Producción Nacional De Acero 4. Capacidad Instalada 4. Presencia Mundial del Sector Siderúrgico Mexicano 5

Transcripción

1

2 Contenido Producción Nacional De Acero 4 Capacidad Instalada 4 Presencia Mundial del Sector Siderúrgico Mexicano 5 Presencia En América Latina del Sector Siderúrgico Mexicano 6 Importancia Económica del Sector Siderúrgico Mexicano 7 Sustentabilidad 10 Presencia Geográfica 11 Comercio Exterior 12 Comercio Indirecto 13

3 PERFIL DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA EN MÉXICO Mensaje del Lic. Alonso Ancira Elizondo, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero. Con una historia signada por su continuo crecimiento y la inversión constante en modernización de equipos, sistemas y perfeccionamiento de su personal, la industria siderúrgica mexicana ha sido y es sustento estratégico fundamental para el desarrollo económico del país. El siguiente perfil informativo permite una visión integral del sector, generador del 2.7% del PIB nacional y 15.2% del PIB manufacturero, y que desde las minas de fierro y carbón hasta las plantas de valor agregado mantiene una amplia cadena industrial, con más de 720 mil empleos directos e indirectos. Ante el desafío de la globalización y en un país de fronteras abiertas al comercio internacional, en las últimas décadas la siderurgia mexicana ha realizado un esfuerzo sustancial de inversión y capacitación, para situarse hoy entre las más competitivas a nivel mundial. Inversionistas, directivos, técnicos y personal de las empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO) asumieron y han avanzado en un trabajo permanente por la calidad, la diversidad, el compromiso ambiental y la responsabilidad social. En la actualidad, las empresas enfrentan también otros retos de la globalidad y la apertura comercial, que se traducen en el comercio desleal generado por una sobreproducción mundial derivada de la crisis financiera e industrial en algunas regiones. Junto a las autoridades nacionales, el sector trabaja para generar mecanismos legales y normativos actualizados, que permitan evitar y/o resolver con dinamismo estos problemas. En forma paralela y con la visión de futuro que ha sido característica de nuestra industria siderúrgica, las empresas integrantes de la CANACERO han comprometido para el próximo lustro inversiones por 11 mil 500 millones de dólares, destinadas en lo fundamental a incremento de capacidad y procesos de mayor valor agregado. Con ello, se atenderá a industrias como la automotriz -principal importador de aceros especializados- y a la vez se fortalecerá la aportación del sector a la economía nacional, al originar nuevas cadenas industriales y dinamizar la generación de fuentes de empleo. 3

4 EN 2012 SE PRODUJERON 18.1 MILLONES DE TONELADAS DE ACERO PRODUCCION DE ACERO (Millones de Toneladas) En el período la producción nacional de acero pasó de 13.3 a 18.1 millones de toneladas. Luego de que en 2001 la producción de acero mostró su nivel más bajo de los últimos 12 años, el sector siderúrgico nacional exhibió un comportamiento creciente hasta el 2004, manteniendo un crecimiento fluctuante hasta 2009, año en que la producción de acero presentó un descenso importante por efecto de la crisis financiera internacional. Fuente: CANACERO Para 2010 y 2011, la industria manifestó una recuperación en su ritmo de producción de acero, alcanzando 18.1 millones de toneladas en 2011 (7.3% mayor a 2010). Al finalizar el 2012, el sector nuevamente produce 18.1 millones de toneladas, equivalentes al 79.3% de la capacidad total instalada. A partir del 2001 la capacidad instalada de producción de acero se ha ido incrementando gradualmente, para ubicarse en 19.5 millones de toneladas en el 2005; en 2007 la capacidad instalada se mantuvo en 22.2 millones de toneladas, hasta que en 2012, el sector siderúrgico da inicio a un proceso de ampliación y nuevas instalaciones, con lo que este indicador se coloca en 22.8 millones de toneladas CAPACIDAD INSTALADA (Millones de Toneladas) Fuente: CANACERO 4

