1. El comercio mundial de frutas

Transcripción

1 Dirección de Inteligencia Económica Policy Brief N 17 JUNIO 2016 Análisis de la competitividad regional del mercado de frutas 1 1. El comercio mundial de frutas Los efectos del proceso de globalización en la economía internacional han propiciado cambios en los esquemas de consumo de los países, obligando a los productores a adaptarse a los nuevos requerimientos de la demanda, dados los cambios en los hábitos de consumo, estilos de vida y la individualización de las opciones de compra. Tal como lo señala el Consejo Económico y Social de España (2008): La globalización de las economías se ha trasladado a las prácticas sociales de modo que la transnacionalidad de los mercados y del origen de los productos son componentes habituales de los actos de consumo. Se ha producido un tránsito desde un modelo de consumo de masas a la fragmentación social del consumo en función de una multiplicidad de estilos de vida y de una fuerte 1 Este documento fue elaborado por Rodrigo Báez R., Especialista en Investigación y Análisis de la Dirección de Inteligencia Económica de la SIECA, bajo la supervisión de Eduardo Espinoza, Director de Inteligencia Económica. individualización de las decisiones del consumidor. Esta situación es aplicable especialmente al comercio mundial de frutas, en donde la apertura de los mercados ha traído como resultado un mayor intercambio en el comercio internacional. El consumidor puede ahora disponer de una variada oferta a lo largo de todo el año, generalmente provista por empresas comercializadoras de carácter trasnacional, que lideran los principales eslabones en las cadenas mundiales de valor. La segmentación de la demanda internacional de frutas y los nuevos modelos de comercialización internacional han permitido que haya logrado dinamizar su oferta exportable en las últimas décadas, basándose cada vez más en cadenas de valor a nivel nacional con mayor participación de los pequeños y medianos emprendimientos. A partir de la década de los noventa se inició un proceso de diversificación agrícola, principalmente en Costa Rica y Guatemala aunque en años más recientes se han incorporado el resto de países centroamericanos. Esto les permitió incursionar en el mercado mundial de frutas y de plantas ornamentales (IICA, 2006). 1 Policy Brief N 17 Junio 2016

2 Un ejemplo concreto ha sido el caso de Costa Rica, donde se adoptó un modelo de desarrollo rural integrado incursionando en la exportación de productos no tradicionales y la eliminación de subsidios a la producción orientada al mercado interno, como una medida de política económica contenida en los programas de ajuste estructural aplicadas a la agricultura, lo cual influyó en la sustitución de cultivos como el arroz, generando un modelo de gran plantación, que se desarrolló primero en el cultivo del banano, y que en la actualidad tiene su expresión más marcada en la expansión del cultivo de la piña (MAG, 2010). Adicionalmente, la Organización Mundial de Comercio (OMC) en su Informe sobre el Comercio Mundial de 2014 señala que la interdependencia económica entre los países ha aumentado debido a la expansión de cadenas mundiales de suministro, donde los aparatos productivos nacionales funcionan como un eslabón dentro de un engranaje conectado de manera vertical con otras economías. En la actualidad, cuatro quintas partes del comercio mundial se canalizan a través de multinacionales que establecen las diversas etapas o tareas del proceso productivo en las ubicaciones más rentables del planeta (OMC, 2014). Dentro de los cambios evidentes en la demanda mundial de bienes está la percepción del consumo de frutas como alimentos saludables (Carmona, 2012). Este factor, combinado por la capacidad exportadora de la región, abre nuevas oportunidades al sector exportador regional en los países en desarrollo y mercados emergentes. Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA, 2006) la ventaja comparativa de se ha visto favorecida por una diversidad de factores entre ellos: La incursión de la región en el mercado mundial de frutas a través de mecanismos de política comercial 2 como la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) que brindó un acceso preferencial al mercado estadounidense, principalmente para productos autóctonos de la región del Caribe; así como los Tratados de Libre Comercio (TLC) como el CAFTA-DR y Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (AACUE), que brindan acceso preferencial a las frutas centroamericanas y seguridad jurídica al comercio. Una mejor organización gremial del sector exportador acompañada por la emergencia de instituciones públicas de apoyo a la promoción comercial y a la exportación. 2 En el ámbito de la política fiscal también existieron mecanismos de política en favor del sector frutícola, tal es el caso de los certificados de abono tributario (CAT) en Costa Rica, por medio de los cuales se otorgaba un certificado según el valor de las exportaciones realizadas, que podía ser utilizado para el pago del impuesto sobre la renta tanto de su propia empresa como de otras empresas; tasas de interés subsidiadas; y cartera crediticia para proyectos de exportación. 2 Policy Brief N 17 Junio 2016

