El Futuro de la Industria Láctea Uruguaya. 5 de junio de 2014 Ruben R. Núñez

Transcripción

1 El Futuro de la Industria Láctea Uruguaya 5 de junio de 2014 Ruben R. Núñez

2 «Sólo construyendo nosotros el futuro podemos estar un paso delante de los demás»

3 Proyecciones de Rabobank Rabobank Proyección publicada el 14 de marzo de 2013 Producto 2do Trimestre er Trimestre to Trimestre 2013 LPE LPD Manteca Datos reales Datos reales de Global Dairy Trade (complementariamente USDA) Producto 2do Trimestre er Trimestre to Trimestre 2013 LPE LPD Manteca Desvíos respecto a lo proyectado Producto 2do Trimestre er Trimestre to Trimestre 2013 LPE 18% 22% 31% LPD 18% 15% 26% Manteca 9% -3% 4%

4 GDT Fonterra (LPE Regular) Futuro Real Licitación Octubre 13 Octubre 13 Porcentaje Abril 13 Spot: % Licitación Abril 14 Abril 14 Porcentaje Octubre 13 Spot: % Licitación Mayo 14 Mayo 14 Marzo 14 Spot: Porcentaje -16%

5 EL MUNDO ENCERRADO 5

6 Producción de Leche en Uruguay :000 3,5% :424 2:375 3: % 2% 3,5% 1,8%

7 Fundamentos de la Competitividad en el Clúster Lácteo Factores que hacen a la competitividad del Modelo Tierra Agua Genética Mercados Talentos Tecnología

8 Cuál es el modelo de competencia en el que opera el clúster lácteo? Modelo de Competencia Mercado Interno

9 Esto ha sido la historia hasta hoy. Pero, puede la industria local seguir en este proceso de crecimiento, alta competencia e innovación?

10 El Caso China 10

11 Fuerte demanda de China x 13,5 53% +

12 Para contextualizar las compras de China World s big dairy importers ( e)

13 Producción de Leche en China

14 Consumo de lácteos en China: por origen de producto

15 La producción agrícola en China

16 El crecimiento de los ingresos anuales per cápita de los residentes rurales (en términos reales)

17 Consumo de alimento por categoría, rural vs. urbano Rural Cereales (sin procesar) (kg por año/persona) 262,1 256,1 25,2 208,8 170,7 Carne y carne de aves 12,6 13,1 17,2 20,8 20,9 Productos lácteos 1,1 0,6 1,1 2,9 5,2 Pescado 2,1 3,4 3,9 4,9 5,4 Aceite vegetales 3,5 4,3 5,5 4,9 6,6 Vegetales ,6 106,7 102,36 89,4 Urbana Cereales (sin procesar) 158,4 117,6 99,8 93,3 97,8 Carne y carne de aves 25,2 23,7 25,5 32,8 35,2 Leche fresca 4,6 4,6 9,9 17,9 13,7 Pescado 7,7 9,2 11,7 12,6 14,6 Aceite vegetales 6,4 7,1 8,2 9,3 9,3 Vegetales 138,7 116,5 114,7 118,6 114,6

18 Autosuficiencia en productos pecuarios Melamina

19 The high cost of milk in China ensured imports were srill attractive for Chinese buyers at USD 5,000/t

20 China s dairy deficit in the Central, East and South support farm gate milk prices in those provinces

21 Efecto UE Cuotas 21

22 Quota-utilization will increase Fuente: Dairy Market Situation Spring 2014, ZMB

23 EU milk supplies and dairy exports Fuente: CLAL

24 Exportaciones 2013 Toneladas WMP SMP Whey Lactosa Queso EU % % % % % Total Nueva Zelanda % % % % % USA ,9% % % % % Uruguay % % ,3% ,7% Total Fuente: ZMB, EU-Comm, GTA, National Statistics

