Perfil de mercado sobre Llantas Neumáticas de Caucho

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1 Perfil de mercado sobre Llantas Neumáticas de Caucho Índice 1. Situación de Mercado Tratamiento arancelario Estadísticas de Importación Listado de importadores Ferias y Exposiciones Precios de importación, cargas aduaneras y costos de seguro y flete Información de Interés para el Exportador Argentino...39

2 1. Situación de Mercado De acuerdo a datos extraídos de la U.S. International Trade Commission USITC ( del Bureau of Economic Analysis y del COMTRADE, cabe formular los siguientes comentarios. Los principales productores y distribuidores en los ESTADOS UNIDOS de cubiertas neumáticas son: The Goodyear Tire & Rubber Company Bridgestone Corporation Compagnie Generale des Etablissements Michelin Cooper Tire & Rubber Company Continental AG Los principales indicadores en este mercado para el año 2008, alguno de ellos expresados en miles de millones de USD, han sido: Ingresos Totales USD 17,614.3 Crecimiento Anual 2.2% Valor Agregado Industrial USD 7,172.8 Masa Salarial USD 3,259.5 Número de Establecimientos 693 Número de Empresas 545 Empleados 59,700 Exportaciones USD 3,334.5 Importaciones USD 8,998.5 EL sector que se caracteriza por ser capital intensivo está altamente concentrado. Las importaciones superan el 50% de los ingresos totales, y este es uno de los principales temas conflictivos, en particular atendiendo al avance de las importaciones desde China. Se ha observado además que tanto los desarrollos tecnológicos como incipientes cambios en las preferencias de los consumidores han alargado el ciclo de uso del producto, con la consiguiente mella en la evolución de las ventas. Las exportaciones desde la Argentina al mundo se han concentrado en: llantas neumáticas nuevas, de caucho, para automóviles y ómnibus o camiones. En el primer caso se observa una suave declinación de la participación de nuestro país en el comercio mundial, registrándose por su parte, un aumento en el caso de neumáticos para camiones y ómnibus. A nivel mundial, los ESTADOS UNIDOS se han constituido en uno de los mercados de mayor importancia, en particular desde el punto de vista de su demanda y en mucho menor medida de su oferta. Los valores unitarios de los productos exportados por la Argentina tanto al mundo como a los ESTADOS UNIDOS han sido, salvo un par de casos, inferiores al promedio del mercado. Por su parte, y sólo para el caso de las ventas a los ESTADOS UNIDOS, los costos de seguro y flete del producto argentino y en algunos casos las cargas arancelarias, registraron valores porcentuales superiores al promedio del mercado. 2

3 Se detalla a continuación el desempeño de los distintos productos: Posición Arancelaria , Llantas neumáticas nuevas, de caucho, de los tipos utilizados en automóviles El mercado mundial ha observado una etapa de franca expansión, superando en el año 2007, los USD millones. Se detallan a continuación los principales países demandantes 1, en el período ESTADOS UNIDOS:17.77%/Alemania:11.62%/ReinoUnido:7.18%/Francia:6.37%/Canadá:4.97%/ Italia:4.88%/Bélgica:4.72%/Holanda:4.35%/España:3.84%/Japón:2.38%. Dentro de este grupo es de señalar el rol ascendente de Canadá. Se enumeran seguidamente los principales países oferentes, en el período Alemania:12.20%/Japón:11.80%/Francia:9.51%/ESTADOS UNIDOS:7.08%/Corea del Sur:6.34%/ China:5.87%/ Italia:4.40%/Holanda:4.25%/España:4.23%/Canadá:4.07 %. Dentro de este último grupo es de señalar el rol ascendente de Polonia. Por su parte, la Argentina ha concentrado sus ventas en los siguientes mercados, en igual período de tiempo. Brasil:39.73%/ESTADOS UNIDOS:22.72%/ReinoUnido:11.94%/Holanda:3.35%/Alemania:2.90%/ Italia:2.82%/Paraguay:1.83%/España:1.73%/Canadá:1.53%/Uruguay:1.38 %. Dentro de este último grupo es de señalar el rol ascendente de los ESTADOS UNIDOS. El crecimiento de las exportaciones Argentinas, que alcanzaron USD 173 millones en el 2007 ha sido, en los últimos años, inferior a la expansión observada en las ventas mundiales, pasando nuestro país de detentar el 0.78% del mercado total en el año 2002 al 0.61% en el Por su parte se observa que los valores unitarios de nuestras exportaciones resultaron ser, en general, inferiores al promedio mundial. Es de señalar también que en el caso de la Argentina, la participación de sus ventas a nivel internacional permite categorizarla como un país relativamente competitivo en la producción y venta de este producto, no así en el caso de ESTADOS UNIDOS Los ESTADOS UNIDOS se han constituido en el primer importador a nivel mundial, detentando en al año 2007 el 17.31% del mercado. Al respecto es de mencionar que sus compras registran, en general, valores unitarios algo superiores al promedio mundial. Por su parte dicho país resultó ser el séptimo oferente a nivel internacional con el 5.98% del mercado en igual período de tiempo. En el año 2008 las importaciones totales de los ESTADOS UNIDOS ascendieron a USD 5,043 mil millones. Los principales países proveedores de los ESTADOS UNIDOS, durante el período han sido: Canada:19.62%/Japan:19.48%/China:15.11%/Korea:11.78%/Germany:4.18%/Mexico:3.97%/ Brazil:3.36%/France:2.92%/Taiwan:2.74%/Indonesia:2.35%. 1 En todos los casos luego del nombre del país figura su porcentaje de participación en el total. 3

