el horizonte Cómo se ve de proyectos mineros en Chile ENE La nueva apuesta por el oro aluvial en el país

Transcripción

1 F U N D A D A E N AÑO ENE Cómo se ve el horizonte de proyectos mineros en Chile La nueva apuesta por el oro aluvial en el país Tramitación de proyectos: El sistema en proceso de evaluación

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3 28 AÑOS DEDICADOS A ENTREGAR ARRIENDO DE MAQUINARIAS POR HORA, CON OPERADOR Y MANTENCIÓN CONSTRUCCIÓN Y Y MANTENCIÓN DE CAMINOS CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PLATAFORMAS PARA TORRES DE ALTA TENSIÓN EXCAVACIONES TRANSPORTE Y CARGUÍO DE MATERIALES

4 HPGR o RODILLOS POLYCOM Más de 3 millones de toneladas de mineral procesado cada día

5 LA DIFERENCIA Es ELECTRIZANTE ElÉctricO. AutOmÁticO. EficiEntE. SAnDViK DD422iE. El jumbo minero de dos brazos sandvik DD422iE produce cero emisiones durante el traslado al usar energía eléctrica desde una batería a bordo. Desarrolle metros extras cada mes con un sistema opcional de escaneo 3D. Reduzca el riesgo de tiempos muertos causados por fallas de mangueras con el brazo opcional con menos mangueras. Agregue una cabina ergonómica con reducción de ruido, y sus operadores podrán trabajar mejor por más tiempo. Con el sandvik DD422iE no solo ahorra tiempo y dinero, sino que hace sus operaciones mucho más eficientes. El nuevo Sandvik DD422iE. la diferencia es electrizante. Vea más información en mining.sandvik.com/electrifying AV. EDUARDO FREI MONTALVA 9990, QUILICURA, SANTIAGO. CHILE. FONO MINING.SANDVIK.COM

6 Funcionamiento impecable a pesar de las adherencias Los 80 GHz ya están aquí: La nueva generación de medición de nivel radar Incluso con mucho polvo, El VEGAPULS 69 para la medición de nivel en sólidos proporciona unas lecturas precisas: no le afecta el polvo en suspensión dentro del silo ni las adherencias en su antena. El sensor radar ofrece también una perfecta focalización a 80 GHz. El único en su clase!

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8 16 o Parte de la SEMANA CESCO Conferencia Mundial del Cobre 2017 Del 3 al 5 de abril de 2017, Santiago, Chile La Conferencia del Cobre Definitiva Porqué asistir? Únase al mayor encuentro anual de altos ejecutivos de la minería Descubra si los fundamentos sostendrán las ganancias de precios de 2016 Escuche las estrategias de oferta y demanda de los principales directores ejecutivos (CEO) Aproveche el preevento para establecer contactos y participar en eventos sociales de alto perfil Oradores confirmados Oscar Landerretche, Presidente del Consejo de Codelco Daniel Malchuk, Presidente de Minerals Américas, operaciones minerales de BHP Billiton Iván Arriagada, Principal Director Ejecutivo de Antofagasta Arnaud Soirat, Director Ejecutivo para cobre y diamantes de Rio Tinto Jorge Gómez, Presidente Ejecutivo de Minera Collahuasi Nelson Pizarro, Principal Director Ejecutivo de Codelco Daniel Muniz Quintanilla, Director Financiero del Grupo Mexico Incluye Foro internacional de exploración Seminario de ácido sulfúrico metalúrgico Visitas a lugares - Chuquicamata y Ministro Hales Casos prácticos técnicos Taller demanda y sustitución 40% DE LOS EJECUTIVOS DE NIVEL C 475 DELEGADOS 35 PAÍSES Patrocinadores Oro Patrocinadores Plata En alianza con: Registre su lugar hoy mismo en

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10 PDAC 2017 WHERE THE WORLD S MINERAL & FINANCE INDUSTRY MEETS MARCH 5 8 TOP 5 REASONS TO ATTEND 1 Network with over 22,000 industry professionals 2 Attend engaging presentations and informative courses led by industry experts, and earn professional development credits 3 Visit over 900 exhibitors promoting technology, products, services, claim results, exploration and investment opportunities 4 Gain valuable insight on investing in the minerals and mining sector from industry leaders 5 Attend lively and informative events such as the Awards Gala, the Mineral Outlook Luncheon and the Grand Finale! REGISTER NOW Prospectors & Developers Association of Canada International Convention, Trade Show & Investors Exchange Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Canada

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12 Soluciones a la medida de sus necesidades Con nuestra red de Supercenter estratégicamente ubicados, muy cercanos a nuestros clientes, somos capaces de proveer un servicio que nos permite asegurar entregas oportunas y apoyo técnico. Cada Supercenter posee personal profesional de clase mundial, altamente capacitado para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes. Nuestros Supercenter son el lugar donde nuestros clientes siempre podrán contar con la velocidad, calidad y expertise para mantener el desempeño de sus equipos en forma segura y eficiente, cuentan con un conjunto de bodegas de repuestos, salas de conferencia, espacios de oficinas, laboratorios y centros de entrenamiento y ofrecen: Stock de repuestos estratégicos para maximizar el tiempo de funcionamiento de los equipos Capacidad de mejoramiento y reparación de equipos Programas de entrenamiento a la medida de sus necesidades Testeo de equipos a escala industrial En FLSmidth contamos con las mejores soluciones para satisfacer las necesidades de su negocio. Para mayor información, visítenos en Supercenter Antofagasta Av. Ruta del Cobre 440 Parque Industrial La Negra La Negra, Antofagasta Tel: Supercenter Santiago Calle Fresia 2132 Renca, Santiago Tel: (562)

