El Arroz en Nicaragua

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1 18/9/2008 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN El Arroz en Nicaragua Elaborado por el Msc. Christhian Rivas A

2 TABLA DE CONTENIDO I. INTRODUCCION 3 II. PRODUCCIÓN 4 II.1 Producción Mundial 4 II.2 Producción Regional 6 II.3 Producción Nacional Cantidades producidas Caracteristicas de la producción Productividad Presentación del bien Usos del Producto Principales zonas de producción Financiamiento La Agroinduatria Gremios y Asociaciones Control de Calidad Programa de apoyo al sector arrocero Estratificación social de la producción de arroz. 19 III. CONSUMO Consumo Mundial Consumo Nacional 22 IV. COMERCIO INTERNACIONAL Exportaciones Importaciones precios internacionales precios nacionales 32 V. POLÍTICA COMERCIAL Aranceles en Nicaragua Acuerdos Ministeriales que Modifican el DAI del arroz 36 VI. Indicadores de Competitividad 45 VII. CONCLUSIONES 50 Bibliografía 52 2

3 I. INTRODUCCION Los Orígenes de éste cultivo se remontan a casi 10,000 años atrás, en muchas regiones húmedas de Asia tropical y subtropical. Posiblemente sea la India el país donde se cultivó por primera vez el arroz debido a que en ella abundaban los arroces silvestres. Pero el desarrollo del cultivo tuvo lugar en China, desde sus tierras bajas a sus tierras altas. Probablemente hubo varias rutas por las cuales se introdujeron los arroces de Asia a otras partes del mundo. El arroz es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial, aunque es el más importante del mundo si se considera la extensión de la superficie en que se cultiva y la cantidad de gente que depende de su cosecha. A nivel mundial, el arroz ocupa el segundo lugar después del trigo si se considera la superficie cosechada, pero si se considera su importancia como cultivo alimenticio, más del 40% de la población mundial depende del arroz para el 80% de su dieta y proporciona el 20% del consumo de calorías per cápita en todo el mundo. Con Casi 3,000 millones de personas que comparten la cultura, las tradiciones y el inexplorado potencial del arroz, la producción mundial de arroz ha venido creciendo muy moderadamente, la baja demanda de importación y la gran cantidad de suministro en algunos de los principales países exportadores han mantenido los precios internacionales por debajo de su tendencia a la baja a largo plazo. La producción de arroz se encuentra geográficamente concentrada, más del 90% proviene de Asia, China e India proporcionan más de la mitad del arroz mundial (51.2%). Brasil es el primer productor no asiático (2.2% de la producción mundial), seguido de EEUU (1.6%). América Latina y El Caribe sin Brasil, representa el 2% de la producción mundial, mientras que los 27 países de la Unión Europea representan solo 0.4%, principalmente Italia y España, países que producen 50% y 33% de la producción de la UE. Centroamérica produce el 0.45% de la producción mundial (2.7 millones de toneladas en el 2004), este nivel ha sido estable desde Los principales productores son Costa Rica (27% de la producción de la región), Nicaragua (29.4%) y Panamá (31.0%). Los principales productores pueden eventualmente convertirse en importadores, dada la sensibilidad de los cultivos a los riesgos climatológicos o a cambios en las políticas comerciales. Esto adicional a la sobreproducción exportable pueden ser factores que expliquen la inestabilidad en los precios de arroz en el corto plazo. A largo plazo, los precios de arroz vienen presentado una tendencia decreciente, que a la fecha no se revierte. La comercialización del arroz se realiza bajo tres esquemas: exportadores privados de origen chino, a través de contratos públicos liderados por los gobiernos o por comercializadoras internacionales. Sobre estas últimas, solamente cuatro empresas comercializan entre el 30 y 40% de la producción mundial: Continental, Glencore, Cargill, Riz y Denrées. En el caso de Nicaragua el Mercado de Arroz ha sufrido cambios importantes. El primero de ellos tuvo lugar tras la política de diferenciación de aranceles a la importación entre arroz en granza y arroz oro. Y el otro elemento crucial ha sido el programa de apoyo al productor arrocero, el cual incentiva una alianza entre productores agrícolas e industriales importadores de granza. 3

4 II. PRODUCCIÓN II.1 PRODUCCIÓN MUNDIAL La estimación de la producción mundial de arroz en 2007 esta alrededor de millones de toneladas de arroz en cascara. Según el nivel pronosticado en millones de toneladas (435.2 millones de toneladas en equivalente de arroz elaborado), la producción mundial superaría en un 1.4 por ciento a la de 2006, registrándose todo el incremento en Asia, ya que todas las otras regiones sufrieron una contracción. El pronóstico provisional de la FAO relativo a la producción mundial de arroz en 2008 apunta a un aumento del 2.3 por ciento, llegando a esperar una cosecha de millones de toneladas (445.3 millones de toneladas en equivalente de arroz elaborado). El incremento podría ser incluso más pronunciado si los recientes llamamientos e incentivos orientados a promover la producción de arroz se tradujeran en una expansión de las plantaciones, mayor de la prevista actualmente. Se prevé que toda la expansión derive de los aumentos registrados en los países en desarrollo, principalmente de Asia pero también de África y América Latina y el Caribe, mientras los países desarrollados experimentarían una disminución por cuarto año consecutivo. La producción está geográficamente concentrada pues más del 90% proviene de Asia oriental y meridional. China e India proporcionan más de la mitad del arroz mundial (52.3% de 1999 a 2008), pero es también cierto que estos dos países contienen más de la tercera parte de la población mundial. Brasil es, delante de Estados Unidos, el primer productor no asiático, siendo Italia el país que ocupa el primer lugar europeo. El arroz se cultiva en más de 100 países en todos los continentes excepto en la Antártica. Grafico No. 1 4

