Informe de mercados internacionales de carne bovina

Transcripción

1 Informe de mercados internacionales de carne bovina AÑO 212 INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE LA CARNE VACUNA ARGENTINA ÁREA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA

2 Oferta y demanda global de proteínas de origen animal Producción de Carnes (miles de toneladas métricas equivalente res con hueso): Producción (est) Vacuna Porcina Aviar TOTAL Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Octubre de 212. Consumo de Carnes (miles de toneladas métricas equivalente res con hueso): Producción (est) Vacuna Porcina Aviar TOTAL Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Octubre de 212. Importaciones de Carnes (miles de toneladas métricas equivalente res con hueso): Producción (est) Vacuna Porcina Aviar TOTAL Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Octubre de 212. Exportaciones de Carnes (miles de toneladas métricas equivalente res con hueso): Producción (est) Vacuna Porcina Aviar TOTAL Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Octubre de 212. La producción global de carne bovina crecerá levemente en 213, motorizada por el desempeño de la India y Sudamérica, que será apenas suficiente para contrarrestar la menor producción esperada en Norteamérica y la Unión Europea. La producción de carne bovina en el primer productor mundial, los Estados Unidos, se espera que caiga alrededor de un 5% en 213 debido a la escasez de ganado disponible para faena generada por un stock bovino que acumula caídas persistentes y zafras de terneros que se estrechan año tras año. También habrá menor cantidad de animales disponibles en Canadá y México para importar en pie, lo que reforzará la caída en la faena bovina. En la Unión Europea, se espera una caída superior al 1% en la producción de carne bovina por mayores costos de los insumos y menores subvenciones

3 gubernamentales en algunos países miembro. En la última década, la producción europea de carne bovina acumula una caída del 7%. El rodeo bovino de la India continúa su expansión en respuesta a la fuerte demanda de productos lácteos, en 213 crecerá un 1% alcanzando los 33 millones de cabezas. La producción de carne bovina crecerá significativamente, un 14% en 213, superando las 4 millones de toneladas equivalente carcasa. Las crecientes exportaciones han resultado en inversiones en plantas de faena y capacidad de frío que han generado demanda por vaquillonas bufalinas, toros y toritos antes improductivos. Las leyes federales y estaduales hindúes prohíben la matanza de vacunos por cuestiones religiosas, sin embargo, se admite la faena de búfalos aunque restringida a toros o vaquillonas improductivas. Teniendo en cuenta la rentabilidad de la industria cárnica hindú, los ganaderos ahora tienen incentivos para criar y vender terneros machos no castrados de razas bufalinas, que antes no eran explotados comercialmente. En Sudamérica, Brasil incrementará su producción hasta un 2% llegando a 9,4 millones de toneladas, respondiendo a la fuerte demanda tanto interna como externa. Un real más débil que en buena parte de 212 combinado con una mayor oferta de ganado para faena, es probable que deriven en precios altamente competitivos para la industria exportadora del Brasil. Argentina seguirá recuperándose de la debacle productiva de , volviendo a incrementar su producción en 213 tras el incremento cercano al 4% obtenido en 212. La producción de carne bovina de 213 podría incrementarse hasta un 5%, alcanzando las 2,75 millones de toneladas. Australia mantendrá sus niveles de producción de carne bovina en torno de los 2,1 a 2,2 millones de toneladas. Producción de carne vacuna (miles de toneladas res con hueso): Producción (est) EE. UU Brasil UE China India Argentina Australia México Pakistán Rusia Canadá Otros TOTAL Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Octubre de 212.

4 Consumo de carne bovina (miles de toneladas res con hueso): Consumo (est) EE.UU Brasil UE China Argentina Rusia India México Pakistán Japón Canadá Otros TOTAL Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Octubre de 212. Importaciones de carne bovina (miles de toneladas res con hueso): Importaciones (est) EE. UU Rusia Japón Corea del Sur UE México Canadá Venezuela Egipto Malasia Arabia Saudí Otros TOTAL Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Octubre de 212. Exportaciones de carne bovina (miles de toneladas res con hueso): Exportaciones (est) India Brasil Australia EE. UU Nva. Zelanda Canadá Uruguay UE Paraguay México

5 Exportaciones (est) Argentina Otros TOTAL Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Octubre de 212. Stock bovino (millones de cabezas): Stock bovino (est) India Brasil China EE. UU UE Argentina Colombia Australia Rusia México Canadá Otros TOTAL Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Octubre de 212. Terneros nacidos (millones de cabezas): Stock bovino (est) India Brasil China EE. UU UE Argentina Australia Rusia México Colombia Nva. Zelanda Otros TOTAL Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Octubre de 212. PRINCIPALES EXPORTADORES EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA ENFRIADA, CONGELADA Y PROCESADA (HS ) TOTAL EN TONELADAS NETAS