13 F U N D A D A E N Sumario enero 2017 MINERÍA CHILENA (M.R.) ISSN , Editada por: GRUPO EDITORIAL EDITEC AÑO 427 ENE Cómo se ve el horizonte de proyectos mineros en Chile Fotografía: Gentileza Minera Centinela, Antofagasta Minerals La nueva apuesta por el oro aluvial en el país Tramitación de proyectos: El sistema en proceso de evaluación Portada: Faena de Antofagasta Minerals Fotografía: Gentileza Antofagasta Minerals Consejo Editorial: Verónica Baraona; Jorge Cantallopts; Patricio Cartagena; Raúl Dagnino; Jaime Errázuriz; Eduardo Flores; Fernando García; Jorge Gómez; Juan Ignacio Guzmán; Gustavo Lagos; Rolando Medeiros; Hernán Menares; Eduardo Nilo; Juan Carlos Olcay; Carlos Orlandi; Alejandro Palma; Marko Razmilic; Pascual Veiga. Director: Ricardo Cortés Editora: María Inés Mayorga Editor técnico: Miguel Toledo Periodistas: Juan Pablo Aracena, Rodrigo Fuentes, Patricio Varas. Columnistas: Elías Arze, Fidel Báez, María Cristina Betancour, Guillermo Chong, Sebastián Donoso, Raimundo Espinoza, Juan Ignacio Guzmán, Sergio Jarpa, Rodrigo Rivas, Pascual Veiga, Juan Villarzú. Fotografías: Juan Carlos Recabal y archivo MINERÍA CHILENA Diseño y Producción: EDIARTE S.A. Director de Arte: Alfredo Eloy Diseño Gráfico: Gloria Azócar Impresión: A Impresores S.A. 14 En Chile Cómo se ve el horizonte de proyectos mineros El país cuenta con una cartera de inversiones mineras por cerca de US$ millones a 2025, según las cifras que maneja Cochilco. Pero muchas de estas iniciativas están a la espera de que las condiciones del mercado mejoren. Grupo Editorial Editec Presidente: Ricardo Cortés D. Gte. General: Cristián Solís A. Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C. MINERÍA CHILENA es una publicación mensual independiente, que no cuenta con patrocinios de ninguna naturaleza. La revista está disponible por suscripción, solicítela por Internet en: o al Depto. Suscripciones: Yanina Muñoz Tel.: , ymunoz@editec.cl Suscripción: Anual $ (c/iva), Estudiantes: $ (c/iva). Ejemplar atrasado $ (c/iva), Suscripción extranjero: EE.UU. y América del Sur US$230; Centro América y Canadá US$285; Europa y Resto del Mundo US$320. En Chile, la revista se distribuye en forma gratuita a profesionales y ejecutivos de compañías mineras que trabajan directamente en labores de exploración, extracción, molienda, fundición y refinería de minerales metálicos y no metálicos; también a docentes de educación superior de las carreras de geología, minas y metalurgia y a ejecutivos de organismos oficiales relacionados con la minería. Toda suscripción de cortesía es enviada solo a la dirección de la empresa donde trabaja el suscriptor. Editorial 13 Ministra Aurora Williams: La baja en proyectos tiene que ver con una oportunidad de mercado 35 Agenda 40 Minero Noticias 40 Joaquín Villarino: Estamos al debe en el servicio de algunos organismos públicos 47 Una nueva apuesta por el oro aluvial en Chile 50 Columna de Ignacio Moreno: Las vueltas de la vida 55 Hochschild Mining consolida su crecimiento 56 de la mano de Inmaculada Mundo Minero 60 Tramitación de proyectos: El sistema en proceso de evaluación 62 Columna de Sebastián Donoso: Tres años de consulta indígena en el SEIA 67 X Jornadas Eliqsa-Collahuasi: Con el norte puesto en la eficiencia energética 68 Siemens Minerals Days: Diálogo para apuntalar la innovación en minería 70 Ingeniería según modelo EPCM: Críticas transversales y visiones encontradas 72 Consultoría ambiental en minería: La importancia del análisis social y comunitario 82 thyssenkrupp Industrial Solutions Chile: El servicio integral a operaciones mineras será clave en CEO del grupo Sibelco: El cono sur es muy importante para nosotros 86 Transporte de pasajeros en minería: La tecnología al mando de la seguridad 88 Comin y su estrategia de diversificación 90 Mercado Minero 91 Minero Fotos: Seminario de Cochilco 95 Índice de Avisadores 96 Enero 2017 / nº

14 Necesitas atraer nuevos clientes en Exponor 2017? Contrata avisos en el Catálogo Oficial y destaca frente a tu competencia! Ejemplares Impresos distribuidos entre expositores y visitantes Producto Clave Para la generación de contactos comerciales Único Catálogo Oficial de la Feria Contiene la información de las más de empresas expositoras * Consulte por nuestras promociones especiales Exponor, Catálogo + Revista Minería Chilena Imagen referencial Cierre comercial: 16 de marzo de 2017 Para mayor información contacte a su ejecutiva comercial Llame al o escriba a ventas@editec.cl