5 Por primera vez, es posible que la producción de Asia supere en el 2008 el parámetro de los 600 millones de toneladas. El pronóstico actual, situado en 605 millones de toneladas, representaría un aumento del 2,1 por ciento y de 13 millones de toneladas respecto de Se prevén aumentos importantes en toda la región, ya que los productores se sienten atraídos por los precios y por los incentivos del gobierno para promover el cultivo del arroz. Ahora se prevé que Bangladesh, China, Myanmar, Filipinas, Tailandia y Vietnam registrarán los mayores aumentos en términos absolutos. Entre los países del hemisferio sur, en los que la campaña se encuentra en una fase bien avanzada, las perspectivas son positivas para Indonesia y Sri Lanka pese a algunas pérdidas sufridas por recientes inundaciones. Suponiendo un régimen de precipitaciones normales en los meses venideros, se pronostica que en África la producción aumentará un 3.6 por ciento a 23.2 millones de toneladas en 2008, previéndose grandes aumentos en Cote d Ivoire, Egipto, Ghana, Guinea, Malí y Nigeria. Sin embargo, se prevén pocos cambios en la producción de Madagascar y una disminución en Mozambique, debido a las recientes inundaciones registradas en ambos países. Se estima que la producción arrocera en América Latina y el Caribe (ALC) se recuperará en un 74 por ciento a 26.2 millones de toneladas en Aunque algunas conquistas se esperan en los estados de América Central y el Caribe, la mayor parte del incremento debería venir de las cosechas mayores obtenidas en América del Sur, en particular Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela, donde muchos de los cultivos de arroz de 2008 se encuentran ya en la fase de recolección. Con respecto a los países pertenecientes a otras regiones, las perspectivas para la producción son negativas en Australia, que sólo pudo sembrar una parte de la superficie arrocera normal, pero también en los Estados Unidos y la Unión Europea, donde la competencia de otros cultivos podría deprimir la producción arrocera de la presente campaña. Cuadro No. 1 Principales Productores de Arroz con Cascara a nivel Mundial (Millones de Toneladas) Países/ Regiones Mundo Asia China India Indonesia Bangladesh Myanmar Vietnam Tailandia África Egipto Nigeria Madagascar América

6 Países/ Regiones Brasil Estados Unidos Colombia Perú Unión Europea Oceanía Fuente: FAO, Seguimiento del mercado del arroz, abril 2008 Grafico No. 2 Regiones productoras de Arroz a nivel mundial II.2 PRODUCCIÓN REGIONAL Aunque el arroz forma parte de la dieta alimentaria de los centroamericanos, los niveles de cultivo se han mantenido constantes en esta ultima década con leves variaciones, pero aun así representa un 0.1 por ciento de la producción mundial de arroz, lo cual es ínfima su participación a nivel global (566 miles de toneladas en el 2007). En la actualidad se están haciendo esfuerzos en la región para incentivar la producción arrocera con el objetivo de autoabastecer la región centroamericana y tratar así de mitigar la actual crisis alimentaria existente. Los principales productores de la región son en primer lugar Nicaragua (51.6%), seguido de Costa Rica (36.7%), Guatemala (6.5%), El Salvador (3.2%) y Honduras el (1.9%). 6

7 Grafico No. 3 Produccion Centroamericana de Arroz con cascara Cuadro No. 2 Producción Centroamericana de Arroz con Cascara (Miles de Toneladas) Centroamérica Nicaragua Costa Rica Guatemala El Salvador Honduras Fuente: FAO Los países centroamericanos se pueden agrupar en tres grupos según el rendimiento del arroz cáscara por hectárea: El Salvador (cerca de 6 toneladas por hectárea), ha mostrado el mayor rendimiento en la región desde 1996 a pesar de leves bajas en 1997 y Además, para el 2004 este país se ubica en el puesto No. 15 entre 112 países, con el mayor rendimiento del arroz cáscara. Costa Rica (4 toneladas por hectárea). El primer país que se estancó desde 1996 en el rendimiento, estabilizándose alrededor de 4 ton/hectárea a partir del Honduras, Nicaragua y Guatemala (entre toneladas por hectárea). El rendimiento ha decaído en Nicaragua desde 1996 y es el único país centroamericano que muestra esta tendencia. Guatemala se ha deteriorado el rendimiento a partir del

8 II.3 PRODUCCIÓN NACIONAL CANTIDADES PRODUCIDAS El arroz es uno de los cultivos más importantes dentro del sector agropecuario Nacional y, al mismo tiempo, uno de los principales alimentos en la dieta de la mayoría de los nicaragüenses. Después del Maíz, es el grano de mayor consumo per cápita del País. Las áreas de producción de arroz en el ciclo 2007/2008 disminuyeron por ciento con respeto al ciclo anterior, las cuales totalizaron 98,017 manzanas para obtener una producción de 3, miles de quintales, siendo en época de riego donde se obtuvo la mayor producción, los rendimientos productivos fueron de 39.4 qq/mz. En la época de secano es donde históricamente se utilizan más área de producción para este rubro. El MAGFOR estima que para el ciclo 2008/2009, se producirá un aproximado de 4, miles de quintales de arroz, en 115 miles de manzanas. Cuadro No. 3 Producción de Arroz Oro Área (Miles de Manzanas) Participación Arroz Producción (Miles de qq Oro) Ciclos Área Total del País Total Riego Secano Total Riego Secano % , , % , % , , % , , , % , , , % , , , , % , , , % , , , , % , , , , % , , , , % , , , , % , , , , % , , , , % , , , , % , , , , % , , , , % , , , , % , , , , % , , , , % , , ,800.0 Fuente: MAGFOR 8

9 Grafico No. 4 Produccion de Arroz en Nicaragua CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCIÓN Se trata de un cultivo tropical y subtropical, aunque la mayor producción a nivel mundial se concentra en los climas húmedos tropicales, pero también se puede cultivar en las regiones húmedas subtropical y en climas templados. El arroz se cultiva desde el nivel del mar hasta los 2,500 m. de altitud. Las precipitaciones condicionan el sistema y las técnicas de cultivo, sobre todo cuando se cultivan en tierras altas, donde están más influenciadas por la variabilidad de las mismas. El arroz necesita para germinar un mínimo de 10 a 13ºC, considerándose su óptimo entre 30 y 35 ºC. Por encima de los 40ºC no se produce la germinación. El crecimiento del tallo, hojas y raíces tiene un mínimo de 7º C, considerándose su óptimo en los 23 ºC. Con temperaturas superiores a ésta, las plantas crecen más rápidamente, pero los tejidos se hacen demasiado blandos, siendo más susceptibles a los ataques de enfermedades. El espigado está influido por la temperatura y por la disminución de la duración de los días. La panícula, usualmente llamada espiga por el agricultor, comienza a formarse unos treinta días antes del espigado, y siete días después de comenzar su formación alcanza ya unos 2 mm. A partir 9

