PULPA DE FRUTAS EN ARGENTINA. Parte Uno: Información del Mercado

Transcripción

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2 PULPA DE FRUTAS EN ARGENTINA Parte Uno: Información del Mercado

3 Producción local del producto Para el análisis de esta partida nos centraremos en el estudio de la industria de Alimentos y Bebidas en lo que respecta a los productos a base de pulpas de frutas, pudiendo mencionar que Argentina es exportador neto de los mismos (a ampliar en la sección de comercio exterior). Sin embargo, es importador neto de las frutas tropicales en base a las cuales los produce. Esto nos da la pauta que, existen empresas procesadores de fruta que comercian dichos productos industrializados en base a materia prima importada. Segmentación del mercado Para establecer una tendencia en el consumo de jugos, mermeladas, y otros elaborados con la pulpa de frutas analizaremos la tendencias en la industria de Alimentos y Bebidas que según la información del INDEC, el nivel de actividad de la industria de Alimentos y Bebidas acumuló un crecimiento del 9,7% anual durante 2011, en comparación a la industria manufacturera que registró un alza del 2,1% anual..

4 Segmentación del mercado A través del marketing de la vida saludable y las campañas publicitarias para jóvenes, el aumento general del consumo, las tendencias internacionales y ciertos cambios culturales, una amplia oferta de bebidas se subió a la mesa cotidiana de los argentinos, disputándoles espacio a las opciones más tradicionales, como el vino y las gaseosas, que pierden terreno frente a los jugos, las aguas saborizadas marcando un potencial interesante para la pulpa de frutas en esta industria. Asimismo, crecen a buen ritmo productos de reciente aparición, como las bebidas isotónicas, las energizantes y los jugos de soja.

5 Consumo per cápita del producto En Argentina el mercado de bebidas sin alcohol es ampliamente liderado por las gaseosas comunes. En segundo lugar se encuentran las aguas minerales y los jugos listos para beber/concentrados. En tercer lugar están las aguas saborizadas, y luego se encuentran las gaseosas light, las bebidas hidratantes y las energizantes.. En el 2009 el consumo de gaseosas creció a más de 96 litros por persona. La evolución del consumo de jaleas y mermeladas en los últimos cinco años muestra una tendencia decreciente. El consumo de helados alcanzó una media nacional de 3.5 litros anuales por lo que se espera un crecimiento alentador a futuro.

6 Localización geográfica de la demanda. La demanda de los productos de esta industria es cubierta mayormente por establecimientos de autoservicio (hipermercados, supermercados, discounts, etc) En Argentina, un reducido grupo de empresas concentra las cadenas de supermercados con mayor número de establecimientos y mayores superficies comerciales. Siete son las firmas que componen este núcleo: Carrefour, Cencosud, Coto, La Anónima, Walmart y Casino. Aunque solo reúnen el 15% de las bocas totales del país, venden el 58% del total alimentos y bebidas de la Argentina. De hecho, Carrefour, Cencosud y Coto representan el 70% del total de las ventas del sector en este rubro.

7 Formas de consumo del producto En estricto orden de cosas, para analizar el mercado para la pulpa de fruta se debería hablar del mercado argentino de productos a base de frutas, en el cual el peso preponderante lo constituyen los jugos, las mermeladas o compotas y los helados industriales Productos PRODUCTOS UUso Jugos de frutas/concentrados Industrial Fruta enlatada (Canned fruit) Consumidor Final Fruta congelada (Frozen fruit) Industrial Fruta deshidratada (Dried fruit) Consumidor final y uso industrial Fruta provisionalmente preservada Industrial La industria argentina del jugo de frutas utiliza como materia prima principal a los concentrados, envasados en bolsas escépticas, en menor proporción se utilizan la pulpa congelada o enlatada, porque, entre otros aspectos, estos productos conllevan en su composición una gran parte de agua, encareciendo el transporte al Mercosur.

8 Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el gasto de consumo de los hogares por finalidad está liderado por los alimentos y bebidas con un 34%. Esta participación se aproxima al 70% en el caso de las ventas de supermercados. La yerba mate, con un 85%, sería el producto consumido por la mayor cantidad de hogares, seguido por el azúcar, con 82%; los helados artesanales, 74%; las galletitas de agua, 72%; el té, 69%; las galletitas dulces, 69%; los alfajores, 67%; el café, 66%; la gaseosa cola común, 64% y el chocolate en barra con 52%. La elección de supermercados e hipermercados sería preponderante entre personas de nivel socio-económico medio alto (ABC1) que habitan en hogares familiares o unipersonales. Éste grupo realiza sus compras de manera planificada y recurre también a otros centros complementarios.