4 En este último grupo, se destaca el rol ascendente de China y la participación decreciente de Canadá. Por su parte, los principales países clientes de los ESTADOS UNIDOS, durante el período han sido: Canada:53.21%/Mexico:18.55%/Japan:5.99%/Germany:2.90%/Netherlands:2.79%/ UnitedKingdom:1.61%/Belgium:1.43%/France:1.39%/Australia:1.11%/Saudi Arabia:0.90%. Dentro de este último grupo, se destaca la participación decreciente del Canadá y Japón. Los principales puertos de entrada dentro de los ESTADOS UNIDOS han sido 2 : LosAngeles,CA:35.89%/Detroit,MI:13.52%/Charleston,SC:8.07%/NewYork,NY:5.91%/Savannah,GA:4.42 %/Laredo,TX:3.89%/Seattle,WA:3.10%/Houston-Galveston,TX:2.90%/Portland,ME:2.60%/Columbia- Snake,OR:2.43%. Aquí cabe señalar el crecimiento observado en la participación de Los Ángeles, CA y el descenso en la importancia de Detroit,MI. En relación con la participación de nuestro país en el mercado de importación de los ESTADOS UNIDOS, es de mencionar que la misma ha sido marginal y algo errática, de detentar el 0.86% del mercado de importación en el año 2002 se alcanzó 0.69% en el Los valores unitarios de los productos provenientes de la Argentina han verificado valores inferiores al promedio de los ESTADOS UNIDOS. Al tiempo que las cargas arancelarias y los costos de seguro y flete, han registrado, porcentuales superiores al promedio de los ESTADOS UNIDOS Por su parte, los productos provenientes de la Argentina han ingresado por los puertos de: Tampa,FL:36.65%/HoustonGalveston,TX:18.49%/Charleston,SC:11.54%/NewYork,NY:9.31%/ NewOrleans,LA:7.35%/Philadelphia,PA:6.54%/Savannah,GA:4.72%/LosAngeles,CA:3.81%/Miami,FL:0.83 %/Chicago,IL:0.45%. Respecto de la participación de la Costa Oeste de los ESTADOS UNIDOS, es de señalar que a la misma arriban menos del 42.45% de las importaciones totales, pero desde ella se originan cerca del 6.59% de las exportaciones totales. En relación con los distintos componentes de esta subpartida, se analizarán a continuación aquellos productos en los que se ha registrado importaciones desde la Argentina por parte de los ESTADOS UNIDOS (Ver punto 3 para mayor información): Posición Arancelaria , Llantas radiales con un diámetro inferior a centímetros El mercado de importación de los EEUU se ha comportado en forma errática en los últimos años, con un máximo de operaciones observado en el año 2005 de USD 106 millones. En el año 2008 se registraron importaciones por un monto total de USD 63 millones, que representó una disminución del 6.98 % con respecto a igual período del año anterior. Los principales países oferentes son: China, Chile, Costa Rica, Venezuela y México. Los puertos de ingreso de mayor importancia han sido: Los Ángeles,CA; Houston,TX y Detroit, MI. 2 En todos los casos luego del nombre del puerto figura su porcentaje de participación en el total. 4

5 La Argentina ha sido un proveedor marginal, sus exportaciones a este mercado ascendieron a USD 2 millones (3.08% del mercado) en el año 2008, que representó una suba del 25.42% con respecto a igual período del año anterior. Por su parte es de señalar que: Los puertos de ingreso de los productos argentinos han sido: Houston-Galveston, TX-Tampa, FL- New Orleans, LA Los cargos por seguro y flete han sido, en general, inferiores al promedio, no así las cargas arancelarias Los valores unitarios percibidos han sido, en general, inferiores al promedio Posición Arancelaria , Llantas radiales con un diámetro entre y centímetros El mercado de importación de los EEUU se ha incrementado en los últimos años. En el año 2008 se registraron importaciones por un monto total de USD 1,107 millones, que representó aumento del 4.21 % con respecto a igual período del año anterior. Los principales países oferentes son: China, Canadá, Corea e Indonesia. Los puertos de ingreso de mayor importancia han sido: Los Ángeles,CA; Detroit,MI y Nueva York, NY. La Argentina se ha constituido en el cuarto proveedor en este mercado, sus exportaciones ascendieron a USD 17 millones (4,95% de participación) en el año 2008, que representó una disminución del 4,49% con respecto a igual período del año anterior. Por su parte es de señalar que: Los puertos de ingreso de los productos argentinos han sido: Houston-Galveston, TX-Tampa, FL- New York, NY Los cargos por seguro y flete han sido, en general, inferiores al promedio, no así las cargas arancelarias Los valores unitarios percibidos han sido, en general, inferiores al promedio Posición Arancelaria , Llantas radiales con un diámetro entre y centímetros El mercado de importación de los EEUU ha observado un suave declive desde el año En el año 2008 se registraron importaciones por un monto total de USD 355 millones, que representó una disminución del 4.41 % con respecto a igual período del año anterior. Los principales países oferentes son: China, México, Indonesia y Argentina. Los puertos de ingreso de mayor importancia han sido: Los Ángeles,CA; Houston,TX y Laredo,TX. La Argentina es un proveedor marginal, sus exportaciones ascendieron a USD 7,7 millones (0,7% de participación) en el año 2008, que representó una disminución del 2,19% con respecto a igual período del año anterior. El pico de exportaciones desde la Argentina se registró en el año 2004 con USD 10,7 millones. Por su parte es de señalar que: Los puertos de ingreso de los productos argentinos han sido: Houston-Galveston, TX-Tampa, FL- Savannah, GA Los cargos por seguro y flete han sido, en general, superiores al promedio, al igual que las cargas arancelarias Los valores unitarios percibidos han sido, en general, inferiores al promedio 5