10 de 15 días antes del espigado se desarrolla la espiga rápidamente, y es éste el período más sensible a las condiciones ambientales adversas. La floración tiene lugar el mismo día del espigado, o al día siguiente durante las últimas horas de la mañana. Las flores abren sus glumillas durante una o dos horas si el tiempo es soleado y las temperaturas altas. Un tiempo lluvioso y con temperaturas bajas perjudica la polinización. El mínimo de temperatura para florecer se considera de 15ºC. El óptimo de 30ºC. Por encima de los 50ºC no se produce la floración. La respiración alcanza su máxima intensidad cuando la espiga está en zurrón, decreciendo después del espigado. Las temperaturas altas de la noche intensifican la respiración de la planta, con lo que el consumo de las reservas acumuladas durante el día por la función clorofílica es mayor. Por esta razón, las temperaturas bajas durante la noche favorecen la maduración de los granos. El cultivo tiene lugar en una amplia gama de suelos, variando la textura desde arenosa a arcillosa. Se suele cultivar en suelos de textura fina y media, propia del proceso de sedimentación en las amplias llanuras inundadas y deltas de los ríos. Los suelos de textura fina dificultan las labores, pero son más fértiles al tener mayor contenido de arcilla, materia orgánica y suministrar más nutrientes. Por tanto la textura del suelo juega un papel importante en el manejo del riego y de los fertilizantes. La mayoría de los suelos tienden a cambiar su ph hacia la neutralidad pocas semanas después de la inundación. El ph de los suelos ácidos aumenta con la inundación, mientras que para suelos alcalinos ocurre lo contrario. El ph óptimo para el arroz es 6.6, pues con este valor la liberación microbiana de nitrógeno y fósforo de la materia orgánica y la disponibilidad de fósforo son altas y además, las concentraciones de sustancias que interfieren la absorción de nutrientes tales como: aluminio, manganeso, hierro, dióxido de carbono y ácidos orgánicos están por debajo del nivel tóxico. Modalidades del Cultivo: En el cultivo del arroz se presentan algunas variantes dependiendo de la modalidad de cultivo que se escoja. Las principales variantes son las siguientes: Secano, al Espeque: Es netamente de producción campesina. El destino de la producción es el autoconsumo y el comercio de las zonas vecinas. Se encuentra especialmente en las zonas húmedas y semi húmedas, aunque están dispersas en todo el territorio. Secano, no especializado, con bueyes y poco uso de agroquímicos: Su ubicación principal es en el Valle de Jalapa y la zona húmeda y semi húmeda de Matagalpa, Jinotega, Boaco, Chontales, Río San Juan y RAAS. La tierra se prepara con bueyes y se utiliza generalmente la mano de obra familiar. La cosecha es manual, se utiliza poco agroquímicos y la semilla es seleccionada en la finca. La cosecha se vende como arroz húmedo y sucio, y se utiliza el método artesanal de descascaramiento. Secano, no especializado, con bueyes y uso de agroquímicos: Su ubicación principal es el Valle de Jalapa, en primer lugar, y en segundo lugar, las zonas más húmedas de El Viejo, Posoltega, Chichigalpa, Diriomo, Masaya, Cárdenas, Sapoa, Nandaime, San Carlos, Boaco. La mayoría de los productores utilizan semillas seleccionadas de sus cultivos, los cuáles se caracterizan por ser sistemas intensivos en el uso de mano de obra y utilización de insumos agrícolas. El arroz se vende como húmedo y sucio. 10

11 Secano con uso de maquinaria y agroquímicos: Su ubicación principal es el Valle de Jalapa y en segundo lugar los lugares más húmedos de Chinandega, El Viejo, Sapoa, Malacatoya, San Carlos, Tecolostote, Boaco. El sistema de cultivo es intensivo en el uso de mano de obra, insumos agroquímicos y en el caso específico de la siembra del arroz secano se utiliza maquinaria (propia o alquilada). Generalmente se utiliza semilla mejorada y los productores venden su producción en arroz húmedo y sucio a otros productores, pequeños trillos y empresas que solo procesan y venden en oro; esto debido a que la gran mayoría de los productores ni con trillos ni con secadoras. Riego Especializado: Es típico en las zonas de Malacatoya, Sébaco, Río San Juan, Chinandega, León, Boaco, Chontales. Cultivan arroz bajo riego con maquinaria y avión, algunos productores poseen trillos y otros contratan ese servicio. Existen muchas variantes en cuanto al sistema que utilizan para la comercialización de la producción. En Nicaragua, los sistemas de riego se pueden agrupar en cuatro tipos en función del tipo de productor: i.) ii.) iii.) El Pequeño productor de la región central que utiliza bombeo de fuentes superficiales, aplica riego por gravedad y en menor proporción por aspersión, y cultiva mayormente granos básicos y hortalizas. El Mediano productor de la región central y del pacífico que utiliza bombeo de fuentes superficiales o pozos tubulares para bombear agua subterránea, aplica riego superficial por surcos, y cultiva mayoritariamente arroz y hortalizas; Las agrupaciones corporativas o cooperativa que han recibido los sistemas de riego por aspersión de las fincas estatales y que son los mayoritarios en extensión; riegan por aspersión y cultivan arroz, caña de azúcar y hortalizas; La cantidad de semilla por manzana es: Espeque: Se debe tratar de aumentar el número de golpes, reduciendo el espacio entre ellos y el número de semillas por golpe. Bueyes: Surcos espaciados lo más cerca que permita el arado de bueyes, no sembrar menos de 100lbs de semilla por manzana, ajustando el cálculo de la germinación al 100%. Tracción Mecánica sin Riego: Siembra en surco depositando no menos de 120 lb./mz y no más de 220 lb./mz. Riego especializado: De 160 a 250 libras por manzana. Pre siembra y Siembra Para planificar el cultivo, es importante tener en consideración que los suelos para la siembra de Arroz Secano debe efectuarse tomando en cuenta el ordenamiento territorial, que orientan las siembras a las zonas de secano, suelos con topografía plana, de textura franco arcillosa a arcillosa que poseen una fertilidad media a buena y que son favorecidos con precipitaciones aproximadamente de 2,000mm y moderadamente favorecidos 1,500 mm o más. Por otro lado, se debe evitar a toda costa sembrar en terrenos arenosos o de pendientes onduladas que tengan irregularidad de precipitación (menos de 1,000mm); porque las probabilidades de recuperación son de un 50%, es decir, igual que jugar con una moneda. 11

