Importación de datos al Sistema SICAS

Transcripción

1 Importación de datos al Sistema SICAS Se ocuparán machotes (plantillas prediseñadas en Excel) para dicho proceso, éstas se encuentran: En las estaciones de trabajo estarán en; Inicio >Mi PC > Sistema SICAS en (\\servidor) T. (La unidad T estará disponible después de instalar el sistema) En el Servidor de SICAS (la primera máquina donde se instaló el programa) la ruta es: Inicio > Mi PC > Disco Local C > Archivos de Programa > Sistema SICAS. Importación de Pólizas. El machote a ocupar se llama; Machote para Importación de Polizas.xls Llenaremos los datos con lo que contemos, es decir algunas columnas no tendrán información. Ejemplo: Datos Mínimos: No. De Póliza Desde Hasta (vigencias) Tipo de Persona A.Paterno A.Materno Nombre Contratante Status Primas (prima neta, gastos, IVA, etc.) Datos específicos de la póliza (placas, motor, modelo, seria, etc.) Existen datos concretos como Tipo de Persona o Status del documento en donde no se colocan un texto, más bien ingresaremos comúnmente un 1 (uno), -1 (menos unos) ó 0 (cero). Ejemplo: (Todas las columnas del machote cuentan con un comentario, posicionándonos sobre ellas se mostrarán).

2 -El asegurado de la póliza lo podemos capturar en las columnas: (sí lo tenemos separado). -En el caso de tener éste dato junto debe ir en la columna: (personas morales deben ir aquí forzosamente). En dicho caso los asegurados deben estar capturados todos con el mismo formato, es decir Iniciando por el Nombre o bien iniciando por el Apellido Paterno. (Información homogénea). -Recordando que debemos tomar en cuenta la columna de Tipo de Persona ya que ahí se define si el asegurado es Persona Moral o Física. Recomendaciones Importantes: 1.-El llenado de la información se debe dividir por Ramo y Clave de Agente. Es decir que para importar nuestras pólizas de Autos (por ejemplo) debemos llenar el machote correspondiente y guardarlo con el nombre y en el lugar que queramos, repitiendo este proceso para otra Clave de Agente o Ramo distintos ejemplo: -Pólizas Autos AXA.xls -Pólizas Autos GNP.xls -Pólizas Autos Atlas.xls - Pólizas Vida MetLife.xls - Pólizas Vida AXA.xls - Pólizas Vida GNP.xls 2.-Los datos del archivo No pueden contener formulas, sí nuestro archivo las contiene al momento de copiar y pegar esta información en el machote de Excel, con botón derecho aparecera este menú Seleccionamos Pegado Especial Solo Valores.

3 3.-Todos los machotes deben ser guardados en versión la extensión es xls en el lugar y con el nombre que nosotros deseemos. Importación al sistema: 1.- Enteremos al Menú: Utilidades > Importar Datos. 2.- Pestaña (General) por seguridad, el proceso nos pide seleccionar algunos datos indispensables para la carga de esta información (se respetaran como prioridad los datos en el Excel, pero en el caso de no existir, se tomaran los aquí descritos). Mas abajo seleccionamos en el icono al final de la opción; Archivo Fuente (xls) para buscar el Excel que contiene la información.

4 Icono para buscar nuestro Excel. 3.- Pestaña (Opciones). En el caso de tener capturado el nombre del asegurado en la columna Contratante (Q) será necesario definir si éste, inicia por Nombre o por Apellido Paterno. Con esta opción activada el programa generará la cobranza de cada póliza importada, sin embargo depende completamente de tener capturadas las primas (mínimo, Prima Neta, IVA y Prima Total) en nuestro Excel. En el caso de tener descrito en nuestro Excel el Ejecutivo y/o Vendedor por documento se seleccionan estas casillas.

5 4.- Pestaña (Iniciar Transferencia). Como paso final seleccionamos Iniciar Importación. Una vez concluido el proceso el sistema nos envía un mensaje con el número de Incisos traspasados correctamente, podemos entrar a verificar nuestra póliza y sus datos. Fin del Tutorial.