacia Colombia Flujos netos de IED de España en Colombia (1Trim) I Trim 2012 Fuente: Banco de la Republica Balanza de Pagos -327 I Trim 2013 Proyectos de inversión por sector, (1Sem) Algunas compañías españolas con presencia en Colombia Otros 35,7% TIC 20,2% TIC Hoteles Industrias Creativas 3,9% Construcción 5,4% Turismo 6,2% Fuente: fdi Markets. Total proyectos: 129 BPO 17,1% Servicios Financieros 11,6% BPO Servicios financieros Energía Construcción

26 El acumulado de flujos de inversión desde Colombia ha aumentado nueve veces desde 2002 IED Saliente US$ Millones Principales destinos de IED Estados Unidos USD 6,412 millones 20% part Acum Acum Gran Bretaña USD 5,025 millones 16% part. Panamá USD 3,931 millones 12% part. Mexico USD 2,402 millones 7% part. Fuente: Balanza de Pagos - Banco de La Republica,

27 Algunas compañías colombianas con presencia en España Materiales de Construcción Dispositivos Médicos Prendas de vestir y Accesorios Prendas de vestir Telecomunicaciones

28 Sectores de oportunidad Energía Producción de petróleo en Colombia Millones de barriles diarios 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20-1,24 1,10 1,00 1,03 0,91 0,94 0,79 0,67 0,53 0, Q 2013 E 2013 E 2014 E 2018 Colombia se ubica entre los 20 principales países productores de petróleo en el mundo con más de un millón de barriles diarios. International Energy Agency, Colombia es el segundo productor más grande de biocombustibles en América Latina. Se espera que la capacidad hidroeléctrica alcance los MW en Colombia es primera en América Latina y sexta en el mundo según el Energy Architecture Performance Index WEF, 2013.

29 Sectores de oportunidad Infraestructura y logística Colombia tiene una de las iniciativas públicas más importantes del país, para el mejoramiento y construcción de Kilómetros de vías, estimada en US$ 24.4 billones. ANI, El Gobierno tiene como objetivo aumentar la capacidad portuaria en un 70% a través de la ampliación de los puertos ya existentes, la construcción de puertos de servicio público y el dragado de los canales de acceso. Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 2013

30 Sectores de oportunidad Manufacturas para atender el mercado local y externo Materiales de construcción, vehículos y autopartes, Confecciones, Cosméticos y Artículos de Aseo, Maquinaria eléctrica entro otros. Más de graduados y especialistas en áreas afines a la ingeniería entre 2001 y 2011 Colombia tiene un tejido empresarial de más de empresas industriales con experiencia exportadora. Cartagena hab. Medellín hab. Cali hab. Barranquilla hab. Cúcuta hab. Bucaramanga hab. Bogotá hab. 8 áreas metropolitanas con más de 500 mil habitantes. Ibagué hab.

31 Sectores de oportunidad Servicios Colombia se ha convertido en una plataforma de exportación para América Latina, EE.UU y Europa, ofreciendo servicios de voz y datos en Español, Inglés y Portugués. 6 cables submarinos que generan un ancho de banda de más de 550 Gbps.

32 Incentivos laborales Descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina (No incluye empleos generados por fusiones o por reemplazos) 1. NUEVOS empleados menores de veintiocho (28) años. Duración del beneficio por empleado: 2 años. 2. NUEVOS empleados certificados en situación de desplazamiento, reintegración o discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3 años. 3. NUEVAS empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año desvinculadas. Duración del beneficio por empleado: 2 años. 4. NUEVOS empleados que devenguen menos de 1.5 SMMLV. Duración del beneficio por empleado: 2 años..

33 Otros incentivos por sectores: exención de renta hasta por 20 años Turismo Eco-turismo Cultivos de tardío rendimiento Forestal Editorial Software Energía alternativa Transporte fluvial Exención por 30 años para para quienes inviertan en la construcción o remodelación de hoteles entre el 1º de enero de 2003 y 31 de diciembre de 2017 Exención por 20 años a partir de Exención por 10 años contados a partir del inicio de la producción en cultivos sembrados entre 2003 y Exención permanente para inversiones en nuevas plantaciones forestales, aserríos y en plantaciones de árboles maderables. Edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural están exentas hasta el Exención por 5 años para nuevo software desarrollado en Colombia que tenga un alto contenido de investigación científica y tecnológica. (Los 5 años se cuentan a partir del 1 de enero de 2013). Exención por 15 años para venta (generadoras) de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas. Exención por 15 años a partir de 2003 para prestación de servicios en embarcaciones y planchones de menos de 25 toneladas netas de peso. Investigación y Desarrollo Tecnológico Deducción del 175% de inversiones en Desarrollo Científico y Tecnológico en el Impuesto sobre la Renta

34 Zonas Francas Competitivas Antioquia Caldas Atlántico Bolívar Magdalena Guajira Norte de Santander Santander Zonas Francas Permanente (ZFP) Risaralda Valle del Cauca Cauca Quindío Cundinamarca Boyacá Permanente Especial Uniempresarial (ZFU) Huila Región Caribe Región Andina Región Pacífico 33 Zonas Francas Permanentes, 69 Zonas Francas Especiales y 11 Zonas Francas Especiales del antiguo régimen

35 Zonas Francas: Renta reducida y posibilidad de ventas en el mercado local Zonas francas solicitadas o aprobadas antes del 31 de diciembre de 2012 Impuesto de renta de 15%. Zonas francas solicitadas después del 31 de diciembre de 2012 Impuesto de renta de 15% + impuesto CREE de 9% No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL). Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales. Participación en el mercado local. Oferta de Zonas Francas para diferentes tipo de inversionistas Más de 8 millones de m2 disponibles para compañías interesadas en establecerse en Zonas Francas

36 Un país de regiones y oportunidades diferenciadas para la inversión Región Pacífico Región Caribe Región Andina/central Región Orinoquía Región Amazonía Región Caribe: Turismo, Logística, Petroquímica, Materiales de Construcción Plataforma exportadora sobre el Atlántico Región Andina/Central: Tercerización de servicios, manufacturas de alto valor agregado, centros de distribución para cubrir mercado interno, Agroindustria especializada Región Pacífica: Manufacturas, Agroindustria, Logística, Biotecnología. Plataforma exportadora sobre el Pacífico Región Orinoquía: Agricultura, forestal, biocombustibles, hidrocarburos Región Amazonía: Conservación y Ecoturismo (Leticia)

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