15 Editorial Amediados de diciembre, y de manera anticipada, los seis sindicatos de la División colectiva reglada. Entre sus puntos, el petitorio incluye cimiento de cobre del mundo inició su negociación Chuquicamata de Codelco aprobaron la demandas de estabilidad laboral, establecimiento de oferta presentada por la estatal. Con una vigencia planes de egreso, regulación de las compensaciones que tendrá 27 meses, el nuevo convenio colectivo variables y mejoras de beneficios sociales, además de fue votado favorablemente por trabajadores de un bono por término de conflicto, y otros asociados a un total de Éste considera 0% de reajuste, un productividad y metas, los que según ha trascendido, bono por término de negociación de $ un sumarían en torno a $25 millones. Esto, teniendo 40% menos que el monto entregado en el proceso como antecedente que en 2013 la compañía dio el anterior, no contempla préstamos blandos y establece un incentivo anual asociado a la disminución bono más alto que se haya entregado en la industria, por alrededor de $23 millones a cada trabajador. del costo directo (C1). La negociación debiera progresar durante el presente mes de enero, pero ya los dirigentes sindicales han adelantado que harán valer su posición de ser parte Realismo de una de las mineras más productivas y rentables del país, negando incluso la existencia de una crisis en la minería. Así las cosas, se espera que el proceso del nuevo contrato colectivo de Escondida, por el colectivo periodo , sea más bien complejo y diste de lo que se vio en Chuquicamata. Esto, en un año en que Escondida vio mermada su producción, con una caída de 18% a septiembre, y De esta forma, el acuerdo siguió los lineamientos de con ganancias que a ese mes totalizaron US$671 austeridad aplicados en las últimas negociaciones millones, un 43% menos que igual periodo de de la Corporación (en Salvador se acordó un bono Poniendo frente a frente los procesos de Chuquicamata y Escondida, hay que rescatar del primero la promedio de $2,5 millones con los dos sindicatos involucrados) y se ajustó, asimismo, a los desafíos conciencia de la situación de la empresa y su contexto de productividad de la estatal. por parte de los trabajadores. En un escenario como La empresa ha hecho un esfuerzo por atender las el actual se necesitan negociaciones colectivas con expectativas de los trabajadores sin hipotecar la altura de miras, basadas en argumentos técnicos y sustentabilidad financiera de la compañía, destacó realistas, que den proyección a la relación empresatrabajador. el gerente de Chuquicamata, Sergio Parada, tras la firma del acuerdo, resaltando la responsabilidad con que actuaron ambas partes. En la misma línea, violentas manifestaciones como las El buen término de esta negociación anticipada protagonizadas en Los Bronces, al margen de toda contrastó con la paralización sufrida por Los Bronces, de Anglo En un escenario como el actual se necesitan American, en que trabajadores negociaciones colectivas con altura de miras, contratistas mantuvieron tomada la faena durante cinco días, basadas en argumentos técnicos y realistas, que para exigir un nuevo acuerdo den proyección a la relación empresa-trabajador. marco, provocando además corte de caminos, daño a las instalaciones y quema de maquinarias, todo lo cual legalidad, debieran erradicarse junto con generar la habría provocado cuantiosas mermas a la empresa. reacción inmediata de las autoridades competentes, En tanto, ya terminando diciembre, el sindicato N 1 de manera de garantizar el estado de derecho y de trabajadores de Minera Escondida el mayor ya- asegurar la tranquilidad y el orden. Enero 2017 / nº

16 El país cuenta con una cartera de inversiones mineras por cerca de US$ millones a 2025, según las cifras que maneja Cochilco. Pero muchas de estas iniciativas están a la espera de que las condiciones del mercado mejoren. En Chile Cómo se ve el de proyectos 14 Enero 2017 / nº 427

17 Fotografía: Gentileza Minera Centinela, Antofagasta Minerals Reportaje central Los numerosos proyectos mineros éstos. Otro actor relevan- dimensión de algunos de desarrollados en el te como es Antofagasta país en los últimos años Minerals tomó la decisión han sido un motor clave de para cuidar su caja de actividad, especialmente ralentizar para este año para las regiones mineras. dos inversiones que tenía Ello, por cuanto estas inversiones involucran una cretar en 2016: Encuen- inicialmente previstas con- gran demanda de equipos y servicios, con una molibdeno en Centinela. tro Óxidos y su planta de importante generación de Asimismo, ha diferido las empleo asociada, desde decisiones inversionales la etapa de la ingeniería referidas a las ampliaciones de esa faena nortina y elaboración de los estudios, hasta la posterior y de Los Pelambres. construcción, puesta en marcha y operación de Cartera de proyectos estas instalaciones. Pero el escenario a mediano y largo plazo sigue Por ello, la merma de iniciativas greenfield o de siendo favorable para el grandes ampliaciones que país. La última actualización del Catastro de vive el sector, a la espera de que mejoren las condiciones del mercado, se lena/cartera de Proyectos Inversión en la Minería Chi- está haciendo sentir. Es , que elabora así como Codelco, limitado por sus problemas de iniciativas avaluadas en Cochilco, considera 37 financiamiento, ha debido acotar sus proyectos cho total está compuesto US$ millones. Di- estructurales a su nueva por dos grupos; el primero realidad, postergando e corresponde a aquellos incluso replanteándose la proyectos en condición horizonte mineros Especial proyectos base y probable, es decir, con mayor posibilidad de materializarse en los plazos presupuestados por las compañías mineras propietarias: son 20 iniciativas avaluadas en US$ millones. El segundo lo integran los que están en condición posible y potencial, vale decir, con menor probabilidad de materializarse en los plazos definidos por sus propietarios, como también por ser más propensos a verse afectados por cambios en las condiciones de mercado. Comprende a 17 iniciativas por U$ millones. A este catastro hay que agregar una serie de otras inversiones que, si bien no son propiamente mineras, en el sentido que no agregan producción, sí son claves para viabilizar nuevos proyectos o el futuro de las actuales operaciones. Un ejemplo concreto lo constituye la segunda planta desalinizadora que levanta Minera Escondida en Puerto Coloso (Escondida Water Supply, EWS), así como la central de ciclo combinado Kelar, en Mejillones, impulsada por BHP Billiton para satisfacer sus fututos requerimientos energéticos. Ambas inversiones están actualmente en construcción y suman poco más de US$4.000 millones. Enero 2017 / nº

18 100% MANOS LIBRES LF 160 EQUIPO DE EXPLORACIÓN DE SUPERFICIE Copyright 2016 Boart Longyear. All rights reserved. Presentamos el nuevo y poderoso equipo LF 160 Boart Longyear ha combinado lo mejor de su tecnología ya probada en sus equipos de exploración de superficie, dando como resultado el nuevo poderoso modelo LF 160. La combinación de la LF 160 con el cargador de barras FREEDOM, es perfecta para clientes que poseen contratos de exploración de superficie exigentes con altos estándares de seguridad sin afectar la productividad del equipo. Solución de manipulación de barras 100% manos libres (en conjunto con el cargador FREEDOM) Óptima seguridad sin afectar la productividad Diseñado para cumplir las rigurosas normas CE Capacidad máxima de perforación metros en NQ Descargue la ficha de datos técnicos en ASX: BLY