5 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO China 2002 Índice de Crecimiento de la Producción de Acero Mundial 2001=100 México ROW 2003 CAGR % 2.6% 1.4% A partir de 2001, México tiene una tasa de crecimiento promedio de 2.6% por arriba del resto del mundo que creció a tasas de 1.4%, mientras que China crece a una tasa anual promedio desde su entrada a la OMC de 13.8%. Fuente: CANACERO con datos de World Steel Association 15 PAÍSES CON MAYOR PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO 2012 (Millones de Toneladas) Países Producción* China Japón Japón Estados Unidos 88.7 India 76.7 India Rusia 70.4 Corea del Sur 69.1 Rusia Alemania 42.7 Turquía 35.9 China Brasil 34.7 Ucrania 33.0 Italia 27.2 Taiwán 20.7 Brasil Ucrania México 18.1 Italia Francia 15.6 Taiwán Irán 14.5 México Francia Otros Otros Irán Total * Millones de Toneladas Fuente: World Steel Association Estados Unidos Corea del Sur Alemania Turquía A nivel mundial, México ocupa la 13ª posición entre los países productores de acero con 1.17 % del total de la producción global. 5

6 PRODUCCIÓN DE ACERO EN AMÉRICA LATINA Brasil México Argentina ROLA 2002 Índice de Crecimiento de la Producción de Acero en América Latina 2001=100 CAGR % 2.6% 1.6% 0.3% Fuente: CANACERO con datos de World Steel Association La producción en América Latina posiciona a México como el país con la mayor tasa de crecimiento promedio de la región con 2.6%, superior a Brasil con una tasa de 2.2%, seguido por Argentina con 1.6%. El resto de los países de América Latina ha mantenido a partir de 2001 un crecimiento de 0.3% anual. PRODUCCIÓN DE ACERO POR PAÍS EN AMÉRICALATINA 2012 (Millones de Toneladas) Países Producción Brasil 34.7 México 18.1 Argentina 5.0 Venezuela 2.6 Chile 1.7 Colombia 1.3 Perú 1.0 Paraguay 0.5 Ecuador 0.1 Uruguay 0.1 Otros 0.8 Total 65.8 Brasil México Argentina Venezuela Chile Colombia Perú Paraguay Ecuador Uruguay Otros Fuente: World Steel Association En América Latina México es el 2º productor con 27.5% del total regional. 6

7 LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA NACIONAL REPRESENTA EL 15.2% DEL PIB MANUFACTURERO 19.0 Part % PIB Siderúrgico Vs PIB Manufacturero p P: Cifras preliminares Fuente: * CANACERO con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. La importancia del sector siderúrgico en México dentro de la actividad económica se refleja en una participación promedio del 2.4% respecto del PIB Nacional, con un comportamiento cíclico directamente proporcional al crecimiento de este indicador. Por otro lado, la siderurgia contribuye con 7.7% del PIB Industrial. Por lo que se refiere a la Industria Manufacturera, en ocho años el PIB siderúrgico creció nueve puntos porcentuales del PIB manufacturero, para representar en 2008 un 17.6% de ese indicador. Situación que cambio radicalmente a partir de la crisis del , hasta ubicarse en 2012 en 15.2% con una recuperación cíclica que va en promedio de 0.4% de crecimiento anual post-crisis. Para el 2012, el sector representa un valor de 419 mil 631 millones de pesos (15.2% del PIB manufacturero). ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA ,110 1,862 Equipo de transporte Maquinaria y equipo Metalica Basica y Productos metálicos Otras industrias Bebidas y tabaco Papel Plástico y hule Impresión Electronica Alimentaria Madera Minerales no metálicos Cuero y piel Química Muebles y relacionados Petróleo Productos textiles Computación y accesorios Insumos textiles Prendas de vestir 1,670 1,660 1,649 1,544 1,519 1,492 1,443 1,413 1,413 1,410 1,295 1,261 1,244 1,206 1,168 1,152 1, En 2012, de acuerdo al volumen de producción de la industria manufacturera, los artículos y subproductos que obtiene el sector siderúrgico se encuentran ubicados en el tercer lugar respecto del resto de productores del sector secundario. Fuente: * CANACERO con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 7