9 Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Quienes eligen los autoservicios privilegiarían la proximidad y la agilidad en la compra y acuden a los puntos de ventas de manera frecuente porque no planifican tanto el aprovisionamiento. este grupo comprende un público joven que no frecuenta a los supermercados/hipermercados. Los consumidores que recurren a los hard discounts para efectuar sus compras diarias, priorizarían el precio por sobre la calidad de los productos o la ambientación del punto de venta. Este grupo está conformado por personas de nivel socio-económico medio bajo. También se destaca que la lealtad del consumidor sería escasa en todos los segmentos, y la misma depende mayormente de las herramientas financieras (las tarjetas de afinidad y las tarjetas de créditos exclusivas, los préstamos en efectivo, etc); de los servicios complementarios (extensión de garantías, seguros, etc.) y del desarrollo del canal on line que, en cada caso, aporta valor al crear experiencias gratificantes y minimizar los costos asociados a la compra.

10 Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización. De acuerdo a los datos relevados, para 2012 los grandes jugadores internacionales seguirían inclinando el desarrollo de sus redes de comercialización a los formatos de proximidad y potenciando la venta on-line, lo que requeriría un replanteo de la eficiencia logística a fin de no seguir perdiendo participación frente a la capilaridad de la red de supermercados de origen chino. En relación a la venta on-line, ésta seguiría evolucionando y ganando share, como consecuencia de la innovación en el servicio, la mejora en los sistemas informáticos involucrados y el desarrollo de software para smartphones y tablets. También se implementarían nuevos formatos que conecten de modo directo las marcas con los consumidores y permitan a éstos últimos comparar la oferta de las diversas cadenas garantizándoles la compra a precios más económicos.

11 COMERCIO EXTERIOR Importaciones del producto de ese país desde el mundo Argentina es un país netamente exportador de base de pulpa de frutas. Considerando todas las variedades del mismo que se importan en el país, el volumen promedio de compra en el exterior entre el año 2007 y el año 2011 fue de 196 toneladas, mientras que las exportaciones alcanzaron las toneladas. Fuente: MERCOSUR online elaboración personal

12 Importaciones del producto de ese país desde el mundo El sector de jugos de frutas en Argentina representa un importante papel en las economías regionales del país. A continuación se muestra la evolución de las importaciones argentinas de jugos de frutas (exceptuando piña) en valor FOB en el período comprendido entre los años 2007 y 2011 Fuente: MERCOSUR online elaboración personal

13 Exportaciones del producto de ese país Las pulpas de frutas provenientes de Argentina se han exportado a un promedio de 17 países durante el período analizado. Los tres principales destinos de estas importaciones son Estados Unidos, Chile y Países Bajos1, que juntos concentran el 95% del volumen total exportado, concentrando casi la totalidad de este porcentaje Estados Unidos (90,4% en promedio). Fuente: MERCOSUR online elaboración personal

14 Exportaciones ecuatorianas Ecuador exportó en el período un promedio de U$S ,4 (en miles) en jugos de fruta exceptuando piña (NANDINA: ) y U$S 12,45(en miles) en jugo de piña (NANDINA: ). Como en el caso del mercado argentino, vemos una clara predominancia de las exportaciones de jugos de frutas exceptuando los de piña por sobre éste último. Fuente: MERCOSUR online

15 Exportaciones ecuatorianas Los principales países de destino de las mismas son los Países Bajos, Estados Unidos y Australia, que en conjunto acumulan aproximadamente el 85,4% del total del volumen exportado. Vale aclarar el caso particular de Gran Bretaña y de Brasil, países hacia los cuales, si bien ha habido grandes flujos exportadores los mismos no han sido continuos. Fuente: MERCOSUR online

16 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución.

17 Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos. Las ventas en supermercados son un indicador relevante del desempeño y evolución de la demanda de alimentos y bebidas. El INDEC, a través de la Encuesta de Supermercados, realiza con periodicidad mensual el seguimiento de este indicador. En el gráfico que se incluye a continuación puede observarse la evolución del mismo en el período , Las facturaciones responden a fines del año 2010 y principio del año 2011 un incremento de las ventas de alimentos y bebidas en supermercados, a precios corrientes, superior a 400%.

18 Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado Las principales empresas transnacionales de esta industria renovaron sus estrategias, ampliando y mejorando sus líneas de productos, diversificando los mercados geográficos, en la mayoría de los casos por medio de la adquisición de activos de las empresas competidoras. De esta manera, las mismas firmas generaron ventajas competitivas, desde la comercialización de marcas de gran popularidad mundial, a la aplicación de economías de escala, a una mayor preferencia por las áreas de la investigación y el desarrollo y por último a través de la distribución integral. Unas veinte (20) pertenecen a los denominados sistemas de franquicias, casos Coca-Cola; Pepsi-Cola y Danone, y otros ochenta (80) a embotelladoras independientes con marcas propias, siendo las más conocidas Pritty; Naranpol de Productora Alimentaria S.A.; Prodea, que produce la línea de los productos de marca Cunnington; Embotelladora Matriz S.A. (Ivess) y otras de antigua trayectoria como Industrial Sodera S.R.L. y Bartolomé Sartor S.R.L., en Santa Fe (Pent) o Salvador Marinaro e Hijos S.R.L., en Salta, más otros tantos como Goliat en Mar del Plata, o Secco en Santiago del Estero.

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