GUÍA GENERAL- EcoFactura

Transcripción

1 2016 GUÍA GENERAL- EcoFactura SOPORTE SILSA CONSULTORES Silsa Consultores 1

2 Contenido Introducción... 4 USO DE LA APLICACIÓN WEB... 6 REGISTRO... 6 CONFIGURA TU SERVICIO... 9 INGRESO A LA APLICACIÓN MENÚ INICIO RESUMEN COMPRAR FOLIOS PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO PAGO POR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA MI CUENTA Modificar domicilio Modificar datos de contacto CONFIGURACIÓN AGREGAR CLIENTE AGREGAR CONCEPTO CREAR UNA FACTURA PENDIENTES DE PAGO MENÚ RECEPCIÓN (SECCIÓN OPCIONAL) EXPORTAR USO DE LA APLICACIÓN ANDROID DESCARGA E INSTALACIÓN INGRESO A LA APLICACIÓN

3 AGREGAR CLIENTES AGREGAR CONCEPTO CREAR UNA FACTURA Ya estás listo para facturar con EcoFactura!

4 Introducción EcoFactura es un Sistema de Facturación Electrónica diseñado especialmente para emprendedores y profesionistas. Te ofrece Acceso al sistema de facturación en línea desde tu computadora o dispositivo móvil, con la aplicación gratuita que está disponible en Play Store y AppStore. Con esta guía, se pretende darte a conocer paso a paso el proceso de instalación y uso de la aplicación, y ayudarte a aprovechar al máximo el producto que has adquirido. Esperamos que sea de tu ayuda, y nos ponemos a tus ordenes en el centro de soporte de Silsa Consultores para cualquier tema que pueda surgir sobre el uso de la aplicación EcoFactura. Soporte Silsa Consultores Silsaconsultores.dyndns.org/silsasoporte soporte@silsaconsultores.com (833) (833)

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6 USO DE LA APLICACIÓN WEB El uso de la aplicación web de Ecofactura debe ser utilizada en algún navegador, preferentemente en un equipo de cómputo PERSONAL para mayor seguridad, de igual forma la conexión a una red wifi mejorará el rendimiento de la página. Para empezar a utilizar la aplicación web por primera vez tendremos que ingresar a la siguiente liga: REGISTRO Antes de realizar este proceso es necesario tener su firma electrónica avanzada (FIEL) vigente y el certificado de sello digital (CSD). 1. Una vez en la pantalla principal de la app, hacer clic en Registrarse. 6

7 2. Carga los archivos, escribe una contraseña y haz clic en validar. 3. Ingresa la dirección fiscal y haz clic en aceptar 4. Ingresa tu nombre, apellido y 5. Carga el Certificado de Sello Digital 7

8 6. Haz clic en Carga los archivos del CSD y clic en validar 7. Da clic en Seleccionar Servicio 8

9 CONFIGURA TU SERVICIO Una vez terminado el registro, a clicar el botón Seleccionar Servicio, el sistema te va a presentar opciones que puedes elegir si sin aplicables con tu negocio. 1. Qué tipo de comprobante necesitas? 2. Ingresa tu régimen fiscal 3. Selecciona los impuestos que requieras 4. Si eres RIF, no retienes impuestos, dejas en blanco esta opción 9

10 5. Si no necesitas otro impuesto, haz clic en continuar 6. Después te va a aparecer la ventana para la compra de folios, haz clic en utilizar cupón y escribe el código que te fue proporcionado. 10

11 INGRESO A LA APLICACIÓN Al cargar la página desplegara la siguiente pantalla, en donde darás clic en INGRESAR. DATOS DE INGRESO Los datos para ingresar a la aplicación web son los mismos que generas al hacer el registro. Por lo tanto, son RFC y contraseña. En la pantalla que se muestra ingresarás los datos necesarios RFC y contraseña. 11

12 Se mostrará la siguiente área de trabajo con los siguientes elementos. Menú Contenido del Submenú Submenú 12

13 MENÚ INICIO RESUMEN Desde el menú Inicio, seleccionamos el submenú Resumen donde posteriormente nos mostrará una gráfica con el número de comprobantes emitidos los últimos 12 meses agrupados por mes y al mismo tiempo notaremos la actividad que hemos tenido durante esos meses en cuanto a emisión de facturas electrónicas. 13

