Situación del mercado regional e internacional de lácteos y su relación con otros commodities

Transcripción

1 Situación del mercado regional e internacional de lácteos y su relación con otros commodities Paraguay, 01 de junio de 2016 Ariel Londinsky Federación Panamericana de Lechería

2 La organización láctea de las Américas Organización de cadena (productores, industrias, gobiernos, sector académico, proveedores) 72 organizaciones de 23 países

3 La producción

4 América Latina La producción Sudamérica AC y México 1994 = Prod. Mundial 130 Caribe Mundial Fuente: Galetto Observatorio - FEPALE AC y México Caribe Sudamérica

5 América Latina La producción En 20 años la participación de América Latina en el contexto de la producción mundial de leche aumentó un 50%

6 Perfil de los productores en América Latina Dos sub regiones productivas: Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay): - Estructura productiva relativamente homogénea - Fincas de mayor tamaño relativa (comparado con las otras regiones) - Menor cantidad de fincas - Sistema de producción pastoril templado - Lechería especializada Brasil, Región Andina, Centroamérica y Caribe: - Estructura mas heterogénea, de naturaleza dual - Fincas de tamaño medio inferior - Mayor cantidad de fincas - Sistema productivo sub tropical y tropical - Fuerte presencia de sistemas doble propósito, pero en el contexto dual (lechería especializada y doble propósito)

7 Estructura dual de la producción. Cantidad de productores de leche por país y tamaño medio de las fincas (lt/día) Se estima que hay unos 3,1 millones de productores de leche en LAC. La cantidad de fincas lecheras es menor (productores sin tierra, de patio). Brasil es el país con mayor cantidad de productores de leche. Le siguen Colombia, Perú, Cuba y Ecuador. Los países del Cono Sur (Argentina, Uruguay y Chile) tienen las fincas más grandes Litros/día Productores UY PA PY AR CH CR GU VE BO ES RD HO NI MX EC CU PE CO BR Cantidad de productores Producción diaria (lts)

8 El sector industrial

9 América Latina El sector industrial 100% Concentración Indice C5 Recepción 5 empresas más grandes 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nota: en rojo, participación cooperativa superior al 70 % de la leche industrializada Fuente: Galetto Observatorio - FEPALE

10 América Latina El sector industrial Proporción de la producción de leche procesada por la industria 100% Leche industrializada / total 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fuente: FEPALE

11 El comercio

12 Evolución del comercio exterior. Exportación e importación de lácteos de la región, 2000 y , mill. lt. eq-leche) En el 2000 la brecha impo-expo era de 4000 millones de litros. En los últimos años (promedio ) se redujo a 2350 millones de litros. La diferencia se explica principalmente por el aumento de las exportaciones del Cono Sur y la disminución de importaciones de Brasil. Mill. litros, equivalente-leche Exportaciones Fuente: Galetto Observatorio - FEPALE Importaciones

13 América Latina El comercio Monto de comercio exterior (dólares, exportaciones más importaciones). Millones de dólares (2012) Importaciones Fuente: Galetto Observatorio - FEPALE Exportaciones

14 Principales exportadores. Exportaciones de productos lácteos (2014, millones de litros eq-leche). Millones de litros de equiv-leche Argentina y Uruguay representan el 65 % del la región Brasil y Chile participan con el 16 % Nicaragua, México, Costa Rica y Perú siguen con el 14 % de las exportaciones Fuente: Galetto Observatorio - FEPALE

15 Producción y exportación. Participación de las exportaciones en el total producido (2014, %). 70% Exportaciones / producción 60% 50% > 50 % Uruguay % Nicaragua y Argentina % Costa Rica, Chile y Bolivia % Perú, Panamá, Honduras y Paraguay. 40% 30% 20% 10% 0% Fuente: Galetto Observatorio - FEPALE

16 Principales importadores. Millones de litros de equiv-leche. Importaciones de productos lácteos (2014, millones de litros eq-leche) México y Venezuela representan el 59 % Brasil, Perú y Cuba participan con el 20 %. Chile, Guatemala, El Salvador, R. Dominicana y Colombia con el 17 %. Las importaciones algo menos concentradas que las exportaciones. Hay un grupo de países (Brasil, Chile, Perú) que exportan e importan cantidades significativas Fuente: Galetto Observatorio - FEPALE

17 Importación y población. Importaciones per cápita de productos lácteos (2014, litros / persona / año). 60 litros equiv-leche por persona Fuente: Galetto Observatorio - FEPALE > 50 lt/año: Venezuela lt/año: El Salvador y Cuba lt/año: Panamá, México, R. Dominicana lt/año: Chile, Guatemala, Perú y Costa Rica.