12 Una vez seleccionado el suelo, se inicia el proceso de preparación del mismo el que básicamente es igual que a los otros granos básicos, eso significa, asegurarse de que exista una buena cama que ofrezca a la semilla humedad, ausencia de malezas, insectos y enfermedades. La fecha de siembra para cada región se determina tomando en cuenta el inicio de floración de las variedades. Es importante tener condiciones de buena precipitación y humedad en el suelo, desde ese momento hasta el llenado del grano; es preferible que al momento de la cosecha no haya precipitaciones abundantes. Las modalidades de siembra se resumen en el acápite anterior. Variedades recomendadas en Nicaragua y sus características. Una variedad de Arroz para ser considerada Buena, debe presentar el mayor número de características agronómicas deseables para lograr una alta producción y satisfacer las preferencias de los productores, industriales y por supuesto del consumidor. Las variedades INTA N 1, Oryzica Llanos 4 (Oryzica LL 4) y Taichung Sen 10, son las de mayor rendimiento con un promedio de quintales por manzanas, las cuales superaron a las variedades tradicionales de los productores al menos entre un 12% a un 22%. Cuadro No. 4 Variedades recomendadas para siembra en Nicaragua Características Altamira 9 Altamira 11 Oryzica LL 4 INTA N 1 Altura de Planta (cm.) Color de Testa Taichung Sen 10 Caribe Amarillo Paja Amarillo Pajizo Amarillo Amarillo crema Amarillo crema Amarillo dorado Excersión de Espiga (cm.) Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Longitud de Espiga (cm.) Capacidad de Macollamiento Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Reacción de Moderada Acame Intermedia Intermedia Tolerante Resistencia Intermedia Intermedia Reacción de Piricularia Tolerante Resistente Tolerante Tolerante Tolerante Susceptible Peso de 1000 semillas (g) Longitud de Grano (mm) Días a Cosecha Potencial producción (qq/mz)

13 Características Altamira 9 Altamira 11 Oryzica LL 4 INTA N 1 Taichung Sen 10 Caribe 7 Modalidad de Riego y Riego y Secano y Secano y Riego siembra Secano Secano Riego Riego Origen CIAT Cuba Colombia Cuba Taiwan Cuba Chinandega, León, Malacatoya, Boaco, León, Regiones Boaco Boaco Sébaco, Malacatoya, Boaco Chinandega, recomendadas Sébaco Sébaco Carazo, Sébaco. Sébaco Malacatoya Rivas, Granada, Masaya. Fuente: Guía Tecnológica N 2 Cultivo del Arroz, INTA (Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria) PRODUCTIVIDAD La cosecha de este cultivo presenta características muy particulares, tales como gran cantidad de material verde, grano muy abrasivo, húmedo y delicado, que sumado a las dificultades del tránsito de la maquinaria por la escasa sustentabilidad del suelo, frecuentemente en condiciones de inundación, hacen de esta labor una tarea más complicada que en otros cultivos (Landi, M. 1989). Esta situación provoca mayores posibilidades de encontrar altas pérdidas o bajas eficiencias de cosecha (De Datta, S. 1986). Como podemos observar en el siguiente cuadro, el rendimiento nacional del quintal de arroz por manzana ha ido aumentando año con año. Tanto así, que en Arroz oro ha tenido un aumento en 2008 de 37.87% con respecto a 2003, y en arroz secano ha aumentado en 43.13% en el mismo período. Cuadro No. 5 Rendimiento del Arroz en Nicaragua (qq/mz) Ciclos Promedio Riego Secano

14 Ciclos Promedio Riego Secano Fuente: MAGFOR PRESENTACIÓN DEL BIEN. El arroz comúnmente se envasa en sacos de 50 Kg; también se comercializa en bolsas de polietileno y cajas de cartón herméticamente cerradas debido a que es un producto sensible al calor y a la exudación USOS DEL PRODUCTO El arroz es un producto de consumo básico. Está básicamente constituido por hidratos de carbono lo que le da un valor nutricional elevado. Es altamente demandado por la mayoría de las sociedades establecidas con acceso a mercados internacionales o producido de forma local, en su mayoría artesanalmente, para consumo local. También se utiliza para la Fabricación de alcohol, glucosa, ácido acético, vinagre, acetona, aceite, productos farmacéuticos; Combustible y abono (cascarilla) y Consumo animal (granza, harina y paja) PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN El Arroz se cultiva mayoritariamente en los Departamentos de Matagalpa, Río San Juan, Granada y Boaco, los que producen arroz de Riego y de Secano, con una participación del 65% en el total de la producción nacional. Según datos del III Censo Agropecuario Nacional, el cultivo del arroz bajo riego se produce mayormente en las zonas de Matagalpa, Granada y Boaco. En el sistema de siembra a Secano las zonas productoras más importantes son: Río San Juan, la RAAS y RAAN; seguidas por Matagalpa y León. El resto de las zonas lo componen Chontales, Jinotega, Managua, Nueva Segovia, Rivas, Carazo y Masaya FINANCIAMIENTO El comportamiento que ha tenido el sistema bancario, en materia de Crédito Agrícola de 1994 al 2007 en los productos de consumo interno, ha sido muy bajo. Existe una gran desproporción entre las miles de manzanas cosechadas en relación a las que son financiadas; esto demuestra una gran falta de apoyo del sector financiero al sector agrícola, y a su vez resulta contradictorio considerando que nuestro país es eminentemente Agrícola. En la actualidad uno de los principales problemas de acuerdo a lo expresado por el MAGFOR en la propuesta de estrategia de desarrollo rural productivo es que los servicios financieros son 14

