SEGUNDO FORO PORTUARIO DEL PACÍFICO COLOMBIANO MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DEL CALLAO PERÚ

Transcripción

1 SEGUNDO FORO PORTUARIO DEL PACÍFICO COLOMBIANO MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DEL CALLAO PERÚ Mario Arbulú Miranda Presidente del Directorio Empresa Nacional de Puertos S.A. -ENAPU S.A. Santiago de Cali, 29 de abril de 2010

2 CAMBIOS EN EL ÁMBITO PORTUARIO

3 Fuente: APPROLOG Principales cambios en el ámbito marítimo portuario

4 Aspectos claves y tendencias del tráfico marítimo

5 Evolución de las prioridades del mercado logístico Costos Calidad Marketing Servicio Velocidad Justo a tiempo Protección y Seguridad d Trazabilida dad de las operacione es y mercancías Interop perabilidad equipos infor formáticos y comunicacio iones Fuente: APPROLOG

6 Enfoque de instalaciones portuarias tradicionales vs modernas

7 Puertos administrados por ENAPU S.A. Presente y Futuro

8 DECRETO SUPREMO Nº PCM Relacionado con el Plan Anual de Transferencias de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales, el cual no se ha cumplido a la fecha En el año 2008 se publica el Decreto Supremo Nº PCM en el cual se establecen medidas para culminar procesos de transferencias programados en el Plan Anual de Transferencias de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2007, señalando el 31 de diciembre de 2009 como fecha máxima para el cumplimiento de lo dispuesto. Esta norma, con relación a la transferencia de puertos, comprende a los siguientes Terminales Portuarios: Chimbote Chicama Huacho Supe Puerto Maldonado Pacasmayo

9 DECRETO DE URGENCIA Nº Tiene como objeto dictar disposiciones extraordinarias para facilitar las Asociaciones Público - Privadas a través de concesiones de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos Se declara de necesidad nacional y de ejecución prioritaria por parte de PROINVERSIÓN los procesos de promoción de la inversión privada vinculados con la concesión de los siguientes Terminales Portuarios: Paita General San Martín en Pisco Salaverry Pucallpa Iquitos Yurimaguas

10 PROCESO DE CONCESIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS TERMINALES PORTUARIOS DE ENAPU S.A. La APN suscribió por delegación del MTC en su calidad de Concedente el Contrato de Concesión del Terminal Portuario de Paita con el Consorcio Terminales Portuarios Euroandinos Paita-TPE el , cuya entrega se efectuó el El Terminal Portuario de Chimbote se trasladará próximamente al Gobierno Regional de Ancash El PROINVERSIÓN convocó al proceso de concesión del Terminal Portuario General San Martín en Pisco El APN y PROINVERSIÓN acordaron dar en concesión próximamente a un solo operador, el diseño, construcción, mantenimiento y operación de los puertos de Pucallpa, Yurimaguas e Iquitos

11 Puertos administrados y operados por ENAPU S.A. (a abril de 2010) Situación actual Situación futura Puertos a concesionarse Terminal Portuario de Salaverry Terminal Portuario General San Martín Terminal Portuario de Iquitos Puertos a ser transferidos a las Regiones Terminal Portuario de Chimbote Terminal Portuario de Puerto Maldonado Terminal Portuariode Huacho Terminal Portuario de Supe Terminal Portuario de Chicama Inversión Privada Terminal Norte del Puerto del Callao Puertos a cargo de ENAPU S.A. Terminal Portuario de Ilo Terminal Portuario de Yurimaguas MASP Arica

12 PUERTO DEL CALLAO

13 PRINCIPALES PUERTOS DE LA COSTA OESTE DE SUDAMÉRICA CONTENEDORES DE TRANSBORDO 2009 Puerto País Tráfico de contenedores en TEU's % con relación al movimiento del puerto Tráfico de Transbordo en TEU's % del Transbordo Total de los principales puertos de la Región % de Participación del Transbordo con respecto del Tráfico de Contenedores del Total Regional Callao Perú 1,089,838 29% 201,275 87% ÍFICO PACÍ (*) San Antonio Chile 729,033 19% 0 0% Valparaíso Chile 677,432 18% 0 0% Buenaventura Colombia 647,323 17% 24,507 11% Guayaquil Ecuador 609,527 16% 4,582 2% TOTAL REGIONAL 3,753,153, 100% 230, % 6% Fuente: (*) Noticias Mundo marítimo/puerto San Antonio Página Web Portuarias Elaborado: Oficina de Planeamiento y Proyectos ENAPU S.A.

