Políticas y Experiencias acerca del Litio: CHILE

Transcripción

1 Reunión del Grupo de Expertos Sénior sobre el Desarrollo Sostenible del Litio en América Latina: Asuntos Emergentes y Oportunidades Noviembre 2010 Políticas y Experiencias acerca del Litio: CHILE CAMILO LAGOS JOAQUÍN JARA Dirección de Estudios y Políticas Públicas COCHILCO

2 COCHILCO La Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) es un organismo técnico y altamente especializado, creado en Desde esa fecha asesora al Gobierno en materias relacionadas con la producción de cobre y sus subproductos, además de todas las sustancias minerales metálicas y no metálicas, exceptuando el carbón y los hidrocarburos. Además, resguarda los intereses del Estado en sus empresas mineras, mediante la fiscalización y evaluación de la gestión e inversiones de éstas; y asesora a los ministerios de Hacienda y Minería en la elaboración y seguimiento de sus presupuestos. La minería nacional como internacional reconoce a la institución como una fuente confiable de información que proporciona diagnósticos oportunos de los principales problemas del sector y genera propuestas de políticas, estrategias y acciones para resolverlos. Además, por su carácter integrador, la Comisión se destaca por generar espacios de encuentro entre el sector público y privado con el fin de materializar iniciativas que fortalezcan el desarrollo de la minería nacional.

3 Contenidos

4 Introducción: mercados y reservas (1/5) La demanda mundial por Litio se duplicó en solo 10 años, de las ton. en 1997 a ton. en 2008*. Entre 1999 y 2008, la demanda mundial de litio creció en promedio entre un 7% y 8% anual. Entre 1999 y 2008, el precio promedio del carbonato de litio creció en 222%, lo que significa un crecimiento promedio anual 0 del orden de 13,9%. US$ / Ton Evolución de precios promedio anual de Carbonato de Litio (US$ Corrientes / tonelada) Precio US$ / ton AÑOS Fuente: COCHILCO (2009), en base a datos provenientes de Industrial Minerals, Diciembre de cada año. Fuente: Informes de mercado de SQM (2009). *: Estimaciones recientes ubican la demanda de 2008 en ton. de LCE. (TRU Group, 2009)

5 . Introducción: mercados y reservas (2/5) Empresa Millones USD SQM 220 SCL 154 Otros Salmueras 176 Espodumeno 181,5 Total Capacidad Mundial 731,5

6 . Introducción: mercados y reservas (3/5) Producción según Fuente Pegmatitas 65% 14% Salmueras 35% 86% Producción Mundial 100% 100% * En 1995 entra al mercado SQM Total reservas: 30 millones ton. Li

7 Introducción: mercados y reservas (4/5) Reservas Salar de Atacama AÑO Autor Ubicación Características Inicios 70`s CORFO Foote Mineral Co. (SCL) Exploración en la zona del núcleo, en un área de 420 kms 2, 20 mts de profundidad Extrapolación a kms 2, y 30 mts. de profundidad Reservas probadas (clase A). Concentración media ppm de Li. Recursos inferidos (Clase C) RESERVAS (mill. ton) 1,290 Li 3,000 Li CORFO Foote Mineral Co. y Presentada en SubPanel del Litio CORFO Hydrotechnica Pertenencias MINSAL, superficie de 819,2 kms 2 y 40 mts. de profundidad Pertenencias SQM (ex MINSAL) en Acuífero principal (30 a 50 mts de profundidad) Reservas probadas (Clase A) + Recursos Inferidos (Clase C) Concentración media ppm de Li. 4,290 Li. 1,810 Li. 5,100 Li 2008 SQM ENVIROS 2009 SQM Evans (2009) Pertenencias SQM (ex MINSAL) en el Acuíferos profundos (200 mts de profundidad) Total Pertenencias SQM Sobre la base estudios de ENVIROS + estimación reservas pertenencias SCL + franja libre + áreas zona norte del Salar 0,900 Li a 1,600 Li 6,000 Li a 6,700 Li 6,000 Li + 0,500 Li + 0,400 Li = 6,900 Li

8 Introducción: mercados y reservas (5/5) Comparación Principales Salmueras de Producción de Litio. País / Salar / Operador Concentración promedio de Li. Producción Actual Reservas + Recursos Estimadas A c Costos unitarios (rangos ppm) a Tasa de Evaporación Totales (US$/lb) b (ton de Li.) (ton de Li.) CHILE Salar de Atacama (SQM, Chemetall) ARGENTINA Hombre Muerto (FMC) EE.UU ppm. ( ppm.) 692 ppm. ( ppm) mm/año mm/año Clayton Valle 360 ppm 900 mm/año CHINA Taijanair 360 ppm mm/año Zhabuye ppm TOTAL SALMUERA b: Costos unitarios totales de Yaksic (2008). c: Estimaciones optimistas realizadas por Evans (2008, 2009).