6 AÑO ARGENTINA BRASIL URUGUAY PARAGUAY AUSTRALIA EE.UU. INDIA Los datos de India para 212 son proyectados ARGENTINA BRASIL URUGUAY PARAGUAY AUSTRALIA EE.UU. INDIA Es esperable que la India se lleve unas tres cuartas partes del incremento del comercio mundial de carnes en 213, expandiendo su participación en los mercados actuales vía una amplia disponibilidad de oferta a precios competitivos. Entre los países importadores, el incremento esperado en la demanda será acotado, excepto en el caso de los Estados Unidos que requerirá un mayor volumen para contrarrestar la caída prevista en la producción. Los EE. UU. representan el 5% de las importaciones de productos enfriados y congelados y sus cinco abastecedores principales; Australia, Nueva Zelanda, México, Canadá y Nicaragua, proveyeron más del 9% de la carne vacuna importada en 212. #1 BRASIL: El rodeo bovino brasileño tendrá una expansión del orden del (+3%) durante 213, en gran parte debido al apoyo financiero del gobierno para la recomposición de los rodeos, mejoras genéticas, implantación de pasturas, y en parte también debido a los buenos precios corrientes. Por lo tanto, es probable que Brasil cierre el 213 con un rodeo bovino cercano a las 21 millones de cabezas. El Programa Agrícola Ganadero ofrece un total de R$ millones a tasa de interés subsidiada dirigida a proyectos agropecuarios comerciales orientados a la exportación, incluyendo R$ 75 mil por productor ganadero dirigidos a la renovación de pasturas y la recomposición de los rodeos incluyendo mejoramiento genético. El programa concede cinco años de plazo de pago con 18 meses de gracia. Además, los grandes frigoríficos pueden expandir el financiamiento a sus proveedores de ganado. Es esperable que la producción de carne bovina crezca un 2,5% en 213 debido a la mayor demanda externa e interna. Los márgenes de la industria deberían mejorar

7 como consecuencia de la mayor oferta ganadera y la mayor competitividad de la carne brasileña en los mercados internacionales. Matriz Ganadera: (estimado) Stock inicial (miles) Vacas (miles) Zafra (miles) Faena de vacas (miles) Faena Total (miles) Pérdidas (miles) Stock final (miles) Tasa de marcación 54% 52% 51% Tasa de extracción 2% 2% 2% Fuente: USDA Se espera que las exportaciones brasileñas de carne bovina mantengan su sendero de expansión durante 213, incrementándose alrededor de un (+8%) en la medida en que existe optimismo del sector exportador sobre la recuperación del mercado ruso a pesar del lento proceso de re-listado de varias plantas. También crecerán en otros mercados, básicamente de medio oriente y lejano oriente. A pesar de la crisis financiera que golpea a la Unión Europea, los exportadores estiman incrementar sus ventas al bloque porque un número mayor de establecimientos ganaderos estará incluido dentro del programa de trazabilidad de la UE. Brasil Exportaciones de Carne Bovina por Producto Volúmenes en kg AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total Eq.res c/h* *Los factores de conversión a res con hueso en Brasil son 1,36 para carne fresca deshuesada y 2,5 para carne procesada. Brasil Exportaciones de Carne Bovina por Producto Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) Evolución 28/ MPROCESADA CONG S/H CONG C/H ENF S/H ENF C/H

8 Brasil Exportaciones de Carne Bovina por Producto Valores en dólares FOB AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total Brasil Exportaciones de Carne Bovina por Producto Precio en u$s/ton. AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total Eq.res c/h 28 $ 454 $ $ $ $ 4.26 $ $ $ 4.95 $ 2.15 $ $ $ 3.37 $ $ $ 6.8 $ $ $ 4.5 $ 4.53 $ $ $ $ $ 4.82 $ 5.99 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3.37 Brasil Exportaciones de Carne Bovina por Destino Volúmenes en kilogramos netos Destino Rusia Irán Egipto Hong Kong Venezuela Reino Unido Argelia Arabia Saudí Estados Unidos Israel Países Bajos Italia Líbano Chile Libia Filipinas E.A.U Otros TOTAL Las exportaciones brasileñas de carne vacuna se incrementaron un (+14%) en 212 en relación al año anterior, motorizadas por un salto de más del diez por ciento en las ventas a Rusia y saltos del orden del (+35%) en Egipto y Hong Kong, más que suficientes para contrarrestar el fuerte descenso de los volúmenes despachados con destino a Irán. También crecen significativamente las exportaciones de productos termoprocesados a los Estados Unidos (+46%) y las de carne enfriada a Chile (+9%).