25 Change in milk deliveries ( ) projected by ESIM (%) 1 % Prospects for Agricultural Markets and Income in the EU

26 Escenario de crecimiento del comercio Fuente: Rabobank

27 La UE será la principal fuente de crecimiento en las exportaciones en el mediano plazo Eliminación de las cuotas de producción (2015) generará crecimiento por encima de promedio histórico Crecimiento anual de 13,5 mil millones de litros entre 2013 y 2020 Aproximadamente 8,7 mil millones destinados al mercado global Siete plantas nuevas de leche en polvo en 2013 La mayoría será procesado como ingredientes secos Inversiones totales de 900 millones (vs. 70 millones en ) Principales mercados de destino: Rusia y Medio Oriente/Norte de África Fuente: Dairy Market Situation Spring 2014, ZMB

28 El rol de USA

29 USA en números USA NZ Producción (bill/lts) Exportaciones 15% 70% de la producción NZ Crecimiento 1,5% 7% equivalente 15% de la producción de leche se exporta y se incrementará con el tiempo Hay tres compañías que ya exportan WMP DFA recientemente destina una planta de WMP para China, y vendrán más Se estima que USA se convierta en el 4 exportador en aproximadamente 2 años y 3 en 5 años Tiene el potencial de incrementar fuertemente su producción de leche en los próximos años

30 Exportaciones 2013 Toneladas WMP SMP Whey Lactosa Queso EU % % % % % Nueva Zelanda % % % % % USA ,9% % % % % Uruguay % % ,3% ,7% Total Fuente: ZMB, EU-Comm, GTA, National Statistics

31 El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos prevé que la producción de lácteos continuará creciendo en la próxima década, alcanzando 111,58 billones de kilos para el 2023, siendo un 22% superior a la de 2013 (2% aumento por año)

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36 Escenario de crecimiento del comercio internacional Fuente: Rabobank

37 Las actuales políticas de apoyo a los lácteos estadounidenses se están revisando como parte de la nueva propuesta de Ley Agrícola de Estados Unidos de América. Las reformas propuestas podrían dar lugar a una re-asociación de las medidas de apoyo, lo que podría aumentar la producción y las exportaciones estadounidenses.

38 Acuerdos Internacionales de Comercio

39 Aranceles productos lácteos MFN vs. China-NZ FTA

40 En negociación GATT Desde GATT 1994 Desde USA 1994 (cupo USA de (cupo TM anuales de1.428 de TM anuales Queso de Queso Pasta de Pasta tipo tipo Italiano / Italiano / NSPF con NSPF arancel con 0%, arancel por Sistema 0%, por el General Sistema de Preferencias.) General de Preferencias.) AAP CE N Uruguay México (Preferencia sólo para quesos, cupo TM anuales) AAP CE N 60 TLC Uruguay- México ( TM para quesos, cuota LP, 100% preferencia para todos los productos) AAP CE N 59 Mercosur- Colombia- Ecuador- Venezuela (Cuotas para LP, preferencias arancelarias) AAP CE N 62 Mercosur- Cuba (Preferencia arancelaria 100%) AAP CE N 63 Venezuela- Uruguay (Mantiene patrimonio histórico, 100% preferencia sin cuota) URUGUAY MERCOSUR UE En negociación NUEVA ZELANDA Trans-Pacific Strategic Economic Partnership N. Zelanda Singapur Brunei Darussalam Chile (Preferencias con cronogramas recíprocos) (Preferencia con cronogramas recíprocos, cuota creciente para lácteos) TLC ASEAN* Nueva Zelanda- Australia TLC TLC Hong Hong Kong (Preferencia Kong con con Nueva Nueva cronograma Zelanda de de Zelanda (Arancel 0) desgravación (Arancel 0) recíproco) ASEAN: Brunei Darussalam, Mianmar, Cambodia, Indonesia, Lao, TPSEP TPSEP : Nueva : Zelanda, Nueva Zelanda, Brunei D, Brunei Singapur, D, Singapur, Chile, USA, Chile, Japón, USA, Japón, Malasia, Lao, Malasia, Filipinas, Filipinas, Singapur, Singapur, Vietnam, Vietnam, Tailandia Tailandia Malasia, Malasia, Perú, Vietnam, Perú, Vietnam, Australia, Australia, México, Corea México, Corea TLC China- Nueva Zelanda Trans-Pacific Strategic Economic Partnership ANZTEC Agreement TLC Corea Nueva TLC India Zelanda- Taiwan TLC (Preferencias Rusia- con Bielorrusia- cronogramas Kazajistan recíprocos) ASEAN + 6FTA NZ-Corea- Australia-Japón-