6 Posición Arancelaria , Llantas radiales con un diámetro entre y centímetros El mercado de importación de los EEUU se ha más que duplicado durante los últimos años. En el año 2008 se registraron importaciones por un monto total de USD 1,322 millones, que representó un incremento del % con respecto a igual período del año anterior. Los principales países oferentes son: China, Canadá, Japón y Corea. Los puertos de ingreso de mayor importancia han sido: Los Ángeles,CA; Detroit,MI y Charleston,SC. La Argentina es un proveedor marginal, sus exportaciones ascendieron a USD 7,7 millones (0,55% de participación) en el año 2008, que representó una disminución del 42,41% con respecto a igual período del año anterior. El pico de exportaciones desde la Argentina se registró en el año 2007 con USD 12,6 millones. Por su parte es de señalar que: Los puertos de ingreso de los productos argentinos han sido: Houston-Galveston, TX-Tampa, FL- New Orleans, LA Los cargos por seguro y flete han sido, en general, superiores al promedio, al igual que las cargas arancelarias Los valores unitarios percibidos han sido, en general, inferiores al promedio Posición Arancelaria , Llantas radiales con un diámetro entre y 43.18centímetros El mercado de importación de los EEUU se ha más que duplicado durante los últimos años. En el año 2008 se registraron importaciones por un monto total de USD 919 millones, que representó un incremento del % con respecto a igual período del año anterior. Los principales países oferentes son: Japón, Corea, China y Canadá,. Los puertos de ingreso de mayor importancia han sido: Los Ángeles,CA; Detroit,MI y New York, NY. La Argentina es un proveedor absolutamente marginal, sus exportaciones ascendieron a USD 2,7 mil en el año Posición Arancelaria , Llantas radiales con un diámetro entre y centímetros El mercado de importación de los EEUU se ha más que duplicado durante los últimos años. En el año 2008 se registraron importaciones por un monto total de USD 513 millones, que representó un incremento del % con respecto a igual período del año anterior. Los principales países oferentes son: Japón, Corea, Canadá y Alemania. Los puertos de ingreso de mayor importancia han sido: Los Ángeles,CA; Detroit,MI y New York, NY. La Argentina es un proveedor absolutamente marginal, sus exportaciones ascendieron a USD 4,1 mil en el año Posición Arancelaria , Llantas radiales con un diámetro mayor a centímetros El mercado de importación de los EEUU se ha más que quintuplicado durante los últimos años. En el año 2008 se registraron importaciones por un monto total de USD 632 millones, que representó un incremento del 7.52 % con respecto a igual período del año anterior. Los principales países oferentes 6

7 son: Japón, Corea, China y la República Checa. Los puertos de ingreso de mayor importancia han sido: Los Ángeles,CA; Charleston, SC y Savannah, GA. La Argentina es un proveedor absolutamente marginal, sus exportaciones fueron nulas en el año 2008 luego de haber alcanzado un pico de USD 59 mil en el año Posición Arancelaria , Otras llantas neumáticas excluidas las radiales El mercado de importación de los EEUU se ha duplicado durante los últimos años. En el año 2008 se registraron importaciones por un monto total de USD 131 millones, que representó una disminución del 2.05 % con respecto a igual período del año anterior. Los principales países oferentes son: Canadá, Taiwán, Japón y China. Los puertos de ingreso de mayor importancia han sido: Pembina,ND; Los Ángeles, CA y Great Falls, MT. La Argentina es un proveedor marginal, sus exportaciones ascendieron a USD 20 mil (0,02% de participación) en el año 2008, que representó un aumento del 42,41% con respecto a igual período del año anterior. El pico de exportaciones desde la Argentina se registró en el año 2005 con USD 40 millones. Por su parte es de señalar que: Los puertos de ingreso de los productos argentinos han sido: Cleveland, OH-New Orleans, LA- Great Falls, MT Los cargos por seguro y flete han sido, en general, superiores al promedio, no así las cargas arancelarias Los valores unitarios percibidos han sido, en general, inferiores al promedio Posición Arancelaria , Llantas neumáticas nuevas, de caucho, de los tipos utilizados en camiones y ómnibus El mercado mundial ha observado una etapa de franca expansión, superando en el año 2007, los USD millones. Se detallan a continuación los principales países demandantes 3, en el período ESTADOS UNIDOS:22.78%/Alemania:8.33%/México:5.01%/Canadá:4.66%/Holanda:4.18%/ Bélgica:3.68%/Italia:3.57%/Francia:3.29%/Reino Unido:3.11%/España:2.90%. Dentro de este grupo es de señalar el rol ascendente de Alemania. Se enumeran seguidamente los principales países oferentes, en el período China:14.67%/Japón:11.88%/ESTADOS UNIDOS:7.82%/Alemania:7.81%/CoreadelSur:6.19%/ Canadá:5.31%/España:4.91%/Francia:4.41%/Eslovaquia:2.96%/Tailandia:2.95%. Dentro de este último grupo es de señalar el rol ascendente de China. Por su parte, la Argentina ha concentrado sus ventas en los siguientes mercados, en igual período de tiempo. 3 En todos los casos luego del nombre del país figura su porcentaje de participación en el total. 7

8 Brasil:77.05%/Paraguay:10.20%/Uruguay:4.84%/Chile:1.52%/México:1.37%/Bolivia:1.11%/ESTADOS UNIDOS:0.96% /España:0.61%/Arabia Saudita:0.26%/Polonia:0.18%. Dentro de este último grupo es de señalar el rol ascendente de Brasil y Paraguay El crecimiento de las exportaciones Argentinas, ha sido, en los últimos años, superior a la expansión observada en las ventas mundiales pero más errático. Las mimas alcanzaron USD 48 millones en el 2007 pasando nuestro país de detentar el 0.18% del mercado total en el año 2002 al 0.29% en el Por su parte se observa que los valores unitarios de nuestras exportaciones resultaron ser superiores, en los últimos años, al promedio mundial. Los ESTADOS UNIDOS se han constituido en el primer importador a nivel mundial, detentando en el año 2007 el 20.09% del mercado. Al respecto es de mencionar que sus compras registran, en general, valores unitarios inferiores al promedio mundial. Por su parte dicho país resultó ser el tercer oferente a nivel internacional, luego de China y Japón, con el 7.72% del mercado en igual período de tiempo. En el año 2008 las importaciones totales de los ESTADOS UNIDOS ascendieron a USD 2,891 mil millones. Los principales países proveedores de los ESTADOS UNIDOS, durante el período han sido: Canada:26.95%/China:20.74%/Japan:18.94%/Korea:8.31%/Thailand:3.98%/UnitedKingdom:3.70%/ Brazil:2.78%/France:2.32%/Germany:2.19%/Spain:2.18%. En este último grupo, se destaca el rol ascendente de China y la participación decreciente de Japón. Por su parte, los principales países clientes de los ESTADOS UNIDOS, durante el período han sido: Canada:36.47%/Mexico:30.44%/Australia:5.98%/France:3.15%/Chile:2.95%/Japan:1.27%/ Germany:1.24%/Venezuela:1.19%/Kuwait:1.15%/South Africa:1.06%. Dentro de este último grupo, se destaca la participación creciente de Australia y Chile que contrasta con el descenso en las de Canadá y México. Los principales puertos de entrada dentro de los ESTADOS UNIDOS han sido 4 : Los Angeles, CA:32.71%/Detroit, MI:20.07%/Portland, ME:5.06%/Charleston, SC:4.58%/Houston- Galveston, TX:4.52%/Savannah, GA:3.87%/Columbia-Snake, OR:3.42%/Seattle, WA:3.10%/New York, NY:2.83%/Norfolk, VA:2.68%. Aquí cabe señalar el crecimiento observado en la participación de Los Ángeles, CA. En relación con la participación de nuestro país en el mercado de importación de los ESTADOS UNIDOS, es de mencionar que la misma muy ha sido marginal y algo errática. De un pico de ventas de USD 655 mil en el año 2005, se pasó a USD 29 mil en el año Los valores unitarios de los productos provenientes de la Argentina han verificado valores inferiores al promedio de los ESTADOS UNIDOS. Al tiempo que los costos de seguro y flete, han registrado, porcentuales superiores al promedio de los ESTADOS UNIDOS, no así las cargas arancelarias. Por su parte, los productos provenientes de la Argentina han ingresado por los puertos de: HoustonGalveston,TX:47.76%/Tampa,FL:19.34%/Savannah,GA:6.77%/Charleston,SC:6.44%/Miami,FL:4.7 7%/LosAngeles,CA:4.18%/NewYork,NY:3.77%/NewOrleans,LA:3.30%/SanJuan,PR:1.42%/ Philadelphia,PA:1.26%. 4 En todos los casos luego del nombre del puerto figura su porcentaje de participación en el total. 8