9 II. Marco Jurídico Actual (1/2) Constitución de En Chile existe un régimen de libre concesibilidad de las sustancias minerales (salvo los hidrocarburos). Ley Orgánica Constitucional de Concesiones (1983). Dispuso que el Litio no es concesible. Código de Minería (1983). Dispone, análogamente, que el Litio no es concesible. Decreto Ley 2889 de Reserva el litio a la explotación del Estado y lo considera como una sustancia de interés nacional. Por ende, todo acto jurídico referente al litio debe ser autorizado por la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN).

10 II. Marco Jurídico Actual (2/2) La Constitución, la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones, el Código de Minería y el DL 2889/79 Mantienen incólumes las concesiones de litio vigentes (antes de 1979). Cuáles son? Concesiones de Corfo. Contrato de arriendo Corfo-SCL. Contrato de arriendo Corfo-SQM Concesiones de Codelco (Salar Pedernales). Pertenencias en trámite de inscripción a esa fecha (en la actualidad, ya no existen).

11 III. Desarrollo de la industria (1/2) Fecha Constitución y cambios propiedad SCL 1980: SCL por CORFO (45%) y Foote Mineral Co. (55%). 1989: CORFO vende su participación a Foote Mineral Co. SQM 1986: MINSAL Ltda. Por CORFO (25%), AMAX (63,75%) y MOLYMET (11,25%). 1992: SQMK adquiere participación de AMAX y MOLYMET. Pertenencias en Contratos (totales CORFO: , de 5 hectáreas c/u) 1995: SMQ compra participación de CORFO (+ franja libre de 1.370) (+ área de resguardo de ) Producción Total Autorizada en Contrato con CORFO (ton. Li) Producción Autorizada en Millones USD (Precio actual: U$ / ton) USD USD Última Producción Autorizada por CCHEN (ton. Li) (2001, y hasta el 2014) (1995) Término Contrato Indefinido (hasta ton) 2030 Producción anual (ton. Li) Producción acumulada al año 2009 (ton. Li) Año 100% Producción Autorizada (estimado)

12 Ubicación Explotación SCL & SQM Terreno Superficial de Bienes Nacionales ha (adm. SQM) TOTAL PERTENENCIAS OMA DE CORFO: pertenencias OMA en Arriendo a SQM (819,2 Km 2 ) pertenencias OMA en Área de resguardo de SQM (583,5 Km 2 ) pertenencias OMA en Arriendo a SCL (167,2 Km 2 ) pertenencias OMA en Tierra de Nadie de SCL (68,5 Km 2 )

13 III. Desarrollo de la industria (2/2) Las exportaciones de Carbonato de Litio, alcanzaron el 2009 los 114,7 millones de USD. Cabe destacar que las exportaciones de Cobre, para el 2009, alcanzaron los millones de USD. SQM paga a CORFO un arriendo de USD anual y una renta de arrendamiento correspondiente al 6,8% de sus ventas de Litio y de 1,8% a 5% por otros minerales. SCL por su parte, solo paga a CORFO una renta de arrendamiento correspondiente al 10% de las ventas de magnesio y 3% de las de cloruro de potasio. En consecuencia, SQM aportó el 2008 al Estado, por concepto de operaciones en el Salar de Atacama: USD 19,6 millones. Por su parte, SCL aportó USD 1,4 millones (Por IEM, el sector Cobre paga alrededor de 480 millones USD el 2008).

14 IV. Perspectivas (1/2) Actualmente, pese a que el Litio es no concesible, sí puede ser explotado. Cómo? Por el Estado. Por empresas Estatales. Por privados, mediante Contratos Especiales de Operación del Litio. Por privados, mediante Concesiones Administrativas (relación más precaria). *No aplica el Impuesto Específico a la Minería, ya que es una sustancia no concesible.

15 IV. Perspectivas/Conclusiones (2/2) Valor Estratégico?... Vieja mirada o reconocimiento de Ventaja Comparativa? Diferencias otros minerales: exploración?... Discusión actual Política Pública: Oportunidad para innovar y aprovechar ventajas. Mercado está bien cubierto, explosión de demanda para principios próxima década. Aprovechar el desarrollo integral de la industria: mirada regional es importante.

16 Reunión del Grupo de Expertos Sénior sobre el Desarrollo Sostenible del Litio en América Latina: Asuntos Emergentes y Oportunidades Noviembre 2010 Muchas Gracias!! CAMILO LAGOS : clagos@cochilco.cl JOAQUÍN JARA : jjara@cochilco.cl Dirección de Estudios y Políticas Públicas COCHILCO