9 Brasil Exportaciones de Carne Bovina por Destino Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) Evolución 28/ MOtros Venezuela Hong Kong Egipto Irán Rusia Brasil Exportaciones de Carne Bovina por Destino Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) Participación relativa 212 Otros 32% Rusia 24% Chile 6% Irán 7% Venezuela 8% Hong Kong 1% Egipto 13% Brasil Exportaciones de Carne Bovina por Destino Precio Promedio u$s/ton Destino Rusia $ $ $ $ $ Irán $ $ $ $ $ 4.78 Egipto $ $ 2.79 $ $ $ 4.22 Venezuela $ 4.32 $ $ $ 5.38 $ 5.14 Hong Kong $ $ $ $ $ Reino Unido $ $ 3.53 $ 3.79 $ $ Estados Unidos $ $ $ $ $ Italia $ $ $ 7.54 $ $ 7.58 Países Bajos $ 6.18 $ $ $ $ Arabia Saudí $ $ 3.79 $ 4.32 $ 4.63 $ 4.64 Argelia $ $ $ $ $ 4.97 Israel $ $ $ 4.14 $ 5.62 $ Líbano $ $ $ 5.17 $ $ 5.774

10 Chile $ $ $ $ $ Libia $ $ $ $ $ Emiratos Árabes Unidos $ 4.47 $ $ $ $ Otros $ $ 3.47 $ 4.17 $ $ TOTAL $ $ 3.37 $ 4.53 $ $ El precio promedio de las exportaciones brasileñas de carne vacuna mostró una caída del (-6%) con respecto al año anterior, pero se muestra significativamente por encima de los precios de 28, (+23%). #2 INDIA: La producción de carne de búfalo en la India sigue creciendo significativamente. Aunque no existen estadísticas oficiales, fuentes de la industria y los datos de comercio exterior indican que la fuerte corriente exportadora está disparando un proceso de expansión en la capacidad de oferta de búfalos para faena en el país. Como resultado, se están construyendo nuevas plantas de faena dándole a los ganaderos nuevas oportunidades de mercado para las vaquillonas improductivas, los toros y toritos de la especie bufalina. Para el año 213, se espera que la producción de carne proveniente de búfalos alcance las 4,16 millones de toneladas equivalente res con hueso, un (+14%) por encima de las 3,64 millones de toneladas de 212 que ya se habían ubicado un (+12%) por encima de las 3,24 millones de toneladas correspondientes al año 211. Tanto la industria como el sector público coinciden en que la oferta de ganado seguirá siendo robusta durante la próxima década. Matriz Ganadera (estimado) Stock inicial (miles) Vacas (miles) Zafra (miles) Faena de vacas (miles) Faena Total (miles) Pérdidas (miles) Stock final (miles) Tasa de marcación 48% 49% 5% Tasa de extracción 1% 11% 13% Fuente: USDA La India es exportadora de carne de búfalo, básicamente deshuesada y congelada. En los últimos dos años, las exportaciones han crecido alcanzando niveles record haciendo de la India el cuarto país en el mundo en superar el millón de toneladas de carne bovina exportada en un año. El crecimiento de las ventas externas se basa en su bajo costo de producción (en relación a otros competidores). Los costos de producción son relativamente bajos gracias al crecimiento del rodeo provocado por la fuerte demanda de productos lácteos y las inversiones en plantas de faena que dieron salida comercial a machos y vaquillonas improductivas. Se espera que las exportaciones de carne de búfalo de la India alcancen en 213 las 2,15 millones de toneladas equivalente carcasa, un (+3%) superiores a las 1,65 millones de toneladas proyectadas para el año 212. Dado este vertiginoso crecimiento es sus exportaciones, la India se convertirá en el primer exportador mundial de carne

11 bovina (búfalo) en 213. Mientras que la carne de búfalo compite en los mercados internacionales en base a una estrategia de gran volumen a bajo precio, existen otros factores que afectan positivamente a la capacidad exportadora del país. Por ejemplo, toda la carne bufalina en la India es producida de acuerdo a los estándares del rito Halal. También es una carne muy magra apta como insumo industrial para preparados a base de carne vacuna. La India presenta riesgo insignificante respecto de BSE de acuerdo a la OIE. Sin embargo, su status respecto de Fiebre Aftosa es malo y representa el mayor obstáculo en cuanto acceso a mercados. India Exportaciones de Carne Bovina por Producto Volúmenes en kg AÑO Enfriada Congelada Total Eq.res c/h* ** *Los factores de conversión a res con hueso en India son 1,5 para carne fresca deshuesada. **Los datos de 212 incluyen hasta el mes de octubre. India Exportaciones de Carne Bovina por Producto Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) Evolución 28/ MCONG S/H * ENF S/H India Exportaciones de Carne Bovina por Producto Valores en dólares FOB AÑO Enfriada Congelada Total * *Los datos de 212 incluyen hasta el mes de octubre. India Exportaciones de Carne Bovina por Producto Precio en u$s/ton. AÑO Enfriada Congelada Total Eq.res c/h* 28 $ 2.91 $ $ $ $ 2. $ $ $ $ $ 2.65 $ 2.6 $ $ $ $ 2.8 $ * $ 4.15 $ $ $ 1.98 *Los datos de 212 incluyen hasta el mes de octubre.