3 Condiciones agroecológicas óptimas para la producción de frutas autóctonas (exóticas) con gran aceptación en el mercado mundial. Gráfico 1: Valor del comercio mundial de frutas Millones de dólares Colonias de inmigrantes centroamericanos en otros países, principalmente en Estados Unidos, que demandan productos «nostálgicos» (importante nicho de mercado). Incremento de la inversión extranjera y regional en el sector de frutas. En términos generales, el comercio mundial de frutas ha observado un significativo incremento tanto a nivel de exportaciones como de las importaciones en los últimos diez años. Según el Centro de Comercio Internacional (ITC), en el periodo del 2005 al 2014 las exportaciones totales de frutas en el mundo tuvieron una tasa de crecimiento promedio al año del 8.8%, acumulando un valor total de US$104,906.2 millones en el 2014; mientras que las importaciones alcanzaron la cifra de US$111,031.0 millones aproximadamente, con un crecimiento del 8.2% durante el mismo periodo. A pesar de que el crecimiento de la oferta ha sido mayor al de la demanda, el comercio mundial de frutas prácticamente se ha duplicado en los últimos 10 años. Fuente: Dirección de Inteligencia Económica (SIECA), con datos de TradeMap. Dentro de la estructura de las importaciones de frutas a nivel internacional, las de mayor participación corresponden a los bananos y plátanos que representan el 13.1% del total del mercado con un monto de US$14,595.1 millones. En orden de importancia siguen las uvas (7.8%); manzanas (7.1%); almendras (4.6%) y naranjas (4.5%). Se encuentran además las mandarinas, fresas, aguacates y limones; que aunque son producidas en la región, su importancia relativa en las exportaciones extrarregionales sigue siendo relativamente baja. 3 Policy Brief N 17 Junio 2016

4 Estados Unidos Alemania España Países Bajos China Italia Francia Bélgica Reino Unido Chile Hong Kong Rusia Canadá México Turquía India Viet Nam Japón Irán Sudafrica Gráfico 2: Importaciones mundiales de frutas Participación relativa por fruta (%) Plátanos y bananos Uvas frescas Gráfico 3: Intercambio comercial de frutas según mercados En millones de dólares 30,000 Importaciones Exportaciones Manzanas frescas 25, % 7.8% Almendras sin cascara frescas o secas Naranjas frescas 20,000 15, % 7.1% Mandarinas, clementinas 10, % Fresas 5, % 4.3% 3.0% 2.7% 3.2% 2.8% Paltas (aguacates) Limones Nueces de marañon 0 Las demás frutas Fuente: Dirección de Inteligencia Económica (SIECA), con datos de TradeMap. Los mercados de Estados Unidos, Alemania, España, Países Bajos y China concentran una tercera parte del intercambio comercial global de frutas. Estados Unidos se coloca como el principal mercado de consumo ya que representa el 11.4% del monto total de las importaciones mundiales, con un valor aproximado de US$12,638.9 millones. Le siguen Alemania (9.1%); Países Bajos (5.6%); Reino Unido (5.6%) y Rusia (4.9%). Fuente: Dirección de Inteligencia Económica (SIECA), con datos de TradeMap. En lo referente a la oferta de frutas, tan sólo 10 países concentran el 56% del total de las exportaciones mundiales. Estados Unidos es líder con el 14.1%; seguido de España (8.8%), Chile (5.5%), Países Bajos (5.4%) y Turquía (4.1%). se coloca como el noveno exportador mundial de frutas, con un valor exportado de US$ 3,528.8 millones durante el 2015, equivalente a 3.3% de participación del mercado. Esto le ubica por encima de muchos países con mayor disponibilidad de superficie de siembra o recursos humanos y tecnológicos, como es el caso de Brasil, India, Colombia, Argentina, entre otros. 4 Policy Brief N 17 Junio 2016

