ESTUDIO DE MERCADO CENTOLLA CONGELADA- COREA

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1 ESTUDIO DE MERCADO CENTOLLA CONGELADA- COREA ProChile Seúl, 30 de Junio de 2009 PRODUCTO CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Centolla Congelada (Frozen Kingcrab) CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL 20% ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO Por TLC: Año 2009: 0% Año 2010: 0% OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS - TLC EUROPA: 0% - TLC ASEAN: 0% - TLC SINGAPUR: 6.7% - TLC EFTA (Noruega): 6.8% OTROS IMPUESTOS No hay BARRERAS PARA ARANCELARIAS No hay REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas: - Los alimentos y los ítems importados relacionados con la Ley de Sanidad de los Alimentos, deben cumplir con las normas y medidas apropiadas establecidas en los artículos 7 y 9 de esta ley. 1

2 - El importador deberá declarar la internación ante la Korea Food and Drug Administration (KFDA), de acuerdo a lo que se señala en el artículo 16 de la ley. Esto puede hacerlo solamente en las oficinas del National Fisheries Products Quality Inspection Service (NIFS). - El importador deberá presentar el certificado de origen o el certificado de sanidad extendido por el país exportador. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (CIF) AÑO 2009 (Enero ~ Mayo) PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Kg) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Rusia 198,888 2, % Noruega 31, % EE.UU % Canadá % TOTAL IMPORTADO 231,181 2, AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Kg) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Rusia 458,913 6, % Noruega 44, % EE.UU. 1, % Canadá % TOTAL IMPORTADO 504,773 7, AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Kg) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Rusia 933,983 9, % EE.UU. 1, % China 6, % Japón 4, % TOTAL IMPORTADO 946,256 10, Fuente: Korea International Trade Association 2

3 POTENCIAL DEL PRODUCTO: Debido a la sobre explotación doméstica de los recursos marinos y a las restricciones en las capturas en aguas de otros países, se espera que siga disminuyendo la producción local. Cuando el ritmo de crecimiento de la economía coreana se recupere y vuelva a crecer el ingreso disponible del consumidor, se proyecta que el mercado de productos del mar y acuícolas retomará su expansión, lo que se traducirá en mayores importaciones. Formas de consumo del producto: El consumidor coreano prefiere los pescados y mariscos recién faenados, y frescos antes que congelados, ya que estiman que los pescados y frutos del mar recién faenados o frescos tienen mejor sabor que los congelados, una vez cocinados. Por ello, el precio de los productos frescos es mucho más alto que el de los productos congelados. Sin embargo, hay varios cambios sociológicos que han expandido el mercado para los productos congelados. En primer lugar, la mujer se ha ido integrando a la fuerza de trabajo, lo que se ha traducido en una demanda creciente en los supermercados por comida precocinada, preparada y preservada. Paralelamente, han aumentado fuertemente los servicios de catering para proveer el almuerzo de los empleados de las grandes empresas, junto a una expansión de los restaurantes familiares donde se sirven bufetes de platos de mariscos. Ambos fenómenos se traducen en una mayor demanda por pescados y frutos de mar congelados. La sanidad de los alimentos es otro factor que influye fuertemente en la demanda de los consumidores, siendo muy sensibles a cualquier enfermedad o residuos químicos que se puedan detectar en los productos. En el caso de la centolla, lo usual es que se venda al por menor ya que una centolla entera es capaz de alimentar a unas 2 a 3 personas, lo que representa el tamaño medio de una familia coreana. La centolla entera es un regalo predilecto para el año nuevo lunar. La centolla congelada se usa especialmente en los restaurantes, hoteles y empresas de servicios de alimentos. La tendencia al bienestar (Well-Being) ha estimulado la expansión en las grandes ciudades de los restaurantes especializados en la oferta de bufetes de platos preparados en base a productos del mar. Los platos principales en este tipo de restaurantes suelen ser elaborados en base a la centolla y el salmón ahumado. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.): Los conceptos claves para el consumidor coreano son bienestar, salud, orgánico y seguridad. Debido a estos fenómenos, una gran mayoría de la población está optando por productos del mar, sustituyendo a la carne roja, ya que se considera que tiene un efecto más favorable para la salud, al presentar un menor contenido de grasas y calorías y al ser más fáciles de digerir. En este marco, los restaurantes han intentado capitalizar estas nuevas tendencias, generándose una ola de grandes restaurantes especializados bufetes abiertos que ofrecen 3