14 APEC MEMBER ECONOMIES

15 Evolución de las Exportaciones del Perú (Millones de US$ FOB) , , , , , , , , , , , , , , ,22 0, COMERCIO EXTERIOR DEL PERÚ POR BLOQUES COMERCIALES AÑO 2009 UE 12% (7,478 MM $) OTROS 19% ( 11,763 MM $) MERCOSUR 9% (5,090 MM $) CAN 8% (4,866 MM $) APEC 52% (31,922 MM $) Total Perú 48,439.7 MM $

16 MOVIMIENTO DE CONTENEDORES 2009 Buenaventura 647,323 TEU s COLOMBIA Guayaquil 609,527 TEU s ECUADOR PERÚ OCEANO PACÍFICO Callao 1,089,838 TEU s CHILE 677,432 TEU s Valparaíso San Antonio 729,033 TEU s

17 CALLAO PUERTO HUB COSTA OESTE DE SUDAMÉRICA El Puerto del Callao es el Gigante Dormido del Pacífico Sudamericano que empieza a despertar y sus posibilidades son enormes en la Región Julián Palacio Salcedo Coordinador para América Latina Asociación Americana de Autoridades Portuarias -AAPA Enero 2009

18 HACIA UN PUERTO COMPETITIVO Reingeniería de procesos operativos y administrativos nueva estructura orgánica funcional (ROF, MOF, procesos y procedimientos, etc.) Optimización del uso de áreas operativas redistribución de áreas para depósitos temporales y zonas de uso alterno Incorporación de nuevas tecnologías Implementación del servicio de grúas pórtico Incremento de la productividad de los muelles ratios de producción promedio de 13 a 25 cont/hora/grúa Sistema de administración de contenedores tarja electrónica y automatización de todos los servicios portuarios-junta de Operaciones Simplificación y reducción de trámites y procedimientos tarja electrónica y automatización ti ió de la exportación Integración de servicios añadiendo valor agregado tarifas integradas uso de grúas pórtico de muelle Inversión óptima en infraestructura y equipos adquisición de la tercera grúa pórtico de muelle adquisición de 12 terminal trucks

19 Tráfico de Carga 2009 TM Terminal Portuario TOTAL Importación Exportación Cabotaje Transbordo Otros Paita 1/ 847, , ,396 11,655 1,338 23,480 Salaverry 1,544,603 1,109, ,500 29, Chimbote 287,855 1, , Callao 17,388,176 9,346,188 6,306, , ,589 0 Gral. San Martín 1,166, , ,943 93, ,857 0 Ilo 240,113 95, ,229 1, ,076 MASP Arica 12,369 11, ,009 Iquitos 157,304 51,849 29,505 75, Chicama 80, , Supe 45,520 20,259 25, Huacho 2,004 2, Yurimaguas 84, , Pto Maldonado 131,292 2, , TOTAL 21,988,587 11,278,978 8,512,423 1,212, ,784 26,776 1/ Información a setiembre 2009

20 Tráfico de Contenedores 2009 TEU s Terminal Portuario otua o TOTAL Importación Exportación Transbordo Cabotaje Otros Paita 1/ 85,192 28,591 43, ,368 - Salaverry 2, , Chimbote 6,760 1,204 3,978-1, Callao 1,089, , , , Gral. San Martín Ilo 9,655 4,217 3,464-1,974 - Arica 1,522 1, Iquitos Chicama Huacho Yurimaguas Pto Maldonado TOTAL 1,195, , , ,426 17, Nota: Incluye contenedores llenos y vacíos Nota: Incluye contenedores llenos y vacíos 1/ Información a setiembre 2009

