INICIOS DE FEPALE En el año 1991 en el ámbito de un Congreso Panamericano de la Leche se planteó la iniciativa de crear una organización que reuniera

Transcripción

1 FEPALE

2 INICIOS DE FEPALE En el año 1991 en el ámbito de un Congreso Panamericano de la Leche se planteó la iniciativa de crear una organización que reuniera a las lecherías de las Américas. Ese mismo año, el 26 de Noviembre, se constituyó la Federación Panamericana de Lechería.

3 PROPÓSITO El propósito de FEPALE es reunir capacidades, habilidades, talentos y recursos, conjugados en una misma dirección: Promover el desarrollo del Sector a través de la identificación de intereses comunes y actuar como foro de vinculación de las instituciones de la cadena láctea.

4 INTEGRACIÓN Está integrada por instituciones y empresas, públicas y privadas, ralacionadas con el sector lechero de las Américas y el mundo. Está concebida como cadena integrada, por lo que pueden ser miembros todos aquellos que tengan relación con el sector lechero cualquiera que sea el eslabón de la cadena a la que pertenecen.

5 FEPALE HOY A su nacimiento la Federación agrupaba asociados de unos pocos países principalmente de América del Sur, pero con el transcurso del tiempo FEPALE se fue expandiendo. Hoy en día agrupa instituciones y empresas de prácticamente todos los países americanos y países adherentes no americanos como Australia, Nueva Zelandia, Dinamarca, España y Holanda. FEPALE y sus miembros representan mas del 30 % de toda la leche producida en el mundo.

6 PAÍSES MIEMBROS NICARAGUA BRASIL COLOMBIA COSTA RICA CUBA CHILE ECUADOR ESTADOS UNIDOS GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS MEXICO ARGENTINA PARAGUAY PERÚ R. DOMINICANA URUGUAY VENEZUELA PANAMÁ DINAMARCA ESPAÑA AUSTRALIA HOLANDA NUEVA ZELANDIA

7 Situación Actual de la Producción de Leche a nivel Mundial y sus Perspec8vas Futuras Congreso Nacional Lechero Panamá - Julio 2014 Bernardo Macaya Trejos Presidente Federación Panamericana de Lechería

8 SUMARIO A. Comportamiento Reciente del Mercado Mundial de Productos Lácteos. B. Perspec8vas de Mediano y Largo Plazo del Sector Lácteo Global. C. Principales DesaOos para seguir Creciendo

9 Comportamiento Reciente del Mercado Mundial de Productos Lácteos

10 Características Generales del Mercado Mundial de Lácteos Ø El mercado mundial de lácteos sigue mostrando una concentración importante tanto en la producción, como en el comercio internacional. Ø Los mercados internos de los grandes exportadores 8enen una influencia determinante en el precio internacional de los commodi8es lácteos (leche en polvo, mantequilla y queso).

11 Características Generales del Mercado Mundial de Lácteos Ø La evolución de la producción en la mayores zonas productoras, determinan el comportamiento de la oferta mundial de los productos. Ø La demanda se ve muy influencia por el comportamiento de las condiciones económicas (ingreso). Ø Algunos de los principales productores y exportadores se man8enen en esa posición gracias en parte a fuertes subsidios y apoyos directos de sus Gobiernos.

12 PRODUCCIÓN

13 Producción Mundial Producción de leche ( ) 900,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, estim TASA DE CRECIMIENTO ANAUAL 1.6 % FUENTE: FAO

14 Producción América Latina

15 PRECIOS

16 os precios Remates de Fonterra Precio medio por tonelada Leche en Polvo Entera Fuente: Global Dairy Trade (actualizado julio 2014)