12 India Exportaciones por destino Volúmenes en kilogramos netos Destino * Vietnam Malasia Egipto Arabia Saudita Jordania Filipinas E.A Unidos Argelia Irán Iraq Tailandia Angola Otros TOTAL *Disponible hasta oct-212. En base a los datos disponibles correspondientes a los primeros diez meses del año 212, se proyecta que las exportaciones de carne de búfalo proveniente de la India superen el millón de toneladas netas. De esta manera, se posicionarían un 2% por encima de los volúmenes exportados en 211 y más de un 5% por encima de los correspondientes al año 21. Las exportaciones dirigidas a su mercado más importante, Vietnam, no han mostrado variaciones significativas en el último año, pero si han crecido fuertemente los despachos con destino a Malasia, Emiratos Árabes, Irán e Irak. India Exportaciones de Carne Bovina por Destino Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) Evolución 28/ MOtros Emiratos Arabes Unidos Filipinas Jordania Egipto Malasia 2. Vietnam * *Disponible hasta oct-212.

13 India Exportaciones de Carne Bovina por Destino Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) Participación relativa 212 (1 meses). Otros 33% Vietnam 24% Emiratos Arabes Unidos 4% Filipinas 5% Irán 5% Jordania 7% Malasia 11% Tailandia 4% Egipto 7% India Exportaciones de Carne Bovina por Destino Precio Promedio u$s/ton Destino Vietnam $ $ $ $ $ 2.71 Malasia $ $ $ $ $ 3.96 Egipto $ 2.54 $ $ 3.2 $ $ Arabia $ 2.51 $ $ $ Saudita Jordania $ 2.46 $ $ $ $ 2.86 Filipinas $ 2.79 $ 2.59 $ $ $ 2.41 E.A.U. $ $ 2.56 $ $ $ Argelia $ $ Irán $ $ $ $ $ Tailandia $ $ 3.35 $ $ 3.99 Irak $ $ $ $ $ Angola $ $ $ $ $ Otros $ $ 2.16 $ $ $ TOTAL $ $ $ 2.6 $ 2.8 $ El precio promedio de las exportaciones indias de carne de búfalo se encuentra un (+2,2%) por encima de los registros del año anterior y un (+25%) por encima de los valores promedio observados en el año 28. En su principal destino de exportación, Vietnam, los precios cayeron un (-6%) al comparar los años 212 y 211. #3 AUSTRALIA: Después de dos años de reconstrucción de su rodeo bovino y de la mano de la continuidad de las condiciones climáticas favorables, se espera una cantidad creciente de ganado enviado a faena durante 213. La producción de carne vacuna se ubicaría por encima de las 2,2 millones de toneladas equivalente carcasa. Precipitaciones abundantes

14 y buenas condiciones de las pasturas y forrajeras auguran un crecimiento del stock bovino y un mayor peso promedio de las carcasas. La continuidad del sendero de expansión del rodeo bovino australiano está sustentada además de por las buenas condiciones climáticas y forrajeras, por la sostenida reducción observada en la faena de hembras. Mientras que el pronóstico para la oferta de ganado es bueno, la competitividad de la carne australiana en los mercados internacionales sigue viéndose amenazada por la debilidad económica en varios de sus compradores y por la fortaleza del dólar australiano. A pesar de estos nubarrones, se espera que tanto la producción como las exportaciones crezcan este año. Matriz Ganadera (estimado) Stock inicial (miles) Vacas (miles) Zafra (miles) Faena de vacas (miles) Faena Total (miles) Pérdidas (miles) Stock final (miles) Tasa de marcación 66% 67% 67% Tasa de extracción 29% 28% 27% Fuente: USDA Finalizado el ciclo de diez años de sequía en 21, la significativa mejora en las condiciones de las pasturas y en la oferta de granos forrajeros ha sustentado la recuperación del stock bovino de Australia, que es esperable que se mantenga durante 213. Los datos revelaron que en 212 el número de hembras faenadas se mantuvo bien por debajo de la faena de machos, indicando que los ganaderos continúan reteniendo hembras para cría. Esto implicará a mediano plazo, que el stock bovino en Australia seguirá en su sendero de crecimiento más allá del corriente año. Australia Exportaciones de Carne Bovina por Producto Volúmenes en kg AÑO Enfriada Congelada Procesada Total Eq.res c/h* * *Los factores de conversión a res con hueso en Australial son 1,4 para carne fresca deshuesada y 1,8 para carne procesada. *Los datos de 212 incluyen hasta el mes de noviembre. Las exportaciones australianas de carne bovina para el corriente año se proyectan a niveles record cercanos a 1,5 millones de toneladas carcasa, alrededor de un (+4%) superiores a las 1,425 millones correspondientes al año completo 212. La mayor producción de carne esperada para 213 permitirá este crecimiento en las ventas externas, y la mayor parte de este incremento será explicado por los embarques dirigidos a los Estados Unidos. En contraste con los problemas para colocar carne de alta calidad que se observan en los tres principales mercados de la carne australiana,