5 Gráfico 4: Principales exportadores de frutas en el mundo Porcentaje de participación (%) Fuente: Dirección de Inteligencia Económica (SIECA), con datos de TradeMap, Importancia del mercado frutícola para la región Un aspecto favorable para la región es que cuenta con un gran potencial para posicionarse competitivamente en los mercados internacionales a través del sector de frutas. El sector frutícola tiene especial importancia para las zonas rurales debido al valor añadido que representa su producción y en la creación de puestos de trabajo. El comercio mundial de frutas se puede agregar en 74 incisos según el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC). Sin embargo, con el fin analizar la evolución del sector de exportación de frutas, se han seleccionado un total de 16 frutas de interés para la región, las cuales representan aproximadamente el 97% de la oferta exportable de, las cuales son: Cocos Bananos y plátanos Piña Aguacate Naranjas Mandarina Limón Toronja Guayabas, mangos y mangostanes Otros cítricos Sandía Melón Papaya Fresa Frambuesa y mora Los demás frutos secos 2.1 Estructura y características del mercado exportador de frutas de La oferta exportable de frutas en en 2015 estuvo liderada por Costa Rica, que con US$1,750.1 millones concentró el 49.7% del total de las exportaciones de la región. Su oferta está compuesta principalmente por las exportaciones de bananos (47.7% del total), piña (47.0%), melones y sandias (4.7%). En el caso de Guatemala, sus exportaciones fueron por el monto de US$ 1,010.8 millones, ocupando el 28.7% de la oferta frutícola centroamericana 3. El banano (80.2% del total) y los melones (16.1%) son los productos de exportación más representativos. 3 Esta cifra incluye las exportaciones de melón amparadas por el decreto de la Ley de Fomento y desarrollo de la actividad exportadora y de maquila de Guatemala. 5 Policy Brief N 17 Junio 2016

6 Gráfico 5: Distribución de las exportaciones de frutas en Participación relativa de los países centroamericanos (%) aproximadamente el 12.6% de las exportaciones totales, equivalentes a US$3,522.1 millones y observando una variación anual promedio del 5.0% en los últimos cinco años. La oferta se concentra principalmente en el banano y plátanos que ocupan el 64.3%; las piñas con un 24.7%; y los melones con 8.2% del total de las exportaciones. Estos tres productos representan el 97.3% de la oferta exportadora de frutas de. En tercer lugar está Honduras, con exportaciones por US$593,8 millones que representan el 16.9% del total regional. Su oferta se compone principalmente de bananos (85.2% del total), melón (8.9%) y piña (4.3%). Con US$140.3 millones, Panamá representa el 4.0% de la oferta exportadora regional. Sus principales exportaciones son los bananos (71.1% del total), piña (15.6%) y sandía (10.1%). En el caso de Nicaragua, cuya oferta representa el 0.7% del total exportado por la región, sus principales frutas son los bananos (50.5% del total), naranjas (21.5%) y las guayabas y mangos (17.6%). Para El Salvador, cuya participación en el total de exportaciones regionales fue del 0.1%, las fruta de mayor peso son los bananos (71.1% del total), limones (17.5%) y cocos (10.1%). En términos regionales, las exportaciones de frutas representaron en el % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gráfico 6: Frutas exportadas por Participación relativa en el total (%) 8% 7% 7% 8% 8.2% 27% 26% 27% 27% 24.7% 61% 63% 62% 62% 64.3% Resto de frutas seleccionadas Guayabas, mangos y mangostanes Papaya Sandía Melón Piña Banano y plátano Reflejo de lo anterior, al calcular el indicador de concentración de mercado 4 para las 16 categorías de frutas seleccionadas, se observa un alto grado de concentración de las exportaciones de, con un ligero retroceso en la diversificación de las exportaciones en el periodo posterior a la crisis económica mundial. 4 En este ejercicio se realizó el cálculo del Índice de Herfindahl- Hirschman cuya escala de interpretación se ubica entre 0 y 1, donde 1 indica el máximo nivel de concentración. 6 Policy Brief N 17 Junio 2016