15 tradicionales y restrictivos, además de ser costosos y escasos y esto hace que las fuentes de financiamiento para el desarrollo de las actividades agropecuarias sean poca o casi nulas. Los argumentos de los Banqueros es que éstos rubros no son competitivos ni rentables ni productivos; sólo extensivos y que por lo tanto no vale la pena brindarles financiamiento porque las tasas de interés son bien altas y costos de transacción también, y en vista de que ellos poseen un portafolio de inversión basado en el riesgo no pueden arriesgarse en un sector de baja competitividad. Es necesario que ésta problemática y esa forma de ver las cosas sea solucionada a un corto plazo para que se puedan crear así mayores oportunidades y fuentes de financiamiento para los productores de Arroz, para así sacar adelante éste rubro. Algo que se puede resaltar es que de todos los productos de consumo interno (arroz, frijoles, maíz, y sorgo industrial); el arroz es el que recibe mayor financiamiento (68%), según la Dirección de Estadísticas del MAGFOR en base a información suministrada por los Bancos Comerciales. Cuadro No. 6 Comportamiento del financiamiento al arroz Arroz Períodos Mzs. Habilitadas Montos Financiados (Miles US) , , , , , , , , , ,350 83, ,103 98, ,803 65, , , , ,952 Nota: El año 1994 se refiere a año calendario y a partir de 1995, es ciclo agrícola LA AGROINDUSTRIA Los productores de arroz de riego por estar organizados de manera vertical en la cadena de comercialización, están en condiciones más ventajosas y favorables que los productores de secano. Los de Riego, tienen sus propios centros de acopios, almacenamiento, medios de transporte (camiones para extraer las cosechas de las fincas, para la venta y distribución del grano al mayorista o al detallista y consumidor directamente) e incluso hasta trillos; en cambio los de Secano, tienen que pagar por todos esos determinados servicios. 15

16 Los trillos que se encuentran asociados al Programa de Apoyo a los Productores de Arroz (PAPA); son en su totalidad 19, estos son: Nombre del Trillo Samuel Mansell Samuel Amador Sociedad Industrial Luis M. Tórrez Molinos Tipitapa Arrocera Cabañas Agrop. Sta. Lastenia Alfonso Hanon Arrocera Altamira Arrocera Palo Raro Sandra Rice Molinos del Sur Trillo Nindirí Álvaro Leiva Mario Hanon Costa Sur Procesa Molinos del Pacífico Planta Alm. Enabas Lugar Sébaco Sébaco Sébaco Sébaco Tipitapa Malacatoya Malacatoya San Lorenzo Chontales Río San Juan Tipitapa Nandaime Nindirí Jinotepe Malacatoya León Chinandega Chinandega Los Brasiles Fuente: Estudio de la Cadena de Comercialización del Arroz USAID/IICA Existen otros trillos pero no están asociados a éste programa y son muy pequeños. La Asociación Nacional de Arroceros de Nicaragua, ANAR, además de cubrir los trillos que integran el Programa PAPA, también cubren centros de acopios; principalmente en las zonas de Chinandega. Chontales, San Isidro (Matagalpa), Nandaime, Malacatoya, Tipitapa, Los Brasiles, Malpaisillo y León. En el caso de Chinandega, se activan durante la producción de Secano en la época de invierno. En cada centro de Acopio hay un fiscal de ANAR; un representante y/o laboratorista de BAGSA (Bolsa Agropecuaria, Sociedad Anónima); y un representante del comprador o industrial. Se encuentran otros trillos de Arroz en la localidad de Río San Juan, la Asociación de Productores de el Tule (ASPET) Río San Juan, inauguraron un trillo arrocero con capacidad para procesar hasta 50 quintales por hora, dentro del marco del proyecto de proceso y comercialización de granos básicos que desarrollan los productores de la localidad, con el apoyo de la Unión Europea y el Servicio Holandés de Cooperación para el desarrollo (SNV). El Director del Proyecto por parte del SNV, explicó que el proyecto de procesamiento de granos básicos tiene un costo de aproximadamente 360 mil dólares; y que el nuevo trillo cuenta con dos máquinas trilladoras, dos secadoras y dos clasificadoras de granos y una capacidad de almacenamiento de hasta ocho mil quintales, con lo que esperan darle mayor valor agregado a la producción de arroz que sale de las comunidades de El Tule, en Río San Juan. 16

17 2.3.9 GREMIOS Y ASOCIACIONES Asociación Nicaragüense de Procesadores de Arroz. (PROARROZ) Asociación de Comercializadores de Arroz. (ASCAR) Asociación Nicaragüense de Arroceros. (ANAR) CONTROL DE CALIDAD Las normas con las cuales se desarrollan las mediciones de los granos son las que usa el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, tomando en cuenta que el grano no difiere en sus cualidades, pero puede variar en el grado de basura, imperfecciones, color, tamaño y la cantidad de granos enteros que produce. En estos laboratorios, el arroz pasa por una serie de experimentos, comenzando desde que el camión cargado con arroz en granza entra al trillo, donde se toman de siete a diez muestras, las que pasan luego al control de temperaturas y a la determinación de la humedad, a fin de garantizar una buena calidad de semilla al productor y un buen producto al consumidor. Se entiende por arroz cáscara a los granos con sus envolturas (glumelas) que provengan de la especie Oryza sativa L. Según el control de calidad, así es el precio por quintal, los tipos de calidades son: El arroz con granza húmeda de la calidad 80:20 El arroz con granza húmeda de la calidad 70:30 El arroz con granza húmeda de la calidad 60:40 El arroz con granza húmeda de la calidad 50:50 La granza seca de la calidad 80:20 La granza seca de la calidad 70:30 La granza seca de la calidad 60:40 La granza seca de la calidad 50:50 Las entregas de arroz cáscara quedan sujetas a las siguientes bases de comercialización: Rendimiento mínimo en granos enteros: Tipo largo ancho: CINCUENTA Y CUATRO POR CIENTO (54%). Tipo largo fino: CINCUENTA Y SEIS POR CIENTO (56%). Tipo mediano: CINCUENTA Y CUATRO POR CIENTO (54%). Tipo corto: CINCUENTA Y NUEVE POR CIENTO (59%). Rendimiento mínimo de granos enteros y quebrados: Tipo largo ancho: SESENTA Y OCHO POR CIENTO (68%). Tipo largo fino: SESENTA Y OCHO POR CIENTO (68%). Tipo mediano: SESENTA Y OCHO POR CIENTO (68%). Tipo corto: SETENTA POR CIENTO (70%). Materias extrañas: Libre Granos panza blanca: Máximo UNO POR CIENTO (1%). Granos enyesados o muertos: Máximo 0.25% Granos manchados y/o coloreados: Máximo 0.25% 17