17 El contexto internacional Los precios Indice FAO de precios internacionales ( =100) INDICE DE PRECIOS DE LOS LACTEOS Gran volamlidad / /1990 6/ /1991 6/ /1992 6/ /1993 6/ /1994 6/ /1995 6/ /1996 6/ /1997 6/ /1998 6/ /1999 6/ /2000 6/ /2001 6/ /2002 6/ /2003 6/ /2004 6/ /2005 6/ /2006 6/ /2007 6/ /2008 6/ /2009 6/ /2010 6/ /2011 6/ /2012 6/ /2013 6/2014 INDICE DE PRECIOS DE LOS LACTEOS ( =100) Indice Precios Lacteos Lineal (INDICE DE PRECIOS DE LOS LACTEOS ( =100) Indice Precios Lacteos) Fuente FAO (actualizado a abril 2014)

18 El contexto internacional Los precios Indice FAO de precios internacionales ( =100) a. Variación junio vs mayo 2014: - 1,0% b. Variación mayo 2014 vs mayo 2013: - 4% c. El descenso en junio fue considerablemente menor que en los tres meses anteriores, lo que sugiere que el ajuste a la baja de los precios puede estar llegando a su fin, según la FAO. d. La gran oferta de leche en polvo siguió pesando en el mercado, mientras que una firme demanda de importaciones ha provocado un aumento con8nuado de los precios del queso.

19 Los Precios al Productor Presentan Mejoría

20 OFERTA

21 Condicionantes de la Oferta ü Cambio climá8co. ü Costos de los insumos. ü Mejoras en la produc8vidad. ü Competencia por 8erra, agua e insumos. ü Disponibilidad de infraestructura produc8va. ü Polí8cas de fomento a la producción y consumo. ü Comportamiento de la demanda

22 Cambio climámco o Mayor presión sobre los sistemas produc8vos o Eventos extremos mas frecuentes o Cambios en regímenes de lluvias (déficit, exceso, distribución) o Aumento de temperatura o Variabilidad en la disponibilidad y precios de los granos o Enfermedades emergentes / plagas o Regulaciones crecientes sobre el sistema de Producción

23 Cambio ClimáMco Estancamiento de Oceanía como resultado de la Sequía Producción de leche en Oceanía Millones de litros NZ Aus Fuente: USDA

24 Cambio ClimáMco Del déficit al récord en Maíz Producción de maíz de EEUU Millones de toneladas / / / / / / / / / / / / / / /2014

25 Disponibilidad de Tierras

26 Cambio Tecnológico y Mejoras en ProducMvidad ü Robó8ca como sus8tuto de mano de obra. ü Biotecnología: diagnós8cos instantáneos de preñez y enfermedades. ü Agregado de valor. ü Lechería de precisión. ü Polí8cas de difusión tecnológica.

27 DEMANDA

28 Condicionantes de la Demanda ü Cambios demográficos ü Aumento expecta8va de vida (cuidado de la salud). ü Globalización de los hábitos de consumo. ü Crecimiento económico y mejora en los ingresos (empuje de China como ejemplo).

29 Cambios demográficos Ø Aumento de población Ø Cambios etarios Ø Urbanización

30 Población Mundial Creciente

31 La Urbanización: Sostén para el Precio de Proteínas

32 China: Importaciones de Leche en Polvo

33 Tendencias Demanda de productos saludables Alimentación según la edad Cambios culturales en el consumo Rol del consumidor

34 PerspecMvas de Mediano y Largo Plazo del Sector Lácteo Global

35 EsMmaciones de FAO- OCDE Incremento de 180 millones TM en la producción mundial de leche para el año 2023 comparado con el período base ( ), la mayoría de las cuales (78%) provendrán de los países en desarrollo. 2. El promedio de crecimiento anual para la próxima década se es8ma en 1.9%, más bajo que el 2.2% observado en la úl8ma década. La reducción en el crecimiento refleja la creciente escasez de agua y 8erra adecuada entre los países en desarrollo, combinada con la lenta introducción de sistemas de producción modernos.