15 Japón, Estados Unidos y Corea, los mercados emergentes de medio oriente y sudeste asiático demandarán crecientes cantidades de carne australiana para manufactura. Australia Exportaciones de Carne Bovina por Producto Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) Evolución 28/ MPROCESADA CONG S/H ENF S/H * Australia Exportaciones de Carne Bovina por Producto Valores en dólares FOB AÑO Enfriada Congelada Procesada Total * * Datos hasta nov-12. Australia Exportaciones de Carne Bovina por Producto Precio en u$s/ton. AÑO Enfriada Congelada Procesada Total Eq.res c/h 28 $ $ $ $ 4.29 $ $ $ $ $ $ $ 6.31 $ $ 5.46 $ $ $ $ 3.95 $ $ $ $ 7.53 $ 4.4 $ 6.56 $ $ Australia Exportaciones de Carne Bovina por Destino Volúmenes en kilogramos netos Destino * Japón Estados Unidos Corea Del Sur Rusia Indonesia Taiwán Filipinas

16 Malasia China Hong Kong Singapur Canadá Otros TOTAL *Datos hasta nov-212 Las exportaciones australianas de carne vacuna cayeron levemente, un (-2,5%) en 212 en relación al año anterior, motorizadas por una caída de más del diez por ciento en las ventas a Japón, una caída del (-15%) en Corea del Sur y caídas del orden del (-4%) en Rusia e Indonesia, más que suficientes para contrarrestar el fuerte crecimiento de los volúmenes despachados con destino a Estados Unidos (+33%) y a China (+115%). Australia Exportaciones de Carne Bovina por Destino Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) Evolución 28/ MOtros China Taiwán Rusia Corea Del Sur Estados Unidos Japón *Disponible hasta nov * Australia Exportaciones de Carne Bovina por Destino Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) Participación relativa 212 (11 meses). Taiwán 5% Rusia 4% China 3% Filipinas 3% Indonesia 3% Japón 38% Corea Del Sur 17% Estados Unidos 27%

17 Australia Exportaciones de Carne Bovina por Destino Precio Promedio u$s/ton Destinos Japón $ $ 4.2 $ $ $ 5.34 Estados Unidos $ $ $ 3.8 $ $ Corea Del $ $ $ $ $ 4.73 Sur Rusia $ $ $ $ $ Indonesia $ $ $ $ 4.87 $ Taiwán $ $ $ 4.1 $ 5.39 $ Filipinas $ $ $ $ $ Malasia $ $ 2.39 $ 3.23 $ 3.56 $ Hong Kong $ $ $ $ 6.47 $ 7.48 Singapur $ $ $ $ 5.86 $ China $ $ $ 4.37 $ $ Otros $ $ 3.51 $ $ 4.5 $ TOTAL $ 4.18 $ 3.57 $ $ $ El precio promedio de las exportaciones australianas de carne vacuna mostró una suba del (+3%) con respecto al año anterior, y además se muestra significativamente por encima de los precios de 28, (+19%). Con respecto al año anterior, los precios de las colocaciones en Japón mejoraron un (+3%) y en Estados Unidos (+1%); sin embargo cayeron (-4%) en Corea. #4 ESTADOS UNIDOS: En la medida en que las condiciones de sequía persistan, existe potencial para que se mantenga la liquidación de vacas y se deterioren las perspectivas de una recomposición del rodeo bovino norteamericano. Pasturas seriamente afectadas por la sequía podrían resultar en mayores ingresos de ganado liviano en los feedlots, lo reducirá aún más la oferta de ganado más pesado para reposición en los corrales a mediano plazo. Los márgenes serán negativos para la industria procesadora, y los precios históricamente altos de la carne al consumidor podrían enfriar el precio del ganado de reposición para los sistemas de engorde a corral. A diferencia de los últimos años, en los que las vacas de razas carniceras representaron fracciones inusualmente altas de la faena, los abates de vacas lecheras durante al menos la última parte de 212 resultó atípicamente alta, en gran medida debido a los efectos derivados de los altos precios de las raciones y otros factores que afectan los márgenes de la industria láctea. Otra potencial consecuencia de la alta faena de vacas de los últimos años sobre el rodeo de cría, es la posibilidad de que un creciente número de vaquillonas sean retenidas para reemplazar a las vacas liquidadas. En general, una vaquillona es más pequeña y requiere menores costos para ser alimentada que una vaca al mismo tiempo que en condiciones ideales debería poseer mejores atributos genéticos que la vaca que sustituye. Hasta el 3 de noviembre de 212, las exportaciones de carne vacuna de los EE.UU. se ubicaron un 12% por debajo de las correspondientes al período enero a noviembre de 211. Gran parte de la reducción de las ventas externas se explica por un

