COMPETITIVIDAD DEL SECTOR GANADERO FRENTE A LOS MERCADOS GLOBALES

Transcripción

1 COMPETITIVIDAD DEL SECTOR GANADERO FRENTE A LOS MERCADOS GLOBALES MBA. Francisco Javier Arias Vargas Programa de Administración de Empresas Agropecuarias

2 ALGUNAS DEFINICIONES DE COMPETITIVIDAD Significa la capacidad de las empresas de un país dado para diseñar, desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado internacional en medio de la competencia con empresas de otros países (Alic, 1997). Cual es nuestra ventaja y como la aprovechamos? Es la capacidad de responder ventajosamente en los mercados (Urrutia, 1994).

3 Participación en los mercados FACTORES DETERMINANTES Ambiente económico (Tasa cambiaria, interés, medidas proteccionistas, regulaciones, etc.) Productividad Precios y costos Demanda GENERACION NEGOCIOS COMPETITIVIDAD Tendencias del desarrollo tecnológico Calidad Sostenibilidad Ambiental Desarrollo humano

4 TENDENCIAS INTERNACIONALES DEL MERCADO

5 Producción mundial de carne (miles de toneladas métricas) Bovina Porcina Aviar Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Octubre de 2012

6 PRINCIPALES PRODUCTORES DE CARNE VACUNA OCTUBRE 2013 (En miles de toneladas métricas) Fuente: USDA-FAS Beef and Veal Summary Selected Countries October 2013

7 PRODUCCION EN LA REGION DE CARNE VACUNA OCTUBRE 2013 (En miles de toneladas métricas) Argentina Brasil Chile China Colombia Estados Unidos EU-27 México Paraguay Perú Uruguay Fuente: FEDEGAN, USDA FAS Disponible en

8 Evolución del consumo Fuente: Observatorio de la carne bovina argentina

9 Título del eje TENDENCIAS DEL CONSUMO MUNDIAL DE CARNE POR REGION A 2023 (Kg per cápita por año) BRICS (excl India); 92,1811 OECD; 88, Resto del mundo; 44, LDC; 20, India; 10, Fuente: OCDE, FAO, Perspectivas agrícolas

10 Consumo de carne frente a ingresos Kg/person/year y = 13.3ln(x) Ingreso en miles de dolares persona año Fuente: FAO, OCDE datos disponibles en

11 Aumento del consumo de carne per cápita por región a Japan European union United States Developed WORLD Developing BRICS China Russia Brazil Kg rtc, cwe /capita Fuente: Statlink

12 CONSUMO DOMESTICO DE CARNE VACUNA OCTUBRE 2013 (En miles de toneladas métricas) United States Brazil EU-27 China Argentina Russia India Mexico Pakistan Japan Canada Others Fuente: USDA-FAS Beef and Veal Summary Selected Countries October 2013

13 EXPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE ESCENARIO A 2023 Fuente: Observatorio de la carne bovina argentina

14 Participación en las exportaciones de carne bovina 24 países producen en 80,2% de la producción Centro y Sur América aportan el 25,2% de la producción mundial Fuente: Observatorio de la carne bovina argentina

15 EXPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE ESCENARIO A Paises desarrollados 9000 Paises en desarrollo Vacuno Cerdo Aves Ovino 0 Vacuno Cerdo Aves Ovino Fuente: OCDE-FAO: datos disponibles en

16 Exportaciones EEUU India Otros Rusia Hong Kong Corea del sur Mexico Japón Canada Otros Emiratos Arabes Filipinas Iran Jordania Egipto Tailandia Malasia Vietnam Otros Chile Iran Venezuela Hong Kong Egipto Rusia Brasil Otros Paises bajos Rusia Israel Alemania Chile Argentina Fuente: IPCVA

17 Exportaciones Uruguay Paraguay Otros Canada Hong Kong Brasil China Chile Israel Israel Angola Brasil EEUU Rusia Rusia Colombia Perú Egipto Estados Unidos Vietnam Rusia Desconocido Perú Panamá Antillas Holandesas Ecuador Venezuela Colombia Fuente: trade.nosis.com

18 PRINCIPALES IMPORTACIONES DE CARNE VACUNA OCTUBRE 2013 (En miles de toneladas métricas) países concentran el 69,1 de las importaciones China será un jugador importante en la demanda, si se aumenta el consumo a 1 kg - per cápita se requerirán 1,33 millones de toneladas Fuente: USDA-FAS Beef and Veal Summary Selected Countries October 2013

19 Participación de las importaciones a ,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 16,00 16,01 11,16 5,61 5,24 4,49 4,26 3,82 3,44 2,77 2,92 24,29 12 países concentran el 69,1 de las importaciones China será un jugador importante en la demanda, si se aumenta el consumo a 1 kg - per cápita se requerirán 1,33 millones de toneladas Fuente: Cálculos propios basados en IPCVA 2012

20 ESTIMACIONES DEL COMPORTAMIENTO DEL PRECIO (US/Ton) Vacuno Cerdo Aves Fuente: OCDE-FAO: Perspectivas agrícolas

21 Contratos de ganado en pie Chicago (US/Ton) Contrato Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre anterior Volumen anterior DEC3 2, , , , ,259 FEB4 2, , , , ,929 APR4 2, , , , ,161 JUN4 2, , , , ,679 AUG4 2, , , , OCT4 2, , , , DEC4 2, , , ,

22 PRONOSTICO DE LA DEMANDA DE CARNE POR REGION A 2022 OTRO; 4 AMERICA LATINA Y EL CARIBE; 18 AFRICA; 7 EUROPA; 7 ASIA-PACIFICO; 56 AMERICA DEL NORTE; 8 Fuente: OCDE, FAO, Perspectivas agrícolas