7 Mandarina Papaya Fresa Banano y plátano Frambuesa y mora Piña Otros Cítricos Guayabas, mangos y mangostanes Melón Aguacate Coco Naranja Limón Sandía Los demás frutos secos Toronja Gráfico 7: Índice de Herfindahl-Hirschman para las exportaciones de frutas en Escala 0-1 (1 máxima concentración) El limitado patrón de diversificación de las exportaciones del sector frutícola obedece a una serie de factores, de acuerdo con el Informe de Política Regional de la Fruticultura (CAC, 2011), algunas de las limitaciones son las siguientes: 6. Alto índice de riesgo a nivel productivo y comercial en el sector. A pesar de esta coyuntura propia del sector, la tendencia general en el comercio mundial de frutas ha sido favorable dado el crecimiento de la demanda mundial. Este corresponde a un factor positivo que indica la existencia de espacio de mejora para diversificar y transformar la oferta exportable de frutas en. De los 16 productos frutícolas seleccionados, sobresale el crecimiento en la demanda mundial de los últimos cinco años para el coco (22.4%); aguacates (19.6%); frambuesas y moras (14.2%); y guayabas, mangos y mangostanes (11.5%). Gráfico 8: Dinamismo del mercado exportador de frutas Tasa de crecimiento de la oferta regional versus el crecimiento de la demanda mundial 1. Bajos volúmenes que se ofertan, tanto de frutas no tradicionales como de derivados de frutas, en contraste con una demanda cada vez mayor en los mercados. Exportaciones de Importaciones mundiales 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 2. La insuficiente inserción de los pequeños y medianos productores de frutas en los mercados -80% -100% 3. Débil demanda nacional 4. Presencia de barreras no arancelarias en los mercados intrarregionales y en los mercados externos 5. Poca información disponible sobre oportunidades de negocios, precios, volúmenes y requisitos de los mercados Fuente: Dirección de Inteligencia Económica (SIECA) con datos de TradeMap. En materia de lo exportado por en los últimos cinco años, las mandarinas tuvieron la tasa de crecimiento más alta (52.1%), seguida por las papayas (28.4%) y las fresas (11.1%). Al contrario, se 7 Policy Brief N 17 Junio 2016

8 observó una contracción en las exportaciones de toronjas (-85.1%); los frutos secos (- 43.1%); las sandías (-7.8); limones (-5.5%); naranjas (-5.1%); y los cocos que, a pesar de ser la fruta de mayor incremento en la demanda mundial, decrecieron en un 4.3%. A pesar del bajo valor que representa este segmento de frutas no tradicionales en el monto total de las exportaciones de frutas centroamericanas, la demanda mundial indica que pueden representar nichos importantes de mercado para algunos países. En cuanto a la distribución geográfica del comercio, aunque las exportaciones de frutas centroamericanas se canalizan a cerca de 59 mercados a nivel mundial, existe una elevada concentración hacia dos mercados principales. Gráfico 9: Destino de las exportaciones de frutas de Participación relativa según mercado (%) (6.5% del total regional); Italia (5.0%), Reino Unido (4.5%), Alemania (4.4%) y Bélgica- Luxemburgo (3.9%). En el contexto del comercio intrarregional, este mercado ocupa el 1.5% del total de exportaciones con un valor total de US$48.8 millones. 2.2 Estudio de caso: las exportaciones centroamericanas de bananos, piña y melón Tan sólo tres productos (bananos, piñas y melones) representan casi el 97% de la oferta exportadora de frutas en la región. Dada la especialización exportadora en estos segmentos de mercado, la región se coloca como uno de los principales exportadores a nivel mundial para cada caso Bananos y plátanos Los bananos y plátanos correspondieron al 61.9% de las exportaciones totales de frutas de la región durante el es el segundo exportador mundial después de Ecuador. Costa Rica y Guatemala son los principales oferentes regionales con el 36.9% y 35.8% del total de exportaciones respectivamente, seguidos de Honduras con el 22.3% y Panamá con el 4.4%. Los Estados Unidos y la Unión Europea, con el 61.8% y 31.5% del total de exportaciones respectivamente, constituyen los principales destinos de las exportaciones de la región. Desagregando los países de la Unión Europea, la mayor demanda de frutas en orden de importancia corresponde a los Países Bajos 8 Policy Brief N 17 Junio 2016