18 menor comercio con los socios del NAFTA, y algunos socios asiáticos como Corea. Las ventas a Japón se mantuvieron relativamente estables mientras que crecieron los despachos hacia Vietnam y Hong Kong. Matriz Ganadera (estimado) Stock inicial (miles) Vacas (miles) Zafra (miles) Faena de vacas (miles) Faena Total (miles) Pérdidas (miles) Stock final (miles) Tasa de marcación 88% 88% 88% Tasa de extracción 38% 37% 36% Fuente: USDA EE.UU. Exportaciones de Carne Bovina por Producto Volúmenes en kg AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total Eq.res c/h* * *Los factores de conversión a res con hueso en EE.UU. son 1,4 para carne fresca deshuesada y 1,8 para carne procesada. *Datos hasta noviembre. Estados Unidos Exportaciones de Carne Bovina por Producto Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) Evolución 28/ MPROCESADA CONG S/H CONG C/H ENF S/H ENF C/H * *Datos para enero a noviembre.

19 EE.UU. Exportaciones de Carne Bovina por Producto Valores en dólares FOB AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total * * Datos hasta nov-12. EE.UU. Exportaciones de Carne Bovina por Producto Precio en u$s/ton. AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total Eq.res c/h 28 $ $ 4.42 $ $ $ $ $ $ 5.89 $ 4.32 $ 3.7 $ $ $ $ $ 6.71 $ $ 5.27 $ $ $ $ $ $ $ $ 4.57 $ 4.34 $ $ $ $ 7.73 $ $ $ $ 5.96 $ Las exportaciones de carne bovina de los Estados Unidos tenderían a caer levemente en 213, a 1,1 millones de toneladas equivalente carcasa, pero manteniéndose aún en una proporción equivalente al 1% del total producido. La relativa debilidad del dólar será parcialmente contrarrestada por precios internos más altos que los de los años precedentes. Ser competitivo en precio es hoy uno de los grandes desafíos del mercado internacional, aunque la demanda de los principales compradores de Asia seguirá firme. EE.UU. Exportaciones de Carne Bovina por Destino Volúmenes en kilogramos netos Destinos * México Canadá Japón Corea del Sur Vietnam Taiwán Hong Kong Rusia Egipto Países Bajos Otros TOTAL * Datos hasta noviembre de 212 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS La proyección de exportaciones de carne vacuna estadounidense para el año 212, muestra un crecimiento del (+2%) de las ventas a Japón, del (+28%) de los despachos a Hong Kong, y del (+11%) de los embarques a Rusia. En sentido contrario, cayeron las exportaciones con destino a los socios del NAFTA: a México (-27%) y a

20 Canadá (-7%). También se recortaron significativamente los envíos a Corea del Sur (- 2%) y a Taiwán (-5%). EE.UU. Exportaciones de Carne Bovina por Destino Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) Evolución 28/ MOtros *Datos hasta nov * Rusia Hong Kong Corea del Sur Japón Canadá México EE.UU. Exportaciones de Carne Bovina por Destino Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) Participación relativa 212 (11 meses). Otros 22% Canadá 2% Hong Kong 7% Rusia 7% Corea del Sur 13% México 14% Japón 17% EE.UU. Exportaciones de Carne Bovina por Destino Precio Promedio u$s/ton Destinos Canadá $ $ $ 5.96 $ $ 6.91 México $ $ $ 4.37 $ $ Japón $ $ 5.61 $ $ $ Corea $ 5.34 $ $ $ $ 4.785

21 Taiwán $ 4.68 $ $ 5.56 $ $ Vietnam $ 3.27 $ $ $ $ 1.9 Hong $ $ $ 4.43 $ $ Kong Rusia $ $ $ 4.13 $ $ 5.56 Países $ $ $ $ $ 1.83 Bajos Egipto $ $ $ $ $ Otros $ $ 5.67 $ $ $ 5.99 TOTAL $ $ $ $ $ 5.96 El precio promedio de exportación de la carne bovina de los Estados Unidos tuvo en 212 un incremento del (+15%) con respecto al año 211. Las ventas dirigidas a Canadá y a Japón exhibieron mejoras promedio del orden del (+2%), mientras que el precio promedio de los despachos destinados a México se incrementó un (+12%). #5 URUGUAY: La producción de carne vacuna uruguaya se proyecta con tendencia alcista, siendo probable que alcance las 54 mil toneladas equivalente carcasa en 213. Esto se dará como resultado de una mayor faena y un peso promedio de las carcasas ligeramente superior. El rodeo bovino y la productividad del mismo se seguirán recuperando luego de la fuerte sequía de 28-9, que redujo el stock bovino uruguayo en aproximadamente 7 mil cabezas (mayor tasa de mortandad y menores nacimientos de terneros). La faena proyectada alcanzará las 2,2 millones de cabezas, superior a la de los dos años precedentes pero aún por debajo de las alcanzadas en años anteriores. Otra razón que alimentará una mayor faena serán las menores exportaciones de ganado en pie. Matriz Ganadera (estimado) Stock inicial (miles) Vacas (miles) Zafra (miles) Faena de vacas (miles) Faena Total (miles) Pérdidas (miles) Stock final (miles) Tasa de marcación 6% 58% 6% Tasa de extracción 19% 19% 2% Fuente: USDA Las exportaciones uruguayas de carne vacuna se proyectan para el año 213 en alrededor de 4 mil toneladas res con hueso, las más altas desde 29. Las mayores ventas externas serán el resultado de una mayor producción de carne, la apertura de nuevos mercados, la consolidación de nuevas cuotas y los buenos precios internacionales. La exportación de carne vacuna representa para el Uruguay más del 7% de su producción total.