23 PRONOSTICO DE LA DEMANDA DE CARNE POR REGION A 2023 Fuente: APEC

24 EL MERCADO LACTEO INTERNACIONAL LO QUE DICEN LAS CIFRAS.

25 Fuente: FEDEGAN, 2012

26 Costo de producción promedio en fincas por país en 2012 Fuente: IFCN

27 PRODUCCION DE LECHE EN LA REGION Fuente: Galeto, 2012

28 AUTOSUFICIENCIA DE LECHE EN LA REGION Fuente: Galeto, 2012

29 DISPONIBILIDAD Fuente: Galeto, 2012

30 LECHE PROCESADA POR EL ESQUEMA COOPERATIVO Fuente: Galeto, 2012

31 EXPORTACIONES DE LACTEOS EN LA REGION IMPORTACIONES DE LACTEOS EN LA REGION Fuente: Galeto, 2012

32 Participación de los principales importadores de leche en polvo Fuente: FAO, FAOSTAT

33 in US/100Kg Evolución del precio mundial de leche Fuente: Datos extraídos desde

34 Perspectivas del precio de lácteos internacionales a 2022 Mantequilla USD/t Queso USD/t Fuente: OCDE-FAO: datos disponibles en

35 Perspectivas del precio de lácteos internacionales a 2022 Leche entera en polvo Leche desnatada en polvo USD/t Fuente: OCDE-FAO: datos disponibles en

36 Algunos puntos a tener en cuenta para mejorar la competitividad

37 La cadena productiva de la carne bovina Fuente: DANE basado en FEDEGAN

38 Evolución de la tasa cambiaria US-PEN

39 Interacciones del negocio ganadero en Colombia Fuente: Elaboración propia

40 Formas de competir en el mercado Precio Compromiso ambiental Calidad Compromiso social VALOR AGREGADO Innovación Experiencias Transformación Reputación y marca Fuente: Elaboración propia

41 Realice mejoras técnicas y tecnológicas Cantidad Calidad Fuente: Archivo fotográfico del autor

42 Capacite al personal Para que sepan Para que haga las cosas bien Con cariño Fuente: Archivo fotográfico del autor

43 Dar valor agregado al producto y los subproductos; y a la misma cadena de comercialización

44 Cree cultura de la calidad Fuente: Archivo fotográfico del autor

45 Haga Gerencia y Administración, la chacra debe mirarse como una empresa Fuente: Archivo fotográfico del autor

46 Asociatividad como mecanismo para el fortalecimiento Fuente: Archivo fotográfico del autor

47 Proyección social Trabajador Entorno Familia

48 Sectorizar la producción Trabajar en la condiciones agroecológicas adecuadas Fuente: Archivo fotográfico del autor

49 Responsabilidad ambiental Fuente: Martin Wegman bajo licencia creative commons 3.0

50 Conclusiones El crecimiento de ingresos en Asia y otras regiones; motivarán la demanda La demanda favorecerá la producción en paises de AL y el caribe. Se prevee que Mexico, Venezuela y Chile aunque hayan aumentado la producción, tambien se ha aumentado la demanda China, Argelia, Egipto y Venezuela cubriran el 40% mundial de la leche en polvo Argentina, Australia, Nueva Zelanda y la UE seguirán estando a la vanguardia del mercado de la leche en polvo Los paises en desarrollo serán lo principales actores de la producción, consumo y comercio Dado que los volúmenes de producción del Perú no son altos, la recomendación es centrar la práctica bovina hacia procesos de alta calidad, para lo cual se deberá generar un esquema planificado que permita concentrarse en mercados específicos que paguen precios más altos que las cotizaciones internacionales; frente a otros paises que centran su modelo de competencia frente a las cantidades de proteína cárnica suministrada al mercado

51 Propuestas Si AL lidera más del 25% de la producción mundial, se debiera dar un esquema asociativo supranacional que permita fortalecer los aspectos e intereses del sector cárnico bovino. Para el instituto de Ganadería y Agronegocios, se debería generar una línea base que identifique las practicas de gestión y producción ganadera con miras hacia la competitividad nacional e internacional. Se debiera pensar en el marco del INNA y el instituto de ganadería de la UNTRM, realizar acciones complementarias que permitan generar el Observatorio para la competitividad de la ganadería peruana.

52 Bibliografía CEPAL (2013). Perspectiva de la agricultura y el desarrollo rural en las americas. DANE (2012). Boletín mensual de insumos y factores asociados a la producción agraria. ECHAVARRI, V. (2013). Carne Bovina. ODEPA, Junio de FAO-FAOSTAT (2013). Cifras del sector ganadero. FAO (2012). Perspectivas alimentarias disponible en GALETTO, A. (2012) Situación y perspectivas del sector lacteo en America Latina IPCVA (2012). Informe de mercados internacionales de carne bovina IFCN (2013). Overview on milk prices and production costs world wide LEGISCOMEX (2013). Datos mundiales de comercio exterior. MINAGRICULTURA COLOMBIA (2012). Perspectivas del mercado internacional de carne bovina OCDE-FAO (2013). Perspectivas agrícolas OBSERVATORIO DE LA CADENA BOVINO ARGENTINA (2012). Exportaciones de carne bovina. ROSEMBERG, M. (2012). La ganadería bovina en el Perú. Universidad Científica del Sur TRADE NOSIS (2013). Datos mundiales de comercio USDA (2013). Livestock and poultry (

53 Muchas gracias Fuente: Archivo fotográfico del autor