9 Respecto de la participación de la Costa Oeste de los ESTADOS UNIDOS, es de señalar que a la misma arriban menos del 41.41% de las importaciones totales, pero desde ella se originan más del 8.39% de las exportaciones totales. En relación con los distintos componentes de esta subpartida, se analizarán a continuación aquellos productos en los que se ha registrado importaciones desde la Argentina por parte de los ESTADOS UNIDOS (Ver punto 8 para mayor información): Posición Arancelaria , Llantas neumáticas radiales, nuevas, para camiones livianos El mercado de importación de los ESTADOS UNIDOS ha ido creciendo en forma casi ininterrumpida hasta el año 2007, a partir de allí se observa un descenso. En el año 2008 se registraron importaciones por un monto total de USD 1,226 millones, que representó una disminución del % con respecto a igual período del año anterior. Los principales países oferentes son: Canadá, China, Japón y Corea. Los puertos de ingreso de mayor importancia han sido: Detroit, MI, Los Ángeles, CA; y Laredo, TX. La Argentina es un proveedor absolutamente marginal, sus exportaciones que habían ascendido a USD 603 mil en el año 2006 fueron nulas en el año Posición Arancelaria , Llantas neumáticas radiales, nuevas, para buses y camiones, excepto los livianos El mercado de importación de los ESTADOS UNIDOS ha ido creciendo en forma casi ininterrumpida hasta el año 2006, a partir de allí se observa un suave descenso. En el año 2008 se registraron importaciones por un monto total de USD 1,380 millones, que representó una disminución del 6.25 % con respecto a igual período del año anterior. Los principales países oferentes son: China, Canadá, Japón y Tailandia. Los puertos de ingreso de mayor importancia han sido: Los Ángeles, CA; Detroit, MI y Portland, ME. La Argentina es un proveedor absolutamente marginal y errático, sus exportaciones que habían ascendido a USD 112 mil en el año 2003 alcanzaron USD 29 mil en el año Posición Arancelaria , Llantas neumáticas radiales, nuevas, para buses y camiones, de diámetro mayor a 40.3 cmts. El mercado de importación de los ESTADOS UNIDOS se ha comportado en forma oscilante, de un máximo de USD 132 millones observado en el año 2003 las compras en el año 2005 se habían reducido a USD 42 millones. En el año 2008 se registraron importaciones por un monto total de USD 91 millones, que representó un aumento del 20.4 % con respecto a igual período del año anterior. Los principales países oferentes son: España, Francia, Brasil y Canadá. Los puertos de ingreso de mayor importancia han sido: Chicago, IL; Houston, TX y Baltimore, MD. La Argentina es un proveedor absolutamente marginal y errático, sus exportaciones que habían ascendido a USD 28 mil en el año 2005 fueron nulas en el año

10 Posición Arancelaria , Llantas neumáticas radiales, nuevas, para buses y camiones, excepto camiones livianos El mercado de importación de los ESTADOS UNIDOS se ha comportado en forma oscilante, con un máximo de USD 75 millones observado en el año En el año 2008 se registraron importaciones por un monto total de USD 57 millones, que representó una disminución del % con respecto a igual período del año anterior. Los principales países oferentes son: China y México. Los puertos de ingreso de mayor importancia han sido: Los Ángeles, CA; Laredo, TX; y Savannah, GA. Las únicas operaciones desde la Argentina se registraron en el año 2005 por un monto de USD 360. Posición Arancelaria , Llantas neumáticas no radiales, nuevas, para buses y camiones, con un diámetro menor a 40.6 cmts. El mercado de importación de los ESTADOS UNIDOS se ha comportado en forma oscilante, con un máximo de USD 22 millones observado en el año En el año 2008 se registraron importaciones por un monto total de USD 2 millones, que representó una disminución del % con respecto a igual período del año anterior. Los principales países oferentes son: Japón y China. Los puertos de ingreso de mayor importancia han sido: Los Ángeles, CA; Houston, TX; y San Juan,PR. Las únicas operaciones desde la Argentina se registraron en los años 2002 y 2005 por montos cercanos a los USD 2 mil. 10