22 Uruguay Exportaciones de Carne Bovina por Producto Volúmenes en kg netos AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total Eq.res c/h* *Los factores de conversión a res con hueso en Uruguay son 1,45 para carne fresca deshuesada y 1,61 para carne procesada. Uruguay Exportaciones de Carne Bovina por Producto Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) Evolución 28/ MPROCESADA CONG S/H CONG C/H ENF S/H ENF C/H Uruguay Exportaciones de Carne Bovina por Producto Valores en dólares FOB AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total Uruguay Exportaciones de Carne Bovina por Producto Precio en u$s/ton. AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total Eq.res c/h 28 $ $ 2.74 $ 3.96 $ 3.37 $ $ $ $ $ 2.92 $ $ 3.41 $ $ $ 7.86 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 7.55 $ 5.61 $ $ 3.91 $ $ $ $ $ $ Tras la caída del 8% que tuvieron las exportaciones uruguayas de carne vacuna en 211 con respecto a 21, el año pasado se recuperaron fuertemente, trepando un (+12%) hasta 273 mil toneladas netas, quedando incluso un (+2,6%) por encima de las 265 mil toneladas netas registradas en 21. El motor del salto exportador del Uruguay

23 en 212 no fue Rusia, su principal destino de exportación, sino los mercados del NAFTA, Chile, Israel y China. Uruguay Exportaciones de Carne Bovina por Destino Volúmenes en kilogramos netos Destinos Rusia Estados Unidos Reino Unido Israel Chile Brasil España Países Bajos Venezuela Canadá Italia Alemania Hong Kong China Argelia Malasia Sudáfrica Otros TOTAL Otros Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS Las exportaciones del año 212, con respecto a las del año 211, mostraron una fuerte suba del (+41%) en los envíos a Estados Unidos, y del (+66%) en los despachos a Canadá. También se incrementaros significativamente las ventas a Chile (+54%) y a Israel (+53%), y en menor medida, a Brasil (+7%). Dentro de los destinos de la Unión Europea, crecieron las exportaciones de carne vacuna uruguaya destinadas a los Países Bajos (+39%), a Italia (+16%) y a Alemania (+3%); sin embargo, las ventas a España cayeron fuertemente, un (-22%), así también como las dirigidas al Reino Unido (-11%). A pesar del significativo crecimiento observado en los destinos mencionados, el destino estrella del año 212 para las ventas uruguayas de carne bovina resultó China: las exportaciones al gigante asiático de carnes bovinas frescas y procesadas saltaron de 8,2 mil toneladas en 211 a 21 mil toneladas en 212, un (+15%). Las exportaciones destinadas a Rusia, el principal destino de exportación de las carnes uruguayas, cayeron un (-13%) entre 211 y 212. También cayeron las ventas a Venezuela (-25%) y a Hong Kong (-48%). El consolidado de China + Hong Kong de todos modos mostró un fuerte crecimiento interanual, pasando de 12 mil toneladas netas en 211 a 23 mil en 212, lo que implica una expansión de este consolidado superior al (+9%).

24 fmamj ja sond MHong 5.e Uruguay Exportaciones de Carne Bovina por Destino Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) Evolución 28/ MOtros Chile Israel Reino Unido Estados Unidos Rusia Uruguay Exportaciones de Carne Bovina por Destino Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) Participación relativa 212 Otros 28% Rusia 25% Canadá 5% Brasil 5% China 8% Chile 8% Israel 1% Estados Unidos 11% Uruguay -Exportaciones de Carne Bovina a China Hong Kong Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) Evolución durante Kong China