18 TOLERANCIAS DE RECIBO: Las entregas de arroz cáscara quedan sujetas a las tolerancias de recibo que se establecen a continuación: Otros tipos: Máximo DOS POR CIENTO (2%). Rendimiento Mínimo en granos enteros: Tipo largo ancho: CUARENTA Y DOS POR CIENTO (42%). Tipo largo fino: CUARENTA Y DOS POR CIENTO (42%). Tipo mediano: CUARENTA Y DOS POR CIENTO (42%). Tipo corto: CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%). Rendimiento mínimo en granos enteros y quebrados: Tipo largo ancho: SESENTA Y TRES POR CIENTO (63%). Tipo largo fino: SESENTA Y TRES POR CIENTO (63%). Tipo mediano: SESENTA Y TRES POR CIENTO (63%). Tipo corto: SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%). Granos panza blanca: Máximo CINCO POR CIENTO (5%). Granos enyesados o muertos: Máximo UNO POR CIENTO (1%). Granos manchados y/o coloreados: Máximo CERO COMA CINCUENTA POR CIENTO (0,50%). Granos colorados y/o con estrías rojas: Máximo DOS COMA CINCUENTA POR CIENTO (2,50%). Materias extrañas: Máximo TRES POR CIENTO (3%). Humedad: Máximo CATORCE POR CIENTO (14%). Para mantener los niveles de calidad, el arroz debe cumplir con las siguientes normas: Debe de estar limpio, sano y libre de plagas y contaminación, así como de cualquier otro olor o putrefacción PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ARROCERO A. El Programa del Apoyo a los Productores de Arroz (PAPA) Para Diciembre del año 2000, los productores y dueños de trillos de arroz, estos últimos a la vez importadores del grano, conforman una alianza estratégica con el gobierno conocido como Programa de apoyo al productor arrocero (PAPA) a través de las siguientes instituciones MAGFOR, MIFIC, Dirección de servicios aduaneros del MHCP, la Asociación Nicaragüense de Arroceros (ANAR) y representantes de los importadores de arroz en granza representados por AGRI CORP. Dicho programa fue suscrito en marzo del 2001 (PAPA), tiene como objetivo principal el incremento de precios a nivel de productor, a la vez que reducir las variaciones estaciónales de los precios al productor y al consumidor, así como la normalización de las calidades. El mecanismo utilizado ha sido un acuerdo interministeriales en los que se establece un contingentes para la importación de arroz; otorgando exoneración arancelaria realizadas por los trillos miembros del programa, con la condición de que parte de dicho beneficio arancelario sea trasladado a estas empresas, vía un mayor precio a los volúmenes nacionales acopiados en ella; y por tanto las compras nacionales se rigen por un sistema de precio en base a la calidad que tiene la Granza, con precios y descuentos establecidos entre industriales y productores. 18

19 El programa acopia un 50% del contingente durante los tres meses picos de salida de la cosecha, el cual es almacenado y sacado gradualmente al mercado, de tal manera que estabilice las bajas estacionales de precios provocado por la concentración de la cosecha. Este acuerdo se ha suscrito en ocho ocasiones más, en le mes de Junio del 2002 (PAPA II), en el mes de Julio del 2003 (PAPA III), en Octubre 2004 (PAPA IV) y el Octubre 2005 (PAPA V), el cual este ultimo quedo como un acuerdo permanente. El programa de apoyo al productor arrocero (PAPA) acopia el 60 por ciento (del equivalente del contingente de (1 millón de quintales) durante los tres meses picos de salida de la cosecha (Octubre a Noviembre) este producto es almacenado y sacado gradualmente al mercado, de tal manera que estabilice las bajas estacionales de precio provocada por la concentración de la cosecha. El acuerdo se administra a través de un grupo técnico integrados por representantes del MIFIC, MAGFOR, Direccion de servicios aduaneros del MHCP, La asociación de arroceros de Nicaragua (ANAR) y representantes de los importadores de arroz granza. B. Programa Nacional de Libra por Libra (PNLL). Es un programa impulsado por el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), cuyo propósito fundamental es impulsar el uso de semilla certificada al sector de los pequeños y medianos productores. Este programa prioriza a diferentes cultivos, entre los cuales se encuentra el arroz; se entrega semilla certificada a través de un sistema de cupones, en calidad de transferencia directa y con el intercambio del grano tradicional, lo que permite garantizarle a los productores beneficiados un material genético de mayor rendimiento. Este programa cuenta con el financiamiento de los organismos donantes, entre los cuales se encuentran el Banco Mundial y la Agencia Internacional para el Desarrollo AID, FAO, BID, Gobiernos de Holanda y Dinamarca, Gobierno de China Taiwán, así como la participación del sector privado por medio Agro servicios de entrega de semilla por cupones; el Sector de Organismos No Gubernamentales; Alcaldías, Empresas de comercialización y el apoyo de Asistencia Técnica por parte del Sector Público. C. Otras fuentes de Apoyo son las Agencias Internacionales de Cooperación para el Desarrollo; tanto de la Unión Europea en su globalidad, como de países específicos (Ej: Holanda) ESTRATIFICACIÓN SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ. El arroz se cultiva bajo las modalidades de Riego (con uso de energía eléctrica) y de Secano, es decir, aprovechando el régimen de lluvias del invierno. En el último ciclo agrícola, un 66.37% del área destinada a este cultivo fue cosechado bajo el régimen de secano y el 33.63% restante bajo riego. La producción de secano representa la mayor área cultivada debido a que se obtiene menores rendimientos en relación a la tecnología bajo riego. Aún así, la producción de secano es la de mayor relevancia. Los datos de la producción de riego coinciden con las encuestas realizadas en años anteriores por el MAGFOR, según las cuales dicha producción se encuentra en manos de grandes productores, en correspondencia con los mayores requerimientos de inversión demandados por esta tecnología. 19