41 Uruguay vs. Nueva Zelanda Países con acuerdos comerciales URUGUAY Colombia Cuba Ecuador Mercosur México Venezuela USA Mercosur (en negociación) UE (en negociación) NUEVA ZELANDA Australia Japón Bielorrusia Kazajistan Brunei D. Lao Cambodia Malasia Chile México China Mianmar Corea Perú USA Rusia Filipinas Singapur Hong Kong Tailandia India Taiwan Indonesia Vietnam

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43 La Sustentabilidad del Eco Sistema y el modelo de crecimiento mundial de las grandes Corporaciones El consumo de materiales, las emisiones y el consumo de energía y agua por unidad de producto y por unidad de valor caen pero globalmente no dejan de aumentar y el reto que se plantea es cómo resolver los problemas del incesante aumento en la producción de bienes. 43

44 La Burbuja de Carbono The Carbon Bubble Entre los años 2000 y 2050 sólo podrían ser emitidas gigatoneladas de gases de efecto invernadero. De este total ya fueron emitidas 400 gigatoneladas entre 2000 y Para que nos mantengamos en los límites sólo podemos emitir gigatoneladas hasta Si se utilizaran las reservas conocidas, quemarían casi gigatoneladas, hasta 2050 de un máximo de El patrimonio de las grandes petroleras sólo puede convertirse en riqueza real si destruye el equilibrio del sistema climático o inversamente... Fuente: HSBC y UBS jun 2013

45 Cómo producir menos de ciertos bienes para mantener la sustentabilidad del Eco Sistema? El carácter no sustentable de la economía empieza a manifestar consecuencias económicas y financieras. No tenemos gobernanza para el «menos», sólo para el «más» El caso de la Industria Automotriz «Como vivo en Sao Paulo, estoy traumatizado con el caos urbano y veo la futilidad del esfuerzo de resolverlo con más obras para abrigar cada vez más automóviles.» (Economista brasileño Ricardo Abramovay) 45

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47 M&A s in the global dairy sector in the recent past

48 M&A s in the global dairy sector in the recent past adquirió Pfizer Nutrition (sueros) para fortalecerse en nutrición infantil en mercados emergentes adquirió Parmalat para expandirse en el mercado global/ mercados emergentes adquirió DCI y Mornighstar en USA, Warmambool Cheese & Butter (nuevas categorías y presencia mundial) consolidó Dairycrest en UK y MUH en Alemania invirtió en la compra de Milkaut en Argentina instaló JV con A Ware en Holanda e invirtió en producción de leche en China adquirió Wimm-Bill-Dann en Rusia. Una de las empresas más grandes de Rusia adquirió Yoplait

49 Nestlé, a un paso de comprar la división de nutrición médica de Danone 19/05/2014 Se trata de una operación multimillonaria en el sector de la alimentación. Las conversaciones estarían ya bastante avanzadas.

50 Nestlé y Fonterra, cada uno por su lado Nestlé informó que "es momento de realinear la asociación para reflejar mejor las estrategias respectivas de Nestlé y Fonterra en la región". 02/06/2014

51 Ciencia y Tecnología

52 Tres Reflexiones sobre el Futuro del Modelo Global Volatilidad Incertidumbre Impredecibilidad Impredecibilidad de los de los avances tecnológicos y su y su impacto en la impacto economía mundial en la economía mundial Sustentabilidad y un tercer nivel de restricciones

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54 La necesidad de un clúster inclusivo que de la mejor respuesta a estos siete aspectos capitales que impactarán decididamente en los próximos veinte años de la lechería nacional.

55 P R O V E E D O R E S MGAP MEC MRREE inale PRODUCTORES I N D U S T R I A UNIVERSIDADES AGENCIAS DE GOBIERNO GREMIALES

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