25 Uruguay Exportaciones de Carne Bovina por Destino Precio Promedio u$s/ton Destino Rusia $ 3.26 $ $ $ 4.67 $ Estados $ $ $ $ 5.93 $ Unidos Países $ $ $ 8.15 $ $ Bajos Reino $ $ $ 5.18 $ 8.18 $ Unido España $ $ $ 6.76 $ 7.93 $ Israel $ 4.97 $ $ 5.1 $ $ 5.71 Alemania $ $ $ $ $ Brasil $ $ $ $ $ 6.41 Italia $ 7.89 $ $ 6.52 $ $ Chile $ $ $ $ $ Venezuela $ $ $ $ 5.79 $ 5.87 Canadá $ 2.54 $ $ 3.19 $ 4.19 $ Hong Kong $ $ $ $ $ China $ $ $ $ $ TOTAL $ $ $ $ 5.61 $ El precio promedio de exportación de la carne bovina uruguaya durante el año 212 mostró una contracción del (-4,4%) con respecto a los valores promedios obtenidos en el año anterior. Los precios promedio de las ventas externas cayeron en la mayoría de los principales destinos a excepción de China (+6%), Hong Kong (+1%) y Chile (+1%). En Rusia, los precios cayeron (-8%), en Estados Unidos (-8%), en Israel (- 4%), y en Canadá se mantuvieron estables. En los destinos de la Unión Europea, la caída de los precios promedio de exportación de carne bovina del Uruguay se movió entre un (-6%) y un (-12%). #6 PARAGUAY: El sector cárnico del Paraguay continuará recuperándose de las consecuencias de los brotes de fiebre aftosa de finales de 211 y comienzos de 212. Varios mercados importantes han retomado las importaciones, incluyendo a Chile, el principal destino de la carne bovina paraguaya hasta septiembre de 211. Tanto la producción como las exportaciones crecerán este año. La producción de carne bovina en el Paraguay se ubicaría en torno a las 46 mil toneladas equivalente res con hueso. El sector cárnico paraguayo es altamente dependiente de los mercados externos ya más del 5% de la demanda proviene de la exportación. Existen alrededor de 115 mil establecimientos ganaderos en el país, que reúnen alrededor de 13,1 millones de cabezas de ganado bovino explotando una superficie cercana a las 3 millones de hectáreas, de las cuales solo el 16% posee pasturas implantadas. Dentro del sistema de trazabilidad operan 5 establecimientos, que reciben un precio superior por sus novillos ya que este sistema los habilita para vender ganado que puede ser faenado con destino de exportación a Chile y la Unión Europea. El país cuenta con 13 frigoríficos habilitados para exportar.

26 Matriz Ganadera Stock inicial (miles) Vacas (miles) Zafra (miles) Faena Total (miles) Tasa de marcación 47% 47% 46% Tasa de extracción 12% 9% 1% Fuente: SENACSA Las exportaciones de carne vacuna paraguaya estarían en condiciones de superar las 3 mil toneladas equivalente res con hueso en 213, registrando el segundo volumen más alto de su historia. La reapertura de varios mercados a lo largo del año 212 permitirá este año un mayor lapso de tiempo con mayor cantidad de mercados operativos. A pesar de la reapertura del mercado chileno, se espera que Rusia siga siendo el principal destino, en volumen, para la carne vacuna paraguaya en 213. Paraguay Exportaciones de Carne Bovina por Producto - Volúmenes AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total Eq.res c/h* *Los factores de conversión a res con hueso en Paraguay son 1,5 para carne fresca deshuesada y 2,5 para carne procesada. Paraguay Exportaciones de Carne Bovina por Producto Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) Evolución 28/ MPROCESADA CONG S/H CONG C/H ENF S/H ENF C/H

27 Paraguay Exportaciones de Carne Bovina por Producto Valores en dólares FOB AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total Paraguay Exportaciones de Carne Bovina por Producto Precio en u$s/ton. AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total Eq.res c/h 28 $ $ 4.44 $ 2.44 $ $ 98 $ $ $ $ $ $ $ 3.44 $ $ $ $ $ $ 1.95 $ $ $ $ $ $ $ 4.94 $ $ 4.5 $ 2.79 $ 4.2 $ $ 4.53 $ 2.78 Tras la caída del 3% que tuvieron las exportaciones paraguayas de carne vacuna en 211 con respecto a 21, el año pasado se recuperaron fuertemente, trepando un (+26%) hasta 186,5 mil toneladas netas, quedando un (-12%) por debajo del record de 211,5 mil toneladas netas registradas en 21. El motor del salto exportador del Paraguay en 212 fue Rusia, su principal destino de exportación, que demandó un (+14%) de carne paraguaya que en 211, y Brasil, que compró (+19%) más que en 211. Paraguay Exportaciones de Carne Bovina por Destino Volúmenes en kilogramos netos Destino Chile Rusia Venezuela Angola Brasil Israel Vietnam Arabia Saudí Otros TOTAL Durante el año 212, el mercado chileno permaneció vedado para las ventas de carne vacuna paraguaya. Chile fue el principal comprador de Paraguay hasta septiembre de 211 cuando se detectaron focos de fiebre aftosa en el país. Desde entonces, gran parte de la oferta antes absorbida por el mercado chileno fue desviada al mercado ruso, que pasó de demandar 73 mil toneladas netas de carne paraguaya en 21 a 13 mil en 212. Paraguay también reasignó parte de los volúmenes que antes colocaba en Chile hacia el mercado brasileño. Las ventas de carne bovina paraguaya a Brasil pasaron de 8,2 mil toneladas en 211 a 23,6 mil en 212. También crecieron los volúmenes colocados en Angola y se sostuvieron relativamente estables las ventas con destino a