20 De la clave 1 al 5 se consideran Pequeños Productores, de la 6 a la 8 se consideran Medianos Productores, y de la clave 9 al 11 son los grandes productores de Arroz. Estratos de Total Fincas Arroz Riego Arroz de Secano tamaño fincas Granos Básicos Superficie No Fincas Superficie No. Fincas Clave Significado No. % Mz % No. % Mz % No. % 0 Total 151, % 42, % % 32, % % 1 < 0.5 1,140 1% 0 0% 0 0% 8 0% 33 0% ,015 3% 1 0% 1 0% 69 0% 141 1% ,348 9% 12 0% 6 2% 478 1% 668 4% ,385 13% 92 0% 19 6% 1,435 4% 1,398 8% ,747 16% 152 0% 19 6% 2,875 9% 2,110 12% ,883 15% 452 1% 29 10% 3,502 11% 2,319 14% ,858 22% 1,557 4% 55 18% 7,549 23% 4,789 28% ,988 12% 3,110 7% 48 16% 5,898 18% 3,163 19% ,530 6% 6,897 16% 45 15% 4,213 13% 1,558 9% ,841 3% 11,644 28% 43 14% 3,205 10% 659 4% ,060 1% 18,382 43% 33 11% 3,465 11% 193 1% Fuente: PROVIA/IICA, Indicadores del cultivo del Arroz, 2002 Como se observa en el cuadro anterior, la producción de éste importante cereal se encuentra en manos de pequeños y medianos productores en el caso en que se utiliza la técnica de Secano; y en manos de los grandes productores con respecto a la técnica de Riego. Los productores arroceros de Riego poseen características más empresariales y están en su mayoría integrados verticalmente, esto quiere decir, que poseen trillos y comercializan directamente en el mercado mayorista. La mayoría de ellos se concentran en las planicies del Pacífico y zona Costera de los Lagos Xolotlán y Cocibolca, tienen acceso al crédito y utilizan servicios privados de asistencia técnica. El productor de secano se ha tipificado tradicionalmente como pequeño y mediano, de acuerdo al área dedicada al cultivo y el tamaño de su explotación; pues las áreas que cultivan son menores a las tres manzanas, con un rendimiento menor a la mitad de los logrados en las explotaciones más grandes. En su mayoría este tipo de productores utilizan la tecnología mecanizada (uso de tractor), otros hacen uso de los bueyes. Sin embargo, desde el punto de vista de la producción obtenida, el estrato de productores mayor a 5 manzanas, concentran el 68 por ciento de la producción de secano, los cuales producen mayoritariamente con maquinaria. Los productores de Secano se caracterizan principalmente, por integración vertical en el sistema, compran la mayor parte de los servicios agrícolas y venden el arroz en granza húmedo y sucio. 20

21 III. CONSUMO 3.1 CONSUMO MUNDIAL El arroz es producido fundamentalmente por los países para consumo interno; los países asiáticos son los que presentan un mayor consumo, 88% del consumo mundial de arroz elaborado (arroz Blanco) es realizado por ellos. China e India son los principales consumidores, 29.3% y 21% respectivamente, del consumo mundial. El pronóstico de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) sobre la producción mundial de arroz (elaborado) en 2008 se sitúa en millones de toneladas, de los cuales se prevé que 379 millones de toneladas se utilice para el consumo humano (86.7%), un 1.8 por ciento más que en Como consecuencia el consumo humano de arroz per cápita aumentaría ligeramente a 57.2 kilos por año, debido posiblemente al alejamiento de los consumidores de alimentos más caros, como los productos pecuarios. Cuadro No. 7 Principales Países Consumidores de Arroz elaborado a Nivel Mundial (Millones de Toneladas) Países/ Regiones Variación Participación Mundo % 100% Asia % 88.3% China % 29.0% India % 20.7% Indonesia % 8.4% Bangladesh % 6.5% Myanmar % 4.3% Vietnam % 4.7% Tailandia % 2.6% África % 5.4% Egipto % 0.8% Nigeria % 1.0% Madagascar % 0.6% América % 5.3% Brasil % 2.0% Estados Unidos % 0.9% Colombia % 0.4% Unión Europea % 0.7% Oceanía % 0.1% Fuente: FAO 21

22 De acuerdo con el consumo de arroz, se pueden distinguir tres grupos: a) los países con consumo mayores a 70kg/hab por año, en este grupo se ubica la mayoría de los países asiáticos, de ellos Myanmar es el de mayor consumo per cápita (243.4kg/hab), a este grupo se suman Suriname y Cuba, países de mayor consumo per cápita de América con 170.5kg/hab y 83.0kg/hab respectivamente; b) países con consumo per cápita entre 15kg/hab y 60kg/hab, donde se clasifica la mayoría de los países de América Latina y El Caribe (23) y; c) países con consumo per cápita de 10kg/hab o menos, que incluye a EEUU, Canadá y los países de la UE, excepto Portugal con un consumo de 18.4kg/hab. Es evidente que una característica importante en cuanto al consumo de arroz es que los países productores son los principales consumidores del grano, eso provoca que la cadena productiva del mercado doméstico se encuentre segmentada y muy protegida. 3.2 CONSUMO NACIONAL Según la encuesta de Nivel de vida, el consumo per cápita anual de arroz en Nicaragua es de 90 Libras. Para el año 2006, el departamento de seguridad alimentaria del MAGFOR estimo un consumo per cápita de 98 Libras anuales. Cuadro No. 8 Consumo Aparente de Arroz elaborado en Nicaragua Arroz Elaborado Producción (TM) 207, , Exportaciones (TM) , Importaciones (TM) 125, , Consumo Aparente (TM) 331, , Consumo Aparente (Lbs) Nota: según la FAO el índice de conversión del arroz cascara a arroz elaborado es de El arroz es uno de los productos de la canasta básica en Nicaragua. Sin embargo, el índice de dependencia externa de productos nos muestra el porcentaje en el cual el producto consumido es producto de la importación del mismo. En el caso del arroz, podemos observar que en el período , el índice de dependencia externa ha disminuido, lo que quiere decir que se ha importado cada vez menos cantidad de arroz del exterior. Esto implica un crecimiento de la producción nacional y del porcentaje de la producción nacional dedicada al consumo interno. El Índice de Dependencia Externa de alimentos, demuestra claramente las necesidades de recurrir a importaciones para resolver los problemas de abastecimiento. En el caso específico del arroz ha aumentado su índice de dependencia de 42% a 58.2% del año 2002 al 2005, y disminuyendo para el 2007 a 41.2%. Del grupo de productos que conforman la canasta alimentaria los que han disminuido sus índices de dependencia son: maíz, carne vacuna y leche. 22