36 Proyección de Producción de Leche al 2023

37 Proyección del Consumo al 2023 ü El consumo per cápita de productos lácteos crecerá en promedio entre 1,2% a 1,9% al año en los países en desarrollo. ü El consumo per cápita en los países desarrollados se proyecta que crezca en promedio entre 0,2% a 0,9% al año. ü La expansión en la demanda refleja el crecimiento en el ingreso, la expansión de la población, la mayor occidentalización de la dieta y el mayor acceso a las facilidades de la refrigeración.

38 Principales Consumidores de Productos Lácteos (Leche Equivalente)

39 Proyección de los Precios al 2023 ü Los precios internacionales experimentarán correcciones en un futuro cercano, seguido precios nominales firmes a mediano plazo. ü La perspec8va para la próxima década muestra promedios de precios reales disminuyendo levemente, permaneciendo por encima del período previo al 2007.

40 Comportamiento de los Precios Nominales

41 El Comportamiento del Comercio Internacional ü Se espera una expansión general del comercio de productos lácteos para la próxima década. o o o o Mantequilla: 0,7% anual Queso: 2,4% anual Leche descremada en polvo: 2,5% anual Leche entera en polvo: 1,7% anual ü La mayor parte del crecimiento será sa8sfecho por la expansión de las exportaciones de los Estados Unidos, la Unión Europea, Nueva Zelanda y Australia.

42 Desafíos para Consolidar el Crecimiento del Sector

43 Desa\os de la Cadena y de las InsMtuciones para Consolidar el Crecimiento del Sector Ø Incrementar la producción Ø Mejorar la calidad Ø Programas de alimentación escolar y social Ø Inves8gación e innovación

44 Desa\os de la Cadena y de las InsMtuciones para Consolidar el Crecimiento del Sector Ø Promover el consumo y regular la competencia de las imitaciones lácteas. Ø Capacitar recursos humanos Ø Defensa de intereses comunes y eficiente administración de los TLC vigentes. Ø Fortalecer la ins8tucionalidad

45 PANAMA Y AMERICA

46 América Latina El consumo PAIS Uruguay Argentina Costa Rica Brasil Chile Colombia México Honduras Consumo per capita 250 lts/ hab/año 210 lts/ hab/año 199 lts/ hab/año 176 lts/ hab/año 145 lts/ hab/año 143 lts/ hab /año 132 lts/ hab/año 120 lts/ hab/año Fuente: FEPALE

47 América Latina El consumo PAIS Paraguay Ecuador Panamá Venezuela Rep. Dominicana Consumo per capita 120 lts/hab/año 100 lts/ hab/año 95 lts/ hab/año 87 lts/ hab/año 85 lts/ hab/año Fuente: FEPALE

48 América Latina El consumo PAIS Consumo per capita Cuba Nicaragua Guatemala Perú Bolivia 80 lts/ hab/año 70 lts/ hab/año 63 lts/ hab/año 60 lts/ hab/año 35 lts/ hab/año Fuente: FEPALE

49 América Latina El consumo Consumo aparente promedio de productos lácteos en América LaMna y el Caribe (medido en litros de leche por persona y por año) Rango de consumo mínimo recomendado Uy Ar CR Br Ch Co Mx Ho Py Ec Pan Ve RD Cu Ni Gu Pe Bo Fuente: FEPALE

50 Potencial de crecimiento en producción de leche REGION/ FACTOR Disponibilidad de tierras Disponibilidad de Agua Competitividad de costos Calidad de Leche Aumento de productividad Infraestructura UE - 27 USA Nueva Zelandia Australia América Latina BAJO MEDIO BAJO MEDIO ALTO MEDIO MEDIO MEDIO BAJO ALTO BAJO BAJO ALTO ALTO MEDIO/ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO BAJO/MEDIO BAJO MEDIO BAJO BAJO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO MEDIO Restricciones ambientales BAJO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO POTENCIAL BAJO MEDIO/ALTO MEDIO MEDIO/BAJO MEDIO/ALTO Fuente: Adaptación propia a partir de C.Berra

51 Muchas gracias!!