4 pescados y frutos del mar. Estos grandes restaurantes normalmente tienen capacidad para unas 200 personas y sirven una amplia variedad de hasta 100 platos incluyendo centolla congelada cocinada, langosta, varios tipos de pescado crudo, sushi y rolls. Se estima que este tipo de restaurantes va a seguir creciendo en el futuro, ofreciendo una variedad aún más amplia de productos y platos. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre lo que motiva la selección de un producto o país de origen) Los importadores han señalado la particular relevancia que tiene el conocimiento directo del producto, ya que ellos estiman que sus características, además del precio, son esenciales para la toma de decisiones. En el caso de la centolla, en especial, influye la cantidad de carne que contiene y el largo de sus patas, ya que es lo que más se importa congelado. En ese contexto, los importadores han destacado la importancia que tiene la participación de exportadores en las ferias, y en especial en la Feria Internacional de Pesca y Productos Marinos de Busán, la más grande del país en este sector y que se realiza cada otoño en este puerto del sur. Cabe señalar que este puerto, y segunda ciudad más grande del país, concentra a los mayores importadores coreanos del rubro. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto: Si bien el consumo de centolla y frutos del mar se extiende a lo largo del año, se produce un alza durante las festividades nacionales como el año nuevo lunar, el Chuseok y la navidad, debido a que es uno de los regalos predilectos y a que aumenta el consumo en restaurantes. Principales zonas o centros de consumo del producto: Este producto se consume mayoritariamente en los grandes centros urbanos (Seúl, Incheon, Busán), donde se concentra la población coreana y donde se concentran también las grandes cadenas de supermercados, tiendas de descuento, tiendas de conveniencia, restaurantes y, en general, servicios de alimentos. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (KR Wones) Y MAYORISTA Origen: Rusia Precio: 38,800 wones/ venta a través de internet Peso: 1 Kg. 4

5 Origen: Corea Precio: 75,000 wones/ venta a través de internet Peso: 1 Kg. / 4 paquetes de 400gr. Origen: Noruega Precio: wones/ venta a través de internet Peso: 1.0 Kg. / 1 paquete de 2.0 Kg. Tipo de cambio: US$ 1 = wones 8 de Junio de 2009 / Korea Exchage Bank Fuentes: ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA El principal abastecedor extranjero de centolla en el mercado coreano es Rusia. Sus productores despliegan intensas campañas de promoción en las que la participación en ferias e invitaciones a compradores de las grandes cadenas de supermercados, conforman el eje 5