19 Reportaje central Especial proyectos Señales de optimismo Aunque la ansiada reactivación de los proyectos todavía no se ve como algo inmediato, desde la industria existe una mirada más optimista en cuanto a las señales del sector. El presidente de Sonami, Diego Hernández, ha manifestado en recientes presentaciones que se deberían empezar a reactivar algunas inversiones vinculadas a estudios de ingeniería y exploración brownfield, lo que permitiría tomar decisiones de sacar adelante nuevos proyectos en uno o dos años más. Pero ha acotado, también, que las iniciativas que están hoy en carpeta necesitan de un precio del cobre más alto para desarrollarse, del orden de los US$2,70 a US$3,0 la libra, dependiendo de la calidad del emprendimiento. Consultado al respecto, Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, estima que la reactivación de proyectos va a ser un proceso gradual, agregando que sin duda hay un elemento de mercado que es muy relevante. En la medida que se consolide esta recuperación de precios, creo que vamos a ver un cambio en estas perspectivas; pero hay otros aspectos que también son muy importantes, que tienen que dad de impulsar la minería ver con resolver temas está buscar las condiciones para que los proyectos de comunidades, de permisos, de disponibilidad se reactiven. de algunos insumos, que Así también lo ha manifestado Diego Hernández, tampoco están totalmente resueltos, advierte. haciendo hincapié en el Y en referencia a si la cartera de proyectos en Chi- a revisar las condiciones rol del Gobierno en orden le sigue siendo atractiva, para atraer la inversión, Guajardo afirma que sí porque a su juicio, cuando lo es: Hay una cantidad el ciclo se vuelva a tornar y calidad de proyectos favorable van a existir en que es competitiva. Pero el mercado internacional reconoce que la distancia más proyectos mineros en comparación con iniciativas en otras latitudes se por lo tanto, esos factores que apetito por invertir. Y ha ido aminorando. Hay diferenciadores pueden países que han ido avanzando bien y eso plantea recursos se destinen a ser clave para que los desafíos de competencia emprendimientos en Chile. a Chile, que sería bueno A continuación, entregamos una radiografía de los que (el país) tomara nota, puntualiza. principales proyectos mineros en distintas etapas En este sentido, sostiene que dentro de la necesi- de avance en el país. Figura 1: Distribución de la inversión en la minería, según condición Potencial MUS$ ,50% 4 proyectos Posible MUS$ ,40% 13 proyectos Fuente: Cochilco Base MUS$ ,90% 12 proyectos Probable MUS$ ,20% 8 proyectos Enero 2017 / nº

20 ANTOFAGASTA MINERALS Especial proyectos COBRE Desarrollo Minera Centinela El proyecto hará posible extender la vida útil de la compañía hasta 2056 y contempla aumentar su capacidad de procesamiento de mineral para alcanzar una producción superior a las 400 mil toneladas de cobre fino por año en la próxima década, duplicando así su producción de cobre. El estudio de prefactibilidad para este proyecto de US$2.700 millones fue completado a fines de 2015, en tanto que la preparación del estudio de factibilidad está actualmente en progreso. Reportaje central El EIA se ingresó en mayo de 2015 y obtuvo la aprobación de su Resolución de Calificación Ambiental en diciembre de La iniciativa sumará a la operación actual dos nuevos rajos: Esperanza Sur y Encuentro Sulfuros, una nueva planta concentradora, un nuevo sistema de impulsión de agua de mar y un nuevo depósito de relaves espesados, además de ajustes a las actuales instalaciones de infraestructura complementaria de la planta y en el sector del muelle, entre otras obras. Su construcción está planificada en dos fases. La primera corresponde al desarrollo del rajo Esperanza Sur y la construcción de una nueva planta concentradora de aproximadamante tpd. La segunda, al desarrollo del rajo Encuentro Sulfuros y una ampliación de la concentradora hasta tpd. Se espera que las condiciones de mercado permitan tomar la decisión inversional durante Descripción del proyecto Propietarios Gerente/jefe de proyecto Ubicación/Región Tipo de proyecto Inversión Recursos Capacidad de tratamiento 70% Antofagasta Minerals, 30% Marubeni Corporation Julio Bustamante Comuna de Sierra Gorda, Region de Antofagasta. Ampliación US$2.700 millones para la primera etapa y otros US$1.650 millones en la segunda fase. Ambas expansiones estarán desfasadas en unos cinco años s/i Incrementará la actual capacidad de tratamiento de Centinela con una nueva planta de tpd en una primera fase, para luego pasar a tpd. Año estimado de puesta en marcha Antofagasta Minerals estima iniciar la construcción de la Fase 1 de DMC en la próxima década. Etapa de desarrollo (estado actual) Estudio de factibilidad en desarrollo. La decisión inversional por parte del directorio de Antofagasta plc se postergó para Mano de obra La Fase I requerirá en su etapa peak de construcción empleados y una dotación de personas en su fase de operación. Uso de agua de mar Considera uso de agua de mar sin desalar. Sitio web Fuente: Minería Chilena en base a información de la compañía. ANTOFAGASTA MINERALS Óxidos Encuentro Óxidos Ecuentro se ubica dentro del Distrito Minero Centinela. Se prevé que produzca un promedio de aproximadamente ton anuales de cátodos de cobre durante ocho años (para luego dar paso al mineral sulfurado), aprovechando la capacidad existente en la planta de SX EW de Minera Centinela. Su aporte permitirá a la línea de óxidos de la compañía retomar su plena capacidad operativa de ton anuales, una vez que el proyecto esté completo. Óxidos Encuentro considera la apertura de la mina con un prestripping de 73 millones de ton. También una nueva planta de chancado, aglomeración e instalaciones para una pila de lixiviación dinámica, así como un mineroducto para llevar la solución lixiviada a la planta existente de SX EW, ubicada a unos 17 km, y la extensión de la tubería de agua de mar desde Minera Centinela hasta Encuentro. El mineral de menor ley será procesado con posterioridad en una cancha de lixiviación Run of Mine (ROM). La materialización de este proyecto estaba prevista para 2016, pero la compañía decidió ralentizar su desarrollo por una estrategia comercial. Estará finalizado en la segunda mitad de este año. Descripción del proyecto Propietarios 70% propiedad de Antofagasta Minerals y 30% Marubeni Corporation Gerente proyecto Julio Cortés Ubicación/Región Comuna de Sierra Gorda, Región de Antofagasta. Tipo de proyecto Reposición. Está concebido como una iniciativa que se integra a las actuales operaciones de Minera Centinela. Inversión US$600 millones Recursos 178,8 0,44% Cu (medidos, indicados e inferidos) Capacidad de tratamiento Entre mineral de alta ley y ROM, alrededor de 65 Ktpd Año estimado de puesta en marcha Primer semestre de 2017 Etapa de desarrollo (estado actual) En construcción, avance a diciembre 2016 sobre 75% Mano de obra En su etapa de construcción se espera alcanzar un peak de dotación de personas, entre trabajadores propios y contratistas. Durante la operación la dotación será de aproximadamente 600 personas. Uso de agua de mar Uso de agua de mar sin desalinizar proveniente de Minera Centinela mediante sistema de impulsión. Sitio web Fuente: Minería Chilena en base a información de la compañía. 18 Enero 2017 / nº 427