14 COMPRAR FOLIOS Ésta opción te servirá una vez que se hayan gastado los 30 folios o bien pasados los 6 meses de vigencia que, folios que te permitirán emitir las facturas. 1. Desde el Menú Inicio ingresamos al submenú de Comprar folios. 2. Para éste ejemplo haremos clic en el botón comprar del paquete Aparecerá el detalle de la compra del paquete seleccionado. 4. Nos vamos a la parte de abajo para ver los métodos de pago. 14

15 PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO 1. Pago por tarjeta de crédito o débito, solo ingresaremos los datos necesarios y daremos clic en Continuar. PAGO POR OXXO 1. Da clic en Tiendas OXXO después en el botón Continuar. 2. Nos aparecerá el siguiente voucher con la opción de imprimir. 15

16 PAGO POR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA 1. Da clic en Depósito/Transferencia Banorte después en el botón Continuar. 2. Nos aparecerá el siguiente voucher con la opción de imprimir. 16

17 MI CUENTA Ingresamos al submenú Mi cuenta del menú Inicio. Modificar domicilio 1. Da clic en la liga modificar domicilio. 2. Es ésta pantalla podrás modificar tu domicilio fiscal. Modificar datos de contacto 1. Da clic en la liga modificar datos. 2. Es ésta pantalla podrás modificar tus datos de contacto. 17

18 CONFIGURACIÓN Ingresamos al submenú Configuración del menú Inicio. En ésta sección podrás modificar datos acerca de la emisión de facturas 1. Precisión en los decimales en el Comprobante fiscal digital por Internet (CFDI). 2. Personalización del envío por Personalización de los comprobantes. 18

19 4. Personalización en los nombres de los comprobantes. Una vez terminada nuestra personalización, daremos clic en el botón Guardar cambios. 19

20 AGREGAR CLIENTE Navegamos a través del menú Clientes y después clic en el submenú Todos 1. En la siguiente pantalla daremos clic en el botón agregar cliente. 2. Llenaremos los datos fiscales de nuestro cliente y después clic en agregar cliente. 3. Una vez agregado el cliente tendremos las opciones de modificar sus datos o bien, eliminar todos los datos del cliente, dando clic en el botón correspondiente. 20

21 AGREGAR CONCEPTO 1. Nos colocamos en el submenú Conceptos del menú Emisión y daremos clic en Agregar concepto 2. Llenaremos los detalles de nuestro concepto y después clic en Agregar concepto 3. Posteriormente se reflejará en nuestra tabla de conceptos. 21

22 CREAR UNA FACTURA Nos colocamos de nuevo en el submenú Todos del menú Clientes. 1. Seleccionamos el cliente a quien le queremos emitir la factura. 2. En la pantalla siguiente, daremos clic en el botón verde Factura electrónica - A. 3. Ahora llenaremos los datos necesarios de nuestra factura. Datos generados por el sistema Datos que deberán ser introducidos por el usuario 22

23 4. Tenemos dos formas de llenar la factura. a. Seleccionando la clave del articulo(concepto). Después solo bastará con seleccionar la cantidad. b. Llenando los datos manualmente 23

24 3. Una vez llenada la factura correctamente da clic en Generar pre-comprobante. PRECOMPROBANTE La utilidad del precomprobante podría servir como cotización para tu cliente ya que no tiene validez oficial. Los pre-comprobantes no disminuyen tus folios de factura, hasta que se hayan convertido en Facturas electrónicas, es decir, hasta que las hayas aprobado o activado. Se verán reflejados en la tabla de pendientes de pago. 24

25 4. Después de haber generado el pre-comprobante en la parte de arriba podrás realizar varias acciones sobre él. 5. Después de que el cliente te haya pagado, darás clic en el botón Activar de la imagen anterior, posteriormente seleccionarás el método de pago y por último clic en Aceptar. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Antes de dar clic en Activar podrás cancelar o modificar los datos del precomprobante. Una vez dado clic en Aceptar se generará el comprobante fiscal digital por internet(cfdi) o bien la factura electrónica para tu cliente. De la misma manera se activará en el SAT y tendrá comprobante con validez oficial. 25

