Actualidad del mercado internacional y repercusiones en Uruguay

Transcripción

1 Actualidad del mercado internacional y repercusiones en Uruguay Montevideo/2017 7mo Congreso Internacional de Lechería AUTEL Ec. Mercedes Baraibar Área de Información y Estudios Económicos INALE

2 INALE- Instituto Nacional de la Leche INAC INAVI INALE MGAP INC INASE IPA

3 Introducción TEMAS PARA HOY Desarrollos recientes del mercado internacional Efectos sobre Uruguay Perspectivas

4 Introducción TEMAS PARA HOY Desarrollos recientes del mercado internacional Efectos sobre Uruguay Perspectivas

5 Calidad de la leche Innovación Cuerpos Centónicos Streptococcus thermophilus Nuevas tecnologías Tendencias en alimentos y nutrición Propiedades funcionales y sensoriales PROCESO INDUSTRIAL CONSUMO OFERTA MERCADO precios DEMANDA

6 Orientación exportadora Fuente: elaborado en base a DIEA M. Interno (Millones de litros) Export Leche Equiv. (millones de litros) Remisiones (Millones litros)

7 30% 70% Mercado Interno Exportación Fuente: elaborado en base a DIEA

8 La producción mundial vs el comercio mundial Millones de toneladas Leche todas las especies Leche de vaca Leche remitida Productos lácteos s/leche fresca Comercio internacional s/intra UE Comercio internacional c/intra UE Fuente: elaborado en base a FIL-IDF

9 Principales regiones exportadoras 69 millones de toneladas en el comercio mundial 7 exportador mundial Uruguay 2% Argentina 3% Bielorrusia 5% Australia 6% Resto del mundo 15% Nueva Zelanda 28% Fuente: FIL-IDF EE.UU 14% UE 27%

10 Reglas de juego del mercado internacional Mercado muy protegido Concentración Circuitos regionales de comercio Volatilidad

11 Fuente: Rabobank Mapa de la leche 2016

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13 Introducción TEMAS PARA HOY Desarrollos recientes del mercado internacional Efectos sobre Uruguay Perspectivas

14 Crisis de precios internacionales ha finalizado Precios LPE en GloblaDairyTrade US$/ton Fuente: en base a GDT

15 Cómo evolucionó la oferta mundial de leche 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Fuente: en base a Eurostat, USDA, DCANZ y DairyAU, MinAgri

16 Cómo evolucionó la demanda China (últimos 12 meses) LPE Impor. de China (ton) Quesos Impor. de China (ton) Fuente: en base a Aduanas de China

17 Cómo evolucionó la demanda Brasil (últimos 12 meses) LPE Impor. de Brasil (ton) Quesos Impor. de Brasil (ton) Fuente: en base a Aduanas de Brasil

18 Introducción TEMAS PARA HOY Desarrollos recientes del mercado internacional Efectos sobre Uruguay Perspectivas

19 Con la crisis bajaron los precios En el repunte se recuperaron Uruguay Uruguay Fuente: en base a USDA y Aduanas de Uruguay

20 Exportaciones (millones de dólares) (últimos 12 meses a julio) Fuente: en base a Aduanas de Brasil

21 Precio al productor (US$/l) 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Ene-10 May-10 Set-10 Ene-11 May-11 Set-11 Ene-12 May-12 Set-12 Ene-13 May-13 Set-13 Ene-14 May-14 Set-14 Ene-15 May-15 Set-15 Ene-16 May-16 set-16 Ene-17 May-17 Fuente: INALE en base a registro de industrias y FFDSAL

22 Remisión a planta (millones de litros de leche) (últimos 12 meses a julio) Fuente: en base a Aduanas de Brasil

23 Introducción TEMAS PARA HOY Desarrollos recientes del mercado internacional Efectos sobre Uruguay Perspectivas

24 Mercado mundial de leche balanceado en 2017 Desde 2016 mejoran los precios Reanudar incrementos de producción Ciclo de precios bajos terminó. Pero incertidumbre sobre después 2017 mercado balanceado buenas perspectivas de importación de China (+20% en LE) Grasas seguirán altas; estabilidad leches en polvo

25 Mercado mundial de leche balanceado en 2017 Desde 2016 mejoran los precio Reanudar incrementos de producción Ciclo de precios bajos terminó. Pero incertidumbre sobre después 2017 mercado balanceado buenas perspectivas de importación de China (+20% en LE) Grasas seguirán altas; estabilidad leches en polvo

26 Mercado mundial de leche balanceado en 2017 Desde 2016 mejoran los precios Reanudar incrementos de producción Ciclo de precios bajos terminó. Pero incertidumbre sobre después 2017 mercado balanceado buenas perspectivas de importación de China (+20% en LE) Grasas seguirán altas; estabilidad leches en polvo

27 Mercado mundial de leche balanceado en 2017 Desde 2016 mejoran los precio Reanudar incrementos de producción Ciclo de precios bajos terminó. Pero incertidumbre sobre después 2017 mercado balanceado buenas perspectivas de importación de China (+20% en LE) Grasas seguirán altas; estabilidad leches en polvo

28 Mercado mundial de leche balanceado en 2017 Desde 2016 mejoran los precios Reanudar incrementos de producción Ciclo de precios bajos terminó. Pero incertidumbre sobre después 2017 mercado balanceado buenas perspectivas de importación de China (+20% en LE) Grasas seguirán altas; estabilidad leches en polvo

29 Mercado mundial de leche balanceado en 2017 Desde 2016 mejoran los precios Reanudar incrementos de producción Ciclo de precios bajos terminó. Pero incertidumbre sobre después 2017 mercado balanceado buenas perspectivas de importación de China (+20% en LE) Grasas seguirán altas; estabilidad leches en polvo

30 Mercado mundial de leche balanceado en 2017 Desde 2016 mejoran los precios Reanudar incrementos de producción Ciclo de precios bajos terminó. Pero incertidumbre sobre después 2017 mercado balanceado buenas perspectivas de importación de China (+20% en LE) Grasas seguirán altas; estabilidad leches en polvo

31 Mirando lejos, trabajando cerca inale_uy INALEUruguay