21 Tráfico de Naves 2009 unidades Terminal Portuario TOTAL Alto Bordo Menores Paita 1/ 2, ,066 Salaverry Chimbote Callao 2,625 2, Gral. San Martín Ilo MASP Arica Iquitos * 2, ,329 Chicama * Supe * Huacho * Yurimaguas Pto Maldonado TOTAL 8,933 3,390 5,543 * Naves de alto bordo fondean en bahía 1/ Información a setiembre 2009

22 ESCENARIO ACTUAL PUERTO DEL CALLAO 2010 DP WORLD CALLAO S.A. ENAPU S.A.

23 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 Terminal Portuario del Callao Proyección de Contenedores TEU ( ) 413, , , , , , ,119 1,022,246 1,203,315 1,089,838 1,312,267 1,459,347 1,617,295 1,794,277 1,993,106 2,216,878 1,000, ,

24 VISIÓN DE LARGO PLAZO RESPECTO AL DESARROLLO DEL PUERTO DEL CALLAO VISIÓN DE LARGO PLAZO RESPECTO AL DESARROLLO DEL PUERTO DEL CALLAO MUELLE PUERTO DEL CALLAO NORTE MUELLE SUR ÁREA DE RESPALDO MUELLE CENTRO ÁREA DE RESPALDO MUELLE NORTE ÀREAS DE AMPLIACIÓN Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Portuario PNDP

25 Cambios esperados Nuevos Escenarios

26 Oportunidades de negocio TLC con China Principales ciudades de China Productos de exportación

27 Oportunidades de negocio TLC con los Estados Unidos de Norteamérica Posibilidad para las empresas locales de incrementar su producción y exportar a EE.UU Posibilidad d de inversionistasi i extranjeros de producir en el Perú y exportar a los EEUU Menores costos de importación de bienes de capital Incrementa las posibilidades de desarrollo de cluster regionales exportadores relacionadas al aprovechamiento de los recursos naturales, agregándoles valor agregado Desarrollo de redes locales de proveedores, de servicios tecnológicos, logísticos y empresariales Transferencia de know how o sistemas a las empresas nacionales Expansión internacional de empresas peruanas y establecimiento de sus centros de distribución en los EEUU Fuente: APPROLOG

28 Canal de Panamá En naves panamax, la diferencia con el borde de las esclusas es de 30 centímetros en varios casos

29 Cambios en el enfoque del negocio portuario a partir del ingreso de operadores de ámbito internacional Es posible que los nuevos operadores implementen una tarifa única por TEU? Si, contractualmente es posible Ejemplo : Tarifario Puerto Acajutla El Salvador Punto 14 : Tarifa única para contenedores (a partir de 150 contenedores o más en la misma recalada) Fuente: APPROLOG

30 Mayores recursos en beneficio de los clientes del Puerto Mayor número de grúas pórtico de muelle Mayor número de grúas de patio Especialización del personal Incremento de las áreas de almacenamiento Mayor uso de la tecnología Implementación de la ZAL - Callao

31 Mayor trazabilidad de las operaciones (mayores exigencias de servicios de calidad) Actualmente prevalece el uso del código de barras Se intensifica el uso del RFID (identificación por radiofrecuencia) Antena Micro-chips Conexión Fuente: APPROLOG

32 Nuevas formas de administración

33 Esquema de participación en el mercado según tipo de operador Operadores Privados integrados Estado Operadores privados no integrados Operadores Privados integrados Estado Operadores privados no integrados Operadores Privados integrados A la fecha Estado Operadores privados no integrados Fuente: APPROLOG