21 Reportaje central Especial proyectos Los Pelambres Infraestructura Complementaria Antofagasta Minerals proyecta para el desarrollo de Minera Los Pelambres el ingreso de estudios de impacto ambiental que permitan habilitar sus procesos de continuidad operacional. El proyecto Infraestructura Complementaria, actualmente en tramitación ambiental, considera una planta desaladora y una cuarta línea de molienda, a objeto de disponer de una fuente de respaldo de agua frente a potenciales escenarios de sequía, por un lado, y reducir el impacto de la mayor dureza del mineral futuro, por otro. Con estas obras, Minera Los Pelambres podría operar a una tasa promedio de tpd y mantener en el largo plazo los niveles de producción de cobre fino en torno de las ton. Para estos efectos, la compañía ingresó en junio de 2016 el Estudio de Impacto Ambiental de este proyecto a evaluación en el SEIA. Se espera completar este proceso en el transcurso de Una vez obtenida la Resolución de Calificación Ambiental y los permisos sectoriales respectivos, tanto territoriales como marítimos, el Directorio decidirá los plazos para proceder con la inversión requerida, en vista de las condiciones de mercado imperantes. Los requerimientos de capital para esta etapa son del orden de US$1.100 millones, 60% están destinados a la línea adicional de molienda y el 40% restante a la planta desalinizadora y las instalaciones para bombeo y traslado del agua de mar desalinizada. ANTOFAGASTA MINERALS Descripción del proyecto Propietarios 60% Antofagasta Minerals, 25% Nippon LP Investment, 15% Marubeni & Mitsubishi LP Holding BV Gerente general MLP Robert Mayne-Nicholls Ubicación/Región El yacimiento Los Pelambres está ubicado a casi 170 km al este de Los Vilos, en la Región de Coquimbo. Tipo de proyecto Continuidad operacional Inversión US$1.100 millones (linea de molienda y planta desalinizadora con su pipeline) Recursos ,52% Cu; 0,016% Mo; 0,05 gpt Au Capacidad de tratamiento Las obras involucran alcanzar una capacidad promedio de tpd Año estimado de puesta en marcha Fase 1 en Etapa de desarrollo (estado actual) La compañía trabaja en el estudio de factibilidad y en el proceso de tramitación ambiental del proyecto Mano de obra Sin información disponible Uso de agua de mar El proyecto considera una planta desalinizadora de agua de mar para uso de respaldo ante periodos de escasez hídrica Sitio web Fuente: Minería Chilena en base a información de la compañía. Los Bronces Fase 7 La operación Los Bronces considera priorizar la explotación de mineral en aquellos sectores con mejor información geológica y razón lastre mineral más baja, a fin de mantener los niveles actuales de producción. En este sentido, el proyecto incorpora una modificación de la explotación minera denominada Fase 7 al desarrollo minero. Se proyecta extraer un total aproximado de 78 millones de toneladas de material, de los cuales 42 millones corresponden a lastre y 36 millones a mineral. Por lo anterior, se hace necesaria la reposición de la infraestructura que se verá afectada por el desarrollo minero, lo que traerá consigo la construcción, habilitación y reubicación de edificios y otra infraestructura de servicio a la operación. Para la ejecución del proyecto no se requerirá nueva infraestructura de plantas de procesamiento de mineral, modificación del sistema transporte de pulpa ni del tranque de relaves. No se proyecta un incremento en el consumo de agua y los insumos no sobrepasarán los niveles autorizados en el proyecto Desarrollo Los Bronces. ANGLO AMERICAN Descripción del proyecto Propietario Anglo American Sur S.A. Ubicación Comuna Lo Barnechea, Región Metropolitana. Tipo de proyecto Expansión Inversión US$ 112 millones Recursos Sin información Capacidad de tratamiento tpd nominal, con un máximo de tpd. Año estimado puesta en marcha 2017 Etapa de desarrollo En ejecución. Proyecto con RCA aprobada a principios de Mano de obra 120 en etapa de construcción Uso de agua de mar No considera Sitio web Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco. Enero 2017 / nº

