Dinámica mundial de la producción y comercialización de la carne de bovino y su impacto en el mercado mexicano

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1 Economía Actual, Año 8, Núm. 1, Enero-Marzo Dinámica mundial de la producción y comercialización de la carne de bovino y su impacto en el mercado mexicano Gabriela Rodríguez Licea* / Miriam Morales Morales** Introducción La dinámica mundial de la producción y comercialización de la carne de bovino está influenciada, entre otros factores, por el contexto macroeconómico, el crecimiento de la población y su localización, las políticas de apoyo de cada país y las negociaciones internacionales, trayendo esto como consecuencia que en los últimos años se esté dando una reestructuración que implica cambios importantes en los principales países productores y exportadores como Estados Unidos (EEUU), así como en países emergentes como México, para los cuales dichos cambios representan oportunidades para tener una mayor participación en el mercado mundial. Ante este breve panorama, el objetivo es analizar la dinámica mundial de la producción y comercialización de carne de bovino y el impacto que ésta ha tenido sobre el mercado mexicano, así como hacer un bosquejo sobre sus perspectivas para los siguientes años. Aunado a la introducción, el presente trabajo comprende cuatro secciones organizadas de la siguiente manera: 1. Aspectos relevantes de la dinámica mundial de la carne de bovino; 2. Aspectos relevantes de la situación nacional de la carne de bovino. 3. Perspectivas; y, finalmente un resumen de las conclusiones más importantes. 1. Aspectos relevantes de la dinámica mundial de la carne de bovino El incremento en el precio de los granos forrajeros y sus subproductos 1 ; el uso de biocombustibles que generan una demanda extra en el mercado de los granos, las afectaciones del cambio climático sobre los stocks, el aumento del precio del petróleo, la devaluación del dólar estadounidense y la interrelación del mercado financiero en el mercado de commodities agrícolas que ha acrecentado sus precios; han incidido en el lento crecimiento de la producción en los últimos cinco años equivalente al 1.8% anual: de millones de toneladas (MDT) en 2010 paso a en Como consecuencia de lo anterior, las exportaciones se vieron afectadas, principalmente las que van de Europa Occidental a América del Sur, Australia y Canadá, por lo que, a fin de contrarrestar esta situación diversos países tomaron ciertas medidas. Particularmente en 2008, Rusia y algunos países de la Unión Europea (UE) recortaron sus tasas de sacrificio para reponer el hato ganadero; por su parte, EEUU favorecido por sus condiciones climáticas, retuvo hembras y becerros para recomponer el hato, limitando la oferta de sacri- * Profesora Investigadora; ** Estudiante de la Licenciatura en Relaciones Económicas Internacional, de la Facultad de Economía, UAEMéx. gabyrl1972@hotmail.com; miriam.morales.m@hotmail.com. 1 El aumento del precio de soya, maíz y trigo, en 198, 236 y 179%, respectivamente, incrementaron el de la carne en 90% (FAO, 2015). 30