34 Integración vertical de servicios ámbito portuario AUTORIDAD PORTUARIA Año 2009 Capitanía Marítima Sanidad Marítima Aduana Operador logístico Sanidad Vegetal Migraciones Año 2010 Practicaje Remolque e Ag. Marítimo Amarre/ desamarre Estiba/ desestiba Acarreo Transporte Terminal de Almacenam miento Deposito simple Deposito Autorizado AUTORIDAD PORTUARIA Capitanía Marítima Sanidad Marítima Aduana Sanidad Vegetal Migraciones OPERADOR LOGÍSTICO Fuente: APPROLOG

35 PUERTO DEL CALLAO, ACCESOS TERRESTRES Y ZAL ANTEPUERTO CORREDOR CAMIONERO NUEVA AV. NÉSTOR GAMBETTA ZAL ENAPU SA S.A. DP WORLD CALLAO S.A.C.

36 PROYECTO DESARROLLO TURISTICO EN EL PUERTO DEL CALLAO puerto turístico atraques cruceros acceso público

37 MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO A LAS NAVES DE PASAJEROS ENAPU S.A. proyecta modernizar el servicio i a las naves de pasajeros (cruceros), para lo cual se habilitará un Amarradero Especializado, Paseo Marítimo y Duty Free Portuario Paseo Marítimo Puerto Baiona (España) Paseo Marítimo Puerto Barón (Chile)

38 ACCIONES REALIZADAS EN EL TP CALLAO PARA LA ATENCIÓN DE TURISTAS a. Atención para el atraque de cruceros En función de las características físicas del crucero se asignan los amarraderos, precisando que se dejarán de utilizar los amarraderos A y B del Muelle Norte, debido al servicio de las grúas pórtico instaladas en el Terminal b. Servicios a los turistas Mejora del servicio de Taxis y Vans con la empresa Taxi Green, la cual cuenta con chóferes uniformados, unidades de un mismo color y en buen estado así como un counter de atención con personal bilingüe y tarifas de acuerdo al mercado Colocación de toldos y sillas en el Muelle para la recepción de los turistas Ubicación en el Muelle de stands de joyerías, artesanías y textiles

39 PRINCIPALES INVERSIONES EN EL CALLAO Y OTRAS COMPLEMENTARIAS Las inversiones que se requerirían ejecutar en el período están referidas al desarrollo de la infraestructura y equipamiento, tales como: Adquisición iiió de una (1) Gú Grúa Pórtico de Muelle Panamax STS para ser ubicada en los amarraderos A y B del Muelle Norte, tres (3) Grúas Pórtico de Muelle Post Panamax para ser ubicadas en los amarraderos D y E del Muelle Norte, dieciséis decsés( (16) Grúas Pórtico de Patio RTG y treinta y seis s (36) Terminal Trucks Dragado del Muelle Norte a -14 metros en dos fases: Fase I: Lado norte (amarraderos D y E) Fase II: Lado sur (amarraderos A y B) Adecuación del Muelle Norte Demolición de los almacenes 7 y 8 y Adecuación de Patios de Contenedores Demoliciones del Edificio Administrativo y otros Construcción del nuevo Edificio Administrativo de ENAPU S.A. Habilitación de Accesos al TP Callao y Sistema de Pesaje Pavimentación Áreas Operativas

40 Continuación.. Rehabilitación de Pavimentos Zonas Rehabilitación Muelles 2 y 3 Construcción local Duty Free Portuario y Estación de Pasajeros Helipuerto Paseo Marítimo Las inversionesi enunciadas para lograr la modernización ió del T.P. Callao, que conjuntamente con el Proyecto Muelle Sur a cargo del Concesionario DP World Callao S.A.C. permitirían el desarrollo integral del Puerto del Callao y con ello generar plataformas de servicios portuarios eficientes y eficaces en beneficio del comercio exterior, se estima que podrían cifrarse en alrededor de USD 600 MM a las que se añadirían otras inversiones importantes