22 Especial proyectos Reportaje central BHP BILLITON Spence Minerales Primarios Para el beneficio de los minerales de sulfuros primarios, la faena considera la puesta en operación de una planta concentradora con una capacidad de tratamiento nominal de entre y toneladas de mineral. Asimismo, el procesamiento de las reservas de mineral permitirá extender la vida útil del yacimiento por alrededor de 20 años, con una producción anual del orden de toneladas de concentrado de cobre y toneladas de concentrado de molibdeno. Cabe señalar que la actual operación de Minera Spence (consistente en explotación de mineral supérgeno, lixiviación de sulfuros y óxidos, extracción por solventes y electroobtención para producir cátodos de cobre de alta pureza), continuará realizándose en paralelo hasta El proyecto contempla además la constrrucción, en dos etapas, de una planta desalinizadora en Mejillones, con una capacidad de hasta l/s. Descripción del proyecto Propietario BHP Billiton (Pampa Norte) Ubicación 162 km al noreste de la ciudad de Antofagasta, Desierto de Atacama, Región de Antofagasta. Tipo de Proyecto Nuevo Inversión US$ millones (incluye US$800 millones de planta desaladora). Recursos s/i Capacidad de tratamiento Nueva planta concentradora con capacidad entre tpd y tpd. Año estimado puesta en marcha 2019 Etapa de desarrollo En factibilidad, con proceso de aprobación del EIA presentado en julio de Si este EIA es aprobado, la operación podría continuar su desarrollo a partir de El proyecto sería presentado al Directorio de la compañía este Mano de obra Para la faena se consideran entre a personas en la etapa de construcción y 220 en la fase de operación. En el caso de la desaladora corresponden personas durante la construcción y entre 26 y 45 en la operación. Uso de agua de mar Utilización de agua de mar desalada con una planta de capacidad de 800 l/s con posibilidades de expandirse a l/s. Sitio web Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco y la empresa. BHP BILLITON Extensión Los Colorados Este proyecto incrementará la capacidad de procesamiento de Escondida considerablemente, contribuyendo a compensar la disminución de la ley y recuperar los niveles de producción a un promedio de aproximadamente 1,2 millón de toneladas anuales de cobre fino durante la siguiente década. Los Colorados, la concentradora con que Escondida inició sus operaciones en 1990, se sumará a las plantas Laguna Seca y a la recientemente inaugurada OGP1. El proyecto Extensión de Los Colorados consiste en una reparación general de la planta, que fue detenida a comienzos de También incluye algunas modificaciones a sus componentes principales, como estanques de agua, correas de alimentación, manejo de relaves, etc. para así poder operarla en forma confiable por algunos años más. Descripción del proyecto Propietario BHP Billiton, a través de Escondida (57,5%), Rio Tinto (30%), Jeco Corp. (10%) y Jeco 2 Ltd. (2,5%) Ubicación 170 kms al sureste de la ciudad de Antofagasta, Región de Antofagasta. Tipo de Proyecto Expansión Inversión US$180 millones Recursos ,57% Cu (medidos, indicados e inferidos) Capacidad de tratamiento tpd Año estimado puesta en marcha A mediados de 2017 Etapa de desarrollo Factibilidad. Se estima que comenzaría a operar junto con la puesta en operaciones de la segunda planta desalinizadora, de litros/ segundo, que Escondida construye actualmente en Puerto Coloso. Mano de obra Sin información Uso de agua de mar Utilización de agua de mar desalada proveniente de la planta Coloso. Sitio web Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco y la empresa. 20 Enero 2017 / nº 427

23 Reportaje central Especial proyectos Cerro Colorado Continuidad Operacional Cerro Colorado es una operación minera de cobre a cielo abierto que produce cátodos SXEW, en operación desde Su vida útil estaba estimada hasta 2016, tanto por las reservas consideradas en el proyecto original, como por los permisos de extracción de agua para sus procesos. En julio de 2013 Pampa Norte S.A., filial de BHP Billiton en Chile, presentó el proyecto denominado Continuidad Operacional el cual considera extender la actual operación, explotando reservas mineras identificadas y evaluadas económicamente en el marco de diversas campañas de prospección. La explotación de estas reservas permitirá a la compañía prolongar su vida útil hasta 2023, sin modificar el proceso y manteniendo el nivel de producción actualmente autorizado, a un ritmo de movimiento de material (lastre y mineral) de alrededor de tpd, como promedio diario, con un máximo de alrededor de tpd en El proyecto considera una reducción en la tasa de extracción de agua desde el bofedal Lagunillas, de 150 l/s a 135 l/s. Asimismo, la compañía renunciará a sus derechos de agua para que no sean utilizados después de BHP BILLITON Descripción del proyecto Propietario (s) BHP Billiton (Pampa Norte) Ubicación 120 kms al este del puerto de Iquique, comuna de Pozo Almonte, Región de Arica y Parinacota. Tipo de Proyecto Reposición Inversión US$467 millones Recursos 267 0,60% CuT; 0,42% CuS Capacidad de tratamiento No disponible Año estimado puesta en marcha 2017 Etapa de desarrollo Proyecto en factibilidad, con RCA aprobada a principios de 2016, lo que permitirá a Cerro Colorado continuar su desarrollo a partir de Mano de obra Entre 40 a 50 en etapa de construcción y en etapa de operación. Uso de agua de mar No utiliza Sitio web Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco y la empresa. Chuquicamata Subterránea Proyecto que transforma el actual rajo de Chuquicamata en una operación subterránea, con reservas estimadas en millones de toneladas con una ley promedio de 0,71% de cobre, que representan más del 60% de lo explotado en los últimos 90 años. El proyecto considera la explotación por medio de macro bloques, vía proceso de extracción block caving, comprendiendo cuatro niveles de producción, un túnel de acceso principal de 7,5 km, cinco rampas de inyección de aire limpio y dos piques de extracción de aire, entre las obras principales. Se estima una tasa creciente de producción, desde ton de mineral por día al inicio de su explotación hasta alcanzar en régimen tpd nueve años después, lo que significará una producción anual de ton de cobre fino y más de ton de molibdeno fino al año. CODELCO Descripción del proyecto Propietario Codelco Gerente de Proyecto Germán Flores Ubicación 15 km al norte de la comuna de Calama, a una altitud promedio de msnm, Región de Antofagasta. Tipo de Proyecto Reposición Inversión US$4.962 millones Recursos ,80% Cu Capacidad de tratamiento Hasta tpd de mineral sulfurado. Año estimado puesta en marcha 2020 Etapa de desarrollo En ejecución. Completadas obras tempranas, ejecutando labores de túneles de acceso y transporte. Se estima un desarrollo gradual de la mina, con inicio de producción a partir Mano de obra en la etapa de construcción y un máximo de en la etapa de operación, cuando la operación llegue a régimen Uso de agua de mar No considerada Sitio web Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco. Enero 2017 / nº

24 Sea parte de la comunidad minera más grande de Chile. Fuente: Mailchimp, promedio Más de profesionales y ejecutivos del rubro ya están inscritos. Minería al Día es el newsletter que de lunes a viernes, a partir de las 08:30 AM, mantiene informado al sector minero con una selección de noticias nacionales. Inscríbase en nuestro Newsletter Escanee el código con su smartphone o ingrese a: INSCRIPCIÓN GRATUITA