18 El consumo

19 América Latina El consumo PAIS Fuente: FEPALE Consumo per capita Uruguay 250 lts/ hab/año Argentina 210 lts/ hab/año Costa Rica 199 lts/ hab/año Brasil 176 lts/ hab/año Chile 145 lts/ hab/año Colombia 143 lts/ hab /año México 132 lts/ hab/año Honduras 120 lts/ hab/año

20 América Latina El consumo PAIS Consumo per capita Paraguay 120 lts/hab/año Ecuador 100 lts/ hab/año Panamá 95 lts/ hab/año Venezuela 87 lts/ hab/año Rep. Dominicana 85 lts/ hab/año Fuente: FEPALE

21 América Latina El consumo PAIS Consumo per capita Cuba 80 lts/ hab/año Nicaragua 70 lts/ hab/año Guatemala 63 lts/ hab/año Perú 60 lts/ hab/año Bolivia 58 lts/ hab/año Fuente: FEPALE

22 América Latina El consumo Consumo aparente promedio de productos lácteos en América Latina y el Caribe (medido en litros de leche por persona y por año) 200 Rango de consumo mínimo recomendado Fuente: FEPALE

23 América Latina y el resto del mundo El consumo

24 Factores que impulsan el consumo y la demanda Demográficos Educacionales Culturales Ingreso o renta Salud y Bienestar

25 Factores que impulsan el consumo y la demanda Demográficos Educacionales Culturales Ingreso o renta Salud y Bienestar

26 Factores que impulsan el consumo y la demanda Demográficos Educacionales Culturales Ingreso o renta Salud y Bienestar

27 Factores que impulsan el consumo y la demanda Demográficos Educacionales Culturales Ingreso o renta Salud y Bienestar

28 Factores que impulsan el consumo y la demanda Demográficos Educacionales Culturales Ingreso o renta Salud y Bienestar

29 Tendencias en el consumo Más preocupaciones ambientales y sociales Más interés en la inocuidad no antibióticos Más interés en la historia que está detrás del producto Cuál puede ser la historia detrás de los productos paraguayos? Tiempo cada vez más escaso: practicidad Cuál es el producto insignia para salir fuera de fronteras?

30 El Consumo Mundial está Creciendo Fuente: IDF World Dairy Situation Report 2015

31 Los mercados y las materias primas

32 La lógica de los mercados de materias primas Una demanda creciente, frente a una superficie productiva fija Cómo abastecer a millones? La lógica de la tecnología, aumento en la productividad por hectárea y menos uso de recursos por unidad producida Mercado de alimentos directamente vinculado al de la energía: una era de petróleo barato? De un auge de materias primas a un período de precios moderados.

33 Tres etapas en el mercado de commodities 1) precios estructuralmente a la baja 2) precios estructuralmente al alza 3) 2014-? Precios de petróleo y granos ajustan a la baja y arrastran a otros productos Superada la crisis energética, las materias primas enfrentan un período de presión a la baja hasta que el aumento de la población y las restricciones de otros recursos vuelvan a elevar los precios

34 Precio de los alimentos en baja Fuente FAO

35 El precio de la energía, un indicador clave

36 Leche y petróleo: correlacionados Fuente Blasina y Asociados

37 Por qué el mercado de petróleo es determinante? Es determinante de los costos de producción a nivel global Es determinante del nivel de ingresos en compradores clave Es determinante en la demanda de granos para biocombustibles y por lo tanto del precio del maíz Con petróleo y maíz bajos, el precio de lácteos se mantendrá bajo presión, y viceversa, para que haya una recuperación de precios de lácteos deben recuperarse energía y granos.

38 Porqué esperamos un precio bajo de petróleo por varios años? 1. Arabia Saudí apuesta a competir fuerte con las energías alternativas y mantener su volumen exportado aún a un precio bajo 2. Irán ingresará al mercado petrolero al terminar su embargo 3. EEUU desarrolla tecnologías para aumentar la extracción: fracking 4. Las energías alternativas al petróleo avanzan vertiginosamente 5. El cambio climático impone restricciones cada vez más fuertes al uso de energías fósiles

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41 Soja presionada a la baja

42 Maíz presionado a la baja

43 Efecto dominó: granos/leche/carne

44 Cuándo se recuperarán los precios de las materias primas? La humanidad sigue enfrentada a enormes desafíos vinculados a la alimentación: 1) La población sigue creciendo en más de 70 millones de personas por año 2) El cambio climático afectará cada vez más a la oferta 3) La disponibilidad de agua será cada vez menor en zonas importadoras clave: Medio Oriente y China 4) Urbanización seguirá quitando áreas agrícolas y lecheras 5) Medio Oriente es cada vez más inestable, el precio del petróleo puede subir por causas bélicas 6) Areas agrícolas irán bajando, consumo en alza