11 2. Tratamiento arancelario 1. Posición arancelaria y descripción según Nomenclador Común del MERCOSUR Llantas neumáticas nuevas, de caucho, de los tipos utilizados en automóviles Llantas neumáticas nuevas, de caucho, de los tipos utilizados en camiones y ómnibus 2. Posición y descripción según nomenclador arancelario local (en idioma local): New pneumatic radial tires, of rubber, of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) New pneumatic tires excluding radials, of rubber, of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) New pneumatic radial tires, of rubber, of a kind used on buses or trucks New pneumatic tires excluding radials, of rubber, of a kind used on buses or trucks PA Descripción Tratamiento Arancelario NMF Tratamiento Arancelario para la Argentina New pneumatic radial tires, of rubber, of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) 4.00% 4.00% (SGP) (ver punto 7) New pneumatic tires excluding radials, of rubber, of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) 3.40% 0.00% (SGP) (ver punto 7) New pneumatic radial tires, of rubber, of a kind used on buses or trucks 4.00% 0.00% (SGP) (ver punto 7) New pneumatic tires excluding radials, of rubber, of a kind used on buses or trucks 3.40% 0.00% (SGP) (ver punto 7) 11

12 3. Estadísticas de Importación Ranking por país País Importaciones de EE.UU. Valores en USD RADIAL TIRES W RIM DIAMETER < CM Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission Año Var % 2008 vs 2007 Participación % 1 China 12,962,470 15,859,512 17,288,260 19,140,934 24,701,134 30,199, Chile 10,621,770 8,394,904 11,953,436 13,278,156 6,328,250 4,032, Costa Rica 6,932,189 12,359,583 11,941,682 9,996,654 1,488,664 3,363, Venezuela 4,536,546 3,344,319 3,158,457 3,517,966 1,150,061 3,294, Mexico 4,838,573 3,696,071 4,100,404 2,390,824 2,036,578 3,205, United Kingdom 5,039,268 4,635,772 4,179,365 4,110,571 2,435,972 2,995, Japan 4,071,279 4,462,622 4,945,011 2,798,771 2,176,080 2,663, Indonesia 1,652,188 1,934,975 2,206,857 2,212,544 2,164,445 2,563, Argentina 4,441,834 2,688,410 2,899,984 2,286,890 1,632,094 2,046, Korea 7,731,505 10,379,179 5,952,979 11,678,204 2,650,122 1,949, Total 98,185, ,363, ,513,993 97,144,851 67,934,801 63,190,

13 Ranking por país País Importaciones de EE.UU. Valores en USD RADIAL TIRES FOR CARS W RIM DIAMETER >13 BUT <14 Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission Año Var % 2008 vs 2007 Participación % 1 China 60,942,195 70,841, ,011, ,957, ,061, ,436, Mexico 47,665,591 34,513,879 25,700,421 30,280,335 24,712,153 21,398, Indonesia 8,437,678 9,063,389 9,116,023 12,302,530 17,445,334 17,736, Argentina 9,381,034 7,482,021 11,320,785 19,707,737 18,407,585 17,581, Korea 41,960,263 48,850,443 27,357,339 29,298,177 20,091,024 16,123, Brazil 30,115,668 24,197,348 16,710,369 15,175,843 18,119,013 16,026, Chile 14,550,653 34,657,450 31,131,664 24,190,015 13,403,348 15,362, Costa Rica 6,631,147 11,127,551 11,613,463 11,897,652 10,614,821 13,547, Italy 24,762 1,216,203 3,309,224 6,551,278 9,495,339 11,729, Romania 16,571,417 18,133,091 24,490,355 16,056,638 15,329,048 9,718, Total 395,530, ,570, ,364, ,752, ,631, ,226,

14 Ranking por país País Importaciones de EE.UU. Valores en USD RADIAL TIRES FOR CARS W RIM DIAMETER >14 BUT <15 Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission Año Var % 2008 vs 2007 Participación % 1 China 74,422, ,105, ,357, ,739, ,427, ,682, Canada 258,959, ,815, ,741, ,210, ,301, ,836, Korea 87,511, ,063,935 91,612, ,717,005 83,848,709 81,045, Indonesia 12,826,678 16,206,977 21,822,116 41,104,694 63,732,305 68,375, Mexico 60,226,249 53,054,379 45,944,401 47,547,730 63,223,623 63,490, Japan 122,172,902 88,968,357 93,630,470 73,788,667 71,819,415 58,884, Brazil 17,789,124 21,683,180 14,659,053 20,999,378 43,118,359 58,691, Costa Rica 1,189,782 11,144,171 18,182,567 25,042,237 50,800,124 55,490, Romania 5,308,850 15,077,532 10,103,855 16,326,525 34,017,964 38,172, Thailand 1,411,049 2,993,554 7,990,591 7,085,329 18,060,072 28,242, Argentina 9,112,847 10,792,612 7,856,047 4,490,650 7,942,516 7,768, Total 773,954, ,817, ,221, ,967,805 1,062,666,843 1,107,453,

15 Ranking por país País Importaciones de EE.UU. Valores en USD RADIAL TIRES FOR CARS W RIM DIAMETER >15 BUT <16 Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission Año Var % 2008 vs 2007 Participación % 1 China 21,578,924 44,031,468 86,871, ,900, ,429, ,086, Canada 199,871, ,667, ,418, ,031, ,777, ,402, Japan 156,956, ,582, ,004, ,133, ,298, ,182, Korea 46,608,172 68,838,221 81,045, ,198, ,305, ,472, Brazil 11,851,560 9,602,463 10,672,782 13,264,123 63,589,240 76,373, Mexico 2,596,329 13,759,320 20,062,050 23,686,006 33,428,712 61,347, Indonesia 8,704,715 9,011,319 14,312,719 30,806,547 49,234,958 60,593, Philippines 38, ,762 5,906,976 32,148,524 37,000, Thailand 961,470 2,683,938 5,494,325 6,647,249 24,730,707 36,877, Germany 21,079,760 39,632,289 43,160,860 31,760,591 34,610,532 34,133, Argentina 910, , ,207 7,359,168 12,610,978 7,262, Total 559,630, ,885, ,999, ,212,931 1,117,232,109 1,322,623,