8

9 INVERSIONES Las inversiones realizadas en el período acumulan un total de 10 mil 894 millones de dólares. Durante , el sector mantuvo un programa de inversiones con 2 mil 63 millones de dólares destinados a reposición, rehabilitación, actualización, mantenimiento y ampliación. De 2007 a 2009, se dio inicio a un plan de inversiones por 6 mil 630 millones de dólares, donde se reconfiguró el sector con la fusión de importantes empresas con plena participación en el contexto mundial y se crearon nuevas plantas productoras de acero. De 2010 a 2014, se tiene contemplada la aplicación de 11 mil 553 millones de dólares, destinados a la ampliación de capacidad de importantes acerías y la creación de nuevas instalaciones destinados a la fabricación de productos con mayor valor agregado. 3,500 2,800 Inversión de la Industria Siderúrgia Mexicana (Millones de Dolares) 2,100 1, Fuente: CANACERO 9

10 SUSTENTABILIDAD El sector siderúrgico es el primer consumidor privado de electricidad (2.7% del consumo energético total) y de gas natural seco (13.9% del consumo energético total), además de ocupar el 4.8% del volumen nacional del transporte de carga. El 25% de las inversiones se destina a mejoras ambientales. Ello ha logrado que en los últimos 10 años ( ) se redujera la intensidad del consumo energético por tonelada de acero producida en un 32%. Tan solo en el 2011, el consumo energético del sector se redujo en un 12% respecto al nivel del El sector siderúrgico mexicano se encuentra entre los países con mayor participación de reciclaje de chatarra en la producción de acero, siendo el proceso menos intensivo en emisiones de CO2. Esto ha permitido alcanzar una intensidad de 1.3 Ton CO2/Ton acero, muy debajo del promedio mundial de 1.8 Ton CO2/Ton acero. Asimismo, la responsabilidad ambiental, va más allá de las instalaciones físicas de las plantas productoras de acero, al tener programas de trabajo con las comunidades, la reforestación y el cuidado y conservación de la biodiversidad de la región. 10

11 PRESENCIA GEOGRÁFICA Estado Participación % Coahuila 24.7 Michoacán 20.6 Nuevo León 15.6 Guanajuato 13.1 Veracruz 6.5 San Luis Potosí 5.8 Puebla 4.8 México 3.1 Tlaxcala 2.6 Jalisco 1.7 Baja California Norte 1.5 La industria siderúrgica tiene presencia prácticamente en todo el país y en 11 estados de la República se produce acero líquido, destacando: Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato y Veracruz cuya producción combinada representa 80.5% del total nacional. 11

12 Millones de Toneladas COMERCIO EXTERIOR Al 2012, la industria del acero está abierta al comercio internacional con más de 100 países y un nivel de arancel de importación de prácticamente 0%; contamos con cuotas compensatorias en diversos productos pero 72% menos que Estados Unidos y 55% que la Unión Europea. Balanza Comercial Siderúrgica Importaciones Exportaciones De 2001 a 2008, las exportaciones siderúrgicas mantuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 2.1%, pasando de 4.3 millones de toneladas en 2001 a 6.2 millones de toneladas a finales de En el mismo período, la exportación de productos laminados crece a un 3% anual, destacando la demanda de productos largos, que se mantuvo estable alrededor de 900 mil toneladas. En 2009, dada la crisis mundial, se ven afectados los requerimientos exteriores de productos, reduciendo al 22.8% el volumen de exportación, pese al incremento del 48.6% en la salida de productos largos; sin embargo en el último quinquenio, las exportaciones siderúrgicas se contraen a 5.1 millones de toneladas que refleja una débil recuperación que crece a un ritmo menor que las importaciones. 12

13 Exportación de Productos Laminados (Millones de Toneladas) LARGOS PLANOS TUBOS SIN COSTURA Por su parte, las importaciones siderúrgicas totales, alcanzaron un crecimiento del 10.1%, pasando de 6.4 a 7.6 millones de toneladas en el período ; asimismo, en 2009 las importaciones siderúrgicas mostraron un decremento de 38.9%; posteriormente, las importaciones han aumentado exponencialmente presentando en 2012 su variación más fuerte, cuando creció 35.8% en tan sólo un año, por efecto de la eliminación de los aranceles, pasando 9.6 millones de toneladas equivalentes a 11 mil 691 millones de dólares. Las importaciones de países sin tratado de libre comercio crecieron 170%, dejando una balanza deficitaria superior a 6 mil 38 millones de dólares. 13