45 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 1-Sep Oct-10 1-Dic Ene-11 1-Mar Abr-11 1-Jun Jul-11 6-set Oct-11 6-Dic Ene-12 6-Mar Abr-12 5-Jun Jul-12 4-set Oct-12 4-Dic Ene-13 5-Mar Abr-13 4-Jun Jul-13 3-set Oct-13 3 Dec Jan Mar Apr Jun 15 Jul Sep Oct-14 2 Dec Jan Mar Apr Jun Jul Sep Oct Dec Jan Mar Apr 2016 Precios de leche en polvo - Global Dairy Trade Hasta 17 de mayo de LPD Fuente: Global Dairy Trade LPE

46 Fuente: USDEC

47 Dificultades en la demanda China con economía frenanda y stock alto paralizó compras, las va retomando gradualmente Rusia enfrentada a Occidente y apostando más fuerte al autoabastecimiento de alimentos Petróleo en baja afectará a los países exportadores Brasil en recesión y devaluación Futuro incierto en Venezuela El ajuste parece ya haberse producido y empieza una nueva lógica de recuperación, necesariamente muy gradual

48 Mercado internacional lácteos oferta demora en ajustar a los bajos precios Oferta permanece alta por: a) inercia del período anterior b) bajo precio de granos c) cambio político en la UE d) El Niño no se ha manifestado en zonas clave

49 ene 2006 jun 2006 nov 2006 abr 2007 sep 2007 feb 2008 jul 2008 dic 2008 may 2009 oct 2009 mar 2010 ago 2010 ene 2011 jun 2011 nov 2011 abr 2012 sep 2012 feb 2013 jul 2013 dic 2013 may 2014 oct 2014 mar 2015 ago 2015 ene 2016 jun 2016 nov 2016 abr 2017 Proyecciones de precio de Rabobank (FOB Oceanía): WMP prices fob Oceania: Historic and Rabobank s forecasts WMP Fuente: Rabobank y USDA Forecast

50 Conclusiones sobre precios El mercado debe estar más balanceado al final de Los precios se deben mantener bajos durante la mayor parte de 2016 y empezar a recuperarse gradualmente - Los precios bajos deben desmotivar a los productores y frenar la producción - EEUU y Europa serán los motores de demanda ayudando a controlar el superávit exportable - El dólar fuerte limita una recuperación expresiva en los precios

51 Estrategias ante el nuevo entorno Se ha pasado de una fase 2003/13 donde había que producir lo más posible para la demanda emergente de los países BRIC a una nueva fase De la cantidad a la calidad y la diferenciación De producir lo más posible a cuidar los costos en cada pequeño detalle de la producción primaria y las industrias La demanda debe construirse, especialmente en el mercado de niños qué puede y qué no puede consumirse en las escuelas?

52 Conclusiones y desafíos estratégicos Vienen tal vez dos años de precios bajos a nivel global son para afianzar el mercado interno y la diferenciación de productos Aunque los precios recuperarán levemente en 2016 la lechería de América Latina se expone a exportadores que intentarán colocar agresivamente en el mercado interno Es posible en ese contexto crecer? Qué proyecto puede hacerse para la lechería paraguaya en un momento de alta oferta mundial?

53 El consumo seguirá creciendo

54 Quién será el proveedor de esa leche?

55 Oportunidades de América Latina

56 Disponibilidad de Tierras (millones de hectáreas) Fuente: FAO Elaboración: Glauco Carvalho/Embrapa Gado de Leite

57 Disponibilidad y Consumo de Agua

58 EMISION DE CO2

59 Potencial de crecimiento de producción de leche REGION / FACTOR UE 28 USA NUEVA ZELANDA AUSTRALIA AMERICA LATINA Disponibilidad de tierra BAJO MEDIO BAJO MEDIO ALTO Disponibilidad de agua MEDIO MEDIO MEDIO BAJO ALTO Competitividad de costos BAJO BAJO ALTO ALTO MEDIO/ ALTO Calidad de Leche ALTO ALTO ALTO ALTO BAJO/MEDIO Aumento de productividad MEDIO/ ALTO MEDIO BAJO BAJO ALTO Infraestructura ALTO ALTO ALTO ALTO MEDIO Restricciones ambientales BAJO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO POTENCIAL MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO / ALTO Fuente: Adaptación propia a partir de C.Berra

60 Una gran oportunidad AMERICA LATINA: Tierras disponibles Agua Situación agroecológica Medio ambiente conservado Pasturas Población joven Baja emisión de CO2 Aumento del ingreso Fuertes inversiones en el sector Tecnología propia

61 Latinoamerica: LA DESPENSA GLOBAL América Latina está llamada a ser la LA DESPENSA GLOBAL DE ALIMENTOS Y DE LECHE en los próximos años Bernardo Macaya Presidente de FEPALE 13er Congreso Panamericano de la Leche Querétaro México

62 Latinoamerica: LA DESPENSA GLOBAL

63 Lácteos alimentos esenciales para el ser humano

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65 Muchas gracias!! Ariel Londinsky Federación Panamericana de Lechería FEPALE