6 central. El producto ruso tiene también un alto grado de reconocimiento entre el consumidor, el que es constantemente reforzado a través de promociones y degustaciones especiales en los supermercados, tiendas de departamentos, restaurantes y hoteles. Paralelamente, organizan con frecuencia concursos para difundir nuevas y más fáciles recetas para las centollas, así como para promover sus efectos saludables. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1) Importador Mayorista Supermercado o shopping center Consumidor final 2) Importador Mayorista Venta a través de internet / Venta a través de canales de TV Consumidor final 3) Importador Productor/Seafood Restaurantes/Hoteles Consumidor final SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO La centolla chilena tiene muy buenas perspectivas en el mercado coreano. En la actualidad se beneficia de una gran ventaja arancelaria ya que ingresa libre de tarifas en tanto que la competencia debe pagar una tarifa del 20%. En general, además, Chile tiene una buena imagen en los productos acuícolas y marinos, debido a la importancia de las importaciones de salmón, raya y otros productos, si bien el virus ISA que afecta a los cultivos nacionales ha empezado a tener un efecto negativo entre los importadores en lo que respecta a la imagen de los productos acuícolas chilenos. Por otra parte, el importador coreano está muy interesado en diversificar sus fuentes de abastecimiento de la centolla congelada, debido a diversos problemas que suelen enfrentar con los exportadores rusos, en especial la baja fidelidad de estos, lo que se traduce en incertidumbres para la seguridad del abastecimiento. Por ello, han ampliado el volumen de las internaciones de centolla proveniente de Noruega, los Estados Unidos y Canadá. La percepción de los importadores que han conocido el producto chileno es muy positiva en lo que respecta al sabor y calidad de la carne, si bien señalan que el tamaño de las patas es más pequeño que el que prefiere el consumidor local. En términos relativos, estiman que el precio es conveniente, más aún considerando sus ventajas arancelarias. Esto es importante dado que la principal competencia, Rusia, enfrenta menores costos de transporte. El mayor obstáculo que se ha enfrentado, ha sido la falta de persistencia por parte de los productores chilenos para posicionar su producto en el mercado coreano y, en ocasiones, la falta de una gama más amplia de productos ofrecidos, de modo que se pueda interesar a los mayores importadores. En los últimos años se registra una nula participación en las principales ferias coreanas de productos marinos y un reducido número de misiones comerciales. En este contexto, se entiende que exista poco conocimiento entre los importadores y distribuidores coreanos acerca de las capacidades de las exportaciones chilenas de centolla y de las condiciones climáticas y ambientales ideales en las que se da su producción. El mercado coreano presenta inmejorables perspectivas hacia el futuro, con un consumo en aumento en una población que ya exhibe un alto consumo promedio de maricos y productos 6

7 del mar en el mundo (48 kilos por persona) y que, por lo tanto, asegura un buen piso. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS 1. SEOUL FOOD & HOTEL 2010 Período: mediados de Mayo Lugar: KINTEX Organizador: Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA), Allaworld Exhibitions, Korea Foods Industry Association (KFIA), Korean Exhibition Management Co., Ltd. (KEM) Tel.: Fax: seobi68@kotra.or.kr 2. IMPORT GOODS FAIR 2010 Período: principios de Abril Lugar: COEX Pacific Hall Organizador: Korea Importers Association Tel.: (Ext. 231, 229) Fax: elliotkang@koima.or.kr 3. BUSAN INTERNATIONAL FOOD EXHIBITION 2010 Período: mediados de Junio Lugar: BEXCO Organizador: The Government of Busan City, Busan Regional Food & Drug Administration, Busan MBC, Korea Industrial Marketing Institute Tel.: (Ext 104, 105) Fax: ljs@kimikorea.com 4. Busan International Seafood and Fisheries Expo Período: Lugar: BEXCO Organizador: BEXCO Tel: Fax: bisfe@bexco.co.kr 5. FOOD WEEK 2009 Período: Lugar: COEX Pacific Hall, Indian Hall Organizador: COEX, Gyeonggi-Do, The Kyunghyang Daily News, Korea Cooking Machinery Industry Cooperative, The Agriculture, Fisheries & Livestock News, The Buyer, Monthly Megazine H&R Tel.: ,

8 Fax: OTRA INFORMACION RELEVANTE - Seoul Agricultural & Marine Products Corporation (Precios de venta al por mayor, remates, estadísticas, informaciones logísticas, etc.) - Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fishery (Reglamentos, estadísticas, políticas, acuerdos y tratados de agricultura e informaciones logísticas) - The Agriculture, Fisheries & Livestock News (Noticias, estadísticas, etc.) - -Korea Food & Drug Administration (certificaciones, estadísticas, informaciones de Mercado, etc.) - National Fhisheries Products Quality Inspection Service (autorizaciones, informaciones de ingreso y prohibición de productos pescueras, estadísticas, etc.) 8