V CONGRESO INTERNACIONAL DE SUPPLY CHAIN Y LOGÍSTICA. Javier Díaz Molina Presidente Ejecutivo Cartagena, 29 de septiembre de 2016

Transcripción

1 V CONGRESO INTERNACIONAL DE SUPPLY CHAIN Y LOGÍSTICA Javier Díaz Molina Presidente Ejecutivo Cartagena, 29 de septiembre de 2016

2 CRECIMIENTO COMPARADO LATAM VS. OCDE Fuente: OCDE, 2016 Las perspectivas de recuperación de América Latina son insuficientes, arrastrado por una demanda global débil, volatilidad de los mercados financieros y precios bajos de las materias primas.

3 CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO GLOBAL: LATAM VS. CHINA Fuente: OCDE, 2016 En los 90, la contribución de América Latina al crecimiento global fue similar al de China. De 2011 a 2015, la contribución de América Latina fue 5 veces menor que China.

4 PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS Source: OECD Economic Outlook database; and Thomson Reuters.

5 ACUERDOS COMERCIALES DE COLOMBIA *Países miembros del Triangulo Norte **Retirado de la CAN en Se firma Acuerdo de Alcance Parcial en Octubre 2012 Fuente: SICE, Analdex, MinCIT, DANE En 2016 entraron en vigencia los acuerdos comerciales con Costa Rica, Corea del Sur y el Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico.

6 Source: OECD (2015). COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES

7 Source: Harvard University COLOMBIA 1995

8 Source: Harvard University COLOMBIA 2005

9 Source: Harvard University COLOMBIA 2014

10 CÓMO APROVECHAR UN ACUERDO DE INTEGRACIÓN? Cumpliendo los estándares de calidad exigidos por los países. Fuente: CCC, 2016

11 RESTRICCIONES AL COMERCIO EXTERIOR

12 CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Cumplimiento de Reglamentos Técnicos Seguridad Protección de los consumidores Calidad Productividad Confianza Innovación

13 RED MUNDIAL DE ACUERDOS COMERCIALES Fuentes: BID, En Rojo: Acuerdos que se implementarán en 2017

14 CADENAS GLOBALES DE VALOR HACIA DÓNDE IR Acuerdos Comerciales de países de la región Fuentes: BID, No se incluyen Acuerdos no vigentes o en negiciación

15 CADENAS GLOBALES DE VALOR Fuente: AMPIP, % del Comercio Mundial se vincula a las CGV

16 ARTICULACIÓN CON LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR Filiales extranjeras encadenadas verticalmente y sus empresas matrices

17 INSERCIÓN EXITOSA EN LAS CVG México como plataforma exportadora 1985 US$26,757 millones 2014 US$ 397,128.7 millones Manufactura 38% Agricultura 5% Petróleo & minerales 57% Manufactura 82.7% Agricultura 3.0% Petróleo y Minerales 14.3% Fuentes: Proméxico, SE, INEGI.

18 RELACION IED - CADENAS DE VALOR Los procesos productivos cada día son más fragmentados y llevados a cabo a través de un comercio intrafirma. Esta es una oportunidad para diversificar el comercio y la producción del país, concentrada altamente en recursos naturales. Así, la Inversión Extranjera en manufactura tiene un papel fundamental en la inserción en las CGV.

19 INTEGRACIÓN COMERCIAL DE AMÉRICA LATINA Participación de América Latina frente a Países emergentes de Asia en el Comercio Mundial La región pierde participación en el comercio mundial, su integración con el mundo ha caído. Fuentes: BID, 2016

20 PRODUCTOS CON CONTENIDO TECNOLÓGICO Middle East & North Africa 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Note: bubble sizes (number in parentheses) indicates the increase in the value of total manufactured exports between in billon US$ South Asia (218) East Asia & Pacific (2,729) -3% -1% 1% 3% 5% 7% 9% 11% -2% Latin America & Sub.Saharan Africa (72) Caribbean (360) -4% Change in the world market share of medium and high tech productos, Fuente: ONUDI, Change in the world market share of resource based and low-tech productos, Con algunas excepciones, AL no ha mejorado su productividad, debido a que no transforma sus materias primas en productos con mayor valor agregado. Solo aprovechó en el corto plazo los precios altos de las materias primas.

21 TASA TOTAL DE IMPUESTOS COMO PORCENTAJE DE LAS UTILIDADES Entre 189 economías evaluadas, Colombia tiene la décima tasa más alta de impuestos en el mundo. Fuente: Analdex con datospwc y Banco Mundial. Ranking 2016

22 TASA TOTAL DE IMPUESTOS COMO PORCENTAJE DE LAS UTILIDADES Fuente: PwC y Banco Mundial. Ranking 2016

23 ENFOQUE EDUCACIÓN TERCIARIA Other Humanities, social sciences, law and education STEM 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% China LAC Mientras China enfoca su educación terciaria en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), América Latina tiene otro enfoque. Source: OECD/ECLAC/CAF 2015 with data from the Bureau of National Statistics (China) and World Bank Edstats (Education Statistics).

24 PROMOCIÓN DE I+D E INNOVACIÓN Proyectos de I+D anunciados, por periodo y región Source: OECD, CAF and ECLAC (2014), Latin American Economic Outlook 2015.

25 CADENAS GLOBALES DE VALOR Cadena Global de Valor de Nutella (Ferrero) Vendida en 75 países 9 fábricas productivas (cerca de los mercados finales) incluyendo 2 en América Latina. El empaquetado se proporciona localmente Ingredientes distribuidos mundialmente: avellanas (Turquía), aceite de Palma (Malasia), cacao (Nigeria), azucar (Brasil y Europa), saborizante de vainilla (China de una empresa francesa!) Source: OECD (2012), Mapping Global Value Chains.

26 DIFERENCIALES PARA ATRAER LA INVERSIÓN EXTRANJERA Mercado de trabajo competitivo Ofrecer costes laborales competitivos, mientas que se asegura una amplia, joven y entrenada fuente de talento Socios locales Socios públicos y privados que apoyen la inversion y promuevan los negocios. Marco regulatorio Marco de políticas para la inversion, estabilidad económica, acuerdos comerciales, propiedad intelectual y acceso a la tierra. Infraestructura TIC, transporte, medio ambiente, alianzas público-privadas Source: OECD (2016), Business Insights on Emerging Markets 2015.

27 RETOS PARA LA INSERCIÓN EN LAS CGV Sistemas de calidad y competitividad Seguridad y Gestión del Riesgo en la Cadena. Transporte Multimodal Recursos humanos diversificados y cualificados Reforma Tributaria Estructural. Medidas no arancelarias. Innovación y desarrollo tecnológico Instrumentos de Promoción al Comercio. Servicios Informáticos Electrónicos

28 V CONGRESO INTERNACIONAL DE SUPPLY CHAIN Y LOGÍSTICA Javier Díaz Molina Presidente Ejecutivo Cartagena, 29 de septiembre de 2016