23 IV. COMERCIO INTERNACIONAL Tras el aumento de la producción de 2007, también ha aumentado el pronóstico de las existencias mundiales de arroz arrastradas al cierre de las campañas comerciales en 2008, situándose en millones de toneladas, poco menos que el nivel de las existencias del año anterior. Los países desarrollados que, según se prevé, reducirán las reservas de forma pronunciada, serían responsables de la ligera disminución mundial, ya que se prevé que los países en desarrollo reconstruirán algo sus existencias. Se prevé un aumento de las reservas de los principales países exportadores, debido principalmente a las restricciones de las exportaciones aplicadas este año por la India, mientras pueden descender en los países importadores. En base a los pronósticos actuales la relación entre las existencias y la utilización del arroz descendería ligeramente a 23.7 por ciento. 4.1 EXPORTACIONES Desde diciembre de 2007, el pronóstico relativo al comercio mundial de arroz en 2008 se ha rebajado a 28.9 millones de toneladas, debido principalmente a un acceso más difícil a los suministros internacionales debido a las restricciones a las exportaciones impuestas por un número cada vez mayor de países. Al mismo tiempo, tras la presentación de los nuevos datos oficiales sobre las exportaciones o importaciones, la estimación del comercio en 2007 se ha elevado en 1.1 millones de toneladas a una cifra jamás alcanzada de 31.0 millones de toneladas. Como resultado, se pronostica que en 2008 el comercio del arroz disminuirá un 7 por ciento, o sea 2.2 millones de toneladas, respecto del nivel sin precedentes de Es probable que una gran parte de la contracción de las exportaciones mundiales de arroz en 2008 derive de las entregas muy reducidas de la India, pero también de Camboya, Egipto, Guayana, Pakistán y Vietnam, los exportadores más importantes que están restringiendo actualmente las ventas internacionales a través de impuestos, precios mínimos, límites máximos o prohibiciones directas a las exportaciones Dados el escaso comercio del arroz y la concentración de las exportaciones mundiales de arroz en un puñado de países, las medidas adoptadas recientemente para limitar las ventas internacionales han causado grandes trastornos en la estructura del comercio. Al exacerbar la tendencia alcista de los precios, han dado lugar también a una mayor frecuencia de incumplimiento de contratos por parte de los exportadores, pero también favorecieron la intensificación de convenios arroceros intergubernamentales, concertados, cabe suponer, a precios más bajos que los ofrecidos por los comerciantes privados. Las restricciones de las exportaciones han suscitado también preguntas acerca de la dependencia respecto de los proveedores mundiales de arroz, una cuestión de particular atinencia para los países importadores que dependen cada vez más del arroz importado para satisfacer sus necesidades. Se considera que sólo una parte del déficit de estos países se verá compensada por los envíos mayores procedentes de China continental, Tailandia y los Estados Unidos. También se prevé que Argentina, la República Dominicana, Myanmar, Uruguay y Venezuela exporten más este año. 23

24 Cuadro No. 9 Principales Países Exportadores de Arroz elaborado a Nivel Mundial (Millones de Toneladas) Países Mundo Asia Tailandia Vietnam Pakistán India África Egipto América Estados Unidos Uruguay Argentina Guyana Europa Unión Europea Oceanía Australia Fuente: FAO, Seguimiento del mercado del arroz, abril 2008 Grafico No. 5 Participacion de las Exportaciones de Arroz con Cascara a nivel Mundial 24

25 Exportaciones de arroz de Centroamérica La región centroamericana Exporto en el 2007 un total de 21,350 Toneladas de arroz, de las cuales 429 toneladas son de arroz con cascara para procesamiento y 395 toneladas de arroz con cascara para siembra, el restante es arroz elaborado. Las exportaciones de arroz centroamericano se destinaron casi en su totalidad a lo interno de la región, dirigiéndose principalmente a el Salvador (47.4%), Costa Rica (125.8%), Guatemala (12.8%), Nicaragua (12.7%) y Honduras (11.4%). Haciendo un breve análisis del comportamiento del comercio centroamericano de arroz todos los países de la región no son autosufientes en el consumo del grano, pero aun así parte de la producción nacional la destinan a las exportaciones y la otra parte necesaria para abastecer el consumo nacional lo obtienen de las importaciones que hacen principalmente de los Estados Unidos y Nicaragua, bajo la figura de contingentes arancelarios ya que la protección arancelaria en la región es alta. Cuadro No. 10 Exportaciones Centroamérica de Arroz exceptuando el de siembra (Toneladas) SA Descripción Total Centroamérica 8, , , , Guatemala , , , Arroz con cáscara (arroz «paddy») Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado , , Arroz partido 1, , , El Salvador 1, ,109 4, Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado 1, , Arroz partido Honduras 1, , , Arroz con cáscara (arroz «paddy») Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado , Arroz partido , Nicaragua 1, , Arroz con cáscara (arroz «paddy») Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) , Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado Arroz partido , Costa Rica 4, , ,