26 PENDIENTES DE PAGO En ésta sección aparecerán los pre-comprobantes a los cuales no se les ha dado la opción de activar. 1. Nos posicionaremos en el submenú Pendientes de pago del menú Clientes. 2. Tendremos los estados en los que se pueden encontrar: sin activar, falta de pago, sin enviar 1. Clic en sin activar. 2. Clic en sin enviar. 26

27 MENÚ RECEPCIÓN (SECCIÓN OPCIONAL) Esta sección te permitirá cargar los CFDIs que han sido emitidos para ti, y el sistema de Ecofactura se encargara de recibir, organizar y validar ante el SAT todos tus comprobantes automáticamente si así lo deseas. 1. Ir al submenú Cargar CFDI del menú Recepción. 2. Da clic en Seleccionar archivo XML y búscalo entre tus archivos. 3. Por ultimo da clic en Cargar CFDI. 27

28 EXPORTAR Hay varias secciones que tienen como submenú la opción de Exportar, ésta sección es para poder realizar reportes en formato Excel dependiendo del menú en donde estés colocado. El siguiente ejemplo está basado en el menú de Clientes. 1. Clic en el submenú Exportar del menú Clientes después en Generar reporte. 2. Se descargará el archivo para después poder abrirlo. 28

29 USO DE LA APLICACIÓN ANDROID DESCARGA E INSTALACIÓN 1. Ingresa a la aplicación de Play Store. 2. Buscar la aplicación escribiendo ecofactura y da clic en la aplicación. 3. Ahora haz clic en INSTALAR y en la siguiente pantalla que aparecerá clic en ACEPTAR para finalizar la instalación. 29

30 INGRESO A LA APLICACIÓN 1. Buscamos la aplicación en nuestro dispositivo o después de instalar damos clic en ABRIR. 2. Se pedirán los datos de acceso, RFC y la contraseña del CSD, para después dar clic en Iniciar sesión. 3. Se nos mostrará una pantalla con nuestro entorno de trabajo. Botón de menú. Botón de opciones. Según el contenido del menú. Contenido del menú 30

31 AGREGAR CLIENTES 1. Una vez iniciada la sesión se dará clic en el icono de clientes. 2. Aparecerá la siguiente pantalla en donde se dará clic en el botón de opciones o estrellita. 3. Dar clic en Agregar cliente. 4. Ingresar los datos necesarios y después dar clic en el botón agregar cliente. 31

32 AGREGAR CONCEPTO 1. Estando en la pantalla principal da clic en el icono de concepto. 2. Aparecerá la siguiente pantalla para después dar clic en opciones (estrella). 3. Seleccionar agregar concepto. 4. Llenar los datos necesarios, para después dar clic en agregar concepto. 32

33 CREAR UNA FACTURA 1. Ve a la pestaña de clientes 2. Selecciona el cliente que solicita factura 3. Verifica que los datos de facturación sean correctos y a continuación, haz clic en el ícono de la estrella 4. Selecciona factura A 33

34 5. A continuación, llena los datos de la factura, escribe el código del concepto que estas vendiendo, si ya lo diste de alta en Agregar conceptos, y automáticamente se van a llenar los campos de unidad, concepto y precio. *Si no has dado de alta el concepto vas a tener que llenar manualmente todos los datos. ** Si deseas agregar conceptos haz clic en el icono de + color verde. ***Si deseas eliminar conceptos, selecciónalo y haz clic en el ícono de color rojo ****Si deseas aplicar un descuento a alguno de los conceptos haz clic en el ícono azul e ingresa el descuento que deseas agregar. Una vez terminada la factura, haz clic en Generar comprobante. 6. Tu precomprobante se verá de la siguiente manera: 7. Haz clic en el ícono de la estrella, te desplegará las opciones que tienes sobre el precomprobante. 34

35 Haz clic en Enviar por , para enviar al cliente el precomprobante como una cotización. * Este Documento no es válido ante el SAT. Una vez que el cliente confirme la compra, y realice el pago, puedes activar la factura. Te aparecerá un menú para elegir el método por el cual te pago tu cliente, Elige el indicado. 11. Si deseas cancelar la factura, haz clic en el botón Cancelar Comprobante 10. YY tu Ya está lista tu factura!! Ya estás listo para facturar con EcoFactura! 35