16 Ranking por país País Importaciones de EE.UU. Valores en USD RADIAL TIRES FOR CARS W RIM DIAMETER >16 BUT <17 Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission Año Var % 2008 vs 2007 Participación % 1 Japan 112,633, ,528, ,185, ,487, ,506, ,247, Korea 54,711,223 81,473, ,604, ,469, ,829, ,172, China 11,211,069 20,886,265 25,449,176 31,777,719 58,653, ,171, Canada 51,046,139 73,304,723 58,445,546 66,829,595 92,124, ,844, Germany 31,863,305 49,786,000 51,508,111 41,708,608 55,143,136 54,083, Brazil 169,476 2,543,361 15,716,054 19,267,243 30,881,148 44,568, Thailand 222,000 2,872,237 2,218,063 3,351,235 20,411,555 41,526, Mexico 3,240,506 26,816,980 35,781,170 9,381,954 16,604,084 36,189, France 13,935,704 24,236,711 30,606,362 22,890,170 25,989,974 27,377, Portugal 169, ,405 10,096,111 18,867,729 20,796,862 19,011, Argentina 5,554 16,913 1,120 4,828 9,880 2, Total 321,037, ,417, ,207, ,874, ,115, ,607,

17 Ranking por país País Importaciones de EE.UU. Valores en USD RADIAL TIRES FOR CARS W RIM DIAMETER >17 BUT <18 Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission Año Var % 2008 vs 2007 Participación % 1 Japan 58,906,036 84,312, ,244, ,804, ,200, ,986, Korea 18,634,290 27,433,351 43,579,225 41,955,320 53,431,200 67,722, Canada 12,002,986 14,129,072 16,147,808 37,160,009 48,508,513 49,733, Germany 17,990,009 26,607,956 40,186,621 33,576,431 36,879,042 42,691, Czech Republic 2,443,391 3,580,810 4,840,608 6,565,556 20,226,993 33,362, France 12,404,099 21,937,377 24,670,023 24,886,042 26,096,146 28,586, China 4,065,948 8,366,208 11,093,663 14,111,774 21,113,901 27,029, Portugal 1,254,837 16,126,051 22,746,605 10,778,860 23,204,535 26,231, Brazil 32,080 3,206,472 11,145,910 10,819,924 24,052,756 22,252, Mexico 316,394 20,531,089 28,983,791 1,749,269 6,041,092 15,594, Argentina , Total 150,854, ,006, ,744, ,960, ,220, ,626,

18 Ranking por país País Importaciones de EE.UU. Valores en USD RADIAL TIRES W RIM DIAMETER > CM Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission Año Var % 2008 vs 2007 Participación % 1 Japan 58,584, ,230, ,790, ,892, ,435, ,603, Korea 22,382,121 36,754,687 65,814,181 83,907,228 92,880,361 90,996, China 6,798,659 12,016,781 28,974,038 38,534, ,074,203 82,210, Czech Republic 461,231 2,784,325 17,437,920 34,688,530 58,830,348 81,326, Germany 12,443,666 22,474,178 29,049,310 25,045,590 38,986,105 43,531, Canada 783,290 1,283,251 2,749,752 4,609,632 13,898,040 25,921, France 4,903,246 11,293,678 10,914,950 13,431,546 18,059,876 22,749, Brazil 63, ,600 72,182 8,823,904 24,604,463 21,008, Taiwan 146,059 5,401,085 9,203,082 16,379,609 23,401,884 19,973, United Kingdom 732,120 1,668,404 3,671,201 4,857,658 7,834,813 13,894, Argentina 13,970 59, , Total 123,867, ,196, ,659, ,143, ,875, ,065,

19 Importaciones de EE.UU. Valores en USD NEW PNEUMATIC TIRES, OF RUBBER, EXC RADIAL TIRES, USED ON MOTOR CARS (INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS), NESOI Ranking por país País Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission Año Var % 2008 vs 2007 Participación % 1 Canada 42,380,636 45,896,040 57,975,824 78,320,552 89,462,610 69,441, Taiwan 1,183, ,211 3,001,057 6,221,816 8,864,329 17,077, Japan 3,923,410 9,359,527 12,787,958 16,938,603 15,266,689 11,485, China 1,221,989 7,117,760 5,421,735 6,929,185 8,053,220 9,870, Mexico 247, , , , ,598 7,344, Netherlands 17, , ,133 2,399,484 4,687, Thailand 1,526, , ,615 2,297,048 2,931,925 3,672, Korea 135, , ,410 1,380,378 2,329,835 2,594, Italy 73,457 33, ,496 1,000,694 1,574,776 1,531, Brazil 9,552 90, , , ,748 1,128, Argentina 14,567 9,880 40,144 1, , Total 62,746,745 74,268,439 84,338, ,833, ,302, ,547,

20 Ranking por país País Importaciones de EE.UU. Valores en USD RADIAL TIRES, ON THE HIGHWAY, OF A KIND USED ON LIGHT TRUCKS Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission Año Var % 2008 vs 2007 Participación % 1 Canada 342,451, ,336, ,644, ,709, ,095, ,979, China 64,235,800 90,931, ,305, ,952, ,859, ,359, Japan 223,885, ,645, ,445, ,213, ,316, ,269, Korea 85,161, ,852, ,226, ,117, ,901, ,693, Mexico 5,776,191 74,748 37,906,314 65,915,448 91,442,125 68,239, Thailand 38,122 95,045 4,141,096 8,242,759 28,483,133 34,780, Taiwan 31,552,638 37,365,122 38,083,324 41,629,280 45,424,491 20,751, Vietnam ,149, Brazil 36,028,484 25,093,610 21,742,433 25,602,951 10,881,504 10,760, Germany 6,193,476 10,965,607 12,471,311 12,295,944 13,811,063 10,530, Argentina 0 2, , , , Total 832,856, ,995,056 1,101,865,117 1,332,550,381 1,392,861,235 1,226,481,