9 Gráfica 10: Estructura de las exportaciones de banano en Participación relativa según país exportador (%) Gráfico 11: Exportaciones de banano en Millones de dólares por país Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá La tendencia en las exportaciones de esta variedad de frutas es positiva para la región al observar un crecimiento en los últimos cinco años del 6.3% en promedio. Para el caso de Costa Rica, las exportaciones se han incrementado en un 6.3% entre ; sin embargo, en 2015 puntualmente se registró una caída en el valor de las exportaciones por el orden del -8.0% con respecto al año anterior. Por otro lado, Guatemala ha tenido un repunte en sus exportaciones en el orden del 11.7% mientras en Honduras fue del 6.1% Piña Durante el 2015 las exportaciones totales de piña dejaron ingresos de US$ millones en la región, con una tasa de crecimiento del 3.1% durante los últimos cinco años. Costa Rica se ubica como el principal exportador mundial de esta fruta, mientras que Panamá ocupa la séptima posición y Honduras la onceava según el valor de sus exportaciones (según datos del TradeMap). Gráfica 12: Estructura de las exportaciones de piña en Participación relativa según país exportador (%) 9 Policy Brief N 17 Junio 2016

10 El 94.3% de la oferta exportable de piña corresponde a Costa Rica que se posiciona como el líder en la región para este rubro. Sin embargo, tanto Honduras como Panamá ocupan una posición importante en el comercio mundial de esta fruta y representan el 5.4% de las exportaciones regionales totales. En los últimos cinco años, sólo Costa Rica y Honduras han logrado incrementar el valor de sus exportaciones de piña. En el caso costarricense el incremento anual promedio fue del 5.5%, mientras en Honduras fue del 5.4% 1, Gráfica 13: Exportaciones de piña en Millones de dólares por país Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Fuente: Dirección de Inteligencia Económica (SIECA) Melón Gráfico 14: Estructura de las exportaciones de melón en Participación relativa según país exportador (%) Fuente: Dirección de Inteligencia Económica (SIECA) Actualmente los principales exportadores regionales de melón son: Guatemala que lidera con una participación del 56.3% de la oferta; Costa Rica (23.7%); y Honduras (18.4%). Estas tres economías han desplazado a Panamá (1.6%), que hasta el 2008 se colocaba como el primer exportador regional. Para este mercado Guatemala ha tenido un crecimiento del 8.9% en sus exportaciones durante los últimos 5 años; mientras que Costa Rica y Honduras han mostrado una estabilización en sus exportaciones con un 0.1% y 1.3% de incremento anual. El melón representa el 8.2% de las exportaciones frutícolas de con US$289.1 millones en ingresos al La región corresponde al segundo exportador mundial de melones después de España. 10 Policy Brief N 17 Junio 2016 Tanto Nicaragua como Panamá han perdido competitividad en el sector, con caídas en sus exportaciones del 56.6% y 5.2% respectivamente. En términos generales las exportaciones de melón en la mayoría de los países centroamericanos han tenido un declive en los últimos años, con excepción de Guatemala, que ha logrado posicionarse como el segundo exportador mundial de la fruta.

11 Gráfica 15: Exportaciones de melón en Millones de dólares por país Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá 3. Ventajas comparativas de en el mercado de frutas De los 16 productos frutícolas evaluados para el 2015, dispone de especialización exportadora en un total de 10 frutas. Esto pone en franco contexto las capacidades productivas de la región en el sector y con ello el potencial de especialización vigente para los países centroamericanos. El ranking de especialización exportadora viene liderado por la piña, melón y bananos; que concentran la mayoría de la oferta exportable de frutas. No obstante, para otras frutas como la papaya, sandía, frutos secos, toronja, frambuesa y mora, naranja y mandarinas la región también dispone de especialización exportadora al compararse con el mundo. Gráfica 16: Índice de Ventajas Comparativas Reveladas de las frutas en Ranking de 2015 Mediante el Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR), se puede evaluar la especialización exportadora de un país o región. Según el IVCR, todos los valores mayores a 1 indican la presencia de ventaja comparativa revelada para un producto (en este caso una fruta), en relación al total exportado. La fórmula de cálculo del índice de especialización exportadora del IVCR es la siguiente: Piña Melón Banano y plátano Papaya Sandía Los demás frutos secos Toronja Frambuesa y Mora Naranja Mandarina Coco Otros Cítricos 0.7 Fresa 0.3 Aguacate 0.2 En donde: Limón Guayabas, mangos y X i A = X A = X i W = X W = Exportaciones del bien i del país A Exportaciones totales del país A Exportaciones mundiales del bien i Exportaciones mundiales totales Fuente: Dirección de Inteligencia Económica (SIECA) 11 Policy Brief N 17 Junio 2016