25 Reportaje central Especial proyectos Descripción del proyecto El proyecto Radomiro Tomic Sulfuros corresponde a la opción de continuidad del desarrollo de la mina a rajo abierto de RT, a través de la explotación de sus reservas de sulfuros, estimadas en millones de toneladas, con una ley media de cobre de 0,47%. Este proyecto considera Este proyecto consiste en ampliar la mina El Teniente en un sector más profundo del yacimiento, alrededor de 100 metros más abajo que el actual Teniente 8. Con ello sumará una superficie de explotación cercana a los dos millones de m 2. Este nuevo sector contiene reservas que ascienden a millones de toneladas con una ley media de cobre de 0,86% y 220 ppm de molibdeno. Se contempla una explotación a través del sistema panel caving, con el 100% del área preacondicionada con fracturamiento hidráulico y un esquema de niveles típico de la mina El Teniente: hundimiento, producción, ventilación, la utilización de agua de mar desalada en sus procesos y la tecnología de relaves espesados. Cabe destacar que a mediados de 2016 se optó por modificar el proyecto. Este pasó de considerar dos módulos de tpd y dos etapas de construcción de sistemas acarreo y chancado. El mineral será sacado a superficie a través de un sistema de correas transportadoras. Se estima que entre 2011 y 2017 el proyecto ejecutará metros de túneles (desarrollos horizontales) y metros de desarrollos verticales: chimeneas de ventilación y piques de traspaso. Propietario Codelco Gerente de Proyecto Jorge Pedrals Ubicación 50 km al este de la comuna de Rancagua, a una altitud promedio de msnm, Región de O'Higgins. Tipo de Proyecto Reposición Inversión US$4.935 millones Recursos ,86% Cu Capacidad de tratamiento tpd de mineral sulfurado, con posibilidades de expandirse en el próximo decenio a tpd de mineral sulfurado. Año estimado puesta en marcha 2022 Etapa de desarrollo En ejecución. El proyecto ha pasado por una revisión mayor, postergando el inicio de su puesta en marcha esperada y aumentando la inversión requerida para el desarrollo. Mano de obra trabajadores en etapa de construcción. Uso de agua de mar No considerada Sitio web Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco. Nuevo Nivel Mina El Teniente Sulfuros RT Fase 2 de impulsión y desalación de agua de mar, a implementarse en los años 2019 y 2021 respectivamente, a un proyecto de una sola fase de tpd, con puesta en marcha en Además, se desacopló el proyecto de la desaladora en otro proyecto anexo denominado Desaladora Distrito Norte. CODELCO CODELCO Descripción del proyecto Propietario Codelco Gerente de Proyecto Jorge Antonio Sumalavia Ubicación 45 km al noreste de la comuna de Calama, a una altitud promedio de msnm, Región de Antofagasta. Tipo de Proyecto Nuevo Inversión US$3.615 millones, que incluye el segundo módulo de desaladora de 630 l/s. Recursos ,46% Cu Capacidad de tratamiento 115 ktpd de mineral sulfurado, en un módulo Año estimado puesta en marcha 2024 Etapa de desarrollo Factibilidad. RCA aprobada a principios de Luego de las modificaciones presentadas al proyecto original. No se tiene claro fecha de inicio de construcción. Mano de obra en la etapa de construcción y en la fase de operación. Uso de agua de mar Abastecimiento a través del proyecto "Desaladora Distrito Norte" de Codelco, con fecha de materialización en Sitio web Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco. Enero 2017 / nº

26 Especial proyectos Reportaje central CODELCO Expansión Andina - Desarrollo Futuro Andina Corresponde a una modificación de Andina 244, con el fin de realizar un proyecto reducido que mejore el VAN y optimice el plan minero de la División Andina. Esta iniciativa contempla una inversión mucho menor que el proyecto anterior, para pasar desde las tpd alcanzadas con el PDA Fase I a tpd nominales. Lo anterior se traduce, para los primeros 30 años de operación, en una producción adicional de a tpa de cobre fino, lo que llevaría a la División Andina a producir alrededor de tpa de cobre fino y extenderá la vida útil de Andina hasta Entre las labores más importantes de este proyecto se encuentran la ampliación de la mina rajo e infraestructura, el sistema de transporte de mineral, una nueva planta concentradora, una nueva canaleta para transporte de relaves y un sistema de recirculación de agua desde el tranque. Descripción del proyecto Propietario (s) Gerente de Proyecto Ubicación Tipo de Proyecto Inversión Recursos Capacidad de tratamiento Codelco Sergio Gaete 60 km al este de la comuna de Los Andes, Región de Valparaíso. Expansión US$2.513 millones ,75% Cu tpd de mineral sulfurado adicionales a las tpd actuales. Año estimado puesta en marcha 2024 Etapa de desarrollo Iniciando la prefactibilidad del nuevo proyecto, para posteriormente ingresar el nuevo EIA al sistema, esto no antes de Mano de obra Sin información Uso de agua de mar No considera Sitio web Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco. CODELCO Nuevo Traspaso Rajo - Planta (División Andina) El proyecto Nuevo Sistema de Chancado Primario considera la construcción de una nueva línea de chancado, la que permitirá mantener la actual capacidad productiva de División Andina en torno a las tpd de mineral, generando cerca de toneladas de cobre fino al año, más una producción de molibdeno de 3,9 ton. Los actuales piques de alimentación al Descripción del proyecto chancador Don Luis se verán afectados por el crecimiento del rajo. Por ello se requiere reponer la infraestructura que garantice la capacidad de procesamiento de mineral, instalándola en un nuevo espacio, con una nueva línea de chancado. Las obras contemplan, además, la construcción de la plataforma en el Nodo 3.500, un sistema de protección de avalanchas, el montaje de un nuevo chancador primario, la construcción del túnel correa Haulage III, sistema de distribución y alimentación tolva SAG y una nueva planta de chancado secundario. Ello permitirá extender la vida útil del rajo hasta 2033, así como el desarrollo del proyecto Nueva Andina Fase II. Propietario Gerente de Proyecto Ubicación Tipo de Proyecto Inversión Recursos Capacidad de tratamiento 100% Codelco Daniel Deutsch 60 km al este de la comuna de Los Andes, a una altitud entre y msnm, Región de Valparaíso. Reposición US$ millones No Aplica No aplica Año estimado puesta en marcha 2022 Etapa de desarrollo En ejecución. Proyecto en etapa de ejecución, con puesta en marcha presupuestada para Mano de obra No modifica la dotación de la División Andina. Uso de agua de mar No aplica Sitio web Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco. 24 Enero 2017 / nº 427