14 COMERCIO INDIRECTO Export Import Balanza de Comercio Indirecto (Miles de Toneladas) El superávit de la balanza de comercio indirecto en la última década ha oscilado en promedio en un saldo comercial de entre 5 millones 700 mil toneladas, período donde las importaciones se mueven con una tasa de crecimiento promedio anual del 2.1%, mientras que las exportaciones lo hacen a una tasa promedio anual de 2.9% Penetración de las Importaciones Indirectas de Acero (Miles de Toneladas) Prod. Met. Maq.y Eq. Electonica Electrodomesticos Automotriz Otros Trans Las importaciones indirectas de acero para el mismo período se concentraron especialmente en Autos y Vehículos comerciales: 46.8% del total de las importaciones indirectas, mientras que las importaciones de Productos Metálicos también representan un flujo importante de mercancías, que representan un promedio anual de 2 millones 716 mil toneladas de acero. 14

15 COMISIÓN EJECUTIVA Lic. Alonso Ancira Elizondo Presidente Ing. Raúl M. Gutiérrez Muguerza Lic. Guillermo F. Vogel Hinojosa C.P. Julio César Villarreal Guajardo Sr. Máximo Vedoya Ing. Víctor Martínez-Cairo Vicepresidentes Ing. Alberto I. Hauser Canales Tesorero Ing. Régulo Salinas Garza Sr. Renato Silva Bernardes Ing. Mario Arturo Villarreal Ochoa Lic. Joseph Woldenberg Russell Lic. Luis Landois Garza Lic. José Antonio Rivero Larrea Lic. Eduardo Zundelevich Kauffman Vocales 15

16 CONSEJO DIRECTIVO Ing. Miguel Elizondo Elizondo Lic. Diana Castelló Pérez Ing. Sergio de la Maza Jiménez Lic. Jesús Flores Ayala Ing. Régulo Salinas Garza Dr. Rafael R. Rubio Pérez Lic. Jorge Alberto Guzmán Treviño Lic. Ana María Murillo Mosquera Ing. Fernando Villanueva Cuéllar Lic. José Miguel Ricalde Palacios Ing. Carlos Miguel Beck Rodríguez Sr. Ángel Córdoba Nieto Lic. José Antonio Rivero Larrea Ing. Carlos Hernández Zavala Ing. Roberto Márquez Hiriart C.P. Ignacio Treviño Camelo Ing. Jaime Carretero Puga Ing. Mario Arturo Villarreal Ochoa Lic. Raymundo Díaz Oñate Ing. Álvaro Díaz Campos C.P. Victoria Rodríguez Gómez Auditor Lic. Salvador Quesada Salinas Secretario 16

17 COMISIONES DE TRABAJO Lic. Diana Castello Pérez Aduanas Dr. Rafael R. Rubio Pérez Comercio Exterior C.P. Rafael Urquiza y Rodríguez Vigil Compras de Gobierno Lic. Juan Antonio Reboulén Bernal Comunicación Ing. Lorenzo González Merla Desarrollo Sustentable Lic. Jorge Guzmán Treviño Energía Lic. Jesús Flores Ayala Enlace Legislativo Lic. M. Juan Bosco Álvarez López Estadísticas C.P. José Antonio Furber Cano Finanzas Ing. Fernando Villanueva Cuéllar Logística y Seguridad en el Transporte Ing. Juan Carlos Villarreal Cantú Planeación Ing. Octavio Álvarez Valadez Promoción y Difusión del Uso del Acero M. en C. Marco Maussan Flota Comité Técnico Nacional de Normalización de la Industria Siderúrgica Lic. Eduardo Dondich Rubinstein Grupo Técnico de Tubería Lic. Sergio Gutiérrez Noriega Grupo Técnico de Varilla 17