21 Ranking por país Importaciones de EE.UU. Valores en USD NEW PNEUMATIC TIRES, OF RUBBER, RADIAL, USED ON BUS/TRUCK,ON HIGHWAY,EXCEPT LIGHT TRUCK País Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission Año Var % 2008 vs 2007 Participación % 1 China 80,631, ,378, ,663, ,381, ,106, ,412, Canada 186,139, ,704, ,778, ,883, ,765, ,964, Japan 249,543, ,529, ,888, ,588, ,852, ,390, Thailand 3,937,219 12,520,994 86,121, ,611, ,922, ,467, Korea 78,944,509 92,560, ,769, ,594,075 94,636,694 90,111, United Kingdom 71,801,836 75,166, ,783,768 96,637,869 77,845,831 70,152, France 26,441,645 40,159,348 40,924,779 56,052,059 71,944,059 61,993, Germany 42,102,275 44,431,659 43,924,021 51,476,155 44,523,954 42,207, Brazil 34,472,302 46,237,718 52,359,065 54,937,149 57,138,802 34,313, Italy 7,651,916 10,154,072 9,252,934 15,639,622 21,519,775 20,404, Argentina 111, , ,251 0 Total 834,956, ,608,677 1,349,223,229 1,554,625,967 1,472,543,813 1,380,532,

22 Importaciones de EE.UU. Valores en USD RADIAL TIRES OF A KIND USED ON BUS/TRUCKS, OFF-THE-HIGHWAY, FOR USE ON A RIM MEASURING 40.6 CM OR MORE IN DIAMETER Ranking por país País Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission Año Var % 2008 vs 2007 Participación % 1 Spain 20,462,869 25,318,341 33,319,972 35,156,555 42,523,032 51,564, France 13,644,862 9,675,863 8,959,794 9,483,311 14,162,891 19,447, Brazil 285, , ,537, Canada 2,837,830 1,556, ,732 1,929,254 7,983,695 7,130, Italy 268,744 1,177,208 51, , , , China 900, ,375 1,472, ,315 9,224, , Japan 89,894,972 30,415, ,666 1,576, , , Czech Republic 0 21, , , Netherlands ,502 11, Taiwan , , Argentina , Total 132,228,384 74,755,412 49,859,251 51,081,619 75,929,745 91,416,

23 Importaciones de EE.UU. Valores en USD NEW PNEUMATIC TIRES, OF RUBBER, RADIAL, USED ON BUS/TRUCKS, OFF-THE-HIGHWAY, FOR USE ON A RIM MEASURMEASURING LESS THAN 40.6 CM IN DIAMETER Ranking por país País Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission Año Var % 2008 vs 2007 Participación % 1 Japan 897, , , , ,414 56,858, Mexico 0 7,815 3,080 20,059 15,723 1,667, China 290,029 1,158, , ,624 6,554, , Australia , Canada 544,424 1,125,872 1,462,403 3,147,794 2,767, , Israel 171, , , , , , Korea 40, , , , ,013 28, France 4, , , , Norway , , Indonesia , Total 8,658,682 4,327,489 3,181,685 4,945,127 10,366,518 60,885,

24 Ranking por país País Importaciones de EE.UU. Valores en USD RADIAL TIRES, EXCEPT RADIDAL, ON-THE-HIGHWAY, OF A KIND USED ON LIGHT TRUCKS Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission Año Var % 2008 vs 2007 Participación % 1 China 14,256,828 16,342,824 14,838,515 25,684,752 23,552,654 22,027, Korea 172, ,457 31,455 67,518 2,176,261 14,136, Thailand 1,734,900 2,548,066 2,294,813 1,773,888 1,837,723 3,420, Peru 4,266,035 5,863,495 2,683,371 3,204,498 2,176,205 2,769, Indonesia 2,641,905 2,740,073 3,148,647 2,642,572 3,279,495 2,604, India 534, , , , ,909 2,533, Taiwan 1,764,893 1,577,213 1,199, , , , Philippines 21, ,918 12,277 41, United Kingdom 4, , , Germany 0 13,269 48,273 67, ,665 19, Total 41,120,628 41,864,129 26,518,580 36,359,122 34,638,743 47,849,

25 Ranking por país Importaciones de EE.UU. Valores en USD NEW PNEUMATIC TIRES EXCEPT RADIAL,FOR USE ON BUS/TRUCK,ON-THE-HIGHWAY, EXCEPT LIGHT TRUCK País Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission Año Var % 2008 vs 2007 Participación % 1 China 37,738,852 34,653,473 55,771,469 57,443,192 57,301,824 45,334, Mexico 6,794,850 10,612,487 10,506,373 10,044,324 7,997,783 7,492, India 12,668,268 7,254,805 5,890,867 4,637,969 3,673,375 1,908, Thailand 588,439 1,042,950 1,417,556 1,467, ,004 1,162, Korea 336,451 44, , Japan 94, , ,511 93,887 46, , Vietnam , Indonesia 62, ,508 3, , Taiwan 1,388, , , , ,538 21, Canada 103,198 23, ,008 30,264 66,500 14, Argentina Total 60,323,097 54,905,436 74,648,108 74,509,964 70,560,451 56,759,

26 Importaciones de EE.UU. Valores en USD TIRES,EXCEPT RADIAL,OF A KIND USED ON BUS/TRUCKS, OFF-0THE-HIGHWAY, FOR USE ON A RIM MEASURING 40.6 CM OR MORE IN DIAMETER Ranking por país País Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission Año Var % 2008 vs 2007 Participación % 1 Ukraine ,545,600 11,594,138 15,328, China 12,955,633 10,684,948 13,586,540 18,523,401 19,805,883 4,390, Japan 26,190,747 12,321,667 6,084,183 5,984,619 4,772,176 3,205, Italy ,224 5,264 1,599, Germany ,412 68,514 83, , Belarus ,000 4,962, , India 60, ,048 41, , Thailand 521,317 21, , Russia , , Netherlands , Total 41,997,202 25,618,403 23,347,251 34,642,019 36,528,957 24,823,

27 Importaciones de EE.UU. Valores en USD NEW PNEUMATIC TIRES, OF RUBBER, EXC RADIAL TIRE, USED ON BUS/TRUCKS, OFF-THE-HIGHWAY, FOR USE 0N A RIM MEASURING LESS THAN 40.6 CM IN DIAMETER Ranking por país País Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission Año Var % 2008 vs 2007 Participación % 1 Japan 311, ,824 1,001, , ,046 1,242, China 9,176,489 12,658,301 20,237,351 14,930,619 8,930,404 1,012, Italy 8,355 8,403 28, , Vietnam , Sri Lanka 2, ,285 26, Czech Republic 930 7, ,258 17,483 18, Canada 112, , ,857 46,584 9,097 10, United Kingdom 13,025 15,781 6,073 2, , Thailand 293, , , ,543 12,778 3, Netherlands 1,732 1,958 1,585 1, , Argentina 0 0 2, Total 11,135,336 14,857,559 22,425,798 16,701,688 9,670,027 2,402,