27 Reportaje central Especial proyectos Rajo Inca (División Salvador) Rajo Inca es un proyecto de continuidad operacional de las actuales instalaciones de la División Salvador de Codelco, mediante la explotación a rajo abierto de los recursos remanentes del yacimiento Indio Muerto. De eta forma, se extendería la vida útil de Salvador por más de 30 años a partir del cierre de la mina subterránea. El plan minero actual contempla una explotación de recursos sulfurados del sector Inca mediante minería subterránea, el cual se verá interrumpido en 2018 debido al inicio del prestripping del proyecto Rajo Inca. Luego de analizarse las opciones obtenidas en la prefactibilidad del proyecto, se modificó la iniciativa conceptual inicial -que correspondía a una nueva planta concentradora para alcanzar tpd de mineral procesado, lo cual requería un EIA nuevo y no aseguraba eliminar el gap productivo de Salvador a a una opción que involucra un upgrade de la actual planta concentradora desde a tpd y mantener la producción de tpa de cobre fino en concentrados. CODELCO Descripción del proyecto Propietario Codelco Gerente de Proyecto Sergio Gaete Ubicación Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, a una altitud promedio de msnm, Región de Atacama. Tipo de Proyecto Nuevo Inversión US 670 millones Recursos ,45% Cu. Capacidad de tratamiento tpd Año estimado puesta en marcha 2021 Etapa de desarrollo Proyecto en etapa avanzada de su prefactibilidad. Puesta en marcha estimada para no antes de Mano de obra No disponible Uso de agua de mar No aplica Sitio web Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco. Candelaria 2030 El proyecto Candelaria 2030, ingresado al SEA en septiembre de 2013, considera la extensión de la vida útil de la operación actual hasta Requiere diversas actividades, entre ellas la ampliación de obras existentes y la incorporación de algunas obras mayores. Estas son: aumento en la vida útil del rajo abierto y mina subterránea; depósitos de estéril Norte y Nantoco; planta de procesos; acueducto Puerto-Bodega y Bodega- Candelaria; suministro de agua; suministro y distribución de energía eléctrica y planta desalinizadora. Asimismo, extensión de vida útil, de 2017 a 2019, del depósito de relaves Candelaria, y desde 2023 hasta 2030 para las instalaciones portuarias en Puerto Punta Padrones. Además, se construirá un nuevo depósito de relaves, denominado Los Diques, con capacidad aproximada de 600 millones de toneladas. Junto con ello, se aumentará la capacidad de almacenamiento de los botaderos Norte y Nantoco, en aproximadamente 610 millones y 140 millones de toneladas, respectivamente. LUNDIN MINING Descripción del proyecto Propietario Lundin Mining Gerente de Proyecto Scott Lehman Ubicación 20 km al sureste de la ciudad de Copiapó y 5 km al sur de Tierra Amarilla, Región de Atacama. Tipo de Proyecto Reposición Inversión US$460 millones Recursos ,43% Cu Capacidad de tratamiento Entre tpd a tpd adicionales de mineral sulfurado ( tpd actuales) Año estimado puesta en marcha 2018 Etapa de desarrollo Factibilidad, con RCA aprobada. Tras obtener los permisos sectoriales, en agosto último se iniciaron las obras de construcción del nuevo depósito de relaves Los Diques. Mano de obra 970 como promedio, y como máximo en la etapa de construcción como promedio en la etapa de operación (1.200 trabajadores propios y de contratistas). Uso de agua de mar Nuevo acueducto de 500 l/s, paralelo al existente y con las mismas características, que proveerá de agua desalada a la operación. Sitio web Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco. Enero 2017 / nº

28 Especial proyectos Reportaje central MANTOS COPPER Desarrollo Mantoverde El proyecto representa la continuidad operacional de la actual faena Mantoverde, a través de la explotación de sus recursos sulfurados sub-yacientes. Considera la extracción y beneficio de nuevas reservas de minerales de sulfuros, ampliando y profundizando sectores que se encuentran actualmente en explotación (Celso-Mantoruso y Mantoverde). El proceso se realizará mediante una planta concentradora con una capacidad de procesamiento de entre tpd a tpd, durante la vida útil del proyecto, que se estima hacia La producción de concentrado de cobre con contenido de oro alcanza valores promedio y máximo de y ton/año, respectivamente, y será transportada en camiones hasta Puerto Barquito. La producción de estos concentrados se estima será, en promedio, de ton de cobre fino y onzas de oro al año. Descripción del proyecto Propietario Gerente de Proyecto Ubicación Tipo de Proyecto Inversión Recursos Capacidad de tratamiento Mantos Copper Óscar Valenzuela Provincia de Chañaral, Región de Atacama. Nuevo US$832 millones 759 millones de toneladas de minerales sulfurados y 352 millones de toneladas de minerales oxidados. Esto significa una alta probabilidad de expansión futura tpd, con una planta concentradora nueva más la capacidad de tratamiento de óxidos actual. Año estimado puesta en marcha 2021 Etapa de desarrollo Factibilidad. Mano de obra para construcción y para operación. Uso de agua de mar Utilización de planta desalinizadora actual, a ser ampliada en la construcción. Sitio web Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco y la empresa. Soluciones mineras globales desde el comienzo hasta el cierre Amec Foster Wheeler es una empresa líder en soluciones mineras globales. Por más de 60 años, han confiado en nosotros la entrega de algunos de los proyectos mineros más desafiantes logística y técnicamente en el mundo. Estamos enfocados en dar permanente valor a nuestros clientes con seguridad e integridad en todo lo que hacemos. conectando excelencia en todo lo que hacemos amecfw.com/mining Petróleo y Gas Energía Renovable Medio Ambiente e Infraestructura Minería 26 Enero 2017 / nº 427