18 FUNCIONARIOS Lic. Salvador Quesada Salinas Director General C.P. María de Lourdes Soto Pimentel Directora Administrativa Lic. José Román Vergara Reyes Director de Comercio Exterior Lic. Isidoro Guerson Osuna Director de Comunicación Lic. Luis Alberto Osorio Sagaseta Director Jurídico Ing. Francisco Javier Reséndiz Díaz Director de Normalización Ing. Mónica Lizbeth Barrera Vara Subdirectora de Desarrollo Sustentable Lic. Antonio Espinosa González Subdirector de Información Estadística Ing. Luis Antonio Luna Kazén Subdirector de Informática Arq. Norma Martínez Peralta Subdirectora de Promoción del Uso del Acero Lic. Enrique Diez Luce Subdirector de Vinculación Lic. Sara Ruíz López Jefa de Análisis Estadístico Ing. Saúl Castillo Castillo Jefe de Calidad Lic. Janeth Marianela Ramírez Zúñiga Jefa de Análisis de Comercio Exterior 18

19 SOCIOS CANACERO ACEROS CORSA, S.A. DE C.V. ACEROS DE JALISCO, S.A. DE C.V. ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. ARCELORMITTAL MÉXICO ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRANSFORMADORES DE ACERO, A.C. CEMEX MÉXICO, S.A. DE C.V. COMINOX, S.A. DE C.V. COMPAÑÍA MINERA AUTLÁN, S.A.B. DE C.V. CONDUIT, S.A. DE C.V. CONFEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE ACERO, A.C. COREY, S.A. DE C.V. CTK SISTEMAS, S.A. DE C.V. DANIELI & CSPA DEACERO, S.A. DE C.V. DIPROINDUCA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. FABRICACIONES INDUSTRIALES TUMEX, S.A. DE C.V. FISCHER MEXICANA, S.A. DE C.V. FUNDICIÓN Y MECÁNICA SUSANO SOLÍS, S.A. DE C.V. GRAFTECH COMERCIAL DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. GRUPO ACERERO DEL NORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FORZA STEEL S.A. DE C.V. HARSCO INDUSTRIAL IKG DE MÉXICO S.A. DE C.V. HARSCO METALS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL DE VALVULAS S.A. DE C.V. INDUSTRIAS MAASS DE MÉXICO,S.A. DE C.V. KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO, S.A. DE C.V. LAMINA Y PLACA COMERCIAL S.A. DE C.V. LÁMINA Y PLACA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. MAQUILACERO S.A. DE C.V. MARUBENI-ITOCHU STEEL MÉXICO, S.A. DE C.V. METAL ONE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. MEXICANA DE LAMINACIÓN, S.A. DE C.V. MITSUI DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. NEW PROCESS STEEL NATIONAL, S. DE R.L.DE C.V. ORGE, S.A. DE C.V. OUTUKUMPU MEXINOX, S.A. DE C.V. PERFILES COMERCIALES SIGOSA,S.A. DE C.V. PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V. POSCO MÉXICO, S.A. DE C.V. POSCO MPPC, S.A. DE C.V. PRAXAIR MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. PRECITUBO, S.A. DE C.V. PROCARSA, S.A. DE C.V. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE ACERO, S.A. DE C.V. SAMUEL SON DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. SERVILAMINA SUMMIT MEXICANA, S.A. DE C.V. SIDERTUL, S.A. DE C.V. SIEMENS, S.A. DE C.V. SIGNODE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. TALLERES Y ACEROS, S.A. DE C.V. TAMSA (TUBOS DE ACERO DE MÉXICO, S.A.) TERNIUM MÉXICO, S.A. DE C.V. T-H TUBERÍA HELICOIDAL TREFILADOS INOXIDABLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. TUBACERO, S. DE R.L. DE C.V. TUBE CITY IMS DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. TUBERÍA LAGUNA, S.A. DE C.V. TUBERÍA NACIONAL, S.A. DE C.V. TUBESA, S.A. DE C.V. UNION PACIFIC DE MEXICO S.A. DE C.V. VARMOXZ, S.A. DE C.V. ZINC NACIONAL, S.A. ZINCACERO, S.A. DE C.V. 19