2 Dinámica mundial de la producción y comercialización de la carne de bovino y su impacto en el mercado mexicano ficio, la cual fue cubierta por carne obtenida de becerros importados de México y Canadá, o con carne importada de Corea. Por otro lado, en Japón los altos precios de los insumos limitaron la oferta de ganado para sacrificio, provocando una ligera reducción en la producción; mientras que, en Brasil se han concretado acuerdos entre faenadores y productores para incrementar la producción en los Feedlots 2. Como resultado de las medidas anteriores, se dio una importante reestructuración en la dinámica de la producción, con una disminución en la producción por parte de EEUU y un importante crecimiento en Brasil, la UE, China, Argentina, Australia e India, los cuales de manera conjunta aportaron en 2014 el 29% de total mundial. Por otro lado, en la comercialización, los mercados dominantes habían sido EEUU y la UE, como consumidores y, EEUU, Brasil, Argentina, Uruguay y Australia, como exportadores, aunque, Rusia, China, Corea y Japón venían incrementado su participación notoriamente en los últimos años (USDA, 2013). Particularmente, EEUU se caracterizaba por ser el principal productor-exportador a nivel mundial; sin embargo, como resultado de la sequía de 2011, el crecimiento de la mancha urbana y el envejecimiento de los ganaderos, se redujo la producción del ganado para carne en 2%, la de vientres 3% y la de vaquillas 1%, trayendo como consecuencia el incremento del 1% en el sacrificio de ganado, una notable reducción del hato ganadero destinado a la producción de carne sin posibilidades de reconstrucción inmediata, y un incremento record de importaciones procedentes principalmente de México. La situación anterior llevo a EEUU a ocupar el cuarto lugar como exportador en (Cuadro 1), cubriendo importantes mercados de carne deshuesada congelada, deshuesada fresca o refrigerada, en trozos sin deshuesar, fresco o refrigerada, de México, Japón y Corea del Sur; en contraste, India, Brasil y Australia incrementaron su participación de manera importante durante el mismo período, al cubrir en promedio al año 20.26, y por ciento, respectivamente de las exportaciones mundiales. Por el lado de las importaciones, durante el período en cuestión, EEUU ocupo el segundo lugar con una demanda promedio anual de 1.06 MDT, equivalentes al 15.96% de las importaciones totales (superado únicamente por Rusia). Durante el mismo período, México aporto únicamente 1.78% de las exportaciones y demando 3.254% de las importaciones. Es sustancial enfatizar que, el comportamiento del mercado mundial estuvo explicado por las perspectivas del mercado y por las exigencias del consumidor, quien cada vez más demanda calidad e inocuidad (HACCP), bienestar animal, rastreabilidad (garantía para el consumidor) productor con valor agregado (producto ready to eat, empaques biodegradables), certificaciones sociales y ambientales, y una creciente demanda de carne orgánica. En 2009 la participación en la comercialización de carne orgánica de bovino fue: Asia, 31%, EU, 27%; EEUU, 24%, por lo que, para 2014 se esperaba un crecimiento del 44% de éste mercado. 2. Aspectos relevantes de la situación nacional de la carne de bovino México se ubica en el octavo lugar como productor de carne en el Mundo; sin embargo, la de bovino ha sido desplazada por la de pollo, la cual ha mantenido una tasa de crecimiento de 4.9% durante la última década, ocupando cerca del 50% de la producción de carne nacional; mientras que, como se muestra en la Gráfica 1, la producción de carne de bovino se incrementó en promedio al año en 0.69% durante , participando con cerca del 52% de la producción siete entidades federativas: Veracruz, Jalisco, Chiapas, Chihuahua, Baja California, Sinaloa y Sonora (SIACON, 2013). 2 Sistema Intensivo de producción de carne que permite lograr un engorde acelerado de los animales vacunos. Año 8. Núm. 1 enero - marzo

3 Gabriela Rodríguez Licea / Miriam Morales Morales Cuadro 1 Mundo: Principales países exportadores e importadores de carne de bovino, País Exportaciones anuales (MDT) Promedio anual Participación mundial (%) TCMA (%) País Importaciones anuales (MDT) Promedio anual Participación mundial (%) TCMA (%) India Estados Unidos Brasil Rusia Australia Japón Estados Unidos Corea del Sur Nueva Zelanda Unión Europea Canadá Canadá Uruguay Venezuela Unión Europea Egipto Paraguay México Argentina Malasia México Arabia Saudita Otros Otros Total Total Fuente. Elaboración propia con información reportada de la AMEG, Los principales canales comerciales de carne de bovino fresca, refrigerada y congelada, en orden de importancia son: (1) Entre países que integran la UE; (2) Entre países de América del Norte (principalmente exportaciones e importaciones de ganado y carne entre EEUU, Canadá y México); (3) Exportaciones de EEUU a Japón, Corea del Sur y a otros países del sureste asiático; (4) Exportaciones de Brasil, Argentina y Uruguay hacia la UE y otros destinos, incluyendo países del circuito sin aftosa. Cada canal comercial está determinado por un patrón de preferencia de los consumidores por cortes, presentación, proporción de grasa, grado de terneza, y tipo de carne (fresca, fría o congelada), lo que favorece a los productores locales y en menor medida a los de países cercanos frente al resto de los abastecedores potenciales. La diversidad preferencial de los consumidores ha impulsado a la industria exportadora a organizarse para cubrir nichos de mercados específicos, de ahí que, la oferta mundial se encuentre afectada por una transición gradual. El panorama en el comercio internacional indica que el 89% de la demanda de carne de bovino se cubre con producción nacional y, el restante 11% se cubre con importaciones provenientes principalmente de EEUU. Por otro lado, los excelentes y bien manejados sistemas de producción de ganado de cría y particularmente de engorda del Noroeste, Norte y Noreste del país, han logrado cubrir importantes nichos de mercado nacional de carne de esta especie, y tener una destacada participación en la oferta exportable a mercados de EEUU, Japón, Corea, China y otros países asiáticos y de Europa (particularmente Rusia) 3. 3 De las exportaciones totales 50% son de carne fresca o refrigerada, 42% carne congelada, 7% despojos comestibles y el 1% carne procesada. 32