28 4. Listado de importadores Compañía: AMERICAN PACIFIC INDS INC Dirección: SMYTH DR VALENCIA, CA, Tel: Fax: Sitio Internet: Contacto: Amy Park Compañía: CHINA TIRE WAREHOUSE, INC Dirección: 2127 AVIATION DR UPLAND, CA, Tel: Fax: Sitio Internet: Contacto: John Cheng Compañía: EAST BAY TIRE CO Dirección: 2200 HUNTINGTON DR UNIT C FAIRFIELD, CA, Tel: Fax: Sitio Internet: sales@eastbaytire.com Contacto: Steve Tanietti Compañía: EXCEL TIRE & WHEEL CORP Dirección: E. STAFFORD ST. PO BOX 1044, CITY OF INDUSTRY, CA Tel: Fax: Sitio Internet: Contacto: Sylvia Friedman Compañía: FAIRMOUNT TIRE & RUBBER INC Dirección: 618 EAST 61 ST. LOS ANGELES, CA, Tel: /8676 Fax: Sitio Internet: Contacto: Gerald Sraberg Compañía: GREENBALL CORPORATION Dirección: 2525 E EL PRESIDIO ST 28

29 LONG BEACH, CA, Tel: Fax: Sitio Internet: Contacto: Chris Tsai Compañía: NORTHWEST TIRE FACTORY LLC Dirección: 6102 N MARINE DR PORTLAND, OR, Tel: Fax: Contacto: Dick Harris Compañía: PACIFIC COAST RETREADERS INC Dirección: 333 HEGENBERGER RD OAKLAND, CA, Tel: Contacto: Edward Kim Compañía: SUMITOMO TIRE Dirección: WIEGMAN RD. HAYWARD, CA TORRANCE, CA, Tel: Sitio Internet: inof@treadwayscorp.com Contacto: Steve Sena Compañía: TIRECO INC Dirección: 500 W 190TH ST. F16 GARDENA, CA, Tel: Sitio Internet: sales@tireco.com Contacto: Jesse Wu Compañía: TRANSPACIFIC TIRE AND WHEEL Dirección: CASTLETON ST STE 31 CITY OF INDUSTRY, CA, Tel: / Fax: sales@tarnspac-tw.com Contacto: Brian Chan, President Compañía: WESTERN TIRE CO OF BURNANK INC Dirección: 801 S. VICTORY BLVD. BURBANK, CA,

30 Tel: Fax: Sitio Internet: Contacto: Bryan Tashjian Compañía: YOKOHAMA CORP NORTH AMERICA Dirección: 601 S ACACIA AVE FULLERTON, CA, Tel: Fax: Sitio Internet: Contacto: Yasuo Tominaga Compañía: ITOCHU TIRE AMERICA INC Dirección: OXNARD ST STE 420 WOODLAND HILLS, CA, Tel: Sitio Internet: Contacto: Kav Ishii Compañía: YOUNG'S TIRE SERVICE INC Dirección: 36 PORTER DR WATSONVILLE, CA, Tel: Fax: Contacto: Peter Young Compañía: RENT A WHEEL Dirección: SHERMAN WAY STE 260 VAN NUYS, CA, Tel: Fax: Sitio Internet: info@rentawheel.com Contacto: John Bowlin Compañía: ACHIEVA RUBBER CORP Dirección: 1800 BORDER AVE TORRANCE, CA, Tel: Fax: Sitio Internet: info@ Achievatires.com Contacto: Charles Tsai Compañía: AM-PAC TIRE DIST INC Dirección: 51 MORELAND RD SIMI VALLEY, CA,

31 Tel: Fax: Sitio Internet: Contacto: Ralph Heiman Compañía: SAN FERNANDO TIRES & WHEELS Dirección: 1500 SAN FERNANDO RD SAN FERNANDO, CA, Tel: Fax: Sitio Internet: Contacto: Miguel Guzman Compañía: BAS RECYCLING INC Dirección: 1400 N H ST San Bernardino, CA, Tel: Fax: Sitio Internet: sales@basrecycling.com Contacto: Hratch Sarkis, Chief Executive Officer Compañía: ADVANTAGE PERFORMANCE DSTBG Dirección: 930 COLUMBIA AVE RIVERSIDE, CA, Tel: Sitio Internet: Contacto: Marty Miller, President Compañía: FALKEN TIRE CORP. Dirección: VALLEY BLVD. FONTANA, CA, Tel: Fax: Sitio Internet: models@ falkentire.com Contacto: Sushi Tanaka, President Compañía: SENTRY TIRE & RUBBER LLC Dirección: 1440 E CEDAR ST ONTARIO, CA, Tel: Fax: Sitio Internet: info@ sentrytire.com Contacto: Daven Tan 31

32 Compañía: BEST BUY TIRE CENTER INC Dirección: PIONEER BLVD NORWALK, CA, Tel: Fax: Sitio Internet: Contacto: Andy Kasbarian, Compañía: CHINA MANUFACTURERS ALLIANCE Dirección: 406 E HUNTINGTON DR STE 200 MONROVIA, CA, Tel: Fax: Sitio Internet: information@ cmainintl.com Compañía: ITD CALIFORNIA INC Dirección: 6737 E WASHINGTON BLVD LOS ANGELES, CA, Tel: Fax: Sitio Internet: Contacto: John Farkas Compañía: GLOBE TIRE CO INC Dirección: 2450 S LA CIENEGA BLVD LOS ANGELES, CA, Tel: Fax: Sitio Internet: globetire@aol.com /sales@ globemotorsports.com Contacto: Arnold Sperling Compañía: INDUSTRIAL TIRE Dirección: 540 S. HOLDEN SEATTLE, WA, Tel: Fax: Sitio Internet: sales@ industrialtire.com Compañía: SUMITOMO TIRE Dirección: WIEGMAN RD HAYWARD, CA, Tel: Sitio Internet: 32