12 Conclusiones Las cadenas internacionales de suministro de frutas están lideradas principalmente por las grandes empresas trasnacionales que han sabido aprovechar los cambios significativos en los hábitos de consumo, principalmente en los países desarrollados, logrando consolidarse en la comercialización de las frutas e influyendo en los cambios de la oferta exportadora de los países productores. Dentro del contexto internacional del mercado de frutas, tiene una posición competitiva, colocándose como el noveno principal exportador de frutas en el mundo; y el décimo séptimo mercado de exportación e importación de frutas de mayor tamaño. Esta situación es debida a varios factores, como el acceso preferencial de las frutas centroamericanas a los más importantes mercados de Estados Unidos y Europa, la creación de políticas de apoyo al sector agroexportador en algunos países y una mayor apertura comercial en la región. La región tiene un amplio potencial para la diversificación y crecimiento del mercado agroexportador de frutas, toda vez que la demanda internacional está en crecimiento, especialmente en algunos productos en los cuales la región aún no ha logrado posicionarse en forma competitiva, debido a que no ha potenciado el desarrollo de ventajas competitivas que le permitan alcanzar este objetivo. como: el bajo volumen de oferta de frutas no tradicionales; la insuficiente inserción de pequeños y medianos productores en las cadenas de suministro; la poca información sobre los mercados de exportación; y un alto índice de riesgo a nivel productivo y comercial en el sector. La región se coloca a nivel internacional como el segundo exportador mundial de bananos y melones tras Ecuador y España respectivamente, y en la primera posición como exportador mundial de piñas. Tan sólo estos tres productos, que constituyen cerca del 97% de las exportaciones totales de frutas, representaron ingresos por US$3,425.9 millones en el Los 13 productos restantes, aunque en su conjunto tienen tan sólo una participación del 3% de la oferta exportadora regional, representan para algunos países importantes nichos de mercados hacia los cuales diversificar e incrementar sus exportaciones. Los dos principales mercados destino de las frutas centroamericanas son los Estados Unidos y la Unión Europea, hacia donde se dirigen el 93.3% de las exportaciones. A pesar de esta situación, la región cuenta con potencial para ampliar y diversificar su oferta exportable y lograr un mayor acceso a diferentes mercados de oportunidad tales como China, Rusia, Canadá y Japón. Aún subsisten ciertas limitaciones para incrementar y diversificar la oferta exportadora de frutas de la región tales 12 Policy Brief N 17 Junio 2016

13 Bibliografía CAC Política Regional de Desarrollo de la Fruticultura (Por frutas) s.l. : BID,IICA, CAC, OMC Informe sobre el comercio mundial, Comercio y desarrollo: tendencias recientes y función de la OMC. s.l. : OMC, Carmona, Iris Alimentos Saludables: Oportunidades en el Mercado Global. [En línea] [Citado el: 14 de abril de 2016.] dos2_enviado-a-usuarios.pdf. Consejo Económico y Social Los nuevos modelos de consumo en España. Madrid, España : Consejo Económico y Social, FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentació y la Agricultura. [En línea] abril de [Citado el: 15 de abril de 2016.] 072/icode/.. Tendencias principales en la producción, la demanda y el comercio mundiales de productos agropecuarios y la seguridad alimentaria. [En línea] [Citado el: 2 de junio de 2016.] 9s02.htm. IICA El sector frutícola centroamericano. Su entorno comercial y su realidad en el marco del CAFTA-RD MAG. (2010). Estudio del estado de la prducción sostenible y propuesta de mecanismos permanentes para el fomento de la producción sostenible. San José, Costa Rica. 13 Policy Brief N 17 Junio 2016