4 Dinámica mundial de la producción y comercialización de la carne de bovino y su impacto en el mercado mexicano Gráfica 1 México: Producción anual de carne, Millones de toneladas Fuente. Elaboración propia con información de la AMEG, 2014 A pesar de la participación de México en el mercado internacional, durante , las importaciones, provenientes principalmente de EEUU, Canadá, Nicaragua, Costa Rica y Nueva Zelanda 4, han sido superiores generando una balanza comercial negativa (Cuadro 2), aunque esta se redujo al haber pasado de (-)1,106 miles de ton en 2012 a (-)262 en Mes Importaciones (miles de toneladas) Cuadro 2 México: Balanza comercial de carne de bovino, Exportaciones (miles de toneladas) Año Año Mes Enero Enero Febrero Febrero Marzo Marzo Abril Abril Mayo Mayo Junio Junio Julio Julio Agosto Agosto Septiembre Septiembre Octubre Octubre Noviembre Noviembre Diciembre Diciembre Total anual Total anual Valor (mdp) 10,964 11,468 11,040 Valor (mdo) 9,858 8,295 10,773 Fuente. Elaboración propia con información de la AMEG, La disminución en las importaciones ha sido la siguiente: carne fresca más de 15%; carne congelada superior al 70%; despojos comestibles cerca del 20%, carne procesada 20%, aunque eta última con una pérdida de valor aproximada al 10%. Año 8. Núm. 1 enero - marzo

5 Gabriela Rodríguez Licea / Miriam Morales Morales 3. Perspectivas Ante el panorama planteado, las perspectivas para los siguientes años indican que la expansión del comercio internacional de carne bovina continuará. Se espera que India siga consolidado como principal exportador mundial y, podría llegar a representar el 25% de las exportaciones mundiales; mientras que, Brasil podría cubrir el 5% de éstas; en contraste, EEUU podría reducir sus exportaciones en 1% anual. Aunado a lo anterior, se espera que el incremento de los ingresos y del consumo de carne de bovino proyectado en más del 20% en los países de desarrollo para los siguientes años; el dinamismo de las exportaciones nacionales en los últimos tres años aunado y la diversificación de los países destino; y, la capacidad para sustituir las importaciones por producción nacional, abra oportunidades para el mercado mexicano. Particularmente, el consumo en EEUU y la UE podría mantenerse en los próximos años, mientras que, en Brasil y China el consumo podría incrementarse por encima del promedio mundial. Por otro lado, dado que el consumo de carme de bovino tiene la más alta correlación con el PIB per cápita que cualquier otra proteína, clasificándola como un bien de lujo, China representa un importante nicho de mercado para México por el incremento de su población y la creciente incorporación de esta a la clase media, la cual no solo está impulsando el crecimiento de sus importaciones, sino también el crecimiento del mercado global. Finalmente, los altos peros sostenidos costos de producción que generen altos precios, podrían favorecer la expansión del hato y el posterior incremento del comercio ya que, de acuerdo con datos de FAO se espera que de 2015 a 2020 la demanda de carne de bovino en el mundo registre los siguientes crecimientos: Asia y el Pacífico, 56%; América Latina y el Caribe, 18%; Norteamérica, 8%; África y Europa en 7%, los demás, 4%. Conclusiones Ante la dinámica mundial de la producción y comercialización de carne de bovino, el panorama del mercado durante lo que va de la presente década reflejo desequilibrios entre la oferta y la demanda derivados de la disminución del hato ganadero, de la oferta sostenida por los altos costos de producción y de la reducción en la demanda; situación que propició que países como EEUU y la UE redujeran su participación en la producción, exportaciones e importaciones mundiales; no obstante, para los siguientes años se espera una expansión en los inventarios de ganado que favorezcan la producción de carne y como consecuencia el crecimiento del comercio mundial, principalmente en las grandes economías. Particularmente, la reducción en el hato mundial y en la producción de EEUU, y el crecimiento en la demanda en China como resultado de un mayor ingreso de su población a la clase media, representa un nicho importante de mercado para México. Bibliografía AMEG (2014). Estadísticas sobre el comercio mundial. Disponible en internacional/, (12/02/2015) FAO (2015). Producción mundial de la carne de bovino, disponible en (28/01/2015). SIACON (2013). Producción nacional y estatal de carne de bovino, disponible en mx/optestadisticasiacon2012parcialsiacon-zip/, (07/02/2015) USDA (2013). Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Producción y comercialización de la carne de bovino en Estados Unidos, disponible en usda.gov/topics/farm-economy.aspx (28/01/2015). 34