41 Participación de la Inversión Privada

42 Escenario actual y futuro Actualmente se han implementado diferentes formas de participación de la inversión privada en la prestación de servicios de interés nacional y particularmente en el desarrollo de la infraestructura portuaria. En este contexto, las formas de participación i ió privada que ya se han implementado y las que se encuentran por implementarse son las siguientes: Las concesiones convencionales (no cofinanciadas), tales como: TP Matarani TISUR 1999 TP Paita - Consorcio Terminales Portuarios Euroandinos (TPE) 2009 Las propuestas de Asociación Público Privadas (que resultan concordantes con el Decreto Legislativo Nº 1012), tales como: a) Iniciativas Privadas para el Terminal Norte del Puerto del Callao: DPW AMER B.V APM Terminals B.V b) Asociación en Participación: b) Asociación en Participación: Socio estratégico privado con ENAPU S.A.

43 Continuación.. El posicionamiento del Puerto del Callao como Puerto Hub de la Costa Oeste del Pacífico Sur es el elemento medular de la Visión al Esto responde a que su inmejorable ubicación estratégica en este lado de la Región, acompañada por las recientes suscripciones de tratados comerciales internacionales con un conjunto de economías importantes que ampliarán la demanda de los servicios portuarios así como la estabilidad económica, social y jurídica del Perú que respalda para estos efectos, permiten visualizar un futuro promisor para el Puerto del Callao. Como consecuencia, se espera un notable incremento de los flujos comerciales, que buscarán al Callao como punto de referencia, consolidando la oportunidad de convertirlo en el Puerto de Hub, concentrador de carga en el Pacifico Sudamericano En este sentido, se comprueba que la alternativa más conveniente para lograr el posicionamiento competitivo del Terminal Norte del Puerto del Callao es la asociación estratégica con un operador portuario de nivel mundial, que posea una capacidad financiera suficiente que le permita realizar las inversiones necesarias para brindar servicios portuarios de la más alta calidad con estándares internacionales i exigidos id

44 DECRETO SUPREMO Nº MTC Con la finalidad de promover el desarrollo y competitividad de los puertos así como facilitar el transporte multimodal, la modernización de las infraestructuras portuarias y el desarrollo de las cadenas en que participan p los puertos, el Sector dispone aprobar disposiciones que permitan a ENAPU S.A. suscribir Contratos de Asociación en Participación en el marco de las disposiciones de la Ley No Ley del Sistema Portuario Nacional. La mencionada norma tiene por objeto fortalecer a ENAPU S.A. y promover la competitividad en la infraestructura portuaria pública, permitiendo a la Empresa celebrar Contratos de Asociación en Participación, en calidad de Asociada con un inversionista privado que tenga capacidad económica y experiencia técnica en el Mercado Portuario (Asociante). Para la modalidad de Asociación en Participación ENAPU S A llevará a cabo un Para la modalidad de Asociación en Participación, ENAPU S.A. llevará a cabo un proceso de selección que podrá ser público o por invitación, siendo los criterios de selección la capacidad económica y experiencia técnica del inversionista privado.

45 DECRETO SUPREMO Nº MTC Se modifica los párrafos segundo y cuarto del artículo 57 del Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional aprobado por Decreto Supremo Nº MTC y modificado por el Decreto Supremo Nº MTC, de la siguiente forma: ( ) La entrega en administración al sector privado de la referida infraestructura se realizará con la participación de ENAPU S.A. a través de la modalidad de Asociación en Participación prevista en el numeral 10.3 de la Ley. El contrato de Asociación en Participación otorga al inversionista privado la facultad de actuar como Asociante para la explotación del Puerto comprendido bajo dicho contrato, con todos los derechos y obligaciones previstos en la Ley ( ) Para la modalidad de Asociación en participación se llevará a cabo un proceso de selección público a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones -MTC, siendo los criterios de evaluación a aplicar, entre otros, la capacidad económica y la experiencia técnica del inversionista privado El MTC creará un Comité de Inversión en Materia Portuaria con el objeto de promover la inversión privada en los terminales portuarios administrados por ENAPU S.A.

46 GRACIAS MARIO ARBULÚ MIRANDA PRESIDENTE DEL DIRECTORIO EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. -ENAPU S.A.