24/06/2013 MÉXICO Y LAS CGV. Lecciones y desafíos para América Latina. Celso Garrido Universidad Autónoma Metropolitana México

Transcripción

1 MÉXICO Y LAS CGV Lecciones y desafíos para América Latina Celso Garrido Universidad Autónoma Metropolitana México Workshop América Latina y su Inserción en el Mundo Global del Siglo XXI, Universidad del Pacífico, CIEPLAN y CAF, Lima 21 de junio

2 TEMARIO Reformas hacia el mercado y CGV en AL México en las CGV Resultados contrastados Evolución en las CGV Repuestas de los actores Resultados para la economía nacional Lecciones aprendidas Desafíos pendientes 2

3 REFORMAS HACIA EL MERCADO Y CGV EN AMÉRICA LATINA A comienzo de los noventa, hubo en América Latina dos grandes líneas de respuesta ante la salida de la ISI hacia una nueva relación con la economía mundial (Katz). Esquemáticamente Mediante el comercio de productos primarios ( desde Panamá para abajo ). A través de buscar la inserción en Cadenas Globales de Valor (CGV) manufactureras ( desde Panamá para arriba ). 3

4 MÉXICO EN LAS CGV Principales factores para la integración Localización respecto a Estados Unidos Mano de obra barata Competencia entre las empresas líderes al interior de las CGV de referencia Régimen de maquiladoras TLCAN Política mexicana de Tratados bilaterales de libre comercio Programas para promover agrupamientos productivos en México (Prosoft, Chihuahua, Querétaro) Acuerdo Multifibra 4

5 RESULTADOS CONTRASTADOS DE LA INTEGRACIÓN DE MÉXICO A LAS CGV Las casi dos décadas de inserción de México en las CGV arrojan resultados contrastados De una parte evoluciones significativas de la participación de México en las CGV. Por la otra parte, respuestas proactivas de los actores ante las cambiantes circunstancias. Por último, graves desequilibrios en la organización económica nacional que se conformó a partir de este modo de inserción en la economía mundial. 5

6 EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV Automotriz Exportación automotriz y petróleo 6

7 EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV Automotriz Débil mercado interno 7

8 EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV Tejidos y ropa Importaciones de tejidos y ropa desde México y China por parte de EEUU (mdd) China Mexico 8

9 EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV Tejidos y ropa Principales exportadores de textil y vestidos a Estados Unidos Participación en el mercado de ropa de mezclilla en Estados Unidos 9

10 EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV Electrónic a Exportaciones (millones de dólares) Empleo(No. de personas) 10

11 EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV Electrónica País Destino Exportaciones (mmd) Estados Unidos Participación (%) 63, Ranking Mundial 1º. Lugar a nivel mundial Producto Televisiones de pantalla plana Canadá 2, Países Bajos China Colombia Otros 7, º. Lugar a nivel mundial 7º. Lugar a nivel mundial Computadoras Teléfonos celulares 11

12 EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV Aeronáutica Balanza de comercio exterior en Aeronáutica 12

13 EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV Aeronáutica Operaciones en México de OEM de aviones de negocio Empresa Estado Productos Fabricados Bombardier Aerospace México, S.A. de C.V. Cessna Aircraft Chihuahua / Textron Aerospace de México Gulfstream-Interiores Aéreos, S.A. de C.V. Hawker Beechcraft Corp (Grupo American Industries, S.A. de C.V.) Querétaro Ensamble de arneses eléctricos para aviones, y estructuras de fuselaje, colas y estabilizadores para aviones. Chihuahua Subensambles de hoja de aluminio, fuselajes y alas de fibra de carbono para aeronaves. Baja California Chihuahua Ensambles de arneses y partes metálicas para interiores de avión. Partes de metal laminado para alas, colas y fuselajes, cubiertas para tren de aterrizaje, instrumentos de navegación aérea, válvulas, sujetadores, interruptores y partes de asientos para aviones. Fuente: Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología,

14 RESPUESTAS PROACTIVAS DE LOS ACTORES Reformas al régimen de maquila por el Gobierno Federal Industria Maquiladora de Exportación (IME)( ). Industria Maquiladora Manufacturera de Exportación (IMMEX) (2007-.) Política de programas sectoriales públicoprivado para el desarrollo en las CGV (Aeronáutica, Automotriz, Electrónica). Alianzas estratégicas Conacyt (AERIS). 14

15 RESPUESTAS PROACTIVAS DE LO ACTORES Complejización de la industria automotriz 15

16 RESPUESTAS PROACTIVAS DE LOS ACTORES Programa público -privado para impulsar productividad en CGV textil 16

17 GRAVES DESEQUILIBRIOS EN LA ECONOMÍA NACIONAL Vulnerabilidad comercial externa 0, , , , , , , , ,0 Saldo de balanza comercial sin petróleo (mdd) 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% Relación bienes intermedios a exportaciones manufactureras 17

18 GRAVES DESEQUILIBRIOS EN LA ECONOMÍA NACIONAL Saldo de la balanza de bienes tecnológicos (mdd) P % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Estructura de la demanda agregada 2003/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /03 Consumo Fbkf Exportaciones no petroleras 18

19 LECCIONES APRENDIDAS Las CGV tienen dinámicas determinadas por la competencia global. Las ventajas relativas de localización y costos de mano de obra deben ser potenciadas por estrategias de adaptación (just in time, flexibilidad, diseño, segmento alto del mercado). El gobierno debe aplicar políticas para contender con desafíos y aprovechar oportunidades. El gobierno atiende a los cambios en las modalidades de inserción en las CGV, modificando la legislación. 19

20 DESAFÍOS A ATENDER La inserción en CGV ha generado un nuevo tipo de heterogeneidad estructural, por lo que deben desarrollarse programas para fortalecer y modernizar cadenas productivas. El sostenimiento de los clusters internacionales requiere que el gobierno y los actores privados desarrollen políticas y acciones consistentes para su consolidación. Los cambios en la regulación de las maquilas crean nuevos problemas para la medición del valor agregado local contenido en las actividades de las industrias integradas en la CGV. Deben resolverse los graves problemas de atraso en educación, infraestructura, pobreza e inseguridad. 20

21 Celso Garrido 21